证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2023-038 江苏雷利电机股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 25 日在公 司会议室以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年半年度报告及其摘要》的内容符 合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 ...

江苏雷利电机股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《江苏雷利电机股份有限公司章程》、《江苏雷利电机股份有 限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规规定，我们作为江苏雷利电机股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在 认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第三届董事会第十七次会 议涉及的有关事项发表以下独立意见： （此页无正文，为《江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 七次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事（签字）： 干为民 吴忠生 李贤军 经核查，2023 年半年度公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用 公司资金的情况。亦不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 经核查，2023 年半年度公司没有为控 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2023-043 江苏雷利电机股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及 修改公司章程的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以截至 2023 年 3 月 31 日的公司总股本 262,128,736 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.6 元（含税），派发现金股利 120,579,218.56 元；同时以股票发行溢价部分的资本 公积向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司总股本由 262,128,736 股增加至 314,554,483 股。 公司于 2023 年 6 月 2 日召开第三届董事会第十 ...

2023年1-6月 | 编制单位：江苏雷利电机股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年1-6月占用累计 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月偿还累计 | 2023年6月30日期末 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2023-039 江苏雷利电机股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 25 日在公 司会议室以现场及通讯投票方式召开。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 三、备查文件 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 江苏雷利电机股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议 3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代 表列席了会议。 特此公告 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。 经审核，监事会认为：公司《2023 年半 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2023-044 江苏雷利电机股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议决定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开公司 2023 年第一次临时股东大会， 现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间 为：2023 年 9 月 12 日 9:15 至 ...

会议基本信息 - 会议时间为 2023 年 6 月 7 - 8 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位包括长盛基金、惠升基金、德邦证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书苏达和董事、财务总监殷成龙 [2] 家电领域产品 - BYJ 步进电机全球市占率超 30%，用于空调和汽车抬头显示 [2] - 无刷电机处于批量产能爬坡阶段，用于空调，替代传统交流电机，市场空间约 40 - 70 亿元，明年将替代洗碗机主电机 [2][3] - 排水泵全球市占率第三，将切换成无刷排水泵作为业务增长点 [3] - 制冰 - 碎冰 - 出冰组件单套毛利率高，客户为 GE、惠而浦等，年需求量约 700 万套 [3] 医疗领域产品 - IVD 丝杆全球市占率约 11% - 12%，位居第二，受益于国产替代，宠物 IVD 业务贡献增量 [3] - 音圈电机为国内首家批量生产，用于迈瑞有创呼吸机，拓展半导体自动化等领域应用 [3] - 无刷空心杯电机替代有创呼吸机主电机，处于客户验证阶段 [3] 新能源领域产品 - 汽车电子水泵应用于新能源工程车，年替换量约 30 - 40 万辆，每辆车配 1 - 4 台，市占率较高 [3] - 储能柜向电池和储能柜厂商供货，上半年一级客户海外市场调整，下半年需求预计上升 [3] - 数据中心温控已签约订单，销量看下游建设进度 [3] - 超充充电桩是电子水泵用量最大市场，公司与厂商沟通中 [3] - 电子油泵用于新能源车变速箱 [3] - 激光雷达电机向图达通供货，在大批量生产爬坡，与其他厂商洽谈合作 [3] 工控领域产品 - 以自动化生产线推广，自动化中心成立 10 年，设计生产 65%自动化设备，预计今年验收 4000 万元项目 [4] - 丝杆组件包括微型滚柱丝杆、中大型滚柱丝杆和小型滚珠丝杆，应用于机器人、机床和医疗领域 [4] - 无刷空心杯电机组件应用于军工、半导体设备，绕线生产和设备研发分工明确 [4] - 伺服驱动器 + 伺服电机围绕国产化开展业务 [4] - 工业水泵对接美国滨特尔，将以自研无刷水泵替代交流水泵 [4] 其他领域产品 - 机器狗领域对接南京客户，行星执行器预计今年量产，一台机器狗关节需 12 个 [4] - 人形机器人丝杆产品样品测试获认可，完成开发并突破成本，量产看客户进度 [4] 出货量指引 - 储能水泵 1 - 5 月与预期有差距，因电池厂商出口型号调整，预计下半年恢复，2021 年用量约 1 万台，2022 年约 4 - 5 万台 [4][5] - 数据中心水泵已签约订单，销量根据客户建设进度而定 [5] 海外业务情况 - 推广组件化产品可节省客户供应链、产线设备和人工成本，简化研发过程 [5] - 2019 年设立越南子公司规避 301 关税，目前员工超 200 人、厂房 1 万平，后续拓展至 4 万平，面向北美欧洲市场 [5]

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 江苏雷利电机股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | | | 名称及人 | 社会公众、投资者、网友 | | 员姓名 | | | 时 间 | 2023 年 5 月 8 日 | | | 现场地点：江苏雷利电机股份有限公司会议室； | | 地 点 | | | | 网络地址：全景•路演天下（http://rs.p5w.net）网上平台 | | 上市公司 | 董事长 苏建国；董事、副总经理兼董事会秘书 苏达；董事兼财务总监 殷 | | 接待人员 | | | | 成龙；独立董事 李贤军 | | 姓名 | | | | 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日披 | | | 露 2022 年年度报告全文及摘要，并于 2023 年 5 月 8 日 15:00-17:00 在 ...

会议基本信息 - 会议时间为2023年4月25日，地点为电话会议 [2] - 参与单位众多，包括CLOUDALPHA MASTER FUND、Knight investment等，涉及人员众多 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书苏达，子公司鼎智科技总经理丁泉军，董事、财务总监殷成龙 [3] 公司业务发展情况 整体毛利率提升 - 2022年以来因产品结构优化、新业务占比增长和汇率影响，整体毛利率明显提升 [3] - 2022年工控、汽车零部件、光伏储能、医疗及运动健康板块分别实现收入3.47亿元、3.28亿元、4217万元、2.66亿元 [3] 家电板块发展 - 受益国内白电市场复苏，一季度家电订单环比增长明显 [3] - 动态退出红海产品市场，布局高附加值新产品，冰箱碎冰组件年中量产，制冰、出冰组件研发测试中 [3] - 新开发的空调无刷电机产品2022年实现近1000万元收入，2023年一季度已实现1000万元，预计全年高速增长 [3] 工控领域布局 - 目前工控产品以无刷电机、线性执行器、步进电机为主 [3] - 未来重点布局三个方向：以鼎智科技丝杆组件为核心打造线性传动产品线；基于空心杯电机绕线技术优势探索精密运动控制系统应用；与洛源智能合作推出伺服系统产品 [3] 鼎智科技情况 - 线性执行器国内市占率第一，全球第二，仅次于海顿科克 [3] - 有创呼吸机用音圈电机打破海外技术垄断，唯一量产国产厂商且已大批量供货 [3] - 主动避震电机对接国内头部新能源汽车厂商，处于产品验证与迭代阶段，即将大批量供应 [3] - 2022年产品在医疗及工控领域业绩占比约为70%、30% [3] 业务关系与市场格局 业务重合情况 - 医疗领域产品开发与销售由鼎智科技全面承接，工控市场销售端雷利与鼎智在各自优势领域开展业务 [5] 丝杆市场格局与技术壁垒 - 中大型滚柱丝杆以往由德、日企业占领，近两年国产份额提升，国内对微型丝杆需求上升，鼎智在微型丝杆领域技术规模领先 [6] - 丝杆技术壁垒体现在设计和硬件两方面，公司向上拓展布局巩固护城河，且有自动化设备团队满足自用设备研发制造需求 [6]

财务状况 - 2023年第一季度，江苏雷利电机营业收入为704,351,712.82元，较去年同期下降2.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为71,715,114.33元，同比增长3.41%[4] - 公司2023年第一季度期末货币资金为13.56亿，较年初略有下降[21] - 公司2023年第一季度期末应收账款为9.62亿，较年初略有下降[21] - 公司2023年第一季度，江苏雷利电机股份有限公司负债总计为1,759,641,911.33元，较上期增加了19,863,607.16元[23] - 公司营业总收入为704,351,712.82元，较上期略有下降，为720,589,254.23元[23] - 营业总成本为610,712,909.06元，较上期有所减少，为621,646,391.39元[23] - 公司研发费用为32,086,980.88元，较上期有所下降，为35,791,807.57元[24] - 公司净利润为89,547,500.21元，较上期增加了7,113,294.44元[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为34,977,759.88元，较去年同期下降47.33%[4] - 公司非流动资产处置损益为-32,877.98元，主要是报告期内处置固定资产导致的净损失[5] - 公司收到的政府补助为6,428,894.73元，主要是符合国家政策的政府补助[6] - 公司现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少47.33%，主要是票据贴现减少所致[14] - 公司支付的各项税费较去年同期增加191.58%，主要是支付的企业所得税、增值税增加所致[14] - 公司收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加283.58%，主要是远期结汇保证金收回所致[14] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加30.80%，主要是支付借款利息增加所致[16] - 江苏雷利电机股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为680,265,751.93元，较上一季度709,024,282.70元有所下降[27] - 投资活动现金流入小计为237,180,387.08元，较上一季度91,419,528.82元大幅增加[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为16,176,447.69元，较上一季度104,347,560.31元有所下降[27] 控股情况 - 公司实际控制人苏建国通过雷利投资、佰卓发展和利诺投资合计控制公司67.12%的股份[19]