可转债发行 - 公司发行494.60万张可转换公司债券，募资49,460.00万元，净额485,615,349.07元[3] - 49,460万元可转换公司债券于2022年9月20日在深交所挂牌交易[5] 可转债条款 - 转股期限为2023年3月6日至2028年8月29日[6] - 初始转股价16.02元/股，调整后为16.01元/股[7][8] - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元[10] - 可转债存续期限6年，票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%，本期为0.80%[10] 股价情况 - 2024年10月9日至20日，公司股票有10个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（20.81元/股）[2][11] 未来展望 - 后续股价继续不低于当期转股价格130%，预计可能触发有条件赎回条款[2][12] - 触发赎回条款，公司将召开董事会决定是否行使赎回权并披露信息[13] 风险提醒 - 提醒投资者了解可转债有条件赎回约定，关注后续公告，注意投资风险[13]

股价情况 - 公司股票2024年10月10 - 14日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超30%属异常波动[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[5] - 无应披露未披露重大事项[5][7] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网[8] 经营情况 - 目前经营及内外部环境未发生重大变化[5] 股东情况 - 控股股东、实控人异常波动期间无买卖公司股票情形[5]

可转债发行 - 公司发行可转债494.60万张，募集资金49,460.00万元[4] - 可转债存续期为2022年8月30日至2028年8月29日[4] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.3%、第六年3.0%[4] 转股信息 - 转股期限为2023年3月6日至2028年8月29日，目前转股价格16.01元/股[5] 交易情况 - 2024年10月10 - 14日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[6][9] - 截至2024年10月14日，“科蓝转债”收盘165元/张[7][10] - 截至2024年10月14日，转股价值168.33元/张，转股溢价率 -1.98%[7][10]

公司基本信息 - 公司证券代码为300663，简称为科蓝软件，债券代码为123157，简称为科蓝转债[1] 换届相关 - 第三届董事会与监事会2024年10月12日任期届满[2] - 换届筹备中，届满前原成员继续履职[2] - 公司将推进换届并及时披露信息[2] - 延期换届不影响公司正常运营[2]

债券情况 - 公司发行可转换公司债券494.60万张，募资49,460.00万元，净额485,615,349.07元[3] - “科蓝转债”2022年9月20日在深交所挂牌，初始转股价16.02元/股[5][7] - 因2022年度利润分配，转股价2023年7月11日起调为16.01元/股[9] - 截至2024年9月30日，科蓝转债尚余4,944,607张，金额494,460,700元[11] 股份情况 - 2024年第三季度限售股47,326,282股，占比10.24%[11] - 2024年第三季度无限售股414,860,834股，占比89.76%[11] - 2024年第三季度总股本462,187,116股，占比100%[11] 转股情况 - 2024年第三季度科蓝转债转股减少0张，转股数量为0股[11]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券494.60万张，募资49,460.00万元[4] - 可转债存续期为2022年8月30日至2028年8月29日[4] 可转债交易 - 2022年9月20日起在深交所挂牌交易[4] - 转股期限为2023年3月6日至2028年8月29日，转股价16.01元/股[5] 价格情况 - 2024年9月27 - 10月8日收盘涨幅偏离值累计超30%[6] - 2024年10月8日，“科蓝转债”收盘价151.201元/张，转股价值129.54元/张，溢价率16.72%[7] 其他情况 - 异常波动期间公司相关人员未买卖可转债[7] - 不存在导致价格异常波动重大信息或风险事项[7] - 提醒投资者关注“科蓝转债”估值风险[10] - 巨潮资讯网为指定信息披露媒体[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于9月26日14:00召开，网络投票时间为9月26日9:15至15:00[4] - 参加股东大会的股东及代理人共592人，代表股份87,961,740股，占比19.0316％[5] 议案表决情况 - 《关于2020年募投项目结项并补充流动资金议案》，同意87,042,146股，占出席会议股东所持股份98.9546％[7] - 中小股东同意6,905,750股，占出席会议中小股东所持股份88.2485％[7]

会议基本信息 - 2024年9月10日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 9月26日现场会议在北京朝阳区朝外大街16号召开[5] 参会情况 - 592人代表87,961,740股参会，占比19.0316％[7] 议案表决 - 《关于2020年募投项目结项及资金补充议案》同意87,042,146股，占比98.9546%[9] - 反对668,333股，占比0.7598%[9] - 弃权251,261股，占比0.2856%[9] 投票方式及时间 - 现场与网络投票结合，深交所交易系统9:15 - 15:00可投[5] - 互联网投票系统9:15 - 15:00可投[5]

现金管理 - 公司同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理[2] 到期赎回 - 到期赎回收回本金2000万元，获收益3.58万元[2] 存款信息 - 2024年8月14日买浦发2000万存款，年化2.15%，收益3.58万[3] - 2024年有多笔浦发、宁波银行结构性存款，金额均2000万[4]

业绩总结 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 12298.92万元[2] 其他事项 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为6次[2] - 发表独立意见次数为7次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为1次，日期为2024年5月8日[3] - 控股股东等因逾期债务涉及1.21亿元诉讼，处于被执行阶段[8] - 现场检查次数为1次，报告按规定报送[2] - 列席三会次数均为0次，但已审阅相关文件[2] - 公司各项承诺事项均已履行[6]