现金管理计划 - 拟用不超3亿自有资金投资保本型理财产品[3][4] - 投资期限12个月，资金可滚动使用[4] 投资目的与风险 - 目的是降费用、增收益[4] - 受宏观政策和操作失误有系统性风险[6] 决策与影响 - 2024年4月相关会议通过议案[3] - 不影响主业，利于提升业绩[8]

募集资金情况 - 2020年12月向不特定对象发行可转债，募集资金总额3.0138亿元，净额2.9567738767亿元[2] - 2023年向特定对象发行A股股票，募集资金总额3.556亿元，净额3.4612445289亿元[3][4] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，可转债募集资金已使用1.7796068529亿元，专户余额1.2858311728亿元[4][8] - 截至2023年12月31日，A股股票募集资金专户存款余额3.4854046252亿元[8] - 2024年1月15日，同意用A股股票募集资金置换自筹资金28.01万元及发行费用237.19万元[5][10] - 2020年12月31日，用可转债募集资金置换先期投入1383.293551万元[10][18] 投资项目情况 - 可转债承诺投资项目为大型精密冲压模具智能生产线建设项目，未变更用途[17] - A股股票承诺投资项目为新能源汽车核心冲焊零部件产能项目和补充流动资金，未变更用途[19] - 截止2023年12月31日，可转债主体厂房及主要生产设备已达预定可使用状态，部分设备及辅助设施尚在安装调试中[18] 其他情况 - 2023年公司募集资金投资项目实施地点、实施方式未变更[10] - 2023年公司未变更募集资金投资项目[12] - 公司不存在募集资金投资项目对外转让情况[10] - 可转债和A股股票均无超募资金[17][19] - 可转债和A股股票募集资金使用及披露均无问题[18][20]

关联交易金额 - 2024年拟与关联方发生日常关联交易不超920万元，2023年实际发生676.72万元[4] - 2024年向铭仕威唐提供服务预计不超910万元，向宁波久钜出售样件预计不超10万元[11][12] 关联交易项目 - 2024年向铭仕威唐提供房屋及设备租赁预计不超400万元，已发生104.12万元，2023年发生370.31万元[5] - 2024年向铭仕威唐提供行政等管理服务费预计不超150万元，已发生21.30万元，2023年发生74.38万元[5] - 2024年向铭仕威唐提供模具等维修服务预计不超360万元，已发生0万元，2023年发生230.15万元[5] - 2024年向宁波久钜出售金属结构件样件预计不超10万元，已发生0万元，2023年发生1.88万元[5] 关联方财务 - 截至2023年12月31日，铭仕威唐总资产7925.69万元，净资产6150.89万元，主营收入1350.81万元，净利润 - 836.03万元[10] - 截至2023年12月31日，宁波久钜总资产1059.29万元，净资产827.69万元，主营收入4.60万元，净利润 - 949.22万元[10] 其他 - 公司持有铭仕威唐51%股份，持有宁波久钜29%股份[10] - 2023年日常关联交易实际与预计额差异为 - 23.10%，各项目差异在 - 100.00%至 - 7.03%之间[7] - 独立董事、保荐机构、国金证券对2024年度日常关联交易相关事项无异议[14]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事陈贇、郑岳久独立性评估[1] - 独立董事符合独立性要求，无妨碍独立判断关系[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月29日[2]

审计机构情况 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[1] 审计机构聘任 - 2022年审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构，聘期一年[2] - 2023年4月14日审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构并提交董事会[5] 审计工作进展 - 天职国际对公司2023年度财务报告审计，出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年4月15日审议通过2023年度财务报告等议案并提交董事会[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为天职国际在2023年年报审计中表现良好，按时完成相关工作[8]

授信申请 - 2024年4月26日董事会通过向银行申请综合授信额度议案[2] - 公司及子公司拟向多家银行申请授信，农行无锡分行额度7亿[2] 额度使用 - 期限自股东大会通过起一年，可循环使用[3] - 提请授权董事长或代理人决定并签署相关文件[3]

国金证券股份有限公司 （以下无正文） | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：威唐工业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨铭 | 联系电话：021-68226801 | | 保荐代表人姓名：戴任智 | 联系电话：021-68226801 | | 现场检查人员姓名：杨铭、戴任智 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 26 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 不适用 | 是 否 | | 现场检查手段：项目组查阅了威唐工业 2023 | 年以来的股东大会、董事会、监事会及专 | | 门委员会的会议文件、内部控制制度、信息披露文件等资料，并对公司部分董事、监 | | | 事、高级管理人员进行了访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 | | | 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存 | √ | | 完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席 ...

公司基本信息 - 公司股票简称威唐工业，代码300707[7] - 公司法定代表人是张锡亮[7] - 公司注册地址和办公地址均为无锡市新区鸿山街道建鸿路32，邮编214145[7] - 公司聘请的会计师事务所是天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人），签字会计师为党小安、刘红先[7] - 公司主营业务为汽车冲压模具和冲焊零部件研发、生产和销售，所属行业为“C3525 - 模具制造”[17] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司净利润与上年同期相比大幅下滑，原因包括计提资产及商誉减值、管理成本和中介服务费增加、财务费用增加[2] - 2023年营业收入8.19亿元，较2022年减少0.47%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2031.59万元，较2022年减少64.78%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1030.42万元，较2022年减少82.98%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，较2022年增加104.65%[8] - 2023年末资产总额19.80亿元，较2022年末增加33.40%[8][9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.80亿元，较2022年末增加44.71%[8][10] - 2023年四个季度营业收入分别为1.58亿、2.00亿、2.33亿、2.29亿元[12] - 2023年非经常性损益合计1001.17万元，2022年为 - 284.48万元，2021年为361.35万元[15] - 2023年公司实现营业收入81,914.54万元，同比下降0.47%[39] - 2023年公司实现归属于上市公司股东净利润2,031.59万元，同比下降64.78%[39] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,030.42万元，同比下降82.98%[39] - 2023年营业收入8.19亿元，同比降0.47%，专用设备收入降12.70%，汽车零部件收入增10.68%[42] - 2023年国内收入4.83亿元，同比增14.38%，国外收入3.36亿元，同比降16.11%[42] - 模具检具直接材料成本2023年为6271.01万元，占比9.91%，同比降3.69%[44] - 冲压件直接材料成本2023年为3.16亿元，占比49.93%，同比增8.16%[44] - 前五名客户合计销售金额6.09亿元，占年度销售总额比例74.34%[46] - 前五名供应商合计采购金额3.11亿元，占年度采购总额比例42.25%[46] - 2023年财务费用1486.87万元，同比增241.56%，因存量可转债财务费用增加及汇兑收益减少[47] - 2023年研发人员数量100人，较2022年的87人增长14.94%，占比11.85%，较2022年的11.71%增长0.14%[59] - 2023年研发投入金额32,617,845.94元，占营业收入比例3.98%，2022年投入26,945,002.16元，占比3.27%，2021年投入31,872,439.55元，占比4.42%[59] - 2023年经营活动现金流入小计989,867,393.90元，较2022年的911,182,348.89元增长8.64%，流出小计817,684,152.70元，较2022年的827,048,920.36元减少1.13%，净额172,183,241.20元，较2022年的84,133,428.53元增长104.65%[59] - 2023年投资活动现金流入小计240,886,884.08元，较2022年的677,431,383.91元减少64.44%，流出小计345,312,019.50元，较2022年的796,061,623.44元减少56.62%，净额 -104,425,135.42元，较2022年的 -118,630,239.53元增长11.97%[59][60] - 2023年筹资活动现金流入小计462,366,886.13元，较2022年的170,000,000.00元增长171.98%，流出小计191,926,935.68元，较2022年的108,626,508.52元增长76.69%，净额270,439,950.45元，较2022年的61,373,491.48元增长340.65%[60] - 2023年现金及现金等价物净增加额340,494,582.11元，较2022年的66,290,493.88元增长413.64%[60] - 经营活动现金流量净额增加是因报告期内货款回笼较多[60][61][62] - 投资活动现金流量净额增加是因报告期内减少固定资产投资支出[60] - 筹资活动现金流量净额增加是因报告期内非公开发行股票取得募集资金增加[61] - 报告期公司经营活动现金流量与净利润存在重大差异是因货款回笼较多[62] - 投资收益为 -660.59 万元，占利润总额比例 -26.52%；资产减值为 -1606.63 万元，占比 -64.51%；营业外收入为 911.98 万元，占比 36.62%；营业外支出为 28.12 万元，占比 1.13%；信用减值为 -295.54 万元，占比 -11.87%[63] - 2023 年末货币资金 7.58 亿元，占总资产比例 38.26%，较年初比重增加 10.65%；应收账款 2.47 亿元，占比 12.50%，比重减少 4.82%；存货 2.60 亿元，占比 13.14%，比重增加 1.49%等[63][64] - 报告期投资额 9838.96 万元，上年同期投资额 2503.06 万元，变动幅度 293.08%[65] - 2022年度以156,990,823股为基数，每10股派发现金红利0.599999元，共计派发现金红利9,419,446.50元[131][132] - 2023年度以173,362,045股为基数，每10股派发现金红利0.20元，共计派发现金红利3,467,240.90元[134][135] - 2023年现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司所处汽车行业产销持续增长，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[18] - 2023年国内新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，出口120.3万辆，同比增长77.6%[21] - 2023年汽车冲焊零部件产量2281.81万件，同比增长31.37%，销售量2322.29万件，同比增长32.53%[25] - 2023年汽车电池箱体产量1437套，同比下降12.75%，销售量1700套，同比增长23.73%[25][26][28] - 2023年冲焊件 - BEV产量1087.91万件，同比增长24.79%，销售量1175.37万件，同比增长25.31%[25] - 2023年冲焊件 - PHEV产量8.85万件，同比下降16.27%，销售量11.32万件，同比下降0.44%[25] - 2023年冲焊件 - 燃油车产量1185.05万件，同比增长38.68%，销售量1135.60万件，同比增长41.33%[25] - 2023年境内地区零部件产量2162.50万件或套，同比增长33.09%，销售量2200.87万件或套，同比增长34.22%[26] - 2023年境外地区零部件产量119.45万件或套，同比增长6.47%，销售量121.59万件或套，同比增长7.41%[26] - 2023年汽车冲焊零部件销售收入345563606.04元，汽车电池箱体销售收入12241363.65元[28] - 冲压模具2023年销售量203套，同比降35.96%，生产量199套，同比降28.16%[43] - 冲压件2023年销售量2322.29万件，同比增32.53%，生产量2281.81万件，同比增31.37%[43] - 汽车电池箱体2023年库存量10套，同比降96.34%[43] 公司业务战略与发展 - 公司未来将聚焦主业，打造全球工程模具业务+冲焊零部件业务的产品战略[2] - 2024年公司计划加强海外与国内市场营销队伍建设，开拓国内外汽车市场[81] - 2024年公司将加大有着国际汽车行业经验的高端管理人员等人才引进[82] - 2024年公司将继续加大技术开发和自主创新力度，拓展并完善产品线[82] 公司技术研发成果 - 公司模具产品加工精度能确保在±0.01mm范围以内[31] - 公司实现型面偏差0.015mm以内的关键技术指标[32] - 公司具备自主研发和生产定制化产线配套辅助机器的能力[34] - 公司通过ISO9001:2008质量管理体系认证以及ISO/TS16949质量体系认证[36] - 公司产品已进入北美、欧洲等地区，与麦格纳等企业建立稳定合作关系[37] - 公司引入ERP、MES、WMS等先进工厂信息化系统提升管理效率[38] - 完成热熔自攻丝系统研发，可实现自动上钉作业，提升设备通用性和生产自动化[48] - 完成全自动拉铆系统研发，提高拉铆效率、准确性和精度，扩大设备适用范围[48] - 完成基于斜导向浮升机构的座椅侧板研发，提高座椅功能性、舒适性和生产效率[49] - 完成基于CAM机构技术研发，降低钣金件加工模具制作成本，提高产品精度和质量[49] - 完成汽车后桥机构研发，降低模具加工成本，提升冲压模具工作效率和工件折弯效率[49] - 完成基于加强板模具研发，提高产品质量和生产效率，降低工件嵌入模具可能性[49] - 完成带有下端面连接板模具研发，提升工件脱模便捷性，降低工件损伤可能性[49] - 完成带有支架结构模具研发，实现成品与废品自动分离，提高装置加工效率[50] - 完成基于深度检测定位结构研发，提高检测精度和产品质量，减小连接卡扣受损可能性[50] - 完成冲压件的自动压铆技术研发，提高压铆精度和螺母上料效率，降低劳动强度[51][52] 募集资金相关情况 - 2023年公司完成德国标的公司100%股权并购交割，向特定对象发行A股股票募集资金3.55亿元[24] - 2023年公司完成德国标的公司100%股权的并购交割[40] - 大型精密冲压模具智能生产线建设项目报告期累计实际投入 1978.13 万元；新能源汽车核心冲焊零部件产能项目报告期累计实际投入 464.10 万元[66] - 2020年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额 3.01 亿元，净额 2.96 亿元，本期已使用 3670.62 万元，累计已使用 1.78 亿元，尚未使用 1.29 亿元[68][69] - 2023年向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额 3.56 亿元，净额 3.46 亿元，本期已使用 28.01 万元，累计已使用 28.01 万元，尚未使用 3.49 亿元[68][71] - 2020年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1383.29 万元，含 80.19 万其他发行费用[70] - 2024年公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 28.01 万元及以自筹资金预先支付的发行费用 237.19 万元（不含税）[72] - 大型精密冲压模具智能生产线建设项目承诺投资29567.74万元，截至期末累计投入17796.07万元，投资进度60.19%[73] - 新能源汽车核心冲焊零部件产能项目承诺投资28066.47万元，截至期末累计投入28.01万元，投资进度0.10%[73] - 承诺投资项目小计承诺投资57634.21万元，截至期末累计投入17824.08万元[73] - 2020年公司使用募集资金置换先期投入1383.293551万元[75] - 2024年公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金28.01万元及以自筹资金预先支付的发行费用237.19万元（不含税）[76] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临宏观经济周期波动与汽车模具行业风险，应对措施是扩展国内外中高端汽车模具和零部件业务[83] - 公司自2018年起受国际贸易保护主义、地缘政治及中美贸易摩擦影响，汽车全球供应链体系受冲击，或影响模具出口业务[84] - 国内汽车冲压模具行业集中度低，产品集中在中低端，随着市场规模扩大、产业集群转移，行业竞争将加剧，公司若不提升竞争力，将面临市场份额和业绩下滑风险[84] - 公司模具收入各季度不均衡，原因包括下游新车型

业绩总结 - 审计公司于2024年4月26日对威唐工业2023年财报签无保留意见审计报告[3] 资金数据 - 威唐产业投资子公司期初往来资金5516.10万元，累计发生3000.00万元，偿还2000.00万元，期末5516.10万元[6] - 成唐汽车模具期初往来资金150.00万元，期末1150.00万元[6] - 总计期初往来资金666.10万元，累计发生2000.00万元，偿还2000.00万元，期末6666.10万元[6]

国金证券股份有限公司 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024年度日常关联交易预计事项的专项核查意见 | 关联交易类 | | | 关联交 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露 | 上年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联方 | 关联交易内容 | 易定价 | 额 | 日已发生 | 发生金 | | | | | 原则 | | 金额 | 额 | | | | | | （不超过） | | | 国金证券股份有限公司（以下简称："保荐机构"或"国金证券"）作为负责 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"） 持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对威唐工业 2024 年度预计日常关联交易事项进行了核查， 发表专项核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年，公司拟与关联方铭仕威唐（无 ...