收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.249亿元，同比增长51.99%[3] - 营业总收入达2.25亿元，同比增长52.0%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2701.38万元，同比增长63.91%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2670.95万元，同比增长63.52%[3] - 公司净利润为3006.62万元，同比增长85.5%[22] - 归属于母公司所有者净利润为2701.38万元，同比增长63.9%[22] - 基本每股收益为0.1569元/股，同比增长51.45%[3] - 基本每股收益为0.1569元，同比增长51.4%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.57亿元，同比增长44.3%[21] - 财务费用同比增加102.21%，主要因利息支出增加[7] - 研发费用同比增加88.29%，主要因涡轮增压器和航空零部件研发支出增加[8] - 研发费用为1009.19万元，同比增长88.3%[22] - 利息费用为657.62万元，同比增长188.3%[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1881.79万元，同比下降262.35%[3] - 经营活动现金流量净额为-1881.79万元，同比转负[24] - 销售商品提供劳务收到现金1.90亿元，同比增长22.1%[24] - 投资活动现金流量净额为-2549.75万元，同比扩大106.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额为6364.49万元，同比减少60.3%[25] 资产和负债状况 - 货币资金减少至1.14亿元，较年初下降23.6%[17] - 应收账款增至2.62亿元，较年初增长16.5%[17] - 存货增至3.57亿元，较年初增长14.9%[17] - 短期借款维持在3.47亿元高位[18] - 长期借款较上期末增加46.06%[6] - 长期应付款较上期末减少38.23%，主要因偿还部分售后回租款项[6] - 归属于母公司所有者权益增至13.47亿元[19] - 在建工程增至3.43亿元，较年初增长11.6%[18] 其他重要事项 - 魏晓林持有高管锁定股3815万股，本期解除限售285万股[15]

财务业绩表现 - 公司2021年营业收入749,943,811.41元同比增长46.14%[26] - 归属于上市公司股东的净利润20,040,477.05元同比增长147.03%[26] - 扣除非经常性损益的净利润15,860,388.50元同比增长294.71%[26] - 经营活动产生的现金流量净额36,170,543.90元同比增长2,711.89%[26] - 公司2021年营业收入74994.38万元，同比增长46.14%[57] - 营业利润1312.40万元，同比增长58.10%[57] - 归属于上市公司股东净利润2004.05万元，同比增长147.03%[57] - 公司2021年营业收入为7.499亿元人民币，同比增长46.14%[62] - 经营活动现金流量净额激增2711.89%至3617.05万元[77] 成本与费用结构 - 销售费用同比增长36.12%至838.03万元[72] - 管理费用同比增长80.67%至6473.72万元[72] - 财务费用同比增长101.11%至2209.96万元[72] - 研发费用同比增长20.92%至2713.37万元[72] 业务分部表现 - 汽车零部件业务收入62983.19万元，军品及航空零部件业务收入9616.22万元[57] - 汽车零部件业务收入为6.298亿元人民币，占总收入83.98%[62] - 航空零部件业务收入为9616.2万元人民币，占总收入12.82%[62] - 其他业务收入同比增长211.27%至2395.0万元人民币[62] - 航空零部件业务毛利率为35.60%[63] 产品产能与产销数据 - 公司曲轴扭转减振器产能利用率84.81%，产量354.17万支[45] - 公司连杆总成产能利用率62.15%，产量553.38万支[45] - 公司凸轮轴产能利用率67.66%，产量248.85万支[45] - 连杆总成产量553.38万件，同比增长19.85%，销量565.73万件，同比增长32.71%[51] - 曲轴扭转减振器产量354.17万件，同比增长17.00%，销量328.41万件，同比增长9.27%[51] - 凸轮轴产量248.85万件，同比增长18.03%，销量223.26万件，同比增长3.50%[51] - 售后服务市场凸轮轴销量5.20万件，同比增长340.68%[51] 地区市场表现 - 境内地区销量1109.3万件，同比增长18.95%，境外地区销量8.1万件，同比下降18.59%[51] 战略发展与转型 - 公司坚持汽车零部件与军品及民用航空零部件并重的业务战略[12] - 公司战略转型形成汽车零部件与航空军工双主业格局[60] - 公司战略聚焦汽车发动机零部件与军品航空零部件双业务发展[111] 研发投入与创新 - 研发人员数量同比增长28.57%至279人[75] - 研发投入金额同比增长16.82%至3583.45万元[75] - 公司拥有曲轴扭转减振器连杆凸轮轴及铸造等汽车零部件精密加工核心技术[10] - 公司建设高温合金铸造生产线，采用快速主动充型工艺提升生产效率[47] 新能源汽车相关进展 - 公司取得多个新能源汽车项目定点，包括理想汽车、长城汽车DHT混动平台、比亚迪DMI混动机型等[57] - 公司涡轮增压器产品获得理想、航天三菱等客户定点资格[44] 并购与投资活动 - 公司通过收购鑫三合实现军品及航空零部件业务订单快速增长[46] - 收购成都鑫三合机电耗资1.56亿元持股比例74.5%本期投资盈利1127万元[84] - 报告期投资总额为4.33亿元较上年同期2.96亿元增长45.95%[82] - 投资活动现金流量净额恶化100.62%至-3.65亿元[77] 募集资金使用情况 - 公司完成向特定对象发行股票募集资金1.43亿元人民币[59] - 向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币14,300万元[91] - 补充流动资金（定向增发部分）实际投入人民币14,300万元，完成进度100%[97] - 发动机凸轮轴扩产项目实际投资人民币9,893.30万元，完成进度103.06%[93][97] - 发动机连杆生产线技术改造项目终止并永久补充流动资金人民币10,009.01万元[91] - 研发中心建设项目终止并永久补充流动资金人民币6,610.00万元[93] 子公司业绩贡献 - 鑫三合自合并日实现营业收入7109.5万元人民币，净利润1513.3万元人民币[67] - 子公司成都鑫三合机电新技术开发有限公司净利润为21.08百万元[110] - 子公司成都西菱动力部件有限公司净利润为7.85百万元[110] - 子公司成都西菱航空科技有限公司净利润为2.56百万元[110] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计3.884亿元人民币，占年度销售总额51.80%[70] 行业与市场环境 - 2021年中国汽车产销量分别达2,608.20万辆和2,627.50万辆同比增长3.40%和3.80%[36] - 2022年中国汽车销量预计达2,750万辆同比增长5.40%[36] - 2021年中国新能源汽车产销量分别达到354.5万辆和352.1万辆，同比增长159.5%和157.5%[37] - 中国汽车工业协会预计2022年新能源汽车销量达500万辆，同比增长47%[37] - 中国2020-2039年预计新增民航飞机8,725架，价值约1.3万亿美元[39] - 航空零部件国际转包业务体量预计达2,080亿元人民币[39] 风险因素 - 公司主导产品为汽车发动机零部件主要应用于传统内燃机汽车面临新能源汽车变革风险[12] - 公司及子公司享受15%企业所得税优惠税率若政策变动税率将升至25%影响利润[8] - 公司原材料成本占主营业务成本比重较高主要包括圆钢废钢覆膜砂混炼胶等[9] - 原材料成本占主营业务成本比重较高受市场价格波动影响[116] - 2020年以来钢铁等原材料持续快速上涨[113] 公司治理与股权结构 - 董事长兼总经理魏晓林期末持股66,072,216股，较期初增持11,399,371股，增幅20.85%[130] - 董事兼常务副总经理涂鹏期末持股140,999股，较期初增持72,000股，增幅104.35%[130] - 董事兼副总经理魏永春期末持股118,051股，较期初增持72,000股，增幅156.38%[130] - 董事会秘书兼财务总监杨浩期末持股111,982股，较期初增持72,000股，增幅180.05%[130] 高管薪酬与激励 - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额为345.17万元[143] - 董事长兼总经理魏晓林从公司获得税前报酬70.97万元[142] - 副总经理罗朝金从公司获得税前报酬62.44万元[143] - 2020年限制性股票激励计划向181名激励对象授予320万股，授予价格8.55元/股[157] - 第二类限制性股票归属数量为723,648股[158] 利润分配政策 - 公司2021年利润分配预案为以172,123,019股为基数每10股派发现金红利0.00元[12] - 公司2021年度利润分配方案为不派发现金股利、不送红股、不转增股本[154] - 公司可分配利润为1.428亿元但未进行现金分红，原因系扩大涡轮增压器及汽车零部件产能所需资金[155]

财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长46.14%至7.28亿元人民币[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长147.03%至2004.05万元人民币[25] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长294.71%至1586.04万元人民币[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长2711.89%至3617.05万元人民币[25] - 基本每股收益同比增长134.52%至0.1189元/股[25] - 资产总额同比增长38.91%至24.12亿元人民币[25] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长16.00%至13.17亿元人民币[25] - 2021年公司营业收入75,157.31万元，同比增长46.46%[55] - 归属于上市公司股东净利润2,003.80万元，同比增长147.00%[55] - 营业利润1,312.16万元，同比增长145.96%[55] - 公司2021年营业收入7.28亿元，同比增长46.46%[62] 成本和费用 - 销售费用8,380,301.11元，同比增长36.12%[70] - 管理费用64,737,155.69元，同比增长80.67%[70] - 财务费用22,099,601.92元，同比增长101.11%[70] - 研发费用27,133,725.44元，同比增长20.92%[70] - 原材料成本占主营业务成本比重较高[9] - 原材料成本占主营业务成本比重较高[114] 各条业务线表现 - 汽车零部件业务收入65,541.09万元，军品及航空零部件业务收入9,616.22万元[55] - 汽车零部件业务收入6.3亿元，占总收入83.97%，同比增长29.66%[62] - 航空零部件业务收入9616.22万元，占总收入12.82%[62] - 连杆产品收入1.87亿元，同比增长42.79%[62] - 航空零部件业务毛利率35.6%，高于汽车零部件业务毛利率20.98%[63] - 公司主导产品为传统内燃机汽车发动机零部件[116] - 公司业务包含汽车零部件与军品及民用航空零部件[117] - 公司战略聚焦汽车发动机零部件与军品及民用航空零部件双业务发展[109] - 公司战略转型形成汽车零部件与航空军工双主业格局[59] 各地区表现 - 境内地区销量1,109.30万件，同比增长18.95%，境外地区销量8.10万件，同比下降18.59%[48] 产能与产量 - 公司曲轴扭转减振器产能利用率84.81%，产量354.17万支[44] - 公司连杆总成产能利用率62.15%，产量553.38万支[44] - 公司凸轮轴产能利用率67.66%，产量248.85万支[44] - 连杆总成产量553.38万件，同比增长19.85%，销量565.73万件，同比增长32.71%[48] - 曲轴扭转减振器产量354.17万件，同比增长17.00%，销量328.41万件，同比增长9.27%[48] - 凸轮轴产量248.85万件，同比增长18.03%，销量223.26万件，同比增长3.50%[48] - 售后服务市场凸轮轴销量5.20万件，同比增长340.68%[48] - 售后服务市场曲轴扭转减振器销量5.81万件，同比增长94.97%[48] 管理层讨论和指引 - 2021年中国新能源汽车产销量分别达到354.5万辆和352.1万辆，同比增长159.5%和157.5%[36] - 中国汽车工业协会预计2022年新能源汽车销量将达到500万辆，同比增长47%[36] - 2020-2039年中国预计新增民航飞机8,725架，价值约1.3万亿美元[38] - 2020-2039年中国航空零部件国际转包业务体量预计约2,080亿元[38] - 公司收购成都鑫三合机电新技术开发有限公司促进军品及航空零部件业务订单快速增长[45] - 公司重点投资建设采用快速主动充型工艺的高温合金铸造生产线[46] - 高温合金铸造新工艺可提高材料性能和收得率并降低单位能耗[46] - 高温合金铸造生产线采用新工艺，成本性能和效率大幅提升[56] - 涡轮增压器产品获得理想汽车等多家客户定点，预计2022年开始量产[68] - 公司计划加强氢燃料电池空压系统和氢气循环系统的研发投入[111] - 公司面临原材料价格上涨风险，将加强成本控制措施[111] - 公司高温合金铸造生产线被定位为未来重要增长点[111] - 公司及子公司享受15%企业所得税优惠税率[113] - 若税收优惠取消企业所得税税率将从15%升至25%[113] 子公司表现 - 子公司鑫三合实现营业收入7109.46万元，净利润1513.33万元[67] - 成都西菱航空科技有限公司2021年营业收入为352.29万元，净利润为255.98万元[108] - 成都鑫三合机电新技术开发有限公司2021年营业收入为7,109.46万元，净利润为2,107.62万元[108] - 成都西菱动力部件有限公司2021年营业收入为28,735.50万元，净利润为785.25万元[108] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比激增2711.89%，达到3617.05万元[76] - 经营活动现金流入同比增长51.79%至7.52亿元，流出增长44.86%至7.16亿元[76] - 投资活动现金流入同比暴跌90.3%至3065.32万元，流出减少20.57%至3.95亿元[76] - 筹资活动现金流入同比飙升153.25%至8.49亿元，现金净增加额达4.05亿元[77] 资产与负债 - 货币资金同比增长61.05%至1.49亿元，占总资产比例提升0.85个百分点[78] - 存货同比大幅增长93.11%至3.11亿元，资产占比上升3.62个百分点[78] - 短期借款同比增长45.38%至3.46亿元，长期借款新增6511.28万元[78] - 受限资产总额达4.47亿元，含质押应收票据7251.37万元[80] - 在建工程规模3.08亿元，较年初下降1.04%，资产占比减少5.39个百分点[78] - 应收账款同比增长13.71%至2.25亿元，但资产占比下降2.06个百分点[78] 研发投入 - 研发人员数量279人，同比增长28.57%[74] - 研发投入金额35,834,490.12元，占营业收入比例4.77%[74] - 资本化研发支出占研发投入比例24.28%[74] 募集资金使用 - 公司完成股票发行募集资金1.43亿元，用于航空军工等新业务发展[58] - 发动机轮轴精加工凸轮轴产品扩产项目累计投入资金126,650,000元，投资进度81.01%[86] - 航空结构件制造生产线项目累计投入资金84,196,246.97元，投资进度98.00%[86] - 航空零部件大型环形件生产线项目累计投入资金16,512,169.05元，投资进度80.00%[86] - 涡轮增压器生产线技术改造项目累计投入资金23,118,280.54元，投资进度65.00%[86] - 轮轴丰生产线项目累计投入资金55,483,182.95元，投资进度70.00%[86] - 连杆丰生产线项目累计投入资金23,890,296.97元，投资进度80.00%[86] - 高温合金铸造生产线项目累计投入资金93,033,295.22元，投资进度70.00%[87] - 报告期内募集资金累计投入总额216,304,663.05元[87] - 报告期内募集资金累计实现收益496,736,118.87元[87] - 公司募集资金总体使用情况以万元为单位进行披露[88] - 首次公开发行实际募集资金净额为人民币47,236.67万元[90] - 向特定对象发行实际到账资金为人民币14,299.999.12万元[90] - 发动机连杆生产线技术改造项目终止，剩余募集资金人民币10,009.01万元用于永久补充流动资金[90] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目结项，实际投资募集资金人民币7,843.71万元，结余资金人民币9,543.95万元用于永久补充流动资金[91] - 研发中心建设项目终止，剩余募集资金人民币6,610.00万元用于永久补充流动资金[92] - 发动机凸轮轴精加工产品扩产项目结项，实际使用募集资金人民币9,893.30万元[92] - 截至2021年12月31日，尚未使用的首次公开发行募集资金为人民币169,140.50元[93] - 截至2021年12月31日，尚未使用的向特定对象发行募集资金为人民币2,086.73元[93] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目承诺投资总额为16,200.84万元[95] - 截至报告期末项目累计投入金额为8,431.18万元[95] - 项目投资进度达到计划投资额的100.00%[95] - 项目实际投入金额占承诺投资总额比例为52.04%[95] - 项目累计实现效益7,777万元[95] - 项目达到预计效益[95] - 项目适用性为否[95] - 项目未发生重大变化[95] - 超募资金使用状态为不适用[95] - 募集资金投资项目未发生变更[95] - 发动机连杆生产线技术改造项目承诺投资额10,100万元，实际投资额5,542.85万元，投资进度54.28%[96] - 发动机凸轮轴精加工扩产项目承诺投资额9,600万元，实际投资额9,893.31万元，投资进度103.24%[96] - 研发中心建设项目承诺投资额10,000万元，实际投资额7,771.11万元，投资进度77.71%[96] - 补充流动资金（公开发行）承诺投资额36,618万元，实际投资额29,830.36万元，投资进度81.45%[96] - 补充流动资金（定向发行）承诺投资额14,300万元，实际投资额14,300万元，投资进度100%[96] - 承诺投资项目总投资额61,618万元，累计投入金额63,881.26万元，整体投资进度103.67%[96] - 发动机凸轮轴扩产项目原计划2020年12月31日达到预定状态，实际延期至2021年12月31日[96] - 研发中心建设项目因传统汽车市场影响暂缓实施，后于2021年4月22日终止[96] - 公司战略研发方向转向军工、航天等新领域[96] - 超募资金无具体投向[96] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目铸造生产线实施地点由大邑县经济开发区兴业七路18号变更为大邑县经济开发区大安路368号[99] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为3209.7万元[99] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目预先投入自筹资金1035.42万元[99] - 发动机连杆生产线技术改造项目预先投入自筹资金279.59万元[99] - 发动机凸轮轴精加工产品扩产项目预先投入自筹资金1506.59万元[99] - 研发中心建设项目预先投入自筹资金388.09万元[99] - 公司使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金[99] - 闲置募集资金补充流动资金使用期限为不超过12个月[99] - 补充流动资金的1亿元募集资金已于2019年6月13日全部归还[99] - 2018年3月13日公司第二届董事会第十二次会议审议通过铸造生产线实施地点变更事项[99] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币10,000,000元[102] - 首次公开发行股票尚未使用的募集资金余额为人民币1,169,140.50元[102] - 向特定对象发行股票尚未使用的募集资金余额为人民币2,086.73元[102] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目结余资金永久补充流动资金[102] - 暂时补充流动资金使用期限不超过12个月[102] - 募集资金存放于专用账户[102] - 资金用途限制为主营业务相关经营活动[102] - 禁止用于新股配售或衍生品交易[102] - 董事会决议通过资金使用方案[102] - 实际使用资金与披露信息一致[102] - 发动机连杆生产线技术改造项目募集资金投入总额为10,009.01万元，实际投入10,009.01万元，进度100%[105] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目募集资金投入总额为9,543.95万元，实际投入9,543.95万元，进度100%[105] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目实际累计投入金额为3,015.68万元[105] 公司治理与股东信息 - 公司股票代码为300733[21] - 公司注册地址为成都市青羊区腾飞大道298号[21] - 公司电子信箱为Yanghao@xlqp.com[21] - 公司高新技术企业证书编号GR202151000371[7] - 公司及子公司享受15%企业所得税优惠税率[8] - 公司以172,123,019股为基数进行利润分配[12] - 每10股派发现金红利0.00元（含税）[12] - 每10股送红股0股（含税）[12] - 每10股以资本公积金转增0股[12] - 第四季度营业收入达2.27亿元人民币[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损1015.81万元人民币[27] - 计入当期损益的政府补助金额为190.85万元人民币[31] - 前五名客户合计销售额388,438,778.44元，占年度销售总额比例51.68%[69] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%[69] - 前五名供应商合计采购金额115,727,418.08元，占年度采购总额比例28.75%[69] - 公司具有独立完整的研发采购生产和销售体系[126] - 公司与控股股东在资产人员财务机构及业务方面完全独立[121][125][126] - 公司不存在与控股股东同业竞争或显失公平关联交易[121][126] - 公司建立了独立财务核算体系并配备专职财务人员[125] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为38.64%[127] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.29%[127] - 董事长兼总经理魏晓林期末持股数量为1,399,371股[129] - 常务副总经理涂鹏期末持股数量为140,999股[129] - 副总经理魏永春期末持股数量为118,051股[129] - 董事李冬炜任职起始日期为2023年1月2日[129] - 独立董事贾男任职起始日期为2021年9月5日[129] - 独立董事吴传华任职起始日期为2023年1月2日[129] - 独立董事李大福任职起始日期为2023年1月2日[129] - 报告期内不存在董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[130] - 董事津贴标准为每人每年1万元税前[139] - 监事津贴标准为每人每年0.5万元税前[139] - 独立董事津贴标准为每人每年6万元税前[139] - 财务总监杨浩持有公司股份39,982股[131] - 副总经理罗朝金持有公司股份40,800股[131] - 股权激励计划涉及股份总数为66,484,048股[131] - 董事涂鹏因亲属短线交易于2021年10月20日被四川证监局出具警示函[138] - 高级管理人员薪酬结构包含基本工资、岗位工资、绩效工资和交通补贴[139] - 公司现任董事、监事及高管近三年存在证券监管机构处罚记录[138] - 公司股权激励计划中董事、高管合计持股数达66,484,048股[131] - 公司董事及高管税前报酬总额为345.17万元[141] - 董事长兼总经理魏晓林税前报酬为70.97万元[141] - 常务副总经理涂鹏税前报酬为47.45万元[141] - 副总经理魏永春税前报酬为44.45万元[141] - 副总经理罗朝金税前报酬为62.44万元[141] - 财务总监兼董事会秘书杨浩税前报酬为42.79万元[141] - 报告期内董事会召开会议次数为11次[144] - 所有董事均未出现连续两次缺席董事会情况[144] - 董事对公司有关事项未提出异议[145] - 监事会对报告期内监督事项无异议[149] - 报告期末在职员工总数2,375人，其中生产人员1,589人占比66.9%[151] - 母公司员工617人，主要子公司员工1,758人占比74.0%[151] - 硕士学历员工16人占比0.7%，本科181人占比7.6%[151] - 专科及以下学历员工2,178人占比91.7%[151] - 2021年度现金分红总额0元，占可分配利润0%[154] - 限制性股票激励计划向181人授予320万股，授予价8.55元/股[157] - 第一个归属期156人归属723,648股限制性股票[158] - 三名高管各获72,000股限制性股票，行权价8.55元/股[158] - 生产人员薪酬采用计件工资制，非生产岗位采用基本薪酬加绩效工资[152] - 可分配利润143,515,624.25元未用于分红，拟投入产能扩张[155] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[162] - 成都鑫三合

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.5亿元同比增长65.36%[23] - 归属于上市公司股东的净利润3205.49万元同比增长923.42%[23] - 扣除非经常性损益后的净利润3170.68万元同比增长1259.87%[23] - 基本每股收益0.1935元/股同比增长867.5%[23] - 加权平均净资产收益率2.78%同比上升2.51个百分点[23] - 营业收入同比增长65.36%至350,349,608.10元[46] - 营业总收入同比增长65.4%至3.50亿元，从2.12亿元增长[168] - 公司净利润为3479.51万元，相比去年同期的280.24万元增长1141.5%[169] - 归属于母公司所有者的净利润为3205.49万元，相比去年同期的313.21万元增长923.2%[169] - 基本每股收益为0.1935元，相比去年同期的0.02元增长867.5%[170] - 母公司营业收入为3.17亿元，相比去年同期的2.15亿元增长47.2%[171] - 归属于母公司所有者净利润为3205.49万元[182] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长50.01%至262,611,308.76元[46] - 销售费用同比下降49.92%至3,327,302.26元[46] - 管理费用同比增长98.62%至26,735,247.53元[46] - 财务费用同比增长135.44%至8,072,752.65元[46] - 研发投入同比增长34.27%至17,272,311.38元[46] - 母公司营业成本为2.57亿元，相比去年同期的1.93亿元增长33.6%[171] - 研发费用增长17.8%至1138万元，从966万元增长[168] - 财务费用增长135.5%至807万元，从343万元增长[168] - 信用减值损失转负为-274万元，上年同期为盈利115万元[168] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-5251.28万元同比下降309.49%[23] - 经营活动现金流净额同比下降309.49%至-52,512,818.04元[46] - 筹资活动现金流净额同比增长809.05%至241,275,482.04元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-5251.28万元，相比去年同期的2506.76万元下降309.5%[175][176] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.57亿元，相比去年同期的-8133.14万元下降92.7%[176] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.18亿元，相比去年同期的6575.27万元增长79.7%[176] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.6亿元，相比去年同期的2.55亿元增长2.0%[175] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8914.95万元，相比去年同期的6461.23万元增长38.0%[176] - 筹资活动现金流入总额为4.534亿元，同比增长251.4%[177] - 期末现金及现金等价物余额为6723.79万元，较期初增长90.5%[177] - 母公司经营活动现金流量净额为-3982.55万元，同比恶化694.1%[179] - 母公司投资活动现金流出1.34亿元，主要用于购建固定资产6236.38万元[180] - 吸收投资收到现金1.43亿元，其中少数股东投资21.47万元[177] - 取得借款收到现金2.087亿元，同比增长89.7%[177] - 偿还债务支付现金1.4亿元，同比增长79.7%[177] - 汇率变动导致现金减少4.02万元[177] 资产和负债变化 - 总资产21.18亿元较上年度末增长21.94%[23] - 归属于上市公司股东的净资产13.15亿元较上年度末增长15.85%[23] - 存货同比增长75.6%至282,720,698.37元[52] - 货币资金从9243.35万元增至1.07亿元，增长15.8%[159] - 应收账款从1.97亿元增至2.47亿元，增长25.3%[159] - 存货从1.61亿元增至2.83亿元，增长75.6%[159] - 短期借款从2.38亿元降至2.08亿元，减少12.6%[160] - 固定资产从6.95亿元增至8.63亿元，增长24.2%[159] - 在建工程从3.15亿元降至3.02亿元，减少4.0%[159] - 开发支出从823.6万元增至1399.68万元，增长69.9%[159] - 公司总资产从17.37亿元增至21.18亿元，增长21.9%[159] - 归属于母公司所有者权益合计增长15.8%至13.15亿元，从11.35亿元增长[162] - 货币资金增长50.8%至9523万元，从6315万元增长[164] - 存货增长38.3%至1.82亿元，从1.31亿元增长[164] - 长期股权投资增长84.9%至3.41亿元，从1.84亿元增长[165] - 短期借款增长11.1%至1.02亿元，从9209万元增长[165] - 资产总计增长21.9%至21.18亿元，从17.37亿元增长[162] 业务表现 - 航空零部件业务毛利率达48.07%[49] - 公司主导产品为传统内燃机汽车零部件，面临新能源汽车替代风险[91] - 公司实施汽车零部件与军品/航空零部件并重的双业务战略[91] - 四川嘉益嘉科技子公司石油钻采轴类产品销售额为200万元，净利润亏损346.73万元[85] 投资和并购活动 - 公司完成对成都鑫三合机电新技术开发有限公司的并购提升航空军工业务布局[35] - 公司完成对成都鑫三合机电新技术开发有限公司的收购，投资金额为15,645.00万元，持股比例为74.50%[58] - 报告期内重大非股权投资总额为43,902,696.72元，累计投资414,100,341.53元[60] - 公司购买成都鑫三合机电股权，交易金额为1285.43万元[85] - 合并范围新增鑫三合公司[198] 募集资金使用 - 募集资金总额66,100万元，报告期投入19,800万元，累计投入62,470.75万元[65] - 累计变更用途募集资金26,162.96万元，占募集资金总额比例39.58%[65] - 首次公开发行实际募集资金净额47,236.67万元，向特定对象发行实际到账资金142,999,999.12元[67] - 截至报告期末尚未使用募集资金1,396.77万元，其中1,380.00万元用于补充流动资金[70] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目投资进度100%，累计投入7,843.71万元[72] - 发动机连杆生产线技术改造项目投资进度100%，累计投入542.8万元，项目可行性发生重大变化[72] - 发动机凸轮轴精加工产品扩产项目投资进度100.24%，累计投入9,893.3万元[72] - 研发中心建设项目投资进度100%，累计投入1,471.1万元，项目可行性发生重大变化[72] - 补充流动资金项目投资进度95.37%，累计投入28,419.84万元[72] - 2021年上半年补充流动资金项目投资进度100%，累计投入14,300万元[73] - 承诺投资项目小计累计投入62,470.75万元[73] - 发动机连杆生产线技术改造项目因市场需求变化于2019年6月终止[73] - 研发中心建设项目因战略调整终止，结余资金用于补充流动资金[73] - 截至2021年6月30日，公司使用1,380万元闲置募集资金暂时补充流动资金[74] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目结余募集资金9519.319万元人民币用于补充流动资金[75] - 截至2021年6月30日尚未使用的首次公开发行募集资金余额为1396.77万元人民币[75] - 募集资金专户存款余额16.77万元人民币暂时用于补充流动资金余额1380.00万元人民币[75] - 向特定对象发行募集资金截至2021年6月30日未使用余额为0.22万元人民币[75] - 变更募集资金用途补充流动资金总额26162.96万元人民币其中发动机连杆项目10009.01万元人民币[77] - 发动机皮带轮项目变更补充流动资金9543.95万元人民币实际投入3015.68万元人民币[77] - 研发中心建设项目变更补充流动资金6610万元人民币实际投入5230万元人民币进度79.12%[77] - 委托理财发生额3000万元人民币使用募集资金购买银行理财产品未到期余额0元[80] 产能和项目建设 - 公司2021年6月启动大型军工轴类件生产线产能提升工作[35] - 航空结构件制造生产线项目投资进度达98%，累计投入86,786,181.14元[60] - 航空零部件（大型环形件）生产线（二期）技术改造项目投资进度为50%，累计投入57,631,978.62元[60] - 涡轮增压器生产线项目（一期）投资进度达90%，累计投入21,473,104.39元[60] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助69.77万元[27] - 公司非经常性损益项目中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-273,452.05元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回15,757.87元[28] - 其他营业外收入和支出为11,547.55元[28] - 非经常性损益项目所得税影响额为58,684.26元[28] - 少数股东权益影响额（税后）为561.45元[28] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本30,000,000.00元，本期公允价值变动损益-298,109.58元[62] 股东和股权结构 - 公司向特定对象魏晓林发行新股11,399,371股，发行价格为12.72元/股，募集资金总额144,999,999.12元[142][143] - 有限售条件股份减少39,594,750股，比例从57.58%降至30.65%[136] - 无限售条件股份增加50,994,121股，比例从42.42%升至69.35%[136] - 股份总数从160,000,000股增加至171,399,371股[139] - 股东魏晓林持股比例38.55%，持有66,072,216股，其中限售股52,404,005股[145] - 股东喻英莲持股比例21.93%，持有37,593,004股，全部为无限售条件股份[145] - 股东常都喜持股比例2.44%，持有4,190,000股，全部为无限售条件股份[145] - 股东魏晓林质押股份30,940,481股[145] - 本次发行股份限售期为2021年4月19日至2024年4月18日[137][143] - 公司原监事文兴虎高管锁定股减少4,993股[137] - 实际控制人魏晓林持股增至6607.22万股，占总股本38.6%[148] - 无限售流通股第一大股东喻英莲持股3759.3万股，占总股本21.9%[146] - 公司股本从1.6亿元增加至1.71亿元，增幅6.87%[185][189] - 资本公积从6.06亿元增至7.43亿元，增幅22.58%[185][189] - 未分配利润从1.37亿元增至1.56亿元，增幅13.88%[189][191] - 母公司所有者权益从9.29亿元增至10.96亿元，增幅17.98%[189][191] - 综合收益总额为1930万元[189] - 所有者投入资本增加1.41亿元[189] - 专项储备减少50万元，降幅49.07%[189][191] - 其他权益工具增加710.82万元[185][191] - 归属于母公司所有者权益从11.41亿元增至13.52亿元，增幅18.52%[185] - 少数股东权益从-31.33万元转为458.85万元[185][188] - 公司所有者权益合计从年初9.55亿元减少至期末9.41亿元，减少1.46亿元（-1.53%）[193][194] - 未分配利润减少1518.84万元，期末余额为1.52亿元[193][194] - 综合收益总额为481.16万元[193] - 向股东分配利润2000万元[193] - 专项储备增加56.54万元，其中本期提取124.23万元，使用67.70万元[194] - 优先股股本保持1.6亿元不变[193][194] - 资本公积保持6.03亿元不变[193][194] - 盈余公积保持2461.57万元不变[193][194] - 公司注册资本为1.71亿元[196] 子公司表现 - 成都鑫三合机电新技术有限公司净利润1285.43万元人民币占总净利润比重超过10%[84] - 成都西菱动力部件有限公司净利润333.76万元人民币[84] 行业和市场环境 - 2021年1-6月中国汽车行业产销量分别为1256.90万辆和1289.10万辆同比增长24.20%和25.60%[33] - 2021年5月中国汽车产销量分别为204.00万辆和212.80万辆同比下降6.80%和3.10%[33] - 2021年6月国内汽车产销量分别为194.30万辆和201.50万辆同比下降16.50%和12.40%[33] 税务和风险因素 - 公司高新技术企业资格适用15%所得税率，正在申请复审[87] - 若税收优惠失效，企业所得税率将从15%升至25%[87] - 原材料成本占主营业务成本比重较高，主要包含圆钢/废钢/覆膜砂等[88] 公司治理和股东回报 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 2020年向181名激励对象授予320万股限制性股票，授予价格8.55元/股[98] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为38.64%[95] 担保和关联交易 - 公司对子公司动力部件提供担保总额为20,000万元，实际发生额为2,314.91万元[129] - 实际担保余额占公司净资产比例为1.71%[129] - 报告期内公司不存在违规对外担保情况[112] - 公司未发生非经营性关联债权债务往来[120] - 公司未发生与日常经营相关的关联交易[117] - 公司未发生资产或股权收购出售的关联交易[118] - 公司未发生共同对外投资的关联交易[119] 审计和合规 - 半年度财务报告未经审计[113] - 公司不存在重大诉讼、仲裁事项[116] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[111] - 报告期内未发生因环境问题受到的行政处罚[100]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.48亿元，同比增长148.41%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1648.05万元，上年同期为亏损349.56万元[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1633.44万元，上年同期为亏损450.76万元[8] - 基本每股收益为0.1036元/股，上年同期为亏损0.0200元/股[8] - 加权平均净资产收益率为1.45%，同比上升1.76个百分点[8] - 营业收入同比增加148.41% 主要因汽车零部件业务持续向好及军品航空零部件开始交付[19] - 营业总收入同比增长148.4%，达到1.48亿元人民币[45] - 净利润由去年同期亏损364.57万元转为盈利1621.09万元[46] - 营业收入同比增长149.1%至151,420,736.78元[50] - 归属于母公司股东的净利润为16,480,486.44元，较上年同期亏损3,495,566.26元实现扭亏为盈[47] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增加111.09% 其中股权激励费用增加444.26万元[19] - 财务费用同比增加140.82% 主要因借款融资增加导致利息支出增多[19] - 研发费用增长2.9%，达到535.98万元[46] - 营业成本增长106.3%，达到1.09亿元人民币[46] - 研发费用同比下降7.0%至4,721,974.47元[50] - 利息费用同比增长170.7%至1,993,680.03元[50] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1159.09万元，上年同期为负982.57万元[8] - 投资活动现金流量净额流出同比减少83.58% 因募集资金现金管理减少[19] - 筹资活动现金流量净额同比增加1,680.43% 主要因发行股票募集资金[19] - 经营活动产生的现金流量净额为11,590,920.27元，较上年同期-9,825,716.33元显著改善[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长37.4%至155,748,435.22元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,324,352.36元，主要由于购建固定资产支出42,476,407.15元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至125,912,657.07元，主要来自吸收投资143,107,336.12元[54] - 期末现金及现金等价物余额同比增长173.4%至160,465,970.24元[55] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长30.2%达1.4636亿元[57] - 经营活动现金流量净额改善1.321亿元，从上期-3165万元转为正流入[57] - 投资活动现金流出1670万元，主要用于固定资产购置[57] - 筹资活动现金净流入1.493亿元，主要来自14299万元股权融资[58] - 购买商品接受劳务支付现金下降7.2%至1.0975亿元[57] - 支付职工现金增长21.2%达2631万元[57] 资产和负债变动 - 总资产为18.96亿元，较上年度末增长9.20%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为12.98亿元，较上年度末增长14.29%[8] - 货币资金期末比期初增加122.42% 主要因向特定对象发行股票募集资金净额1.41亿元[19] - 货币资金从2020年末的9243.35万元增长至2021年3月31日的2.06亿元，增长122.4%[37] - 交易性金融资产从2020年末的3042.55万元降至2021年3月31日的0元，减少100%[37] - 存货从2020年末的1.61亿元增至2021年3月31日的1.99亿元，增长24%[37] - 短期借款从2020年末的2.38亿元降至2021年3月31日的2.22亿元，减少6.7%[38] - 应付票据从2020年末的1.45亿元增至2021年3月31日的1.62亿元，增长11.4%[38] - 在建工程从2020年末的3.15亿元降至2021年3月31日的3.07亿元，减少2.4%[37] - 开发支出从2020年末的823.6万元增至2021年3月31日的1123.74万元，增长36.4%[37] - 长期待摊费用从2020年末的140.85万元增至2021年3月31日的924.78万元，增长556.7%[37] - 货币资金大幅增加212.8%，从6314.76万元增至1.97亿元人民币[42] - 归属于母公司所有者权益增长14.3%，达到12.98亿元人民币[40] - 短期借款增长8.2%，达到9968.35万元[42] - 存货增长21.8%，达到1.6亿元人民币[42] - 固定资产增长11.9%，达到3.42亿元人民币[42] - 在建工程减少21.3%，从2.09亿元降至1.64亿元人民币[42] - 期末现金余额1.5579亿元，较期初996万元增长1463%[58] 业务线表现 - 军品及民用航空零部件业务成为重要战略方向 报告期内开始向客户交付产品[20][21] - 原材料成本占主营业务成本比重较高 主要包含圆钢、废钢等[24] - 公司面临新能源汽车行业变革风险 主导产品应用于传统内燃机汽车[26] 募集资金使用 - 募集资金总额为5.31亿元人民币[29] - 本季度投入募集资金总额为0元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为1.949428万元，占总额比例37.78%[29] - 已累计投入募集资金总额为4.264237万元[29] - 发动机凸轮轴精加工产品扩产项目投资进度100.24%，累计投入9.6233万元[29] - 研发中心建设项目投资进度仅19.11%，累计投入1.4711万元[29] - 补充流动资金项目（编号5）投资进度100%，累计投入2.316146万元[29] - 发动机连杆生产线技术改造项目因市场变化终止，剩余资金转为流动资金[30] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目3,209.7万元，其中凸轮轴项目投入1,506.59万元[30] - 研发中心建设项目因战略调整暂缓，重点转向军品航天领域[30] - 截至2021年3月31日，公司尚未归还的募集资金为6860万元[31] - 公司"发动机皮带轮生产线技术改造项目"结余资金9485.27万元用于永久补充流动资金[31] 其他财务和运营数据 - 计入当期损益的政府补助为36.99万元[10] - 报告期末普通股股东总数为13,598户[13] - 公司享受15%企业所得税优惠税率 若政策变动可能按25%税率影响利润[23] - 新租赁准则确认使用权资产453.6万元[59] - 在建工程因准则调整减少409.7万元[59] - 租赁负债新增257.6万元[59]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.72亿元人民币，同比增长32.51%[2] - 年初至报告期末营业收入为5.23亿元人民币，同比增长52.86%[2] - 公司2021年第三季度营业收入为5.227亿元人民币，较上年同期3.420亿元增长52.9%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-185.64万元人民币，同比下降134.90%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3019.85万元人民币，同比增长257.33%[2] - 公司净利润为3289.67万元，相比上期的803.18万元增长309.5%[20] - 基本每股收益为0.1802元，相比上期0.0500元增长260.4%[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比减少50.41%，主要因执行新收入准则[7] - 销售费用为545.2万元，相比上期1099.33万元下降50.4%[20] - 管理费用同比增加103.27%，主要因计提股权激励费用及新业务管理支出增加[7] - 管理费用为4372.2万元，相比上期2150.95万元增长103.3%[20] - 财务费用同比增加107.50%，主要因债务融资利息支出增加[7] - 研发费用为1706.39万元，相比上期1507.13万元增长13.2%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3556.99万元人民币，同比下降291.06%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-3556.99万元，相比上期1861.73万元下降291.1%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-32539.48万元，相比上期-13079.64万元扩大148.7%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为39929.82万元，相比上期4918.6万元增长711.8%[23] - 购建固定资产等支付的现金同比增加90.32%，主要因涡轮增压器等资本支出增加[7] - 购建固定资产支付的现金为20482.59万元，相比上期10762.46万元增长90.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额为7358.94万元，相比期初3530.22万元增长108.5%[23] 资产和负债状况 - 总资产为22.20亿元人民币，较上年度末增长27.85%[2] - 公司2021年9月30日货币资金为1.075亿元人民币，较年初9,243万元增长16.3%[15] - 公司2021年9月30日存货为3.171亿元人民币，较年初1.610亿元增长97.0%[15] - 公司2021年9月30日应收账款为2.208亿元人民币，较年初1.975亿元增长11.8%[15] - 公司2021年9月30日固定资产为8.486亿元人民币，较年初6.953亿元增长22.1%[16] - 公司2021年9月30日资产总计为22.205亿元人民币，较年初17.367亿元增长27.9%[16] - 公司2021年9月30日短期借款为2.444亿元人民币，较年初2.378亿元增长2.8%[16] - 公司2021年9月30日负债合计为8.672亿元人民币，较年初5.966亿元增长45.4%[16] - 公司2021年9月30日归属于母公司所有者权益为13.167亿元人民币，较年初11.353亿元增长16.0%[17] 其他重要事项 - 公司实际控制人魏晓林持有期末限售股4,100万股，其中1,140万股为高管锁定股[12]

营业收入和利润表现 - 营业收入本报告期172,387,007.81元同比增长32.51%[2] - 年初至报告期末营业收入522,736,615.91元同比增长52.86%[2] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-1,617,325.78元同比下降130.41%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润30,543,410.48元同比增长261.42%[2] - 净利润从上年同期的803.18万元增长至本期的3324.15万元，增幅达314%[21] - 营业收入从上年同期的3.42亿元增长至本期的5.23亿元，增幅为52.8%[20] - 综合收益总额为33,241,549.39元，同比增长313.8%[22] - 基本每股收益0.1822元，同比增长264.4%[22] 成本和费用变化 - 销售费用同比减少50.41%因执行新收入准则[6] - 管理费用同比增加103.27%主要因计提股权激励费用[6] - 财务费用同比增加101.67%因债务融资利息支出增加[6] - 研发费用从上年同期的1507.13万元增加至本期的1706.39万元，增长13.2%[21] - 支付的职工现金139,456,137.38元，同比增长42.3%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-35,569,885.61元同比下降291.06%[2] - 经营活动现金流量净额为-35,569,885.61元，同比减少291.1%[24] - 销售商品提供劳务收到现金457,518,781.21元，同比增长22.9%[23] - 投资活动现金流量净额为-325,394,848.42元，同比扩大148.9%[24] - 筹资活动现金流量净额399,298,223.34元，同比增长711.7%[24] - 购建固定资产等支付的现金同比增加90.32%因涡轮增压器产线资本支出[6] - 购建固定资产等长期资产支付现金204,825,889.99元，同比增长90.3%[24] - 取得借款收到现金347,591,075.52元，同比增长99.2%[24] - 期末现金及现金等价物余额73,589,377.38元，同比基本持平[24] 资产和负债状况 - 总资产本报告期末2,219,738,693.61元较上年度末增长27.81%[2] - 公司总资产从2020年末的173.67亿元增长至2021年9月30日的221.97亿元，增幅为27.8%[17][18] - 货币资金从2020年末的9243.35万元增加至2021年9月30日的1.07亿元，增长16.2%[16] - 存货从2020年末的1.61亿元大幅增加至2021年9月30日的3.17亿元，增幅达97%[16] - 固定资产从2020年末的6.95亿元增加至2021年9月30日的8.49亿元，增长22%[17] - 短期借款从2020年末的2.38亿元略增至2021年9月30日的2.44亿元[17] - 长期借款从2020年末的0元新增至2021年9月30日的8511.05万元[17] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的11.35亿元增长至2021年9月30日的13.17亿元，增长16%[18] 股东结构和持股信息 - 普通股股东总数为134,301户[10] - 魏晓林持股比例为38.55%，持股数量为66,072,216股，其中质押30,940,481股[10] - 喻英莲持股比例为21.93%，持股数量为37,593,004股[10] - 常喜持股比例为2.44%，持股数量为4,190,000股[10] - 华安安康灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.95%，持股数量为3,343,100股[10] - 华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金持股比例为1.58%，持股数量为2,715,000股[10] - 华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金持股比例为1.08%，持股数量为1,852,000股[10] - 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金持股比例为0.98%，持股数量为1,677,400股[11] - 前海人寿保险分红产品持股比例为0.82%，持股数量为1,400,000股[11] - 陈南芳持股比例为0.81%，持股数量为1,389,600股[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.5亿元，同比增长65.36%[23] - 归属于上市公司股东的净利润3216.07万元，同比增长926.8%[23] - 扣除非经常性损益后的净利润3182.97万元，同比增长1265.15%[23] - 基本每股收益0.19元/股，同比增长850%[23] - 加权平均净资产收益率2.78%，同比上升2.51个百分点[23] - 公司营业总收入同比增长65.4%，从2020年上半年的2.12亿元增至2021年上半年的3.50亿元[175] - 公司净利润为3490.09万元，较去年同期280.24万元增长1145.6%[176] - 归属于母公司所有者的净利润为3216.07万元，较去年同期313.21万元增长926.8%[176] - 基本每股收益为0.1941元，较去年同期0.02元增长870.5%[177] 成本和费用（同比环比） - 公司汽车零部件业务营业成本同比增长50.01%至2.63亿元[47] - 销售费用同比下降49.92%至332.73万元[47] - 管理费用同比增长498.62%至267.35万元[47] - 财务费用同比增长128.87%至848.27万元[47] - 研发投入同比增长34.27%至1727.23万元[47] - 母公司营业成本为2.57亿元，较去年同期1.93亿元增长33.6%[178] - 母公司研发费用为966.14万元，较去年同期913.47万元增长5.8%[178] - 研发费用增长17.8%，从965.90万元增至1138.18万元[175] 各条业务线表现 - 公司汽车零部件业务营业收入同比增长35.03%至3.50亿元[47] - 皮带轮业务营收80,018,976元，同比增长13.15%，毛利率34.57%，同比下降8.79%[50] - 轮轴凸业务营收102,447元，同比增长0.86%，毛利率77.99%，同比上升7.6%[50] - 连杆业务营收75,274元，同比增长20.93%，毛利率36.80%，同比上升1.56%[50] - 航空零部件业务营收165,434,213元，毛利率48.34%[50] - 公司主要产品包括曲轴扭转减振器、连杆总成和凸轮轴总成三大类[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5251.28万元，同比下降309.49%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降3046.77%至-5251.28万元[47] - 投资活动现金流量净额同比下降92.78%至-15678.68万元[47] - 筹资活动现金流量净额同比增长99.99%至24127.55万元[47] - 经营活动产生的现金流量净额为-5251.28万元，较去年同期2506.76万元下降309.5%[182][183] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.57亿元，较去年同期-8133.14万元扩大92.8%[183] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.413亿元，同比增长809.2%[184] - 经营活动产生的现金流量净额为-3982.6万元，同比恶化694.0%[186] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.340亿元，同比恶化11689.2%[187] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.60亿元，较去年同期2.55亿元增长2.0%[182] - 购建固定资产等支付的现金为1.18亿元，较去年同期6575.27万元增长79.7%[183] - 筹资活动现金流入总额为4.534亿元，同比增长251.4%[184] - 取得借款收到的现金为2.087亿元，同比增长89.7%[184] - 吸收投资收到的现金为1.432亿元，同比增长2637.3%[184] - 购建固定资产等长期资产支付现金6236.4万元，同比增长91.8%[187] - 期末现金及现金等价物余额为6759.8万元，较期初增长90.5%[184] - 销售商品提供劳务收到现金3.091亿元，同比增长21.2%[186] - 支付给职工现金5108.1万元，同比增长26.4%[186] 资产和负债变化 - 总资产21.19亿元，较上年度末增长22%[23] - 归属于上市公司股东的净资产13.15亿元，较上年度末增长15.86%[23] - 货币资金107,052,472.52元，占总资产5.05%，同比下降0.27%[53] - 存货282,720,698.37元，占总资产13.34%，同比上升4.07%[53] - 在建工程320,905,906.65元，占总资产15.15%，同比下降2.99%[53] - 短期借款207,766,869.05元，占总资产9.81%，同比下降3.88%[53] - 长期借款40,509,235.56元，占总资产1.91%，同比新增1.91%[53] - 公司货币资金从2020年末的92,433,543.41元增长至2021年6月30日的107,052,472.52元，增幅约为15.8%[166] - 公司应收账款从2020年末的197,461,819.63元增至2021年6月30日的244,848,839.42元，增幅约为24.0%[166] - 公司存货从2020年末的161,019,399.67元大幅增至2021年6月30日的282,720,698.37元，增幅约为75.6%[166] - 公司短期借款从2020年末的237,797,349.74元降至2021年6月30日的207,766,869.05元，降幅约为12.6%[166] - 公司应付账款从2020年末的121,683,472.62元增至2021年6月30日的160,207,888.85元，增幅约为31.7%[166] - 公司固定资产从2020年末的695,266,530.16元增至2021年6月30日的863,241,364.77元，增幅约为24.2%[166] - 公司总资产从2020年末的1,736,707,146.53元增至2021年6月30日的2,118,777,124.26元，增幅约为22.0%[166] - 公司总负债从2020年末的596,628,211.67元增至2021年6月30日的766,997,305.53元，增幅约为28.6%[166] - 归属于母公司所有者权益合计增长15.9%，从11.35亿元增至13.15亿元[169] - 货币资金增长50.8%，从6314.76万元增至9523.09万元[171] - 短期借款增长11.1%，从9209.91万元增至1.02亿元[172] - 长期股权投资增长84.9%，从1.84亿元增至3.41亿元[172] - 存货增长38.3%，从1.31亿元增至1.82亿元[171] - 其他应收款增长53.8%，从1.72亿元增至2.65亿元[171] - 应付票据下降7.9%，从2.37亿元降至2.18亿元[172] - 资产总计增长22.0%，从17.37亿元增至21.19亿元[169] 募集资金使用情况 - 公司报告期内投入募集资金总额为1980万元[65] - 公司已累计投入募集资金总额为6247.075万元[65] - 公司累计变更用途的募集资金总额为26162.96万元，占比39.58%[65] - 公司首次公开发行实际募集资金净额为47236.67万元[67] - 公司向特定对象发行股票实际到账资金为14299.99912万元[67] - 发动机连杆生产线技术改造项目终止，剩余募集资金10009.01万元用于补充流动资金[68] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目结项，结余资金9543.95万元用于补充流动资金[70] - 研发中心建设项目终止，剩余募集资金5230万元用于补充流动资金[71] - 发动机凸轮轴精加工产品扩产项目已结项，实际投资金额9893.3万元[71] - 截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金为1396.77万元[72] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目承诺投资总额7843.71万元，期末累计投入金额7843.71万元，投资进度100.00%[74] - 发动机连杆生产线技术改造项目承诺投资总额10054.28万元，期末累计投入金额10054.28万元，投资进度100.00%[74] - 发动机凸轮轴精加工扩产项目承诺投资总额9600万元，期末累计投入金额9893.30万元，投资进度100.24%[74] - 研发中心建设项目承诺投资金额1471.10万元，期末累计投入金额1471.10万元，投资进度100.00%[74] - 补充流动资金项目承诺投资金额37182.99万元，期末累计投入金额28419.84万元，投资进度76.37%[74] - 补充流动资金金额为14,300元，完成进度100.00%[75] - 承诺投资项目小计金额为1,518,355,451,980.00元[75] - 超募资金投资金额为62,470.75元[75] - 发动机连杆生产线技术改造项目因市场需求变化终止实施[75] - 研发中心建设项目因市场环境及战略变化终止实施[75] - 终止项目剩余募集资金将永久补充流动资金[75] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的置换金额为人民币3209.70万元[76] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目预先投入金额为人民币1035.42万元[76] - 发动机连杆生产线技术改造项目预先投入金额为人民币275.00万元[76] - 发动机凸轮轴精加工产品扩产项目预先投入金额为人民币1505.94万元[76] - 研发中心建设项目预先投入金额为人民币388.09万元[76] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币10000.00万元[76] - 暂时补充流动资金使用期限不超过12个月[76] - 公司已于2019年6月13日提前归还上述暂时补充流动资金的募集资金[76] - 2019年7月再次使用闲置募集资金人民币10000.00万元暂时补充流动资金[76] - 再次补充流动资金的使用期限为自董事会决议通过之日起不超过12个月[76] - 公司于2020年7月13日将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至专用账户[2] - 公司第五届董事会第三十七次会议于2020年7月13日审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案[5] - 首次公开发行股票募集资金中10,000万元人民币用于暂时补充流动资金[6] - 暂时补充流动资金使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月[7] - 截至2021年6月30日公司用于补充流动资金的募集资金金额为1,380万元人民币[9] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目结余募集资金用于永久补充流动资金金额为人民币9519.31万元[77] - 截至2021年3月30日首次公开发行尚未使用的募集资金余额为人民币1397.77万元[77] - 截至2021年6月30日向特定对象发行尚未使用的募集资金余额为人民币300.22万元[77] - 研发中心建设项目变更后拟投入募集资金总额为人民币10054.00万元[79] - 研发中心建设项目截至期末累计投入募集资金金额为人民币5245.68万元[79] - 研发中心建设项目投资进度为52.20%[79] - 研发中心建设项目本报告期实现效益为0元[79] - 补充流动资金项目实际投资金额为人民币568.00万元[79] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%[79] - 变更后项目累计投入募集资金总额为人民币10054.00万元[79] - 公司终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于永久补充流动资金，涉及金额5230.00万元[80] - 公司委托理财发生额为3000.00万元，资金来源为募集资金[82] - 公司委托理财未到期余额为3000.00万元，无逾期未收回金额[82] 非经常性损益 - 公司获得政府补助69.77万元[27] - 公司非经常性损益项目中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-273,452.05元[28] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回15,757.87元[28] - 其他营业外收入和支出为11,547.55元[28] - 非经常性损益所得税影响额61,113.75元[28] - 少数股东权益影响额（税后）15,297.91元[28] - 非经常性损益合计331,013.31元[28] 子公司和投资表现 - 成都鑫三合机电公司自购买日至报告期末实现净利润1285.43万元[47] - 公司收购成都鑫三合机电新技术开发有限公司，投资金额15,645万元，持股比例74.50%[59] - 成都鑫合机电新技术有限公司注册资本6000万元，总资产1.4744亿元，净资产5053.5万元，营业收入1.04亿元，营业利润5666.3万元，净利润6359万元[87] - 成都菱动动力部件有限公司注册资本1770万元，总资产7307.85万元，净资产0569.5万元，营业收入9393万元，营业利润1609.2万元，净利润428万元[87] - 成都菱能科技有限公司注册资本1000万元，总资产9915.94万元，净资产8699万元，营业收入9907万元，营业利润1702.2万元，净利润179万元[87] - 成都鸿源机械设备有限公司注册资本2000万元，总资产7074.96万元，净资产-3514万元，营业利润-1691万元，净利润-1691万元[87] - 成都航空科技有限公司注册资本1000万元，总资产15846.69万元，净资产10673万元，营业收入7735.5万元，营业利润5674万元，净利润4568万元[87] - 四川嘉益石油钻采科技有限公司注册资本2000万元，总资产4128.56万元，净资产-3467万元，营业收入3307万元，营业利润5068万元，净利润-938万元[88] - 公司通过购买股权方式取得成都鑫合机电新技术有限公司，交易金额2854.3万元[88] 股权和股东变化 - 公司向魏晓林发行11,399,371股普通股，发行价格为12.72元/股，募集资金总额为144,999,999.12元[150] - 发行完成后公司总股本从160,000,000股增加至171,399,371股，增幅为7.12%[145] - 魏晓林持股数量增至66,072,161股，持股比例达38.55%，为公司第一大股东[152] - 喻英莲持股37,593,004股，持股比例为21.93%，为公司第二大股东[152] - 本次发行股份于2021年4月19日完成股份登记并上市，限售期至2024年4月18日[150] - 魏晓林所持股份中有39,448,162股处于质押状态[152] - 公司限售股份总额为92,130,006股，其中高管锁定股为92,033,293股[147] - 报告期末普通股股东总数为10,278户[152] - 常都喜持股4,190,000股，持股比例为2.44%，为公司第三大股东[152] - 中信银行-华安添瑞混合基金持股2,968,400股，持股比例为1.73%[152] - 公司股本从期初的160,000,000股增至期末的171,399,371股，增幅约为7.1%[165][166] - 公司实际控制人魏晓林持股从期初的54,672,845股增至期末的66,072,216股，增幅约为20.9%[155] - 报告期内公司向魏晓林发行新股11,399,371股[142] - 股东魏晓林、喻英莲、魏永春首次公开发行前限售股解除限售92,028,300股[142] - 实际可流通股份为50,989,128股[142] - 高管锁定股减少4,993股[142] - 公司授予181名激励对象320万股限制性股票，授予价格8.55元/股[102] 行业和市场环境 - 2021年上半年中国汽车行业产销量分别为1256.90万辆和1289.10万辆，同比增长24.20%和25.60%[33] - 2021年5月中国汽车产销量分别为204.00万辆和212.80万辆，同比下降6.80%和3.10%[33] - 2021年6月中国汽车产销量分别为194.30万辆和201.50万辆，同比下降16.50%和12.40%[33] - 公司主导产品为传统内燃机汽车零部件，面临新能源汽车渗透率提升风险[95] - 公司主营产品受宏观经济环境、国家政策及行业发展影响较大，存在市场风险[90] 公司战略和业务布局 - 公司完成对成都鑫三合机电新技术开发有限公司的并购，加速军工及民用航空业务布局[35] - 公司具备精密铸造、精密锻造、加工一体化生产能力，是全国少数具备该能力的企业之一[42] - 公司通过提高产品设计精度、工艺技术进步、提高自动化水平等方式精确控制成本[43] - 公司主导产品在与外资企业竞争时具有价格优势，批量产品时成本优势更强[43] - 公司产品覆盖重型、中型、轻型发动机，产业链延伸长，综合竞争实力强[44] - 公司通过了IATF16949质量管理体系和GJB9001C-2017武器装备质量管理体系认证[44

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.13亿元，同比下降2.25%[26] - 公司2020年营业收入为51,317.33万元，同比下降2.25%[38] - 公司2020年营业收入为5.13亿元人民币，同比下降2.25%[55] - 公司营业收入为5.02亿元人民币，同比下降2.93%[64] - 营业利润为830.09万元人民币，同比下降57.13%[55] - 2020年度归属于上市公司股东净利润为811.27万元，同比下降61.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为811.27万元，同比下降61.80%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为401.83万元，同比下降65.02%[26] - 归属于上市公司股东净利润为811.27万元人民币，同比下降61.80%[55] - 2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润为8,112,699.81元[118] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.19亿元人民币，同比微增0.07%[64] - 报告期内因新项目建设和股权激励导致费用较大[5] - 研发投入金额3067.49万元人民币，占营业收入比例5.98%[71] - 政府补助金额为440.69万元，同比下降14.52%[32] 各产品线表现 - 公司主营业务包括汽车发动机零部件和军品及民用航空零部件[5] - 皮带轮产品收入1.63亿元人民币，同比增长5.48%[62] - 皮带轮产品收入1.63亿元人民币，毛利率22.63%，同比上升2.40个百分点[64] - 连杆产品收入1.31亿元人民币，同比下降16.54%[62] - 连杆产品收入1.31亿元人民币，同比下降16.54%，毛利率18.49%[64] - 凸轮轴产品收入2.08亿元人民币，毛利率10.56%，同比下降4.41个百分点[64] - 曲轴扭转减振器市场占有率为13.44%，销量300.56万个[45] - 连杆总成市场占有率为4.76%，销量426.28万支[45] - 凸轮轴市场占有率为4.82%，销量215.70万根[45] - 曲轴扭转减振器产能利用率为77.03%，产量302.71万支[59] - 连杆总成产能利用率为46.36%，产量461.74万支[59] - 凸轮轴产能利用率为62.59%，产量210.84万支[59] - 境外地区销售量9.95万支，同比增长133.02%[59] 各地区表现 - 国外地区收入826.57万元人民币，同比增长113.06%[62] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为128.63万元，同比下降96.62%[26] - 经营活动产生的现金流量净额128.63万元人民币，同比下降96.62%[73] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.82亿元人民币，同比扩大3146.07%[73] - 货币资金期末比期初减少38.49%，主要因项目建设等长期投资较多[41] - 交易性金融资产期末比期初减少40.37%，主要因闲置募集资金理财减少[41] - 预付款项期末比期初减少65.23%，主要因外购设备转入固定资产[41] 资产和负债结构变化 - 货币资金减少至9.24亿元，占总资产比例从9.80%降至5.32%，下降4.48个百分点[76] - 应收账款增至1.97亿元，占总资产比例11.37%，较年初下降0.73个百分点[76] - 存货增至1.61亿元，占总资产比例9.27%，较年初下降0.26个百分点[76] - 固定资产大幅增至6.95亿元，占总资产比例从27.44%升至40.03%，增长12.59个百分点[76] - 固定资产期末比期初增加65.29%，主要因募集资金投资项目转固[41] - 在建工程降至3.15亿元，占总资产比例从22.98%降至18.14%，下降4.84个百分点[76] - 短期借款增至2.38亿元，占总资产比例从7.35%升至13.69%，增长6.34个百分点[76] - 资产总额为17.37亿元，同比增长13.29%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为11.35亿元，同比下降0.47%[26] 盈利能力指标 - 基本每股收益为0.0507元/股，同比下降61.79%[26] - 加权平均净资产收益率为0.71%，同比下降1.16个百分点[26] - 整体毛利率为16.54%，同比下降2.50个百分点[64] - 交易性金融资产公允价值变动收益178.6万元[78][84] 募集资金使用与项目投资 - 报告期投资额2.96亿元，较上年同期增长21.71%[80] - 募集资金累计使用4.26亿元，尚未使用资金6896.55万元[89] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目募集资金承诺投资总额16,200万元，调整后投资总额7,843.71万元，截至期末累计投入7,843.71万元，投资进度100%[91] - 发动机连杆生产线技术改造项目募集资金承诺投资总额10,100万元，调整后投资总额542.80万元，截至期末累计投入542.80万元，投资进度100%[91] - 发动机凸轮轴精加工产品扩产项目募集资金承诺投资总额9,600万元，调整后投资总额9,600万元，本报告期投入3,678.15万元，截至期末累计投入9,623.30万元，投资进度100.24%[91] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资总额7,700万元，调整后投资总额7,700万元，本报告期投入438.32万元，截至期末累计投入1,471.10万元，投资进度19.11%[91] - 补充流动资金募集资金承诺投资总额3,667.18万元，调整后投资总额23,161.46万元，本报告期投入9,485.27万元，截至期末累计投入23,161.46万元，投资进度100%[91] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额47,267.18万元，调整后投资总额48,847.97万元，本报告期投入13,955.62万元，截至期末累计投入42,642.37万元[91] - 发动机凸轮轴精加工扩产项目原计划2020年12月31日达到预计使用状态，因追加生产线投资导致年末仍在建设中[91] - 研发中心建设项目原计划2020年12月31日达到预计使用状态，因传统汽车市场影响暂缓相关研发，重点转向军品航天等新领域[91][92] - 发动机连杆生产线技术改造项目因2018年四季度汽车市场下滑，于2019年6月3日终止并将剩余募集资金永久补充流动资金[92] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金3,209.70万元，其中发动机皮带轮项目1,035.42万元，发动机连杆项目279.59万元，凸轮轴项目1,506.59万元，研发中心项目388.09万元[92] - 公司于2019年7月15日使用首次公开发行股票募集资金10,000万元暂时补充流动资金[93] - 公司于2020年7月13日再次使用首次公开发行股票募集资金10,000万元暂时补充流动资金[93] - 截至2020年12月31日，公司尚未归还的募集资金余额为6,860万元[93] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目结余资金9,485.27万元（含利息及收益）用于永久补充流动资金[93] - 截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金42,642.37万元，尚未使用金额为6,896.55万元[93] - 变更后的发动机连杆生产线技术改造项目募集资金10,009.01万元全部用于补充流动资金[95] - 变更后的发动机皮带轮生产线技术改造项目募集资金9,485.27万元全部用于补充流动资金[95] - 公司终止发动机连杆生产线技术改造项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金[128] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助[128] 子公司表现 - 子公司成都西菱动力部件有限公司2020年实现营业收入222,094,622.07元，净利润11,979,281.23元[98] - 子公司成都西菱航空科技有限公司2020年实现营业收入338,658.08元，净利润237,926.24元[98] - 子公司四川嘉益嘉科技有限公司2020年营业利润亏损1,745,580.63元，净利润亏损1,745,580.63元[98] 行业与市场数据 - 2020年中国汽车产销分别为2522.50万辆和2531.10万辆，同比下降2.00%和1.90%[5] - 2020年中国新能源汽车产销分别为136.60万辆和136.70万辆，同比增长7.50%和10.90%[5] - 2020年中国汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆[101] - 2020年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆 同比分别增长7.5%和10.9%[101] - 2021年预计汽车销量达2600万辆 同比增长4.0%[100] - 2020年中国汽车发动机产量2,236.83万台[44] 税收与成本结构 - 公司及子公司均按照15%的税率缴纳企业所得税[8] - 公司面临税收优惠政策变化风险，若不能继续享受优惠税率则需按25%缴纳企业所得税[9] - 公司及子公司均按15%税率缴纳企业所得税[106] - 若税收优惠取消 企业所得税税率将从15%升至25%[106] - 公司原材料成本占主营业务成本的比重较高[10] - 原材料成本占主营业务成本比重较高[107] 利润分配与股东回报 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利0元（含税）[13] - 公司以171,399,371股为基数进行利润分配[13] - 2020年度现金分红金额为0元[114][118] - 2020年度可分配利润为136,822,131.18元[114] - 2020年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为0.00%[118] - 2019年度现金分红金额为16,000,000元占净利润比率75.34%[115][118] - 2018年度现金分红金额为20,000,000元占净利润比率29.99%[116][118] - 公司未分配利润用于投资航空钣金件、轴类件、系统件生产线及收购成都鑫三合机电新技术开发有限公司[119] 业务发展与战略 - 公司推进涡轮增压器等新产品量产[104] - 公司加快航空钣金件、轴类件等航空零部件生产线建设[104] - 公司采用内生发展与外延并购模式推动航空零部件业务发展[103] - 公司主导产品为汽车发动机零部件 主要应用于传统内燃机汽车[110] - 公司设立子公司成都西菱鸿源机械设备制造有限公司从事涡轮增压器精密铸件制造[132] 公司治理与股东结构 - 公司股份总数保持160,000,000股不变，有限售条件股份减少32,482股至92,130,006股（占比57.58%），无限售条件股份增加32,482股至67,869,994股（占比42.42%）[170] - 股东魏晓林持股54,672,845股（占比34.17%），其中有限售股份54,389,245股[177] - 股东喻英莲持股37,593,004股（占比23.50%），全部为有限售股份[177] - 中信银行旗下基金持股1,367,400股（占比0.85%）[177] - 中国工商银行旗下基金持股1,341,832股（占比0.84%）[177] - 交通银行旗下基金持股1,270,986股（占比0.79%）[177] - 股东王乐亮持股1,151,000股（占比0.72%），报告期内减持1,599,261股[177] - 前海人寿保险持股999,986股（占比0.62%）[177] - 实际控制人魏晓林持股54,672,845股，占总股本比例未直接披露但根据上下文推断为控股股东[188] - 董事、常务副总经理涂鹏持股68,999股[188] - 董事、副总经理魏永春持股46,051股[188] - 董事会秘书兼财务总监杨浩持股39,982股[188] - 股东袁姣锁持股800,000股，占总股本0.50%[178] - 前10名无限售条件股东中，华安添瑞6个月持有期混合基金持股1,367,400股[178] - 华安安信消费服务股票基金持股1,341,832股[178] - 华安安顺灵活配置混合基金持股1,270,986股[178] - 股东王乐亮持股1,151,000股[178] - 前海人寿保险分红产品华泰组合持股999,986股[178] - 公司计划向特定对象发行股票，发行价格12.72元/股，数量介于7,861,636股至11,792,452股之间[174] 股份锁定与承诺履行 - 公司实际控制人魏晓林承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[121] - 魏晓林承诺锁定期满后每年转让股份不超过持股总数的25%[121] - 魏晓林承诺若股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[121] - 实际控制人魏永春作出与魏晓林完全一致的股份锁定承诺[121] - 股东喻英莲承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[122] - 董事胡建国承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[122] - 胡建国承诺若在上市后6个月内离职则18个月内不转让股份[122] - 涂鹏、杨浩在报告期内严格履行股份锁定承诺未出现违反情形[122] - 所有承诺方均涉及上市后6个月内股价低于发行价时锁定期自动延长6个月的条款[121][122] - 胡建国自2020年1月3日起不再担任公司董事职务[122] - 文兴虎承诺股份锁定期满后每年转让股份不超过直接或间接持有总数的25%[124] - 魏晓林承诺锁定期满后两年内减持数量不超过上市前所持股份数量的50%[124] - 魏晓林承诺担任董事及高管期间每年转让股份不超过持有总数的25%[124] - 魏永春承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[126] - 魏永春承诺锁定期满后两年内减持数量不超过上市前所持股份数量的50%[126] - 魏永春承诺担任董事及高管期间每年转让股份不超过持有总数的25%[126] - 喻英莲承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[126] - 喻英莲承诺锁定期满后两年内减持数量不超过上市前所持股份数量的50%[126] - 所有承诺人均声明严格履行承诺且不存在违反情形[124][126] - 公司实际控制人魏晓林承诺通过发行取得的股份自发行完成之日起36个月内不转让[127] - 公司股权激励计划要求激励对象在特定情况下返还全部所得利益[127] 管理层与人员变动 - 2020年1月3日因换届选举离任董事3人张锡康冯清华胡建国[190] - 2020年1月3日因换届选举离任监事1人王晓群[190] - 2020年1月3日因换届选举新选举董事1人李冬炜[190] - 2020年1月3日因换届选举新选举监事1人陈瑞娟[190] - 2020年7月2日监事文兴虎辞职离任[190] - 2020年7月31日补选唐卓毅为新任监事[190] - 财务总监杨浩持有注册会计师和国际注册内部审计师证书[198] - 公司董事津贴标准为每人每年1万元税前[200] - 公司监事津贴标准为每人每年0.5万元税前[200] - 独立董事津贴标准为每人每年6万元税前[200] 投资者关系与调研活动 - 2020年9月18日接待东北证券、华泰证券、华富基金等机构调研汽车零部件业务发展与军工规划[111] - 2020年9月28日接待中信证券、广发证券、南方基金等机构调研军工业务发展情况[111] - 2020年12月17日与东北证券、南京证券等机构电话沟通汽车零部件及军工业务发展[111] 会计与审计 - 公司自2020年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号—收入》[131] - 公司聘请信永中和会计师事务所进行审计服务，报酬为人民币60万元，连续服务年限为8年[133] 担保与融资 - 公司对子公司动力部件提供担保实际发生额合计为6,004.55万元[148][149] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为10,532.14万元[149] - 公司实际担保总额占净资产比例为9.28%[149] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[149] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[150] - 公司向特定对象发行股票保荐费为人民币248万元，其中本报告期支付人民币48万元[134] - 公司2020年9月30日股东大会批准向魏晓林发行股份[127] 资产受限与委托理财 - 资产受限总额2.75亿元，其中货币资金5713万元、固定资产1.39亿元、无形资产5280万元[79] - 公司使用首次公开发行暂时闲置募集资金购买银行理财产品发生额为9

财务业绩：收入和利润（同比） - 营业收入为5.13亿元，同比下降2.25%[27] - 营业收入51,317.33万元同比下降2.25%[51] - 2020年营业收入5.13亿元同比下降2.25%[56] - 营业利润830.09万元同比下降57.13%[51] - 归属于上市公司股东净利润为811.27万元，同比下降61.80%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为811.27万元，同比下降61.80%[27] - 归属于上市公司股东净利润811.27万元同比下降61.80%[51] - 扣除非经常性损益的净利润为401.83万元，同比下降65.02%[27] - 基本每股收益为0.0507元/股，同比下降61.79%[27] - 加权平均净资产收益率为0.71%，同比下降1.16个百分点[27] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为811.27万元[114] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为128.63万元，同比下降96.62%[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降96.62%至1,286,341.55元[68] - 投资活动现金流入同比下降68.02%至315,889,695.62元[68] 成本和费用（同比） - 销售费用615.65万元同比下降67.35%因会计准则变更[65] - 财务费用1098.87万元同比增长51.46%因利息支出增加[65] - 原材料成本1.58亿元占营业成本37.61%同比下降3.40%[60] - 原材料成本占主营业务成本比重较高[11] - 原材料成本占主营业务成本比重较高[102] 业务分部和产品表现 - 汽车零部件业务收入5.05亿元占总营收98.50%[56] - 连杆产品收入1.31亿元同比下降16.54%[56][58] - 国外市场收入826.57万元同比大幅增长113.06%[56] 地区市场表现 - 中国汽车产销分别为2522.50万辆和2531.10万辆，同比下降2.00%和1.90%[6] - 新能源汽车产销分别为136.60万辆和136.70万辆，同比增长7.50%和10.90%[6] - 2020年中国新能源汽车销量136.70万辆同比增长10.90%[96] - 2021年中国汽车销量预计2,600万辆同比增长4.00%[95] 战略与业务发展 - 公司坚持汽车零部件与军品及民用航空零部件并重业务战略[14] - 公司战略聚焦汽车发动机零部件与军品及航空零部件双业务发展[98] - 公司主导产品为汽车发动机零部件，主要应用于传统内燃机汽车[14] - 公司设立西菱鸿源公司拓展涡轮增压器和航空军工铸件业务[52][61] - 启动收购鑫三合公司以提升军工业务市场份额[53] - 公司计划收购成都鑫三合机电新技术开发有限公司以加快军品及民用航空零部件业务发展[115] - 公司加快涡轮增压器及航空零部件生产线建设[99] - 空军现代化建设三步走战略推动军用航空装备市场增长[97] - 公司于2020年7月投资设立成都西菱鸿源机械设备制造有限公司，从事涡轮增压器精密铸件制造[128] 研发投入 - 研发投入金额为30,674,894.99元，占营业收入比例5.98%[66] - 研发人员数量217人，占比10.97%[66] - 研发支出资本化金额8,236,026.59元，占研发投入比例26.85%[66] 资产和负债变化 - 货币资金期末比期初减少38.49%[41] - 交易性金融资产期末比期初减少40.37%[42] - 应收款项融资期末比期初增加33.40%[42] - 预付款项期末比期初减少65.23%[42] - 固定资产期末比期初增加65.29%[42] - 资产总额为17.37亿元，同比增长13.29%[27] - 货币资金占总资产比例下降4.48个百分点至5.32%[71] - 固定资产占总资产比例上升12.59个百分点至40.03%[71] - 短期借款占总资产比例上升6.34个百分点至13.69%[71] - 报告期投资额296,338,501.09元，同比增长21.71%[75] - 受限资产总额274,648,926.34元，其中货币资金受限57,131,312.07元[74] 募集资金使用与管理 - 首次公开发行募集资金总额为5.16亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为4.72亿元[82] - 公司累计使用募集资金4.26亿元，尚未使用募集资金金额为6896.55万元[84] - 募集资金变更用途总额为1.95亿元，占募集资金总额比例37.78%[84] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目实际投资募集资金金额为7781.35万元，较计划投资额1.62亿元结余9485.27万元[84] - 研发中心建设项目投资进度仅为19.11%，累计投入1471.1万元[86] - 发动机凸轮轴精加工产品扩产项目超额完成投资，累计投入9623.3万元，达到计划投资额100.24%[86] - 暂时闲置募集资金进行理财投资，报告期内购入金额2.92亿元，售出金额3.13亿元[79] - 理财投资累计实现收益54.09万元，期末理财金额为3042.55万元[79] - 使用首次公开发行募集资金暂时补充流动资金余额为6860万元[83] - 发动机连杆生产线技术改造项目终止，剩余募集资金1亿元用于永久补充流动资金[82] - 公司终止发动机连杆生产线技术改造项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[87] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金3209.7万元 其中发动机皮带轮项目1035.42万元 发动机连杆项目279.59万元 凸轮轴项目1506.59万元 研发中心项目388.09万元[87] - 公司三次使用闲置募集资金暂时补充流动资金 每次金额均为1亿元[88] - 截至2020年12月31日 公司剩余6860万元募集资金尚未归还[88] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目结余资金9485.27万元用于永久补充流动资金[88] - 截至2020年12月31日 公司累计使用募集资金42642.37万元[88] - 尚未使用的募集资金为6896.55万元 其中专户存款36.55万元 补充流动资金6860万元[88] - 2018年3月变更发动机皮带轮项目铸造生产线实施地点[87] - 公司于2018年5月28日完成募集资金置换工作[87] - 2019年6月13日归还1亿元暂时补充流动资金的募集资金[88] - 发动机连杆生产线技术改造项目终止并将剩余募集资金10,009.01万元人民币永久补充流动资金[90] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目结余募集资金9,485.27万元人民币永久补充流动资金[90] - 募集资金用途变更总金额达19,494.28万元人民币[90] - 公司终止发动机连杆生产线技术改造项目，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金[124] - 公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为他人提供财务资助[124] 子公司业绩 - 成都西菱动力部件有限公司实现净利润1,197.93万元人民币[93] - 成都西菱航空科技有限公司实现净利润23.79万元人民币[93] - 四川嘉益嘉科技有限公司亏损174.56万元人民币[93] 利润分配与分红 - 2020年度利润分配方案为每10股派现0元，转增0股[14] - 公司2020年现金分红金额为人民币0元，占利润分配总额比例为0%[109] - 公司2019年现金分红为每10股1.00元，合计人民币1,600万元[111] - 公司2018年现金分红为每10股1.25元，合计人民币2,000万元[112] - 公司可分配利润为人民币1.37亿元[109] - 2020年现金分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0%[114] - 2019年现金分红总额1600万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为75.34%[114] - 2018年现金分红总额2000万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为29.99%[114] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为2123.6万元[114] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为6668.76万元[114] - 公司未分配利润将用于投资建设航空钣金件、轴类件、系统件生产线[115] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益440.69万元[33] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回35.22万元[34] - 除所得税影响额外非经常性损益合计4,094,446.73元[34] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入为1.71亿元，为全年最高季度[30] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为662.77万元，为全年唯一盈利季度[30] 税率与税务 - 公司及子公司均按15%优惠税率缴纳企业所得税[9] - 公司及子公司享受15%企业所得税优惠税率，若政策变化将按25%税率缴纳[101] 客户集中度 - 前五名客户销售额3.80亿元占年度销售总额74.10%[63] 费用与支出原因 - 报告期内因新项目建设和股权激励导致费用较大[6] 行业趋势与公司业务 - 汽车行业整体景气度下滑，公司业务与行业趋势一致[6] 股份变动与股东结构 - 公司有限售条件股份减少32,482股，期末为92,130,006股，占总股份比例57.58%[165] - 公司无限售条件股份增加32,482股，期末为67,869,994股，占总股份比例42.42%[165] - 公司股份总数保持160,000,000股不变[165] - 股东魏晓林持股54,389,245股限售，占总股本34.17%[167][172] - 股东喻英莲持股37,593,004股限售，占总股本23.50%[167][172] - 报告期末普通股股东总数14,878户，较上月增加1,280户[172] - 股东王乐亮持股减少1,599,261股，期末持股1,151,000股，占比0.72%[172] - 华安添瑞基金持股1,367,400股，占比0.85%，为第三大股东[172] - 自然人股东袁姣锁持股0.50%，对应800,000股[173] - 中信银行旗下华安添瑞基金持有无限售股份1,367,400股[173] - 工行旗下华安安信消费基金持有无限售股份1,341,832股[173] - 交通银行旗下华安安顺基金持有无限售股份1,270,986股[173] - 控股股东魏晓林持股54,672,845股，未进行增减持[183] - 董事涂鹏持股68,999股，未进行增减持[183] - 董事魏永春持股46,051股，未进行增减持[183] - 财务总监杨浩持股39,982股，未进行增减持[183] - 离任董事胡建国减持37,475股，期末持股归零[183] - 公司实际控制人为魏晓林、喻英莲（夫妻）及魏永春（一致行动人）[175] 股份限售与减持承诺 - 实际控制人魏晓林股份限售承诺履行期限为2018年1月16日至承诺履行完毕[117] - 董事胡建国自2020年1月3日起不再担任公司董事，相关承诺于报告期履行完毕[118] - 文兴虎承诺股份限售期满后每年转让不超过直接或间接持有股份总数的25%[120] - 魏晓林承诺锁定期满后两年内减持数量不超过上市前所持股份数量的50%[120] - 魏晓林承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[120] - 魏永春承诺锁定期满后两年内减持数量不超过上市前所持股份数量的50%[122] - 魏永春承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[122] - 喻英莲承诺锁定期满后两年内减持数量不超过上市前所持股份数量的50%[122] - 所有减持承诺均通过集中竞价、大宗交易及协议转让等合法方式进行[120][122] - 减持价格承诺不低于发行价并根据除息除权事项相应调整[120][122] - 减持时需提前三个交易日履行公告义务[120][122] - 相关承诺自2017年1月13日至2018年1月16日期间严格履行完毕[120][122] - 公司实际控制人魏晓林承诺通过发行取得的股份自发行完成之日起36个月内不转让[123] 公司融资与发行 - 公司向特定对象发行股票方案获核准，发行价格12.72元/股，数量区间7,861,636股至11,792,452股[169] - 公司2020年向特定对象发行股票保荐费为人民币248万元，其中本报告期支付48万元[130] - 公司2020年限制性股票激励计划向181名激励对象授予320万股，授予价格为8.55元/股[134] 审计与会计政策 - 公司聘任信永中和会计师事务所，审计服务报酬为人民币60万元，已连续服务8年[129] - 公司于2020年4月22日起施行修订后的《企业会计准则第14号—收入》[127] 关联交易与担保 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[135][136][137][139] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[138] - 公司对子公司动力部件提供担保实际发生额合计6,004.55万元[144][145] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计10,532.14万元[144][145] - 公司实际担保总额占净资产比例为9.28%[145] - 公司不存在违规对外担保情况[147] 委托理财 - 公司委托理财发生额9,600万元，未到期余额3,000万元[148][149] - 委托理财资金来源于首次公开发行暂时闲置募集资金[149] - 委托理财未出现逾期未收回金额[149] 其他公司事项 - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[140][141][142] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位[160] 高管与董事薪酬 - 公司董事津贴标准为每人每年1万元（税前）[195] - 公司监事津贴标准为每人每年0.5万元（税前）[195] - 独立董事津贴标准为每人每年6万元（税前）[195] - 董事长兼总经理魏晓林从公司获得税前报酬总额66.38万元[196] - 董事兼常务副总经理涂鹏从公司获得税前报酬总额44.02万元[196] - 董事兼副总经理魏永春从公司获得税前报酬总额40.64万元[196] - 董事会秘书兼财务总监杨浩从公司获得税前报酬总额41.22万元[196] - 监事会主席唐卓毅从公司获得税前报酬总额25.84万元[196] - 监事陈瑞娟从公司获得税前报酬总额18.92万元[196] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计282.27万元[196] 员工结构 - 母公司在职员工数量为1,156人[198] - 主要子公司在职员工数量为796人[198] - 在职员工总数合计1,979人[198] - 生产人员数量为1,342人，占员工总数67.8%[198] - 技术人员数量为244人，占员工总数12.3%[198] - 销售人员数量为25人，占员工总数1.3%[198] - 硕士学历员工10人，占员工总数0.5%[198] - 本科学历员工136人，占员工总数6.9%[198] - 大专学历员工267人，占员工总数13.5%[198] - 大专以下学历员工1,566人，占员工总数79.1%[198]