届时，公司董事长兼总经理魏晓林先生、财务负责人王先锋先生、独立董事吴 传华先生、董事会秘书杨浩先生、保荐代表人关峰先生将出席本次说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 11 日（星期四）17：30 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告！ 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-081 成都西菱动力科技股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告摘要》 及《2022 年年度报告》已于 2023 年 4 月 26 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露，为使广大投资者进一步了 ...

公司基本信息 - 公司股票简称西菱动力，股票代码300733[10] - 公司法定代表人为魏晓林[10] - 公司注册地址和办公地址均为成都市青羊区腾飞大道298号，邮政编码610091[10] - 公司国际互联网网址为www.xlqp.com，电子信箱为Yanghao@xlqp.com[10] - 董事会秘书为杨浩，证券事务代表为何心竹[10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn）[10] - 公司披露年度报告的媒体有证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[10] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 签字会计师姓名为黄志芬、陈彬[10] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以190,174,615为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股[3] - 每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为1元，每10股转增数为6股，分配预案股本基数为190174615股[110] - 现金分红金额（含税）为0元，现金分红总额（含其他方式）为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[110] - 2022年度以190174615股为基数，分配现金股利19017461.50元，资本公积转增股本114104769股，转增后总股本增至304279384股[110] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入11.07亿元，较2021年增长47.64%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3699.16万元，较2021年增长84.58%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3752.76万元，较2021年增长3.75%[11] - 2022年末资产总额30.70亿元，较2021年末增长27.24%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产16.96亿元，较2021年末增长28.77%[11] - 2022年非经常性损益合计267.23万元[14] - 2022年非流动资产处置损益为 - 89.12万元[14] - 2022年计入当期损益的政府补助（特定除外）为404.10万元[14] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回11.80万元[14] - 2022年除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 19.76万元[14] - 2022年公司营业收入1107236531.50元，同比增长47.64%，其中汽车零部件收入914582372.87元，航空零部件收入167383940.60元[47] - 2022年公司营业收入为1,107,236,531.50元[183] - 2022年末公司资产总计30.70亿元，较年初24.12亿元增长27.28%[190][191][192] - 2022年末流动资产合计14.56亿元，较年初8.74亿元增长66.58%[190] - 2022年末货币资金4.34亿元，较年初1.49亿元增长191.43%[190] - 2022年末应收账款4.15亿元，较年初2.25亿元增长85.03%[190] - 2022年末存货3.93亿元，较年初3.11亿元增长26.24%[190] - 2022年末负债合计13.28亿元，较年初10.60亿元增长25.25%[191] - 2022年末流动负债合计11.12亿元，较年初9.04亿元增长22.93%[191] - 2022年末长期借款1.55亿元，较年初0.65亿元增长138.08%[191][193] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计16.96亿元，较年初13.17亿元增长28.76%[192] - 2022年末所有者权益合计17.42亿元，较年初13.53亿元增长28.80%[192] - 2022年营业总收入为11.07亿元，2021年为7.50亿元，同比增长47.64%[194] - 2022年营业总成本为10.47亿元，2021年为7.17亿元，同比增长45.96%[194] - 2022年营业利润为3610.69万元，2021年为1312.40万元，同比增长175.12%[195] - 2022年净利润为3540.07万元，2021年为2107.62万元，同比增长68.92%[195] - 2022年归属于母公司股东的净利润为3699.16万元，2021年为2004.05万元，同比增长84.60%[195] - 2022年末负债合计为10.86亿元，2021年末为10.44亿元，同比增长4.07%[194] - 2022年末所有者权益合计为14.68亿元，2021年末为10.97亿元，同比增长33.85%[194] - 2022年基本每股收益为0.2149元，2021年为0.1189元，同比增长80.74%[196] - 2022年母公司营业收入为8.70亿元，2021年为7.14亿元，同比增长21.82%[196] - 2022年母公司净利润为3416.44万元，2021年为669.35万元，同比增长410.41%[196] - 公司2022年综合收益总额为34,164,432.12元，2021年为6,693,493.07元[197] - 2022年经营活动现金流入小计988,766,477.12元，2021年为752,032,947.28元；流出小计2022年为951,238,911.02元，2021年为715,862,403.38元；产生的现金流量净额2022年为37,527,566.10元，2021年为36,170,543.90元[197][198] - 2022年投资活动现金流入小计13,813,700.00元，2021年为30,653,230.57元；流出小计2022年为205,770,632.62元，2021年为395,275,586.80元；产生的现金流量净额2022年为 - 191,956,932.62元，2021年为 - 364,622,356.23元[198] - 2022年筹资活动现金流入小计915,110,026.86元，2021年为848,615,654.46元；流出小计2022年为467,294,320.10元，2021年为443,650,918.45元；产生的现金流量净额2022年为447,815,706.76元，2021年为404,964,736.01元[198] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为21.72元，2021年为 - 57,956.62元[198] - 2022年现金及现金等价物净增加额为293,386,361.96元，2021年为76,454,967.06元；期末现金及现金等价物余额2022年为405,143,560.36元，2021年为111,757,198.40元[198] - 母公司2022年经营活动现金流入小计869,309,433.32元，2021年为683,324,617.84元；流出小计2022年为974,456,223.41元，2021年为794,925,774.34元；产生的现金流量净额2022年为 - 105,146,790.09元，2021年为 - 111,601,156.50元[198] - 母公司2022年投资活动现金流入小计13,802,000.00元，2021年为210.00元；流出小计2022年为50,339,058.61元，2021年为287,996,316.52元；产生的现金流量净额2022年为 - 36,537,058.61元，2021年为 - 287,996,106.52元[198][199] - 母公司2022年筹资活动现金流入小计801,511,235.51元，2021年为683,350,136.12元；流出小计2022年为349,473,454.12元，2021年为251,416,594.12元；产生的现金流量净额2022年为452,037,781.39元，2021年为431,933,542.00元[199] - 母公司2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 7,147.53元，2021年为 - 30,684.64元；现金及现金等价物净增加额2022年为310,346,785.16元，2021年为32,305,594.34元；期末现金及现金等价物余额2022年为352,617,068.73元，2021年为42,270,283.57元[199] 市场环境与行业趋势 - 涡轮增压器汽车市场渗透率预计从2019年的约51%增长到2025年的约55%，汽油涡轮增压器市场渗透率将从2021年的约43%增长到2026年的54%[17] - 未来20年中国航空客机市场将交付新机9284架，价值约1.47万亿美元[20] - 2022年5月16日工信部等四部门开展新能源汽车下乡活动[17] - 2022年5月24日国务院要求稳定增加汽车等大宗消费，增加汽车增量指标等[17] - 2022年5月31日财政部税务总局对部分乘用车减半征收车辆购置税[18] - 2022年7月5日发改委等十六部门促进汽车更新消费等[19] - 2021年3月国务院提出要加快国防和军队现代化，确保2027年实现建军百年奋斗目标，2035年基本实现国防和军队现代化[20] 业务线产品信息 - 公司汽车发动机零部件产品包括曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成、涡壳及涡轮增压器，部分可用于混合动力汽车[22] - 高温合金生产线适用于高端复杂断面新材料和材质性能要求较高的各类民用铸件生产，目前产品为涡壳，为涡轮增压器总成配套[28] - 公司在军品及民用航空零部件领域主要进行受托加工，产品包括航空结构件、钣金件、系统件、大中小型轴类件等[28] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年凸轮轴总成产能422.40万支，产量240.26万支，产能利用率56.88%；2021年产能367.80万支，产量248.85万支，产能利用率67.66%[35] - 2022年曲轴扭转减振器产能417.60万支，产量279.76万支，产能利用率66.99%；2021年产能417.60万支，产量354.17万支，产能利用率84.81%[35] - 2022年连杆总成产能890.40万支，产量650.10万支，产能利用率73.01%；2021年产能890.40万支，产量553.38万支，产能利用率62.15%[35] - 2022年涡轮增压器产能80.00万台，产量33.00万台，产能利用率41.25%；2021年产能20.00万台，产量无数据[35] - 连杆总成2022年产量650.10万支，较上年同期553.38万支增长17.48%，销售量634.54万支，较上年同期565.73万支增长12.16%[36] - 曲轴扭转减振器2022年产量279.76万支，较上年同期354.17万支下降21.01%，销售量264.32万支，较上年同期328.41万支下降19.51%[36] - 凸轮轴2022年产量240.26万支，较上年同期248.85万支下降3.45%，销售量224.09万支，较上年同期223.26万支增长0.37%[36] - 涡轮增压器2022年产量33.00万台，销售量32.17万台，上年无数据[36] - 国内市场2022年产量1185.12万支，较上年同期1148.30万支增长3.21%，销售量1137.12万支，较上年同期1109.30万支增长2.51%[36] - 国外市场2022年产量18.00万支，较上年同期8.10万支增长122.22%，销售量18.00万支，较上年同期8.10万支增长122.22%[36] - 2022年中国汽车产销量（不含

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.07亿元，上年同期2.25亿元，同比增加36.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1020.97万元，上年同期2701.38万元，同比减少62.21%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -1.31亿元，上年同期为 -1881.79万元，同比下降596.78%[4] - 本报告期末总资产31.25亿元，上年度末30.69亿元，较上年度末增加1.81%[4] - 2023年第一季度末资产总计31.25亿元，年初为30.70亿元[12] - 第一季度营业总收入3.07亿元，上期为2.25亿元，同比增长36.60%[14] - 第一季度营业总成本2.92亿元，上期为1.91亿元，同比增长53.00%[14] - 第一季度营业利润1222.53万元，上期为3395.99万元，同比下降63.99%[14] - 第一季度净利润1148.53万元，上期为3006.62万元，同比下降61.80%[14] - 第一季度末流动资产合计14.64亿元，年初为14.56亿元[12] - 第一季度末非流动资产合计16.61亿元，年初为16.13亿元[12] - 第一季度末流动负债合计11.62亿元，年初为11.12亿元[13] - 第一季度末非流动负债合计1.99亿元，年初为2.16亿元[13] - 第一季度归属于母公司所有者的净利润1020.97万元，上期为2701.38万元，同比下降62.21%[14] - 综合收益总额本期为11,485,268.34元，上期为30,066,180.21元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为10,209,742.77元，上期为27,013,773.34元；归属于少数股东的综合收益总额本期为1,275,525.57元，上期为3,052,406.87元[15] - 基本每股收益本期为0.0538，上期为0.1569；稀释每股收益本期为0.0538，上期为0.1566[15] - 经营活动现金流入小计本期为194,439,860.44元，上期为210,255,581.36元；经营活动现金流出小计本期为325,559,746.11元，上期为229,073,504.23元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 131,119,885.67元，上期为 - 18,817,922.87元[15][16] - 投资活动现金流入小计本期为123,484,269.91元，上期为13,800,000元；投资活动现金流出小计本期为213,733,561.78元，上期为39,297,480.90元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 90,249,291.87元，上期为 - 25,497,480.90元[16] - 筹资活动现金流入小计本期为152,113,419.13元，上期为151,470,637.23元；筹资活动现金流出小计本期为146,500,051.05元，上期为156,375,641.65元；筹资活动产生的现金流量净额本期为5,613,368.08元，上期为 - 4,905,004.42元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 11,501.54元，上期为 - 2,113.06元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 215,767,311元，上期为 - 49,222,521.25元；期初现金及现金等价物余额本期为405,143,560.36元，上期为112,867,438.40元；期末现金及现金等价物余额本期为189,376,249.36元，上期为63,644,917.15元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为181,822,587.25元，上期为190,155,406.45元[15] - 收到的税费返还本期为3,654,031.10元，上期为3,661,542.54元[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为220,710,619.37元，上期为143,000,582.58元[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计151.98万元，其中非流动资产处置损益24.17万元，计入当期损益的政府补助124.16万元[5] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末比期初减少50.22%，主要因使用募集资金现金管理等[7] - 应收票据、应收款项融资期末比期初分别增加32.91%、76.30%，因承兑汇票形式销售回款增加[7] 业务线数据关键指标变化 - 涡轮增压器销售收入15043.64万元，同比增加1138.59%，带动营业收入同比增加36.61%[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9064人，魏晓林持股比例34.74%，为第一大股东[8] - 魏晓林、喻英莲为夫妻关系，系公司实际控制人[8] 限售股情况 - 魏晓林期初首发后限售股数为11,399,371股，拟2024年4月18日解除限售；期初高管锁定股数为38,154,791股[9] - 杨浩期初限售股数83,986股，本期增加72,000股，期末限售股数为155,986股[9] - 王先锋期初限售股数6,900股，本期增加25,200股，期末限售股数为32,100股[9] - 涂鹏期初限售股数105,749股，本期增加131,250股，期末限售股数为236,999股[9] - 李龙飞本期增加首发后限售股511,508股，拟2023年7月18日解除限售[9] - 陈燕洁本期增加首发后限售股1,023,017股，拟2023年7月18日解除限售[9] - 张建飞本期增加首发后限售股1,432,225股，拟2023年7月18日解除限售[9] - 罗朝金期初限售股数30,600股，本期增加40,800股，期末限售股数为71,400股[9] - 文兴虎期初限售股数11,233股，本期解除限售2,808股，期末限售股数为8,425股[9] - 公司限售股期初总数为49,881,168股，本期解除限售2,808股，本期增加17,455,950股，期末总数为67,334,310股[11]

公司基本信息 - 公司名称为成都西菱动力科技股份有限公司，证券简称西菱动力，证券代码 300733 [1] 投资者关系活动信息 - 活动时间为 2020 年 9 月 24 日、25 日、28 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位及人员包括投资吴洋、大成基金黄海听等多家机构人员 [2] - 公司接待人员为董事会秘书杨浩和证券事务代表何心竹 [2] - 活动类别为新闻发布会、现场参观 [2] 公司业务介绍 - 董事会秘书介绍公司在军工、民用航空领域建设与规划，以及汽车发动机零部件领域新产品、新客户开发情况 [2] 交流问答要点 军工产业定位 - 公司自 2018 年确定把军工产业作为未来主业之一，力争在 2022 年以前成为军工行业重要供应商，自 2018 年起在各方面持续投资，后续将加大对军工事业部投资 [2] 2021 年新增产值预测 - 2021 年新客户量产、新产品上市及军品生产线投入使用将对公司业绩增长有积极影响，但具体增长金额不能预计 [2]

分组1：基本信息 - 证券简称西菱动力，代码300733 [1] - 投资者关系活动时间为2020年12月17日，形式为电话会议 [1] - 参与单位及人员包括云汇基金、循远资产等多家机构人员，公司接待人员为董事会秘书杨浩和证券事务代表何心竹 [1] - 投资关系活动类别为特定对象调研、媒体采访、其他（电话线上交流） [1] 分组2：汽车零部件业务发展情况 - 汽车行业处于复苏阶段，2021年公司将拓展市场 [1] - 2021年汽车业务主要增长点：广汽丰田与一汽丰田客户进入量产阶段；涡轮增压器产品量产；两条铸造生产线，一条已投产，一条调试中，满足自有需求同时做好外销 [1] 分组3：军工及航空业务发展情况 业务规划 - 建设航空军工车间，产品覆盖军用、民用航空航天件及多个军种 [2] 进入领域优势 - 铸锻、热处理、机加一体化优势 [2] - 地理位置优越，利于吸引人才和开拓客户 [2] - 精密加工积淀20多年，有大量专业人才，质量和成本控制经验丰富 [2] - 汽车事业部现金流为军品事业部提供资金保障 [2] 分组4：交流问答 军用飞机零部件加工领域市场拓展 - 成为中航某飞机工业公司合格供方，后续将拓展市场 [2] 其他航空航天市场客户开发进展 - 成为中航某民机有限公司、某物理研究院等客户合格供方，产品覆盖多个市场 [2] 航空、军品市场订单情况 - 业务拓展顺利，加紧建设车间满足需求 [2] - 2020年军品对收入和收益影响小，2021年军工事业部业务收益有不确定性 [2]

公司基本信息 - 证券简称西菱动力，代码 300733 [1] - 投资者关系活动时间为 2022 年 2 月 15 日 - 2 月 25 日，地点在成都市青羊区腾飞大道 298 号 [1] - 参与单位有申万宏源证券研究所、光大证券、东方证券等，上市公司接待人员有董事会秘书杨浩、证券事务代表何心竹 [1] 上市以来投资项目及运营情况 - 投资项目包括涡轮增压器项目、航空军工项目、高温合金铸造项目、丰田汽车零部件生产线建设项目 [1] - 涡轮增压器项目已量产，预计本年度上半年建成产能满负荷运行 [1] - 航空军工项目到 2021 年末基本解决产能不足问题，目前在手订单充足 [2] - 高温合金铸造项目处于试生产状态，采用新技术与工艺，成本与产品性能有竞争力，可用于多领域 [2] - 丰田汽车零部件生产线已建成产能满负荷运行 [2] 航空军工业务发展情况 - 已建成国内先进的中大型航空结构件产品车间、轴类件车间等多个车间，产品覆盖军用、民用航空航天件及多个军种 [2] - 主要业务包括弹体表面处理与加工、军民用航空器结构件及零部件精密加工、钣金、工装模具制造 [2] - 运用铸锻、特种工艺、机加一体化优势开拓军工市场，如开发新型航空炸弹弹体 [2] 未来投资聚焦方向 - 航空军工项目扩展及产能提升 [2] - 高温合金铸造生产线产能提升 [2] - 氢燃料电池系统部件及其他新能源相关项目 [2]

会议基本信息 - 公司名称为成都西菱动力科技股份有限公司，证券简称西菱动力，代码 300733 [1] - 会议时间为 2022 年 9 月 1 日，地点是网络会议交流 [1] - 参与单位有中金资本运营有限公司等多家机构，上市公司接待人员是董事会秘书杨浩 [2] - 活动类别为网络会议交流 [3] 限电政策影响 - 8 月四川限电政策短期内对公司生产经营有一定不利影响，但未构成重大不利影响 [4] - 航空军工业务因政府保障政策影响较小，汽车零部件业务利用发电设备发电，合理排产，能基本满足重点客户需求 [5][6] - 三季度是汽车零部件行业淡季，限电政策对公司全年影响有限 [6] 涡轮增压产品情况 - 今年是公司正式大批量供应涡轮增压器产品第一年，产能和下游主机厂装机量都在爬坡，预计下半年销量延续增长态势 [7] - 涡轮增压器产品中大部分涡壳、中间体是公司自制 [7] - 目前产品应用于传统燃油车占比高于新能源车型，公司正重点开拓混动汽车市场，预计未来混动汽车占比大幅提升 [7] 军工板块业务情况 - 航空航天业务客户主要包括中航工业下属军工单位、民用航空器生产单位、火箭军 [7] - 随着国防建设深化和民用航空业复苏，公司军用、民用航空及火箭军业务订单均呈增长趋势 [7] 新型铸造工艺情况 - 新型铸造工艺广泛应用于高温合金等材料，适合生产特定铸造产品，可用于民品和军品 [7] - 公司已有该工艺在航空航天领域的应用计划 [7] 毛利率提升原因 - 传统汽车零部件产品客户结构优化，中高端客户收入规模及占比提升 [7] - 业务量增幅大带来规模效应 [7] - 2021 年度航空零部件生产线投产，采取来料加工模式，毛利率水平高 [7]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.68亿元，同比增长55.71%；年初至报告期末营业收入7.34亿元，同比增长40.46%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润557.70万元，同比增长400.42%；年初至报告期末为4113.06万元，同比增长36.20%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6121.02万元，同比增长272.08%[4] - 本报告期末总资产26.07亿元，较上年度末增长8.09%；归属于上市公司股东的所有者权益13.65亿元，较上年度末增长3.67%[4] - 2022年9月30日公司资产总计2,607,475,376.45元，较1月1日的2,412,407,582.07元增长约8.09%[21][22] - 2022年9月30日公司负债合计1,186,623,602.16元，较1月1日的1,059,843,731.86元增长约11.96%[21] - 2022年9月30日公司所有者权益合计1,420,851,774.29元，较1月1日的1,352,563,850.21元增长约5.05%[22] - 2022年年初到报告期末营业总收入734,253,479.30元，较上期的522,736,615.91元增长约40.46%[23] - 2022年年初到报告期末营业总成本682,636,815.49元，较上期的494,225,776.48元增长约38.12%[23] - 2022年年初到报告期末营业利润49,357,174.12元，较上期的27,743,068.68元增长约77.91%[23] - 2022年年初到报告期末净利润46,970,029.28元，较上期的32,896,677.91元增长约42.78%[23] - 归属于母公司股东的净利润为41,130,561.03元，上期为30,198,539.01元[24] - 少数股东损益为5,839,468.25元，上期为2,698,138.90元[24] - 综合收益总额为46,970,029.28元，上期为32,896,677.91元[24] - 基本每股收益为0.2390元，上期为0.1802元[24] - 稀释每股收益为0.2384元，上期为0.1752元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为693,482,873.18元，上期为457,518,781.21元[25] - 收到的税费返还为44,828,485.67元，上期为683,751.87元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为61,210,189.57元，上期为 - 35,569,885.61元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 114,672,112.38元，上期为 - 325,394,848.42元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,113,544.86元，上期为399,298,223.34元[26] 资产项目关键指标变化 - 应收账款期末比期初增长57.73%，因涡轮增压器等产品量产销售，销售收入增长[8] - 在建工程期末比期初增长60.84%，因投资建设高温合金生产线[9] 费用关键指标变化 - 研发费用同比增加94.64%，因加大产品研发投入[11] - 财务费用同比增加64.75%，因业务增长和新项目投资增加债务融资，利息支出增加[11] 业务线销售数据关键指标变化 - 2022年1 - 9月涡轮增压器合计销售14.32万台，7 - 9月销售9.13万台[10] 股东信息关键指标变化 - 报告期末普通股股东总数8179人，魏晓林持股比例38.39%，喻英莲持股比例21.41%，二者为夫妻关系，是公司实际控制人[14][16] - 股东魏晓林期初限售股数41,004,634股，本期解除限售股数2,849,843股，期末限售股数38,154,791股[18] - 股东文兴虎期初限售股数14,978股，本期解除限售股数3,745股，期末限售股数11,233股[18] - 各股东期初限售股数合计52,727,856股，本期解除限售股数2,853,588股，期末限售股数49,881,168股[18]

活动基本信息 - 活动名称为 2022 年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动举办方为四川证监局、四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 投资者可关注微信公众号“全景财经”参与 [1] - 投资者可下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 活动时间为 2022 年 9 月 16 日（星期五）15:00 - 17:00 [1] 公司参与人员 - 公司董事长兼总经理魏晓林先生参与交流 [1] - 董事会秘书杨浩先生参与交流 [1] - 财务总监王先锋先生参与交流 [1] 交流内容 - 就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通交流 [1]

收入和利润（同比） - 营业收入为4.658亿元人民币，同比增长32.96%[19] - 营业收入同比增长32.96%至465,823,762.91元[62] - 营业总收入同比增长27.0%至402,581,653.42元[161] - 归属于上市公司股东的净利润为3555.36万元人民币，同比增长10.91%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3420.49万元人民币，同比增长7.88%[19] - 净利润同比增长13.4%至39,449,530.24元[159] - 基本每股收益为0.2066元人民币，同比增长6.77%[19] - 稀释每股收益为0.2061元人民币，同比增长6.51%[19] - 基本每股收益同比增长6.8%至0.2066元[160] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长31.65%至345,735,632.21元[62] - 营业成本同比增长27.8%至345,735,632.21元[159] - 研发费用同比增长93.7%至22,051,610.76元[159] - 所得税费用同比变化255.1%至3,296,511.59元[159] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为2478.45万元人民币，同比增长147.20%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善147.20%至24,784,459.37元[62] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到2478.45万元，而去年同期为-5251.28万元[165] - 经营活动现金流入量同比增长72.4%至468,622,609.04元[164] - 销售商品收到现金同比增长58.2%至411,258,427.68元[164] - 支付职工现金同比增长42.3%至126,807,420.62元[164] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善54.53%至-71,286,341.12元[62] - 投资活动产生的现金流量净额亏损7128.63万元，较去年同期的-15678.68万元有所改善[165] - 筹资活动产生的现金流量净额为1481.00万元，相比去年同期的24127.55万元大幅下降[165] 汽车业务线表现 - 公司汽车发动机零部件产品包括曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成及涡轮增压器[34][35] - 公司凸轮轴连杆等产品增长迅速得益于丰田等合资品牌客户产品交货量同比保持较快增长[39] - 公司涡轮增压器部分定点客户如吉利江淮航天三菱理想等开始陆续进入量产阶段[39] - 公司客户包括广汽丰田一汽丰田理想汽车吉利汽车比亚迪通用三菱汽车等知名汽车厂商[44][51] - 公司产品覆盖曲轴扭转减振器连杆总成凸轮轴总成涡轮增压器等发动机核心零部件[46][51] - 公司开发生产数百个规格型号凸轮轴连杆曲轴减振器及涡轮增压器产品[55] - 涡轮增压器产品实现营业收入53,178,563.40元，毛利率22.82%[64] - 凸轮轴产品营业收入同比增长24.76%至127,813,198.54元[64] - 连杆组件营业收入同比增长59.85%至120,329,303.46元[64] 航空及军品业务线表现 - 公司军品及民用航空零部件加工产品包括航空结构件、钣金件、系统件、轴类件[36][37][38] - 公司投资建设高温合金铸造生产线，报告期处于调试阶段，采用快速主动充型工艺[38] - 高温合金铸造技术可应用于航空、航天、航海、军工等领域，后续计划推广至钛、铝、铜合金铸造[38] - 公司通过并购及自建方式增强军品及民用航空零部件领域技术生产及市场能力[53] - 公司军品及民用航空零部件业务订单数量不断增加[56] - 公司子公司鑫三合投资成立成都鑫三合航空航天装备智能制造有限公司扩大生产能力[40] 产能和项目建设 - 公司涡轮增压器业务建设焊接总装等生产线[46] - 航空结构件制造生产线项目累计实际投入金额为8419.6万元人民币，项目进度达98%[73] - 航空零部件（大型环形件）生产线（二期）技术改造累计实际投入金额为5377.6万元人民币，项目进度达90%[73] - 涡轮增压器生产线项目本报告期投入金额为3683.0万元人民币，累计实际投入金额为7885.5万元人民币，项目进度达80%[73] - 凸轮轴丰田生产线本报告期投入金额为2138.8万元人民币，累计实际投入金额为7687.1万元人民币，项目进度达70%[73] - 连杆丰田生产线本报告期投入金额为514.1万元人民币，累计实际投入金额为2903.1万元人民币，项目进度达80%[73] - 高温合金铸造生产线本报告期投入金额为7390.1万元人民币，累计实际投入金额为1.67亿元人民币，项目进度达70%[73] - 所有在建项目合计本报告期投入金额为1.37亿元人民币，累计实际投入金额为4.90亿元人民币[73] 资产和负债变化 - 总资产为26.04亿元人民币，同比增长7.94%[19] - 公司总资产从2,412,407,582.07元增长至2,603,899,888.84元，增幅7.9%[151][152] - 归属于上市公司股东的净资产为13.57亿元人民币，同比增长3.05%[19] - 应收账款同比增长30.24%至292,434,130.01元，占总资产11.23%[67] - 存货同比增长23.23%至383,139,517.76元，占总资产14.71%[67] - 在建工程同比增长38.98%至427,562,001.97元，占总资产16.42%[67] - 短期借款从345,714,384.67元增至391,119,384.61元，增幅13.1%[151] - 在建工程从307,669,445.81元增至427,562,001.97元，增幅39.0%[151] - 应付票据从136,245,211.99元增至177,419,543.75元，增幅30.2%[151] - 长期借款从65,112,777.78元增至93,437,435.00元，增幅43.5%[152] - 货币资金从年初1.49亿元减少至1.44亿元，下降3.1%[150] - 应收账款从年初2.25亿元增至2.92亿元，增长30.2%[150] - 存货从年初3.11亿元增至3.83亿元，增长23.2%[150] - 应收票据从年初0.66亿元减少至0.43亿元，下降34.4%[150] - 流动资产总额从年初8.74亿元增至9.59亿元，增长9.7%[150] - 货币资金（母公司）从75,642,026.87元增至84,798,985.40元，增幅12.1%[154] - 存货从192,066,389.15元增至232,765,811.36元，增幅21.2%[155] - 应收账款从215,995,071.66元增至245,433,625.11元，增幅13.6%[155] - 期末使用权资产余额为2968.5万元[122] - 期末应付融资租赁款余额为1.28亿元[122] - 期末投资性房地产余额为2327.82万元[122] 子公司表现 - 公司子公司成都西菱动力部件有限公司报告期内净利润为651.7万元人民币[80] - 公司子公司成都鑫三合机电新技术开发有限公司报告期内净利润为1497.5万元人民币[80] 税收优惠 - 公司及子公司均享受15%的企业所得税优惠税率，若优惠政策变化将按25%税率缴纳[82] 股权激励 - 公司2020年限制性股票激励计划向181名激励对象授予320万股限制性股票，授予价格为8.55元/股[93] - 2020年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件人数为156人，归属数量为723,648股[94] - 2021年限制性股票激励计划行权增加股本723,648.00元，资本公积5,463,542.40元[191] 关联交易 - 与成都博创精新科技关联交易总额为196.15万元[113] - 关联交易中销售商品金额为65万元[113] - 关联交易中出租厂房办公楼金额为78.51万元[113] - 关联交易中接受服务金额为28.3万元[113] - 关联交易中购买产品金额为24.34万元[113] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计826.704万元[123] - 报告期末对子公司实际担保余额826.704万元[123] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为55,000万元[126] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1,000万元[126] - 报告期末实际担保余额合计为9,267.04万元[126] - 实际担保总额占公司净资产比例为6.83%[126] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0元[126] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0元[126] 股东和股权结构 - 有限售条件股份期末数量为49,881,168股，占总股本比例28.98%[132] - 无限售条件股份期末数量为122,241,851股，占总股本比例71.02%[132] - 董事长魏晓林持有高管锁定股38,154,791股及首发后限售股11,399,371股[134] - 公司股份总数保持稳定为172,123,019股[132] - 报告期末普通股股东总数为8,709户[137] - 实际控制人魏晓林持股比例为38.39%，持股数量为66,072,216股[137] - 实际控制人喻英莲持股比例为21.41%，持股数量为36,843,004股[137] - 魏晓林质押股份数量为30,940,481股，占其持股总数的46.83%[137] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为175.29万元人民币[23] 行业和市场环境 - 2022年上半年中国GDP为人民币562,642亿元，同比增长2.50%，其中第二季度同比增长0.40%[27] - 2022年1-6月中国汽车产销量分别为1,210.60万辆和1,204.70万辆，同比下降3.68%和6.55%，其中4月产销量同比下降46.06%和47.56%[27] - 2022年1-6月中国新能源汽车产销量分别为265.30万辆和259.10万辆，同比增长118.35%和114.84%，市场占有率达21.51%[28] - 2021年中国汽车千人保有量为213辆，发达国家水平在500-800辆[31] - 预计2020-2039年中国新增民航飞机数量达8,725架，价值约1.3万亿美元[32] - 2020-2039年中国航空零部件国际转包业务体量估算约2,080亿元[32] 公司治理和合规 - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[92] - 2022年4月11日王先锋被聘任为财务总监，杨浩不再担任财务总监[91] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[111] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[107] - 公司报告期无违规对外担保情况[108] - 公司半年度财务报告未经审计[109] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[110] - 公司报告期不存在因环保问题受到行政处罚的情形[97] - 公司半年度财务报告未经审计[148] 所有者权益和资本变动 - 加权平均净资产收益率为2.66%，同比下降0.12个百分点[19] - 合并所有者权益合计本期增加5810.16万元，达到13.53亿元[169] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3555.36万元[169] - 少数股东权益本期增加1797.93万元，达到3556.17万元[169] - 公司本期期末所有者权益合计为1,410,665,445.61元[172] - 公司本期提取专项储备3,129,086.76元[172] - 公司本期使用专项储备2,176,458.47元[172] - 公司本期综合收益总额为34,795,068.56元[175] - 公司所有者投入资本增加141,356,749.19元[175] - 公司上年年末所有者权益合计为1,140,078,934.86元[175] - 公司母公司上年年末所有者权益合计为1,097,047,133.70元[179] - 公司本期其他综合收益减少347,581.81元[175] - 公司股本从160,000,000.00元增至172,123,019.00元[172][175] - 公司资本公积从606,393,129.78元增至759,811,851.02元[172][175] - 公司2022年上半年期末所有者权益总额为1,119,999,619.93元，较期初1,097,047,133.70元增长2.09%[183] - 2022年上半年综合收益总额为18,713,874.88元，占所有者权益变动总额的81.53%[181] - 公司2022年专项储备本期提取1,273,907.64元，使用683,296.30元，净增加590,611.34元[183] - 2022年其他权益工具投入资本增加3,648,000.01元，占所有者权益变动总额的15.89%[181][183] - 公司2021年上半年通过向特定对象发行股票增加股本11,399,371.00元，资本公积129,742,704.19元[184] - 公司首次公开发行募集资金净额为472,366,664.23元，其中新增股本40,000,000.00元[189] - 2021年向特定对象发行股票增加股本11,399,371.00元，变更后总股本为171,399,371.00元[190] - 公司2021年上半年专项储备减少500,057.15元，主要因使用额1,771,522.31元超过提取额1,271,465.16元[186] - 2021年上半年综合收益总额为19,301,651.78元，同比增长3.14%[184] 公司业务和财务基础 - 公司属汽车制造行业主要从事汽车零配件生产加工及航空零部件加工[192] - 公司主要产品包括发动机用零件凸轮轴连杆皮带轮涡轮增压器军品及航空零部件加工[192] - 公司合并财务报表范围包括7家子公司西菱动力部件嘉益嘉新动能西菱航空西菱鸿源鑫三合鑫三合航空航天[193] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[194] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[198] - 公司营业周期为12个月[199] - 公司以人民币为记账本位币[200]