中信证券股份有限公司 关于安福县海能实业股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | | | 2 | 1.信息披露 | 无 | 无 | | --- | --- | --- | | 2.公司内部制度的建立和 | 无 | 无 | | 执行 | | | | 3．"三会"运作 | 无 | 无 | | 4.控股股东及实际控制人 | 无 | 无 | | 变动 | | | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 无 | | 6.关联交易 | 无 | 无 | | 7.对外担保 | 无 | 无 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 无 | | 9.其他业务类别重要事项 | 无 | 无 | | （包括对外投资、风险投 | | | | 资、委托理财、财务资助、 | | | | 套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证 | 无 | 无 | | 券服务机构配合保荐工作 | | | | 的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、 | 无 | 无 | | 业务发展、财务状况、管理 | | | | 状况、核心技术等方面的重 | | | | 大变化情况） | | | 2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 86, ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于安福县海能实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安福县海能实业股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受安福县海能实业股份有 限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2023 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等中华人民共和国（为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称"中国"）现行法律、法规和规范性文 件以及现行《安福县海能实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了贵 公司本次 ...

| | | 安福县海能实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-067）。 2、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 网络投票时间：2023 年 9 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年9月6日下午15:00 [2] - 活动形式为电话会议 [2] - 参与单位包括安信证券、博时基金等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事长、总经理周洪亮先生 [2] 可转债募集资金投资项目情况 - 项目是在越南海阳省建造制造基地，土地合约面积约23万平方米，预计建筑面积30万平方米 [2][3] - 预计今年底完成建设设计及建设申请，明年底建造完毕 [3] 公司经营情况 - 今年电子行业不景气，手机和电脑景气度较差，预测三季度优于二季度并逐步好转 [3] 新能源领域情况 产品及研发生产业务 - 电芯工厂在江西建设，年底竣工并进行设备安装调试，预计明年上半年有产出 [3] - 东莞工厂有便携储能、户用储能及户用逆变相关产品，便携储能以ODM形式提供，已有约十个客户完成样品测试，近期有小量订单，家用储能及逆变器正进行测试和代理商接洽，预计今年完成代理商协议 [3] 客户与销售渠道 - 户外储能产品以旧客户为主，户用储能推广自有品牌，在目标国家找代理商 [3] 电芯项目 - 电芯立足于自用，主要产品是磷酸铁锂100Ah电芯，通过垂直整合提高竞争力 [3] 财务相关情况 折旧影响 - 公司对新能源产品销售乐观，去年东莞项目和明年江西部分项目投产的折旧影响不大 [3] 费用率预期 - 公司预测研发费用将持续增加，除旧有产品外，同步研发智能家居和储能产品 [5]

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入863,842,179.55元，较上年同期1,219,767,504.24元减少29.18%[12] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润67,531,616.99元，较上年同期187,459,791.79元减少63.98%[12] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55,398,155.95元，较上年同期180,723,105.81元减少69.35%[12] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额87,840,726.19元，较上年同期283,711,101.13元减少69.04%[12] - 2023年上半年基本每股收益0.2953元/股，较上年同期0.8162元/股减少63.82%[12] - 2023年上半年稀释每股收益0.2953元/股，较上年同期0.8162元/股减少63.82%[12] - 2023年上半年加权平均净资产收益率4.30%，较上年同期12.97%减少8.67%[12] - 2023年6月30日总资产3,131,296,512.43元，较上年度末2,708,990,647.19元增加15.59%[12] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产1,663,017,663.26元，较上年度末1,561,574,073.54元增加6.50%[12] - 2023年上半年营业收入8.64亿元，上年同期12.20亿元，同比减少29.18%，主要系市场需求低迷[26] - 2023年上半年营业成本6.26亿元，上年同期8.75亿元，同比减少28.47%，主要因营业收入下滑[26] - 2023年上半年销售费用3969.49万元，上年同期2934.44万元，同比增加35.27%，因加大海外市场拓展投入[26] - 2023年上半年研发投入7965.90万元，上年同期5825.09万元，同比增加36.75%，因加大新产品研发[26] - 2023年上半年经营活动现金流量净额8784.07万元，上年同期2.84亿元，同比减少69.04%，因营收减少和上年回款大[26] - 2023年上半年投资活动现金流量净额 -1.34亿元，上年同期 -3566.06万元，同比增加276.36%，因新能源投入增加[26] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额2.91亿元，上年同期1973.20万元，同比增加1375.43%，因发行公司债券[26] - 本报告期末货币资金10.37亿元，占总资产33.10%，上年末7.72亿元，占比28.50%，比重增加4.60%，因发行债券[28] - 本报告期末在建工程9459.31万元，占总资产3.02%，上年末450.56万元，占比0.17%，比重增加2.85%[28] - 报告期投资额为2.12895亿元，上年同期投资额为7629.6万元，变动幅度为179.04%[30] - 2023年6月公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金2250041.18元，6月7日置换计划实施完毕[33] - 2023年6月7日公司将2亿元闲置募集资金转至普通账户补充流动资金，截至6月30日尚未归还[34] - 截至2023年6月30日，除2亿元用于补充流动资金外，其余募集资金存于专用账户[35] - 本报告期末流动比率为1.86，较上年末增长33.81%；资产负债率为46.89%，较上年末增长4.53%；速动比率为1.58，较上年末增长41.07%[120] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为5539.82万元，较上年同期减少69.35%[120] - 本报告期EBITDA全部债务比为9.34%，较上年同期减少6.00%；利息保障倍数为5.64，较上年同期减少72.16%；现金利息保障倍数为12.52，较上年同期减少69.98%；EBITDA利息保障倍数为9.61，较上年同期减少52.57%[120] - 本报告期贷款偿还率为101.17%，较上年同期增长0.28%；利息偿付率为21.57%，较上年同期增长16.38%[120] - 2023年6月30日，公司流动资产合计17.74亿元，较年初增长16.79%；非流动资产合计13.57亿元，较年初增长14.06%；资产总计31.31亿元，较年初增长15.59%[122][123] - 2023年6月30日，公司流动负债合计9.54亿元，较年初减少12.40%；非流动负债合计5.14亿元，较年初增长784.43%；负债合计14.68亿元，较年初增长27.96%[123][124] - 2023年6月30日，公司所有者权益合计16.63亿元，较年初增长6.50%[124] - 2023年上半年公司营业总收入8.64亿元，较2022年上半年的12.20亿元下降29.17%[126] - 2023年上半年公司净利润6753.16万元，较2022年上半年的1.87亿元下降64.08%[127] - 2023年上半年公司基本每股收益0.2953元，较2022年上半年的0.8162元下降63.82%[128] - 2023年上半年公司流动资产合计11.33亿元，较2022年的9.51亿元增长19.11%[125] - 2023年上半年公司非流动资产合计9.53亿元，较2022年的8.47亿元增长12.55%[125] - 2023年上半年公司流动负债合计5.30亿元，较2022年的7.32亿元下降27.54%[126] - 2023年上半年公司非流动负债合计4.86亿元，较2022年的0.37亿元增长1208.67%[126] - 2023年上半年公司所有者权益合计10.70亿元，较2022年的10.29亿元增长3.96%[126] - 2023年上半年公司营业成本6.26亿元，较2022年上半年的8.75亿元下降28.43%[126] - 2023年上半年公司研发费用7965.90万元，较2022年上半年的5825.09万元增长36.75%[127] - 2023年上半年净利润为2611.92万元，2022年同期为5474.33万元[130] - 2023年上半年经营活动现金流入小计9.52亿元，2022年同期为14.18亿元[131] - 2023年上半年经营活动现金流出小计8.64亿元，2022年同期为11.34亿元[131] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为8784.07万元，2022年同期为2.84亿元[131] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2.17亿元，2022年同期为7614.13万元[131] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3.52亿元，2022年同期为1.12亿元[131] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.34亿元，2022年同期为 - 3566.06万元[131] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计9.07亿元，2022年同期为5.58亿元[132] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计6.16亿元，2022年同期为5.39亿元[132] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2.91亿元，2022年同期为1973.20万元[132] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1.35亿元，2022年同期为1.11亿元；投资活动产生的现金流量净额为-1.33亿元，2022年同期为-3552.82万元[133] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计7.84亿元，2022年同期为4.50亿元；筹资活动产生的现金流量净额为3.09亿元，2022年同期为-7166.94万元[133] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为958.76万元，2022年同期为655.83万元[133] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为3.11亿元，2022年同期为1.67亿元；期末现金及现金等价物余额为6.15亿元，2022年同期为2.29亿元[133] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为15.62亿元，期末余额为16.63亿元，增加1.01亿元[134][136] - 2023年上半年综合收益总额为8508.66万元[134] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为1.67亿元[134] - 2023年上半年利润分配为-1.51亿元[134] - 2023年上半年所有者权益内部结转7544.60万元[134] - 2023年上半年母公司所有者权益合计期初余额为10.29亿元，期末余额为10.70亿元，增加4073.28万元[138] - 2023年上半年公司所有者权益合计本期期末余额为1,069,809,314.76元，上期金额为949,756,821.99元[139][141] - 2023年上半年公司股本本期期末余额为229,495,898.00元，较上期增加477,920.00元[139][140][141] - 2023年上半年公司资本公积本期期末余额为151,118,372.43元，较上期增加13,413,481.28元[139][140][141] - 2023年上半年公司库存股本期期末余额为389,438,756.75元，较上期增加99,997,956.35元[139][140][141] - 2023年上半年公司盈余公积本期期末余额为63,063,188.68元，较上期无变化[139][140][141] - 2023年上半年公司未分配利润本期期末余额为71,106,373.85元，较上期减少21,887,670.64元[139][140][141] - 2023年上半年公司综合收益总额为54,743,289.36元[140] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）的分配为150,892,020.00元[139] 各子公司财务数据关键指标变化 - 东莞海能总资产409,329,927.93元，净资产 -27,355,383.37元，营业收入165,657,318.75元，营业利润 -35,399,661.88元，净利润 -26,023,673.38元[42] - 香港海能（进出口贸易）总资产1,039,289,800.89港元，净资产352,616,135.15港元，营业收入850,727,424.13港元，营业利润 -2,039,017.80港元，净利润 -1,657,468.87港元[42] - 深圳海能总资产468,574,383.04港元，净资产207,427,549.96港元，营业收入305,143,699.19港元，营业利润15,658,278.36港元，净利润14,706,700.19港元[42] - 香港海能科技总资产18,101,724.87港元，净资产17,057,896.83港元，营业收入0.00港元，营业利润 -891,674.90港元，净利润 -891,674.90港元[42] - 越南海能总资产879,644,948.03越南盾，净资产623,371,743.93越南盾，营业收入411,531,312.37越南盾，营业利润51,925,449.74越南盾，净利润47,673,686.74越南盾[42] - 遂川海能总资产204,088,081.60元，净资产99,492,170.95元，营业收入89,845,775.05元，营业利润13,820,792.00元，净利润10,305,381.73元[43] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为6亿元，报告期投入1.8亿元，已累计投入1.8亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[30] - 截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额合计为2.0942456444亿元（不含暂时补充流动资金）[31] - 越南新建年产3360万件消费类电子厂项目承诺投资4.2亿元，截至期末累计投入0元，投资进度为0.00%[32] - 补充流动资金承诺投资1.8亿元，截至期末累计投入1.8亿元，投资进度为100.00%[32] 公司业务模式相关 - 公司主要从事电子信号传输适配产品及其他消费电子产品的定制化设计生产，产品主要为信号线束、信号适配器、电源适配器三大类[17][18] - 公司采购以客户订单或需求计划为基础，

公司活动信息 - 2023年5月19日下午14:30 - 17:00参加2023年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动在全景网“投资者关系互动平台”采用远程网络与投资者文字交流的方式进行 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理周洪亮先生，副董事长、副总经理、财务总监邱添明先生，董事、董事会秘书韩双女士 [2] 产品相关 智能家居产品 - 包括智能安防、智能清洁、智能宠物生活等产品，将陆续推向市场 [2] 储能产品 - 包括户外及家用储能，户外储能支持家用及电动车应急补电 [3] 扫地机器人 - 功能开发已完成，待商务需求确认量产销售 [3] 营收与销售情况 二季度营收 - 目前无法对二季度营收做出准确判断 [3] 今年一季度销售 - 受全球消费电子需求减缓影响，今年一季度销售收入3.78亿元，较去年同期下降约27% [3]

公司经营情况 - 2022年实现营业收入23.86亿元，较上年同期增加14.69%；利润总额3.76亿元，较上年同期增加104.56%；归属于上市公司股东的净利润3.26亿元，较上年同期增加75.23%；截至2022年12月31日，资产总额为27.09亿元，同比增长8.69%，归属于上市公司股东的净资产15.62亿元，同比增长15.17% [3] - 2022年度信号线束营业收入占比为27.54%，比上年同期增长18.01%；信号适配器营业收入占比为46.03%，比上年同期增长27.50%；电源适配器营业收入占比达30.69%，比上年同期减少7.76% [3] - 2022年度研发投入金额约1.42亿元，占营业收入的5.97%，较2021年约1.08亿元显著增加 [3] 公司发展战略 - 持续加大研发投入，丰富产品线，进行全球化布局，优化成本结构 [3] - 积极寻求新的增长点，在智能家居及储能领域预研投入，期待实现商务突破 [3] - 完善治理体系，规范运作股东大会、董事会、监事会，优化内部控制机制 [3] - 推行股权激励，建立长效激励机制，推出两期限制性股票激励计划和一期员工持股计划 [3] 投资者问答 - 二季度经营情况优于一季度，储能产品商务争取三季度有所作为 [4] - 人民币贬值短期对公司业绩有拉动作用 [4] - 公司会在智能家居等领域丰富产品矩阵 [4] - 越南新工厂预计明年生产，规划产品包含所有产品线，接口替换对业绩有一定帮助但非重大机会 [5] - 无法准确预估储能项目今年营收 [5] - 公司现金流充沛、财务稳健 [5] - 关注可转债转股价调整或修正 [5] - 信号适配器收入增长致材料成本合理增长，东莞按规划扩大产能 [6] - 可转债质押是履行融资承诺，无其他用途 [6] - 分红为让股东分享成果，兼顾公司可持续发展 [6] - 一季度收入减少受海外客户去库存影响，净利润下降因加大研发等投入 [6] - 2023年限制性股票激励计划优先用2022年回购股份，不足部分再考虑回购或增发 [7] - 逆变器储能产品争取三季度有进展，短期汇率波动有一定影响 [7] - 储能设备主要为逆变器和户用储能，初步预计第四季度量产 [7] - 研发方向在年度报告披露，研发团队和管理体系有优势，研发投入占比高 [7] - 储能产品商务谈判争取三季度有作为 [7]

公司基本信息 - 公司股票代码为300787[7] - 公司注册地址位于江西省吉安市安福县工业园[7] - 公司的法定代表人是周洪亮[7] - 公司的国际互联网网址为www.ce-link.com.cn、www.ce-link.com[7] - 公司的董事会秘书姓名为韩双，联系电话为0769-89920699[7] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址在北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[7] - 公司披露年度报告的媒体名称为巨潮资讯网，网址为http://www.cninfo.com.cn[7] - 公司年度报告备置地点在广东省东莞市大岭山镇东康路22号海能实业证券部[7] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券[7] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到238.59亿元，同比增长14.69%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为32.60亿元，同比增长75.23%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为88.67亿元，同比增长41332.54%[8] - 公司2022年末资产总额为270.90亿元，同比增长8.69%[8] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为156.16亿元，同比增长15.17%[8] 产品及市场 - 公司主要从事电子信号传输适配产品及其他消费电子产品的定制化设计生产[14] - 公司的产品主要为信号线束、信号适配器和电源适配器[15] - 公司的产品主要应用在智能移动通讯、影音设备、PC、智能可穿戴设备及各类电子终端产品领域[16] - 公司已发展成为国内电子信号传输适配产品领域内集技术研发、结构设计、精密制造、销售服务于一体的领先企业[17] 研发及战略规划 - 公司2022年度研发投入为14241.18万元，较上年增长31.77%，占营业收入的5.97%[17] - 公司将继续利用自身优势，基于目标市场不断丰富产品线[17] - 公司积极布局全球化战略，拓展北美、欧洲、亚洲等国家及地区市场[17] 财务活动 - 公司2022年度分红总额合计为250,851,674.55元，其中现金分红金额为150,892,020.00元，以其他方式现金分红金额为99,959,654.55元[84] - 公司2022年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），合计派发现金股利人民币150,892,020元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增75,446,010股[84] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，各专门委员会运行良好[61] - 公司监事会由3名监事组成，其中包括1名由职工代表大会选举产生的职工代表监事[61] - 公司具有独立完整的业务和自主经营的能力，资产、人员、财务、机构等方面与控股股东及实际控制人相互独立[63]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入378,935,421.88元，较上年同期减少26.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6,551,213.07元，较上年同期减少88.76%[5] - 经营活动产生的现金流量净额60,699,619.52元，较上年同期增长395.87%[5] - 本报告期末总资产2,818,052,667.11元，较上年度末增长4.03%[5] - 2023年第一季度营业总收入3.79亿元，较上期5.18亿元下降26.82%[16] - 2023年第一季度营业总成本3.78亿元，较上期4.56亿元下降17.01%[16] - 2023年第一季度营业利润380.54万元，较上期6412.35万元下降94.07%[17] - 2023年第一季度净利润655.12万元，较上期5829.08万元下降88.76%[17] - 2023年第一季度基本每股收益0.0427元，较上期0.3815元下降88.81%[18] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计4.97亿元，较上期6.24亿元下降20.25%[18] - 2023年第一季度非流动负债合计6939.34万元，较上期5812.52万元增长19.39%[16] - 2023年第一季度负债合计12.53亿元，较上期11.47亿元增长9.21%[16] - 2023年第一季度所有者权益合计15.65亿元，较上期15.62亿元增长0.22%[16] - 2023年第一季度负债和所有者权益总计28.18亿元，较上期27.09亿元增长4.02%[16] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较2022年12月31日减少100.00%，主要因报告期将持有的远期结汇完成交割[8] - 应收票据较2022年12月31日减少70.34%，因报告期取得客户应收票据较少[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额为905,220,330.88元，年初余额为771,957,227.53元[14] - 2023年3月31日应收账款期末余额为328,472,031.31元，年初余额为414,662,868.22元[14] - 2023年3月31日存货期末余额为290,001,965.78元，年初余额为301,247,223.59元[15] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为1,555,173,778.66元，年初余额为1,519,185,012.13元[15] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额为1,262,878,888.45元，年初余额为1,189,805,635.06元[15] - 2023年3月31日资产总计期末余额为2,818,052,667.11元，年初余额为2,708,990,647.19元[15] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本期发生额16,794,059.75元，较上期增长41.67%，因业务人员规模扩大和商务拓展投入增加[8] - 研发费用本期发生额37,921,099.07元，较上期增长65.90%，因公司加大新能源等研发投入[8] 现金流量项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -77,844,802.38元，较上期增长313.96%，因新能源项目基建工程和设备投入增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为145,905,913.71元，较上期增长4098.35%，因报告期增加短期银行借款[10] - 经营活动现金流出小计为4.37亿美元，去年同期为6.11亿美元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为6070万美元，去年同期为1224万美元[19] - 投资活动现金流入小计为212.9万美元，去年同期为7610.9万美元[19] - 投资活动现金流出小计为7997.3万美元，去年同期为9491.4万美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-7784.5万美元，去年同期为-1880.5万美元[19] - 筹资活动现金流入小计为2.15亿美元，去年同期为1.96亿美元[19] - 筹资活动现金流出小计为6876.4万美元，去年同期为1.92亿美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.46亿美元，去年同期为347.5万美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为1.23亿美元，去年同期为-576.8万美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为7.81亿美元，去年同期为2.63亿美元[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,695，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，周洪亮持股比例49.33%，持股数量75,600,000股；李伟雄持股比例6.46%，持股数量9,896,533股；周洪军持股比例5.72%，持股数量8,760,000股[11] - 安福县海能实业股份有限公司回购专用证券账户持股数量为2,369,900股，持股比例为1.55%[13]

公司概况 - 安福县海能实业股份有限公司主要从事消费电子周边产品定制化设计及生产，产品为信号连接器及电源适配器 [3] - 公司依托技术投入、研发响应、稳定制程和成本优势获客户青睐，积极布局国际市场，秉承“全球制造、服务全球”战略定位 [3] 路演活动信息 - 2023 年 4 月 12 日 14:00 - 16:00，在全景网“中国资本市场服务平台”举办向不特定对象发行可转换公司债券网上路演活动，采用远程直播与投资者文字交流方式 [2] - 参与人员包括公司董事长、总经理周洪亮，副董事长、副总经理、财务总监邱添明，董事、董事会秘书韩双，中信证券投资银行管理委员会总监、保荐代表人何锋 [2] 嘉宾致辞要点 - 周洪亮表示全球消费电子不振使公司面临压力，将扩充消费电子品类，包括智能家居和汽车电子相关产品；2022 年开始投入储能产品研发，部分产品处于认证和品类扩充阶段，期待三季度市场突破，力争年内实现电子与储能板块双轮驱动 [3] - 何锋称海能实业是优秀消费电子制造商和优质外贸企业，此次发行可转债募投项目围绕战略目标，利于提升业务规模、经营能力和核心竞争力 [4] - 邱添明希望通过路演加强与投资者沟通，促进对公司投资价值的认可，听取投资者对公司经营发展的意见和建议 [4] 投资者问答要点 产品与业务 - 高速线束可应用于车载娱乐系统，已取得 TS16949 认证并寻求商务机会；储能产品部分已出样 [4] - 公司会不断扩充产品线，电子板块计划扩展智能家居相关产品，包括智能安防、智能清洁、智能宠物生活等；未来将扩充智能家居及储能产品 [8] - 产品主要应用于 3C 领域，包括电脑、笔记本、手机等，产品有连接器线束、扩展坞、电源等 [8] - 家用储能将自建销售和售后服务渠道，以代理商模式为主 [7] - 自主掌握 BMS 技术、双向逆变技术等，不太依赖供应商 [7] - 拥有 thunderbolt 及 type - c 相关的丰富扩展坞产品 [8] - 规划的储能电池采用成熟的磷酸铁锂铝壳电池 [11] - 信号转换产品属于消费电子市场，未用于储能、光伏方面 [11] - 户外储能 1000w - 3000w 产品已开发完成，6000w 家用混合逆变器及 5000wh 电池系统已开发完成，预计 3 季度进入商务阶段；储能产品处于认证阶段，产线已架设完成，可随时组织生产 [13] 公司运营 - 越南投资已取得“外商投资许可”及“营业执照”，建厂相关证照陆续办理中，正式购地合同将很快签署 [6][12] - 2022 年研发投入创新高，2023 年将持续增加研发投入，以技术及产品驱动增长 [6] - 经营业绩相关情况关注后续定期报告；一季度因全球消费电子低迷，业绩和营收承压 [6][10][11] - 主要客户情况参见可转债募集说明书，客户合作稳定 [7] - 2021 年度现金分红（含税）为 7663 万元，2020 年度为 4456 万元，2019 年度为 4244 万元 [9] - 2020 年推出限制性股票激励计划，2022 年推出员工持股计划，未来将持续叠加股权激励工具进行人才激励 [9] - 2022 年 1 - 9 月存货周转率为 4.23 次，2021 年度为 4.09 次，2020 年度为 4.64 次，2019 年度为 4.85 次 [10] - 2022 年 1 - 9 月合并口径资产负债率 45.33% [13] 可转债相关 - 本次可转债股权登记日是 2023 年 4 月 12 日 [6] - 发行可转债拟募集资金总额 6 亿元，其中 1.8 亿元用于补充流动资金，4.2 亿元用于越南新厂建设 [8][11] - 现有总股本 153,261,920 股，剔除库存股 2,369,900 股后，享有原股东优先配售权的股本总数为 150,892,020 股；原股东可优先配售的可转债上限总额为 5,999,919 张，占本次发行可转债总额的 99.9987% [10] - 初始转股价格为 33.47 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 [10] - 转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 [14] - 原股东优先配售认购时间为 2023 年 4 月 13 日（T 日）9:15 - 11:30，13:00 - 15:00，逾期视为自动放弃优先配售权 [11] - 原股东除优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购 [12] - 本次公司可转换公司债券信用评级为 AA - [9] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时可以向下修正转股 [7] 结束致辞要点 - 周洪亮感谢投资者参与路演，称感受到投资者对公司发展的期望，将借鉴意见完善经营管理；路演拓展沟通渠道，奠定互信基础；未来公司将提升治理水平，优化产业结构，提高发展质量，保持现金分红比例，为股东和社会创造价值 [14] 全景路演“我在现场”环节要点 - 周洪亮介绍质量控制要点：遵循 ISO9000 和 TS16949 等质量管理体系；做好研发过程控制，遵循 PLM 运作并经大量实验；利用 MES 系统进行制程全过程管控 [15] - 公司未来产业布局方向：在智能家居方面有较多投入，产品包括智能安防、扫地机、智能宠物生活相关产品；涉及新能源，如汽车充电枪生产线架构准备；去年开始投入储能业务，户外储能产品大多已面世，户用储能预计三季度有突破，希望三年实现电子与储能板块双轮驱动 [16]