| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕225 号《关于同意安福县海能 实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，安福县 海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日向不特定对象 发行 6,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 60,000.00 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 8 月 16 日，安福县海能实业股份有限公 司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当 期转股价格的 85%（即 18.48 元/股）的情形，触发"海能转债"转股价格向下 修正条件。 2、2023 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第 ...

第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。经全体董 事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知于 2023 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出。公司应参加会议董事 7 人，实际参 加会议董事 7 人，以通讯表决方式出席会议 5 人。董事何业军、郭晓丹、王义华、 韩双、房胜云以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议由公司董事长周洪亮先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形 成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 格，同时自本次董 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于"海能转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 特别提示： 1、证券代码：300787 证券简称：海能实业 2、债券代码：123193 债券简称：海能转债 3、转股价格：21.74 元/股 4、转股期限：2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月 12 日 5、根据《安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次发行的可转换 公司债券存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过方可实施。" 自 2023 年 7 月 21 日至 ...

公司活动信息 - 2023年5月19日下午14:30 - 17:00参加2023年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动在全景网“投资者关系互动平台”采用远程网络与投资者文字交流的方式进行 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理周洪亮先生，副董事长、副总经理、财务总监邱添明先生，董事、董事会秘书韩双女士 [2] 产品相关 智能家居产品 - 包括智能安防、智能清洁、智能宠物生活等产品，将陆续推向市场 [2] 储能产品 - 包括户外及家用储能，户外储能支持家用及电动车应急补电 [3] 扫地机器人 - 功能开发已完成，待商务需求确认量产销售 [3] 营收与销售情况 二季度营收 - 目前无法对二季度营收做出准确判断 [3] 今年一季度销售 - 受全球消费电子需求减缓影响，今年一季度销售收入3.78亿元，较去年同期下降约27% [3]

公司经营情况 - 2022年实现营业收入23.86亿元，较上年同期增加14.69%；利润总额3.76亿元，较上年同期增加104.56%；归属于上市公司股东的净利润3.26亿元，较上年同期增加75.23%；截至2022年12月31日，资产总额为27.09亿元，同比增长8.69%，归属于上市公司股东的净资产15.62亿元，同比增长15.17% [3] - 2022年度信号线束营业收入占比为27.54%，比上年同期增长18.01%；信号适配器营业收入占比为46.03%，比上年同期增长27.50%；电源适配器营业收入占比达30.69%，比上年同期减少7.76% [3] - 2022年度研发投入金额约1.42亿元，占营业收入的5.97%，较2021年约1.08亿元显著增加 [3] 公司发展战略 - 持续加大研发投入，丰富产品线，进行全球化布局，优化成本结构 [3] - 积极寻求新的增长点，在智能家居及储能领域预研投入，期待实现商务突破 [3] - 完善治理体系，规范运作股东大会、董事会、监事会，优化内部控制机制 [3] - 推行股权激励，建立长效激励机制，推出两期限制性股票激励计划和一期员工持股计划 [3] 投资者问答 - 二季度经营情况优于一季度，储能产品商务争取三季度有所作为 [4] - 人民币贬值短期对公司业绩有拉动作用 [4] - 公司会在智能家居等领域丰富产品矩阵 [4] - 越南新工厂预计明年生产，规划产品包含所有产品线，接口替换对业绩有一定帮助但非重大机会 [5] - 无法准确预估储能项目今年营收 [5] - 公司现金流充沛、财务稳健 [5] - 关注可转债转股价调整或修正 [5] - 信号适配器收入增长致材料成本合理增长，东莞按规划扩大产能 [6] - 可转债质押是履行融资承诺，无其他用途 [6] - 分红为让股东分享成果，兼顾公司可持续发展 [6] - 一季度收入减少受海外客户去库存影响，净利润下降因加大研发等投入 [6] - 2023年限制性股票激励计划优先用2022年回购股份，不足部分再考虑回购或增发 [7] - 逆变器储能产品争取三季度有进展，短期汇率波动有一定影响 [7] - 储能设备主要为逆变器和户用储能，初步预计第四季度量产 [7] - 研发方向在年度报告披露，研发团队和管理体系有优势，研发投入占比高 [7] - 储能产品商务谈判争取三季度有作为 [7]

公司基本信息 - 公司股票代码为300787[7] - 公司注册地址位于江西省吉安市安福县工业园[7] - 公司的法定代表人是周洪亮[7] - 公司的国际互联网网址为www.ce-link.com.cn、www.ce-link.com[7] - 公司的董事会秘书姓名为韩双，联系电话为0769-89920699[7] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址在北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[7] - 公司披露年度报告的媒体名称为巨潮资讯网，网址为http://www.cninfo.com.cn[7] - 公司年度报告备置地点在广东省东莞市大岭山镇东康路22号海能实业证券部[7] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券[7] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到238.59亿元，同比增长14.69%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为32.60亿元，同比增长75.23%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为88.67亿元，同比增长41332.54%[8] - 公司2022年末资产总额为270.90亿元，同比增长8.69%[8] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为156.16亿元，同比增长15.17%[8] 产品及市场 - 公司主要从事电子信号传输适配产品及其他消费电子产品的定制化设计生产[14] - 公司的产品主要为信号线束、信号适配器和电源适配器[15] - 公司的产品主要应用在智能移动通讯、影音设备、PC、智能可穿戴设备及各类电子终端产品领域[16] - 公司已发展成为国内电子信号传输适配产品领域内集技术研发、结构设计、精密制造、销售服务于一体的领先企业[17] 研发及战略规划 - 公司2022年度研发投入为14241.18万元，较上年增长31.77%，占营业收入的5.97%[17] - 公司将继续利用自身优势，基于目标市场不断丰富产品线[17] - 公司积极布局全球化战略，拓展北美、欧洲、亚洲等国家及地区市场[17] 财务活动 - 公司2022年度分红总额合计为250,851,674.55元，其中现金分红金额为150,892,020.00元，以其他方式现金分红金额为99,959,654.55元[84] - 公司2022年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），合计派发现金股利人民币150,892,020元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增75,446,010股[84] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，各专门委员会运行良好[61] - 公司监事会由3名监事组成，其中包括1名由职工代表大会选举产生的职工代表监事[61] - 公司具有独立完整的业务和自主经营的能力，资产、人员、财务、机构等方面与控股股东及实际控制人相互独立[63]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入378,935,421.88元，较上年同期减少26.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6,551,213.07元，较上年同期减少88.76%[5] - 经营活动产生的现金流量净额60,699,619.52元，较上年同期增长395.87%[5] - 本报告期末总资产2,818,052,667.11元，较上年度末增长4.03%[5] - 2023年第一季度营业总收入3.79亿元，较上期5.18亿元下降26.82%[16] - 2023年第一季度营业总成本3.78亿元，较上期4.56亿元下降17.01%[16] - 2023年第一季度营业利润380.54万元，较上期6412.35万元下降94.07%[17] - 2023年第一季度净利润655.12万元，较上期5829.08万元下降88.76%[17] - 2023年第一季度基本每股收益0.0427元，较上期0.3815元下降88.81%[18] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计4.97亿元，较上期6.24亿元下降20.25%[18] - 2023年第一季度非流动负债合计6939.34万元，较上期5812.52万元增长19.39%[16] - 2023年第一季度负债合计12.53亿元，较上期11.47亿元增长9.21%[16] - 2023年第一季度所有者权益合计15.65亿元，较上期15.62亿元增长0.22%[16] - 2023年第一季度负债和所有者权益总计28.18亿元，较上期27.09亿元增长4.02%[16] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较2022年12月31日减少100.00%，主要因报告期将持有的远期结汇完成交割[8] - 应收票据较2022年12月31日减少70.34%，因报告期取得客户应收票据较少[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额为905,220,330.88元，年初余额为771,957,227.53元[14] - 2023年3月31日应收账款期末余额为328,472,031.31元，年初余额为414,662,868.22元[14] - 2023年3月31日存货期末余额为290,001,965.78元，年初余额为301,247,223.59元[15] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为1,555,173,778.66元，年初余额为1,519,185,012.13元[15] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额为1,262,878,888.45元，年初余额为1,189,805,635.06元[15] - 2023年3月31日资产总计期末余额为2,818,052,667.11元，年初余额为2,708,990,647.19元[15] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本期发生额16,794,059.75元，较上期增长41.67%，因业务人员规模扩大和商务拓展投入增加[8] - 研发费用本期发生额37,921,099.07元，较上期增长65.90%，因公司加大新能源等研发投入[8] 现金流量项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -77,844,802.38元，较上期增长313.96%，因新能源项目基建工程和设备投入增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为145,905,913.71元，较上期增长4098.35%，因报告期增加短期银行借款[10] - 经营活动现金流出小计为4.37亿美元，去年同期为6.11亿美元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为6070万美元，去年同期为1224万美元[19] - 投资活动现金流入小计为212.9万美元，去年同期为7610.9万美元[19] - 投资活动现金流出小计为7997.3万美元，去年同期为9491.4万美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-7784.5万美元，去年同期为-1880.5万美元[19] - 筹资活动现金流入小计为2.15亿美元，去年同期为1.96亿美元[19] - 筹资活动现金流出小计为6876.4万美元，去年同期为1.92亿美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.46亿美元，去年同期为347.5万美元[19] - 现金及现金等价物净增加额为1.23亿美元，去年同期为-576.8万美元[19] - 期末现金及现金等价物余额为7.81亿美元，去年同期为2.63亿美元[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,695，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，周洪亮持股比例49.33%，持股数量75,600,000股；李伟雄持股比例6.46%，持股数量9,896,533股；周洪军持股比例5.72%，持股数量8,760,000股[11] - 安福县海能实业股份有限公司回购专用证券账户持股数量为2,369,900股，持股比例为1.55%[13]

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2023-026 安福县海能实业股份有限公司 关于举行2022年度业绩说明会的公告 特此公告。 安福县海能实业股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告全文及 其摘要已于 2023 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为了让广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报告及经营情况，公司将于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明 会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理周洪亮先生，副董 事长、副总经理、财务总监邱添明先生，董事、董事会秘书韩双女士，独立董事 何业军先生，保荐代表人许艺彬 ...

公司概况 - 安福县海能实业股份有限公司主要从事消费电子周边产品定制化设计及生产，产品为信号连接器及电源适配器 [3] - 公司依托技术投入、研发响应、稳定制程和成本优势获客户青睐，积极布局国际市场，秉承“全球制造、服务全球”战略定位 [3] 路演活动信息 - 2023 年 4 月 12 日 14:00 - 16:00，在全景网“中国资本市场服务平台”举办向不特定对象发行可转换公司债券网上路演活动，采用远程直播与投资者文字交流方式 [2] - 参与人员包括公司董事长、总经理周洪亮，副董事长、副总经理、财务总监邱添明，董事、董事会秘书韩双，中信证券投资银行管理委员会总监、保荐代表人何锋 [2] 嘉宾致辞要点 - 周洪亮表示全球消费电子不振使公司面临压力，将扩充消费电子品类，包括智能家居和汽车电子相关产品；2022 年开始投入储能产品研发，部分产品处于认证和品类扩充阶段，期待三季度市场突破，力争年内实现电子与储能板块双轮驱动 [3] - 何锋称海能实业是优秀消费电子制造商和优质外贸企业，此次发行可转债募投项目围绕战略目标，利于提升业务规模、经营能力和核心竞争力 [4] - 邱添明希望通过路演加强与投资者沟通，促进对公司投资价值的认可，听取投资者对公司经营发展的意见和建议 [4] 投资者问答要点 产品与业务 - 高速线束可应用于车载娱乐系统，已取得 TS16949 认证并寻求商务机会；储能产品部分已出样 [4] - 公司会不断扩充产品线，电子板块计划扩展智能家居相关产品，包括智能安防、智能清洁、智能宠物生活等；未来将扩充智能家居及储能产品 [8] - 产品主要应用于 3C 领域，包括电脑、笔记本、手机等，产品有连接器线束、扩展坞、电源等 [8] - 家用储能将自建销售和售后服务渠道，以代理商模式为主 [7] - 自主掌握 BMS 技术、双向逆变技术等，不太依赖供应商 [7] - 拥有 thunderbolt 及 type - c 相关的丰富扩展坞产品 [8] - 规划的储能电池采用成熟的磷酸铁锂铝壳电池 [11] - 信号转换产品属于消费电子市场，未用于储能、光伏方面 [11] - 户外储能 1000w - 3000w 产品已开发完成，6000w 家用混合逆变器及 5000wh 电池系统已开发完成，预计 3 季度进入商务阶段；储能产品处于认证阶段，产线已架设完成，可随时组织生产 [13] 公司运营 - 越南投资已取得“外商投资许可”及“营业执照”，建厂相关证照陆续办理中，正式购地合同将很快签署 [6][12] - 2022 年研发投入创新高，2023 年将持续增加研发投入，以技术及产品驱动增长 [6] - 经营业绩相关情况关注后续定期报告；一季度因全球消费电子低迷，业绩和营收承压 [6][10][11] - 主要客户情况参见可转债募集说明书，客户合作稳定 [7] - 2021 年度现金分红（含税）为 7663 万元，2020 年度为 4456 万元，2019 年度为 4244 万元 [9] - 2020 年推出限制性股票激励计划，2022 年推出员工持股计划，未来将持续叠加股权激励工具进行人才激励 [9] - 2022 年 1 - 9 月存货周转率为 4.23 次，2021 年度为 4.09 次，2020 年度为 4.64 次，2019 年度为 4.85 次 [10] - 2022 年 1 - 9 月合并口径资产负债率 45.33% [13] 可转债相关 - 本次可转债股权登记日是 2023 年 4 月 12 日 [6] - 发行可转债拟募集资金总额 6 亿元，其中 1.8 亿元用于补充流动资金，4.2 亿元用于越南新厂建设 [8][11] - 现有总股本 153,261,920 股，剔除库存股 2,369,900 股后，享有原股东优先配售权的股本总数为 150,892,020 股；原股东可优先配售的可转债上限总额为 5,999,919 张，占本次发行可转债总额的 99.9987% [10] - 初始转股价格为 33.47 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 [10] - 转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 [14] - 原股东优先配售认购时间为 2023 年 4 月 13 日（T 日）9:15 - 11:30，13:00 - 15:00，逾期视为自动放弃优先配售权 [11] - 原股东除优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购 [12] - 本次公司可转换公司债券信用评级为 AA - [9] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时可以向下修正转股 [7] 结束致辞要点 - 周洪亮感谢投资者参与路演，称感受到投资者对公司发展的期望，将借鉴意见完善经营管理；路演拓展沟通渠道，奠定互信基础；未来公司将提升治理水平，优化产业结构，提高发展质量，保持现金分红比例，为股东和社会创造价值 [14] 全景路演“我在现场”环节要点 - 周洪亮介绍质量控制要点：遵循 ISO9000 和 TS16949 等质量管理体系；做好研发过程控制，遵循 PLM 运作并经大量实验；利用 MES 系统进行制程全过程管控 [15] - 公司未来产业布局方向：在智能家居方面有较多投入，产品包括智能安防、扫地机、智能宠物生活相关产品；涉及新能源，如汽车充电枪生产线架构准备；去年开始投入储能业务，户外储能产品大多已面世，户用储能预计三季度有突破，希望三年实现电子与储能板块双轮驱动 [16]

公司基本信息 - 证券代码 300787，证券简称海能实业，全名为安福县海能实业股份有限公司，2019 年 8 月在创业板挂牌上市 [1][2][3] - 厂区分布在吉安市安福县、吉安市遂川县、深圳市宝安区、越南北江省等地 [3] - 主要从事消费电子产品，包括线束、信号适配器、电源适配器和电声产品的设计及生产，产品主要以 ODM 形式供应给零售市场客户及消费电子企业客户 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观，时间为 2020 年 8 月 26 日，地点在江西省吉安市安福县工业园（海能实业一厂会议室） [2][3] - 参与单位包括华富基金、博时基金等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书韩双和证券部助理吴斯琼 [2][3] 机构投资者提问及公司回复 工厂相关 - 越南工厂和境内工厂生产产品相同，主要生产线束类、信号适配器和电源适配器，目前员工 2000 余人，在当地招聘工人，从国内派技术人员和管理人员负责技术指导和培训 [4] 业绩相关 - 二季度业绩增长原因是全球疫情下居家办公与学习场景使消费电子产品需求增加，一季度受国内疫情影响开工率不足，二季度制造部门满负荷生产实现较好营收和利润 [4] 产品布局相关 - 自主研发无线耳机产品并提供 ODM 制造服务，已量产销售，但目前收入占比较低 [4] 订单出货相关 - 从接到订单到出货时间约为 8 周，其中原材料备货约 3 - 4 周，产品生产约 2 周，还包括运输和客户验货时间 [4] 产品亮点相关 - 专注音视频和信号互联互转细分领域消费电子产品研发制造，有十多年积淀，研发和制造能力获客户广泛认可，代表产品有 10G 超高速信号线等，还深入研发充电和 TWS 耳机产品并取得成果 [5] 发展前景相关 - 目前各类产品产能可满足客户订单增加需求，会加大研发投入，用技术创新夯实核心竞争力，实现业绩增长目标 [5] - 所处行业机会和挑战并存，会丰富产品线，加快技术储备，研发更多产品适应市场需求，实现长期可持续发展 [5]