证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-082 佳禾智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 了第三届董事会第六次会议，公司董事会决定于 2023 年 9 月 11 日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第三届董事会 3.股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4.会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日下午 3:30 （2）网络投票时间:2023 年 9 ...

关于公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 变更承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-081 佳禾智能科技股份有限公司 一、原承诺的背景及内容 公司本次申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已于2022 年12月12日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于2023年1月29日取得中国证 券监督管理委员会出具的证监许可〔2023〕182号《关于同意佳禾智能科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，同意公司本次发行可转债的注册申请。 截至目前，公司本次可转债尚未发行。 为避免触及短线交易，公司控股股东、实际控制人、时任董事（不包括独立董 事）、时任监事及时任高级管理人员在《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》中披露了关于本次认购事项及不进行短线交易的承诺，具体内容如下： "1、如公司启动本次可转债发行，本企业/本人将按照《证券法》《可转换公司债 券管理办法》等相关规定，根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-074 公司近日使用部分闲置自有资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关 事项公告如下： | 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预计 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | 率 | | 招商银行 | 招商银行点金系列看 跌两层区间41天结构 | | | | | | | 股份有限 公司 | 性存款（产品代码： | 结构性存款 | 7,000.00 | 2023/7/18 | 2023/8/28 | 2.75% | | | NDG01257） | | | | | | | 中国工商 银行股份 | 定期存款 | 定期存款 | 280.61万 美元 | 2023/7/14 | 2023/9/28 | 5.15% | | 有限公司 | | | | | | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 | | --- | | 完整，没有虚假记载、 ...

财务与业绩 - 越南生产基地2022年营收约2亿元，预计2023年将翻倍 [2] - 2022年研发投入约占6%，公司将持续投入研发费用以推动技术创新 [2] - 2022年营业收入下降，公司计划通过新产品（如智能手表、AR/VR、骨传导产品）逐步放量，确保营业收入和净利润同步增长 [3] 客户与市场策略 - 公司实施大客户策略，同时积极开拓毛利率较高的中小客户，以提升净利润 [2] - 海外客户占比较大，公司与中国出口信用保险公司合作，评估客户信用状况并购买保险以防范交易风险 [2] 投资与布局 - 公司投资参股了与主营业务相关的企业，包括骨传导耳机振子（索迩电子）、耳机芯片（物奇微电）、耳机电池（赣锋锂电）、AR眼镜（瑞欧威尔）和光学模组（珑璟光电） [2] - 投资参股公司正在筹备上市，预计将获得不错的投资回报 [2] 研发与创新 - 公司以技术创新为驱动，预研部收集市场信息，为客户量身定制新产品并主动推荐，满足客户产品升级换代需求 [2] - 公司与院校搭建产学研平台，提升研发能力 [2] 经营战略 - 公司调整经营方针，减掉低毛利率项目，通过加大研发投入提高产品科技附加值，确保营业收入增长 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位众多，如恒健远志、富荣基金等 [1] - 时间为2023年5月16日，地点在佳禾智能会议室 [1] - 上市公司接待人员有刘伟彬、刘东丹、夏平 [1] 公司业务情况 - 采用以ODM销售模式为主，少量OEM与自有品牌销售相结合的销售模式 [2] - 2023年第一季度合同负债环比增加是因新项目落地，部分客户预收货款增加 [2] 产品毛利率相关 - 2022年毛利率明显回升，回升原因包括客户结构和产品型号（境外客户毛利率高、落地高毛利新机型）、生产基地（东莞 - 江西 - 越南三位一体产能释放降成本）、汇率变动（人民币贬值，外销收入占比大，美元升值有积极影响） [2] - 公司坚持“保业绩、保现金流”方针，完善生产布局，产品毛利率将保持正常水平 [3] 生产基地情况 - 今年加大越南生产基地投入，预计出货量较去年翻一倍左右 [2] 产品技术接入情况 - 智能产品从接入普通AI系统转向接入更智能的ChatGPT等AI大模型平台，留有接口供客户接入 [2] 业务板块预期 - 从在手订单及客户洽谈情况看，骨传导产品、智能手表预计增幅较大 [3] 消费类AR产品看法 - 公司看好消费类AR市场，参股珑璟光电并签订合作协议，消费类AR眼镜近期出货，认为苹果AR产品发布或引领行业发展 [3]

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 佳禾智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | □√ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | | 共青城鼎睿资产管理有限公司王可丹；嘉实基金管理有限公司卜 | | | | 宁；广西赢舟管理咨询服务有限公司黄胤宁；深圳宏鼎财富管理有 | | | | 限公司李小斌；德邦证券股份有限公司徐巡；杭州锦成盛资产管理 | | | | 有限公司王懿晨；徐丽丽；百川财富(北京)投资管理有限公司唐琪； | | | | 信达澳银基金管理有限公司齐兴方；海南宽行私募基金管理有限公 | | | | 司赵汝坚；上海界面财联社科技股份有限公司陆婷婷；郑州云杉投 | | | | 资管理有限公司李晟；青岛海月基金管理有限公司李雨襄；海通证 | | | | 券股份有限公司文灿；首泰金信(上海)投资管理有限公司徐玄风； | | | | 上海湘楚资产管理有限公司杨华；上海明河投资管理 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-048 佳禾智能科技股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日披 露了《2022 年年度报告及其摘要》，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，公司定于 2023 年 5 月 11 日下午 15:00-17:00 举办 2022 年度业绩网上说明 会，具体如下： 一、业绩说明会召开的时间和方式 1、召开时间：2023 年 5 月 11 日 15:00-17:00 2、召开方式：电话会议和网络文字互动 二、出席人员 | 董事长 | 严文华先生 | | --- | --- | | 独立董事 | 王再升先生 | | 财务总监 | 刘东丹先生 | | 副总经理、董事会秘书 | 夏平先生 | | 保荐代表人 | 李炎女士 | 如有特殊情况，出席人员将可能进行调整。 三、投资者问题征集方式 公司现向投资者提前征集公司本次业绩说明会投资者问答环节相关问题，欢 迎广 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为4.785亿元，同比增长5.83%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为3217.14万元，同比增长65.22%[10] - 净利润增长65.22%，从19,472,138.14元增至32,171,443.19元，主要由于高毛利新机型和生产基地产能释放[28] - 公司净利润为32,171,443.19元，同比增长65.2%[47] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为33,635,649.04元，同比增长69.6%[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.479亿元，同比增长358.35%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为147,922,979.87元，较上期的-57,257,281.36元大幅改善[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-517,611,772.06元，较上期的-547,504,002.35元有所收窄[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为116,690,705.55元，去年同期为-128,996,998.81元[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为546,210,771.65元，同比下降9.0%[50] - 购买商品、接受劳务支付的现金为351,274,974.76元，同比下降41.3%[50] - 投资支付的现金为1,015,000,000.00元，同比增长60.9%[50] 资产与负债 - 公司总资产为36.876亿元，同比增长4.67%[10] - 公司2023年第一季度资产总计为3,687,647,109.90元，同比增长4.67%[46] - 货币资金减少27.19%，从929,858,911.94元降至677,044,422.53元，主要由于募集资金投入和理财购置[28] - 交易性金融资产增长160.02%，从250,448,665.50元增至651,225,024.88元，主要由于闲置募集资金购买理财产品[28] - 预付款项增长136.60%，从10,093,824.12元增至23,881,746.98元，主要由于新产品开发订金增加[28] - 固定资产增长50.80%，从388,342,708.37元增至585,619,887.98元，主要由于在建工程验收完成[28] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为2,469,200,491.68元，同比增长1.38%[46] - 公司2023年第一季度未分配利润为471,394,426.67元，同比增长7.33%[46] 财务费用与投资收益 - 财务费用增长886.28%，从-1,306,073.57元增至10,269,416.51元，主要由于汇率波动导致汇兑净损失增加[28] - 公司2023年第一季度财务费用为10,269,416.51元，去年同期为-1,306,073.57元[36] - 投资收益下降105.19%，从5,088,698.90元降至-264,090.81元，主要由于汇率变动导致远期外汇锁定损失[28] - 资产减值损失为-4,295,825.46元，较上期的-1,386,067.53元有所增加[47] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为22,371人[14] - 公司主要股东东莞市文富实业投资有限公司持股比例为31.21%[14] 其他财务指标 - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.1元，同比增长66.67%[10] - 基本每股收益为0.1元，同比增长66.7%[47] - 公司2023年第一季度加权平均净资产收益率为1.31%，同比增长0.45%[10] - 公司2023年第一季度非经常性损益合计为952.99万元[21] - 信用减值损失增长250.21%，从1,181,603.56元增至4,138,056.61元，主要由于应收账款到期回款减少导致坏账计提增加[28] - 所得税费用增长143.40%，从2,030,714.40元增至4,942,788.29元，主要由于利润总额增加[28] - 公司2023年第一季度营业总成本为449,627,912.37元，同比增长1.56%[36] - 公司2023年第一季度研发费用为20,031,613.38元，同比下降7.38%[36] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为170,000,000元，同比增长167.78%[44] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为669,544,422.53元，同比增长8.86%[44] 公司动态 - 公司2023年第一季度免除租金为162.71万元[21] - 公司获得中国证监会批准向不特定对象发行可转换公司债券，注册批复号为证监许可〔2023〕182号[32]

募集资金使用情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金净额为人民币507,993,253.48元[1] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额为人民币991,200,000.00元，扣除发行费用后余额为人民币976,031,961.17元[1] - 截至2022年12月31日，2019年首次公开发行募集资金项目已使用466,634,150.58元，节余募集资金53,872,693.79元永久补充流动资金[2] - 2021年向特定对象发行股票募集资金累计投入募投项目531,051,081.98元，尚未使用的资金为460,174,794.30元[3] - 公司2019年公开发行募集资金总额为50,799.33万元，已累计使用募集资金总额为46,663.41万元[147] - 公司2021年向特定对象发行募集资金总额为97,603.00万元，已累计使用募集资金总额为53,105.00万元[147] 财务表现 - 2022年营业收入为21.72亿元，同比下降20.54%[34] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元，同比增长230.61%[34] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.36亿元，同比增长171.01%[34] - 2022年基本每股收益为0.51元，同比增长168.42%[34] - 2022年加权平均净资产收益率为7.39%，同比增长3.39%[34] - 2022年第四季度营业收入为3.81亿元，同比下降46.5%[35] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1873.46万元，同比下降77.1%[35] - 2022年非经常性损益项目中，政府补助为2134.13万元[41] - 2022年资产总额为35.23亿元，同比增长2.27%[34] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为24.36亿元，同比增长7.62%[34] - 公司2022年营业收入为2,172,250,836.17元，同比下降20.54%[112] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为136,292,970.09元，同比增长171.01%[129] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-445,128,481.66元，同比下降821.36%[129] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-107,512,506.24元，同比下降109.99%[135] - 公司2022年货币资金为929,858,911.94元，占总资产的26.39%，同比下降12.68%[137] - 公司2022年应收账款为442,102,033.07元，占总资产的12.55%，同比下降1.65%[137] - 公司2022年投资收益为-1,227,858.01元，占利润总额的-0.69%[136] - 公司2022年资产减值损失为-33,937,927.29元，占利润总额的-19.06%[136] - 公司2022年其他收益为19,755,705.21元，占利润总额的11.10%，主要来自政府补助[136] - 公司2022年汇兑收益为5,956.61万元，对利润产生积极作用[111] - 公司2022年财务费用为-69,460,172.31元，同比下降479.34%，主要受外汇汇率波动影响[123] 产品与市场 - 全球耳机和头戴式耳机市场预计2027年将超过1,267亿美元，年复合增长率为20.30%[50] - 全球骨传导耳机市场规模预计2028年将达到30亿美元，年复合增长率为23.5%[50] - 全球智能音箱市场规模预计2028年将达到290.21亿美元，年复合增长率为19.4%[50] - 2021年全球智能手表出货量达到2.10亿台，同比增长8.25%，预计2022年出货量将增长28.10%至2.69亿台[53] - 全球智能眼镜市场规模预计2027年将达到157.88亿美元，年复合增长率为17.2%[53] - 全球AR/VR总投资规模预计2026年将增至747.3亿美元，年复合增长率为38.5%，中国市场年复合增长率预计达43.8%[53] - 公司主营产品销售收入在电声行业中仅次于歌尔股份、立讯精密和国光电器，耳机类产品营业收入仅次于立讯精密和歌尔股份[59] - 公司主营业务为智能电声产品和智能穿戴产品的研发、生产和销售，包括TWS耳机、骨传导耳机、智能音箱、智能手表和智能眼镜等[60] - 公司主要产品包括TWS真无线立体声耳机、骨传导耳机、智能音箱和智能手表等[63][66][69] - 公司智能眼镜产品包括音频眼镜和AR眼镜，具备步数、心率、体温、血氧饱和度、血压等监测功能[75] - 公司正在开发多款混合主动降噪耳机、辅听耳机和睡眠耳机，预计将丰富产品线并提升竞争力[124] 客户与销售 - 公司与全球顶尖的电声/智能穿戴品牌商、智能终端品牌商和互联网品牌商保持紧密、稳定、长期的战略合作关系[59] - 公司前五名客户合计销售金额为1,712,133,310.91元，占年度销售总额的78.81%[119] - 公司前五大客户销售金额占营业收入比例集中度较高，客户结构较为稳定[148] - 2022年内销占比29.05%，外销占比70.95%，外销收入减少1,863.47万元[96] - 公司外销收入占比约70%，美元升值提升公司毛利率[98] 研发与创新 - 公司研发模式分为技术预研和产品研发，技术预研由预研部负责，产品研发由产品研发部负责[76] - 公司2022年研发费用为131,868,566.58元，同比增长12.44%[123] - 公司2022年研发投入金额为131,868,566.58元，占营业收入的6.07%，同比增长12.33%[132] - 公司2022年研发人员数量为501人，同比增长12.33%，研发人员占比为10.83%[132] - 公司拥有766个有效授权专利，包括75个中国发明专利、459个中国实用新型专利、208个中国外观专利和24个国际外观专利[85] 生产与供应链 - 公司采用"以产定采"的采购模式，根据生产需求进行供应商开发和采购，部分客户指定供应商价格和采购量[72] - 公司采取"以销定产"的生产模式，根据客户需求制定生产计划，确保产品质量符合要求[73] - 公司在产能不足时安排外协采购，对外协厂商资质、工艺、设备状况等进行充分调研[78] - 公司已完成"东莞-越南-江西"三位一体的基地布局，拥有约10万平方米国内生产基地和约4万多平方米的总部研发中心[88] - 公司引入ERP、MES、WMS、PLM等信息化系统，显著提升柔性智能生产制造能力[90] - 公司积极布局“东莞-越南-江西”三位一体的生产布局，越南和江西生产基地产能逐步释放，有效降低综合成本[105][106] 风险管理 - 公司存货规模为565,838,327.80元，占总资产的16.06%，较上年同期下降3.07%[141] - 公司存货账面价值为56,583.83万元，面临存货周转速度下降和跌价损失风险[149] - 公司新增项目未能如期产生效益的风险，可能影响净利润和盈利能力[150] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构[186] - 报告期内公司共召开股东大会4次，董事会会议8次，监事会会议8次[186][189] - 公司高度重视投资者关系管理，通过接待投资者现场调研、回答投资者互动平台问题等方式加强与投资者的沟通[189] - 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及时履行信息披露义务，确保所有股东获取信息的公平性[189] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[190] - 报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性[191] 会计政策 - 公司对同一控制下企业合并的会计处理方法为按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[157] - 公司对非同一控制下企业合并的会计处理方法为购买日合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[158] - 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，需调整长期股权投资初始投资成本，并按公允价值重新计量[159] - 公司分步处置股权至丧失对子公司控制权时，若各项交易属于"一揽子交易"，则需将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理[163] - 公司合并财务报表的编制方法为以母公司及其子公司的财务报表为基础，按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制[166] - 公司合营安排的会计处理方法为共同经营参与方需确认其与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用[170] - 公司现金及现金等价物的确定标准为库存现金及可以随时用于支付的存款，以及期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的投资[171] - 公司外币业务折算方法为外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额[172] - 公司外币财务报表折算方法为资产负债表中的资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算[173] - 公司金融工具的确认和终止确认方法为在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，并在满足条件时终止确认金融资产[176] - 公司管理金融资产的业务模式分为以收取合同现金流量为目标和以出售金融资产为目标两类，分别采用摊余成本和公允价值进行后续计量[177] - 公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[178] - 公司对金融资产的分类依据管理金融资产的业务模式和现金流量特征进行[192] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法进行后续计量[196] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[194] - 金融负债在初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债[195] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债相关交易费用直接计入当期损益[195] - 金融资产和金融负债在满足条件时可以相互抵销后的净额在资产负债表内列示[198] - 公司对于以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资以预期信用损失为基础确认损失准备[199] 股东回报 - 公司计划以338,388,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[14] 行业与竞争 - 公司所属行业为"计算机、通信和电子设备制造业（C39）"[50] - 公司属于中游制造商，主要以ODM模式为品牌商设计研发、制造智能硬件产品[59] - 公司凭借研发能力和客户开拓能力，产品设计开发能力、核心技术实力和制造能力已广受认可[59][60] - 公司主营产品中，智能穿戴类硬件产品营收占比有一定增长[60] - 公司进一步丰富了产品矩阵，在电声产品的基础上不断开发适用市场需求的智能穿戴类产品[60] - 公司采用以ODM销售模式为主，少量OEM与自有品牌销售相结合的销售模式[80] 成本与费用 - 公司2022年直接材料成本为1,472,199,400.71元，同比下降25.41%，占营业成本的81.64%[118] - 公司2022年研发费用为131,868,566.58元，同比增长12.44%[123] - 公司2022年财务费用为-69,460,172.31元，同比下降479.34%，主要受外汇汇率波动影响[123] - 公司2022年研发投入金额为131,868,566.58元，占营业收入的6.07%，同比增长12.33%[132] 资产与投资 - 公司2022年资产总额为35.23亿元，同比增长2.27%[34] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为24.36亿元，同比增长7.62%[34] - 公司存货规模为565,838,327.80元，占总资产的16.06%，较上年同期下降3.07%[141] - 公司在建工程为436,871,139.35元，占总资产的12.40%，较上年同期增加8.63%，主要是江西工程建设投入[141] - 公司报告期投资额为3,483,415,900.07元，较上年同期增长175.75%[145] - 公司交易性金融资产期末数为250,448,665.50元，本期公允价值变动损益为-4,300,170.18元[142] - 公司其他权益工具投资期末数为103,356,961.52元，本期购买金额为56,000,000.00元[142] 其他 - 公司租赁的标准化厂房及宿舍合计面积为26,789.86平方米，赣湘合作产业园的厂房及宿舍合计面积为43,201.91平方米，过渡期内免交租金，2022年免除租金为669.70万元[45]