公司基本信息 - 证券代码为 300803，证券简称为指南针 [1] - 2023 年 3 月 16 日至 21 日开展投资者关系活动，包括东吴证券现场调研（9 人参与）和兴业证券春季策略会（9 人参与），公司接待人员为证券事务代表、投资者关系总监李静怡女士 [2] 商誉减值情况 - 2022 年完成对麦高证券的破产重整，收购后形成较大规模商誉，已聘请专业评估机构开展减值测试评估工作，初步测算 2022 年度未见减值迹象，2023 年及以后是否减值取决于麦高证券业绩及是否达预期，公司对麦高证券长期经营及商誉不减值有信心 [2] 定增进展 - 公司定增在深交所审核中，各项工作正常推进，会根据审核进展及时履行信息披露义务 [2][3] 用户情况 - 截至 2021 年年末，累计注册用户约 1500 万人，其中累计付费用户 150 万人，2022 年广告投放后累计注册和付费用户均增长 [3] - 上市三年多业务规模逐年增大，原因一是中小投资者对公司品牌认可度提高，二是受资本市场活跃度影响，业务发展稳健，现金流、新用户、存量用户和付费用户稳步提升 [3] 软件优势 - 深耕资本市场二十多年，通过自主研发证券工具型软件服务中小投资者，产品和服务功能立足于资本市场数据信息处理，为投资者提供投资决策辅助工具和功能，匹配专业投资者 [3] - 产品研发核心竞争力体现在金融工程学积淀和对中小投资者需求的深刻理解，有能力推出满足、引领客户需求的产品和服务 [3]

收购计划与时间表 - 指南针于2021年9月16日报名参与网信证券破产重整投资人遴选 [3] - 2022年2月10日被确定为重整投资人 [3] - 后续需债权人表决通过、监管机构行政许可及沈阳中院最终裁定 [3] - 完成时间尚未明确，存在不确定性 [4] 网信证券现状与控股计划 - 网信证券因2018年前违规经营导致亏损30多亿元，目前负债约40多亿元 [5] - 2019年起由辽宁证监局派驻工作组监控风险，业务仅剩少量经纪收入 [5] - 指南针计划以单一主体100%控股网信证券 [5] 业务整合与协同规划 - 收购后优先化解网信证券现有风险，恢复正常经营 [6] - 网信证券IT系统陈旧，需升级改造 [6] - 发挥经纪业务协同效应，打造新型证券公司 [6] - 网信证券为全牌照券商，含基金销售业务，未来可能逐步开展 [9] 公司现有业务与用户数据 - 2019年上市后用户数量及转化率显著提升 [7] - 高端产品（私享家版）用户证券市场资金量可能大于中低端产品用户 [11] - 通过互联网推广和大数据精准获客，推广费用占比较高 [12][13] 资金与资源情况 - 网信证券破产重整至少需10亿元资金，指南针已满足要求 [10] - 后续是否募集资金将根据进展安排 [10] 行业对比与竞争 - 与东方财富在市值、业务规模及获客方式上存在差异 [8][12] - 东方财富通过基金代销及网站积累客户，指南针依赖精准推广 [12][13]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入年初至报告期末为11.01亿元人民币，同比增长48.62%[3] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为3.14亿元人民币，同比增长91.89%[3] - 2022年前三季度营业总收入11.01亿元，同比增长48.62%[15] - 2022年前三季度归属于上市公司股东净利润3.14亿元，同比增长91.89%[15] - 第三季度营业总收入1.93亿元，同比下降3.26%[15] - 第三季度归属于上市公司股东净亏损1043.2万元，同比下降132.05%[15] - 营业收入从7.41亿元增长至11.01亿元，增幅48.5%[24] - 净利润从1.64亿元增长至3.14亿元，增幅91.8%[25] - 基本每股收益从0.40元增长至0.77元，增幅92.5%[26] 成本和费用（同比环比） - 管理费用增长至9663.49万元人民币，同比上升106.64%，主要因网信证券并入[9] - 研发费用增长至9754.84万元人民币，同比上升32.48%，因职工薪酬及委外研发增加[9] - 研发费用从7363万元增长至9755万元，增幅32.5%[24] - 销售费用从3.83亿元增长至4.53亿元，增幅18.2%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为3.836亿元，同比增长29.4%[27] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为2601.93万元，同比增长194.8%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1.17亿元人民币，同比下降135.44%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.101亿元，同比增长42.2%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1.175亿元，同比减少135.4%[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-7.891亿元，同比扩大27.5%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-2234万元，同比扩大4.4%[28] - 收到的税费返还本期为482.56万元，同比减少64.1%[27] - 取得投资收益收到的现金本期为0元，上期为0元[28] - 期末现金及现金等价物余额为6.708亿元，较期初减少58.1%[28] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末为31.11亿元人民币，较上年度末增长52.09%[3] - 货币资金减少至5.78亿元人民币，同比下降64.05%，主要因支付网信证券破产重整款项及证券业务资金流出[8] - 商誉新增12.87亿元人民币，因网信证券纳入合并报表范围[8] - 报告期末公司资产总额31.11亿元，较上年度末增长52.09%[15] - 归属于上市公司股东的净资产16.73亿元，较上年度末增长30.51%[15] - 货币资金从年初16.07亿元降至报告期末5.78亿元[20] - 应收账款从年初894.31万元增至报告期末2714.16万元[20] - 公司总资产从20.46亿元增长至31.11亿元，增幅52.0%[23] - 商誉资产大幅增加至12.87亿元[21] - 代理买卖证券款达到5.48亿元[22] - 货币资金及交易性金融资产合计13.60亿元[21] - 归属于母公司所有者权益从12.82亿元增长至16.73亿元，增幅30.5%[23] 业务线表现 - 金融信息服务收入增长至10.93亿元人民币，同比增长47.57%[9] 投资与筹资活动 - 公司以自筹资金5亿元增资网信证券，注册资本由5亿元增至10亿元[16] - 推出定增预案拟募集不超过30亿元用于增资网信证券[17] 股权结构 - 广州展新通讯科技有限公司持股比例为40.70%，为公司第一大股东[10] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[29]

收入和利润同比增长 - 营业收入为9.08亿元人民币，同比增长67.72%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3.24亿元人民币，同比增长147.50%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3.20亿元人民币，同比增长149.10%[12] - 基本每股收益为0.80元/股，同比增长150.00%[12] - 稀释每股收益为0.80元/股，同比增长150.00%[12] - 加权平均净资产收益率为22.44%，同比增长11.39个百分点[12] - 公司2022年上半年营业收入为9.08亿元，同比增长67.72%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3.24亿元，同比增长147.50%[21] - 营业收入同比增长67.8%至9.08亿元[118] - 营业利润同比增长255.1%至3.87亿元[118] - 净利润同比增长258.9%至3.27亿元[118] - 基本每股收益同比增长150%至0.80元[117] 成本和费用同比增长 - 销售费用同比增长29.01%至3.27亿元，因广告宣传投入加大[39] - 研发投入同比增长37.09%至7728.57万元，因扩充研发团队[39] - 所得税费用同比增长122.17%至5946.25万元，因利润总额增加[39] - 销售费用从2.54亿元增至3.27亿元，增长29.0%[115] - 研发费用从0.56亿元增至0.77亿元，增长37.1%[115] - 销售费用同比增长9.8%至3.51亿元[118] - 研发费用同比增长40.3%至7617万元[118] - 所得税费用同比增长234.6%至5946万元[118] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5.60亿元人民币，同比增长94.27%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.22亿元，同比增长63.36%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为5.60亿元，同比增长94.27%[21] - 经营活动现金流净额同比增长94.27%至5.6亿元，因金融信息服务收款增加[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长94.3%至5.6亿元[120] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长63.4%至11.22亿元[120] - 支付职工现金同比增长13.3%至2.29亿元[120] - 经营活动产生的现金流量净额5.54亿元人民币，同比增长97.8%[123] - 销售商品提供劳务收到的现金11.22亿元人民币，同比增长63.4%[122] 投资活动现金流 - 支付网信证券破产重整投资款15亿元，导致投资活动现金流净流出16.35亿元[39][41] - 投资活动产生的现金流量净额为负16.35亿元人民币，同比恶化165.4%[121] - 投资支付的现金大幅增加至32.98亿元人民币，同比增长252%[121] - 支付其他与投资活动有关的现金达14.5亿元人民币[121] - 母公司投资活动现金流出45.98亿元人民币，同比增长417%[123] 资产和负债变化 - 货币资金减少51.50%至7.65亿元，占总资产比例降至27.08%[41] - 短期借款增加5.21个百分点至2.5亿元，因新增流动资金贷款[39][41] - 其他非流动资产增至15亿元（占比53.11%），主要包含网信证券投资款[41] - 货币资金从年初16.07亿元减少至7.65亿元，降幅52.4%[109] - 交易性金融资产新增1.83亿元[109] - 其他应收款从年初5317.72万元减少至241.88万元，降幅95.5%[109] - 其他非流动资产从年初24.19万元大幅增加至15.01亿元[110] - 短期借款从年初7473.34万元增加至2.50亿元，增幅234.9%[110] - 应付职工薪酬从年初8491.37万元增加至1.43亿元，增幅68.0%[110] - 未分配利润从年初5.40亿元增加至8.65亿元，增幅60.1%[111] - 公司货币资金从年初的15.55亿元减少至6月30日的7.48亿元，降幅达51.9%[112] - 交易性金融资产新增1.44亿元[112] - 其他非流动资产从年初的20.19万元大幅增至15.01亿元[112] - 总资产从21.77亿元增至29.55亿元，增长35.7%[112][114] - 短期借款从0.75亿元增至2.50亿元，增长234.9%[113] - 未分配利润从4.69亿元增至7.96亿元，增长69.8%[114] - 营业总收入从5.41亿元增至9.08亿元，增长67.8%[115] - 财务费用为负680万元，主要由于利息收入达1611万元[115] 业务线表现 - 金融信息服务收入同比增长73.42%至8.81亿元，毛利率达91.85%[40] - 营业收入同比增长67.72%至9.08亿元，主要由于金融信息服务收入增长[39] - 公司PC端产品包括全赢系列和财富掌门系列[34] - 公司产品用户主要是以个人的专业投资者为主[35] - 公司自2013年起全面实行直营销售模式[36] - 公司及主要子公司共拥有119项计算机软件著作权[38] - 金融信息服务收入在客户获得软件授权时确认证券信息初始化费用收入[196] - 金融信息服务后继维护运行费在服务期间内分期确认收入[196] - 公司向参与开户换积分活动客户支付积分作为应付客户对价抵减收入[196] - 广告服务收入在服务提供后按约定结算方式分月确认[196] - 保险经纪服务收入在中介服务提供后按约定结算方式确认[196] 子公司表现 - 子公司指南针保险经纪净利润484,783元，营业收入仅39,860元[61] - 子公司康帕思商务净亏损4,580,241元，营业收入25,422,856元[61] - 子公司广东指南针净利润2,396,316元，营业收入44,622,640元[61] - 公司收购北京万游联动网络科技有限公司[61] - 2022年新增合并范围孙公司北京万游联动网络科技有限公司[136] 收购和投资活动 - 公司向网信证券支付15亿投资款完成收购[23] - 公司通过参与网信证券破产重整投资扩展证券业务[64] - 公司支付现金15亿元用于清偿网信证券债务并持有其100%股权[70] - 因收购网信证券形成商誉初步测算为12.39亿元[71] - 公司通过向网信证券增资增强其资本实力[71] - 公司参与网信证券破产重整投资，支付全部投资款150,000万元[94] - 网信证券股权市场法评估价值为67,892.37万元，收益法估值为182,330.45万元[94] - 公司签订网信证券增资协议，增资金额不少于50,000万元且不超过300,000万元[94] - 公司支付现金15亿元用于清偿网信证券债务并持有其100%股权[95] - 公司以自筹资金5亿元增资网信证券使其注册资本由5亿元增至10亿元[96] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为4,826,073.00元[17] - 计入当期损益的政府补助为60,482.00元[16] - 非流动资产处置损益为-5,423.00元[16] 募集资金使用 - 募集资金总额为29,937.88万元，报告期内投入6,048.29万元，累计投入28,888.64万元[50] - 累计变更用途募集资金8,126.71万元，占总额27.15%[50] - PC金融终端项目本期投入4,933.86万元，累计投入21,426.33万元，投资进度达99.1%[51] - 移动端金融项目累计投入3,772.21万元，投资进度100%[51] - 大数据营销项目本期投入1,114.43万元，累计投入3,690.1万元，投资进度81.18%[51] - PC金融终端项目本期实现效益3,940.13万元，累计效益6,890.39万元[51] - 移动端金融项目本期实现效益291.27万元，累计效益509.37万元[51] - 华南研发中心项目8,126.71万元募集资金已全部转入PC金融终端项目[52] - 公司2020年使用自筹资金预先投入募投项目12,302.06万元，后续完成资金置换[52] - 研发中心及客户服务中心建设项目募集资金投入总额为21,620.36万元，已投入4,933.86万元，投入进度为22.8%[55] - 公司变更募集资金用途，将8,126.71万元全部投入原有募投项目[55] 委托理财 - 报告期内委托理财发生额为99,485万元，全部为银行理财产品[56] - 报告期末未到期委托理财余额为18,331万元，无逾期未收回金额[56] - 公司购买招商银行理财产品参考年化收益率均为3.15%[57] - 报告期内委托理财实际收回损益金额合计为77.65万元[57] - 单笔最大委托理财金额为11,200万元，产品为招商银行聚益生金99035[57] - 截至报告期末，仍有6笔理财产品未收回，涉及金额8,581万元[57] - 委托理财总额为329,831千元，总收益482.61千元[58] - 招商银行聚益生金99035产品投资56,000千元，年化收益率3.15%，收益168.18千元[58] - 华夏银行龙盈天天理财1号产品投资10,010千元，年化收益率2.96%，收益72.35千元[58] - 招商银行日日鑫系列产品投资61,000千元，年化收益率2.50%，收益21.31千元[58] - 招商银行朝招金产品投资170,331千元，年化收益率约2.43%，收益142.08千元[58] 股东和股权结构 - 公司总股本由404,999,999股增加至406,889,899股因股权激励计划[98] - 广州展新持股165,626,536股占比40.71%为第一大股东[101] - 香港中央结算有限公司持股14,657,140股占比3.60%且报告期内增持11,717,875股[101] - 境内自然人陈宽余持股13,723,963股占比3.37%全部为限售股[101] - 境内自然人隋雅丽持股12,318,376股占比3.03%全部为流通股[101] - 境内自然人马燕黎持股7,000,400股占比1.72%报告期内减持15,500股[101] - 境内自然人李宬持股6,600,000股占比1.62%全部为流通股[101] - 张春林持股5,668,577股占比1.39%其中804,300股处于质押状态[101] - 香港中央结算有限公司持有1465.71万股流通股，为第一大流通股东[103] - 股东马燕黎通过信用账户持有700万股，合计持有700.04万股[102][103] - 股东李宬通过信用账户持有660万股[102][103] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司产品体验周期需半年至一年时间[69] - 中端版本产品每年安排3次左右集中销售[69] - 高端版本产品每年只安排1次集中销售[69] - 经营业绩存在季度分布不均衡风险[69] - 2022年5月北京疫情影响导致员工居家办公[70] - 证券经纪业务协同效应存在不确定性[70] - 商誉减值风险可能对未来经营业绩产生不利影响[71] 行业和市场趋势 - A股战略性新兴行业上市公司超过2200家[29] - 新一代信息技术、生物医药等高科技行业市值占比超过三分之一[29] - 上市公司研发投入占全国企业企业研发支出的一半以上[29] - 金融资讯与数据服务市场2020-2025年复合增长率为25%[31] - 投资者数量在2022年2月25日首次突破2亿[32] - 专业机构投资者和外资持仓占流通市值比重接近四分之一[32] 承诺履行 - 公司及广州展新于2022年03月17日承诺交易文件真实性准确性完整性正常履行中[81] - 广州展新承诺不干预公司经营管理不侵占公司利益正常履行中[81] - 公司控股股东承诺保持上市公司资产人员财务机构业务独立正常履行中[82] - 控股股东承诺减少规范关联交易按公允价格进行正常履行中[82] - 控股股东承诺避免同业竞争不从事竞争业务正常履行中[82] - 所有承诺均始于2022年03月17日且截至报告期末正常履行中[81][82] - 公司承诺自2022年03月17日起至交易实施完毕期间不通过任何方式减持上市公司股份[83] - 公司保证为交易提供的所有资料及信息真实、准确、完整且无虚假记载或重大遗漏[83] - 公司实际控制人承诺不干预上市公司经营管理且不侵占公司利益[83] - 公司确保资产独立完整，严格区分实际控制人控制的其他企业资产[83] - 公司保证高级管理人员及财务人员独立性，不存在交叉任职或领薪情形[83] - 公司财务独立核算并拥有独立银行账户，不与关联方共用账户[84] - 公司承诺关联交易将遵循公允市场价格并履行信息披露义务[84] - 实际控制人承诺避免同业竞争，不从事与公司业务相冲突的活动[84] - 董事及高管承诺若涉信息披露违规将主动锁定股份用于投资者赔偿[84] - 所有承诺截至报告期末（2022年半年度）均处于正常履行状态[83][84] - 网信证券原股东持股比例分别为联合创业集团55.61% 沈阳盛京金控42.29% 沈阳恒信租赁2.10%[86] - 网信证券重整计划将原出资人权益调整为零[86] - 公司重大资产重组摊薄即期回报承诺于2022年03月17日正常履行中[85] - 网信证券关于交易资料真实性承诺于2022年03月17日正常履行中[85] - 网信证券管理人关于资料真实性承诺于2022年03月17日正常履行中[85] - 主体资格承诺确认网信证券注册资本已全额缴足[85] - 董事及高管关于股票发行摊薄回报的承诺于2022年05月17日正常履行中[86] - 重整投资人将依据法院裁定取得网信证券100%股权[86] - 管理人承诺协调解决网信证券股权冻结及担保问题[86] - 原股东合计持有网信证券100%股权[86] 风险因素 - 公司面临金融信息经营许可和证券投资咨询业务许可政策变动风险[65] - 互联网金融信息服务行业市场竞争日趋激烈[65] - 公司属于技术密集型企业依赖专业技术人员[66] - 公司存在互联网系统瘫痪和数据安全风险[67] - 公司面临税收优惠和财政补贴政策变动风险[68] - 公司全资子公司涉及股权纠纷诉讼，涉案金额1,500万元[89] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用及违规对外担保情况[88] - 公司报告期未发生重大关联交易及关联债权债务往来[91][92] - 公司半年度财务报告未经审计[88] - 子公司租赁办公场地未产生达到利润总额10%以上的损益[93] 会计政策和核算 - 公司财务报表编制遵循中国企业会计准则及证监会信息披露规则[137] - 公司确认报告期末起12个月内不存在持续经营能力重大疑虑[138] - 公司采用公历年度作为会计期间（1月1日至12月31日）[141] - 公司营业周期确定为12个月[141] - 公司及境内子公司以人民币作为记账本位币[141] - 公司对同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[142] - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[143] - 企业合并审计、法律等中介费用发生时计入当期损益[143] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[144] - 报告期内非同一控制企业合并将子公司购买日至期末收支纳入合并利润表[144] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表股东权益项下单独列示[145] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[145] - 合营企业中公司按权益法核算对合营企业的投资[146] - 现金等价物包括期限短、流动性强且价值变动风险小的投资[147] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生的汇兑差额计入当期损益[148] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分为三类计量方式[149] - 金融资产按业务模式分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[150] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法计量，利得或损失在终止确认或减值时计入当期损益[150] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，利息和减值损失计入损益，其他利得损失计入综合收益[150] - 非交易性权益工具投资被指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[150] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计

收入和利润（同比） - 营业收入同比增长89.51%至6.234亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长176.50%至2.667亿元[3] - 公司净利润为2.667亿元人民币，同比增长176.4%[17] - 营业利润为3.147亿元人民币，同比增长171.2%[17] - 营业收入从上年同期3.29亿元增至本期6.23亿元，增长89.5%[16] - 基本每股收益0.66元，同比增长175%[18] 成本和费用（同比） - 营业成本从上年同期0.32亿元增至本期0.37亿元，增长16.0%[16] - 销售费用为1.952亿元人民币，同比增长29.7%[17] - 研发费用同比增长114.31%至5073.91万元[5] - 研发费用为5073.9万元人民币，同比增长114.3%[17] - 所得税费用4791.6万元人民币，同比增长145.2%[17] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额同比增长141.50%至5.501亿元[3] - 经营活动现金流量净额为5.501亿元人民币，同比增长141.5%[19][20] - 销售商品提供劳务收到现金8.013亿元人民币，同比增长86.5%[19] - 投资活动现金流出28.6亿元人民币，主要由于投资支付26.077亿元[20] 资产和负债变化 - 总资产较上年度末增长29.95%至26.582亿元[3] - 公司总资产从年初204.56亿元增长至期末265.82亿元，增幅29.9%[13][14][15] - 货币资金从年初16.07亿元增至期末17.94亿元，增长11.6%[13] - 交易性金融资产新增1.88亿元[13] - 其他应收款从年初0.53亿元大幅增至期末2.99亿元，增长463.9%[13] - 短期借款从年初0.75亿元增至期末1.50亿元，增长101.0%[14] - 短期借款同比增长100.99%至1.502亿元[5] - 应付职工薪酬从年初0.85亿元增至期末1.69亿元，增长99.3%[14] - 应交税费从年初0.08亿元增至期末0.59亿元，增长626.3%[14] - 应交税费因利润增长大幅增加626.16%至5915.6万元[5] - 未分配利润从年初5.40亿元增至期末8.07亿元，增长49.4%[15] - 期末现金及现金等价物余额17.86亿元人民币，较期初增长11.7%[20] 股东和股权结构 - 公司普通股股东总数26,436户[6] - 第一大股东广州展新通讯科技有限公司持股比例40.90%，持股数量165,626,536股[6] - 股东张春林持股比例1.45%，其中804,300股处于质押状态[6] - 股东马燕黎通过信用账户持有7,000,000股，普通账户持有11,400股[7] 重大资产重组事项 - 公司拟支付15亿元现金收购网信证券100%股权[9] - 网信证券《重整计划草案》已于2022年3月28日获得债权人会议表决通过[9] - 公司2022年第一次临时股东大会于4月1日批准重大资产重组事项[10] - 交易尚需中国证监会核准证券公司控股股东资格及实际控制人资格[10] - 支付网信证券破产重整履约保证金2.5亿元致其他应收款增长464%[5] 财务指标和投资 - 加权平均净资产收益率达18.85%同比提升10.60个百分点[3] - 持有未到期银行理财产品1.88亿元[5] 经营模式风险提示 - 公司产品采用"体验式"销售模式导致业绩分布不均衡[11] - 季度财务数据可能无法完整反映全年经营业绩[11]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长34.63%至9.32亿元，2020年为6.93亿元[14] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长97.51%至1.76亿元，2020年为0.89亿元[14] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长101.88%至1.60亿元，2020年为0.79亿元[14] - 公司营业收入9.32亿元，同比增长34.63%[26] - 归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，同比增长97.51%[26] - 公司2021年营业收入9.32亿元同比增长34.63%[41] - 归属于上市公司股东的净利润1.76亿元同比增长97.51%[41] - 营业利润同比增长105.6%至1.90亿元，利润率显著提升[198] - 净利润同比增长97.5%至1.76亿元，净利率大幅提高[198][200] - 基本每股收益0.44元，同比增长100%[200] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用5.01亿元同比增长30.45%主要因广告投入和薪酬增长[41] - 研发费用1.09亿元同比增长17.89%主要因研发人员薪酬增加[41] - 营业成本1.11亿元同比增长4.15%[41] - 销售费用501,272,416元，同比增长30.45%[51] - 研发费用108,901,458元，同比增长17.89%[51] - 营业总成本同比增长24.5%至7.69亿元，上年同期为6.18亿元[198] - 销售费用同比增长30.5%至5.01亿元，占营业总成本比重达65.2%[198] - 研发费用同比增长17.9%至1.09亿元，占营业总成本比重为14.2%[198] - 财务费用为-2470.92万元，主要得益于3088.06万元利息收入[198] - 所得税费用增长349%至1347.82万元，实际税率约7.1%[198] 各条业务线表现 - 金融信息服务收入8.59亿元占总收入92.08%同比增长38.07%[42] - 广告服务收入7334.59万元占总收入7.87%同比增长4.96%[42] - 广告服务业务实现营收7334.59万元，同比增长4.96%[29] - 保险经纪收入46.32万元同比下降46.51%[42] - 营业收入932,420,978元，毛利率88.11%[43] - 金融信息服务收入858,611,899元，毛利率87.29%[43] - 广告服务收入73,345,883元，毛利率97.85%[43] - 金融信息服务业务收入为858.6119百万元占公司全部营业收入的92.08%[184] 管理层讨论和指引 - 公司2022年将继续在金融信息服务市场发力，规模与效益并举[80] - 公司加快募投项目建设进度，尽快形成服务能力[80] - 公司关注多层次资本市场改革带来的新商机，如做市商、跨市场转板、全面注册制等[80] - 公司重点跟踪分析A股市场投资者发展趋势及结构变化情况[80] - 公司致力于通过证券研究技术、电子商务技术和多媒体网络技术升级迭代产品[81] - 公司布局移动端升级产品，实现产品线系列化、专业化发展[81] - 公司已开始延伸布局广告服务业务和保险经纪业务以丰富收入构成[87] - 公司2022年将继续聚焦金融信息服务并拓展广告服务业务以实现规模突破[79] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净额同比增长61.79%至3.73亿元，2020年为2.31亿元[14] - 加权平均净资产收益率达14.66%，同比提升6.52个百分点[14] - 资产总额同比增长24.71%至20.46亿元，2020年末为16.40亿元[14] - 销售商品、提供劳务收到现金11.42亿元，同比增长34.09%[26] - 经营活动产生的现金流量净额3.73亿元，同比增长61.79%[26] - 公司资产总额20.46亿元，较上年末增长24.71%[26] - 流动资产16.95亿元，较上年末增长31.88%[26] - 归属于上市公司股东的净资产12.82亿元，较上年末增长14.40%[26] - 经营活动产生的现金流量净额3.73亿元同比增长61.79%[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长61.79%至373,048,933元[57] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降120.57%至-24,552,221元[57] - 公司总资产同比增长24.7%至20.46亿元（2020年：16.40亿元）[192][194] - 货币资金同比增长51.6%至15.55亿元（2020年：10.26亿元）[195] - 合同负债同比增长44.8%至4105万元（2020年：2835万元）[192] - 应付职工薪酬同比增长27.9%至8491万元（2020年：6637万元）[192] - 未分配利润同比增长36.0%至5.40亿元（2020年：3.97亿元）[194] - 短期借款新增7473万元（2020年：0元）[192][196] - 其他非流动负债同比增长32.4%至4.98亿元（2020年：3.76亿元）[193][196] - 固定资产同比下降2.4%至3.28亿元（2020年：3.36亿元）[192] - 应收账款同比下降12.4%至889万元（2020年：1015万元）[195] - 投资收益同比增长58.2%至1562.98万元[198] - 其他收益同比增长45.8%至1177.05万元[198] 公司治理与人员变动 - 公司法定代表人冷晓翔[9] - 公司董事会秘书孙鸣[10] - 陈宽余因个人年龄和健康原因于2021年04月26日离任副董事长、董事、总经理职务[105] - 冷晓翔于2021年04月26日被聘任为总经理并于2021年06月22日被选举为董事[105] - 屈在宏因职务变动于2021年06月22日离任监事并于同日被聘任为副总经理[105] - 朱曦于2021年06月22日被选举为监事[105] - 樊泰因个人原因于2021年06月22日离任独立董事职务[105] - 孙蔓莉于2021年06月22日被选举为独立董事[105] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度报酬总额为1021.77万元[113] - 董事长顿衡从公司获得税前报酬总额76.96万元[114] - 董事兼总经理冷晓翔从公司获得税前报酬总额152.00万元[114] - 董事兼董事会秘书孙鸣从公司获得税前报酬总额126.51万元[114] - 财务总监郑勇从公司获得税前报酬总额100.15万元[114] - 副总经理陈岗从公司获得税前报酬总额104.44万元[115] - 副总经理张黎红从公司获得税前报酬总额104.11万元[115] - 副总经理屈在宏从公司获得税前报酬总额105.12万元[115] - 独立董事李文婷从公司获得税前报酬总额7.20万元[114] - 独立董事孙文洁从公司获得税前报酬总额7.20万元[114] - 公司报告期末在职员工总数1711人，其中母公司员工1106人，主要子公司员工605人[125] - 销售人员占比最高达1464人，占员工总数85.6%[125] - 技术人员161人，占员工总数9.4%[125] - 大专及以下学历员工共1419人，占员工总数82.9%[125] - 本科及以上学历员工292人，占员工总数17.1%[125] 募投项目与资金使用 - PC金融终端系列产品升级优化项目本期投入6,295.61万元，累计投入1.65亿元，投资进度76.28%[69] - 移动端金融产品建设项目投资进度100%，累计投入3,772.21万元[69] - 大数据营销及研究中心项目本期投入1,422.44万元，投资进度56.67%[69] - 华南研发中心及客户服务中心建设项目已终止，8,126.71万元募集资金全部变更用途[69] - 变更后募集资金项目PC金融终端系列产品升级优化项目拟投入总额为人民币21,620.36万元，本报告期实际投入6,295.61万元[73] - 截至期末PC金融终端系列产品升级优化项目累计投入金额为人民币16,492.47万元，投资进度达76.28%[73] - 本报告期PC金融终端系列产品升级优化项目实现效益人民币1,972.96万元[73] - 终止原募投项目华南研发中心及客户服务中心建设项目并将剩余募集资金8,126.71万元转入PC金融终端项目[73] - 2019年公开发行股票募集资金总额为2.99亿元，本期已使用募集资金9,483.21万元[67] - 累计使用募集资金2.28亿元，占募集资金总额的76.28%[67] - 募集资金变更用途总额为8,126.71万元，占募集资金总额的27.15%[67] 风险与诉讼 - 公司主营业务与证券市场景气度密切相关，若市场低迷可能导致收入下滑[87] - 公司季度财务数据可能无法完整衡量全年经营业绩[93] - 销售收入和净利润在集中销售月份会大幅增长[93] - 未实施集中销售月份可能出现个别月度或季度亏损[93] - 新冠疫情预计对全年业绩造成一定程度负面影响[93] - 公司涉及重大诉讼案件涉案金额为1,500万元，未形成预计负债[152] 关联交易与承诺 - 广州展新承诺避免从事与公司相同或相似业务并规范关联交易[144] - 实际控制人黄少雄和徐兵及股东陈锋承诺避免同业竞争和规范关联交易[145] - 广州展新承诺若违反同业竞争承诺则将从事竞争业务所得收益上缴公司[144] - 公司有权扣留应向广州展新支付的分红款直至其依法履行相关承诺[144] - 实际控制人承诺若违反承诺导致公司遭受损失应赔偿全部经济损失[145] - 违反同业竞争承诺需在30个工作日内停止业务并上缴收益[146] - 关联交易需按公平合理商业原则进行并履行信息披露义务[146] - 违反承诺事项时公司有权扣留相关人员的薪酬及分红款[146][147] - 董事及高管承诺避免与公司构成同业竞争业务[146] 委托理财 - 非经常性损益中委托理财收益达1563万元，占净利润补充比重较高[17] - 公司报告期内委托理财发生额为67,711万元，全部为银行理财产品[161] - 报告期末公司未到期委托理财余额为0万元，无逾期未收回金额[161] - 公司2021年委托理财总金额为170,304.91万元人民币[164] - 委托理财总实际收益为1,562.98万元人民币[164] - 单笔最大委托理财金额为79,546万元人民币（招商银行步步生金8699）[163] - 单笔最高实际收益为1,206.33万元人民币（招商银行步步生金8699）[163] - 最高参考年化收益率为3.74%（招商银行天添金9291，金额490万元）[162] - 委托理财资金全部来源于公司自有资金[162][163] - 所有委托理财报告期损益已全部收回[162][163] - 委托理财主要通过招商银行（15笔）和兴业银行（2笔）进行[162][163] - 未出现委托理财无法收回本金或减值情形[164]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.99亿元人民币，同比增长17.41%[3] - 前三季度累计营业收入为7.41亿元人民币，同比增长32.16%[3] - 营业总收入同比增长32.2%至7.407亿元（上期5.605亿元）[16] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3255.29万元人民币，同比增长1948.08%[3] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为1.64亿元人民币，同比增长97.34%[3] - 净利润同比增长97.4%至1.636亿元（上期0.829亿元）[17] - 基本每股收益为0.40元/股，同比增长100%[3] - 基本每股收益0.40元（上期0.20元）[19] - 加权平均净资产收益率为13.66%，同比增长6.12个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长25.7%至3.830亿元（上期3.045亿元）[16] - 研发费用同比增长13.1%至0.736亿元（上期0.651亿元）[16] - 财务费用实现净收益0.182亿元（主要来自0.229亿元利息收入）[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.31亿元人民币，同比增长63.15%[3][5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长63.1%至3.314亿元[21] - 经营活动现金流入同比增长36.2%至9.215亿元（上期6.763亿元）[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长36.3%至2.963亿元[21] - 收到的税费返还同比增长20.7%至1342万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.19亿元人民币，同比下降137.48%[5] - 投资活动产生的现金流量净额由负2.605亿元扩大至负6.187亿元[22] - 投资支付的现金同比增长37.2%至12.281亿元[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长5.7%至883万元[22] - 分配股利等支付的现金同比下降50.0%至2025万元[22] - 期末现金及现金等价物余额同比下降11.1%至8.899亿元[22] 资产和负债变化 - 公司货币资金为896,179,138元，较年初1,204,846,130元减少约3.086亿元[11] - 交易性金融资产增长至5.88亿元人民币，较年初增长2251.12%[5] - 公司交易性金融资产为587,780,000元，较年初25,000,000元大幅增加5.6278亿元[11] - 公司应收账款为7,463,026元，较年初10,150,655元减少约268.8万元[11] - 公司其他应收款为54,707,754元，较年初1,199,818元大幅增加5,350.8万元[12] - 公司合同负债为33,591,245元，较年初28,351,643元增加约524万元[13] - 公司应付职工薪酬为59,265,846元，较年初66,368,654元减少约710.3万元[13] - 公司应交税费为12,924,342元，较年初2,272,355元增加约1,065.2万元[13] - 总资产达到19.17亿元人民币，较上年度末增长16.89%[3] - 负债总额同比增长25.1%至6.499亿元（上年同期5.195亿元）[14] - 未分配利润同比增长36.1%至5.407亿元（上年同期3.973亿元）[14] - 其他非流动负债同比增长30.5%至4.903亿元（上年同期3.759亿元）[14] - 使用权资产新增303万元导致非流动资产增加[26] - 租赁负债新增303万元导致非流动负债增加[27] 所有者权益和资本结构 - 公司资本公积为254,648,092.00元[28] - 公司盈余公积为63,773,285.00元[28] - 公司未分配利润为397,283,096.00元[28] - 归属于母公司所有者权益合计为1,120,704,472.00元[28] - 所有者权益合计为1,120,704,472.00元[28] - 负债和所有者权益总计为1,640,253,950.00元[28] - 负债和所有者权益总计调整后为1,643,286,692.00元[28] - 负债和所有者权益总计调整增加3,032,742.00元[28] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为26,623名[7] - 公司第一大股东广州展新通讯科技有限公司持股比例为40.90%，持股数量为165,626,536股[7] - 公司股东马燕黎通过信用账户持有7,000,000股，合计持有7,027,900股[8] 会计政策和报告说明 - 公司2021年起首次执行新租赁准则但未追溯调整前期比较数据[29] - 公司第三季度报告未经审计[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.41亿元人民币，同比增长38.57%[12][18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.31亿元人民币，同比增长61.17%[12][18] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.28亿元人民币，同比增长60.39%[12] - 营业收入同比增长38.57%至541.39百万元[37] - 金融信息服务收入同比增长41.50%至508.06百万元，毛利率达89.16%[38] - 营业收入从3.91亿元增至5.41亿元，增长38.5%[110] - 净利润从8133万元增至1.31亿元，增长61.2%[111] - 母公司营业收入同比增长38.7%至5.41亿元[113] - 母公司净利润同比增长7.3%至9119.62万元[113] 成本和费用（同比环比） - 研发投入同比增长21.90%至56.38百万元[37] - 所得税费用同比增长70.36%至26.76百万元[37] - 广告服务业务毛利率达96.73%，营业成本同比下降18.44%[38] - 销售费用从1.86亿元增至2.54亿元，增长36.6%[110] - 研发费用从4625万元增至5638万元，增长21.9%[110] - 销售费用同比大幅增长57.6%至3.19亿元[113] - 研发费用同比增长21.0%至5430万元[113] - 支付给职工的现金同比增长52.9%至2.02亿元[116] - 所得税费用同比增长12.7%至1776.65万元[113] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长91.8%，从0.84亿元增至1.60亿元[118] 现金流量 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2.88亿元人民币，同比增长48.42%[12][18] - 经营活动现金流量净额同比增长48.42%至288.01百万元[37] - 投资活动现金流量净额同比下降140.40%至-616.18百万元[37] - 经营活动现金流量净额同比增长48.4%至2.88亿元[116] - 投资活动现金流出同比增加52.9%至9.39亿元[116] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长41.9%，从4.84亿元增至6.86亿元[118] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长26.2%，从2.22亿元增至2.80亿元[118] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从-0.11亿元降至-5.80亿元[119] - 投资支付的现金激增409%，从1.74亿元增至8.87亿元[119] 资产和负债变化 - 总资产为18.96亿元人民币，较上年度末增长15.60%[12][18] - 交易性金融资产大幅增加32.24个百分点至640.13百万元[39] - 货币资金占总资产比例下降27.25个百分点至46.20%[39] - 货币资金从12.05亿元减少至8.76亿元，下降27.3%[103] - 交易性金融资产从2500万元大幅增至6.40亿元，增长2460.5%[103] - 应收账款从1015.07万元减少至708.08万元，下降30.2%[103] - 其他应收款从119.98万元增至340.45万元，增长183.8%[103] - 其他流动资产从3593.52万元减少至1149.51万元，下降68.0%[104] - 未分配利润从3.97亿元增至5.28亿元，增长33.0%[106] - 应交税费从227.24万元增至1657.74万元，增长629.4%[105] - 其他应付款从1022.66万元增至1378.75万元，增长34.8%[105] - 其他非流动负债从3.76亿元增至4.78亿元，增长27.2%[105] - 货币资金从10.26亿元减少至7.27亿元，下降29.2%[107] - 交易性金融资产从2500万元大幅增加至6.08亿元，增长2333.6%[107] - 流动资产合计从14.19亿元增至16.89亿元，增长19.0%[108] - 总资产从17.53亿元增至20.12亿元，增长14.7%[108] - 未分配利润从3.71亿元增至4.63亿元，增长24.6%[109] - 期末现金及现金等价物余额同比下降14.3%，从6.35亿元降至7.27亿元[119] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为12.54亿元人民币，较上年度末增长11.88%[12][18] - 未分配利润从354,735,550元增长至462,598,247元，增幅30.4%[122][125] - 所有者权益合计从1,071,984,043元增长至1,205,238,018元，增幅12.4%[122][125] - 资本公积从254,648,092元增加至275,398,586元，增长8.1%[122][125] - 未分配利润从356,336,313元增至400,844,214元，增长12.5%[126][127] - 所有者权益合计从1,090,737,941元增至1,135,245,842元，增长4.1%[126][127] - 资本公积增加206.5万元，主要来自股份支付[120] - 股份支付计入所有者权益金额为2,065,260元[124] 业务线表现 - 公司拥有全赢系列和财富掌门系列PC端金融服务产品[31] - 金融信息服务收入同比增长41.50%至508.06百万元，毛利率达89.16%[38] - 广告服务业务毛利率达96.73%，营业成本同比下降18.44%[38] - 公司通过广告服务业务和保险经纪业务延伸收入构成[64] - 保险经纪服务收入在中介服务提供完成且金额经双方确认后 按约定结算方式确认收入[198] - 金融信息服务收入分两阶段确认 证券信息初始化费用在客户获得软件授权时确认 后继维护运行费在服务期内分期确认[197] - 广告服务收入在服务提供完成且金额经双方确认后 按约定结算方式确认收入[197] 募集资金使用 - 公司累计使用募集资金157.6998百万元，其中报告期内使用241.284百万元[48] - 报告期内PC金融终端项目投入131.262百万元，移动端项目投入90.658百万元，大数据项目投入19.364百万元[48] - 华南研发中心项目募集资金812.671百万元全部转入PC金融终端项目[48][52] - PC金融终端项目调整后总投资额216.2036百万元，投资进度53.23%[49][53] - 移动端金融项目投资进度77.24%，累计投入291.363百万元[49] - 大数据营销项目投资进度29.63%，累计投入134.687百万元[49] - PC金融终端项目本期实现效益158.172百万元，累计效益255.902百万元[49][53] - 移动端金融项目本期实现效益11.693百万元，累计效益18.918百万元[49] - 募集资金变更经董事会和股东大会审议通过，2021年6月30日完成变更[48][52] - 公司2020年使用募集资金置换预先投入资金123.0206百万元[50] 子公司表现 - 子公司天一星辰净利润为15,555,718元人民币[61] - 子公司康帕思商务净利润为14,373,966元人民币[61] - 子公司广东指南针净利润为2,385,321元人民币[61] - 子公司指南针保险经纪净利润为486,846元人民币[61] - 公司合并财务报表范围包括12家子孙公司[132] - 公司于2021年6月注销指南针技术服务孙公司[132] 委托理财 - 委托理财发生额为66,343万元人民币[55] - 委托理财未到期余额为64,013万元人民币[55] - 银行理财产品参考年化收益率范围1.40%至3.35%[56][57] - 报告期委托理财实际损益金额为134.63万元人民币[57] 股权激励 - 公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象人数由384人调整为372人，其中限制性股票授予对象19人不变，股票期权授予对象由365人调整为353人[76] - 激励计划授予股票权益总数由408.88万股减为407.23万股，其中限制性股票数量保持256.20万股不变，股票期权数量由152.68万份减为151.03万份[76] - 股票期权数量占授予股票权益总数的比例由37.34%调整为37.09%[76] - 限制性股票授予价格为31.90元/股，授予数量为256.20万股[77] - 股票期权授予价格为35.44元/份，授予数量为151.03万份[77] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助包括贷款担保[81] - 股权激励对象承诺若公司信息披露存在虚假记载将返还全部所得利益[81] 股东和股本结构 - 公司股份总数保持404,999,999股不变，有限售条件股份减少490,950股至184,402,575股（占比45.53%）[90] - 无限售条件股份增加490,950股至220,597,424股（占比54.47%）[90] - 境内法人持股数量为165,626,536股（占比40.90%）[90] - 境内自然人持股减少490,950股至18,776,039股（占比4.63%）[90] - 高管锁定股本期解除限售490,950股，期末限售股数为2,316,644股[92] - 第一大股东广州展新持股165,626,536股（占比40.90%），其中1,600,000股处于质押状态[93] - 股东熊玲玲持股减少2,348,100股至5,005,921股（占比1.24%）[95] - 股东任民持股减少8,020,000股至4,795,480股（占比1.18%）[95] - 公司前十大流通股东中隋雅丽持股1231.84万股居首[96] - 公司注册资本为40,499.9999万元[128] - 公司通过多次增发和转增股本，注册资本从2,600万元增至40,499.9999万元[128][129][130] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[2] - 公司2021年半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[75] - 公司董事及高级管理人员于2021年发生多项变动包括总经理更替[74] - 公司中端版本产品每年安排3次左右集中销售[70] - 公司高端版本产品通常每年只安排1次集中销售[70] - 公司注册用户从免费版升级至高端版本的体验周期需要半年至一年时间[70] - 公司产品和服务销售模式导致季度或半年度财务数据可能无法完整衡量全年经营业绩[70] - 公司预计新冠疫情对全年业绩会造成一定程度的负面影响[70] - 公司享受15%企业所得税税率优惠政策的期限为2014年至2022年[68] - 公司主营业务与证券市场景气度高度相关[64] - 公司面临互联网金融信息服务行业市场竞争加剧风险[65] - 公司存在因技术及产品创新滞后影响市场竞争力的风险[65] - 公司属于技术密集型企业依赖专业技术人员[66] - 公司面临互联网系统及数据安全风险包括网络攻击和基础设施故障[66] 其他重要内容 - 公司注册地址于2021年4月29日变更为北京市昌平区北七家镇七北路42号院2号楼1单元501室[11] - 公司回答深交所互动易平台投资者提问29个[22] - 非经常性损益总额为259.31万元人民币，主要来自政府补助和理财产品收益[15] - 公司产品用户以个人专业投资者为主[33] - 公司自2013年起全面实行直营销售模式[34] - 金融信息服务行业呈现综合性发展态势[27] - 公司持有107项软件著作权[36] - 公司未持有衍生品投资[58] - 公司未进行委托贷款[58] - 公司资产构成中货币资金占比较大[68] - 公司持有中国证监会颁发的经营证券期货业务许可证[64] - 公司服务器托管于中国联通和中国电信的专业机房[66] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.91%[73] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为44.16%[73] - 公司全资子公司涉及股权纠纷诉讼涉案金额1500万元，已全额计提减值准备[85] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[78] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[81] - 公司报告期内无重大关联交易、资产或股权收购、共同对外投资、关联债权债务往来及重大担保[86][88] - 公司子公司存在办公场地租赁事项，但未产生达到利润总额10%以上损益的租赁项目[87][88]

收入和利润（同比环比） - 营业收入692,598,184元，同比增长11.18%[11] - 归属于上市公司股东的净利润89,210,644元，同比下降25.90%[11] - 扣除非经常性损益的净利润79,391,123元，同比下降28.79%[11] - 基本每股收益0.22元/股，同比下降35.29%[11] - 加权平均净资产收益率8.14%，同比下降7.81个百分点[11] - 2020年公司营业收入692,598,184元，同比增长11.18%[38][41] - 归属于上市公司股东的净利润89,210,600元，同比下降25.90%[38] - 营业总收入为6.93亿元人民币，同比增长11.2%[191] - 营业利润为9258万元人民币，同比下降35.6%[192] - 净利润为8921万元人民币，同比下降25.9%[192] - 基本每股收益为0.22元，同比下降35.3%[194] - 综合收益总额为6172.88万元，较上年1.17亿元下降47.4%[196] - 第一季度营业收入为1.528亿元，第二季度增长至2.379亿元（环比增长55.7%），第三季度下降至1.698亿元（环比下降28.6%），第四季度进一步下降至1.321亿元（环比下降22.2%）[12] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为2816万元，第二季度大幅增长至5317万元（环比增长88.9%），但第四季度仅为629万元[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为2776万元，第二季度增长至5235万元（环比增长88.6%），但第三和第四季度分别出现亏损124万元和594万元[13] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中职工薪酬为46,551,486.00元，同比增长18.13%[50] - 信息使用费成本为38,108,584.00元，同比增长21.28%[50] - 销售费用为384,260,551.00元，同比增长25.83%[57] - 研发费用为92,374,609.00元，同比增长15.33%[57] - 研发费用同比增长15.33%，研发人员数量同比增长29.31%[39] - 营业总成本为6.18亿元人民币，同比增长19.1%[192] - 销售费用为3.84亿元人民币，同比增长25.8%[192] - 研发费用为9237万元人民币，同比增长15.3%[192] - 财务费用为-2579万元人民币，利息收入为2985万元人民币[192] - 支付职工现金2.96亿元，较上年2.38亿元增长24.4%[198] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额230,581,891元，同比大幅增长378.31%[11] - 销售商品、提供劳务收到现金851,357,400元，同比增长37.05%[38] - 经营活动产生的现金流量净额230,581,900元，同比增长378.31%[38] - 经营活动现金流量净额同比激增378.31%至2.31亿元，主因金融信息服务收款增加[60] - 投资活动现金流量净额由负转正至1.19亿元，因银行短期理财产品赎回[60] - 筹资活动现金流入同比减少100%，净流出4050万元因派发现金红利[60] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为4850万元，第二季度大幅增长至1.456亿元（环比增长200.1%），但第三和第四季度分别下降至908万元和2745万元[13] - 经营活动现金流量净额大幅增长至2.31亿元，较上年4820.73万元增长378.3%[198] - 销售商品提供劳务收到现金8.51亿元，较上年6.21亿元增长37.0%[197] - 投资活动现金流量净额由负转正，从-1.47亿元改善为1.19亿元[198] - 期末现金及现金等价物余额达11.99亿元，较期初8.89亿元增长34.8%[199] - 投资支付现金12.19亿元，较上年24.12亿元下降49.4%[198] - 分配股利支付现金4050万元[199] - 母公司经营活动现金流量净额6.03亿元，较上年-3.45亿元实现扭亏[200] - 收到税费返还1112.07万元，较上年3492.02万元下降68.2%[197] 各条业务线表现 - 广告服务收入69,877,284元，同比增长51.25%，占营业收入10.09%[41] - 金融信息服务收入为621,854,961.00元，同比增长7.96%[48] - 广告服务收入为69,877,284.00元，同比增长51.25%[48] - 互联网金融服务业务毛利率为84.63%，同比下降0.90%[48] - 金融信息服务业务收入为621.855百万元占公司全部营业收入的89.79%[178] - 中端版本（先锋版/擒龙版）产品每年安排3次左右集中销售[92] - 高端版本（私享家版）产品通常每年只安排1次集中销售[92] - 注册用户从免费版升级至高端版本的体验周期需要半年至一年时间[92] - 低端版本（博弈版）销售全年各月基本常态化销售[92] 研发投入与人员 - 研发费用同比增长15.33%，研发人员数量同比增长29.31%[39] - 研发投入金额2020年达9237.46万元，同比增长15.3%，占营业收入比例13.34%[59] - 研发人员数量增至150人，占比8.81%，三年间增长76.5%[59] - 公司及主要子公司共拥有107项计算机软件著作权[36] 资产和负债变化 - 货币资金期末比上期末增加30.21%[31] - 其他流动资产期末比上期末减少81.93%[31] - 公司资产总额1,640,254,000元，较上年期末增长8.89%[38] - 流动资产1,285,210,200元，较上年期末增长12.16%[38] - 归属于上市公司股东的净资产1,120,704,500元，较上年期末增长2.89%[38] - 货币资金占总资产比例上升12.15个百分点至73.45%，规模达12.05亿元[64] - 其他流动资产减少10.99个百分点至2.19%，因理财重分类至交易性金融资产[64] - 应收账款占比微增0.23%至0.62%，规模1015.07万元[64] - 负债合计为6.41亿元人民币，同比下降5.0%[190] - 所有者权益合计为11.12亿元人民币，同比增长0.4%[190] - 货币资金同比增长30.2%，从9.25亿元增至12.05亿元[184] - 交易性金融资产新增2500万元[184] - 应收账款同比增长72.3%，从589万元增至1015万元[184] - 预付款项同比下降45.5%，从1431万元降至781万元[184] - 其他流动资产同比下降81.9%，从1.99亿元降至3594万元[184] - 固定资产同比下降2.0%，从3.43亿元降至3.36亿元[185] - 合同负债新增2835万元，替代原预收款项2.86亿元[185] - 非流动负债激增13567.2%，从277万元增至3.79亿元[186] - 母公司货币资金同比增长108.2%，从4.93亿元增至10.26亿元[188] - 母公司其他应收款同比下降62.4%，从8.73亿元降至3.28亿元[188] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益总额为982万元，主要来自委托他人投资或管理资产的损益988万元[16] - 计入当期损益的政府补助为45.89万元，较2019年的23.42万元增长96%[16] - 委托他人投资或管理资产的损益为988万元，较2019年的955.89万元增长3.4%[16] - 非流动资产处置损益为-3427元，较2019年的-2.75万元改善87.5%[16] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为13.39万元[16] - 所得税影响额为-29.41万元，较2019年的-90.42万元改善67.5%[16] 利润分配和分红 - 利润分配预案为以404,999,999股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[2] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元（含税），总股本基数404,999,999股，现金分红总额20,249,999.95元[97][99] - 公司2019年度权益分派方案为每10股派发现金股利1元（含税），总股本基数404,999,999股，合计派发现金40,499,999.90元[95][99] - 公司2018年度未进行利润分配及资本公积金转增股本[99] - 公司可分配利润为371,402,048.00元[97] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[97] - 公司总股本为404,999,999股[95][97][99] - 2020年现金分红金额为2025万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的22.70%[100] - 2019年现金分红金额为4050万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.64%[100] - 2018年未进行现金分红，分红金额为0元[100] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为8921.06万元[100] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.20亿元[100] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.28亿元[100] 委托理财 - 委托理财发生总额41,342万元，未到期余额2,500万元[122] - 委托理财中银行理财产品年化收益率范围1.50%至3.50%[124][125] - 单笔最大委托理财金额11,800万元（聚益生金98063产品）[125] - 委托理财报告期实际损益总额约294.66万元（各产品收益总和）[124][125] - 所有委托理财资金均来源于自有资金且无逾期未收回金额[122] - 最高单笔委托理财收益68.64万元（聚益生金98063产品）[125] - 委托理财产品类型均为银行保本型理财产品[124][125] - 公司自有资金委托理财总额为121,917万元人民币[127] - 委托理财已收回本金988.05万元人民币[127] - 委托理财总收益为1,029.81万元人民币[127] - 单笔最大委托理财金额为42,024万元人民币（产品：步步生金 8699）[127] - 单笔最高预期收益率为3.45%（产品：聚益生金 98182）[126] 子公司表现 - 子公司指南针保险经纪实现净利润1,352.84万元[79] - 子公司广东指南针实现净利润2,743.40万元[79] - 公司持股指南针保险经纪比例100%[80] - 公司持股康帕思商务比例100%[81] - 公司持股指南针信息比例100%[81] 募集资金使用 - 公司2019年公开发行股票募集资金总额为29,937.88万元[71] - 截至2020年末累计使用募集资金13,357.14万元，占募集总额的44.6%[71] - 报告期内使用募集资金1,055.08万元，其中PC金融终端项目投入162.62万元[71] - 移动端金融产品项目投入364.64万元，大数据营销项目投入527.82万元[71] - PC金融终端项目累计投资进度75.57%，投入金额10,196.86万元[73] - 移动端项目累计投资进度53.21%，投入金额2,007.05万元[73] - 华南研发中心项目投资进度0%，尚未使用募集资金[73] - 大数据营销项目投资进度25.37%，投入金额1,153.23万元[73] 股东和股权结构 - 2020年11月限售股解禁163,206,474股，占总股本40.30%[133] - 解禁后无限售流通股增至220,106,474股，占总股本54.35%[133] - 限售股份变动中，任民、隋雅丽、鞠建国、熊玲玲、张春林、倪祖根、杨新宇、孙德兴等股东持有的首发限售股全部解除，解除数量分别为12,815,480股、12,318,376股、10,104,813股、7,354,021股、6,209,177股、5,572,917股、5,103,515股、4,658,123股，解除日期均为2020年11月18日[135] - 其他限售股东本期解除限售股数为99,070,052股，期末剩余限售股数为184,893,525股[135] - 限售股份合计本期解除限售股数为163,206,474股，期末限售股数为184,893,525股[135] - 广州展新为公司第一大股东，持股比例为40.90%，持股数量为165,626,536股，全部为限售股[138] - 陈宽余持股比例为3.39%，持股数量为13,723,963股，全部为限售股[138] - 任民持股比例为3.16%，持股数量为12,815,480股，全部为无限售条件股份[138] - 隋雅丽持股比例为3.04%，持股数量为12,318,376股，全部为无限售条件股份[138] - 鞠建国持股比例为2.50%，持股数量为10,107,013股，报告期内增加200股，全部为无限售条件股份[138] - 张春林持股比例为1.53%，持股数量为6,179,177股，报告期内减少30,000股，全部为无限售条件股份[138] - 杨新宇持股比例为1.14%，持股数量为4,633,580股，报告期内减少469,935股，全部为无限售条件股份[138] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[142] 董事、监事及高级管理人员持股和报酬 - 董事、总经理陈宽余持股13,723,963股，占董事、监事及高级管理人员期末总持股数20,398,051股的67.3%[146] - 董事、董事会秘书、副总经理孙鸣持股3,395,348股，占总持股的16.6%[146] - 财务总监郑勇减持114,000股，期末持股342,979股，较期初减少24.9%[146] - 监事屈在宏减持150,000股，期末持股474,167股，较期初减少24.0%[146] - 副总经理冷晓翔减持160,000股，期末持股486,458股，较期初减少24.7%[146] - 副总经理陈岗减持51,200股，期末持股1,219,715股，较期初减少4.0%[146] - 副总经理张黎红减持179,000股，期末持股565,542股，较期初减少24.0%[146] - 独立董事孙文洁增持400股，期末持股400股[146] - 董事、监事及高级管理人员合计减持654,200股，期末总持股20,398,051股，较期初减少3.1%[146] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年度报酬总额为910.53万元[155] - 公司董事长顿衡税前报酬总额为75.48万元[156] - 公司总经理陈宽余税前报酬总额为126.08万元[156] - 公司董事会秘书兼副总经理孙鸣税前报酬总额为104.53万元[156] - 公司财务总监郑勇税前报酬总额为80.54万元[156] - 公司监事会主席税翎税前报酬总额为52.53万元[156] - 公司监事屈在宏税前报酬总额为87.19万元[156] - 公司职工监事王浩税前报酬总额为86.1万元[156] 员工结构 - 公司员工总数1,703人，其中销售人员1,471人占比86.4%[157] - 公司员工教育程度：硕士及以上32人，本科241人，大专626人，大专以下804人[157] 公司治理 - 公司董事会成员共7名，其中董事长1名，独立董事3名[162] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[162] - 公司董事会下设4个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会、风险委员会[162] - 公司治理状况符合中国证监会规范要求，不存在重大差异[163] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立[164][165] - 公司不存在同业竞争情况[166] - 公司未发生控股股东资金占用或担保情况[165] - 公司通过巨潮资讯网和四大证券报进行信息披露[162] - 独立董事李文婷、樊泰、孙文洁各参加董事会4次，其中现场出席1次，通讯方式出席3次，无缺席[168] - 独立董事李文婷、樊泰、孙文洁各出席股东大会1次[168] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[169] - 独立董事对公司有关建议被采纳[169] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名与薪酬委员会、风险管理委员会各设委员3名[170] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险[171] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[172] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[173] - 财务报告和非财务报告

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.93亿元人民币，同比增长11.18%[11] - 公司2020年营业收入为692,598,184元，同比增长11.18%[38][41] - 营业收入692,598,184元，同比增长11.18%[47][48] - 营业总收入同比增长11.2%至6.93亿元，2019年为6.23亿元[189][190] - 归属于上市公司股东的净利润为8921.06万元人民币，同比下降25.90%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为89,210,600元，同比下降25.90%[38] - 净利润同比下降25.9%至8921万元，2019年为1.2亿元[190] - 扣除非经常性损益的净利润为7939.11万元人民币，同比下降28.79%[11] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降35.29%[11] - 基本每股收益同比下降35.3%至0.22元[192] - 加权平均净资产收益率为8.14%，同比下降7.81个百分点[11] - 营业利润同比下降35.6%至9258万元[190] - 综合收益总额为6172.88万元，相比上年1.17亿元下降47.4%[194] - 母公司净利润同比下降47.4%至6173万元[193] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为89,210,644.00元[99] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为120,384,616.00元[99] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为127,865,172.00元[99] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中职工薪酬46,551,486元，占比43.72%，同比增长18.13%[50] - 信息使用费成本38,108,584元，占比35.79%，同比增长21.28%[50] - 租赁物业及杂费成本2,765,143元，同比增长46.98%[51] - 销售费用384,260,551元，同比增长25.83%[57] - 销售费用同比增长25.8%至3.84亿元，占营业总收入55.5%[190] - 研发费用92,374,609元，同比增长15.33%[57] - 研发费用同比增长15.3%至9237万元，占营业总收入13.3%[190] - 财务费用-25,799,211元，同比变动-93.54%[57] - 财务费用为-2580万元，主要因利息收入2985万元[190] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.96亿元，较上年2.38亿元增长24.5%[196] 各条业务线表现 - 广告服务收入为69,877,284元，同比增长51.25%[41] - 广告服务收入69,877,284元，同比增长51.25%[48] - 金融信息服务收入为621,854,961元，同比增长7.96%[41] - 金融信息服务业务收入为62185.5万元占公司全部营业收入的89.79%[177] - 广告业务收入和保险经纪业务收入构成公司收入的其他部分[177] - 保险经纪业务报告期内通过大数据分析为客户提供保险方案，按约定收取经纪费用[80] - 公司通过广告服务业务和保险经纪业务延伸布局丰富收入构成[86] - 互联网金融服务毛利率84.63%，同比下降0.90%[48] - 广告代理子公司总资产102.8百万元，净资产91.2百万元，营业收入203.7百万元，净亏损42.2万元[79] - 保险经纪子公司注册资本50.0百万元，总资产72.7百万元，净利润13.5百万元，营业利润13.5百万元[79] - 商务辅助服务子公司（注册资本30.0百万元）总资产316.6百万元，营业收入91.3百万元，净利润2.6百万元[79] - 另一商务辅助服务子公司（注册资本100.0百万元）总资产181.7百万元，营业收入186.5百万元，净利润27.4百万元[79] 研发投入与人员 - 研发人员数量同比增长29.31%，研发费用同比增长15.33%[39] - 研发投入金额为92,374,609元，占营业收入比例为13.34%[59] - 研发人员数量为150人，占员工总数比例为8.81%[59] - 研发投入资本化金额连续三年为0元，资本化率为0%[59] - 2020年公司增加研发投入优化PC/移动端产品功能，提升用户体验[82] - 公司技术人员150人，占员工总数8.8%[157] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.31亿元人民币，同比大幅增长378.31%[11] - 经营活动现金流量净额230,581,900元，同比增长378.31%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长378.31%至230,581,891元[60] - 经营活动产生的现金流量净额为2.31亿元，较上年4820.73万元大幅增长378.3%[196] - 销售商品、提供劳务收到现金851,357,400元，同比增长37.05%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.51亿元，较上年6.21亿元增长37.0%[195] - 经营活动现金流入同比增长32.57%至893,819,965元[60] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长181.35%至119,341,599元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为1.19亿元，上年为-1.47亿元，实现由负转正[196] - 母公司经营活动现金流量净额为6.03亿元，上年为-3.45亿元，实现扭亏为盈[198] - 收到的税费返还为1112.07万元，较上年3492.02万元下降68.2%[195] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为4850万元，第二季度为1.456亿元，第三季度为908万元，第四季度为2745万元[13] 资产和负债结构 - 货币资金期末余额较上期末增加30.21%[32] - 货币资金占总资产比例同比增长12.15%至73.45%，金额达1,204,846,130元[64] - 货币资金增加30.2%至12.05亿元[183] - 母公司货币资金增长108.3%至10.26亿元[187] - 其他流动资产期末余额较上期末减少81.93%[32] - 其他流动资产同比下降10.99%至35,935,194元，主要因短期理财重分类[64] - 其他流动资产下降81.9%至3594万元[183] - 应收账款增长72.3%至1015万元[183] - 预付款项减少45.5%至781万元[183] - 交易性金融资产新增2500万元[183] - 合同负债取代预收款项为2835万元[184] - 非流动负债激增13567.4%至3.79亿元[185] - 短期借款降至0元，同比下降1.99个百分点[64] - 负债总额同比下降5.0%至6.41亿元[189] - 母公司其他应收款下降62.4%至3.28亿元[187] - 资产总额为16.40亿元人民币，同比增长8.89%[11] - 公司资产总额为1,640,254,000元，较上年期末增长8.89%[38] - 流动资产为1,285,210,200元，较上年期末增长12.16%[38] - 归属于上市公司股东的净资产为11.21亿元人民币，同比增长2.89%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,120,704,500元，较上年期末增长2.89%[38] - 归属于母公司所有者权益增长2.9%至11.21亿元[186] - 所有者权益同比增长0.4%至11.12亿元[189] 利润分配和分红 - 利润分配预案为以4.05亿股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[2] - 公司2020年现金分红金额为20,249,999.95元[97] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[97] - 公司可分配利润为371,402,048.00元[97] - 公司分配预案的股本基数为404,999,999股[97] - 公司每10股派息0.5元（含税）[97] - 2020年度现金分红金额为20,249,999.95元，占归属于上市公司普通股股东净利润的22.70%[99] - 2019年度现金分红金额为40,499,999.90元，占归属于上市公司普通股股东净利润的33.64%[99] - 2018年度未进行现金分红，分红金额为0元[99] - 公司总股本为404,999,999股，2020年度每10股派发现金红利0.5元[98] - 2019年度每10股派发现金股利1元[98] 管理层讨论和指引 - 公司2020年经营业绩存在明显波动，多项核心财务指标出现下滑[11] - 2020年资本市场交易额同比增长，公司加大在线广告投放和品牌推广力度[82] - 公司主营业务与证券市场景气度密切相关，若市场长期低迷或大幅波动可能导致产品销售收入下滑[86] - 公司已取得证券期货信息经营许可证和证券投资咨询业务许可证，政策变动可能导致证书失效风险[86] - 互联网金融信息服务行业竞争加剧，国际企业进入国内市场[87] - 技术密集型行业面临专业技术人员流失风险[88] - 互联网系统存在网络基础设施故障、恶意攻击导致业务中断风险[88] - 公司拥有庞大用户群体是收入和利润增长主要来源[88] - 业务规模扩张导致管理面临机制建立、资金管理和内部控制等挑战[89][90] - 公司注册用户从免费版升级至高端版本的体验周期需要半年至一年时间[92] - 公司中端版本产品每年安排3次左右集中销售[92] - 公司高端版本产品通常每年只安排1次集中销售[92] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益项目合计金额为982万元，其中委托他人投资或管理资产的损益为988万元[16] - 计入当期损益的政府补助金额为46万元[16] - 非流动资产处置损益为-3万元[16] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为13万元[16] - 所得税影响额为-29万元[16] - 除政府补助外其他营业外收入和支出为-36万元[16] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为9,014,572元，累计投资收益为-9,014,572元，期末金额为0元[70] 季度业绩表现 - 第一季度营业收入为1.528亿元，第二季度为2.379亿元，第三季度为1.698亿元，第四季度为1.321亿元[12] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为2816万元，第二季度为5317万元，第三季度为159万元，第四季度为629万元[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为2776万元，第二季度为5235万元，第三季度为-12万元，第四季度为-59万元[13] 募集资金使用 - 募集资金总额为29,937.88万元，本期已使用募集资金1,055.08万元，累计使用募集资金13,357.14万元[72] - 尚未使用募集资金总额为16,580.74万元，存放于募集资金专户[72] - PC金融终端系列产品升级优化项目投入162.62万元，累计投入10,196.86万元，投资进度75.57%[74] - 移动端金融产品建设项目投入364.64万元，累计投入2,007.05万元，投资进度53.21%[74] - 大数据营销及研究中心项目投入527.82万元，累计投入1,153.23万元，投资进度25.37%[74] - 华南研发中心及客户服务中心建设项目投资进度0.00%，尚未使用募集资金[74] - 募集资金投资项目累计实现效益1,049.55万元[74] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金12,302.06万元及发行费用31.38万元[75] 子公司表现 - 康帕思商务子公司资产主要为北京昌平区办公房产，承担后台支撑及客服管理职能[81] - 指南针信息子公司负责广东地区后台支撑及广告投放代理业务[81] - 公司于2020年7月14日完成注销全资子公司天一星辰的证券投资咨询资质[106][107] - 公司设立子公司上海指南针网络科技有限公司注册资本1500万元并于2020年9月30日注销[110] - 公司全资子公司涉及重大未决诉讼涉案金额1500万元已全额计提减值准备[113] 股东和股权结构 - 控股股东广州展新持股165,626,536股，占总股本40.9%[138] - 股东陈宽余持股13,723,963股，占总股本3.39%[138] - 股东任民持股12,815,480股，占总股本3.16%[138] - 股东隋雅丽持股12,318,376股，占总股本3.04%[138] - 股东鞠建国持股10,107,013股，占总股本2.5%，报告期内增持200股[138] - 股东张春林持股6,179,177股，占总股本1.53%，报告期内减持30,000股[138] - 股东杨新宇持股4,633,580股，占总股本1.14%，报告期内减持469,935股[138] - 公司股东总数报告期末为35,442名，较披露前上月末减少3,622名[138] - 公司股份变动后有限售条件股份占比45.66%无限售条件股份占比54.35%[133] - 2020年11月解除限售股份163.206百万股占公司股本40.30%[133] - 公司限售股份本期解除163,206,474股，占期初限售股总数348,099,999股的46.9%[135] - 公司期末限售股数为184,893,525股，占期初限售股总数的53.1%[135] - 广州展新承诺锁定期届满后24个月内，每12个月转让股份数量不超过其所持公司股票数量的5%[102] - 公司实际控制人、股东等相关方的股份限售承诺正常履行中或已履行完毕[101] 高管和董事持股及报酬 - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股总数20,398,051股，较期初21,051,851股减少653,800股，降幅3.1%[146] - 董事兼总经理陈宽余持股13,723,963股，占高管持股总数67.3%[146] - 董事兼董事会秘书孙鸣持股3,395,348股，占高管持股总数16.6%[146] - 财务总监郑勇减持114,000股，期末持股342,979股，减持比例24.9%[146] - 监事屈在宏减持150,000股，期末持股474,167股，减持比例24.0%[146] - 副总经理冷晓翔减持160,000股，期末持股486,458股，减持比例24.7%[146] - 副总经理陈岗减持51,200股，期末持股1,219,715股，减持比例4.0%[146] - 副总经理张黎红减持179,000股，期末持股565,542股，减持比例24.0%[146] - 独立董事孙文洁增持400股，为高管层唯一增持人员[146] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年度报酬总额为910.53万元[155] - 公司董事长顿衡从公司获得税前报酬总额75.48万元[156] - 公司总经理陈宽余从公司获得税前报酬总额126.08万元[156] - 公司董事会秘书兼副总经理孙鸣从公司获得税前报酬总额104.53万元[156] - 公司财务总监郑勇从公司获得税前报酬总额80.54万元[156] - 公司独立董事李文婷、樊泰、孙文洁各获得税前报酬7.2万元[156] 员工结构 - 公司在职员工总数1,703人，其中销售人员1,471人占比86.4%[157] - 公司员工中大专及以下学历1,430人，占员工总数84.0%[157] - 公司员工中硕士及以上学历32人，占员工总数1.9%[157] 公司治理与内部控制 - 公司董事会成员共7名，包括董事长1名和独立董事3名[161] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[162] - 公司设有战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会、风险委员会4个专门委员会[162] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名与薪酬委员会、风险管理委员会各设委员3名[170] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[171] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[172] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表比例均为100%[173] - 财务报告和非财务报告的重大缺陷数量均为0个[173] - 公司与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在关联交易[161][164] - 公司具备独立完整的业务和自主经营能力，与控股股东实现五分开[161][164] - 公司高级管理人员未在控股股东及其关联企业担任除董事、监事外的职务[161][164] - 公司财务独立，设有独立财务部门及银行账户，未与控股股东共用账户[165] - 公司资产权属清晰完整，不存在被控股股东占用资产的情况[164] - 独立董事李文婷本报告期参加董事会4次，现场出席1次，通讯方式参加3次，出席股东大会1次[168