编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | 参与网上业绩说明会的不特定投资者 | | 时间 | 年 月 日 2023 4 27 | | 地点 | 公司五楼会议室 | | 公司接待人员 | 董事长兼总经理郭建国先生、副董事长兼董事会秘书刘洪宇先生、财务总监王 | | 姓名 | 萌女士、独立董事吴跃平先生。 | | | 1、公司已连续亏损三年，请问是什么原因？ 2020 | | | 答：公司所处行业是智慧公交行业，主要客户群体是各地公交公司。 | | | 年初疫情爆发，给公共交通行业造成较大冲击。三年来，公交企业 | | | 普遍面临客流量下滑、收入和政府补贴减少、防疫成本减少等诸多困难， | | | 据公开新闻报道，公交公司停运、欠薪现象时有发生，公交公司信息化 | | 投资者关系活动 | 建设、公交车采购等需求出现明显减少，智慧公交行 ...

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为19,259,097.38元，同比下降49.83%[5] - 营业总收入为19,259,097.38元，同比下降49.83%，主要由于销售订单减少所致[8] - 公司2023年第一季度营业收入为19,259,097.38元，同比下降49.8%[20] - 公司2023年第一季度营业总成本为38,119,597.49元，同比下降29.2%[20] - 营业成本为9,759,005.08元，同比下降55.53%，主要由于营业收入减少，成本相应减少[8] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-15,735,302.96元，同比改善5.94%[5] - 公司2023年第一季度净利润为-15,741,051.83元，同比下降6.4%[20] - 持续经营净利润为-15,741,051.83元，同比下降6.36%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为-15,735,302.96元，同比下降5.94%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-41,926,612.16元，同比改善33.79%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,480,930.11元，同比改善34.95%，主要由于支付的长期资产款项减少所致[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-41,926,612.16元，同比下降33.81%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,480,930.11元，同比下降34.94%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,182,568.13元，同比下降97.56%[22] - 期末现金及现金等价物余额为68,018,246.61元，同比下降3.96%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为37,648,201.48元，同比增长41.12%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为27,707,299.15元，同比增长12.71%[22] - 支付的各项税费为10,019,550.07元，同比增长38.58%[22] - 投资支付的现金为40,000,000.00元，同比下降33.33%[22] 资产与负债 - 总资产为712,769,462.31元，同比下降8.30%[5] - 货币资金为68,650,247.93元，同比下降39.81%，主要由于支付采购货款等较多所致[7] - 公司2023年第一季度货币资金为68,650,247.93元，同比下降39.8%[18] - 公司2023年第一季度应收账款为182,209,930.11元，同比下降7.1%[18] - 公司2023年第一季度流动资产合计为447,983,952.81元，同比下降12.1%[18] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为264,785,509.50元，同比下降1.1%[18] - 公司2023年第一季度流动负债合计为131,986,822.15元，同比下降27.5%[19] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为580,471,800.41元，同比下降2.5%[19] 其他收益与损失 - 其他收益为599,772.65元，主要由于收到增值税软件退税[8] - 信用减值损失为2,932,839.90元，同比下降645.06%，主要由于应收账款计提的坏账准备减少所致[8]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2023-023 郑州天迈科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 二〇二三年四月二十日 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022 年年度报告》及其摘要。 为使投资者更全面地了解公司 2022 年度经营情况，公司定于 2023 年 4 月 27 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将 通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会人员：董事长兼总经理郭建国先生、副董事长兼董 事会秘书刘洪宇先生、财务总监王萌女士、独立董事吴跃平先生。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为郑州市高新区莲花街316号10号楼106-606号房、108-608号房[11] - 公司股票简称为天迈科技，股票代码为300807[11] - 公司法定代表人为郭建国[11] - 公司聘请的会计师事务所为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）[11] 公司业务概况 - 公司业务主要集中在智慧公交领域，主要客户群体为公交企业[3] - 公司核心产品在市场上仍具有竞争力和技术先进性[3] - 公司累计为400多个城市、700余家交通运输企业和行业管理部门提供服务，市场占有率处于行业前列[26] - 公司累计参与30余项国家和行业标准的制定，多次被评为“中国智能公交行业十大优秀企业”[26] - 公司业务覆盖公交调度、智能排班、客流分析、主动安全、车载监控、驾驶员行为监控、智慧收银、公交ERP、新能源充电、电子站牌等公交全业务流程[27] - 公司开发出以车联网技术为核心的多项产品和解决方案，积极拓展出租、冷链物流等智能交通其他细分领域业务[28] - 公司形成了以车联网应用为主、城市公共交通整体解决方案为拳头产品，同时为综合交通、智慧公交、智慧出租、新能源充电、市政环卫、城乡客运等领域提供整体解决方案的业务结构[28] - 公司智慧公交主要产品包括数据决策大脑、智能调度系统、综合信息管理系统、自助收银系统等子系统，实现了排班、调度、公交安全、自动化办公、收银、物资管理、车辆管理、成本控制等全业务流程智能化运营[28] - 公司充电产品系列丰富，涵盖直流分体式、直流一体式、交流落地式、交流壁挂式等交直流充电产品，满足公交车、出租车、环卫车、物流车、叉车、工程车、私家车等多车型的充电需求[32] - 公司充电管理平台由可视化大屏系统、充电运营管理系统、充电基础信息管理系统、运维管理系统、APP管理系统等子系统组成，实现车辆充电管理的网络化、数字化、智能化[32] - 公司智慧环卫整体解决方案实现城市环卫管理的可视化、移动化、自动化、智能化，提升城市环卫管理的效率[33] - 公司城乡交通一体化客货邮融合解决方案打通农村客运出行和物流运输“最后一公里”，实现“资源共享、降本增效、运邮结合、客货兼顾”目标[33] 公司财务表现 - 2022年营业收入为329,398,836.73元，同比增长41.52%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,510,548.77元，同比增长77.16%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20,894,993.24元，同比增长58.05%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为20,223,082.15元，同比增长122.01%[12] - 2022年第四季度营业收入为188,151,736.87元[13] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为9,793,659.47元[13] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,894,853.95元[13] - 2022年非流动资产处置损益为-7,759.89元[15] - 2022年计入当期损益的政府补助为13,821,868.38元[15] - 2022年营业收入扣除后金额为326,116,465.06元[13] - 2022年营业收入为3.29亿元，同比增长约41.52%[38] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润亏损851万元，同比大幅减亏[38] - 2022年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损2089万元，同比增长约58.05%[38] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为2022.31万元，同比增长122.01%，经营性现金流同比转正[38] - 截至2022年末，公司共有员工572人，其中研发技术人员数量占员工总数的比例超过50%[37] - 截至2022年底，公司共拥有284项专利，公司及子公司共拥有336项软件著作权[37] - 公司智能调度系统及系列产品、公交收银系列产品、基于客流分析大数据的公交排班系统市场占有率位居行业前列[35] - 公司累计为400多个城市、近700家交通运输企业和行业管理部门提供产品服务和技术支持[37] - 公司主要客户包括公交企业、客车制造厂以及政府部门，销售模式以直销为主[35] - 公司采购模式分为“按需采购”和“集中采购”两种，以降低原材料库存和采购成本[35] - 2022年营业收入为329,398,836.73元，同比增长41.52%[39] - 智能调度系统收入为191,820,521.01元，同比增长65.38%，占营业收入的58.23%[39] - 智能公交收银系统收入为52,645,607.64元，同比增长35.59%，占营业收入的15.98%[39] - 新能源充电监控系统收入为5,337,823.48元，同比下降65.38%，占营业收入的1.62%[39] - 华中地区收入为102,921,840.10元，同比增长54.71%，占营业收入的31.25%[39] - 东北地区收入为74,579,351.92元，同比增长4,271.26%，占营业收入的22.64%[40] - 华东地区收入为44,724,187.47元，同比下降49.84%，占营业收入的13.58%[40] - 公司2022年8月新设立子公司河南省新迈研汽车检测有限公司，注册资本5,000.00万元，持股比例100.00%[43] - 公司2022年4月完成子公司郑州小登出行科技有限公司的清算，不再纳入合并报表范围[43] - 公司已签订的重大销售合同包括福州公交集团公交运营监控调度系统项目、长春公交集团公交智能调度系统项目和郑州市东三环L3级智能网联快速公交示范工程项目[41][42] - 公司前五名客户合计销售金额为160,284,943.28元，占年度销售总额的48.66%[45] - 公司前五名供应商合计采购金额为63,679,933.92元，占年度采购总额的36.34%[45] - 销售费用为33,806,064.98元，同比下降1.25%[46] - 管理费用为42,402,697.09元，同比增长2.68%[46] - 财务费用为3,022,458.17元，同比增长24,239.06%[46] - 研发费用为57,587,350.08元，同比下降16.12%[46] - 公司正在开发基于5G的联网联控智能终端，旨在解决公交传输延时和定位精度差的问题[46][47] - 公司正在测试基于区块链的城市交通大数据云平台，旨在整合数据资源，提升数据价值[48][49] - 公司已结项多场景支付的一体式收银终端项目，旨在提高公共交通使用的便利性和安全性[51] - 公司正在开发智能充电运营管理平台，旨在优化新能源车辆充电管理，提高设备利用率[51] - 2022年研发人员数量为288人，较2021年减少26.90%[53] - 2022年研发人员数量占比为50.35%，较2021年减少8.37%[53] - 2022年研发投入金额为57,587,350.08元，占营业收入比例为17.48%，较2021年减少12.02个百分点[53] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为20,223,082.15元，较2021年增加122.01%[55] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-3,472,271.12元，较2021年减少106.27%[55] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为5,462,160.47元，较2021年减少84.88%[55] - 2022年现金及现金等价物净增加额为22,199,936.30元，较2021年增加5,597.27%[55] - 2022年末货币资金为114,058,342.71元，占总资产比例为14.67%，较2022年初增加3.36个百分点[57] - 2022年末应收账款为196,074,681.26元，占总资产比例为25.22%，较2022年初减少1.39个百分点[57] - 2022年末存货为110,946,271.11元，占总资产比例为14.27%，较2022年初减少4.99个百分点[57] 公司经营策略与计划 - 公司管理层已采取措施调整经营策略，优化组织架构，加大产品推广力度和应收账款催收力度[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2023年公司计划增加销售投入，保持收入增长[67] - 2023年公司计划加大产品创新，通过5G、人工智能等技术增强产品竞争力[67] - 2023年公司计划积极拓展业务，增加收入来源，培育新的利润增长点[67] - 2023年公司计划重视人才引进，加强企业文化建设[67] 公司风险与挑战 - 公司面临公交行业波动的风险，受政府财政影响较大[68] - 公司面临业绩亏损的风险，受宏观经济环境、产业政策等多因素影响[68] - 公司面临市场竞争加剧的风险，智能公交市场规模增长导致竞争加剧[68] - 公司面临技术人员流失的风险，人才竞争加剧可能影响业务发展[68] - 公司面临收入季节性风险，销售收入下半年尤其是第四季度较高[68] - 公司面临应收账款回收风险，客户资金紧张可能导致回款不确定性[68] 公司治理与管理 - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[73] - 公司业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力[74] - 公司设有完全独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[75] - 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的投资者参与比例分别为52.49%和52.43%[76] - 公司董事、监事和高级管理人员中，郭建国期初持股数为25,289,680股，期末持股数为25,289,680股[77] - 报告期内，公司副总经理阎磊和宋阳因个人原因辞去公司职务[78] - 独立董事李曙衢因连续任期即将满六年，根据相关规定向公司董事会申请辞去独立董事职务[78] - 公司现任董事、监事、高级管理人员中，郭建国担任董事长、总经理，曾任郑州市公共交通总公司科研室主任等职[80] - 公司管理层包括副董事长许闽华、董事会秘书刘洪宇、副总经理渠华等[81][82] - 公司财务总监为王萌，拥有注册会计师和注册评估师专业资质[82] - 公司独立董事包括司爱军、关志超和吴跃平，分别在律师事务所、交通运行指挥中心和财经政法大学任职[82][83] - 公司监事会主席为石磊磊，监事包括李海敏和徐玲[84] - 公司管理层在其他单位任职情况未提及具体薪酬[85] - 公司董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[85] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况未详细披露[85] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为341.31万元[87] - 公司董事长兼总经理郭建国2022年税前报酬为34.85万元[87] - 公司副董事长许闽华2022年税前报酬为22.45万元[87] - 公司董事、董事会秘书刘洪宇2022年税前报酬为23.07万元[87] - 公司董事、副总经理渠华2022年税前报酬为33.1万元[87] - 公司副总经理张振华2022年税前报酬为22.84万元[87] - 公司副总经理李永康2022年税前报酬为31.44万元[87] - 公司副总经理张申腾2022年税前报酬为31.39万元[87] - 公司副总经理肖萌萌2022年税前报酬为26.99万元[87] - 公司财务总监王萌2022年税前报酬为21.63万元[87] - 报告期末在职员工数量合计为572人[100] - 报告期末母公司在职员工数量为381人[100] - 报告期末主要子公司在职员工数量为191人[100] 公司社会责任与环境保护 - 公司重视环境保护和污染防治的工作，根据国家政策及相关环境保护标准，落实公司日常环境保护问题排查与整改[120] - 公司加强安全生产管理，推进安全保障系统建设，努力为员工提供健康、安全的生产和生活环境[120] - 公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，认真履行企业社会责任，秉承诚信纳税的宗旨，自觉履行依法纳税的义务[120] 公司股权与股东 - 报告期末普通股股东总数为10,148，较上一月末增加905[186] - 郭建国持股比例为37.27%，持股数量为25,289,680股，其中6,322,420股为无限售条件股份[186] - 石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业持股比例为14.85%，持股数量为10,075,560股，全部为无限售条件股份[186] - 郭田甜持股比例为3.42%，持股数量为2,321,240股，全部为无限售条件股份[186] - 俞祎萍持股比例为1.44%，持股数量为979,900股，全部为无限售条件股份[186] - 姜建敏持股比例为0.64%，持股数量为434,800股，全部为无限售条件股份[186] - 河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金持股比例为0.41%，持股数量为275,400股，全部为无限售条件股份[186] - 中信证券股份有限公司－招商中证500等权重指数增强型证券投资基金持股比例为0.40%，持股数量为269,600股，全部为无限

公司概况 - 天迈科技成立于2004年，专注智慧公交领域，拥有智能调度等多系统，覆盖公交全业务流程，技术领先，业务覆盖多数省会城市，知名度高 [1] 市场前景 - 一二线城市公交虽受地铁冲击，但存量和新增公交车带来市场空间；三四线城市公交信息化程度低，城乡公交一体化市场待开发；公司探索整合公交等模式，提供一体化方案，智慧公交行业市场空间充足 [1] 业务拓展 - 公司成熟车联网技术可扩展至出租、物流等领域；智慧出租解决方案获认可，已在郑州、洛阳等地落地，市场拓展稳步推进 [2] 毛利率情况 - 公司近几年毛利率基本稳定在50%左右，与同行业上市公司无重大差异；去年部分产品毛利率变化大，但总体因产品结构变化，总体毛利率变化不大 [3] 人才储备 - 公司员工约680多人，研发人员占比超50%，构建稳定高效研发团队；今年启动限制性股票激励计划吸引核心人才 [4] 未来战略 - 巩固发展智慧公交领域优势，利用车联网技术拓展出租等领域业务，扩大业务覆盖面，提高收入和盈利能力；积极寻求合作伙伴，提高市场开发能力 [5]

公司基本情况 - 天迈科技成立于2004年，主营业务为基于车联网技术为城市公共交通运营、管理及服务提供综合解决方案，产品覆盖全国多数公交企业和城市，市场占有率领先，在公交行业知名度高 [1] - 国内一线城市公交智能化和信息化程度高、市场增速放缓，二三线城市智能公交和城乡公交一体化有较大市场空间，公司拥有成熟车联网技术，可对多类车辆运行综合监管，也在向智慧交通其他领域拓展业务 [1] 业务相关问题 - 公司智慧收银系统暂不支持数字人民币支付，待数字人民币大规模推广、市场和技术成熟时，会考虑引入相关技术整合现有收银系统以支持 [2] - 公司暂无定增与融资计划，后续会根据业务发展、资金需求等因素利用好资本市场平台 [2] - 公司现有车联网技术可应用于私家车实现运行监控、定位等功能，但目前业务主要围绕现有领域开展，未与私家车企合作 [2] 业绩与股价情况 - 2020年度公司业绩下滑较大，因疫情冲击公交企业收入下滑，截至今年一季度公交客流量未恢复至疫情前水平，公司目前经营好于去年同期、一季度收入有所增长，但未完全恢复正常，国内疫情时有发生影响业务开展，全年业绩难以预测 [2] - 股价短期波动受多种因素影响，长期走势取决于公司业绩，公司关注但不干预股价波动，欢迎长期投资者，会努力做好生产经营回报投资者 [2]

公司基本信息 - 参与单位为河南亿帆私募基金管理有限公司，人员为张翔 [1] - 证券代码 300807，证券简称天迈科技 [2] - 投资者关系活动时间为 2022 年 9 月 21 日下午 15:00，地点在航空港区公司二楼会议室，接待人员有证券负责人吴利伟、证券事务代表高远 [3] 产品市场情况 - 公司专注智能公交领域，打通各环节，完善智慧公交建设生态体系，智能调度系统及系列产品、公交收银系列产品、基于客流分析大数据的公交排班系统市场占有率位居行业前列 [3] - 公司产品省会城市、直辖市覆盖率 76%，公交智能调度系统约有 160 家公交公司在使用 [3] 2021 年财务情况 - 2021 年度收入同比增长 7.76%，亏损扩大 [3] - 亏损扩大原因一是市场竞争加剧、原材料价格上涨、产品结构变化使毛利率降低；二是加大智慧出租、市政环卫、冷链物流等领域产品研发和推广力度，费用增加 [3][5] 未来业务定位 - 继续发挥智能公交领域优势，扩大市场占有率，提升行业地位 [5] - 在智能交通、智能网联、智慧城市等领域寻求发展机会，培育新利润增长点 [5] 竞争情况 - 智能公交市场分散，行业集中度低，地域性强，A股智能交通概念板块中无主要以智能公交为主营业务的上市公司，部分上市公司与公司业务重合 [5] - 公司优势是建立并完善“云、管、端”核心竞争力以及公交运营生态体系，竞争对手大多只有部分子系统及硬件产品，无法解决系统融合问题和实现公交智能化、信息化管理 [5] 业务转型考虑 - 公司形成成熟车联网技术，后续会考虑在智能网联、自动驾驶等领域寻求发展机遇 [5]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入71,324,247.95元，同比增长140.42%；年初至报告期末营业收入141,247,099.86元，同比增长64.09%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,119,413.58元，同比增长134.56%；年初至报告期末为 - 18,304,208.24元，同比增长56.01%[5] - 2022年1 - 9月营业总收入14124.71万元，较2021年同期增长64.09%，销售订单增加[11] - 公司营业总收入本期为141,247,099.86元，上期为86,077,291.20元，同比增长64.09%[27] - 公司营业利润本期亏损25,053,898.74元，上期亏损55,858,042.83元，亏损幅度收窄55.15%[28] - 公司净利润本期亏损18,847,923.15元，上期亏损41,999,176.32元，亏损幅度收窄55.12%[28] - 公司基本每股收益本期为 -0.27元，上期为 -0.61元，亏损幅度收窄55.74%[29] - 公司稀释每股收益本期为 -0.27元，上期为 -0.61元，亏损幅度收窄55.74%[29] 成本和费用（同比环比） - 公司营业总成本本期为177,167,346.74元，上期为150,214,735.38元，同比增长17.94%[27] - 公司利息费用本期为2,361,496.82元，上期为740,525.34元，同比增长218.90%[28] 其他财务数据变化 - 应收票据210.53万元，较2021年12月31日减少38.01%，原因是商业承兑汇票到期收款[10] - 应收账款14,234.48万元，较2021年12月31日减少32.51%，因销售回款增加较多[10] - 应收款项融资4,610.58万元，较2021年12月31日增长388.40%，是应收款项融资中的应收款项增加较多[10] - 应付票据1,397.00万元，较2021年12月31日增长540.83%，银行承兑汇票支付货款增加[10] - 2022年9月30日货币资金74,925,171.46元，较2022年1月1日的89,652,715.76元减少[23] - 2022年9月30日交易性金融资产20,000,000.00元，2022年1月1日无此项[23] - 2022年9月30日应收账款142,344,791.27元，较2022年1月1日的210,923,329.66元减少[23] - 公司资产总计本期为784,226,360.93元，上期为792,793,499.72元，同比减少1.08%[24] - 公司负债合计本期为198,372,018.23元，上期为191,127,965.70元，同比增长3.89%[25] - 公司所有者权益合计本期为585,854,342.70元，上期为601,665,534.02元，同比减少2.63%[25] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7,531,228.62元，同比增长108.44%[5] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额753.12万元，较2021年同期增长108.44%，销售回款增加及采购付款减少[13] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 2340.6万元，较2021年同期减少147.65%，到期赎回的银行理财较少[13] - 经营活动现金流入小计本期为227,839,788.42元，上期为192,706,267.49元[30] - 经营活动现金流出小计本期为220,308,559.80元，上期为281,895,648.07元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7,531,228.62元，上期为 - 89,189,380.58元[30] - 投资活动现金流入小计本期为71,340,792.50元，上期为221,378,027.76元[30][31] - 投资活动现金流出小计本期为94,746,763.49元，上期为172,257,514.72元[30][31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 23,405,970.99元，上期为49,120,513.04元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为79,645,673.56元，上期为53,003,145.00元[31] - 筹资活动现金流出小计本期为83,493,135.59元，上期为15,940,093.92元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,847,462.03元，上期为37,063,051.08元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 19,735,239.60元，上期为 - 3,018,927.98元[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,031，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，郭建国持股比例37.27%，持股数量25,289,680股；石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业持股比例14.85%，持股数量10,075,560股；郭田甜持股比例3.42%，持股数量2,321,240股等[16] - 前10名无限售条件股东中，姜建敏持有无限售条件股份数量422,900股，河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金（有限合伙）持有275,400股等[16] - 郭建国与郭田甜系父女关系，郭建国与石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业合伙人田淑芬系夫妻关系，郭建国与大成瑞信、郭田甜为一致行动人[17] 限售股份情况 - 限售股份变动中，郭建国、石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业、郭田甜等部分股东的首发限售股将于2022年12月19日解除限售[19] - 2022年第三季度限售股份合计期初37,997,011股，本期增加4,750股，本期减少4,000股，期末37,996,261股[20] 激励计划调整 - 公司对2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标进行了调整，并修订了相关管理办法[21]

收入和利润表现 - 营业收入6992.29万元，同比增长23.95%[22] - 营业收入同比增长23.95%至6992.29万元[81] - 营业总收入同比增长24.0%至6992.3万元（2021年同期：5641.1万元）[198] - 归属于上市公司股东的净利润-2342.36万元，同比减亏12.59%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3554.39万元，同比扩大亏损10.41%[22] - 净亏损同比收窄12.9%至2356.0万元（2021年同期：2704.6万元）[199] - 归属于母公司所有者的净亏损为2342.4万元（2021年同期：2679.9万元）[199] - 基本每股收益-0.35元/股，同比改善10.26%[22] - 基本每股亏损为0.35元（2021年同期：0.39元）[200] - 加权平均净资产收益率-3.96%，同比改善0.34个百分点[22] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长26.41%至3981.42万元[81] - 营业总成本同比增长10.5%至1.07亿元（2021年同期：9669.7万元）[199] - 研发投入同比下降12.78%至2749.36万元[81] - 研发费用同比下降12.8%至2749.4万元（2021年同期：3152.2万元）[199] - 信用减值损失扩大至536.9万元（2021年同期信用减值收益：47.7万元）[199] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-6282.73万元，同比恶化40.54%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降40.54%至-6282.73万元[81] 业务线表现 - 智能调度系统营业收入同比增长52.06%至3132.39万元[84] - 智能调度系统毛利率同比下降12.03个百分点至47.36%[84] - 公司研发了四级公共交通监管平台，是国内唯一完成部-省-市-企业四级公交监管的企业[52] - 公司智能调度系统已被全国上百家公交企业使用，有效整合公交运力并提高运行效率[57] - 自助收银系统创新性解决公交收银成本过高及票款流失问题[54] - 主动安全预警方案通过人工智能等技术实现行车安全监测和危险预警[55] - 客流仿真与自动排班方案为国内外首创基于客流大数据的精准化排班[57] - 城市公共交通智能调度云平台以服务费形式收费，为用户节省大量投资和维护成本[57] - 城市一卡通系统支持IC卡、二维码、银联云闪付及人脸支付等多种支付方式[59] - 新能源充电产品涵盖交直流类型，满足公交车、出租车等多车型充电需求[61] 资产和负债变化 - 货币资金占总资产比例下降5.37个百分点至5.94%[86] - 货币资金减少48.7%从8965.3万元降至4600.4万元[191] - 短期借款同比增长50.21%至7000万元[86][87] - 短期借款增长50.2%从4660万元增至7000万元[192] - 应收账款下降4.3%从2.11亿元降至2.02亿元[191] - 存货增长9.9%从1.53亿元增至1.68亿元[191] - 合同资产减少22.2%从2189.7万元降至1703.4万元[191] - 应付账款下降37.6%从7344.0万元降至4580.8万元[192] - 合同负债增长17.3%从4280.4万元增至5020.4万元[192] - 合同负债同比增长16.8%至4994.3万元（期初：4274.4万元）[196] - 其他应付款同比激增261.9%至3859.3万元（期初：1066.5万元）[196] - 未分配利润下降15.9%从1.47亿元降至1.24亿元[193] - 母公司长期股权投资增长0.5%从2.29亿元增至2.30亿元[195] - 母公司固定资产下降5.2%从5084.8万元降至4820.1万元[195] - 总资产7.74亿元，较上年度末减少2.34%[22] - 归属于上市公司股东的净资产5.80亿元，较上年度末减少3.55%[22] 投资和理财活动 - 报告期投资额为31,350,000元，较上年同期80,100,000元下降60.86%[92] - 以公允价值计量的金融资产中银行理财购入金额60,000,000元，售出金额60,000,000元，累计投资收益157,500元[94] - 其他金融资产初始投资成本3,650,000元，期末金额3,650,000元[94] - 委托理财发生额3,000万元，未到期余额0元，无逾期未收回金额[98] - 委托他人投资或管理资产收益为157,500.00元[26] - 货币资金期末账面价值为4,292,864.12元，全部受限作为保函和承兑保证金[91] - 货币资金余额未披露但利息收入同比下降47.1%至41.5万元（2021年同期：78.4万元）[199] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计为12,120,234.39元，其中政府补助贡献13,349,369.48元[26] - 应收款项减值准备转回金额为520,400.00元[26] - 非流动资产处置损失为-6,392.36元[26] 行业背景和市场趋势 - 2021年末全国城市公共汽电车总量70.94万辆，纯电动车占比59.1%达41.95万辆[32] - 2021年城市公共汽电车客运量489.16亿人，同比增长10.6%[32] - 2021年末城市公交运营线路总长度159.38万公里，同比增加11.17万公里[32] - 全国公交专用车道长度18,263.8公里，同比增加1,712.2公里[32] - 2021年城市客运总量993.84亿人，同比增长14.0%[32] - 全国城市公交新能源汽车占比目标2025年达到72%[40] - 全国出租汽车（含网约车）新能源汽车占比目标2025年达到35%[40] - 全国城市物流配送领域新能源汽车占比目标2025年达到20%[40] - 2021年末全国城市公共汽电车纯电动车占比达59.1%（41.95万辆/70.94万辆）[43] - 2021年末全国常住人口城镇化率达64.72%（比上年提高0.83个百分点）[40] - 2021年户籍人口城镇化率达46.7%（比上年提高1.3个百分点）[40] - 交通运输行业碳排放占全国终端碳排放总量约15%[43] - 道路交通事故碳排放占交通运输行业碳排放约82%[43] - 城市交通碳排放占道路交通碳排放约45%[43] - 公共交通机动化出行分担率目标：超大特大城市不低于50%，大城市不低于40%，中小城市不低于30%[42] 公司运营和客户覆盖 - 公司业务覆盖400多个城市及700余家交通运输企业[37] - 累计服务覆盖400多个城市及近700家客户[78] - 公司采用"按需采购"和"集中采购"模式，降低原材料库存和采购成本[68][69] - 生产模式为以销定产，结合自主生产与外协生产[70] - 研发技术人员占比超过50%[75] - 公司与福州市公共交通集团合同金额3,810.00万元，累计确认收入2,817.69万元[165] - 公司与长春公共交通集团合同金额6,296.99万元，尚未确认收入[165] - 公司与郑州市公共交通集团合同金额3,408.65万元，处于方案设计阶段[165] 管理层和治理变动 - 公司2022年5月18日选举渠华为董事及副总经理、司爱军为独立董事[114] - 公司2022年4月26日聘任李永康和张申腾为副总经理[114] - 公司2022年2月10日解聘副总经理阎磊（个人原因离职）[114] - 公司2022年5月18日独立董事李曙衢因任期届满六年离任[114] 股东结构和股份变动 - 有限售条件股份减少30,781股至37,997,011股，占比56.00%[171] - 无限售条件股份增加30,781股至29,853,989股，占比44.00%[171] - 境内自然人持股减少30,781股至27,921,451股，占比41.15%[171] - 公司股份总数保持67,851,000股不变[171] - 公司股东郭建国持有25,289,680股限售股，占总股本37.27%[174][177] - 石河子市大成瑞信股权投资合伙企业持有10,075,560股限售股，占总股本14.85%[174][177] - 郭田甜持有2,321,240股限售股，占总股本3.42%[174][177] - 报告期末普通股股东总数为12,130户[177] - 河南华夏海纳源禾小微企业创业投资基金持有800,000股无限售股，占总股本1.18%[177][178] - 高管锁定股股东许闽华持有101,250股限售股及33,750股无限售股[174][177] - 张国安本期解除限售22,500股，期末持有67,500股高管锁定股[174] - 阎磊本期增加4,750股限售股，期末持有19,000股高管锁定股[174] - 公司限售股总数期末为37,997,011股，较期初减少30,781股[174] - 前10名无限售条件股东中最高持股为河南华夏海纳源禾基金的800,000股[178] 股权激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予142名激励对象138万股限制性股票[118] - 2022年作废处理部分限制性股票并授予8名激励对象12万股预留限制性股票，授予价格13.74元/股[119] 风险因素 - 公司面临公交行业波动风险业绩亏损风险市场竞争加剧风险等多项风险[5] - 公司净利润出现亏损，主要受疫情持续影响[104] - 应收账款余额较高，存在回收风险[110] - 智能公交行业面临市场竞争加剧风险[106] - 收入存在季节性风险，下半年尤其是第四季度收入较高[109] - 面临技术人员流失风险，公司实施股权激励以保持团队稳定[108] 承诺和合规事项 - 控股股东及实际控制人郭建国承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持公司股票总数的25%[134] - 实际控制人田淑芬承诺锁定期满后两年内每年减持通过大成瑞信间接持有的公司股票数量不超过25%[134] - 持股5%以上股东大成瑞信承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持公司股票总数的25%[134] - 公司控股股东及董事高管承诺减持价格不低于发行价且锁定期自动延长6个月触发条件[132] - 担任公司董事监事高管的股东承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[132] - 首次公开发行时控股股东郭建国及一致行动人承诺上市后36个月内不转让所持股份[132] - 股东违反减持承诺需将违规减持所得归公司所有并支付滞纳金[134] - 公司实际控制人及股东承诺超期未履行完毕事项均显示正常履行状态[132][134] - 公司控股股东及实际控制人承诺承担未足额缴纳社会保险或住房公积金的全部支出、罚款、滞纳金、赔偿及费用[138] - 公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产时将启动股价稳定措施[136] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将回购全部新股，回购价格为首次公开发行股票时的发行价[136] - 控股股东及实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载将购回全部老股，购回价格为首次公开发行股票时的发行价[136] - 公司董事及高级管理人员承诺将薪酬制度与填补回报措施执行情况相挂钩[138] - 违规减持所得需上缴公司并支付每日万分之三的滞纳金[136] - 公司承诺若因招股说明书虚假记载导致投资者损失将依法承担赔偿责任[136] - 控股股东及实际控制人承诺对投资者损失与公司承担连带赔偿责任[136] - 公司董事及监事承诺通过投票促使公司履行招股说明书相关承诺[138] - 公司控股股东承诺无条件补偿因社保公积金问题产生的全部费用[138] - 控股股东及实际控制人出具避免同业竞争承诺函[141] - 承诺函自签署日起生效且不可变更或撤销[141] - 承诺有效期持续至不再为股东之日起三年内[141] - 天迈科技对新技术新产品享有优先受让使用权[141] - 公司对相关资产业务享有优先购买权[141] - 控股股东承诺三十日内书面通知公司相关商业机会[141] - 承诺涵盖中国境内及境外所有竞争性业务[141] - 违反承诺将承担直接间接经济损失责任[141] - 承诺适用于控股股东未来控制的所有经济实体[141] - 公司承诺若因非不可抗力未能履行公开承诺，将提出新承诺并接受约束措施，包括公开道歉和暂停再融资[143] - 控股股东及实际控制人承诺若未履行承诺，将承担股份转让限制、利润暂不领取及收益归公司等约束措施[145] - 董事、监事及高管承诺若未履行承诺，将承担股份转让限制、利润暂不领取及依法赔偿投资者损失等责任[145] - 光大证券承诺若因文件虚假记载导致投资者损失，将先行赔偿投资者[145] - 国浩律所承诺若因文件虚假记载导致投资者损失，将依法赔偿投资者[145] - 正中珠江会计师事务所承诺若因执业过错导致投资者损失，将承担民事赔偿责任[145] - 所有首次公开发行相关承诺均于2019年12月19日作出且长期有效，目前正常履行[143][145] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[146] - 公司报告期无违规对外担保情况[147] 分红和利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司2022年半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[115] 诉讼和仲裁事项 - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[150] - 公司涉及4起诉讼案件，涉案总金额55.35万元[151][152] 审计和报告信息 - 公司半年度财务报告未经审计[148] - 2022年半年度报告为郑州天迈科技股份有限公司编制[142] - 公司严格履行信息披露义务并通过多渠道与投资者保持沟通[124] - 公司建立供应商管理制度并与主要客户保持长期稳定合作关系[126] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位且报告期内无环保行政处罚[122]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入38,389,323.40元，较上年同期增长73.32%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 16,728,966.66元，较上年同期减少48.20%[4] - 营业成本较上年同期增长134.90%，达21,944,124.30元，因营业收入增加成本相应增加[10] - 本期营业总收入为38,389,323.40元，上期为22,149,677.23元[20] - 营业总成本为53881269.34元，较上期38525962.02元有所增加[21] - 净利润为 - 16809589.42元，较上期 - 11392544.40元亏损扩大[21] - 基本每股收益为 - 0.25元，较上期 - 0.17元下降[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产802,474,807.25元，较上年度末增长1.22%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益585,726,619.38元，较上年度末减少2.65%[4] - 期末货币资金为72,442,425.69元，年初为89,652,715.76元[16] - 期末应收账款为220,534,493.40元，年初为210,923,329.66元[16] - 期末存货为155,119,724.28元，年初为152,680,875.79元[16] - 期末短期借款为95,000,000.00元，年初为46,600,000.00元[17] - 期末应付账款为57,772,340.39元，年初为73,440,240.80元[17] - 期末资产总计为802,474,807.25元，年初为792,793,499.72元[17] - 归属于母公司所有者权益期末合计为585,726,619.38元，年初为601,646,274.54元[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计686,148.40元，其中计入当期损益的政府补助650,000.00元[6] 财务数据关键指标变化 - 应收及预付款项 - 应收款项融资较上年末增长34.52%，达12,699,062.93元，因收取银行承兑汇票增加[8] - 预付款项较上年末增长103.90%，达34,359,836.75元，因采购材料预付款增加[8] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 63,324,749.01元，较上年同期减少128.38%，因销售回款减少[4][11] - 筹资活动产生的现金流量净额为48,378,996.34元，较上年同期增长31823.93%，因银行借款增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26678280.61元，较上期63833323.14元减少[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 63324749.01元，较上期 - 27727892.18元净流出增加[24] - 收回投资收到的现金为60000000.00元，较上期90000000.00元减少[24] - 取得借款收到的现金为50000000.00元，上期无此项目[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为48378996.34元，上期为 - 152499.99元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 17222505.98元，较上期 - 29659911.48元净流出减少[24] - 期末现金及现金等价物余额为70820778.47元，较上期58787208.99元增加[24] 股东持股情况 - 石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业持股比例为14.85%，持股数量为10,075,560股[14] - 郭田甜持股比例为3.42%，持股数量为2,321,240股[14]