公司基本信息 - 公司股票简称天迈科技，代码300807[16] - 公司法定代表人是郭建国，注册及办公地址均为郑州市高新区莲花街316号10号楼106 - 606号房、108 - 608号房，邮编450001[16] - 董事会秘书是刘洪宇，证券事务代表是高远，联系电话、传真均为0371 - 67989993，邮箱为zqb@tiamaes.com[17] 公司业绩影响因素及风险提示 - 受疫情影响，公交客流量下滑，公交企业收入和补贴减少，公司收入增长不及预期[4] - 报告期内公司相关费用增长、行业竞争加剧，导致净利润亏损[4] - 公司提醒投资者注意公交行业波动、业绩下滑、市场竞争加剧等风险[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入232,757,525.16元，较2020年增长7.76%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -37,267,462.21元，较2020年下降1,275.59%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -49,805,104.05元，较2020年下降226.18%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -91,883,720.87元，较2020年下降124.19%[19] - 2021年末资产总额792,793,499.72元，较2020年末增长3.48%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产601,646,274.54元，较2020年末下降5.47%[19] - 2021年非经常性损益合计12,537,641.84元[24] - 2021年第一至四季度营业收入分别为22,149,677.23元、34,261,223.29元、29,666,390.68元、146,680,233.96元[22] - 2021年度公司实现营业收入2.33亿元，同比增长约7.76%[72] - 2021年公司归属于上市公司股东的净利润亏损3726.75万元，同比下降约1275.59%[72] - 2021年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损4980.51万元，同比下降约226.18%[72] - 2021年公司整体毛利率为40.03%，同比减少11.21个百分点[73] - 2021年研发费用6865.83万元，较2020年增长20.73%，占营业收入的比例达29.50%[81] - 2021年智能交通行业毛利率40.03%，同比下降11.21%；智能调度系统毛利率43.35%，同比下降1.02%[89] - 2021年智能交通产品销售量3.86万台，同比增长42.44%；生产量3.62万台，同比增长7.10%；库存量1.3万台，同比下降15.58%[90] - 2021年销售费用34233368.13元，同比增21.52%；管理费用41297266.04元，同比增24.26%[102] - 2021年财务费用12418.14元，同比增101.27%，因银行借款利息支出增加[102] - 2021年研发费用68658298.36元，同比增20.73%[102] - 2021年研发人员数量394人，占比58.72%，较2020年分别增长1.55%、1.32%[106] - 2021年研发投入金额68,658,298.36元，占营业收入比例29.50%，较2020年分别增长20.73%、3.17个百分点[107] - 2021年经营活动现金流量净额-91,883,720.87元，同比减少124.19%，主要因支付货款及期间费用增加[109] - 2021年投资活动现金流量净额55,375,196.95元，同比增加146.69%，主要系银行理财到期赎回[109][110] - 2021年筹资活动现金流量净额36,117,799.42元，同比增加126.03%，主要因上期偿还银行借款及支付现金分红[109][111] - 2021年末存货152,680,875.79元，占总资产比例19.26%，较年初增加6.10%，因销售订单备货及项目成本增加[115] - 2021年末固定资产206,379,143.94元，占总资产比例26.03%，较年初增加8.17%，因在建工程厂房转固[115] - 2021年末短期借款46,600,000.00元，占总资产比例5.88%，较年初增加3.92%，因银行借款增加[115] - 2021年末合同负债42,803,627.95元，占总资产比例5.40%，较年初增加3.70%，因按合同收取预收款增加[115] - 2021年报告期投资额171,355,000.00元，较上年同期减少40.37%[119] - 公司资产初始投资成本合计8365万美元，报告期内购入金额1.7亿美元，售出金额2.5亿美元，累计投资收益146.31万美元，期末金额365万美元[122] - 2021年公司使用募集资金8935.82万元，累计使用募集资金2.6492亿元，累计变更用途的募集资金总额6951.72万元，占比26.67%[125] 行业发展趋势及政策 - 2021年“数字化转型”成智能公交发展新热词，公交企业围绕乘客需求加大投入[30] - 截止2021年8月，全国共有33个城市被命名为“国家公交都市建设示范城市”[33] - 到2025年，力争60%以上的创建城市绿色出行比例达到70%；全国城市公交、出租汽车（含网约车）、城市物流配送领域新能源汽车占比分别达到72%、35%、20%；城区常住人口100万以上城市中绿色出行比例超过70%的城市数量达到60个；有序建设100个左右城市绿色货运配送示范工程[38] - 2021年末全国常住人口城镇化率为64.72%，比上年末提高0.83个百分点[38] - 2021年户籍人口城镇化率提高到46.7%，比上一年提高了1.3个百分点，高于常住人口城镇化率0.83个百分点的提高幅度[38] - 预计我国2040年城镇化率将达78.6%，超八成新增城镇人口分布在都市圈、城市群[39] - 到2022年，力争60%以上的创建城市绿色出行比例达到70%以上，绿色出行服务满意率不低于80%[38] - 到2022年超大、特大城市公共交通机动化出行分担率不低于50%，大城市不低于40%，中小城市不低于30%，而国外平均约为60%[40] - “十四五”期，遴选确定50个左右城市开展国家公交都市创建，重点创建100个左右绿色出行城市，有序建设100个左右城市绿色货运配送示范工程[40] - 2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源汽车比例不低于80%[38] 公司业务结构及产品 - 公司主营业务基于车联网技术为城市公交运营等提供综合解决方案，所属行业为计算机等电子设备制造业及智能公交行业[28] - 公司业务覆盖公交全业务流程，打通子系统数据壁垒，提高公交企业运营效率[43] - 公司形成以车联网应用为主，为多领域提供整体解决方案的业务结构[44] - 公司主要产品包括智能硬件和软件系统，可按细分领域划分解决方案[45] - 综合交通运输大数据服务平台整合分析数据，为行业提供一体化解决方案[47][48] - 公司是国内唯一完成部 - 省 - 市 - 企业四级公交监管的企业[50] - 公交企业智能化综合系统实现公交全业务流程智能化运营[51] - 主动安全预警与管理解决方案提升公交安全运营保障水平[54] - 城市公共交通智能调度云平台为用户提供托管云服务，开通新业务模式[56] - 数据决策大脑平台助力公交数字化转型，提升效益[58] - 出租汽车行业监管服务方案解决出租车和网约车监管等问题[59] 公司业务数据关键指标变化 - 2021年核心产品销售占比达19%，出租车业务收入1463万元，占营业收入比重6.29%[82][83] - 智能调度系统2021年营收1.16亿元，占比49.83%；新能源充电监控系统营收1541.73万元，同比增长1634.53%；出租车运营监管系统营收1463.00万元，同比增长6123.19%[86] - 华东地区2021年营收8916.68万元，同比增长69.06%；华北地区营收2658.54万元，同比增长152.63%[86] 公司项目进展 - 物联网产业园项目2021年顺利结项，提升车载智能终端生产和交付能力[80] - 福州市公交项目合同总金额3810万元，已履行金额2817.69万元，待履行金额992.31万元[92] - 长春公交项目合同总金额6296.99万元，本期履行金额为0，待履行金额6296.99万元[92] - 2021年智能调度系统直接材料金额60906061.99元，占比92.69%，同比增6.35%[94] - 基于大数据的智能车载终端远程运维云平台项目已完成整体结项工作[103] - 公司开发基于5G的联网联控智能终端，处于设计与开发阶段，支持5G高速传输等功能[104] - 公司开展基于人工智能的安全运输运营监管系统项目，处于设计与开发阶段，可汇聚融合多维安全数据[104] - 公司推进智能充电运营管理平台项目，处于设计阶段，能实现充电设备监控等功能[104] - 公司进行公共交通多模态感知智能终端项目，处于设计与开发阶段，集成高端视频分析功能[104] - 公司完成巡游车智能服务系统项目整体工作，实现巡游车综合监管等功能[105] - 公司开展基于5G的C - V2X车路协同云平台项目，处于设计与开发阶段，提供多种车路协同服务[105] - 公司完成智能终端工装工艺项目整体工作，实现数字生产、智能建造双轮驱动[105] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额99475361.71元，占年度销售总额比例42.74%[96] - 前五名供应商合计采购金额31531665.35元，占年度采购总额比例16.60%[98] 公司募集资金使用情况 - 2019年公司公开发行股票募集资金总额3.0056亿美元，扣除发行费用后实际募集资金净额2.6069亿美元[125] - 物联网产业园建设项目承诺投资2.0185亿元，调整后投资总额1.6117亿元，本报告期投入1560.95万元，截至期末累计投入1.6117亿元，投资进度100%，2021年9月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益-364.74万元[128] - 营销中心建设项目承诺投资2883.75万元，2021年4月9日公司决定终止该项目，将剩余资金2959.11万元永久补充流动资金[128][129] - 补充流动资金承诺投资3000万元，永久补充流动资金7374.87万元，截至期末累计投入均为100%[128] - 物联网产业园建设项目先期投入自筹资金1.1921亿元，发行费用先期投入自筹资金1396.59万元，2020年1月14日公司使用募集资金置换上述自筹资金[129] - 物联网产业园建设项目出现募集资金结余金额4067.97万元，原因是公司谨慎使用资金、加强成本控制和调整采购计划[129] - 2021年10月28日公司同意物联网产业园建设项目结项，将节余募集资金4421.71万元永久补充流动资金，注销相关募集资金账户[129] - 截至2021年12月31日，公司剩余募集资金余额为0元[126] - 公司将营销中心建设项目剩余2959.11万元和物联网产业园建设项目节余4415.76万元募集资金永久补充流动资金，合计7374.87万元[131] - 营销中心建设项目变更后拟投入2883.75万元，投资进度达100%；物联网产业园建设项目变更后拟投入4067.97万元，投资进度达100%[131] 公司未来发展策略 - 公司未来将利用智能公交领域优势，完善智能公交解决方案，并拓展车联网技术在其他智能交通细分领域应用[134] - 2022年公司将加大新客户新业务拓展力度，采用新老客户业务投放策略实现双重增长[139] - 公司将加强资金管理，强化各体系部门资金预算编制，监控费用使用情况[140] - 公司将以营销计划为索引，严抓商机订单转化率，加强项目过程管控及协调[141] - 公司将确保人才盘点落地，建立完善人才管理体系，升华企业文化[143] - 公司将关注员工身心健康，建立配套硬件设施和爱心基金会及管理制度[145] 公司面临风险 - 公司面临公交行业波动风险，公交行业宏观环境或投资规模变化将影响盈利能力[146] - 报告期内公司净利润亏损，若不能有效应对，可能存在业绩继续下滑风险[147] - 公司面临市场竞争加剧、技术人员流失、收入季节性、应收账款回收等风险[148][149][150][152] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，独立董事占比约42.9%[159] - 公司治理实际状况符合相关监管机构发布的有关上市公司治理的规范性文件要求[156] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，能独立规范运作[158] - 公司业务结构完整、独立经营，控股股东已签署《关于避免同业竞争的承诺函》[165] - 公司拥有独立、完整的人事管理体系和劳动、人事及工资管理制度[166] - 公司拥有独立完整采购、生产、销售系统及配套设施和相关

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入2966.64万元，同比下降12.44%[4] - 年初至报告期末营业收入8607.73万元，同比下降12.25%[4] - 营业总收入同比下降12.2%至8607.7万元，上期为9809.0万元[29] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损1481.20万元，同比收窄17.42%[4] - 年初至报告期末净亏损4161.05万元，同比扩大222.86%[4] - 净利润亏损4199.9万元，同比扩大216.4%，上期亏损1327.3万元[31] - 归属于母公司所有者净利润亏损4161.1万元，同比扩大222.9%[31] - 基本每股收益-0.61元，同比恶化221.1%[32] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长29.7%至5142.1万元，占营业总收入比重达59.7%[30] - 销售费用同比增长28.3%至2353.1万元[30] - 管理费用同比增长24.3%至2755.9万元[30] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额为-8918.94万元，同比下降36.90%[15] - 经营活动现金流净流出8918.9万元，同比扩大36.8%[35] - 投资活动现金流入2.21亿元，主要来自22000万元投资收回[35] - 投资支付的现金为1.5亿元，同比变化为-46.45%（上年同期为2.8005亿元）[36] - 投资活动产生的现金流量净额为4912.05万元，同比变化为140.68%（上年同期为-1.2075亿元）[36] - 取得借款收到的现金为4500万元，同比变化为800%（上年同期为500万元）[36] - 筹资活动现金流入小计为5300.31万元，同比变化为813.85%（上年同期为580万元）[36] - 偿还债务支付的现金为1500万元，同比变化为-85%（上年同期为1亿元）[36] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为43.24万元，同比变化为-99.1%（上年同期为4790.33万元）[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为3706.31万元，同比变化为125.98%（上年同期为-1.4263亿元）[36] - 现金及现金等价物净增加额为-301.89万元，同比变化为99.08%（上年同期为-3.2853亿元）[36] - 期末现金及现金等价物余额为8542.82万元，同比变化为46.67%（上年同期为5824.66万元）[36] 资产和负债变化 - 货币资金为86,317,556.88元，较年初95,824,316.48元下降9.92%[24] - 交易性金融资产为10,000,000.00元，较年初80,000,000.00元大幅下降87.5%[24] - 应收账款为131,031,030.30元，较年初186,397,722.28元下降29.7%[24] - 存货为171,308,258.21元，较年初100,797,657.76元增长70.0%[24] - 存货增长69.95%至1.71亿元，主要因未结项项目成本增加和备货增加[10] - 固定资产为208,907,144.22元，较年初136,805,435.16元增长52.7%[25] - 在建工程为0元，较年初47,323,984.14元减少100%[25] - 短期借款为47,400,000.00元，较年初15,000,000.00元增长216%[26] - 短期借款增长216%至4740万元，因银行借款增加[10] - 应付账款为58,257,474.69元，较年初76,132,343.43元下降23.5%[26] - 合同负债为31,541,420.02元，较年初12,986,089.73元增长142.9%[26] - 合同负债增长142.89%至3154.14万元，因预收款增加[10] - 资产总计753,754,441.14元，较年初766,110,022.22元下降1.61%[26] 其他收益和损失 - 政府补助同比减少39.32%至623.95万元[12] - 理财收益减少40.44%至133.56万元[13] - 货币资金利息收入101.2万元，同比减少53.2%[30] 审计和报告信息 - 公司第三季度报告未经审计[38]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5641.09万元，同比下降12.14%[23] - 营业收入为5641.09万元，同比下降12.14%[64] - 营业收入同比下降12.14%至5.64亿元，上年同期为6.42亿元[66] - 公司2021年半年度营业总收入为5641.09万元，同比下降12.1%[180] - 营业收入同比下降10.9%至5702.13万元（2020年同期6402.54万元）[183] - 归属于上市公司股东的净亏损2679.85万元，同比下降630.83%[23] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2679.85万元，同比下降630.83%[64] - 归属于母公司净利润由盈转亏至-2679.85万元（2020年同期盈利504.84万元）[182] - 扣除非经常性损益后净亏损3219.30万元，同比下降174.59%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损3219.30万元，同比下降174.59%[64] - 基本每股收益-0.39元/股，同比下降657.14%[23] - 基本每股收益为-0.39元（2020年同期0.07元）[182] 成本和费用（同比环比） - 公司2021年半年度营业总成本为9669.71万元，同比上升29.4%[180] - 研发投入同比大幅增长45.16%至3152万元[66] - 研发费用支出3152.23万元，同比大幅增长45.2%[180] - 研发费用同比大幅增长65.5%至2790.83万元（2020年同期1685.51万元）[183] - 销售费用同比增长50.85%至1553万元，主因上期疫情导致费用基数较低[66] - 销售费用同比增长50.9%至1553.04万元（2020年同期1029.53万元）[183] 业务线表现 - 智能调度系统收入同比下降43.70%至2059万元，毛利率提升9.16个百分点至59.39%[69] - 公司主营业务为基于车联网技术的智能公共交通解决方案[30] - 主要产品包括智能公交调度系统、远程监控系统和充电运营管理系统等[31] - 公司开发营运车辆主动安全辅助驾驶系统集成车载感知和自动驾驶技术[52] - 公司智慧公交业务收入占比较高[101] - 公司计划拓展智慧出租、智慧环卫、智慧充电、智慧市政、智慧冷链等业务[102] 资产和负债变化 - 货币资金减少31.7%至6550万元，主因采购付款增加[70] - 货币资金减少至6549.93万元，较期初下降31.7%[170] - 货币资金从8712.95万元减少至5976.45万元，下降31.4%[175] - 交易性金融资产期末余额4000万元，本期购入1.4亿元并赎回1.8亿元[73] - 交易性金融资产减少至4000万元，较期初下降50%[170] - 应收账款减少至1.4亿元，较期初下降25%[170] - 应收账款从1.87亿元下降至1.41亿元，减少24.5%[175] - 存货增长33.5%至1.35亿元，系未结项项目成本增加及备货所致[70] - 存货增加至1.35亿元，较期初增长33.5%[170] - 存货从1.18亿元增加至1.48亿元，增长25.4%[175] - 合同负债从1298.61万元增长至2738.82万元，上升110.9%[172] - 应付账款从7613.23万元下降至5303.40万元，减少30.3%[172] - 短期借款减少至1000万元，较期初下降33.3%[170] - 短期借款从1500万元减少至1000万元，下降33.3%[176] - 未分配利润从1.84亿元减少至1.58亿元，下降14.5%[173] - 未分配利润从期初2.31亿元减少至期末1.89亿元，下降18.2%[198][200] 现金流量 - 经营活动现金流量净流出4470.34万元，同比改善29.08%[23] - 经营活动现金流净流出4470.34万元（2020年同期净流出6303.28万元）[187] - 经营活动产生的现金流量净额为-5566.5万元，同比略增1.2%[190][191] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长64.2%至1.24亿元（2020年同期7579.76万元）[187] - 销售商品提供劳务收到现金1.24亿元，同比增长64.0%[190] - 投资活动现金流净额转正为2105万元，同比改善125.37%，主因理财赎回[66] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，达3497.3万元（去年同期为-1.61亿元）[191] - 投资支付现金1.4亿元，同比下降22.2%[188] - 购建固定资产等长期资产支付现金1999.9万元，同比增长40.6%[188] - 支付给职工现金3353.2万元，同比下降2.3%[191] - 筹资活动现金流出小计1574.5万元，同比大幅下降89.2%[188] - 期末现金及现金等价物余额5660.5万元，较期初下降29.1%[191] 研发和技术能力 - 公司及子公司共拥有专利231项，其中发明专利28项，外观设计专利115项，实用新型专利88项[59] - 公司及子公司共拥有215项软件著作权[59] - 公司产品合格率在99.5%以上[60] - 公司参与制定并已公布执行国家标准1项，行业标准5项，交通运输部技术标准8项，河南省地方标准10项[61] - 公司将加大研发投入[103] 市场与行业背景 - 2020年末全国城市公共汽电车运营线路70643条比上年增加4913条运营线路总长度148.21万公里增加14.60万公里[46] - 2020年末全国拥有城市公共汽电车70.44万辆比上年增长1.6%城市轨道交通配属车辆49424辆增长20.6%[46] - 2020年城市客运量871.92亿人比上年下降31.8%公共汽电车客运量占比50.7%达442.36亿人[46] - 公共汽电车2020年运营里程302.79亿公里比上年下降14.5%巡游出租汽车客运量253.27亿人下降27.2%[46] - 2020年末公交专用车道长度16551.6公里比上年增加1599.9公里客运轮渡客运量0.39亿人下降47.1%[46] - 国内自动驾驶开放测试道路里程超3000公里27个城市发布自动驾驶测试政策[52] 公司运营模式 - 公司采用以销定产模式结合自主生产与外协生产根据订单确定生产计划[42] - 采购模式以按需采购为主降低原材料库存和资金占用集中采购用于通用件获取成本优势[41] - 销售模式以直销为主针对公交公司、客车制造厂及政府提供定制化解决方案[43] - 报告期内公司车载设备租赁期不低于60个月[143] 公司基本情况和市场地位 - 公司是中国领先的公共交通智能化整体解决方案提供商[59] - 公司是河南省第一批公示的九家充电设施运营商之一[56][60] - 公司业务覆盖400多个城市、600余家交通运输企业和行业管理部门[57] - 公司报告期初注册日期为2020年7月31日，期末注册日期变更为2021年5月24日，注册地点及注册号未变[22] 募集资金使用 - 募集资金累计投入2.19亿元，其中本期投入4391万元[82] - 物联网产业园建设项目累计投入15,988.54万元，投资进度79.21%[85] - 营销中心建设项目终止，剩余资金2,959.11万元（含募集资金2,883.75万元及收益利息75.36万元）永久补充流动资金[85][88] - 补充流动资金项目投入3,000万元，进度100%[85] - 募集资金承诺投资总额26,068.99万元，累计投入21,947.65万元[85] - 物联网产业园建设先期投入自筹资金11,921.44万元[86] - 发行费用先期投入自筹资金1,396.59万元[86] - 使用闲置募集资金购买理财产品余额4,000万元[86][91] - 报告期内委托理财发生额8,000万元[91] - 募集资金置换预先投入资金合计13,318.03万元[86] - 未达到计划进度或预计收益的情况无[85][88] 投资活动 - 报告期投资额8010万元，同比大幅下降69.77%[77] - 取得投资收益1036.3万元，同比增长81.5%[191] - 投资收益同比增长119.7%至120.82万元（2020年同期54.99万元）[181] - 对联营企业投资收益改善至盈利15.76万元（2020年同期亏损23.54万元）[181] 非经常性损益 - 非经常性损益总额539.45万元，其中政府补助537.70万元[28] 股东和股权结构 - 公司股份总数67,851,000股，其中有限售条件股份占比56.42%[153] - 无限售条件股份占比43.58%[153] - 股东郭建国持股比例为37.27%，持股数量25,289,680股[156] - 股东石河子市大成瑞信股权投资有限合伙企业持股比例为14.85%，持股数量10,075,560股[156] - 股东郭田甜持股比例为3.42%，持股数量2,321,240股[156] - 张玉娅持股86.38万股占比1.27%[157] - 河南德瑞恒通持股80.59万股占比1.19%[157] - 报告期末普通股股东总数为10,596名[156] - 公司2021年4月26日审议通过2021年限制性股票激励计划[112] - 公司2021年限制性股票激励计划公示期为2021年4月27日至2021年5月6日[113] - 公司于2021年5月12日向142名激励对象首次授予138万股限制性股票[114] 风险提示 - 公司提醒投资者注意公交行业波动、业绩亏损、市场竞争加剧、技术人员流失、收入季节性、应收账款回收及新冠疫情防控等多项风险[6] - 公司报告期内净利润出现亏损[96] - 公司上半年营业收入通常不及全年的二分之一[99] - 公司应收账款较多[100] 诉讼事项 - 公司涉及辽宁乾丰诉讼案，调解结案金额为53.45万元[133] - 公司涉及安徽星凯龙诉讼案，调解结案金额为850.59万元[133] - 公司涉及深圳民富沃能诉讼案，判决金额为224.85万元[133] - 公司涉及郑州海神电子诉讼案，判决金额为37.21万元[133] - 公司涉及鞍山交通运输集团诉讼案，调解结案金额为792.44万元[133] 重要合同 - 公司与福州市公共交通集团有限责任公司的合同总金额为3810万元[147] - 上述合同累计确认的销售收入金额为0元[147] 公司治理和合规 - 公司报告期内未发生因环境问题导致的行政处罚[118] - 公司报告期内不存在控股股东及关联方非经营性资金占用情况[126] - 公司报告期内无违规对外担保情况[127] - 公司半年度财务报告未经审计[128] - 公司报告期不存在重大关联交易及重大担保事项[140][145] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为57.85%[109] 分红和利润分配 - 公司2021年上半年无现金分红、红股或公积金转增股本计划[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[111] - 利润分配总额为4749.6万元[199] 所有者权益变动 - 总资产7.18亿元，较上年度末下降6.28%[24] - 归属于上市公司股东的净资产6.11亿元，较上年度末下降4.03%[24] - 未分配利润减少2679.9万元，所有者权益合计下降2592.7万元[192] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为净亏损2679.85万元[194] - 股份支付计入所有者权益的金额为111.92万元[194] - 本期期末所有者权益合计为6.108亿元[196] - 上期期末（2020年末）所有者权益合计为6.809亿元[197] - 未分配利润从2.311亿元减少至1.576亿元[196][197] - 资本公积从3.566亿元增加至3.578亿元[196][197] - 盈余公积从2523.9万元增加至2756.29万元[196][197] - 少数股东权益从14.8万元减少至2.27万元[196][197] - 公司股本保持不变为6785.1万元[196][197] - 综合收益总额导致所有者权益减少2704.61万元[194] - 公司股本为6785.1万元[198][199][200] - 资本公积为3.57亿元[198][199][200] - 盈余公积为2523.9万元[198][199][200] - 归属于母公司所有者权益从期初6.81亿元减少至期末6.38亿元，下降6.3%[198][200] - 本期综合收益总额为504.8万元[198] - 少数股东权益从期初14.8万元增加至期末78.8万元，增长432.4%[198][200] - 所有者权益合计从期初6.81亿元减少至期末6.39亿元，下降6.1%[198][200] - 本期未分配利润减少4244.7万元[198]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2215万元，同比增长31.03%[9] - 营业总收入同比增长31.03%至2215.0万元[21][23] - 报告期内营业收入同比增长31.03%[45] - 2021年第一季度营业总收入为2215.0万元，较上年同期的1690.4万元增长31.0%[61] - 营业总收入为2257.74万元，同比增长33.2%[66] - 母公司营业收入2257.74万元，同比增长33.2%[66] - 归属于上市公司股东的净亏损为1128.8万元，同比扩大150.53%[9] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降150.53%至-1128.8万元[23] - 净利润亏损1139.25万元，同比扩大152.8%[63] - 基本每股收益-0.17元，同比恶化142.9%[63] - 加权平均净资产收益率为-1.79%，同比下降1.13个百分点[9] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增长57.19%至745.2万元[21] - 研发费用同比增长50.83%至1555.1万元[21] - 研发费用1555.06万元，同比增长50.8%[62] - 母公司研发费用1193.1万元，同比增长49.7%[66] - 销售费用580.12万元，同比增长28.8%[62] - 营业总成本3852.6万元，同比增长37.5%[62] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出2772.8万元，同比改善44.95%[9] - 经营活动现金流量净额改善44.95%至-2772.8万元[22] - 投资活动现金流量净额改善97.95%至-176.8万元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-2772.79万元，较上年同期的-5036.84万元改善44.9%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-176.81万元，较上年同期的-8634.71万元大幅改善97.95%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15.25万元，较上年同期的-9986.48万元改善99.85%[71] - 经营活动现金流入6958.06万元，同比增长40.2%[69] - 销售商品提供劳务收到现金6383.33万元，同比增长57.2%[69] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金为6146.84万元，较上年同期的5308.17万元增长15.8%[72] - 母公司支付给职工以及为职工支付的现金为1754.73万元，较上年同期的2090.04万元下降16.05%[72] - 母公司投资支付的现金为4000万元，较上年同期的1.85亿元下降78.38%[74] 资产和负债变动 - 货币资金为6531万元，较年初下降31.84%[19] - 预付款项为1833.5万元，较年初增长89.55%[19] - 应付账款为5072.9万元，较年初下降33.37%[19] - 合同负债为2064万元，较年初增长58.94%[19] - 应收款项融资为750.5万元，较年初下降48.97%[19] - 总资产为7.25亿元，较年初下降5.30%[9] - 公司总资产从2020年末的7.66亿元下降至2021年3月末的7.25亿元，减少5.3%[54] - 货币资金从2020年末的8713.0万元减少至2021年3月末的5279.4万元，下降39.4%[56] - 应收账款从2020年末的1.87亿元下降至2021年3月末的1.59亿元，减少15.0%[56] - 存货从2020年末的1.18亿元增加至2021年3月末的1.29亿元，增长9.4%[56] - 应付账款从2020年末的7613.2万元下降至2021年3月末的5072.9万元，减少33.4%[54] - 合同负债从2020年末的1298.6万元增加至2021年3月末的2063.9万元，增长58.9%[54] - 应交税费从2020年末的679.3万元大幅下降至2021年3月末的62.0万元，减少90.9%[55] - 未分配利润从2020年末的1.84亿元减少至2021年3月末的1.73亿元，下降6.1%[56] - 母公司长期股权投资保持稳定，从2020年末的2.28亿元微降至2021年3月末的2.28亿元[58] - 期末现金及现金等价物余额为5878.72万元，较上年同期的15019.70万元减少60.87%[71] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4627.18万元，较上年同期的11157.17万元下降58.53%[74] - 货币资金为6,530.99万元，较期初减少3,051.45万元[53] 其他收益和损失 - 其他收益同比增长122.37%至295.4万元[21] - 应收账款回收导致信用减值损失变动-880.93%[21] - 营业外收入同比下降97.00%至19.7万元[21] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为26,068.99万元[43] - 本季度投入募集资金总额为845.4万元[43] - 已累计投入募集资金总额为18,401.72万元[43] - 物联网产业园建设项目累计投入15,401.72万元，投资进度76.30%[43] - 补充流动资金项目已投入3,000万元，投资进度100.00%[43] - 营销中心建设项目已终止并将募集资金永久补充流动资金[43] - 公司使用闲置募集资金7,000万元购买理财产品[44] 管理层讨论和指引 - 存在金额3810.0万元的重大销售合同正在实施[24] - 预计2021年上半年净利润可能为亏损[45] - 公司第一季度报告未经审计[75]

公司基本信息 - 公司股票简称天迈科技，代码300807[15] - 公司负责人为郭建国，主管会计工作负责人及会计机构负责人为王萌[4] - 公司注册地址和办公地址均为郑州市高新区莲花街316号10号楼106 - 606号房、108 - 608号房，邮编450001[15] - 董事会秘书为刘洪宇，联系电话0371 - 67989993，邮箱zqb@tiamaes.com[16] - 公司选定的信息披露媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[17] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[17] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[17] - 持续督导保荐机构为光大证券股份有限公司，持续督导期间为2019年12月19日至2022年12月31日[18] 疫情对公司业绩的影响及应对措施 - 2020年度受疫情影响，公司营业收入和净利润下滑较大，同行业相关公司也出现类似情况[5] - 公司积极采取措施应对疫情影响，包括拓展智能交通其他细分领域业务、整合资源提升竞争力、加强内部管理降本增效[5] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入2.16亿元，较2019年的4.69亿元减少53.93%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润317.01万元，较2019年的7454.59万元减少95.75%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1526.94万元，较2019年的6097.76万元减少125.04%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额 - 4098.52万元，较2019年的1512.09万元减少371.05%[19] - 2020年末资产总额7.66亿元，较2019年末的9.34亿元减少17.98%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产6.36亿元，较2019年末的6.81亿元减少6.51%[19] - 2020年非流动资产处置损益48.56万元，计入当期损益的政府补助1924.51万元，委托他人投资或管理资产的损益206.04万元[26] - 股权资产较年初增加367.10%，因新增对外投资[55] - 固定资产较年初增加264.85%，因河南天迈在建工程厂房预转固[55] - 在建工程较年初减少62.64%，因河南天迈在建工程厂房预转固[55] - 货币资金较年初减少75.36%，因偿还银行借款、分红及购买银行理财[55] - 交易性金融资产较年初增加8000.00万，因购买银行理财[55] - 存货较年初增加32.62%，因销售订单备货、项目成本增加[55] - 2020年公司实现营业收入2.16亿元，较上年同期下降53.93%；归属于上市公司股东的净利润317.01万元，较上年同期下降95.75%[64] - 2020年公司研发投入合计5687万元，占营业收入的比例达26.33%[68] - 2020年营业收入2.16亿元，较2019年的4.69亿元同比减少53.93%[74] - 2020年智能交通销售量2.71万台，较2019年的6.41万台同比减少57.72%[78] - 2020年公司纳入合并财务报表范围的子公司有8家，增加3家，减少1家[83] - 2020年销售费用28,170,292.06元，同比减少24.19%；管理费用33,234,210.78元，同比增加6.85%；财务费用 -978,092.64元，同比减少128.55%；研发费用56,870,077.90元，同比增加8.42%[93] - 2020年研发投入56,870,077.90元，占营业收入比例26.33%，研发人员388人，占比57.40%[95][96] - 2020年经营活动现金流入264,083,403.16元，同比减少39.26%；现金流出305,068,630.32元，同比减少27.31%；现金流量净额 -40,985,227.16元，同比减少371.05%[98] - 2020年投资活动现金流入292,686,846.98元，同比增加809693.12%；现金流出411,297,435.74元，同比增加625.07%；现金流量净额 -118,610,588.76元，同比减少109.23%[98] - 2020年筹资活动现金流入16,970,074.10元，同比减少94.79%；现金流出155,703,964.75元，同比增加169.38%；现金流量净额 -138,733,890.65元，同比减少151.84%[98] - 2020年末货币资金95,824,316.48元，占总资产比例12.51%，较年初减少29.13%；应收账款186,397,722.28元，占比24.33%，较年初增加2.15%；存货100,797,657.76元，占比13.16%，较年初增加5.02%[104] - 2020年末固定资产136,805,435.16元，占总资产比例17.86%，较年初增加13.85%；在建工程47,323,984.14元，占比6.18%，较年初减少7.38%[104][105] - 交易性金融资产本期购买370,000,000.00元，出售290,000,000.00元，期末余额80,000,000.00元；其他权益工具投资本期购买650,000.00元，期末余额3,650,000.00元[107] - 2020年末受限资产账面价值合计8524689.23元，年初为29192698.82元，其中货币资金年末7377196.01元，年初2118202.29元；应收票据年末1147493.22元，年初为0 [108] - 报告期投资额287350000元，上年同期3050000元，变动幅度9321.31% [109] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本3000000元，报告期内购入370650000元，售出290000000元，累计投资收益2060371.37元，期末金额83650000元 [111][112] - 2019年公开发行股票募集资金总额26068.99万元，本期已使用17556.32万元，累计使用17556.32万元，尚未使用8773.23万元 [115] - 截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金175563158.42元，剩余募集资金余额87732342.99元，其中购买理财产品80000000元，专户余额7732342.99元 [116] 各条业务线数据关键指标变化 - 智能调度系统2020年营收1.15亿元，占比53.33%，同比减少52.39%[74] - 华中地区2020年营收8869.83万元，占比41.06%，同比减少67.87%[74] - 智能交通行业2020年毛利率51.24%，较上年增加4.77%[77] - 智能调度系统直接材料2020年金额5727.12万元，占营业成本比重89.36%，同比减少44.39%[82] 公司业务相关信息 - 公司主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案[29] - 公司主要产品包括智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统、充电运营管理系统[30] - 公司主要盈利模式是承接公交系统智能化改造方案需求并提供智能车载终端设备，未来将拓展业务至智能交通其他领域[37] - 公司采购模式分为“按需采购”和“集中采购”，“按需采购”降低库存和资金占用，“集中采购”降低采购成本[39] - 公司生产采用以销定产模式，自主生产与外协生产结合[40] - 公司销售模式以直销为主，通过售前调研、现场推介等达成销售协议，还重视行业展会[41] - 公司所属行业按标准为计算机等电子设备制造业，按产品应用属智能公交行业[42] - 2019年末全国公共汽电车运营线路65730条，比上年增加5140条，运营线路总长度133.6万公里，增加13.7万公里[43] - 2019年末全国公共汽电车69.33万辆，比上年增长2.9%，其中BRT车辆9502辆，增长4.3%[43] - 2019年末公共汽电车按燃料类型分，柴油车占17.4%，天然气车占21.5%，纯电动车占46.8%，混合动力车占12.3%[43] - 2019年末全国巡游出租汽车139.16万辆，增长0.2%[43] - 国家多次强调公共交通智能化、信息化，智能公交行业有望迎来快速发展期[44][45] - 公司业务覆盖400多个城市、600余家交通运输企业和行业管理部门，在智能公交相关领域规模领先[54] - 公司是河南省第一批公示的九家充电设施运营商之一，可提供完整新能源充电解决方案[53] - 2020年下半年公司先后中标开封、廊坊、福州等地公交项目，智慧出租等领域业务取得新进展[65] - 2020年公司新业务方向相关产品实现研发投产，智慧出租业务走向市场，智慧冷链有部分示范项目运作[67] - 公司依托核心技术优势，与百度网讯、浩鲸云计算签订战略合作协议，加入郑州数字产业联盟[70] - 公司积极推进募投项目“物联网产业园”实施，部分车间投入生产，交付能力进一步提高[69] - 公司凭借经验为多地公交企业提供服务，客户数量和全国覆盖面逐步扩大[60] 公司知识产权情况 - 截至报告期末，公司拥有198项专利，含28项发明专利、88项外观设计专利和82项实用新型专利，公司及子公司拥有142项软件著作权[56] - 2020年全年申报知识产权91项，其中专利49项、著作权42项[68] - 截止报告期末，公司共拥有198项专利，其中发明专利28项、外观设计专利88项、实用新型专利82项，公司及子公司共拥有142项软件著作权[68] - 公司参与制定并公布执行国家标准1项、行业标准5项、交通运输部技术标准8项、河南省地方标准10项[58] 公司子公司情况 - 2020年6月成立西安天地勤交通科技有限公司，公司认缴510万元，持股51%，实缴50万元[84] - 2020年1月成立郑州冷智电子科技有限公司，公司认缴300万元，持股60%，实缴120万元[86] - 2020年12月成立深圳市天瀚数据处理有限公司，公司认缴255万元，持股51%，实缴0元[86] - 西安天地勤交通科技有限公司注册资本1000万元，公司认缴510万元，持股51.00%，实缴50万元[176] - 郑州冷智电子科技有限公司注册资本500万元，公司认缴300万元，持股60.00%，实缴120万元[176] - 深圳市天瀚数据处理有限公司注册资本500万元，公司认缴255万元，持股51.00%，实缴0元[176] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额84,327,002.49元，占年度销售总额比例39.04%[89] - 前五名供应商合计采购金额21,783,024.33元，占年度采购总额比例17.17%[91] 募集资金使用情况 - 物联网产业园建设项目承诺投资20185.24万元，截至期末累计投入14556.32万元，投资进度72.11% [118] - 营销中心建设项目承诺投资2883.75万元，截至期末无投入 [118] - 补充流动资金项目承诺投资3000万元，截至期末累计投入3000万元，投资进度100% [118] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额26068.99万元，本报告期投入17556.32万元，截至期末累计投入17556.32万元 [118] - 2021年4月9日，公司拟终止“营销中心建设项目”并将该项目募集资金永久补充流动资金，尚需提交股东大会审议 [118] - 物联网产业园建设项目先期投入自筹资金11,921.44万元，发行费用先期投入自筹资金1,396.59万元，合计13,318.03万元，公司将用募集资金置换[119] - 公司可使用不超过1.0亿元闲置募集资金和不超过1.0亿元闲置自有资金进行现金管理，截至2020年12月31日，8,000.00万元尚未使用的募集资金用于购买理财产品[120] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[121] 公司未来规划 - 公司将完善智能公交产品线，拓展车联网技术在其他智能交通领域的应用[125] - 2021年公司将确定主攻区域、客户，做好客户及项目开拓的延展工作[130] - 2021年公司将继续深入销售模式改革，落实销售资源配置[131] - 公司将加强资金管理，严格执行预核算及预警制度，加大回款力度[133] 公司风险与应对措施 - 公司可能面临公交行业波动和业绩下滑的风险[136][137] - 公司面临市场竞争加剧、技术人员流失、收入季节性、应收账款回收等风险[138][139][140][142] - 公司采取拓展业务、加快产品研发、重视人才建设、加强应收账款管理等应对措施[143][144][145][146] 公司分红情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2020年度分配预案的股本基数为67,851,000股，现金分红金额

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为3388.18万元人民币，同比下降40.27%[8] - 年初至报告期末营业收入为9808.98万元人民币，同比下降57.52%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1793.67万元人民币，同比下降406.20%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1288.83万元人民币，同比下降142.67%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3046.79万元人民币，同比下降268.60%[8] - 公司2020年第三季度营业总收入为3388.18万元，同比下降40.3%[39] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为-1,793.67万元，同比下降406.2%[41] - 2020年第三季度营业收入为3,460.20万元，同比下降39.1%[44] - 2020年第三季度营业利润为-2,246.56万元，同比下降690.2%[44] - 2020年前三季度营业总收入为9,808.98万元，同比下降57.5%[47] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的净利润为-1,288.83万元，同比下降142.7%[48] - 营业收入同比下降57.3%至9862.7万元，上期为2.31亿元[51] - 净利润同比下降69.9%至1201.9万元，上期为3991.9万元[52] - 基本每股收益-0.19元，同比下降132.2%[49] - 综合收益总额-1327.3万元，同比下降143.6%[49] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为5390.93万元，其中研发费用投入1794.82万元同比增长29.2%[40] - 营业成本下降57.81%至4837.59万元，与收入减少同步[18] - 财务费用下降148.22%至-102.94万元，因银行借款减少及利息收入增加[18] - 2020年第三季度研发费用为2,023.91万元，同比增长42.9%[44] - 2020年前三季度研发费用为3,966.39万元，同比增长7.8%[47] - 2020年前三季度财务费用为-102.94万元，同比下降148.3%[47] - 营业成本同比下降58.3%至5494.8万元，上期为1.32亿元[51] - 研发费用同比增长16.4%至3709.4万元，上期为3186万元[51] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6514.96万元人民币，同比下降16.83%[8] - 投资活动现金流量净额下降194.66%至-12075.47万元，主要由于购买银行理财[19] - 筹资活动现金流量净额下降887.97%至-14262.63万元，主要由于偿还银行借款及支付现金分红[19] - 经营活动现金流量净流出6515万元，同比扩大16.8%[54] - 投资活动现金流量净流出1.21亿元，同比扩大194.6%[55] - 筹资活动现金流量净流出1.43亿元，同比扩大888.7%[55] - 现金及现金等价物净减少3.29亿元，期末余额5824.7万元[55] - 经营活动产生的现金流量净额为-5486.23万元，同比下降32.1%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-19268.18万元，同比由正转负（上年同期为1032.70万元）[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9327.83万元，同比扩大671.4%[58] - 期末现金及现金等价物余额为4270.68万元，较期初下降88.9%[58] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12802.60万元，同比下降41.0%[58] - 支付给职工的现金为5060.90万元，与上年同期基本持平[58] - 投资支付的现金为28675.00万元，同比大幅增长2105.8%[58] 资产和负债变动 - 总资产为7.13亿元人民币，较上年度末下降23.67%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为6.20亿元人民币，较上年度末减少8.87%[8] - 货币资金减少84.06%至6200.56万元，主要由于偿还银行借款、购买银行理财及支付现金分红[16] - 交易性金融资产新增9000万元，主要由于本期购买银行理财[16] - 长期股权投资增长339.80%至1355.95万元，主要由于新增对外投资[16] - 固定资产增长265.76%至13714.47万元，因在建工程预转固[16] - 短期借款减少89.95%至500万元，因银行借款提前偿还[16] - 货币资金从3.86亿元大幅减少至4646.57万元，降幅达88.0%[34] - 应收账款从2.31亿元降至1.86亿元，减少19.2%[34] - 存货从8198.55万元增至1.10亿元，增长34.2%[34] - 短期借款从4975.60万元降至500.00万元，降幅达90.0%[36] - 应付职工薪酬从1255.00万元降至606.43万元，减少51.7%[33] - 应交税费从1155.77万元降至85.24万元，降幅达92.6%[33] - 归属于母公司所有者权益从6.81亿元降至6.20亿元[34] - 长期股权投资从7092.59万元增至2.27亿元，增长220.0%[36] - 应收账款余额为23007.14万元，占流动资产比重30.9%[60] - 货币资金期初余额为38889.54万元，未受会计准则调整影响[60] - 公司总资产为8.934亿元人民币，其中流动资产占比86.5%（7.727亿元），非流动资产占比13.5%（1.207亿元）[65][66] - 货币资金余额为3.856亿元人民币，占流动资产总额的49.9%[64] - 应收账款金额为2.305亿元人民币，占流动资产总额的29.8%[64] - 短期借款规模为4975.6万元人民币，占流动负债总额的20.7%[65] - 应付账款金额为1.454亿元人民币，占流动负债总额的60.6%[65] - 所有者权益合计6.528亿元人民币，资产负债率为26.9%[66] - 未分配利润达2.031亿元人民币，占所有者权益总额的31.1%[66] - 存货余额为8198.5万元人民币，占流动资产总额的10.6%[64] 其他收益和损失 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为1887.03万元人民币[9] - 2020年前三季度信用减值损失为-503.34万元，同比改善36.4%[47] - 2020年前三季度其他收益为1,028.23万元，同比增长1.5%[47] 会计准则和报告调整 - 合同负债调整增加1016.76万元，因新收入准则调整[61] - 预收款项调整至合同负债科目，金额为1016.8万元人民币[65] - 第三季度财务报告未经审计[67] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,574名[11]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降63.14%至6420.81万元[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降79.27%至504.84万元[21] - 扣除非经常性损益的净利润为-1172.4万元同比下降174.38%[21] - 基本每股收益0.07元同比下降85.42%[21] - 加权平均净资产收益率0.74%同比下降6.07个百分点[22] - 报告期内公司实现营业收入6420.81万元，同比下降63.14%[55] - 归属上市公司股东净利润为504.84万元，同比下降79.27%[55] - 营业收入同比下降63.14%至6420.81万元[68] - 营业总收入同比下降63.1%至6420.8万元（2019年半年度：1.74亿元）[172] - 营业收入同比下降63.3%至6402.5万元[176] - 营业利润同比下滑35.7%至2411.6万元[176] - 净利润同比下降11.4%至3405.4万元[176] - 归属于母公司所有者的净利润为-4244.73万元[186] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降65.94%至3116.55万元[68] - 研发投入2171.56万元，占营业收入比重达33.82%[57] - 研发费用保持稳定为2171.6万元（2019年半年度：2288.5万元）[172] - 研发费用占比营收26.3%达1685.5万元[176] - 信用减值损失改善51.4%至-426.8万元（2019年半年度：-877.4万元）[172] - 信用减值损失同比收窄52.4%至409.3万元[176] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6303.28万元同比下降1487.26%[21] - 经营活动产生的现金流量净额下降1487.26%至-6303.28万元[68] - 投资活动产生的现金流量净额下降198.29%至-8298.46万元[68] - 经营活动现金流净流出6303.3万元[179] - 投资活动现金流净流出8298.5万元[180] - 经营活动产生的现金流量净额为-5443.65万元，同比扩大224.7%[183] - 投资活动产生的现金流量净额为-16080.81万元，同比由正转负（上年同期为1032.03万元）[184] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9057.72万元，同比扩大476.4%[184] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7579.76万元，同比下降59.3%[183] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9424.11万元，同比下降24.0%[183] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4525.18万元，同比激增2780.0%[184] - 投资支付的现金为2.35亿元，同比大幅增长17076.9%[184] - 销售商品现金流入同比骤降59.3%至7579.8万元[179] 资产和负债变化 - 总资产7.28亿元较上年度末下降22.04%[22] - 归属于上市公司股东的净资产6.38亿元较上年度末下降6.23%[22] - 货币资金较年初减少73.95%，主要因偿还银行借款、分红及购买银行理财[47] - 交易性金融资产较年初增加7000万元，主要因购买银行理财产品[47] - 货币资金占总资产比例下降8.46个百分点至13.91%[73] - 交易性金融资产期末余额7000万元[76] - 货币资金从年初3.89亿元减少至1.01亿元，下降74.0%[162] - 交易性金融资产新增7000万元[162] - 应收账款从2.30亿元降至2.14亿元，下降6.9%[162] - 短期借款从4975.6万元大幅减少至500万元，下降89.9%[163] - 在建工程从1.27亿元增加至1.35亿元，增长6.9%[163] - 资产总额从9.34亿元降至7.28亿元，下降22.1%[163] - 流动资产从7.45亿元降至5.29亿元，下降29.0%[162] - 货币资金大幅减少79.7%至7818.6万元（2019年末：3.86亿元）[167] - 应收账款下降7.2%至2.14亿元（2019年末：2.31亿元）[167] - 流动负债总额下降48.4%至1.24亿元（2019年末：2.40亿元）[168] - 长期股权投资增长203.3%至2.15亿元（2019年末：7092.6万元）[168] - 交易性金融资产新增2000万元[167] - 应付职工薪酬下降56.5%至476.4万元（2019年末：1095.4万元）[169] - 期末现金及现金等价物余额为7770.73万元，较期初下降79.7%[184] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益总额1677.24万元其中政府补助1843.88万元[26][27] - 其他收益增长10.4%至983.8万元（2019年半年度：890.8万元）[172] - 政府补助收入800.9万元占利润总额23.5%[176] 各业务线表现 - 智能调度系统营业收入下降62.71%至3658.88万元[70] - 智能公交收银系统营业收入下降58.47%至1370.14万元[70] 研发与知识产权 - 研发投入2171.56万元，占营业收入比重达33.82%[57] - 公司共拥有180项专利，其中发明专利20项、外观设计78项、实用新型82项[48][57] - 公司及子公司共拥有124项软件著作权[48][57] - 产品合格率保持在99.5%以上[49] 市场与行业环境 - 全国中心城市客运总量同比下降48.1%，公共汽电车客运量同比下降50.7%[55] - 公司面临公交行业波动风险及市场竞争加剧风险[5] - 公司面临重大突发公共卫生事件风险，新冠疫情对复工复产和业务开拓造成影响[97] - 受疫情影响，公司营业收入和净利润同比出现较大幅度下滑[99] - 公司主要客户为公交公司，收入存在季节性风险，下半年尤其是第四季度收入较高[105] 投资与理财活动 - 使用闲置募集资金进行现金管理余额7000万元[61] - 报告期投资额同比增长8588.52%至2.65亿元[79] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为7300万元人民币，其中自有资金投资300万元，募集资金投资7000万元[81] - 报告期内公司购入银行理财产品总额为1.8亿元人民币，售出1.1亿元人民币[81] - 累计投资收益为78.53万元人民币[81] - 委托理财发生额总计1.2亿元，其中募集资金委托理财发生额7000万元，自有资金委托理财发生额5000万元[92] - 未到期委托理财余额为7000万元，全部为募集资金购买的银行理财产品[92] - 委托理财未出现逾期未收回金额，逾期金额为0元[92] - 公司报告期不存在衍生品投资和委托贷款情况[92][93] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为2.61亿元人民币，报告期内投入4185.78万元人民币，累计投入1.61亿元人民币[84] - 截至2020年6月30日剩余募集资金余额为1.01亿元人民币，其中7000万元用于购买理财产品[84] - 物联网产业园建设项目投资进度为64.93%，累计投入1.31亿元人民币[86] - 补充流动资金项目已100%完成投资，金额为3000万元人民币[86] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计1.33亿元人民币[87] - 公司授权使用不超过1亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，截至期末已使用7000万元购买理财产品[88] 公司基本信息变更 - 公司2020年上半年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司股份总数由50,851,000股增加至67,851,000股[20] - 公司注册资本由50,851,000元人民币增加至67,851,000元人民币[20] - 公司类型变更为"股份有限公司（上市）"[20] - 公司经营范围发生变更[20] - 公司2019年上半年股本为50.85亿元，2020年上半年增至67.85亿元[191][196] 公司治理与股东结构 - 报告期末普通股股东总数为11,593户[142] - 控股股东郭建国持股比例为37.27%，持股数量为25,289,680股[143] - 第二大股东石河子市大成瑞信股权投资持股比例为14.85%，持股数量为10,075,560股[143] - 有限售条件股份占总股本74.95%共50,851,000股[140] - 无限售条件股份占总股本25.05%共17,000,000股[140] - 国有法人持股467,249股占比0.69%[140] - 境内自然人持股36,246,191股占比53.42%[140] - 境内法人持股14,137,560股占比20.84%[140] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.45%[109] - 2019年度股东大会投资者参与比例为59.15%[109] 诉讼与法律事项 - 公司涉及5起合同纠纷诉讼案件均为原告方[115] - 诉讼涉案总金额为1312.31万元人民币[115] 其他财务数据 - 未分配利润减少4749.57万元，主要用于对股东的分配[188] - 公司2019年上半年末归属于母公司所有者权益为345.56亿元，其中未分配利润163.40亿元[191] - 公司2019年上半年综合收益总额增加24.35亿元，带动所有者权益增长至370.21亿元[192][194] - 公司2020年上半年母公司所有者权益期初余额为652.81亿元，其中资本公积356.65亿元[196] - 公司2020年上半年母公司综合收益总额为34.05亿元，但利润分配减少4.75亿元导致权益净减少13.44亿元[196][197] - 公司2020年上半年末母公司所有者权益下降至639.37亿元，未分配利润降至189.63亿元[197] - 公司2019年上半年母公司综合收益总额为38.45亿元，推动未分配利润增至179.55亿元[198][200] - 公司2019年上半年末母公司所有者权益达361.71亿元，较期初增长38.45亿元[198][200] - 公司2020年上半年资本公积保持356.65亿元未发生变动[196][197] - 公司2020年上半年盈余公积保持25.24亿元未发生变动[196][197] 经营与业务发展 - 公司主营业务为智能公交系统解决方案产品覆盖调度监控收银及充电管理系统[30][31] - 业务范围覆盖600余家交通运输企业和公共交通运输管理机构[46] - 公司正拓展新能源充电管理系统、智能安防预测算法及智能交通大平台等新业务领域[98][102] 报告期基本信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[10] - 公司注册地址及联系方式报告期内无变化[16] - 公司信息披露及备置地点报告期内无变化[17] - 公司注册情况报告期内无变化[19] - 报告期内发生租赁费用67.47万元人民币[127] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[94][95] - 公司2020年4月30日接待机构和个人调研，主要内容为2019年度业绩说明[106]

收入和利润同比下降 - 营业总收入同比下降53.94%至1690.44万元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降141.74%至亏损450.58万元[8] - 扣除非经常性损益净利润同比下降99.27%至亏损1050.76万元[8] - 基本每股收益同比下降75%至亏损0.07元/股[8] - 加权平均净资产收益率为-0.66%同比下降22.22%[8] - 营业总收入降至1690.44万元，同比下降53.94%[21] - 归属于母公司所有者的净亏损扩大至450.58万元，同比下降141.74%[21] - 公司2020年第一季度营业总收入为1690.44万元，较上期3669.73万元下降53.9%[42] - 营业利润亏损1090.34万元，同比扩大109.1%[44] - 净利润亏损450.57万元，同比扩大134.3%[44] - 归属于母公司所有者净利润亏损450.58万元，同比扩大141.7%[44] - 营业收入1694.99万元，同比下降53.9%[47] 成本和费用同比变化 - 营业成本降至820.93万元，同比下降54.69%[21] - 研发费用为1031.03万元，与上期1097.37万元基本持平[43] - 研发费用796.92万元，同比基本持平[47] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2418.34万元，较上年同期的2251.04万元增长7.4%[52] - 支付的各项税费为1429.98万元，较上年同期的2185.48万元下降34.6%[52] 现金流量变化 - 经营活动现金流量净额同比改善14.63%至亏损5036.84万元[8] - 投资活动现金流量净额流出8634.71万元，同比下降719.35%[21] - 筹资活动现金流量净额流出9986.48万元，同比下降823.36%[21] - 经营活动现金流入4961.46万元，同比下降13.9%[50] - 购买商品接受劳务支付现金5109.91万元，同比增长7.0%[50] - 销售商品提供劳务收到现金4060.76万元，同比下降23.0%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为-5036.84万元，较上年同期的-5900.09万元有所改善[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-8634.71万元，较上年同期的-1053.85万元大幅扩大[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9986.48万元，较上年同期的-1081.54万元显著恶化[53] - 投资支付的现金为8000万元，较上年同期的175万元大幅增加4471.4%[52] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-3629.28万元，较上年同期的-5742.68万元有所改善[55] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.85亿元，较上年同期的-220万元大幅扩大[56] 资产和负债变动 - 总资产较上年度末减少17.87%至7.67亿元[8] - 货币资金减少至1.51亿元，同比下降61.26%[19] - 短期借款减少4975.6万元，降幅100%[19] - 长期借款减少4000万元，降幅100%[19] - 应付账款降至6265.21万元，同比下降41%[19] - 货币资金从2019年末3.89亿元减少至2020年3月末1.51亿元[34] - 交易性金融资产新增8,000万元[34] - 应收账款从2.30亿元减少至2.02亿元[34] - 在建工程从1.27亿元增加至1.30亿元[34] - 公司货币资金从2019年底的3.86亿元降至2020年3月31日的1.12亿元，下降71.0%[37] - 应收账款从2.31亿元降至2.03亿元，下降11.9%[37] - 短期借款从4975.60万元降至0，减少100%[39] - 应付账款从1.45亿元降至1.02亿元，下降30.1%[39] - 归属于母公司所有者权益合计为6.80亿元，较期初6.76亿元微增0.7%[37] - 负债合计从2.53亿元降至0.90亿元，下降64.5%[36] - 期末现金及现金等价物余额为1.50亿元，较期初的3.87亿元减少61.2%[53] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.12亿元，较期初的3.84亿元减少70.9%[56] 非经常性损益及投资收益 - 收到政府补助706.1万元计入非经常性损益[9] - 交易性金融资产新增8000万元，因购买银行理财[19] - 投资收益为-87.42万元，较上期-10.40万元扩大740.4%[43] - 其他收益从82.50万元增至132.86万元，增长61.0%[43] - 营业外收入657.1万元，同比增长106.3%[44][47] - 对联营企业投资亏损83.25万元，同比扩大1163.6%[47] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为26,068.99万元[27] - 本季度投入募集资金总额为3,582.27万元[27] - 已累计投入募集资金总额为15,503.71万元[27] - 物联网产业园建设项目累计投入12,503.71万元，投资进度61.94%[27][28] - 补充流动资金项目已投入3,000万元，投资进度100%[27] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品6,000万元[28] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数13,879户[11] - 控股股东郭建国持股比例37.27%[11]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为4.69亿元，同比增长28.33%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为7454.59万元，同比增长27.96%[16] - 公司实现营业收入468,847,179.11元（4.69亿元），同比增长28.33%[51][60][66] - 归属上市公司股东的净利润为74,545,900元（7454.59万元），同比增长27.96%[51][60] - 第四季度营业收入达2.38亿元，占全年收入的50.7%[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4433.89万元，占全年净利润的59.5%[18] - 加权平均净资产收益率为19.47%，较上年提升1.06个百分点[16] - 基本每股收益为1.47元/股，同比增长27.83%[16] - 公司营业收入4.69亿元，同比增长28.33%，毛利率为46.47%[69] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为1512.09万元，同比下降69.53%[16] - 经营活动现金流量净额1512.09万元，同比下降69.53%[82][83] - 车辆远程监控系统成本2521.12万元，同比暴增788.56%[72] - 软件产品及其他收入6906.88万元，同比大幅增长152.74%，但成本激增577.18%导致毛利率下降25.06个百分点[69][72] - 智能调度系统收入2.42亿元，毛利率52.61%，但成本同比下降1.77%[69][72] 业务线表现 - 智能调度系统营收241,977,913.72元（2.42亿元），占总营收51.61%[60][66] - 车辆远程监控系统营收同比增长380.56%[60][66] - 软件产品及其他营收同比增长152.74%[60][66] - 智能交通产品销售量6.41万台，同比增长19.81%，库存量0.87万台[70] - 生产投币机、车载机5万余台，人均产值同比增长23%[58] 地区表现 - 华中地区营收276,034,775.14元（2.76亿元），占比58.88%，同比增长59.64%[61][66] - 华北地区营收同比增长77.55%[61][66] - 外销收入同比增长840.23%[61][66] - 华中地区收入2.76亿元，同比增长59.64%，毛利率达50.01%[69] 资产、债务与现金流 - 资产总额达到9.34亿元，较上年末增长59.74%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为6.81亿元，较上年末增长97.01%[16] - 无形资产较年初增加32.29%[43] - 在建工程较年初增加60.22%[43] - 货币资金较年初增加134.71%[43] - 筹资活动现金流量净额2.68亿元，同比激增7452.83%[82] - 筹资活动现金流量净额同比大幅增加7452.83%，主要因收到IPO募集资金[85] - 经营活动现金净流量与净利润差异主要因销售规模提升导致存货和应收款项增加[86] - 货币资金期末余额3.89亿元，占总资产比例41.64%，较年初增加13.30个百分点[88] - 应收账款期末余额2.30亿元，占总资产比例24.63%，较年初下降3.36个百分点[88] - 存货期末余额7600.74万元，占总资产比例8.14%，较年初下降2.41个百分点[88] - 在建工程期末余额1.27亿元，占总资产比例13.56%，较年初基本持平[88] - 长期借款期末余额4000万元，占总资产比例4.28%，较年初下降4.27个百分点[88] - 报告期投资额305万元，较上年同期806万元下降62.16%[91] - 其他权益工具投资期末余额300万元，与期初持平[90][94] 研发投入 - 研发投入52,451,500元（5245.15万元），占营业收入11.19%[62] - 研发投入5245.15万元，占营业收入11.19%，研发人员占比50.88%[80] 客户与销售集中度 - 公司累计服务客户600余家[41] - 前五名客户销售额合计2.84亿元，占年度销售总额60.56%[76][77] 产品质量与知识产权 - 产品合格率在99.5%以上[45] - 公司共拥有156项专利[44] - 其中发明专利20项[44] - 外观设计专利59项[44] - 实用新型专利77项[44] - 公司及子公司共拥有124项软件著作权[44] 利润分配与股利政策 - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利7元（含税）[5] - 公司报告期末总股本作为利润分配基数[5] - 公司2019年现金分红金额为47,495,700元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的63.71%[133] - 公司拟以总股本67,851,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）[128] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为74,545,927.21元[133] - 2018年未进行现金分红，现金分红金额为0元[133] - 2017年现金分红金额为10,170,200元，占当年净利润的21.31%[133] - 公司可分配利润为203,075,895.93元[128] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[128] 募集资金使用 - 募集资金总额2.61亿元，截至期末尚未使用募集资金余额2.61亿元[96] - 物联网产业园建设项目承诺投资总额为201.8524百万元人民币，截至报告期末累计投入金额为0元，投资进度0.00%[98] - 营销中心建设项目承诺投资总额为28.8375百万元人民币，截至报告期末累计投入金额为0元，投资进度0.00%[98] - 补充流动资金项目承诺投资总额为30百万元人民币，截至报告期末累计投入金额为0元，投资进度0.00%[98] - 公司以自筹资金预先投入物联网产业园建设项目119.2144百万元人民币[99] - 公司以自筹资金预先支付发行费用13.9659百万元人民币[99] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及发行费用合计133.1803百万元人民币[100] - 公司获授权使用闲置募集资金不超过100百万元人民币进行现金管理[100] - 公司获授权使用闲置自有资金不超过100百万元人民币进行现金管理[100] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1638.37万元，较2018年的727.4万元增长125%[22] 管理层讨论和业务展望 - 预计到2023年中国智能交通行业市场规模将超过1300亿元人民币[104] - 中国智能交通行业未来三年预计保持20%左右的市场规模增速[104] - 公司专注于智能公交领域，产品主要应用于公共交通行业，公交行业发展和智能交通投入对公司具有重大影响[116] - 公司开发以车联网技术为核心的多项技术和方案，拓展出租车、冷链物流车、乘用车智能化等智能交通其他细分领域[114][117] - 公司已基本完成面向交通管理部门的智能交通调度系统软件的研发，整合公交、地铁、出租车等公共交通领域数据[113][120] - 公司将积极参与国家、省、市、县四级公共交通监管与考核平台建设，为建成全国公共交通数据资源中心提供支持[113][120] - 公司2020年计划进一步拓展东南亚及非洲市场，向区域内多个城市延伸国际业务[115] - 公司2020年下半年力争港区工厂正式投产，提高库存周转率并降低生产成本[115] - 公司2020年将提高员工单产和人均毛利，压缩非产出人员占比并提高员工待遇[115] - 公司利用现有技术研发充电运营管理系统，以应对新能源充电站（桩）市场需求上升[116] - 公司正研究通过视频监控系统预测安全事件的算法，实现事前预防[116] - 公司将继续加大研发投入，推行行业前瞻性技术研究以提升技术开发水平[118] 股东结构与股份信息 - 总股本由首次公开发行前的5085.1万股增至6785.1万股[190][192] - 首次公开发行1700万股股票于2019年12月19日上市交易[190] - 发行价格为17.68元/股[190] - 有限售条件股份占比74.95%[190] - 无限售条件股份占比25.05%[190] - 郭建国持有2528.97万股限售股[193] - 公司于2019年12月5日首次公开发行1700万股A股，发行价格为每股17.68元[195] - 首次公开发行后公司总股本由5085.1万股增至6785.1万股，增幅33.4%[197] - 控股股东郭建国持股2528.97万股，占总股本比例37.27%[199] - 第二大股东石河子市大成瑞信持股1007.56万股，占总股本比例14.85%[199] - 股东郭田甜持股232.12万股，占总股本比例3.42%，与郭建国为一致行动人[199][200] - 河南德瑞恒通高端装备创业投资基金持股100万股，占总股本比例1.47%[200] - 股东张玉娅持股89.2万股，占总股本比例1.31%，报告期内增持19.2万股[200] - 纳源禾小微企业创业投资基金持股80万股，占总股本比例1.18%[200] - 西藏信晟创业投资中心持股43.1万股，占总股本比例0.64%[200] - 公司股票代码为300807[13] - 公司股票于2019年12月19日在深交所创业板上市，股票代码300807[196] 限售与减持承诺 - 控股股东及实际控制人承诺自股票上市之日起36个月内不转让所持股份[135] - 发行前股东所持股份限售期为自工商变更登记完成日（2016年8月22日）起36个月或自上市日起12个月取较长者[136] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[136] - 控股股东及实控人锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[137] - 控股股东锁定期满后第一年减持不超过所持股份总数的25%[137] - 控股股东锁定期满后第二年减持不超过所持股份总数的25%[137] - 实控人田淑芬通过大成瑞信间接持股锁定期满后第一年减持不超过间接持股总数的25%[137] - 实控人田淑芬通过大成瑞信间接持股锁定期满后第二年减持不超过间接持股总数的25%[137] - 持股超5%主要股东承诺满足条件时按减持规则执行[137] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[137] - 所有限售承诺自2019年12月19日起正常履行且长期有效[136][137] - 锁定期满后第一年减持公司股票数量不超过上一年末所持公司股票总数的25%[138] - 锁定期满后第二年减持公司股票数量不超过上一年末所持公司股票总数的25%[138] - 违规减持所得需在5日内支付至公司指定账户[138] - 违规减持滞纳金按每日万分之三计算[138] 股价稳定与回购承诺 - 公司单次回购股份资金不低于人民币500万元[140] - 公司单次回购股份不超过公司总股本的2%[140] - 公司回购股份资金总额累计不超过首次公开发行新股募集资金总额[140] - 控股股东增持股份资金不少于上一年度从公司取得的薪酬和现金分红总和（税后）的50%[140] - 控股股东单次或连续十二个月增持股份数量不超过公司总股本的2%[140] - 股价稳定措施实施后需在6个月内完成[140] - 除郭建国外的董事和高级管理人员承诺用于增持股份的货币资金不少于其各自上一年度从公司取得的薪酬和现金分红总和的20%[141] - 公司股价连续3个交易日高于最近一期经审计每股净资产时可终止增持计划[141] - 控股股东郭建国若未履行增持义务需按公式（最低增持金额-实际增持金额）支付现金补偿[141] - 增持计划需在触发情形后30日内书面通知公司并在公告后下一交易日启动[141] - 增持实施期限为履行程序后90日内[141] - 控股股东未支付现金补偿时公司有权扣减其现金分红和薪酬[141] - 高级管理人员连续两次违反增持规定可能被解聘[141] 信息披露与赔偿责任承诺 - 公司若因招股说明书虚假记载需回购全部新股 回购价格为首次公开发行价[142] - 控股股东承诺对因招股说明书虚假陈述导致的投资者损失承担连带赔偿责任[142] - 股份回购计划需在行政处罚或司法裁决作出后10日内制定并公告[142] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺对招股说明书虚假记载等情形导致的投资者损失承担连带赔偿责任[143] - 光大证券承诺因IPO文件虚假记载等给投资者造成损失将先行赔偿[143] - 国浩律师事务所承诺因IPO文件虚假记载等经司法认定后依法赔偿投资者损失[143] - 正中珠江会计师事务所承诺因执业过错导致IPO文件虚假记载等将承担民事赔偿责任[143] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益损害公司利益[143] 利润分配政策承诺 - 公司承诺税后利润按10%比例提取法定公积金直至达到注册资本50%[144] - 公司首次公开发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股权比例共享[144] - 公司税后利润分配顺序：弥补亏损→提取10%法定公积金→提取任意公积金→按股权比例分配[144] - 公司承诺股利分配可采取现金或股份方式支付[144] - 公司董事会需在股东大会后2个月内完成股利派发事项[144] - 公司最近三年现金分红累计不得少于年均可分配利润的30%否则限制再融资[145] 承诺履行与约束措施 - 公司若未能履行非不可抗力承诺需公开道歉并暂停公开再融资[145] - 控股股东未能履行承诺时股份转让受限且需暂不领取分红[146] - 董事及高管未履行承诺时需将所获收益归公司所有并在5个工作日内支付[146] - 公司或责任主体给投资者造成损失需依法承担赔偿责任[145][146] - 存在股东违规占用资金情况时扣减其现金红利以偿还资金[145] - 因不可抗力未能履行承诺时需研究最小化投资者损失的方案[145][146] - 责任主体未履行承诺时可能被限制变更职务或主动离职[146] - 公司未履行公开承诺事项时控股股东依法承担连带赔偿责任[146] - 所有承诺约束措施自2019年12月19日起长期有效且正常履行中[145][146] - 控股股东及实际控制人出具避免同业竞争承诺有效期至不再为股东之日起三年内[147][148] - 控股股东承诺无条件全额补偿公司因社保公积金补缴产生的全部支出及罚款[148] - 控股股东承诺补偿公司因租赁无产权证房产导致的全部损失[148] - 2家三类股东合计持有公司28,000股股份占比0.0551%[148] - 控股股东承诺以合理价格回购2家三类股东合计28,000股股份[149] - 所有承诺均处于正常履行状态未出现超期未履行情形[147][148][149] 公司基本信息与联系 - 公司注册地址位于郑州市高新区莲花街316号10号楼[13] - 公司办公地址与注册地址一致为郑州市高新区莲花街316号10号楼[13] - 公司法定代表人为郭建国[13] - 公司选定四大证券报为信息披露媒体[15] - 公司年度报告备置于证券部[15] - 公司电子信箱为zqb@tiamaes.com[13][14] - 公司联系电话为0371-67989993[14] 关联交易 - 关联方哈尔滨交通集团通恒科技提供维护服务实际发生额460.38万元 超出预计215.09万元[166] - 委托关联方维护服务交易金额经第二届董事会第二十次会议追认[166][167] 子公司与投资 - 新设立全资子公司启航（天津）电子科技有限公司注册资本100万元人民币 实缴出资10万元[154] - 全资子公司河南天迈智慧交通研究院有限公司2019年9月完成清算并移除合并报表[155] - 全资子公司郑州天迈新能源技术有限公司2019年11月完成清算并移除合并报表[156] 审计与费用 - 支付会计师事务所广东正中珠江报酬40万元 审计服务连续年限4年[157] 租赁与捐赠 - 报告期租赁费用支出141.9万元[170] - 公司捐赠50万元用于小金县卫生贫困救助[181] - 田淑芬女士个人捐赠5万元用于帮扶贫困生[181] - 交通运输部科学研究院捐赠20万元用于改善小学基础设施[181] - 公司精准扶贫资金投入总额为50万元[182] 其他重要事项 - 公司销售收入存在季节性特征，下半年尤其是第四季度较高[123] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[151] - 公司及控股股东报告期内无未履行法院判决或大额债务逾期情况[160] - 公司严格按《劳动法》为员工缴纳社会保险并签订劳动合同[178] - 公司会计政策变更依据财政部财会[2019]8号等多项准则执行[152][153]