整体往来资金 - 2024年期初往来资金余额4693.40万元[3] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）14069.47万元[3] - 2024年度往来资金利息11922.80万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额6840.07万元[3] - 2024年期末往来资金余额6840.07万元[3] 子公司往来资金 - 浙江泰林生命科学有限公司期初余额3330.00万元，发生10695.10万元，偿还10125.00万元，期末3900.10万元[2] - 浙江泰林医学工程有限公司期初余额1162.27万元，发生3150.75万元，偿还1797.80万元，期末2515.22万元[2] - 北京沃锶达细胞技术有限公司期初、期末余额均为135.00万元[3] 子公司代垫薪酬 - 浙江泰林生命科学有限公司代垫薪酬期初74.03万元，发生8.52万元，期末82.55万元[2] - 浙江泰林医学工程有限公司代垫薪酬期初63.36万元，发生6.57万元，期末69.93万元[2]

会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年8月28日召开，7名董事全部出席[3] 报告审议与发布 - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》，8月29日在巨潮资讯网发布[4] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，8月29日发布[5][6]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司2024年6 - 7月取得9项专利证书[2] - 公司全资子公司2024年5月17日取得1项软件著作权证书[2][6] - 软件著作权首次发表于2023年6月12日[6]

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的 预披露公告 股东夏信群先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披 露义务人提供的信息一致。 特别提示： | 股东名称 | 拟减持数量（股）（不超过） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | | 夏信群 | 294,300 | 0.27% | 4、减持方式：证券交易所集中竞价交易方式。 5、减持期间：公司发布减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内。 持有本公司1,177,488股（占公司总股本1.08%）的董事、副总经理夏信群先 生计划在减持股份预披露公告之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易 方式减持公司股份不超过294,300股，占公司总股本的0.27%。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到夏信群先 生出具的《减持计划告知函》，现 ...

股东持股与减持 - 高得投资持有公司7,278,070股，占总股本6.67%[3] - 高得投资计划减持不超1,819,517股，占总股本1.67%[3][5] 减持规则 - 集中竞价15个交易日后3个月内进行，90自然日不超总股本1%[3][5] - 大宗交易3个交易日后3个月内进行，90自然日不超总股本2%[3][5] 减持限制 - 上市36个月内不转让，锁定期满后2年减持价不低于发行价[6] - 收盘价低于发行价，锁定期延长6个月[6] - 锁定期满后12个月内减持不超持有量25%[7] - 锁定期满后13至24个月内减持不超第13个月初持有量25%[7] 减持影响 - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响经营[9][10]

可转债情况 - 泰林转债转股期限为2022年7月4日至2027年12月27日，最新转股价16.40元/股[3] - 2024年二季度70,842张泰林转债完成转股，票面金额7,084,200元，转为429,310股股票[3] - 截至2024年二季度末，剩余可转债2,009,591张，票面总金额200,959,100元[3] - 2021年12月28日公司发行2,100,000张可转债，募资210,000,000元，净额204,121,111.10元[3] - 泰林转债初始转股价格87.38元/股，经多次调整至16.40元/股[4][5][6][7][8] - 2024年二季度泰林转债因转股减少70,842张[9] 股份情况 - 2024年3月31日至6月30日，限售股从49,879,596股增至51,455,196股，比例从45.88%增至47.15%[10] - 2024年3月31日至6月30日，无限售股从58,830,033股减至57,683,743股，比例从54.12%减至52.85%[10] - 2024年3月31日至6月30日，总股本从108,709,629股增至109,138,939股[10] - 原董事倪卫菊换届离任6个月内股份锁定100%[10]

可转债信息 - 公司获批发行面值总额21000万元可转换公司债券，期限为2021年12月28日至2027年12月27日[7][8] - 可转债票面利率第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.8%[8] - 转股期自2022年7月4日起至2027年12月27日止，初始转股价格为87.38元/股[12][13] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[18] - 可转换公司债券到期后五个交易日内，公司按债券面值的115%赎回未转股的可转债[22] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[23] - 自可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[25] - 泰林生物主体和本次可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[29] 业绩数据 - 2023年公司及子公司营业收入269,856,059.81元，较去年同期下降27.82%[34] - 2023年归属上市公司股东的净利润19,668,950.46元，较去年同期下降75.32%[34] - 2023年公司总资产973,507,907.87元，较去年同期增长5.51%[34] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,236,498.92元，较去年下降84.55%[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1,931,884.51元，较去年下降97.84%[36] - 2023年基本每股收益0.18元/股，较去年下降75.68%[36] 募集资金情况 - 公司发行210.00万张可转换公司债券，募集资金21,000.00万元，净额为20,412.11万元[37] - 截至2023年12月31日，募集资金存放余额3,802.44万元，现金管理余额9,000.00万元[40] - 2023年募集资金实际使用8,095.83万元，累计投入8,445.60万元[42] - 累计变更用途的募集资金总额为20,062.34万元，比例为98.29%[42] - 细胞治疗产业化装备制造基地项目投资进度为41.38%，预计2024年12月达到预定可使用状态[42] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金为12,802.44万元[43] 转股价格调整 - 2022年5月因2021年度权益分派，“泰林转债”转股价格由87.38元/股调整为54.43元/股，生效日期为2022年5月18日[56] - 2023年5月公司实施2022年度权益分派，“泰林转债”转股价格由54.43元/股调整为41.64元/股，生效日期为2023年5月11日[53][56] - 2023年5月22日公司同意为81名激励对象办理553,862股第二类限制性股票归属事宜，“泰林转债”转股价格由41.64元/股调整为41.53元/股，生效日期为2023年6月2日[54][57] - 2023年11月6日公司董事会决定将“泰林转债”转股价格向下修正为25.30元/股，自2023年11月7日起生效[55][58] - 2024年3月11日公司董事会决定将“泰林转债”转股价格向下修正为16.50元/股，生效日期为2024年3月12日[58][59] - 2024年5月公司实施2023年度权益分派，“泰林转债”转股价格由16.50元/股调整为16.40元/股，生效日期为2024年5月27日[59] 其他事项 - 2023年公司变更募集资金投资项目的实施主体、方式和地点[43][45] - 2023年11月24日公司审议通过变更募集资金投资项目实施主体、方式和地点的议案，将“细胞治疗产业化装备制造基地”实施主体调整为子公司医学工程，方式变为购置厂房，地点变更为杭州市富阳区9号路1号厂房[52] - 2022年12月28日支付“泰林转债”第一年利息，票面利率0.5%，每10张派息5.00元[47] - 2023年12月28日支付“泰林转债”第二年利息，票面利率0.8%，每10张派息8.00元[47] - 2022 - 2024年公司主体和“泰林转债”信用等级均维持为A+，评级展望稳定[48][49]

信用评级 - 公司主体信用等级和泰林转债本次评级均为A+，评级展望稳定，与上次一致[8] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，“泰林转债”信用等级为A+[73] 财务数据 - 2024年3月末总资产9.44亿元，归母所有者权益6.55亿元，总债务1.61亿元，营业收入0.80亿元，净利润0.06亿元，经营活动现金流净额 -0.06亿元[10] - 2023年总资产9.74亿元，归母所有者权益6.49亿元，总债务1.58亿元，营业收入2.70亿元，净利润0.18亿元，经营活动现金流净额0.02亿元[10] - 2022年总资产9.23亿元，归母所有者权益6.47亿元，总债务1.47亿元，营业收入3.74亿元，净利润0.80亿元，经营活动现金流净额0.89亿元[10] - 2021年总资产6.56亿元，归母所有者权益4.97亿元，总债务0.09亿元，营业收入2.83亿元，净利润0.64亿元，经营活动现金流净额0.36亿元[10] - 2024年一季度公司归母净利润同比下降66.58%[13] - 2023 - 2021年总债务/总资本分别为19.53%、18.50%、1.86%，销售毛利率分别为49.72%、52.59%、61.88%，资产负债率分别为33.21%、29.83%、24.16%[10] - 2023年公司实现营业收入2.70亿元，同比下降27.82%[35][60] - 2023年无菌生产与污染控制设备系列产品收入同比下降48.69%，微生物检测技术系列产品营业收入同比下降7.52%，有机物分析技术系列产品营业收入同比增长10.18%[35][38][60] - 2023年公司销售毛利率49.72%，较2022年同比下滑2.87个百分点[35][61] - 2024年1 - 3月公司实现营业收入0.80亿元，同比增长1.34%；实现归母净利润0.06亿元，同比下降66.58%[35] - 2023年末合同负债规模0.94亿元，较2022年末增长0.22亿元[39] - 2023年集菌仪产量446台，销量450台，产销率100.90%；培养器产量381.27万件，销量382.00万件，产销率100.19%[40] - 2023年公司前五大客户销售集中度为11.85%，较2022年有所上升[42] - 2023年集菌仪产能650台，产量446台，产能利用率68.62%；培养器产能400万件，产量381.27万件，产能利用率95.32%[45] - 2023年公司原材料采购金额11417.09万元，前五大供应商集中度为17.87%，较2022年同比上升0.10个百分点[48][49] - 2023年末受限货币资金规模为87.26万元，主要系保函保证金[57] - 2023年末前五名欠款单位合计占应收账款总额的19.55%，较2022年末（22.83%）有所降低[57] - 2023年末存货由原材料（0.29亿元）、在产品（0.38亿元）、库存商品（0.33亿元）和发出商品（0.60亿元）构成，存货周转天数360.50天[57] - 2023年公司总负债规模小幅增长，负债合计3.23亿元，刚性债务规模不大，主要以经营性负债为主[64][66] - 2023年公司实现销售商品、提供劳务收到的现金3.13亿元，经营活动现金净流入规模缩窄[66] - 2023年公司资产负债率33.21%，净债务/EBITDA为 -8.84，EBITDA利息保障倍数为3.21[67] - 2024年3月货币资金3.81亿元，较2023年的3.97亿元有所下降[75] - 2024年3月存货1.50亿元，较2023年的1.61亿元有所减少[75] - 2024年3月营业收入0.80亿元，远低于2023年的2.70亿元[75] - 2024年3月净利润0.06亿元，低于2023年的0.18亿元[75] - 2024年3月销售毛利率为44.89%，低于2023年的49.72%[75] - 2024年3月资产负债率为30.52%，较2023年的33.21%有所降低[75] - 2024年3月速动比率为3.73，高于2023年的2.96[75] 公司运营 - 公司产品体系完善，在微生物检测与控制细分领域有一定市场竞争力[9][11][34][37] - 公司整体经营规模偏低，抗风险能力待提升，盈利能力承压，需关注募投项目收益和新产品研发风险[9][13] - 公司下游客户数量达数千家，覆盖制药企业、医疗卫生机构、食品药品检验检疫等多领域[37] - 公司制药企业客户近1400家，医疗卫生单位400余家，食品药品监督检验机构200余家，科研单位20余家[42] - 定制化产品交付周期一般为6个月[44] - 公司对下游客户账期一般为1 - 3个月，2023年部分药企客户账期有所拉长[42] 资金与投资 - 泰林转债发行规模2.10亿元，债券余额2.01亿元，上次评级日期为2023 - 5 - 23，债券到期日期为2027 - 12 - 28[17] - 2021年12月28日公司发行6年期2.10亿元可转换债券，截至2023年12月31日，“泰林转债”募集资金专项账户余额为0.38亿元，闲置募集资金现金管理余额为0.90亿元[20] - 2024年4月23日公司拟将不超过1.5亿元闲置募集资金及不超过3.0亿元自有资金进行现金管理[20] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司总股本增至1.09亿股，叶大林和倪卫菊夫妇直接和间接合计持有公司60.72%股份[21] 子公司情况 - 2023年公司新设北京沃锶达细胞技术有限公司，持股比例55.00%，注册资本2000.00万元；2024年1 - 3月新设浙江泰林科达医疗科技有限公司，持股比例51.00%，注册资本3000.00万元[23] - 2023年公司合并报表范围内新增1家子公司，2024年1 - 3月新增1家子公司[53] - 浙江泰林生命科学有限公司注册资本5000万元，公司持股比例100%[79] - 北京沃锶达细胞技术有限公司注册资本2000万元，公司持股比例55%[79] 行业数据 - 2023年和2024年1 - 3月医药制造业固定资产投资同比分别增长1.8%和8.5%[27] - 2020年国内主流制药设备产量4.94万台，其中饮片机械及设备产量占比40.68%，药物检测机械及设备占比18.8%[27] 研发情况 - 截至2023年末，公司研发人员268名，较2022年增加11名，研发人员数量占比超30%，储备技术专利383项，较2022年末增加49项[51] - 2023年公司研发投入金额5840.38万元，研发投入占营业收入比例21.64% [52][53] 项目投资 - “细胞治疗产业化装备制造基地项目”总投资额3.02亿元，2023年末已投资1.49亿元[47]

新产品和新技术研发 - 公司及全资子公司2024年5月14 - 24日共取得6项专利证书[3][5] - 6项专利中发明专利有4项[3] - 专利涉及泰林生物等，部分合作方有科研训练中心和医院[3][5]

新产品和新技术研发 - 公司及全资子公司近期取得9项专利证书[2] - 公司及全资子公司近期取得4项软件著作权证书[2] 其他说明 - 专利取得对公司及部分子公司近期生产经营无重大影响[2] - 软件著作权登记证书取得对公司及部分子公司近期生产经营无重大影响[4]