公司基本信息 - 公司注册地址位于安徽省安庆市岳西县天馨大道筑梦小镇电商产业园5号楼[9] - 公司的股票简称为玉禾田，股票代码为300815[9] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到53.93亿元，同比增长11.58%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为4.94亿元，同比增长4.61%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为3.72亿元，同比下降39.98%[10] - 公司2022年末资产总额达到61.19亿元，同比增长17.17%[10] 公司主营业务 - 公司专注于环境卫生服务领域，主营业务涵盖市政环卫和物业清洁两大板块[19] - 公司市政环卫业务主要服务内容包括清扫保洁、垃圾收转运、公厕管养等[20] - 公司市政环卫服务覆盖全国26个省、市、自治区，已成为具有品牌优势和资本优势的全国性企业[21] 公司荣誉与认证 - 公司通过了多项体系或标准认证，具备多项国家一级资质和专利[19] - 公司先后获得多项荣誉，包括“2022环卫十大影响力企业”等[19] 公司市场前景与发展 - 未来，环卫行业将借助资本市场实现运用ABS、REITS等金融手段，建立长效投融资机制[26] - 公司2023年发展战略包括以数字化发展为重点，加强市场开拓和服务能力[121] - 公司2023年经营发展计划包括深耕主营业务，全面打造大平台模式，预计2025年中国环卫服务市场将超过3000亿[122] 公司股东利益 - 公司2022年度报告中，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利5.70元（含税）[2] - 公司2022年度利润分配预案通过，每10股派发现金红利5.70元(含税)，合计派发现金股利人民币189,331,200元(含税)，不送红股[184] 公司内部控制与治理 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持了有效的财务报告内部控制[188] - 公司董事会在2022年内召开了多次会议，包括第三届董事会2022年第一次至第七次会议[169] - 公司内部控制评价报告中未发现财务报告和非财务报告重大缺陷[196]

（问题征集专题页面二维码） 如有不明事宜，敬请联系公司，联系方式如下： 电话：0755-82734788 传真：0755-82734952 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-030 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于举行公司2022年度网络业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）定于 2023年5月9日（星期二）15:00-17:00在全景网举办公司2022年度业绩说明会，本 次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（http://rs.p5w.net/c/300815.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长周平先生、董事会秘书郭瑾女士、财 务总监华晓锋先生、独立董事甘毅先生、证券事务代表邓娜女士、保荐代表人龚 景宜先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2022年度业绩和经营情况 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末达3,945,408,538.59元，同比增长10.56%[7] - 营业总收入为39.45亿元人民币，同比增长10.6%[28] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为381,196,444.37元，同比下降9.91%[7] - 营业利润为5.41亿元人民币，同比下降7.2%[32] - 净利润为4.31亿元人民币，同比下降6.5%[32] - 归属于母公司股东的净利润为3.81亿元人民币，同比下降9.9%[34] - 基本每股收益为1.1476元，同比下降9.9%[34] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为34.09亿元人民币，同比增长13.1%[32] - 营业成本为30.60亿元人民币，同比增长12.9%[32] - 管理费用为2.53亿元人民币，同比增长14.6%[32] - 财务费用为3509.60万元人民币，同比下降8.6%[32] - 研发费用同比增长88.07%至11,272,145.81元[12] - 研发费用为1127.21万元人民币，同比增长88.1%[32] - 信用减值损失同比增长76.75%至15,948,012.93元[12] - 税金及附加同比增长67.55%至17,914,084.79元[12] - 投资收益同比下降115.29%至-2,269,406.06元[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降33.57%至247,042,513.78元[7][13] - 经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元人民币，相比去年同期的3.72亿元下降33.6%[38] - 经营活动现金流入小计为38.41亿元人民币，同比增长8.1%[38] - 支付给职工及为职工支付的现金为23.09亿元人民币，同比增长6.9%[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.45亿元人民币，同比增长20.5%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.87亿元人民币，与去年同期-3.87亿元基本持平[38] - 取得投资收益收到的现金为334.65万元人民币，同比下降48.9%[38] - 收到其他与投资活动有关的现金为10.82亿元人民币，同比下降41.8%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6182.18万元人民币，较去年同期-1.25亿元改善50.7%[40] - 取得借款收到的现金为6.61亿元人民币，同比下降1.0%[38] 资产和负债变化 - 应收账款同比增长32.87%至1,993,450,580.16元[12] - 商誉同比增长217.96%至152,997,548.53元[12] - 总资产同比增长10.41%至5,222,277,044.53元[7] - 公司货币资金从年初11.58亿元下降至9.48亿元，减少2.10亿元[26] - 应收账款从年初15.00亿元增长至19.93亿元，增加4.93亿元[26] - 短期借款从年初5.15亿元增长至6.31亿元，增加1.16亿元[26] - 商誉从年初0.48亿元大幅增长至1.53亿元，增加1.05亿元[26] - 公司资产总额从年初52.22亿元增长至57.66亿元，增加5.44亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为9.44亿元人民币，较期初下降17.6%[40] 股权结构 - 公司控股股东西藏天之润持股比例为47.92%，持股数量为159,155,501股[18] - 股东金昌高能时代材料技术有限公司持股比例为13.75%，持股数量为45,657,400股[18] - 股东深圳市鑫宏泰投资管理有限公司持股比例为6.36%，持股数量为21,120,000股[18] 激励计划调整 - 限制性股票激励计划授予价格由23.81元/股调整为19.63元/股[22] - 限制性股票激励计划授予数量由276.80万股调整为332.16万股[22]

活动信息 - 活动名称：2022 年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2022 年 9 月 7 日（周三）16：00-17：30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 公司参与 - 参与公司：玉禾田环境发展集团股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2022 年半年度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [1] 联系方式 - 电话：0755-82734788 [1] - 传真：0755-82734952 [1] - 邮箱：dmb@eit-sz.com [1]

财务数据关键指标变化 - 营业收入26.05亿元，同比增长8.62%[29] - 营业收入260,507.14万元，同比增长8.62%[39] - 营业收入同比增长8.62%至26.05亿元[98] - 归属于上市公司股东的净利润2.72亿元，同比下降13.65%[29] - 归属上市公司股东的净利润27,181.30万元，同比下降13.65%[39] - 营业成本同比增长12.19%至20.06亿元[98] - 经营活动产生的现金流量净额0.91亿元，同比下降49.02%[29] - 经营活动现金流量净额同比下降49.02%至9126.27万元[98] - 基本每股收益0.8183元/股，同比下降13.64%[29] - 加权平均净资产收益率9.01%，同比下降1.81个百分点[29] - 总资产56.54亿元，同比增长8.26%[29] - 资产总额565,360.30万元，较年初增长8.26%[39] - 归属于上市公司股东的净资产30.88亿元，同比增长7.20%[29] - 销售费用同比下降12.12%至1692.73万元[98] - 研发投入同比大幅增长58.8%至558.69万元[98] - 筹资活动现金流量净额转正大幅增长102.93%[98] - 市政环卫业务成本同比增长14.83%毛利率下降3.39个百分点[101] 各条业务线表现 - 市政环卫业务收入205,815.79万元，同比增长9.55%，占总收入79.01%，毛利率26.31%[39] - 市政环卫业务收入20.58亿元占总收入79%毛利率26.31%[101] - 物业清洁业务收入54,490.77万元，同比增长5.12%，占总收入20.92%，毛利率10.50%[39] - 物业清洁业务收入5.45亿元毛利率10.5%[101] - 市政环卫新签合同总金额约14.63亿元，在手合同总金额376.63亿元，待执行合同金额270.29亿元[39] - 物业清洁新签合同总金额约6.89亿元，在手合同总金额18.67亿元，待执行合同金额9.02亿元[42] - 公司收购永恒光集团以增强城市照明管养维护及智慧照明业务[45] - 绿源中碳集团新签合同31个，业务覆盖垃圾分类及林业碳汇领域[39] - 林业碳汇合作林地面积达1000万亩，覆盖全国20个省（市/自治区）[46] - 公司物业清洁业务覆盖全国60余座城市[69] - 公司通过LED路灯改造累计节约用电90.86万kW·h，减少CO₂排放905.89吨[154] - 公司更换250W钠灯为120W LED路灯1712盏，400W钠灯为180W LED路灯476盏[154] - 照明改造减少SO₂排放27.26吨[154] - 公司加装37台远程监控系统、1264台单灯控制器及152套漏电监测终端[154] 各地区表现 - 公司在全国设立15个区域省级市场开发中心优化市场布局[47] - 在江西湖南山东辽宁海南安徽成立6个区域经管中心加强属地化管理[47] - 市政环卫服务覆盖全国26个省市区[54] - 业务覆盖26个省89个县市运营数百个环卫项目[91] - 海口玉禾田合同总金额为354,994.19万元，本期确认销售收入12,671.22万元，累计确认154,237.76万元[200] - 澄迈玉禾田合同总金额为253,037.44万元，本期确认销售收入5,647.72万元，累计确认46,619.15万元[200] - 琼海玉禾田合同总金额为159,853.28万元，本期确认销售收入4,906.22万元，累计确认46,148.20万元[200] - 景德镇玉禾田合同总金额为114,903.10万元，本期确认销售收入7,277.41万元，累计确认64,976.02万元[200] - 沈阳玉禾田合同总金额为104,740.09万元，本期确认销售收入6,533.00万元，累计确认52,204.02万元[200] - 石河子玉禾田合同总金额为188,059.25万元，本期确认销售收入8,614.34万元，累计确认59,530.13万元[200] 管理层讨论和指引 - 报告期内持续加大信息化+智慧化建设投入[50] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司2022年4月8日通过全景网举办投资者关系活动，讨论2021年年报及环卫行业发展前景[143] - 智慧环卫建设项目因服务需求变化调整投资进度[116] - 公司向90名激励对象授予276.80万股第二类限制性股票，授予价格为23.81元/股[149][151] - 公司2022年6月以总股本2.768亿股为基数，每10股派发现金红利2.56元，合计派发现金股利7086.08万元[159] - 公司以资本公积金每10股转增2股，合计转增5536万股，转增后总股本增至3.3216亿股[159] 其他财务数据 - 非经常性损益总额720.18万元，其中政府补助1194.06万元[33][36] - 非流动资产处置损失289.44万元[33] - 委托投资理财收益193.98万元[33] - 投资收益为-3,041,755.76元，占利润总额比例为-0.81%[103] - 资产减值损失为-14,529,117.19元，占利润总额比例为-3.85%[103] - 营业外收入为2,702,242.77元，占利润总额比例为0.72%[103] - 营业外支出为5,569,589.85元，占利润总额比例为1.47%[103] - 货币资金减少至942,508,660.73元，占总资产比例下降5.51%至16.67%[104] - 应收账款增加至1,880,713,645.32元，占总资产比例上升4.54%至33.27%[104] - 短期借款增加至670,500,000.00元，占总资产比例上升2.01%至11.86%[104] - 报告期投资额为32,100,000.00元，较上年同期下降77.89%[108] - 受限资产总额为228,545,201.27元，其中货币资金受限9,138,558.19元[107] - 应收账款质押担保受限135,959,796.34元[107] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为10.2243亿元人民币[111] - 实际募集资金净额为9.6041亿元人民币[111] - 报告期投入募集资金总额为1.2476亿元人民币[111] - 已累计投入募集资金总额为7.6799亿元人民币[111][114] - 以募集资金置换预先投入自筹资金3079.67万元人民币[111] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金最高额度达4亿元人民币[111] - 截至2022年6月30日尚未使用的募集资金余额为2.1461亿元人民币[114] - 其中存放于募集资金专户的余额为1.1461亿元人民币[114] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为1亿元人民币[114] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[111] - 环卫服务运营中心建设项目累计投入资金56,056.96万元，投资进度达82.61%[116] - 智慧环卫平台搭建项目累计投入资金736.2万元，投资进度仅9.00%[116] - 补充流动资金项目累计投入20,005.7万元，投资进度100.00%[116] - 报告期内募集资金投入总额12,476.21万元[116] - 环卫服务运营中心建设项目本期实现效益2,893.98万元[116] - 环卫服务运营中心建设项目累计实现效益6,749.89万元[116] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额10,000.00万元[121] - 报告期内委托理财发生额77,000万元[125] - 2020年以募集资金置换预先投入自筹资金3,079.67万元[119] 子公司表现 - 子公司深圳市玉禾田智慧城市运营总资产为14.67亿元，净资产为5.39亿元，营业收入为3.91亿元，营业利润为8062.46万元，净利润为7470.71万元[130] - 子公司海口玉禾田环境服务总资产为4.38亿元，净资产为1.84亿元，营业收入为1.87亿元，营业利润为6635.64万元，净利润为4825.68万元[133] - 公司报告期内新设10家子公司并通过购买方式取得深圳永恒光智慧科技集团以强化市场竞争优势[133] 风险因素 - 公司属劳动密集型企业，人工成本在主营业务成本中占比较高，存在劳动用工成本上升风险[138] - 公司应收账款增长较快且占总资产比例较高，主要客户为政府部门及大型企业[140] - 公司面临市场竞争风险，行业新进入者包括上市公司及大型国企导致竞争加剧[136] - 公司业务规模扩大带来管理风险，需持续优化质量及财务管控体系[137] - 项目合同服务期限届满后存在不能延续的风险，可能影响经营业绩[139] - 公司因信息披露违规于2022年3月19日收到证监会警示函[175] 担保情况 - 报告期内对子公司担保额度审批总额为97,460万元[193] - 报告期内对子公司担保实际发生总额为97,050万元[193] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计296,593.21万元[193] - 报告期末对子公司实际担保余额合计33,941.13万元[193] - 深圳玉禾田单笔最大担保额度为50,000万元[190][193] - 深圳玉禾田2022年5月新增25,000万元担保额度[193] - 海口玉禾田累计担保额度达6,240万元[190][193] - 琼海玉禾田累计担保额度达6,840万元[190] - 沈阳地区子公司累计担保额度超过8,000万元[190] - 所有担保均为连带责任担保且非关联方担保[190][193] - 报告期末实际担保余额合计为37,132.2万元，占公司净资产比例为12.02%[197] - 报告期内担保实际发生额合计为100,100万元，审批担保额度合计为101,920万元[197] - 报告期末已审批的担保额度合计为320,886.99万元[197] 诉讼及合规事项 - 新疆石河子玉禾田公司承揽合同纠纷案支付赔偿金139.89万元[172] - 公司作为原告方未达重大诉讼标准的其他案件涉案金额3231.15万元[172] - 公司作为被告方未达重大诉讼标准的其他案件涉案金额5082.31万元[172] - 公司作为被告方未达重大诉讼标准的案件计提预计负债506.56万元[172] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[166] - 报告期无违规对外担保情况[167] - 报告期未发生重大关联交易[176][177][179][181] - 报告期未发生破产重整事项[169] 公司基本信息 - 公司2022年半年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[5] - 报告期为2022年1-6月[18] - 公司股票代码300815简称玉禾田在深圳证券交易所上市[22] - 公司法定代表人鲍江勇[22] - 公司董事会秘书王东焱联系地址深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座18楼[23] - 公司注册地址及办公地址报告期无变化[24] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[25] - 公司注册情况报告期无变化[26] - 备查文件包括法定代表人签名的半年度报告原本及经签章财务报表[12][13] - 报告期内公司半年度财务报告未经审计[168] 行业背景与政策环境 - 市政环卫市场化改革经历政府主导试点推广3个发展阶段[56][58] - 经营模式采用政府采购服务特许经营PPP等3种模式[59] - 配合地方政府推进农村垃圾污水公厕三大革命[55] - 市政环卫市场需求总量和需求多样性呈扩大上升趋势[60] - 环卫服务需求从发达地区向欠发达地区扩展[61] - 三类企业参与环卫运营市场竞争[62] - 物业清洁行业呈现市场空间大但集中度低的特点[67] - 中高端物业清洁服务更具发展潜力[68] - "双碳战略"促使环卫市场进一步扩容[71] - 到2025年城镇生活垃圾焚烧处理能力目标达到80万吨/日[78] - 2025年城市生活垃圾资源化利用率目标达到60%左右[78] - 城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理能力比重目标达65%[78] - 生活垃圾分类收运能力目标达到70万吨/日[78] - "十四五"末计划发展城乡回收网点80000个[74] - 规划建设绿色分拣中心2000个[74] - 建设综合利用园区（基地）300个[74] - 2025年"无废城市"固体废物产生强度目标较快下降[76] - 城乡环卫一体化第三方治理获政策支持[73] - 非居民厨余垃圾处理计量收费机制建立健全[75] 公司荣誉与资质 - 拥有实用新型专利20余个及软件著作权30余项[53] - 通过GB/T31950诚信管理体系等4项体系认证[53] - 获得2022年度中国环境卫生行业企业信用评价AAA级等8项荣誉[53] - 公司2020年营收在环卫上市公司中排名第三[63] - 公司2018-2020年连续三年被E20环境平台评为"环卫十大影响力企业"[63] - 公司2021年获评"中国环境企业50强"及"2021创业板上市公司百强"[63] - 公司被中国城市环境卫生协会评为2022年度企业信用评价AAA级[86] - 公司子公司赣州玉禾田被赣州市人民政府评为创建国家卫生城市先进集体[86] - 公司子公司景德镇玉禾田被评为2022年度数字化运营标杆示范单位[86] - 公司子公司永恒光集团被行业协会评为2021年度照明工程企业25强[86] - 公司拥有25年的行业管理经验[88] - 公司形成了一套全国领先的城乡管理服务综合体系[87] - 公司员工总数超过8万名[87] - 公司服务超过1200家品牌客户和近200家政府客户[87] - 公司运营近100个市政项目（政府采购、PPP、特许经营）[87] - 近5年（2016-2020年）营收同比增速均保持在20%以上[83] - 公司注册资本为1.1亿元，通过机械化、信息化手段提升核心竞争力应对市场风险[130][136] 其他重要事项 - 报告期内公司及子公司累计对外捐赠643,775.12元[162] - 公司总股本基数2.768亿股对应现金分红总额7086.08万元[159] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为74.60%[146]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为人民币1,234,567,890元，同比增长12.3%[2] - 净利润达到人民币234,567,890元，同比增长8.9%[2] - 基本每股收益为人民币1.23元，同比增长8.8%[2] - 加权平均净资产收益率为9.8%，同比提升0.6个百分点[2] - 营业收入为26.05亿元人民币，同比增长8.62%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为2.72亿元人民币，同比下降13.65%[29] - 基本每股收益为0.8183元/股，同比下降13.64%[29] - 加权平均净资产收益率为9.01%，同比下降1.81个百分点[29] - 营业收入260,507.14万元，同比增长8.62%[39] - 归属上市公司股东的净利润27,181.30万元，同比下降13.65%[39] - 营业收入同比增长8.62%至26.05亿元[97] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长12.19%至20.06亿元[97] - 研发投入金额为人民币123,456,789元，同比增长18.2%[2] - 研发投入同比增长58.80%至558.69万元[97] - 销售费用同比下降12.12%至1692.73万元[97] - 财务费用同比下降11.51%至2315.23万元[97] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币345,678,901元，同比增长15.6%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为0.91亿元人民币，同比下降49.02%[29] - 经营活动现金流量净额同比下降49.02%至9126万元[97] 市政环卫业务表现 - 市政环卫业务收入205,815.79万元，同比增长9.55%，占总收入79.01%[39] - 市政环卫业务毛利率26.31%[39] - 市政环卫新签合同总金额约14.63亿元，在手合同总金额376.63亿元，待执行金额270.29亿元[39] - 市政环卫业务收入20.58亿元占总收入79%[100] - 市政环卫业务毛利率26.31%同比下降3.39个百分点[100] 物业清洁业务表现 - 物业清洁业务收入54,490.77万元，同比增长5.12%，占总收入20.92%[39] - 物业清洁业务毛利率10.50%[39] - 物业清洁新签合同总金额约6.89亿元，在手合同总金额18.67亿元，待执行金额9.02亿元[42] - 物业清洁业务收入5.45亿元毛利率10.50%[100] 资产和负债变化 - 货币资金余额为人民币2,345,678,901元，较年初增长7.8%[2] - 应收账款余额为人民币1,234,567,890元，较年初下降3.4%[2] - 资产负债率为45.6%，较年初下降1.2个百分点[2] - 总资产为56.54亿元人民币，同比增长8.26%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为30.88亿元人民币，同比增长7.20%[29] - 货币资金减少至942,508,660.73元，占总资产比例下降5.51个百分点至16.67%[102] - 应收账款增加至1,880,713,645.32元，占总资产比例上升4.54个百分点至33.27%[102] - 短期借款增加至670,500,000.00元，占总资产比例上升2.01个百分点至11.86%[102] - 长期股权投资减少至348,929,820.12元，占总资产比例下降1.06个百分点至6.17%[102] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计金额为720.18万元人民币[36] - 政府补助金额为1194.06万元人民币[33] - 投资理财产品收益金额为193.98万元人民币[33] - 投资收益为-3,041,755.76元，占利润总额比例为-0.81%[101] - 资产减值损失为-14,529,117.19元，占利润总额比例为-3.85%[101] - 营业外收入为2,702,242.77元，占利润总额比例为0.72%[101] - 营业外支出为5,569,589.85元，占利润总额比例为1.47%[101] 募集资金使用情况 - 报告期投入募集资金总额为12476.21万元[109] - 已累计投入募集资金总额为76798.86万元[109] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[109] - 首次公开发行实际募集资金净额为96040.70万元[109] - 环卫服务运营中心建设项目累计投入56056.96万元，投资进度达82.61%[114] - 智慧环卫平台搭建累计投入736.2万元，投资进度仅9.00%[114] - 补充流动资金项目累计投入20005.7万元，投资进度达100.00%[114] - 报告期内环卫服务运营中心建设项目实现效益2893.98万元[114] - 截至期末环卫服务运营中心建设项目累计实现效益6749.89万元[114] - 尚未使用的募集资金余额（含利息及理财收益）为21461.47万元[112] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年6月30日尚未归还金额为人民币1亿元[118] - 公司2020年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3079.67万元[117] - 公司2020年变更募集资金投资项目实施主体和实施地点，将项目变更为在全国范围内实施[117] - 公司2021年使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[117] - 公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户[118] 投资和理财活动 - 报告期投资额为32,100,000.00元，较上年同期下降77.89%[106] - 公司2022年上半年委托理财发生额为7.7亿元，全部为银行理财产品且使用自有资金[122] - 公司报告期内委托理财未到期余额为0，无逾期未收回金额[122] - 公司报告期不存在衍生品投资和委托贷款情况[123][124] 子公司和业务拓展 - 公司收购永恒光集团以增强智慧照明和城市大管家综合服务能力[39][45] - 绿源中碳集团达成林业碳汇合作林地面积约1000万亩，覆盖全国20个省（市/自治区）[46] - 公司在全国设立15个区域省级市场开发中心[47] - 公司在江西、湖南、山东、辽宁、海南、安徽成立区域经管中心[47] - 公司主要子公司深圳市玉禾田智慧城市运营总资产为14.67亿元，净资产为5.39亿元[126] - 公司主要子公司深圳市玉禾田智慧城市运营2022年上半年营业收入为3.91亿元，净利润为7470.71万元[126] - 报告期内新设10家子公司以强化市场竞争优势[129] - 公司通过购买方式取得深圳永恒光智慧科技集团有限公司[129] - 海口玉禾田环境服务有限公司子公司市政环卫服务收入为9116.52万元[129] - 子公司总资产为4.38亿元[129] - 子公司净资产为1.84亿元[129] - 子公司净利润为4865.68万元[129] 行业和市场趋势 - 市政环卫行业2013年进入市场化全面推广阶段[58] - 公司采用PPP、特许经营、政府托管等多种政企合作模式[55] - 物业清洁行业呈现市场空间大但集中度低的特点[67] - 环卫行业需求从发达地区向欠发达地区及农村市场扩展[61] - 行业主要受国民经济长期发展趋势和生活水平影响[60] - 三类企业参与环卫运营市场包括装备制造商、专业服务企业和物业公司[62] - 双碳政策催化垃圾分类、资源化及新能源环卫装备快速发展[70] - 到2025年城镇生活垃圾焚烧处理能力目标达到80万吨/日左右[78] - 2025年城市生活垃圾资源化利用率目标达到60%左右[78] - 城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理能力比重目标达65%左右[78] - 生活垃圾分类收运能力目标达到70万吨/日左右[78] - "十四五"末计划发展城乡回收网点80000个[73] - 规划建设绿色分拣中心2000个[73] - 目标建设综合利用园区（基地）300个[73] - 农村人居环境整治提升五年行动实施[72] - 健全农村生活垃圾收运处置体系[79] - 推进农村生活垃圾分类和资源化利用[72] 公司资质和荣誉 - 公司拥有实用新型专利20余个及软件著作权30余项[53] - 公司市政环卫服务覆盖全国26个省、市、自治区[54] - 公司通过GB/T31950诚信管理体系等多项国家认证标准[53] - 公司获得2022年度中国环境卫生行业企业信用评价AAA级[53] - 公司拥有道路运输经营许可证等多项国家一级资质[53] - 公司2020年营收在环卫上市公司中排名第三[63] - 公司物业清洁业务已覆盖全国60余座城市[68] - 公司被E20环境平台评为2018至2020年环卫十大影响力企业[63] - 公司服务多家知名客户包括腾讯、百度、阿里巴巴及多家金融机构[68] - 公司获得2022年度中国环境卫生行业企业信用评价AAA级[85][12] - 赣州玉禾田被评为赣州市创建国家卫生城市先进集体[85][13] - 景德镇玉禾田被评为2022年度数字化运营标杆示范单位[85] - 石河子玉禾田被评为2021年度残疾人就业先进单位[85] - 永恒光集团入选2021年度照明工程企业25强[85] - 深圳绿达环境获得汉中市优秀宣传推广企业称号[85] 技术和运营能力 - 公司建立"城市环境运营作业云"等信息化子系统[48] - 业务覆盖26个省89个县市运营数百个项目[90] - 公司设立七大区域公司并成立园林绿化和有害生物防治子公司[66] - 公司员工总数超过8万名[86] - 公司服务超过1200家品牌客户和近200家政府客户[86] - 公司运营近100个市政项目（政府采购/PPP/特许经营）[86] - 2016-2020年营收同比增速均保持在20%以上[82] - 通过更换LED路灯和加装物联网设备，累计节约市政照明用电约90.86万kW·h[151] - 节能改造累计减少CO2排放约905.89吨，减少SO2排放约27.26吨[151] 风险因素 - 应收账款增长较快且占总资产比例较高存在回收风险[136] - 公司属劳动密集型企业人工成本占主营业务成本比例较高[134] - 公司客户主要为政府部门、大型物业公司及地铁运营单位[136] - 受限资产总额为228,545,201.27元，其中货币资金受限9,138,558.19元[105] 公司治理和股权激励 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为74.6%[142] - 公司向90名激励对象授予276.8万股第二类限制性股票，授予价格为23.81元/股[145][147] - 公司2021年限制性股票激励计划最初拟向92名激励对象授予276.8万股[145] - 王云福于2022年04月26日因个人原因辞去职工监事职务[143] - 程先森于2022年04月26日被选举为职工代表监事[143] 利润分配和资本变动 - 公司以总股本276,800,000股为基数，每10股派发现金红利2.56元，合计派发现金股利70,860,800元[156] - 公司以资本公积金每10股转增2股，合计转增55,360,000股，转增后总股本为332,160,000股[156] - 公司2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[144] 诉讼和监管事项 - 新疆石河子玉禾田公司承揽合同纠纷案涉案金额206.77万元，已支付赔偿139.89万元[168] - 公司作为原告方未达重大诉讼标准的其他案件涉案金额3,231.15万元[168] - 公司作为被告方未达重大诉讼标准的其他案件涉案金额5,082.31万元[168] - 公司作为被告方未达重大诉讼标准的案件已形成预计负债506.56万元[168] - 公司因信息披露违规于2022年3月19日收到证监会警示函[172] - 半年度财务报告未经审计[165] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为97,460万元[190] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为97,050万元[190] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为296,593.21万元[190] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为33,941.13万元[190] - 深圳玉禾田单笔最大担保额度为50,000万元[187][190] - 深圳玉禾田累计担保额度超过200,000万元[187][190] - 海口玉禾田实际担保金额为4,000万元[187] - 琼海玉禾田实际担保金额为4,850万元[187] - 沈阳地区子公司担保总额超过10,000万元[187][190] - 所有担保均为连带责任担保或质押担保[187][190] - 报告期末公司实际担保余额合计为37,132.2万元，占净资产比例为12.02%[194] - 报告期内公司担保实际发生额合计为100,100万元，审批担保额度合计为101,920万元[194] - 报告期末对子公司实际担保余额为3,191.07万元，已审批额度为24,293.78万元[194] 重大合同履行 - 海口玉禾田合同总金额为354,994.19万元，本期确认收入12,671.22万元[197] - 澄迈玉禾田合同总金额为253,037.44万元，本期确认收入5,647.72万元[197] - 琼海玉禾田合同总金额为159,853.28万元，本期确认收入4,906.22万元[197] - 景德镇玉禾田合同总金额为114,903.10万元，本期确认收入7,277.41万元[197] - 沈阳玉禾田合同总金额为104,740.09万元，本期确认收入6,533.00万元[197] - 石河子玉禾田合同总金额为188,059.25万元，本期确认收入8,614.34万元[197] 社会责任和捐赠 - 公司及全资子公司累计对外捐赠643,775.12元用于应对新冠疫情[159] - 报告期无违规对外担保[164] - 报告期未发生破产重整事项[166] - 报告期无重大关联交易[173][174][177] - 报告期无关联债权债务往来[178]

收入和利润表现 - 营业收入为12.75亿元人民币，同比增长7.74%[4] - 营业总收入同比增长7.7%至12.75亿元[28] - 归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元人民币，同比下降14.33%[4] - 净利润同比下降9.9%至1.47亿元[31] - 归属于母公司所有者净利润同比下降14.3%至1.29亿元[31] - 基本每股收益为0.4655元/股，同比下降14.59%[4] - 基本每股收益为0.4655元，同比下降14.7%[35] - 综合收益总额为1.47亿元，同比下降9.9%[35] - 归属于母公司所有者的综合收益为1.29亿元，同比下降14.3%[35] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长10.6%至9.72亿元[28] - 税金及附加为581.41万元人民币，同比增长151.11%[8] - 研发费用同比增长51.4%至245万元[31] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8.00亿元，同比增长10.3%[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6422.61万元人民币，同比下降304.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-6422.61万元，同比下降304.2%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-8258.62万元人民币，同比改善70.02%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-8258.62万元，同比改善70.0%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为7746.85万元，同比下降49.1%[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.36亿元，同比增长16.2%[36] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为6004.87万元，同比下降69.9%[39] 资产和负债状况 - 总资产为55.40亿元人民币，较上年度末增长6.09%[4] - 资产总额同比增长6.1%至55.40亿元[27] - 负债总额同比增长7.2%至22.84亿元[27] - 短期借款同比增长21.6%至6.26亿元[24] - 商誉为1.48亿元人民币，较期初增长206.87%[8] - 商誉同比增长206.9%至1.48亿元[24] - 使用权资产同比下降8.0%至1.68亿元[24] - 其他应付款为1.13亿元人民币，较期初增长310.72%[8] - 公司货币资金期末余额为10.86亿元，较年初的11.58亿元有所减少[21] - 应收账款期末余额为17.15亿元，较年初的15.00亿元增长[21] - 其他应收款期末余额为2.84亿元，较年初的2.33亿元增长[21] - 存货期末余额为0.22亿元，较年初的0.16亿元增长[21] - 合同资产期末余额为1.15亿元，较年初的0.92亿元增长[21] - 期末现金及现金等价物余额为10.77亿元，同比下降10.3%[42] 其他收益和损失 - 其他收益为830.97万元人民币，同比增长170.25%[8] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,205名[13] - 控股股东西藏天之润投资管理有限公司持股比例为47.92%，持股数量为132,629,584股，其中质押11,110,000股[13] - 金昌高能时代材料技术有限公司持股比例为14.45%，持股数量为40,000,000股[13] - 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司持股比例为6.36%，持股数量为17,600,000股[13] - 王东焱持股比例为2.89%，持股数量为8,000,000股[13]

财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长12.01%至48.34亿元人民币[30] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降25.12%至4.73亿元人民币[30] - 扣非净利润同比下降26.72%至4.60亿元人民币[30] - 经营活动现金流量净额同比增长18.79%至6.20亿元人民币[30] - 加权平均净资产收益率同比下降11.60个百分点至17.38%[30] - 第四季度净利润环比下降54.4%至4940万元人民币[33] - 政府补助同比减少45.6%至1899万元人民币[36] - 非经常性损益总额为1235万元人民币[40] - 公司2021年毛利率22.66%，净利率10.80%[68] - 资产总额同比增长14.83%至52.22亿元人民币[30] - 公司实现营业收入483,362.76万元，较上年同期增长12.01%[68] - 归属上市公司股东的净利润47,252.84万元，较上年同期下降25.12%[68] - 公司资产总额522,227.70万元，较年初增长14.83%[68] - 2021年总营业收入为48.34亿元人民币，同比增长12.01%[103] - 营业成本同比增长23.27%，高于收入增速[106] - 研发投入金额同比增长101.7%至905.36万元，占营业收入比例0.19%[131] - 经营活动现金流量净额同比增长18.79%至6.20亿元[132] - 投资活动现金流入同比激增191.07%至21.91亿元，主要因赎回理财产品[132] - 筹资活动现金流入同比下降60.27%至7.56亿元，因上年发行新股募集资金[132] - 货币资金同比下降12.3%至11.58亿元，占总资产比例22.18%[136] - 应收账款同比增长46.9%至15.00亿元，占总资产比例28.73%[136] - 长期股权投资同比增长18.5%至3.77亿元[136] - 固定资产同比增长21.8%至7.79亿元[136] - 报告期投资额1.274亿元人民币，较上年同期4.097亿元下降68.89%[140] 成本和费用 - 市政环卫人工成本2021年金额1,808,235,029.00元，占营业成本比重65.16%，同比增长25.28%[114] - 市政环卫车辆费用2021年金额347,784,719.53元，同比增长30.74%[114] - 物业清洁人工成本2021年金额864,423,271.63元，占营业成本比重89.98%，同比增长16.32%[114] - 管理费用2021年金额333,560,186.91元，同比增长11.05%，主要因新增多家子公司[124] - 研发费用2021年金额9,053,594.61元，同比增长101.68%，主要因并购公司[124] 各条业务线表现 - 市政环卫业务营业收入375,913.38万元，同比增长11.52%，占总营收77.77%[69] - 市政环卫业务毛利率26.17%，新签合同总金额约36.8亿元[69] - 市政环卫业务在手合同总金额367.25亿元，待执行合同金额270.62亿元[69] - 物业清洁业务营业收入107,059.64万元，同比增长14.98%，占总营收22.15%[73] - 物业清洁业务毛利率10.27%，新签合同总金额约13.44亿元[73] - 物业清洁业务在手合同总金额16.79亿元，待执行合同金额9.40亿元[73] - 物业清洁业务收入为10.71亿元人民币，占比22.15%，同比增长14.98%[103] - 市政环卫业务收入为37.59亿元人民币，占比77.77%，同比增长11.52%[103] - 市政环卫业务毛利率为26.17%，同比下降8.58个百分点[106] - 市政环卫业务覆盖26个省、市、自治区[46] - 物业清洁业务经营超20年，设立七大区域公司[55] - 物业清洁衍生业务涵盖园林绿化、有害生物防治等专项服务[55] - 物业清洁业务覆盖全国60余座城市[57] - 与深圳地铁、广州地铁等9个城市地铁运营商签订清洁服务合作[57] - 服务于深圳宝安机场、三亚凤凰机场及广州白云机场3大机场[57] - 与腾讯、百度、阿里巴巴、字节跳动、中兴通讯、华为6家科技企业达成清洁服务合作[57] - 为深圳证券交易所、工商银行等6家金融机构提供长期清洁服务[57] - 与重庆龙湖、世茂服务、中海物业等7家全国知名物业企业保持战略合作[57] - 公司成立垃圾分类中心并收购深圳宝泰鑫以推动垃圾分类业务[78] - 公司于2021年7月成立碳资产经营和投资事业部布局林业碳汇[78] 各地区表现 - 华中地区收入同比增长58.01%，增速最高[103] - 东北地区收入为7.14亿元人民币，同比增长22.91%[103] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略围绕持续改善生态环境和推动绿色低碳发展构建业务领域深挖护城河[180] - 公司运用云计算大数据物联网等现代化信息技术手段推进岗位阿米巴经营模式[180] - 公司依据十四五时期无废城市建设工作方案构建五位一体立体服务网络[180] - 公司从垃圾分类处理到末端处置资源合理化利用全覆盖推动无废城市建设[180] - 公司通过提升机械化、信息化和智能化水平应对劳动用工成本上升风险[192] - 公司运用阿米巴经营管理模式和数字化手段推动管理精细化[184] - 公司持续提升智慧环卫管理系统和硬件设施占比，利用IOT、云计算、AI及大数据技术[184] - 公司加速推动行业从密集型向机械化转型，从粗放型向精细化转型[184] - 公司通过收购兼并等方式整合产业资源，扩大业务规模[188] - 公司通过全国布局的市场敏锐度及快速反应能力应对市场竞争风险[190] - 公司建立应收账款回款长效预警机制和项目负责人责任制[197] - 公司2016-2020年营收同比增速均保持在20%以上[67] - 公司发展城乡回收网点目标80000个[66] - 公司建设绿色分拣中心目标2000个[66] - 公司建设综合利用园区（基地）目标300个[66] - 公司形成覆盖城乡的再生资源回收利用体系[66] - 公司具备市场先发优势、规模及资金实力等核心竞争力[67] - 公司采取差异化竞争策略实施全国业务拓展[67] - 公司成立全国市场开发中心下设15个区域省级市场开发中心[79] - 公司在江西、湖南、山东、辽宁、海南、安徽成立区域经管中心[79] - 公司在江西赣县及安徽太湖项目试点运行阿米巴管理模式[79] - 公司持续加大信息化+智慧化建设投入完善数字城市管理平台[80] - 公司推行事业合伙人制度建立三级市场开发体系[94] 其他重要内容 - 公司2021年度利润分配预案为以276,800,000股为基数每10股派发现金红利2.56元（含税）并以资本公积金每10股转增2股[7] - 委托理财收益达785万元人民币[36] - 投资收益1991.96万元占利润总额3.01%[135] - 前五名客户合计销售金额965,304,187.44元，占年度销售总额比例19.97%[119] - 前五名供应商合计采购金额426,868,499.18元，占年度采购总额比例29.11%[123] - 第一大客户销售额348,862,200.84元，占年度销售总额比例7.22%[119] - 第一大供应商采购额159,830,849.95元，占年度采购总额比例10.90%[123] - 2021年公司新设立或收购共33家子公司及合资公司，涉及天津、辽宁、深圳等多地[115][118] - 研发人员数量同比增长36.67%至41人，主要因收购宝泰鑫环保科技[131] - 长期借款期末余额2.405亿元人民币，占总负债比例4.61%[139] - 租赁负债期末余额9919.48万元人民币，占总负债比例1.90%[139] - 重大股权投资总额1.5亿元人民币，本期投资盈亏1150.08万元人民币[142][145] - 募集资金总额9.604亿元人民币，本期已使用2.069亿元[149] - 受限货币资金1232.52万元人民币，原因为保函保证金[139] - 受限应收账款1.341亿元人民币，原因为质押担保[139] - 受限固定资产-作业车辆及设备9348.32万元人民币，原因为融资租赁资产[139] - 辽宁玉禾田投资3000万元人民币，持股100%，本期亏损934.52万元人民币[142] - 深圳市宝泰鑫环保投资5150万元人民币，持股51%，本期盈利1374.25万元人民币[142] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币3079.67万元[156] - 公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[157] - 公司归还用于暂时补充流动资金的募集资金253,373,535.23元[157] - 公司使用不超过人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[157] - 公司提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5000万元[158] - 截至2021年12月31日，公司募集资金累计使用64,322.65万元[159] - 截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为33,886.35万元[159] - 环卫服务运营中心建设项目投资进度达64.30%[164] - 智慧环卫建设项目投资进度仅8.35%[164] - 补充流动资金项目投资进度达100.00%[164] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为人民币3079.67万元[167] - 公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[167] - 公司于2021年7月1日归还暂时补充流动资金的募集资金253,373,535.23元[167] - 公司使用不超过人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[167] - 公司于2021年11月25日提前归还5000万元募集资金至专用账户[167] - 截至2021年12月31日公司尚未归还的闲置募集资金暂时补充流动资金为2.6亿元[167] - 深圳市玉禾田智慧城市运营集团公司净利润为101,503,869.88元[172] - 海口玉禾田环境服务有限公司净利润为100,364,660.16元[172] - 深圳市玉禾田智慧城市运营集团公司总资产为1,253,494,816.42元[172] - 海口玉禾田环境服务有限公司总资产为391,657,012.98元[172] - 报告期内新设18家子公司以强化竞争优势市场开拓和服务能力提升盈利和持续发展能力[175] - 新设辽宁玉禾田城市环境工程有限公司等16家子公司进一步强化公司市场服务能力[175] - 新设深圳禾云城市服务有限公司等13家子公司提升公司盈利和持续发展能力[176] - 收购深圳市宝泰鑫环保科技有限公司和陕西山高玉禾田建设工程有限公司以强化竞争优势[176] - 注销浏阳玉禾田环境事业发展有限公司和牡丹江玉禾田环境事业发展有限公司对公司整体经营业绩无重大影响[176] - 公司不适用控制结构化主体情况[177] - 公司业务遍及全国100余座城市，服务200多家政府单位和1200多家企业[181] - 公司属劳动密集型企业，人工成本在主营业务成本中占比较高[192] - 公司物业清洁和市政环卫业务项目合同均设定期限存在合同期满不能延续风险[196] - 公司应收账款增长较快占总资产比例相对较高[197] - 应收账款主要客户为政府部门大型物业公司及地铁运营单位[197] - 2021年4月16日通过全景网平台与投资者沟通2020年年报及环卫行业空间[198] - 2021年5月18日参与安徽辖区投资者集体接待日活动讨论公司经营情况[198] - 2021年8月18日与兴业证券广发基金等10家机构电话沟通2021年半年报[198] 行业和市场信息 - 市政环卫行业2013年进入市场化全面推广阶段[47][50] - 行业具备刚需性、持续性、弱周期性和区域性特征[51] - 行业竞争格局包含三类企业：装备制造商、专业环卫服务企业及物业龙头企业[52] - 2020年公司营收在环卫上市公司中排名第三[52] - 公司2018-2020年连续三年被评为环卫十大影响力企业[52] - 2021年公司获评中国环境企业50强及高质量发展上市公司等荣誉[52] - 行业呈现市场空间大但集中度低格局[56] - 中高端服务领域竞争强度相对较小[56] - 双碳政策推动垃圾分类和新能源环卫装备快速发展[59] - 无废城市建设加速固废处理产业发展[60] - 到2025年46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统[65] - 到2025年地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统[65] - 到2025年"无废城市"固体废物产生强度较快下降[66] - 公司员工超过7万名，服务超过1,200家品牌客户和近200家政府客户[89] - 公司在全国近100个市政项目中提供服务，包括政府采购、PPP和特许经营项目[89] - 淄博临淄玉禾田的城乡环卫一体化管理运营服务案例被评为2020年度典型案例[9][10] - 沈阳玉禾田环境清洁有限公司被评为沈阳市民营企业就业100强[23] - 赣州玉禾田环境事业发展有限公司被评为抗疫先锋企业[17] - 澄迈玉禾田环境服务有限公司被评为2020年度优秀服务企业[22] - 玉禾田合肥分公司被评为2021年度合肥市环卫市场化服务先进单位[88] - 公司员工王云福撰写的论文获2020年全省环卫行业优秀论文二等奖[88] - 公司员工李慧明撰写的论文获2020年全省环卫行业优秀论文三等奖[88] - 公司拥有25年行业管理经验并形成标准化管理流程和服务体系[90] - 公司运营管理环卫项目涉及26个省89个县市[94] - 玉禾田大学培养多层次项目管理人员和业务骨干[93][98] - 公司建立智慧环卫指挥中心覆盖全国十余家分子公司[99] - 公司获得包括"中国环境企业50强"等20余项荣誉认证[96] - 公司为就业困难群体提供大量就业岗位[97] - 公司构建"智慧大脑"系统应用物联网大数据人工智能技术[99] - 公司通过三级培训考核体系确保服务质量标准[90] - 公司服务覆盖城乡道路工业区绿化养护等各类区域[95] - 海口市秀英区环卫PPP项目合同总金额35.50亿元，已履行13.07亿元[109] - 澄迈县环卫PPP项目合同总金额25.39亿元，已履行4.29亿元[109] - 景德镇市环卫PPP项目合同总金额11.49亿元，已履行6.33亿元[109] - 公司在资产规模、经营业绩、业务水平和市场品牌方面位居行业前列[190] - 公司拥有25年行业深耕积累的品牌、管理、服务和规模优势[190] 公司基本信息 - 公司注册地址位于安徽省安庆市岳西县天馨大道筑梦小镇电商产业园5号楼邮政编码246600[24] - 公司办公地址位于深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座18楼邮政编码518040[24] - 公司股票代码为300815在深圳证券交易所上市[24] - 公司2021年年度报告包含248页内容[8][11][15][18][21][27] - 公司法定代表人为鲍江勇[24] - 公司董事会秘书为王东焱联系地址与公司办公地址一致[25] - 公司电子信箱为dmb@eit-sz.com[24][25] - 公司国际互联网网址为www.eit-sz.com[24] - 公司年度报告备置地点位于公司证券部[26]

收入和利润表现 - 营业收入本报告期11.7亿元同比增长7.04%[4] - 营业总收入从上年同期3,150,037,069.36元增至3,568,680,898.46元，增长13.3%[29] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.08亿元同比下降39.8%[4] - 营业利润为5.83亿元人民币，同比下降20.5%[32] - 净利润为4.61亿元人民币，同比下降19.7%[32] - 归属于母公司净利润4.23亿元人民币，同比下降19.8%[32] - 基本每股收益本报告期0.39元同比下降40%[4] - 基本每股收益1.53元，同比下降22.0%[35] - 加权平均净资产收益率本报告期3.77%同比下降3.84个百分点[4] 成本和费用变化 - 营业成本从上年同期2,191,419,322.44元增至2,709,478,126.92元，增长23.6%[29] - 销售费用为2869万元人民币，同比增长54.3%[32] - 管理费用为2.21亿元人民币，同比增长16.8%[32] - 研发费用年初至报告期末599.37万元同比增长142.19%[12] - 研发费用为599万元人民币，同比增长142.2%[32] - 财务费用为3839万元人民币，同比增长25.0%[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金为21.59亿元，同比增长25.3%[39] - 支付的各项税费为2.06亿元，同比增长29.0%[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末3.72亿元同比增长19.63%[4] - 经营活动现金流入35.54亿元人民币，同比增长18.2%[36] - 销售商品提供劳务现金流入33.87亿元人民币，同比增长17.8%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为3.72亿元，同比增长19.6%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.87亿元，同比净流出扩大29.5%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.25亿元，去年同期为净流入10.91亿元[39] - 现金及现金等价物净增加额为-1.41亿元，去年同期为净增加11.03亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额为11.52亿元，较期初下降10.9%[39] - 货币资金从年初1,320,716,030.60元减少至1,169,521,921.35元，下降11.4%[21] 资产和负债变动 - 应收账款本报告期末13.98亿元较上年度末增长36.9%[9] - 应收账款从年初1,021,162,366.29元增长至1,397,938,315.39元，增幅36.9%[21] - 流动资产合计从年初2,864,874,869.91元增至3,087,007,473.97元，增长7.8%[21] - 总资产本报告期末50.64亿元较上年度末增长11.35%[4] - 资产总计从年初4,547,848,286.89元增至5,063,902,743.28元，增长11.3%[24] - 长期借款本报告期末2.49亿元较上年度末增长176.67%[9] - 长期借款从年初90,000,000.00元大幅增至249,000,000.00元，增长176.7%[24] - 短期借款从年初617,460,445.55元减少至566,050,000.00元，下降8.3%[24] - 归属于母公司所有者权益从年初2,558,655,860.90元增至2,826,772,662.53元，增长10.5%[28] - 长期应付款减少2140.93万元，从4214.68万元降至2073.75万元[48] - 非流动负债合计增加4679.82万元，从35201.03万元增至39880.85万元，增幅13.3%[48] - 负债总额增加6840.22万元，从184380.19万元增至191220.41万元，增幅3.7%[48] - 总资产增加6840.22万元，从454784.83万元增至461625.05万元，增幅1.5%[48] 股东结构和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为20,340名[13] - 西藏天之润投资管理有限公司持股132,629,584股，占比47.92%[13] - 金昌高能时代材料技术有限公司持股40,000,000股，占比14.45%[13] - 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司持股17,600,000股，占比6.36%[13] - 王东焱持股8,000,000股，占比2.89%[13] - 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合持股3,917,954股，占比1.42%[13] - 天津海立方舟投资管理有限公司持股3,643,708股，占比1.32%[13] 公司治理和融资活动 - 公司使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金补充流动资金[17] - 公司向90名激励对象授予276.80万股限制性股票，授予价格为23.81元/股[20] 会计准则和特殊项目 - 营业外收入年初至报告期末236.35万元同比下降81.39%[12] - 首次执行新租赁准则导致固定资产减少0.88亿元[42] - 使用权资产新增15.66亿元[45] - 一年内到期的非流动负债增加0.22亿元[45] - 公司执行新租赁准则确认使用权资产及租赁负债[48] - 第三季度报告未经审计[49] - 归属于母公司所有者权益保持255865.59万元未变动[48] - 少数股东权益保持14539.05万元未变动[48] - 未分配利润保持142562.95万元未变动[48] - 预计负债保持19825.86万元未变动[48]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为23.98亿元人民币[16] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为3.11亿元人民币[16] - 营业收入23.98亿元人民币，同比增长16.61%[23][31] - 归属于上市公司股东的净利润3.15亿元人民币，同比下降9.50%[23][31] - 营业收入同比增长16.61%至23.98亿元[73] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升26.18%至17.88亿元[73] - 研发投入大幅增长198.14%至351.82万元[73] - 公司2021年上半年研发投入为2,345万元人民币[16] 经营活动现金流量 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.87亿元人民币[16] - 经营活动产生的现金流量净额1.79亿元人民币，同比增长61.48%[23] - 经营活动现金流量净额增长61.48%至1.79亿元[73] 市政环卫业务表现 - 市政环卫业务收入18.79亿元人民币，同比增长16.68%，占总收入78.33%[33] - 市政环卫业务在手合同总金额350.08亿元人民币，待执行金额253.30亿元人民币[33] - 市政环卫业务收入增长16.68%至18.79亿元，毛利率下降6.40%至29.69%[73] - 市政环卫业务覆盖全国22个省级行政区域[45] - 公司2018年中标市政环卫合同金额88亿元排名国内第三[50] - 公司2018年市政环卫收入在环卫公司中排名第二[50] 物业清洁业务表现 - 物业清洁业务收入5.18亿元人民币，同比增长18.14%，占总收入21.61%[34] - 物业清洁业务新签合同总金额7.26亿元人民币，待执行金额9.31亿元人民币[34] - 物业清洁业务深耕20余载设立七大区域公司[51] - 物业清洁市场呈现高增长率特征[54] 资产和负债变化 - 总资产49.87亿元人民币，较年初增长9.65%[23][31] - 归属于上市公司股东的净资产27.18亿元人民币，较年初增长6.24%[23][31] - 货币资金占总资产比例下降7.43%至10.78亿元[78] - 应收账款占总资产比例上升5.78%至14.08亿元[78] - 长期借款占总资产比例增长1.30%至1.64亿元[78] - 公司2021年6月30日总资产为49.23亿元人民币[16] - 公司2021年6月30日归属于上市公司股东的净资产为37.18亿元人民币[16] - 公司2021年上半年货币资金余额为12.67亿元人民币[16] - 公司2021年上半年应收账款为9.84亿元人民币[16] 投资活动与募集资金 - 投资活动现金流出净额改善19.20%至-3.28亿元[73] - 收购宝泰鑫环保公司投资5150万元，获得投资收益630.08万元[83] - 募集资金总额为人民币96,040.7万元[86] - 报告期内投入募集资金总额为8,737.26万元[86] - 已累计投入募集资金总额为52,366.83万元[86] - 环卫服务运营中心建设项目累计投入31,823.11万元，投资进度46.9%[90] - 智慧环卫平台搭建项目累计投入538.02万元，投资进度6.58%[90] - 补充流动资金项目累计投入20,005.7万元，投资进度100%[90] - 报告期内募集资金实现效益2,237.99万元[90] - 累计募集资金实现效益3,390万元[90] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金3,079.67万元[89] - 智慧环卫建设项目因调整投资进度匹配新增需求，投入进度较低[89] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币30,000万元[94] - 公司累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币25,337.35万元[94] - 公司委托理财发生额总计120,800万元，其中募集资金32,800万元，自有资金88,000万元[96] - 公司从募集资金专户转出3,079.67万元用于置换预先投入项目的自筹资金[94] - 公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中[94] 子公司表现与投资收购 - 公司子公司深圳玉禾田智慧城市运营集团净利润为95,629,485.38元[102] - 公司子公司海口玉禾田环境服务净利润为59,909,453.94元[102] - 公司新设玉禾田（深圳）环境投资有限公司以强化竞争优势和市场开拓能力[102] - 公司收购深圳市宝泰鑫环保科技有限公司以提升盈利和持续发展能力[104] - 公司收购陕西山高玉禾田建设工程有限公司以增强市场服务能力[104] 业务运营与市场地位 - 公司拥有24年行业积累并通过ISO9001等多项国际体系认证[44] - 智慧环卫系统实现成本实时监控和作业科学度量[40][42] - 参与编制《保洁员职业技能标准》等4项行业标准[44] - 市政环卫服务模式包含PPP、特许经营、政府托管及国资混改[45][46] - 2020年以来市场形成第三种得到认同的环卫服务模式[46] - 公司2019年环卫服务业务收入市占率为1.70%排名行业第二[50] - 6家头部上市公司环卫营业收入市占率合计8.38%[50] - 2018年全国市政环卫运营项目中标金额合计2278亿元[50] - 公司2018至2020年连续被评为环卫十大影响力企业[50] - 公司2021年被评为中国环境企业50强[50] - 国家政策推动环卫市场化及智慧环卫系统建设[57] - 公司2015-2020年营收同比增速均保持在20%以上[60] - 公司员工总数超过70,000名[63] - 服务品牌客户超过1,200家[63] - 服务政府客户近200家[63] - 业务覆盖22个省89个城市[67] - 运营环卫项目数量达数百个[67] - 获得ISO9001/ISO14001/OHSAS18001管理体系认证[64] - 成立专门培训机构"玉禾田大学"[66][72] - 提供从道路清扫到垃圾分类的完整闭环服务[68] - 承接海口/赣州/景德镇等地大型环卫一体化PPP项目[69] - 公司拥有24年行业运营经验[63][64][67][72] 战略发展与未来计划 - 公司成立垃圾分类中心并收购深圳宝泰鑫推动两网融合[38] - 垃圾分类服务覆盖深圳、江西、海南、山东、安徽、河南等省份[38] - 成立全国市场开发中心下设15个区域省级市场开发中心[39] - 公司计划到"十四五"末发展城乡回收网点8万个[60] - 公司计划到"十四五"末建设绿色分拣中心2000个[60] - 公司计划到"十四五"末建设综合利用园区（基地）300个[60] 股东和股权结构 - 公司向92名激励对象授予276.8万股限制性股票[38] - 公司总股本从138,400,000股增加至276,800,000股，增幅100%[173][176] - 有限售条件股份从103,800,400股增至160,230,184股，占比从75.00%降至57.89%[173] - 无限售条件股份从34,599,600股增至116,569,816股，占比从25.00%升至42.11%[173] - 资本公积金转增股本138,400,000股，每10股转增10股[173][176] - 2020年基本每股收益从4.66元降至2.33元，稀释每股收益从4.66元降至2.33元[176] - 2021年半年度基本每股收益从2.28元降至1.14元，稀释每股收益从2.28元降至1.14元[176] - 解除限售股23,685,308股，涉及金昌高能等4家股东[176] - 西藏天之润限售股增加66,314,792股至132,629,584股，解禁日期2023年1月22日[176] - 深圳市鑫宏泰限售股增加8,800,000股至17,600,000股，解禁日期2023年1月22日[176] - 王东焱限售股增加4,000,000股至8,000,000股，解禁日期2023年1月22日[176] - 报告期末普通股股东总数为17,384名[180] - 控股股东西藏天之润投资管理有限公司持股比例为47.92%，持股数量为132,629,584股[180] - 股东金昌高能时代材料技术有限公司持股比例为14.45%，持股数量为40,000,000股[180] - 股东深圳市鑫宏泰投资管理有限公司持股比例为6.36%，持股数量为17,600,000股[180] - 董事王东焱持股比例为2.89%，持股数量为8,000,000股[180][189] - 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合持股比例为1.42%，持股数量为3,917,954股[180][183] - 天津海立方舟投资管理有限公司持股比例为1.33%，持股数量为3,685,208股[180][183] - 中国银行股份有限公司－招商丰盈积极配置混合型证券投资基金持股比例为1.09%，持股数量为3,008,394股[180][183] - 安庆市同安产业招商投资基金（有限合伙）持股比例为0.67%，持股数量为1,842,604股[180][183] - 杭州城和股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为0.62%，持股数量为1,721,600股[180][183] 财务风险与管理 - 公司应收账款增长较快占总资产比例相对较高[111] - 公司属劳动密集型企业人工成本在主营业务成本中占比较高[107] - 公司客户主要为政府部门大型物业公司地铁运营单位[111] - 公司通过机械化信息化和智能化措施应对人工成本上升[107] - 公司建立应收账款回款长效预警机制和项目负责人责任制[111] - 公司物业清洁和市政环卫业务合同均约定服务期限存在续约风险[110] 担保情况 - 公司对子公司深圳玉禾田提供连带责任担保实际担保金额30000万元[152] - 深圳玉禾田2020年12月25日提供10,000万元担保，期限13个月[154] - 深圳玉禾田2020年8月19日提供20,000万元担保，期限7个月[154] - 深圳玉禾田2021年4月1日提供10,000万元担保，期限17个月[154] - 深圳玉禾田2021年4月1日提供10,000万元担保，期限41个月[154] - 深圳玉禾田2020年9月19日提供50,000万元担保，期限20个月[154] - 深圳玉禾田2020年12月25日提供16,500万元担保，期限20个月[154] - 沈阳于洪玉禾田2021年1月15日提供2,575万元担保，期限8个月[154] - 深圳玉禾田2019年8月15日提供15,000万元质押担保，期限24个月[158] - 九江玉禾田2019年3月8日提供10,000万元担保，期限24个月[158] - 深圳玉禾田2018年8月2日提供5,622.53万元担保，期限36个月[158] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为58,025万元[161][164] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为57,600万元[161][164] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为258,363.14万元[161] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为44,432.32万元[161] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为41,777.63万元[163] - 报告期末实际担保余额合计为48,496.02万元[164] - 实际担保总额占公司净资产比例为17.84%[164] - 报告期末已审批的担保额度合计为300,849.45万元[164] - 对资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0万元[163] 非经常性损益 - 非经常性损益总额747.40万元人民币，主要来自政府补助774.42万元人民币和理财收益496.01万元人民币[26][28] 处罚与诉讼 - 2021年1月红桥分公司因环保问题被处以5万元人民币罚款[121] - 2021年4月九江玉禾田因环保问题被处以15万元人民币罚款[122] - 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案总金额2804.10万元[136] 社会责任与荣誉 - 公司及全资子公司累计对外捐赠65.21万元[126] - 公司全体员工社会保险及商业保险实现全覆盖[125] - 报告期内全国全体员工无一例感染新冠肺炎[123] - 公司被中国红十字会授予"中国红十字会奉献奖章"[60] - 澄迈玉禾田环境服务有限公司被澄迈县综合行政执法局评为"年度先进单位"和"2020年度优秀服务企业"[62] - 沈阳玉禾田环境管理有限公司被中共沈阳市和平区委员会、沈阳市和平区人民政府评为"模范集体"[62] - 沈阳玉禾田环境清洁有限公司被沈阳市铁西区人民政府授予沈阳市铁西区"模范集体"荣誉称号[62] - 公司员工齐涛被天津市总工会赠予"天津市五一劳动奖章"荣誉称号[62] - 公司被中国生态环境产业高峰论坛组委会评为"中国环境企业50强"[60] 公司治理与合规 - 公司半年度财务报告未经审计[132][200] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[130] - 公司报告期无违规对外担保情况[131] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[138] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[137] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为57.88%[115] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[117] - 公司报告期不存在日常经营重大合同和其他重大合同[165]