交易信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买德恒装备51%股权，同时募集配套资金[18] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方有10名，募集配套资金认购方不超35名[3] - 发行股份购买资产股份发行价18.08元/股，配套融资总额不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行后总股本30%[22][24][25][87][89] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[18] - 交易相关审计、评估工作未完成，标的资产评估值及交易价格未确定[17][18][20] 市场数据 - 2024、2025年我国汽车产量分别为3128.2万辆和3453.1万辆，同比增3.7%和10.4%，销量分别为3143.6万辆和3440万辆，同比增4.5%和9.4%[59][73] - 2025年我国汽车出口超700万辆，连续3年成全球第一大汽车出口国[73] 公司情况 - 标的公司主营汽车冲压及焊接零部件等业务，与奇瑞、零跑等合作；上市公司专注汽车轻量化及热管理系统部品，有比亚迪等客户[76][78][79][81] - 交易完成后公司将实现对标的公司控制并表和同业整合，增加收入和利润，总资产、净资产和营业收入预计增长[28][30] - 标的公司及其部分子公司获高新技术企业认定，有效期三年，享15%企业所得税优惠税率[64] - 2025年8月12日开投领盾取得公司40299750股股份，占扣除回购专户股份后股本比例24.43%[93] 风险提示 - 交易需满足多项条件，审批结果及时间不确定，存在被暂停、中止或取消风险[46][47] - 标的资产交易价格未确定，可能与预案差异大，交易完成后可能摊薄上市公司即期回报[50][56] - 募集配套资金获批存在不确定性，可能募资不足或失败[57] 政策环境 - 国家出台系列鼓励并购重组政策，为交易提供市场环境和政策支持[69] - 国资国企改革推进，公司利用交易契机促进转型升级和高质量发展[72] 承诺事项 - 相关方承诺提供信息真实、准确、完整，承担法律责任，若信息涉嫌问题被调查，未出结论前不转让股份并申请锁定[5][9][99][100][101][106] - 公司及相关人员承诺交易复牌至实施完毕不减持股票，新增股份同样遵守承诺[34][36][101][102] - 交易完成后相关方保证与上市公司在人员、资产、财务、业务、机构方面相互独立[103][107][108] - 相关方承诺减少与上市公司关联交易，避免同业竞争，遵循公平原则定价并履行审批和披露义务[108][109]

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2026-007 天津锐新昌科技股份有限公司 关于停牌前一交易日上市公司前十大股东 及前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式，向童小平、张亚鹏等 10 名交易对方购买其合计持有的芜湖德恒汽车 装备有限公司 51%股权，同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司在内的不超 过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：锐新 科技，证券代码：300828.SZ）自 2026 年 2 月 5 日（星期四）开市起停牌，预计停 牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司披露的《关于筹划发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2026-001）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关规 定，公司将截至停牌前一个交易日（即 2026 年 2 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买芜湖德恒汽车装备有限公司51%股权[1] 其他新策略 - 公司拟向不超35名特定对象发行股份募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 本次交易相关主体最近36个月无因内幕交易被处罚或追刑责情形[1]

天津锐新昌科技股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式，向童小平、张亚鹏等 10 名交易对方购买其合计持有的芜湖德恒汽 车装备有限公司 51%股权，同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司在内的不 超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司特此风险提示如下： 1、中国证监会可能将对公司股价异动行为进行调查，因此存在因股价异常 波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险； 2、如公司本次交易涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立 案侦查的，本次交易进程将被暂停并可能被终止。公司郑重提示投资者注意投资 风险。 特此说明。 天津锐新昌科技股份有限公司 董事会 经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2026 年 2 月 5 日开市起停牌。公司 因本次交易申请连续停牌前 20 个交易日的区间段为 2026 年 1 月 7 日至 2026 年 2 月 4 日，该时间段内的公司股票（300828.SZ）、创业板综合指数（399102.SZ）、 申万金 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 上市地点：深圳证券交易所 天津锐新昌科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 交易对方类型 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产交易对方 | 童小平、张亚鹏等 名交易对方 10 | | 募集配套资金认购方 | 包括黄山开投领盾创业投资有限公司在内的 | | | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 二〇二六年二月 天津锐新昌科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺，如其为本次交易 所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥有 权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股 票账户提交本公司董事会，由本公司董事会代其 ...

天津锐新昌科技股份有限公司董事会 董事会认为，本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政 策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计 量》的相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》 及深圳证券交易所的相关规定。公司执行变更后的会计估计能够客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不存在 损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计估计变更。 天津锐新昌科技股份有限公司 董事会 关于会计估计变更合理性的说明 2026 年 2 月 26 日 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日召 开第七届董事会审计委员会第四次会议、第七届董事会第五次会议，审议通过《关 于会计估计变更的议案》，同意公司本次会计估计变更事项。董事会现就此次会 计估计变更的合理性作如下说明： ...

的说明 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式，购买童小平、张亚鹏等 10 名交易对方合计持有的 芜湖德恒汽车装备有限公司 51%股权，同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公 司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 经审慎分析，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 3、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近 一年受到证券交易所公开谴责； 4、上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 5、控股股东、 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2026-003 天津锐新昌科技股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的一般风险提示暨股票复牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 天津锐新昌科技股份有限公司股票（证券简称：锐新科技，证券代码：300828） 将于 2026 年 2 月 27 日（星期五）开市起复牌。 一、公司股票停牌情况 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份及 支付现金方式购买资产并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"），因有关事 项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根 据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：锐新科技， 证券代码：300828）自 2026 年 2 月 5 日（星期四）开市起开始停牌。具体内容 详见公司于 2026 年 2 月 4 日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2026-001）。 鉴于本次交易涉及资产的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式，购买童小平、张亚鹏等 10 名交易对方合计持有的芜湖德恒汽车装 备有限公司 51%股权，同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2026 年 2 月 26 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案暨关联交易方案的议 案》等相关议案，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 26 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。 依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东会审议通过。鉴于本 次交易事项涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会拟暂不召集公司股东 会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司 将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序召集公司 股东会审议。 特此公告。 董事会 证 ...

证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2026-004 天津锐新昌科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第七届 董事会第五次会议通知于 2026 年 2 月 21 日以微信、电话等方式发出，并于 2026 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。本次会议由董事长凌沧桑先生主持，公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 一、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 （二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》 与会董事逐项审议了相关议案，具体如下： 1 ...