交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买德恒装备51%股权 同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] - 发行股份购买资产的发行价格为18.08元/股 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 公司股票将于2026年2月27日开市起复牌 [2] 标的公司业务 - 标的公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件的研发、生产与销售 [1] - 标的公司业务还包括汽车智能装备整体解决方案及工业视觉解决方案的设计开发与交付实施 [1] - 主要产品包括车身结构件总成 各类汽车智能装备生产线以及视觉传感器 [1] - 主要客户包括奇瑞汽车 零跑汽车等主机厂 [1] 交易目的与影响 - 本次交易将有利于增加上市公司收入和利润 提升上市公司持续盈利能力 [1] - 交易符合公司做优做强汽车业务板块的发展目标 汽车业务是公司业务体系的重要组成部分 [1] - 交易将把汽车业务板块打造为公司核心业务之一 有利于提升公司在汽车零部件领域的市场地位 [1] - 交易有助于扩充公司汽车产品矩阵与客户资源 [1]

交易信息 - 本次交易预计构成重大资产重组，标的资产估值及定价未确定[2] - 发行股份募集配套资金认购方不超35名，含控股股东，预计构成关联交易[4] - 交易完成后，控股股东仍为开投领盾，实控人仍为黄山市国资委[4] 股票情况 - 公司股票自2026年2月5日开市起停牌[6] - 停牌前20个交易日公司股票累计涨跌幅为58.53% [6]

会计估计变更 - 自2026年1月1日起执行，采用未来适用法，无需追溯调整[3] - 因汽车轻量化铝合金业务及大客户应收账款增加变更[4] 计提比例变更 - 变更前1年以内计提比例6%，变更后为5%[7][10] - 变更前1 - 2年计提比例30%，变更后为10%[7][10] 财务影响 - 假定2025年适用，预计信用减值损失减少约105.91万元[13] - 预计增加2025年归母净利润约105.91万元，占2024年1.92%[13] 审批情况 - 董事会审计委员会和董事会均认为变更合理，同意变更[14][15][16]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买芜湖德恒汽车装备有限公司51%股权并募集配套资金[1] 交易情况 - 交易标的资产为交易对方所持标的公司股权，不涉及报批事项[1] - 交易对方合法拥有标的资产完整权利，无限制或禁止转让情形[2] - 标的公司不存在出资不实或影响合法存续情况[2] 交易影响 - 交易有利于提高公司资产完整性等多方面[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司51%股权并募集配套资金[2] - 标的公司主营汽车冲压及焊接零部件研发、生产与销售[4] - 发行股份购买资产定价基准日为第七届董事会第五次会议决议公告日[10] - 发行股份购买资产涉及的股票发行价格为18.08元/股[10] - 股票发行价格不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票均价的80%[10]

市场扩张和并购 - 公司拟购买芜湖德恒汽车装备有限公司51%股权并募集配套资金[1] 事件进展 - 2026年2月4日披露停牌公告，2月5日起停牌，预计不超10个交易日[2] - 2月11日披露停牌进展公告[2] - 2月26日召开董事会会议审议通过相关议案[3] - 同日披露发行股份等预案等公告[3] 合规情况 - 公司就本次交易所提交法律文件合法、有效[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买芜湖德恒汽车装备有限公司51%股权并募集配套资金[1] - 本次交易预计构成重大资产重组[2] - 本次交易预计构成关联交易，发行对象含控股股东开投领盾[3] 股权变动 - 2025年8月12日开投领盾协议转让取得公司40,299,750股股份[4] - 开投领盾取得股份占扣除回购专户后股本比例为24.43%[4][5] - 国占昌等签署协议放弃剩余股份表决权[5] - 权益变动后控股股东变为开投领盾，实控人变为黄山市国资委[5] - 交易不构成重组上市，完成后控股东和实控人不变[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买芜湖德恒汽车装备有限公司51%股权并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司要求交易相关方对交易信息严格保密[1] - 内幕信息披露前公司采取保密措施，限定知悉范围[2] - 公司按要求编写、递交相关材料[2] - 公司内部决策中部分人员知悉保密信息未泄露[2] - 公司多次告知知情人员遵守保密制度[2] - 公司已采取措施防止信息泄露，履行保密义务[3] - 公司限定知悉范围，无违法违规公开或泄露情况[4]

公司董事会经审慎分析，认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称《重组管理办法》）第十一条、第四十三条和第四十四条的规定， 具体情况如下： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； （三）本次交易所涉及的资产定价将以评估值为基础确定，不存在损害公司 和股东合法权益的情形； （四）本次交易涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； 天津锐新昌科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第 四十三条和第四十四条规定的说明 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式，购买童小平、张亚鹏等 10 名交易对方（以下简称"交易对方"）合 计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司（以下简称"标的公司"）51%股权（以下 简称"标的资产"），同时向包括黄山开投领盾创业投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买芜湖德恒汽车装备有限公司51%股权[1] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金[1] 其他情况说明 - 本次交易前十二个月内公司未发生重大资产交易行为[1] - 本次交易前十二个月内公司无连续对同一或相关资产买卖情况[1] - 本次交易前十二个月内公司无相关资产买卖交易行为[1]