会议安排 - 锐新科技2024年年度股东大会由2025年4月17日第六届董事会十一次会议决定召集[4] - 股东大会通知2025年4月18日在巨潮资讯网刊登，距召开日二十日[4] - 现场会议2025年5月13日14:30召开，网络投票时间为同日[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人8人，代表股份72,297,635股，占总股份43.7852%[8] - 网络投票股东73人，代表股份803,950股，占总股份0.4869%[8] - 现场和网络投票股东及代理人共81人，代表股份73,101,585股，占总股份44.2721%[8] 议案表决 - 审议11项提案均经董事会和监事会会议审议通过[10][11] - 各议案同意占比大多超99%，中小投资者对多数议案同意占比超93%[12][13][15][19] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》等有反对和弃权票[10][28] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定，召集人和出席人员资格合法有效[31] - 表决程序及结果符合规定，合法有效[30]

公司业绩与财务状况 - 2024 年度，公司实现营业收入 6.22 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.55 亿元，毛利率 18.24%，净利率 8.89% [3] - 2025 年一季度，公司营业总收入 1.4 亿元，同比下降 0.82%，归母净利润 1158.58 万元，同比下降 11.96%；营收较去年同期下降 116 万元，净利润下降 157 万元，整体经营态势相对稳定，净利润下滑主要因泰国工厂建设及子公司锐新新能源建设部分固定费用及管理费用增加 [9] 业务布局与发展战略 海外业务 - 2024 年设立泰国子公司，成为海外业务拓展重要基石，后续将完善产能建设，利用当地资源与政策优势，深化与现有海外客户合作，拓展产品线与合作深度，开拓新兴市场，挖掘潜在客户群体 [6] 新能源汽车业务 - 全力打造的空港新能源汽车轻量化部件研发生产基地已基本竣工，正有序推进投产工作，未来将巩固和深化现有业务，加大在新能源汽车市场的开拓力度，探索创新发展模式 [4][7][8] 研发投入与技术创新 - 在电力电子散热器领域，2024 年完成半插片散热器产品开发，降低挤压难度、提升成材率与模具寿命，实现降本增效；完成高纯度无氧铜散热器制造工艺研究，实现铜散热器系列化生产 [6] - 在汽车轻量化及热管理系统领域，加强新能源汽车电机机壳、电池箱体等产品的技术研发与客户开发，乘用车防撞系统项目已应用于丰田、宝马、沃尔沃等多款车型，建立自动化加工生产线，形成规模化效应 [6] 市场环境与行业前景 - 受经济环境、市场竞争激烈等因素影响，2024 年行业业绩有所起伏，公司凭借多元化业务布局分散风险，保持平稳运营 [2][3] - 公司产品主要应用于工业自动化技术及医疗器械、汽车轻量化及新能源汽车、清洁能源三大领域，各领域均有良好发展前景，有利于公司相关业务拓展 [8] 其他事项 - 新股东入股相关股权转让事项正在有序进行中，公司将根据规定及时履行信息披露义务 [3] - 董事、高管减持计划尚未全部实施完毕，公司将严格按规定履行信息披露义务 [3] - 公司产品暂未应用于人形机器人行业，后续将以客户需求为导向，加大研发投入，推出符合市场趋势的产品 [3][4] - 公司订单情况良好，新能源汽车业务持续向好，汽车轻量化及热管理系统产品应用于丰田、本田等多家车企，将开发契合公司发展战略的高端客户 [4]

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议通知于2025年4月18日发出[1] - 会议于2025年4月24日在公司会议室现场召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告审议 - 审议《关于公司2025年第一季度报告的议案》赞成3票，反对0票，弃权0票[2] - 监事会认为2025年第一季度报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[1]

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议通知于2025年4月18日发出[1] - 会议于2025年4月24日召开，5名董事全部出席[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，表决5票赞成[1][2] - 2025年第一季度报告将对外披露，详见巨潮资讯网[1][2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入140,357,129.06元，较上年同期减少0.82%；归属于上市公司股东的净利润11,585,798.19元，较上年同期减少11.96%[4] - 经营活动产生的现金流量净额6,037,153.44元，较上年同期减少85.12%；基本每股收益0.07元/股，较上年同期减少12.50%[4] - 本报告期末总资产845,864,256.62元，较上年度末减少0.95%；归属于上市公司股东的所有者权益762,135,387.31元，较上年度末减少4.74%[4] - 财务费用较上年同期减少183.79%至33,883.43元，因美元汇兑损失；投资收益较上年同期减少70.33%至158,741.93元，因银行理财收益减少[9] - 营业总收入本期发生额140,357,129.06元，较上期发生额141,520,508.83元下降约0.82%[23] - 净利润本期为11,585,798.19元，较上期13,159,121.51元下降约11.96%[24] - 综合收益总额本期为11,586,835.06元，上期为13,159,121.51元[25] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.08元；稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.08元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为147,904,105.99元，上期为158,260,079.83元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,037,153.44元，上期为40,582,832.94元[26] - 收回投资收到的现金本期为162,050,000.00元，上期为84,500,000.00元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为50,296,331.35元，上期为9,540,376.04元[27] - 取得借款收到的现金本期为30,182,087.82元，上期为10,000,000.00元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 19,551,836.67元，上期为2,206,802.91元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为36,746,317.15元，上期为52,337,728.45元[27] 资产负债项目变化 - 货币资金较上年末增加87.05%至78,961,265.06元，主要因取得银行贷款；交易性金融资产较上年末减少86.60%至8,820,000.00元，因分红及赎回银行理财[8] - 应收票据较上年末增加131.52%至28,642,886.34元，因收到票据增加；使用权资产为2,037,948.95元，因泰国子公司租赁厂房[8] - 货币资金期末余额78,961,265.06元，较期初余额42,214,947.91元增长约87.05%[19] - 交易性金融资产期末余额8,820,000.00元，较期初余额65,820,000.00元下降约86.60%[19] - 流动资产合计期末余额435,906,379.62元，较期初余额444,529,795.69元下降约1.94%[19] - 非流动资产合计期末余额409,957,877.00元，较期初余额409,445,244.36元增长约0.13%[20] - 资产总计期末余额845,864,256.62元，较期初余额853,975,040.05元下降约0.95%[20] - 流动负债合计期末余额71,779,410.72元，较期初余额42,785,212.66元增长约67.77%[20] - 非流动负债合计期末余额11,949,458.59元，较期初余额11,105,575.14元增长约7.60%[21] - 负债合计期末余额83,728,869.31元，较期初余额53,890,787.80元增长约55.37%[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计569,876.32元，其中非流动性资产处置损益25,332.85元，计入当期损益的政府补助399,720.48元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,322，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 国占昌持股比例32.98%，持股数量54,939,000.00股；国佳持股比例14.98%，持股数量24,945,000.00股[10] - 前10名无限售条件股东中，国佳持股24,945,000股，国占昌持股13,734,750股，上海虢实投资合伙企业（有限合伙）持股12,617,100股等[11] - 报告期前10名股东中，天津锐新昌科技股份有限公司回购专用证券账户持股1,447,000股，占公司总股本比例0.87%[11] - 王哲期初限售股143,100股，本期增加1,350股，期末限售股144,450股；刘建期初252,450股，本期增加1,575股，期末254,025股等，合计期初572,710股，本期增加5,850股，期末578,560股[13][14] 权益分派与股份变动 - 2025年1月20日完成2024年前三季度权益分派，以165,119,000股为基数，每10股派发现金红利3元，共计派发现金红利49,535,700元[15] - 2024年2月19日披露回购股份方案，2025年2月19日实施完毕，累计回购1,896,550股，占总股本1.14%，使用资金20,720,755元[16] - 2025年3月30日，控股股东等与开投领盾签署协议，开投领盾拟收购40,299,750股，占总股本24.19%[18] - 国占昌等放弃41,204,250股对应的表决权，股份转让完成后控股股东将变更为开投领盾，实际控制人变更为黄山市国资委[18] 外币财务报表折算情况 - 外币财务报表折算差额为1,036.87元[25]

财务表现 - 2024年1-12月公司实现营业收入62,20214万元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润553032万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润527332万元 [1] 业务板块表现 - 电气自动化设备元器件领域年度实现营收31,33660万元 [1] - 汽车轻量化及热管理领域年度实现营收16,74794万元 [1] 产品与技术进展 - 推出半插片散热器新品并优化工艺 模具寿命延长 成材率提升 [1] - 成功研发高纯度无氧铜散热器并实现系列化量产 形成铝铜双金属散热解决方案 [1] - 新能源汽车电机机壳 电池箱体及源管理系统散热器销售放量 [1] - 乘用车防撞系统项目已应用于丰田BZ4X 沃尔沃新车型等多高端产品线 [1] 研发与专利 - 持续加大模具技术 计算机仿真技术 人工智能自动化技术 新材料技术 深加工工艺技术等方面的研究与投入 [2] - 截至2024年12月末公司及控股子公司共拥有发明和实用新型专利85项 其中发明专利17项 [2] - 大部分专利已运用到实际生产中 [2] 全球化布局 - 在香港投资设立全资子公司锐新昌(香港)有限公司 [2] - 在泰国投资设立锐新科技(泰国)有限公司建设泰国生产基地 [2] - 依托泰国良好的贸易环境和税收政策降低潜在贸易摩擦影响 [2] 发展战略 - 秉持"安全 质量 服务"三位一体的产品理念 [2] - 持续推动技术创新和新品研发 优化产品结构和业务布局 [2] - 目标成为热交换系统解决方案和新材料新能源铝合金结构件解决方案的国际知名企业 [2]

财务表现 - 2024年营业总收入6.22亿元，同比下降6.42% [1][4] - 归属净利润5530.32万元，同比下降26.62% [1][4] - 扣非净利润5273.32万元，同比下降22.41% [1][4] - 2023年营业总收入、归属净利润和扣非净利润同比分别下降13.19%、22.49%和26.27% [4] 业务分析 - 电气自动化设备元器件和汽车轻量化领域持续发力，但业绩表现不佳 [1][4] - 汽车轻量化零部件产量151.35万件，同比下降82.87% [4] - 汽车轻量化零部件销量182.63万件，同比下降80.81% [4] - 新能源汽车电池箱体配件产量20.61万件，同比下降96.92% [5] - 新能源汽车电池箱体配件销量49.27万件，同比下降93.44% [5] 研发投入 - 研发投入金额2466.83万元，同比下降16.15% [7] - 研发投入占营业收入比例3.97%，同比下降0.46个百分点 [7] - 研发投入资本化率为0% [7] - 在电气自动化设备元器件领域继续开发新型铝合金散热器储备产品及其制造工艺 [7] 市场挑战 - 全球宏观经济形势和市场竞争加剧影响业绩 [1][4] - 子公司锐新常熟订单减少 [4] - 新能源汽车电池箱体配件订单减少导致产销量大幅下降 [5] - 新能源汽车零部件领域面临巨大挑战 [5][6] - 在新能源汽车电机机壳、电池箱体、电源管理系统散热器等产品上持续进行技术研发和客户开发 [5]

财务表现 - 2024年营业收入6.22亿元，同比下降6.42%，其中电气自动化设备元器件收入3.13亿元（-5.65%），汽车轻量化精密部件收入1.67亿元（-35.96%）[2][3] - 归属于上市公司股东的净利润5530万元，同比下降26.62%，扣非净利润5273万元（-22.41%）[3][4] - 基本每股收益0.33元/股（-26.67%），扣非每股收益0.32元/股[4] - 经营活动现金流量净额5641万元，同比下滑64.62%，主要因客户回款减少[12][13] 费用结构 - 销售费用442万元（-18.10%），管理费用2884万元（+7.39%），财务费用-190万元（主因美元存款利息及汇兑收益增加）[5][6][7][8] - 研发费用2467万元（-16.15%），占营收比例3.97%（2023年4.43%），但研发人员增至98人（+6.52%）[9][10][11] 业务与研发进展 - 新能源汽车用6系铝完成多款产品小批量生产，汽车轻量化用7系铝合金材料研发取得进展[10] - 泰国生产基地已投入运营以规避部分关税风险，出口业务占比约20%[19] 风险因素 - 前五大客户销售额占比近50%，存在客户集中风险[16] - 铝棒原材料成本占比高，铝价波动直接影响利润[17] - 加工费受产品结构和市场竞争影响，需提升产品附加值应对[18] 管理层与现金流 - 董事长年薪41.62万元，高管薪酬基于绩效及行业水平确定[20] - 投资活动现金流净额1496万元（+16.33%），筹资活动现金流净额-6375万元（同比改善63.57%）[14][15]

财报披露 - 《2024年年度报告全文》及摘要于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年5月8日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员有董事长兼总经理国占昌等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 2025年5月8日前可访问指定网址或扫码进入专题页面提交问题[2] - 活动交流期间仍可登陆活动界面互动提问[2]

股份变动 - 公司将回购注销5名激励对象的第一类限制性股票144,000股[1] - 公司总股本将由166,566,000股变更为166,422,000股[1] - 公司注册资本将由166,566,000元变更为166,422,000元[1] 章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为166,422,000元[2] - 《公司章程》第二十条公司股份总数修订为166,422,000股[2] 后续安排 - 本次拟修订的《公司章程》需提交2024年年度股东大会审议[3] - 提请股东大会授权董事会或其授权代表办理工商变更登记手续[3]