证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2023-046 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督 管理委员会证监许可[2020]506号文核准，由主承销商华安证券股份有限公司通 过深圳证券交易所系统向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票3,408.50万 股，发行价为每股人民币10.78元，共计募集资金总额为人民币367,436,300.00元， 坐扣除券商承销佣金及保荐费人民币 25,361,659.91元后（已支付人民币 1,415,094.34元，未支付人民币23,946,565.57元），主承销商华安证券股份有限公 司于2020年06月02日汇入本公司中国工商银行股份有限公司瑞安支行账户（账号 为：1203281019200151338)人民币343,489,734.43元。另扣减审计验资费、律师费、 信息披露费 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占用累计 | 2023 年半年度占用资 | 2023 年半年度偿 | 2023 年半年度期 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2023-042 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的 相关规定以及公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，组织编写了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议通知于 2023 年 08 月 14 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向全 体董事发出，会议于 2023 年 08 月 25 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈晓宇 先生主持，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力 诺 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十四次会议通知于 2023 年 08 月 14 日以专人送达、电话、微信及邮件等方式向 全体监事发出，会议于 2023 年 08 月 25 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海 路 2899 号公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈雷先生 主持，会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江力诺流体控制科技 股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2023-043 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经核查，监事会认为： 公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的实 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2023-047 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会 2023 年 08 月 29 日 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 09 月 15 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年半年度业绩说明会，本次半 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会或者直接进入浙江力 诺流体控制科技股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/300838.shtml）参与本 次半年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈晓宇先生、财务总监李雪 梅女士、董事会秘书冯辉彬先生、独立董事钱娟萍女士、保荐代表人翁子涵先生。 具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 09 月 08 日（星期五）12：00 ...

1 | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | --- | --- | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人 ...

公司经营计划和发展重点 - 2023年公司将以精细化、规范化管理为重点,凭借过硬的产品质量和服务,依靠稳定的客户关系,增加竞争优势,提升市场占有率[2] - 公司将继续深挖优势行业(如精细化工、制浆造纸等行业),并加大对战略行业(如石油石化、煤化工、矿业等)的市场开发力度,做好优质大客户的维护与开发[2] - 公司还将依据市场情况布局新兴行业以及适时进行产业链的延伸开拓[2] 并购发展战略 - 并购战略是公司发展战略的重要组成部分,并为公司业务发展及产业升级提供服务[2][3] - 公司坚持"内生式生长+外延式发展"的双轮驱动发展战略,以高质量发展为目标,深耕主营业务,开拓市场、扩大产业规模,推动产业优化升级[2][3] - 公司未来不排除会通过收购、并购等投资形式扩大产业规模,并会根据公司战略发展规划以及公司实际经营情况多角度评估风险、审慎决策,选择合适标的[2][3] 技术优势 - 公司被认定为国家高新技术企业、省级高新技术企业研究开发中心、国家火炬计划重点高新技术企业、浙江名牌产品、专精特新"小巨人"企业等[3] - 公司以省级企业研究院、浙江省省级工业设计中心为依托,坚持走自主研发与产学研相结合的道路,建立了面向市场需求、内外协同的研发模式,构建了规范、标准、高效的研发体系[3] - 公司具备众多的行业应用业绩及技术积累,能快速响应下游客户并为其解决应用痛点,拥有完整的产业链、丰富的产品线以及柔性化的生产模式,可以缩短交付周期,实现精准交付,具有较强的市场竞争力[3] 销售模式 - 公司构建全国销售网络,以直接销售为主,推行以客户为中心的市场营销总体方针,通过优质的产品及个性化服务来提高客户满意度,与客户保持经常性的联系,根据项目需要及时派遣专业技术工程师与客户进行技术交流[3] 产能扩张计划 - 从公司对新工厂的规划和预测来看,目前公司新工厂产能规划还未达到最大化,尚余规划空间,预计能满足公司年15亿元的生产产值需求[3] - 未来为满足公司发展需要,保障公司经营持续性,公司会根据实际发展情况来做扩张计划[3]

产能与订单情况 - 2022年下半年营业收入达6.00亿元，同比增长54.07% [1] - 新工厂产能规划未达最大化，预计未来可满足15亿元生产产值需求 [1] - 截至2022年12月31日，公司在手订单金额为2.97亿元 [1] 行业布局与市场策略 - 控制阀行业保持高景气度，公司将持续推进多元化市场布局 [2] - 深挖精细化工、制浆造纸等优势行业，加大石油石化、煤化工、矿业等战略行业开发力度 [2] - 构建全国销售网络，以直接销售为主，注重客户技术支持和售后服务 [2] 产品与技术优势 - 工艺阀与控制阀主要区别：分类不同（通用设备vs仪器仪表）、驱动方式不同（手动vs自动控制） [2] - 产品尚未直接用于氢能源项目，但在部分客户制氢装备及加氢装备环节已有应用 [2] - 重视技术积累与创新，以客户痛点为导向开发高端产品，同时拓展常规产品应用场景 [3] 供应链与生产模式 - 采购模式以直接采购为主，少量部件外协加工 [2][3] - 原材料包括钢材、电气产品、铸件等，采购价格根据种类采用不同定价方式 [3] - 柔性化生产模式可缩短交期，实现精准交付 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [1] - 参与单位有兴全基金、永赢基金、天风证券等，还有17名个人投资者 [1] - 活动时间为2023年5月19日14:00 - 15:00、5月22日和5月24日的10:00 - 11:00、13:00 - 14:00、9:30 - 10:30 [1] - 活动地点为线上交流、公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书、副总经理冯辉彬，证券事务代表王晓娜 [1] 公司经营情况 - 2022年大客户、大项目销售业绩占比上升，上游原材料价格上升，产品结构差异导致2022年度毛利率下降，2023年一季度毛利率回升 [1] - 2022年下半年营业收入为6.00亿元，较2021年下半年同比增长54.07%，新工厂投产对公司增长支撑明显，预计未来产能能满足15亿元生产产值需求 [2] - 2022年度工艺阀占公司营业收入的7.30% [3] 公司发展战略 - 以高质量发展为目标，深耕主营业务，通过“内生 + 外延”双轮驱动，开拓市场、扩大产业规模，推动产业优化升级，十四五末成为流体控制领域头部品牌之一 [2] - 深耕传统优势行业，加大战略行业开发力度，依据市场情况布局新兴行业并适时进行产业链延伸开拓 [2] 行业情况 - 国外控制阀发展历史长，有技术沉淀和业绩积累，国内中高端市场被外资品牌占据，但国产控制阀可靠性和调节精度提升，与国际先进水平差距缩小，具有性价比高、离下游客户近、服务响应迅速等优势，国产替代进程可能加速 [2][3] - 控制阀行业属于技术密集型产业，制造商需通过资质认证和审查，产品具有定制化特点，下游客户对企业品牌及综合实力有要求 [3] - 2020年我国阀门制造行业市场规模约为126.9亿美元（合人民币约902亿元），约占全球比重17%，预计到2026年市场规模达到182亿美元 [3] 产品需求因素 - 自动化相对成熟的行业对公司产品的需求来自行业周期性发展和产品迭代更新 [3]

财务与分红 - 2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发34,085,000元 [2] - 2022年营业收入10.13亿元，同比增长47.14%，国内控制阀行业第一梯队 [8] - 应收账款占营收比例2022年为55.08%，较2019年（57.29%）有所下降，账龄2年以上占比从2020年18.75%降至2022年8.01% [9][10] - 2023年预算方案计划实现营业收入同比增长0-30% [8] 产能与项目进展 - IPO募投项目已于2023年一季度结项，新工厂2022年下半年营收6亿元，同比增长54.07% [3] - 新工厂产能规划可满足15亿元产值需求，目前尚未达最大产能 [3][6] - 年产2.5万套高性能控制阀生产线建设项目已结项，产能爬坡中 [6] 行业布局与市场策略 - 下游行业营收占比：化工业（70%+，毛利率22.7%）+纸浆造纸业（毛利率27.79%）合计86.06% [5] - 新能源上游原材料制造行业营收同比增长286.21%，多晶硅领域预计2025年前仍有市场空间 [7][15] - 前五大客户集中度20.60%，战略布局石油石化、煤化工、矿业等领域 [8] - 控制阀行业TOP50企业2022年销售总额374.84亿元，国产品牌占比44.38% [9] 研发与产品 - 2022年研发成果包括多晶硅TCS提纯系统耐磨防卡球阀、超低温蝶阀等8项新产品 [5] - 矿浆阀已应用于矿业领域，其他产品覆盖石油石化、锂电池等多行业 [10][25] 管理与运营 - 2023年推进信息系统升级，完善数字化工厂建设 [4] - 实施限制性股票激励计划，覆盖核心团队 [6] - 降本措施：释放新厂房规模效益、优化供应链、提升生产效率 [11] 风险与挑战 - 2022年经营成本增速高于营收，主因大客户议价、原材料涨价及产品结构差异 [10][11][26] - 多晶硅领域未来可能面临产能饱和风险 [7][15]