收购情况 - 思华信息是国内领先大视频软件产品和解决方案供应商，与公司业务和技术能高度融合互补协同，但公司因市场环境变化终止收购，双方云视频业务合作正常推进 [2] VR产品情况 - 偶米科技2015年开始研发VR相关产品，淘宝上搜到的偶米VR一体机已暂停生产销售，公司具备VR相关产品生产制造能力，后续会继续投入研发 [3] - 公司控股子公司宇讯云游在云游戏布局中会增加含AR游戏场景等满足客户需求的产品，目前处于研发阶段 [4] 营收情况 - 2021年第三季度，公司营业收入较上年同期同比增长51.43%，主要系海外客户销售量上升，外销业务增长所致 [3] - 2021年上半年外销收入占营业收入60%多，汇率波动对公司毛利率和汇兑有一定影响，公司会加强对汇率研究分析，适时调整经营策略 [3] 产品情况 - 公司物联网智能终端主要包括智能摄像机、智能门铃、智能音箱、车联网智能终端、智能穿戴等 [3] - 公司未来营业额和利润增量主要体现在物联网智能终端的智能摄像机、智能门铃、智能穿戴，数据存储设备的固态硬盘和机械硬盘等产品上，目前正积极探索智能穿戴、云游戏、智能扫地机、儿童教育类产品的预研和产品开发 [4] 业务协同性 - 公司物联网智能终端设备主要是视频类产品，物联网时代视频应用主要是连接和存储，所以物联网智能终端业务与存储业务具有协同性 [4] 市场情况 - 公司物联网终端设备细分市场中，颗粒度最大和增速最大的均是智能摄像机类产品 [4] - 公司物联网智能终端产品主要基于视频、连接、传感器、云平台、数据存储和分析等技术模块，除扫地机产品外，其他物联网终端产品技术具备相通性，扫地机会配置单独团队完成产品开发和生产交付 [4][5]

公司基本信息 - 证券代码为 300857，证券简称为协创数据 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是 2021 年 12 月 28 日，地点在公司会议室，接待人员为副总经理、董事会秘书甘杏女士 [2] 公司业务介绍 - 从事消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备终端等产品的研发、生产和销售 [2] - 物联网智能终端以音视频编解码等技术为核心，产品有智能摄像机等；数据存储设备基于 USB/Type - C 和网络传输技术，产品包括机械硬盘等 [2] - 与联想集团、小米生态链企业等知名科技型企业建立长期稳定合作关系 [2] 公司业绩情况 - 2021 年前三季度，实现营业收入 23.27 亿元，同比增长 51.43％；归属于上市公司股东的净利润 1.04 亿元，同比增长 31.56％ [2][3] - 2021 年第三季度，实现营业收入 8.35 亿元，同比增长 56.82％；归属于上市公司股东的净利润 3448.77 万元，同比增长 119.25％ [3] 互动环节问答 IPC 类产品相关 - IPC 类产品包括智能摄像机等多种设备，业务场景涉及远程看家等 [3] - 公司完成从室内到室外全产品线布局和业务落地，将紧跟行业趋势，增加研发投入和新品开发促业务增长 [3] 行业上游缺芯影响相关 - 全球芯片产能受挫供应紧缺，目前对公司影响不大 [3] - 公司采取梳理供应商资源、战略储备、与主流芯片厂商建立联系等措施应对 [3]

业务进展 - 公司芯片业务由全资子公司协创芯片（上海）有限公司负责，目前处于前期准备阶段 [2] - 宇讯云游与腾讯联合研发的游戏手柄“腾讯先游云游指挥官家庭游娱套装”已上线，在京东商城、抖音小店和微信商城等平台销售 [2] - 偶米科技VR系列产品正在研发中，虚拟现实头盔产品已停止生产销售，相关产品和技术正在研发升级 [2][3] - 偶米科技主要产品包括智能穿戴、智能摄像机等 [2][3] 股权激励 - 公司于2021年1月7日完成了股票期权激励计划股票期权（首批授予部分）的授予登记工作 [3] - 截至目前，公司已披露的2020年股票期权激励计划的股票期权的行权价格是39.40元/份，因公司实施了2020年年度权益分派，行权价格将进行调整 [3] 财务业绩 - 公司2021年前三季度实现营业收入23.27亿元，同比上升51.43%；归母净利润1.04亿元，同比上升31.56% [3]

公司战略布局 - 围绕“终端 + 云 + 边缘计算”协同发展，目标成为云上智慧服务供应商及方案集成商，未来以云视频、云娱乐、云智造为中心，在云平台搭载智能终端 [2] 代工合作模式 - 与创米科技、360 集团等品牌客户合作模式主要为 JDM 模式，与运营商类客户和联想集团合作模式主要为 ODM 模式，根据客户需求在多方面相互配合 [2] 车联网业务 - 车联网智能终端主要产品有智能行车记录仪、车载后视镜等，主要客户有中国移动、360 集团、滴滴等，未来将加大车联网产品布局，特别是电动车市场视频类产品线 [3] 新兴业务进展 - 虚拟现实产品处于研发阶段；智能穿戴产品 2021 年开始销售，以海外市场为主；云游戏方面，旗下控股子公司宇讯云游和腾讯联合研发的腾讯游娱套装 10 月上市销售，未来开发新终端产品；智能扫地机处于研发投入阶段，预计 2022 年下半年逐步销售；儿童教育类产品 2021 年开始销售出货，后期有迭代延伸产品 [3] VR 产品情况 - 偶米科技 2015 年研发的 VR 一体机暂停销售，公司持续进行 VR 相关产品研发；控股子公司宇讯云游云游戏布局中 AR 游戏场景处于研发阶段 [3] 股东减持情况 - 2021 年 7 月 28 日，股东金通安益计划减持不超过 9,451,796 股（不超过总股本 4.58%），截至 2021 年 11 月 18 日减持计划未实施完毕，暂无其他股东减持计划通知 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300857，证券简称为协创数据 [1] - 2022 年 11 月 9 日 16:30 - 17:30 在全景网“投资者关系互动平台”参加“深圳辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日”活动 [2] - 上市公司接待人员包括董事长耿四化、董事及总经理潘文俊、副总经理及董事会秘书甘杏、财务负责人瞿亚能、保荐代表人何朝丹 [2] AR/VR 业务发展 - 2014 年进入 VR 领域，2015 年发布一款 VR 一体机，是国内较早开发及销售 VR 一体机的企业，拥有相关技术专利及研发和生产制造能力 [2] - 目前暂停 VR 一体机生产销售，但持续投入研发费用，加强相关技术研发和技术储备 [2] - 参股杭州融梦智能科技有限公司，与融梦合作研发 VR 眼镜产品，未来将加大研发力度，积极进行技术累积 [5] 企业资质情况 - 全资子公司安徽协创物联网技术有限公司于 2020 年 1 月获得“安徽省专精特新中小企业”证书，2022 年 8 月被认定为安徽省第四批专精特新“小巨人”企业 [3] 股价与市值管理 - 二级市场股价受宏观经济政策、行业发展、资本市场环境、投资者预期等多方面因素影响，公司管理层重视市值管理，将做优做强主业，提升盈利能力，为股东带来回报 [3] - 一直以来公司管理层重视市值管理工作，努力做好经营管理，力争以良好业绩推动市值和内在价值可持续增长 [4] 再融资与募投项目 - 本次向特定对象发行股票募集资金拟用于安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建、东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设、协创数据智慧工厂建设、协创数据深圳研发中心建设、补充流动资金项目 [3] - 本次定增拟募集资金总额不超过 71,879.50 万元，分别投入 20,544.50 万元、11,753.40 万元、24,730.00 万元、6,051.60 万元、8,800.00 万元到上述项目 [5] - 募投项目可扩大产能、丰富产品类型、提升客户粘性和市场竞争优势，提升产品供应规模化和稳定性、优化升级产品结构，优化研发试验环境、加强研发团队建设、提升研发测试实力，补充流动资金、缓解营运资金压力、优化资产负债结构 [4] 芯片公司进展 - 子公司协创芯片（上海）有限公司的研发及生产工作仍在有序推进中，主要以研发生产存储芯片为主 [5] 业绩情况 - 目前公司整体经营正常，2022 年度业绩需关注公司披露的相关公告 [4]

活动基本信息 - 活动名称：2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动举办方：由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动参与方：协创数据技术股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 活动参与途径：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [2] - 活动时间：2022 年 11 月 9 日（星期三）16:30—17:30 [2] 公司参与人员 - 董事长：耿四化先生 [2] - 董事兼总经理：潘文俊先生 [2] - 副总经理兼董事会秘书：甘杏女士 [2] - 财务负责人：瞿亚能先生 [2] - 保荐代表人：何朝丹女士 [2] 交流内容 - 公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入850,606,407.27元，同比增长1.88%；年初至报告期末营业收入2,205,534,837.19元，同比下降5.23%[5] - 营业总收入为22.06亿美元，较上期23.27亿美元下降5.2%[32] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润44,739,474.50元，同比增长29.73%；年初至报告期末为115,799,610.12元，同比增长11.65%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,145,940.64元，同比增长46.61%；年初至报告期末为101,317,673.52元，同比增长16.93%[5] - 公司营业利润为125,926,431.41元，较上期108,495,394.79元有所增长[36] - 公司净利润为115,841,840.45元，较上期100,977,486.64元有所增长[36] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.2166元/股，同比增长27.41%；年初至报告期末为0.5606元/股，同比增长12.12%[5] - 基本每股收益为0.5606元，较上期0.5000元有所增长[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额29,804,803.63元，同比下降73.29%，主要系上年末应付票据余额较高，在本期进行结算支付所致[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额为29,804,803.63元，较上期111,582,217.91元有所减少[39] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 116,948,688.70元，较上期 - 153,406,593.19元亏损减少[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为214,494,358.07元，较上期 - 54,839,861.63元由负转正[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,285,113,943.44元，较上期2,144,005,787.09元有所增长[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,180,815,803.36元，较上期1,965,697,151.99元有所增长[39] - 取得借款收到的现金为486,534,893.74元，较上期280,786,277.63元有所增长[42] - 偿还债务支付的现金为221,629,976.49元，较上期274,721,007.93元有所减少[42] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产2,873,460,217.96元，较上年度末增长16.18%；归属于上市公司股东的所有者权益1,409,094,806.25元，较上年度末增长8.94%[5] - 公司资产总计为28.73亿美元，较上期24.73亿美元增长16.2%[29,32] - 流动资产合计23.05亿美元，较上期19.63亿美元增长17.4%[29] - 非流动资产合计5.68亿美元，较上期5.10亿美元增长11.4%[29] - 负债合计14.57亿美元，较上期11.78亿美元增长23.7%[32] - 流动负债合计13.00亿美元，较上期10.99亿美元增长18.3%[32] - 非流动负债合计1.57亿美元，较上期0.78亿美元增长101.2%[32] - 所有者权益合计14.16亿美元，较上期12.96亿美元增长9.3%[32] - 2022年9月30日货币资金为637,707,362.90元，1月1日为472,461,820.13元[26] - 2022年9月30日应收账款为841,168,570.24元，1月1日为672,917,921.20元[26] - 存货为6.68亿美元，较上期6.41亿美元增长4.3%[29] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数17,381，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 协创智慧科技有限公司持股比例31.38%，持股数量64,819,000股[14] - POWER CHANNEL LIMITED持股比例19.94%，持股数量41,181,000股[14] - 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）持股比例4.14%，持股数量8,557,096股[14] - 客户信用交易担保证券账户持有974,000股，实际合计持有974,000股[17] - 截至2022年7月27日，股东青云减持比例达1%，8月18日持股降至4.99996%[25] 特定对象发行股票相关事项 - 2022年7月8日公司向特定对象发行股票申请获深交所受理[18] - 2022年7月20日公司收到深交所审核问询函，8月9日进行回复[19] - 2022年8月30日公司决定调减募集资金总额并变更部分募投项目实施地点[19] - 2022年10月26日公司向特定对象发行股票申请获深交所上市审核中心审核通过[20] 公司治理相关事项 - 2022年8月15日公司完成董事会和监事会换届选举[22][23] - 2022年7月28日公司修订内部治理制度，8月15日经股东大会审议通过[24] 报告审计情况 - 公司2022年第三季度报告未经审计[43]

公司基本信息 - 公司为协创数据技术股份有限公司，证券代码300857 [2] - 公司股票简称协创数据，代码300857，上市于深圳证券交易所[21] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日 [14] - 公司2022年半年度报告备查文件备置地点为公司董事会秘书办公室 [12] - 报告期初注册日期为2021年07月23日，报告期末为2022年02月16日，注册情况报告期无变化[27] 业务模式及产品定义 - ODM指自主设计制造，产品以客户品牌销售 [14] - JDM指合作研发制造，生产方加工制造，客户贴牌买入并销售 [14] - EMS指专业电子制造服务，有纯代工和代工带料两种模式 [14] - SMT指表面贴装技术，可实现电子产品组装自动化 [14] - NAS指网络附属存储产品，可整合数据便于访问 [14] - SSD指固态硬盘，由控制单元和闪存组成，应用领域广泛 [14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入13.55亿元，上年同期14.92亿元，同比减少9.21%[28][49] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7106.01万元，上年同期6922.99万元，同比增长2.64%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6417.17万元，上年同期6131.09万元，同比增长4.67%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额625.85万元，上年同期6119.65万元，同比减少89.77%[28][49] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，与上年同期持平[28] - 本报告期加权平均净资产收益率5.32%，上年同期5.71%，同比减少0.39%[28] - 本报告期末总资产27.65亿元，上年度末24.73亿元，同比增长11.78%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.59亿元，上年度末12.94亿元，同比增长5.09%[28] - 本报告期营业成本11.84亿元，上年同期13.21亿元，同比减少10.38%[49] - 本报告期销售费用600.64万元，上年同期826.56万元，同比减少27.33%[49] - 本报告期管理费用3637万元，上年同期2922.6万元，同比增加24.44%[49] - 本报告期财务费用 -374.94万元，上年同期1385.55万元，同比减少127.06%[49] - 本报告期研发投入4272.87万元，上年同期3893.9万元，同比增加9.73%[49] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -1.04亿元，上年同期 -1.71亿元，同比增加39.06%[49] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额2.68亿元，上年同期 -1873.67万元，同比增加1527.85%[49] - 投资收益金额为 -4,401,127.37 元，占利润总额比例 -5.62%[54] - 货币资金本报告期末金额 676,151,898.57 元，占总资产比例 24.46%，较上年末比重增加 5.36%[55] - 应收账款本报告期末金额 772,960,031.10 元，占总资产比例 27.96%，较上年末比重增加 0.75%[55] - 存货本报告期末金额 614,137,867.27 元，占总资产比例 22.21%，较上年末比重减少 3.70%[55] - 短期借款本报告期末金额 580,010,594.83 元，占总资产比例 20.98%，较上年末比重增加 8.02%[58] - 香港协创资产规模 76,270,883.06 元，收益 2,448,838.23 元，境外资产占公司净资产比重 5.61%[59] - 金融资产小计期初数 188,719.56 元，本期公允价值变动损益 3,828,797.78 元，期末数 4,017,517.34 元[60][64] - 金融负债期初数 1,665,228.91 元，本期公允价值变动损益 5,738,289.51 元，期末数 7,403,518.42 元[64] - 货币资金期末账面价值 72,302,552.05 元因保证金受限，应收账款期末账面价值 56,375,760.00 元因借款质押受限[65] - 报告期投资额 69,210,520.66 元，上年同期投资额 568,997,007.09 元，变动幅度 -87.84%[66] - 公司对西安思华信息技术有限公司投资69,276,521.66元，持股比例21%，本期投资盈亏为 - 2,275,151.76元[68] - 金融衍生工具初始投资成本188,719.56元，本期公允价值变动损益3,828,797.78元，期末金额4,017,517.34元[73] - 2022年6月30日货币资金为676,151,898.57元，较1月1日的472,461,820.13元有所增加[195] - 2022年6月30日交易性金融资产为4,017,517.34元，较1月1日的188,719.56元大幅增长[195] - 2022年6月30日应收账款为772,960,031.10元，较1月1日的672,917,921.20元增加[195] - 2022年6月30日流动资产合计2,203,793,897.61元，较1月1日的1,963,275,834.72元增长[195] - 2022年6月30日长期股权投资为68,105,976.76元[198] - 2022年6月30日固定资产为350,158,775.84元，较1月1日的354,806,655.57元略有减少[198] - 2022年6月30日短期借款为580,010,594.83元，较1月1日的320,627,362.17元大幅增加[198] - 2022年6月30日资产总计2,764,638,625.35元，较1月1日的2,473,195,458.97元增长[198] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6888402.74元，其中非流动资产处置损益等655349.38元，计入当期损益的政府补助12036721.65元，交易性金融资产等投资收益 - 4201574.20元，其他营业外收支 - 413108.06元，其他符合非经常性损益定义的损益项目193619.32元，所得税影响额1346039.86元，少数股东权益影响额（税后）36565.49元[33] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目中，个税手续费返还31209.92元，增值税优惠减免65650.00元，其他96759.40元，合计193619.32元[33] 公司业务概况 - 公司主要从事消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备终端等产品的研发、生产和销售，以JDM和ODM模式为客户提供产品，与联想集团等知名企业建立长期稳定合作关系[37] - 公司将深化云视频、云娱乐、云制造三大核心产业战略布局，构建数字化决策体系和技术开放体系，拓展业务，提升盈利能力[39] 业务市场前景 - 家居安防产品占全球智能家居市场份额有望从2020年的24%左右提升至2024年的28%左右，预计2024年全球家居安防类产品市场规模达100亿美元以上[40] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司智能家居摄像机出货量处于市场行业前列，服务的企业智能摄像机在购物节平台同类目品牌排行中居前列，为客户打造的低功耗类摄像机销量高、口碑好[43] - 公司存储设备产品线完善，随着SSD技术发展和成本下降，销量不断上升，大数据和云计算带来更多存储需求[43] 知识产权情况 - 截至2022年6月30日，公司拥有已授权专利271件，较2021年增加26%左右，另有软件著作权137件[44] - 截至2022年6月末，公司总计拥有已授权专利271件，其中发明专利29件、实用新型专利166件、外观专利76件，另有软件著作权137件[93] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额43,388.8万元，报告期投入0.45万元，已累计投入43,960.94万元，累计变更用途比例为0.00%[75] - 协创物联网智能终端生产基地建设项目承诺投资31,716.11万元，截至期末累计投入32,176.93万元，投资进度101.45%，本期实现效益2,219.2万元，累计实现效益5,957.48万元[77] - 协创物联网研发中心建设项目承诺投资2,447.52万元，截至期末累计投入2,503.95万元，投资进度102.31%[77] - 补充流动资金承诺投资9,225.17万元，截至期末累计投入9,280.06万元，投资进度100.60%[77] - 2020年7月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为5,593.76万元，2020年8月7日同意用募集资金置换该自筹资金[77] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[83] 子公司经营情况 - 安徽协创物联网技术有限公司注册资本2亿元，总资产12.8178805639亿元，净资产8.1656694859亿元，营业收入6.1005773亿元，营业利润3403.343671万元，净利润3113.669595万元[89] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临技术创新的风险，若不能适应市场需求将导致产品丧失竞争力[92] - 公司面临核心技术人才流失的风险，可能削弱技术创新能力[92] - 公司面临知识产权保护的风险，需加强知识产权体系建设[93][94] - 公司面临客户集中度较高的风险，未来拟拓展新客户减轻依赖[97] - 新冠疫情给公司带来不确定性风险，影响国内外市场拓展和业务增长[97] - 宏观经济变化可能导致公司市场需求下滑，需调整经营策略[97] - 公司业务覆盖全球多个国家和地区，面临全球化经营相关风险[98] - 公司将加大研发投入，推进软硬件研发工作平台化运行[92] - 公司建立管理与专业双序列职业发展通道，完善人才激励机制[93] - 公司将采取增加供应商数量等措施应对原材料价格波动风险[101] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.18%，召开日期为2022年02月11日[106] - 2021年度股东大会投资者参与比例为59.96%，召开日期为2022年04月19日[106] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为59.73%，召开日期为2022年05月23日[106] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[109] 公司人员变动情况 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[108] 原材料情况 - 报告期内原材料成本占主营业务成本的比例接近90%[99] - 公司生产所需主要原材料包括存储芯片、主控及周边芯片等[99] 公司捐赠情况 - 2022年4月18日为福田区抗疫活动捐赠514个移动电源，总价值18万元[119] 诉讼事项 - 报告期内未达重大诉讼标准的其他诉讼事项共2件，累计涉诉金额约148.92万元，尚在执行案件金额101.30万元[130] 关联交易情况 - 与东莞汉阳电脑有限公司的关联租赁交易金额为677.16万元，占同类交易金额的比例为52.60%，获批的交易额为1813万元[132] 担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0，报告期末已审批的对外担保额度合计为0，实际对外担保余额合计为0[148] - 公司为安徽协创物联网技术有限公司提供8000万元连带责任担保，实际担保金额5938.5万元，担保期为2019 - 5 - 29至2022 - 3 - 1，已履行完毕[148] - 公司为安徽协创物联网技术有限公司提供40000万元连带责任担保，实际担保金额12000万元，担保期为2021 - 12 - 24至2022 - 12 - 24，未履行完毕[148] - 公司为协创数据技术（香港）有限公司提供40000万元连带责任担保，实际担保金额9600万元，担保期为2021 - 5 - 28至2024 - 5 - 28，未履行完毕[148] - 报告期内审批对子公司担保额度合计110,000万，实际发生额合计35,000万；报告期末已审批的对子公司担保额度合计190,000万，实际担保余额合计47,000万[152] - 实际担保总额占公司净资产的比例为34.57%[155] 激励计划情况 - 公司终止实施2020年股票期权激励计划，注销63名激励对象已获授但未行权的股票期权399.60万份，约占公司总股本的1.93%[110][157] 业务拓展情况 - 公司及子公司开展外汇套期保值业务金额不超过人民币16亿元或等值外币[158] - 公司开展跨境双向外币资金池业务，资金池配套额度不超过8,000万美元[159] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票，

公司基本信息 - 公司现有总股本为206,557,782股[7] - 公司股票简称协创数据，代码300857[26] - 公司法定代表人为耿四化[26] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市福田区深南大道耀华创建大厦1座12层1209号房，邮编518040[26] - 公司国际互联网网址为www.sharetronic.com，电子信箱为ir@sharetronic.com[26] - 董事会秘书姓名为甘杏，证券事务代表姓名为胡杰[27] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0755 - 33098535，传真均为0755 - 33098508[27] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱均为ir@sharetronic.com[27] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[14] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入29.5989317398亿元，较2020年的22.4901302838亿元增长31.61%[32] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.2627409153亿元，较2020年的1.0023890488亿元增长25.97%[32] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.0077613918亿元，较2020年的7116.432183万元增长41.61%[32] - 2021年经营活动产生的现金流量净额9340.511480万元，较2020年的2861.343648万元增长226.44%[32] - 2021年末资产总额24.7319545897亿元，较2020年末的20.0214426904亿元增长23.53%[32] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产12.9351750005亿元，较2020年末的11.7478667016亿元增长10.11%[32] - 2021年第四季度汇兑损失859.99万元，较三季度的 - 252.89万元上升1112.88万元[35] - 2021年非流动资产处置损益16769.60元，2020年为323.997087万元，2019年为 - 52.766602万元[38] - 2021年计入当期损益的政府补助2582.560283万元，2020年为2887.293870万元，2019年为1409.025970万元[38] - 2021年非经常性损益合计2549.795235万元，2020年为2907.458305万元，2019年为1170.659746万元[42] - 2021年公司实现营业收入295,989.32万元，较上年同期增长31.61%，净利润为12,627.41万元，较上年同期增长25.97%，扣非净利润为10,077.61万元，较上年同期增长41.61%[58] - 2021年销售量2338.43万台/套，2020年为1632.41万台/套，同比增长43.25%；生产量2392.74万台/套，2020年为1622.08万台/套，同比增长47.51%；库存量89.25万台/套，2020年为34.94万台/套，同比增长155.44%[67] - 2021年直接材料成本23.59亿元，占营业成本比重90.11%，同比增长32.33%；直接人工成本1.41亿元，占比5.40%，同比增长29.76%；制造费用1.18亿元，占比4.49%，同比增长45.83%[68] - 2021年销售费用1708.93万元，同比增长59.01%；管理费用6394.80万元，同比增长63.86%；财务费用2779.44万元，同比下降24.80%；研发费用1.02亿元，同比增长44.21%[78] - 2021年研发人员数量288人，较2020年的199人增长44.72%，占比从8.84%提升至15.68% [82] - 2021年研发投入金额102,153,769.27元，占营业收入比例3.45%，2020年分别为70,837,758.74元、3.15%，2019年分别为56,546,397.33元、3.63% [85] - 2021年经营活动现金流入小计3,150,638,245.05元，同比增长28.06%，现金流出小计3,057,233,130.25元，同比增长25.72%，现金流量净额93,405,114.80元，同比增长226.44% [86] - 2021年投资活动现金流入小计504,843,019.13元，同比增长61.01%，现金流出小计653,078,624.20元，同比增长23.67%，现金流量净额 -148,235,605.07元，同比增长30.89% [86] - 2021年筹资活动现金流入小计484,750,851.92元，同比减少45.53%，现金流出小计513,742,234.01元，同比增长66.11%，现金流量净额 -28,991,382.09元，同比减少104.99% [86] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -88,352,692.18元，同比减少122.69% [86] - 2021年投资收益5,585,958.26元，占利润总额比例4.32%，主要系银行理财产品投资收益 [90] - 2021年资产减值 -9,623,151.00元，占利润总额比例 -7.44%，主要系计提存货跌价准备 [90] - 2021年营业外收入3,045,431.35元，占利润总额比例2.35%，主要系收到的政府奖励 [90] - 2021年其他收益23,559,652.40元，占利润总额比例18.20%，主要系确认的政府补助 [90] - 2021年末货币资金472,461,820.13元，占总资产19.10%，较年初比重减少7.08%[91] - 2021年末应收账款672,917,921.20元，占总资产27.21%，较年初比重增加3.52%[91] - 2021年末存货640,877,724.22元，占总资产25.91%，较年初比重增加1.89%[91] - 2021年末短期借款320,627,362.17元，占比12.96%，较年初比重减少0.72%[94] - 2021年末应付票据324,730,205.17元，占比13.13%，较年初比重增加10.22%[94] - 2021年末应付账款404,384,543.10元，占比16.35%，较年初比重减少2.20%[94] - 报告期投资额680,863,869.13元，上年同期投资额580,573,300.92元，变动幅度17.27%[100] - 交易性金融资产初始投资成本29,052,438.36元，本期公允价值变动损益 -52,438.36元，报告期内购入406,000,000.00元，售出435,000,000.00元，期末金额0.00元[102] - 金融衍生工具初始投资成本0.00元，本期公允价值变动损益188,719.56元，报告期内购入54,808,360.00元，售出54,808,360.00元，期末金额188,719.56元[102] - 应收款项融资初始投资成本0.00元，本期公允价值变动损益0.00元，报告期内购入640,000.00元，期末金额640,000.00元[102] - 2020年公司发行股票募集资金总额为43388.8万元，本期已使用19250.16万元，累计使用43960.49万元，累计变更用途资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用资金总额为0 [103] - 截至2021年12月31日，募集资金净额43388.80万元，直接投入项目38366.74万元，置换前期自筹资金5593.76万元，利息收入净额116.28万元，理财收益455.40万元，实际结余0万元 [103] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司存储设备较2020年营业收入增长超过49.24%[46] - 物联网智能终端收入1,287,379,296.19元，占比43.49%，同比增长15.45%；数据存储设备收入1,597,798,025.34元，占比53.98%，同比增长49.24%；其他类收入74,715,852.45元，占比2.52%，同比增长18.00%[64] - 境内收入1,144,622,974.51元，占比38.67%，同比下降12.24%；境外收入1,815,270,199.47元，占比61.33%，同比增长92.13%[64] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入2,959,893,173.98元，营业成本2,617,732,917.23元，毛利率11.56%，营业收入同比增长31.61%，营业成本同比增长31.58%，毛利率同比增长0.02%[64] - 物联网智能终端营业收入1,287,379,296.19元，营业成本1,105,404,448.27元，毛利率14.14%，营业收入同比增长15.45%，营业成本同比增长14.75%，毛利率同比增长0.53%[64] - 数据存储设备营业收入1,597,798,025.34元，营业成本1,451,705,484.26元，毛利率9.14%，营业收入同比增长49.24%，营业成本同比增长48.49%，毛利率同比增长0.46%[64] - 境内业务收入11.45亿元，同比增长14.55%；境外业务收入18.15亿元，同比增长9.67%[67] 公司业务战略与发展 - 公司主要从事消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备终端等产品的研发、生产和销售[47] - 公司业务经营模式主要以ODM和JDM模式为消费电子品牌厂商等提供产品制造服务[48] - 公司将深化云视频、云娱乐、云制造三大核心产业战略布局[48] - 公司通过信息化系统夯实数字底座与数据中台能力，建立业务开发模式[51] - 公司围绕客户服务构建技术开放体系，拓展国内外业务，提供一站式智慧物联服务与解决方案[51] - 公司在现有客户基础上，以物联网及智能家居产品为中心拓展海内外客户[52] - 公司增加研发投入和对核心技术的投资布局，建立云视频等产品和服务能力[53] - 公司智能摄像机项目全面接入自动化制造体系，提升生产自动化与智能化水平[55] - 公司坚持以物联网云平台为业务基础，打通“云、边、端”壁垒，提升核心竞争力[59] - 集团通过数字化转型实现减员增效，提高工厂管理效率，降低管理成本[61] - 公司致力于以云平台、AIot为核心发展云视频业务，协创云全球布点，分中国、美西、欧洲、亚太四大服务区域 [121] - 公司云游戏产品音视频传输做到30ms低延时[125] - 公司面向品牌合作客户依托智能家居产品销售获智能硬件收入，还可实现可持续技术服务收入[123] - 公司面向行业客户强化协创物联云平台中台服务与运营能力，开放接口扩大第三方产品接入规模[123] - 公司将持续探索面向智能家居场景的增值服务，延长产品价值周期[124] - 2022年公司将持续投入研发云游戏投影和云游戏AR/VR，推出家庭娱乐套装[125] - 集团利用云技术和虚拟化技术打造2025智能制造服务[125] 公司专利与著作权情况 - 截止到2021年12月31日，公司总计拥有已授权专利215件，其中发明专利26件、实用新型专利129件、外观专利60件，另有软件著作权120件[52] - 公司总计拥有已授权专利相比2020年增加30%左右[52] - 截止2021年12月31日，公司拥有已授权专利215件，其中发明专利26件、实用新型专利129件、外观专利60件，另有软件著作权120件[60] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额26.32亿元，占年度销售总额比例88.93%，其中关联方销售额占比0.00%[73] - 前五名供应商合计采购金额14.73亿元，占年度采购总额比例53.42%，其中关联方采购额占比0.00%[74] - 第一大客户联想集团销售额15.29亿元，占年度销售总额比例51.67%[73] - 公司主要客户为大型互联网科技公司、通信运营商和平台商/硬件集成商，客户集中度较高[128] 募集资金使用情况 - 协创物联网智能终端生产基地建设项目承诺投资31716.11万元，截至期末累计投入32176.5万元，投资进度101.45%，本期实现效益3738.28万元 [106] - 协创物联网研发中心建设项目承诺投资2447.52万元，截至期末累计投入2503.93万元，投资进度102.30% [106]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入685,181,533.98元，较上年同期增长1.51%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,559,032.12元，较上年同期增长8.18%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,057,090.38元，较上年同期下降13.96%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 69,443,615.20元，较上年同期下降260.46%[2] - 本报告期末总资产2,599,538,954.79元，较上年度末增长5.11%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,327,769,595.20元，较上年度末增长2.65%[2] - 本报告期非经常性损益合计8,501,941.74元[2] - 公司货币资金期末余额为512,833,364.70元，年初余额为472,461,820.13元[9] - 公司交易性金融资产期末余额为1,162,660.36元，年初余额为188,719.56元[12] - 公司应收账款期末余额为746,018,069.14元，年初余额为672,917,921.20元[12] - 公司流动资产合计期末余额为2,038,726,181.52元，年初余额为1,963,275,834.72元[12] - 公司非流动资产合计期末余额为560,812,773.27元，年初余额为509,919,624.25元[12] - 公司资产总计期末余额为2,599,538,954.79元，年初余额为2,473,195,458.97元[12] - 公司流动负债合计为1,190,419,506.91元，较上期1,099,247,334.72元有所增加[15] - 公司非流动负债合计为79,116,684.08元，较上期78,354,650.12元略有增加[15] - 公司负债合计为1,269,536,190.99元，较上期1,177,601,984.84元增加[15] - 公司所有者权益合计为1,330,002,763.80元，较上期1,295,593,474.13元增加[15] - 公司营业总收入为685,181,533.98元，较上期674,977,204.59元增长[15] - 公司营业总成本为653,628,228.90元，较上期638,524,344.07元增加[15] - 公司营业利润为32,548,219.09元，较上期30,254,716.83元增加[18] - 公司利润总额为32,745,258.31元，较上期30,158,216.86元增加[18] - 公司净利润为29,716,228.23元，较上期27,324,813.71元增加[18] - 公司基本每股收益为0.14元，较上期0.13元增加；稀释每股收益为0.14元，较上期0.13元增加[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为665,419,985.45元，上期为535,444,450.80元[21] - 收到的税费返还本期为51,050,864.74元，上期为61,051,733.47元[21] - 经营活动现金流入小计本期为734,718,119.57元，上期为598,110,718.90元[21] - 经营活动现金流出小计本期为804,161,734.77元，上期为617,375,937.17元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 69,443,615.20元，上期为 - 19,265,218.27元[21] - 投资活动现金流入小计本期为11,038,131.26元，上期为51,153,994.25元[21] - 投资活动现金流出小计本期为93,945,959.16元，上期为188,902,300.52元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 82,907,827.90元，上期为 - 137,748,306.27元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为234,002,771.86元，上期为4,547,266.97元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为62,444,370.45元，上期为 - 194,779,058.24元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19,391名[4] - 协创智慧科技有限公司持股比例31.38%，持股数量64,819,000股[4] - POWER CHANNEL LIMITED持股比例19.94%，持股数量41,181,000股[4] - 公司前十名股东中，宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙） - 石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）持股5,613,541股，中信证券股份有限公司持股4,133,234股，中国国际金融股份有限公司持股3,739,900股等[7] - 协创智慧科技有限公司期初限售股数和期末限售股数均为64,819,000股，为首发前限售股，拟解除限售日期为2023年7月27日[8] 关联交易与激励计划 - 2022年公司预计东莞分公司及全资子公司东莞市协创数据技术有限公司与关联方东莞汉阳电脑有限公司发生的关联交易金额不超过1,813万元[7] - 截至2022年3月7日，公司已完成2020年股票期权激励计划已授权但未行权股票期权的注销事宜[7]