公司基本信息 - 证券代码 300857，证券简称协创数据 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和业绩说明会，参与单位有天风证券、鹏华基金等，时间为 2023 年 5 月 5 日 15：00 - 16：30 和 5 月 9 日 13：00 - 14：30，地点在公司会议室，接待人员为董事、总经理潘文俊和副总经理、董事会秘书甘杏 [1] 产品布局与发展 整体硬件布局 - 经营模式以 ODM 和 JDM 模式为消费电子品牌厂商等提供一站式服务，产品包括家庭摄像机、智能穿戴等多品类 [1] - 2023 年智能硬件技术革新体现在智能应用开发和高速通信技术衔接，如智能感知技术增强、人机交互能力提升、计算机视觉技术突破 [2] 智能摄像机业务 - 服务多家国内外品牌公司及运营商，多款产品在国内头部线上渠道销量排名前五，在海外亚马逊是 Bestseller，在海外线下平台占据领先市场份额，产品实现全场景化 [2] - 2022 年拓展了基于电池供电的低功耗智能摄像机，未来将加大研发投入，探索更多应用场景和家居安防领域延伸应用 [2] 智能穿戴品类 - 主要服务北美和印度市场客户，2022 年智能手表产品出货量市场增速 151%，印度市场是全球唯一高速增长市场，不断推出蓝牙通话、运动、健康手表 [2] - 后续将以研发创新和产品创新增加竞争力，增加 4G + 蓝牙双模及显示电池使用时间的智能手表 [2][3] 视频云平台 - 2023 年以 AIOT 视频云平台为依托，持续增加终端设备接入和增值服务收入 [3] 合作产品 - 与上海创米数联智能科技发展股份有限公司主要合作智能摄像机产品 [3] 财务与经营情况 2023 年一季度情况 - 扣非归母净利增长原因是客户需求稳步增长、智能制造降低成本提高毛利率、自研发大健康新品销售提升毛利率 [3] - 毛利率增长原因是推行智能制造降低成本和自研发大健康产品形成销售收入拉动 [5] 2022 年情况 - 数据存储设备营业收入 16.94 亿元，占公司营收比重 53.82%，较 2021 年同比增长 6.04%，毛利率 8.96% [4] - 数据存储设备产品毛利率稳定原因是与大客户签订长期稳定合同和优化供应链管理提前备货 [4][5] - 数据存储设备产品类别收入中，联想集团占比八成以上 [5] 2023 年经营目标 - 深化云视频、云娱乐、云制造三大核心产业战略布局，依托信息化系统夯实数字底座与数据中台能力，建立敏捷、高效、可复用业务开发模式 [3] - 围绕客户服务构建全链路技术开放体系，拓展国内外业务，提供一站式智慧物联服务与解决方案，优化产品布局和业务模式，提升高附加值产品销售占比 [3] 产能与项目情况 产能现状与提升方式 - 受益于应用场景延伸和客户开拓，产品需求旺盛，产能、产量、销量快速增长，产能利用率及产销率达较高水平 [4] - 未来将加快建设智能制造工厂，建立智能化生产线，随着 2022 年定增募投项目落地，生产能力将进一步提升 [4] 2022 年定增项目 - 定增募投项目正在积极推进，将在定期报告及专项报告中披露进展情况 [5] 其他情况 股权激励 - 目的是完善公司法人治理结构，建立长效激励约束机制，吸引和留住核心人才，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，结合股东、公司和核心团队利益 [5] 股东情况 - 第二大股东 Power Channel Limited 看好公司发展，暂未收到其减持计划 [5]

财务情况 - 2023年一季度扣非归母净利同比增长94.24%，原因是客户需求增长、智能制造降本增效、自研大健康新品销售提升毛利率 [2] - 2022年度，物联网智能终端产品和数据存储设备毛利率分别为12.99%、8.96% [3] - 2022年政府补助2551.15万，占公司利润总额18.21% [4] - 2022年度套期保值亏损300多万，受汇率影响 [4] - 2023年第一季度研发费用增长12%，因研发人员增加和产品细分品类扩增 [4] - 2022年视频云平台收入占整体营收比例较小 [5] 业务布局 - 视频云平台是具备视频汇聚、转发、运算的物联网大数据平台，2023年以AIOT视频云平台为依托，增加终端设备接入和增值服务收入 [3][5] - 已建成以东莞清溪工厂、塘厦工厂为代表的数字化工厂，未来为其他制造企业提供数字化工厂建设解决方案 [3] - 目标市场是北美洲、东南亚及欧洲等区域，增量市场是印度，未来拓展国际业务 [4] 经营模式与品牌 - 经营模式以ODM和JDM模式为主，为客户提供一站式服务，正推进自主品牌建设 [4] 风险与应对 - 政府补助对2022年财务数据有影响，公司现金流充足，专注主营业务和研发降低影响 [4] - 套期保值业务已采取风控措施，降低外汇损失 [4] 毛利率差异原因 - 境外产品毛利率近两年略低于境内产品，受产品竞争力、市场变化、汇率波动影响 [4]

公司业绩表现 - 2022年实现营收31.48亿元，同比增长6.37％；归母净利1.31亿元，同比增长3.67％；扣非归母净利1.17亿元，同比增长16.41％ [2] - 2023年一季度实现营收8.05亿元，同比增长17.55%；扣非归母净利4,090.20万元，同比增长94.24% [4] 业绩增长原因 - 2022年与海外客户合作的创新安防生态系统出货量增长，海外智能穿戴类业务增长，视觉类产品品类拓展和出货量增长拉动数据存储业务增长 [2] - 2023年一季度客户需求稳步增长，智能制造助力降低生产成本、提高生产效率和毛利率，自研发大健康新品销售提升毛利率 [4] 产品类别及营收构成 物联网智能终端 - 主要产品包括智能摄像机、智能门铃等多种设备 [3] - 2022年实现营业收入11.80亿元，占整体营收比重的37.47% [3] - 主要客户有小米生态链企业、安克创新等 [3] 数据存储设备 - 主要产品包括机械硬盘、固态硬盘和NAS存储器等 [3][4] - 2022年实现营业收入16.94亿元，占整体营收比重的53.82%，毛利率为8.96% [3][4] - 主要客户有联想集团、Buffalo（日本）等 [3][4] 业务发展情况 视频云存储业务 - 视频云平台的接入设备和用户数持续增长，已进入快速增长期，已产生收入 [3] 智慧工厂建设 - 已成功建设以东莞清溪工厂、塘厦工厂为代表的数字化工厂，通过数字化转型实现减员增效，提高工厂管理效率，降低管理成本 [3] - 未来将通过智慧工厂的模块化、标准化、系统化实现云智能制造业务输出，培养智能制造专业服务团队 [3] 原材料价格影响 - 产品以客户定制开发为主，会根据原材料市场行情变化采取成本更优的采购策略，目前价格变动影响较小，会密切关注并与客户及时沟通应对 [4] 全年业绩预期 - 2023年一季度业绩超市场预期，目前在手订单充裕，加大新品研发与布局，整体经营向好 [4]

净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本期为4,590.76，上期为2,955.90，增长55.31%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期为4,090.20，上期为2,105.71，增长94.24%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为45907617.01元，同比增长55.31%[21] - 2023年第一季度净利润45454401.14元，上期为29716228.23元[30] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润45907617.01元，上期为29559032.12元[30] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,239.97，上期为 - 6,944.36，减少76.26%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为 -122399672.42元，同比下降76.26%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为837,754,981.05元，上年同期为665,419,985.45元[49] - 收到的税费返还为43,342,618.81元，上年同期为51,050,864.74元[49] - 经营活动现金流入小计为884,174,814.25元，上年同期为734,718,119.57元[49] - 经营活动现金流出小计为1,006,574,486.67元，上年同期为804,161,734.77元[49] - 经营活动产生的现金流量净额为 -122,399,672.42元，上年同期为 -69,443,615.20元[49] - 投资活动现金流入小计为3,702,426.81元，上年同期为11,038,131.26元[49] - 投资活动现金流出小计为59,781,050.20元，上年同期为93,945,959.16元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为 -56,078,623.39元，上年同期为 -82,907,827.90元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为838,329,467.86元，上年同期为216,365,439.61元[53] - 期末现金及现金等价物余额为1,179,646,886.75元，上年同期为483,942,222.25元[53] 股东及股本相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20,547，协创智慧科技有限公司持股比例26.59%，POWER CHANNEL LIMITED持股比例16.89%[3] - 2023年3月24日公司向特定对象发行37,243,264股，总股本由206,557,782股增至243,801,046股[5] - 控股股东协创智慧科技有限公司持股比例由31.38%变更为26.59%，持股5%以上股东POWER CHANNEL LIMITED持股比例由19.94%变更为16.89%[5] - 协创智慧科技有限公司期末限售股数为64819000股，限售原因是首发前限售股，拟解除限售日期为2023 - 7 - 27[26] 资产相关指标变化 - 期末货币资金为1,232,456,385.15，年初为551,630,798.17[7] - 期末应收账款为777,306,892.97，年初为684,628,241.15[7] - 期末存货为898,272,725.80，年初为830,177,896.70[7] - 资产总计期末为3,634,140,485.02，年初为2,806,335,767.44[7] - 总资产为3634140485.02元，较上年度末增长29.50%[21] 报告审计情况 - 公司2023年第一季度报告未经审计[12] 其他损益相关 - 计入当期损益的政府补助为2921876.19元[18] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益为3634095.85元[18] - 其他营业外收入和支出为 -753057.79元[18] 营业收入相关指标变化 - 营业收入为805412873.23元，同比增长17.55%[21] - 2023年第一季度营业总收入805412873.23元，上期为685181533.98元[47] 短期借款变化 - 短期借款为506270328.54元，上一年同期为409997981.50元[29] 利润相关指标变化 - 2023年第一季度利润总额49764569.83元，上期为32745258.31元[30] - 2023年第一季度营业利润50317627.62元，上期为32548219.09元[47] 每股收益相关指标变化 - 2023年第一季度基本每股收益0.22元，上期为0.14元，增长57.14%[30][37] - 2023年第一季度稀释每股收益0.22元，上期为0.14元，增长57.14%[30][37] 所有者权益相关指标变化 - 2023年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益217848.78万元，上期为142530.75万元，增长52.84%[37] 营业成本相关指标变化 - 2023年第一季度营业总成本749439985.13元，上期为653628228.90元[47] 其他综合收益相关指标变化 - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额 -1978257.01元，上期为 -563214.93元[30]

公司基本信息 - 证券代码为 300857，证券简称为协创数据 [1] - 2023 年 4 月 12 日 15:00 - 17:00 在全景网“投资者关系互动平台”举行 2022 年度网上业绩说明会 [2] 公司业绩情况 - 2022 年度，公司实现营业收入 31.48 亿元，同比增长 6.37％；归母净利润 1.31 亿元，同比增长 3.67％；扣非归母净利润 1.17 亿元，同比增长 16.41％ [6] - 2022 年度数据存储设备营业收入为 16.94 亿元，占公司营业收入的 53.82%，较 2021 年同比增长 6.04% [4][12][16][19] - 2019 - 2021 年度产能利用率分别达到 96.90%、93.87% 和 104.44% [12] 公司业务布局 人工智能领域 - 围绕物联网家庭智能化推出全生态智能摄像机、智能健康穿戴产品、扫地机器人产品以及具备视频存储和数据分析能力的存储相关设备 [3][5][6][7][11][12][14][19] - 积极探索 Chat GPT 技术与公司业务的结合，并研发探索相关技术在公司产品、场景方面的应用 [14] 芯片业务 - 全资子公司协创芯片（上海）有限公司研发生产存储芯片，已有小批量订单且已完成交付，自用和外销均有涉及，目前收入占比较小，未对公司经营业绩产生重要影响 [3][4][6][7][9][12][14][15][16][17] - 未来将继续发力研发视频解码系列芯片、视频编码系列芯片等相关领域 [4][9][14][15][17] 其他业务 - 智能音箱正在积极研发中 [4][5][7][11] - 与融梦合作的 AR 智能眼镜目前已小批量生产 [9] - 研发的智能扫地机已经陆续出货，目前形成的业务收入占比较小 [14] 公司合作情况 - 合作伙伴包括联想集团、中国移动、360 集团、小米生态链等 [2][3] - 与联想建立了长期、稳定的合作关系，长期向其供应数据存储设备，签订了期限较长的框架协议 [16] - 视频云平台由参股子公司西安思华信息技术有限公司承建，其中 DNS 解析业务与阿里云有合作，该事项对公司经营业绩无重大影响 [6][7][9] 公司未来规划 - 进一步坚定并深化以云视频、云娱乐、云制造三大核心产业战略布局，坚持以物联网云平台为业务基础，以音视觉技术为核心特色，以物联感知、人工智能、大数据为核心的技术体系，聚焦智能家居行业和物联网云平台行业，致力于成为可信赖的智能家居服务商及物联网云平台提供商 [5][8][9][11][12] - 面向品牌合作客户，依托智能家居产品销售获得智能硬件收入，通过运营推广为品牌客户赋能，为终端消费者提供增值服务，实现可持续技术服务收入；面向行业客户，强化协创云平台中台服务与运营能力，提升云平台服务可用性、安全性和合规性，开放平台接口，扩大第三方产品接入规模，丰富开放平台服务能力，协助行业客户打造解决方案，推动其数字化转型 [5][6][9][11][12] 公司核心竞争力 - 基于“端 + 云 + 边缘计算”一体的物联网智能硬件研发 - 生产 - 销售，在家庭摄像头类、智能穿戴类、智能机器人类和智能数据存储产品全球市场拓展业务机会 [10][11] - 以研发创新和产品创新为主要工作任务，增加业务竞争力 [10][11] - 基于数字化等技术打造自主的智能智造系统 [10][11] - 以数字化转型 2.0 为目标，重视研发，逐步实现研发标准化，缩短开发周期，规范研发管理，提升部门效率 [10][11] - 以智能制造为导向，高度重视自动化设备的改造以及自动化与信息系统的研发 [10][11] - 截至 2022 年 12 月 31 日，总计拥有已授权专利 284 件，其中包括发明专利 29 件、实用新型专利 169 件、外观专利 86 件，另有软件著作权 141 件，总计拥有已授权专利相比 2021 年增加 32.09% [17] - 在音视频智能终端、网络接入设备、数据存储设备领域积淀了业内领先的技术实力，在多项技术方面处于国内同业领先水平，具备多项自主研发技术 [16] 其他问题回复 - 公司产品价格会根据市场需求、原材料等因素动态调整 [3] - 公司年度利润分配主要基于生产经营情况和未来发展前景，2022 年度拟定以总股本 243,801,046 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共派发现金红利 14,628,062.76 元（含税） [10] - 公司与富士康没有业务合作 [15] - 暂无核心产品被卡脖子的短板情况 [16] - 公司目前生产的产品面对企业客户，现阶段相关产品没有自主品牌，正在积极推进自主品牌的建设 [5][11][15] - 公司本次定增募集资金总额合计 718,794,995.20 元，主要运用于多个项目，目前相关项目正在有序进行中 [19]

财务分红 - 公司以总股本243,801,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）[4] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为3,148,338,575.12元，较2021年增长6.37%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为130,907,097.23元，较2021年增长3.67%[14] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为117,314,660.40元，较2021年增长16.41%[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为103,603,570.02元，较2021年增长10.92%[14] - 2022年末资产总额为2,806,335,767.44元，较2021年末增长13.47%[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,425,307,465.74元，较2021年末增长10.19%[14] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.5369元/股[14] - 2022年公司实现营业收入314,833.86万元，较上年同期增长6.37%[79] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为13,090.71万元，较上年同期增长3.67%[79] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为11,731.47万元，较上年同期增长16.41%[79] 季度财务数据关键指标 - 第一季度营业收入685,181,533.98元，归属于上市公司股东的净利润29,559,032.12元，扣除非经常性损益的净利润21,057,090.38元，经营活动产生的现金流量净额 - 69,443,615.20元[35] - 第二季度营业收入669,746,895.94元，归属于上市公司股东的净利润41,501,103.50元，扣除非经常性损益的净利润43,114,642.50元，经营活动产生的现金流量净额75,702,117.13元[35] - 第三季度营业收入850,606,407.27元，归属于上市公司股东的净利润44,739,474.50元，扣除非经常性损益的净利润37,145,940.64元，经营活动产生的现金流量净额23,546,301.70元[35] - 第四季度营业收入942,803,737.93元，归属于上市公司股东的净利润15,107,487.11元，扣除非经常性损益的净利润15,996,986.88元，经营活动产生的现金流量净额73,798,766.39元[35] 非经常性损益相关数据变化 - 2022年非流动资产处置损益为638,792.58元，2021年为16,769.60元，2020年为3,239,970.87元[45] - 2022年计入当期损益的政府补助为25,511,474.94元，2021年为25,825,602.83元，2020年为28,872,938.70元[45] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 3,571,721.54元，2021年为4,931,010.55元，2020年为1,782,168.24元[45] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为1,083,568.63元[55] - 2022年除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 1,288,371.53元，2021年为 - 1,011,106.39元，2020年为 - 701,874.28元[55] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 5,104,266.76元，2021年为210,749.57元[55] - 2022年所得税影响额为2,556,234.47元，2021年为4,477,753.77元，2020年为5,202,189.11元[55] - 2022年少数股东权益影响额（税后）为37,236.39元，2021年为 - 2,679.96元[55] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为 -5,104,266.76元，其中个税手续费返还31,209.92元、增值税优惠减免238,459.40元、其他11,770.00元、贴息 -129,429.70元、取消股权激励一次性计入当期费用 -5,256,276.38元[67] 公司聘请机构情况 - 公司聘请的会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 公司聘请的保荐机构为天风证券股份有限公司，持续督导期间为2020.7.27 - 2023.12.31[13] - 境内会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），报酬82万元，审计服务连续年限3年[167] 公司基本信息 - 公司股票简称协创数据，代码300857，法定代表人耿四化，注册及办公地址为深圳市福田区深南大道耀华创建大厦1座12层1209号房，邮编518040[29] - 董事会秘书甘杏，证券事务代表胡杰，联系电话0755 - 33098535，传真0755 - 33098508，电子信箱ir@sharetronic.com[30] - 公司年度报告在深圳证券交易所（www.szse.cn/）披露，媒体包括中国证券报、上海证券报等，备置地点为深圳市福田区深南大道耀华创建大厦1座12层1209号房[31] 业务线产品出货量数据变化 - 2022年手环出货量为591.90千台，较2021年的2,211.50千台下降73.20%；智能手表出货量为30,721.00千台，较2021年的12,224.20千台增长151.30%[58] 公司业务发展战略 - 公司提出未来3 - 5年拓展一百个新客户的业务发展战略[63] 业务市场情况 - 2022年印度智能穿戴市场增速为151%，公司该产品线服务北美和印度市场，相关产品持续高速增长[70] 公司知识产权情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有已授权专利284件，其中发明专利29件、实用新型专利169件、外观专利86件，软件著作权141件，已授权专利相比2021年增加32.09%[75] 公司管理层薪酬 - 公司2022年度支付董事、监事、高级管理人员税前薪酬共计594.21万元[80] - 公司管理层从公司获得的税前报酬总额合计594.21[81][82] - 董事长耿四化年龄48岁，从公司获得税前报酬110.68[81] - 董事、总经理潘文俊年龄43岁，从公司获得税前报酬72.76[81] - 独立董事丁海芳年龄52岁，从公司获得税前报酬9.6[81] - 监事会主席胡志宇年龄37岁，从公司获得税前报酬31.92[81] - 副总经理易洲年龄42岁，从公司获得税前报酬68.77[82] - 财务负责人瞿亚能年龄34岁，从公司获得税前报酬26.67[82] 公司会议情况 - 第二届董事会第二十五次会议召开日期为2022年01月20日，披露日期为2022年01月22日[82] - 审计委员会召开会议次数为5次[86] 劳务外包情况 - 劳务外包的工时总数为724,126.5小时，支付的报酬总额为15,293,552.35元[91] 公司激励计划情况 - 公司终止实施2020年股票期权激励计划，详情见2022年3月7日公告[93] 股东减持及股价稳定方案 - 股东采取集中竞价交易方式减持，任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式减持，任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%[102][103] - 若股东计划通过集中竞价交易减持股份，首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划，每次披露的减持时间区间不超过六个月[102] - 自公司股票上市之日起三年内，若股票连续20个交易日收盘价均低于公司最近一期末经审计每股净资产，公司将提出稳定股价方案[103] - 公司应在启动股价稳定措施前提条件满足之日起10个交易日内召开董事会讨论股份回购方案[103] 公司内部控制缺陷情况 - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个，重要缺陷数量也均为0个[114] 公司股东情况 - 其他持股在10%以上的法人股东POWERCHANNEL LIMITED，注册资本9301.02万港币[125] - 前10名无限售流通股股东中，安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）持股8557096股，宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）－石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）持股5613541股，中国国际金融股份有限公司持股4815247股等[142] - 公司控股股东性质为自然人控股，实际控制人性质为境内自然人，实际控制人为耿四化[143][146] - 公司报告期控股股东、实际控制人均未发生变更[145][146] 公司准则执行情况 - 2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》相关内容[138] 公司子公司情况 - 新增子公司协创数据技术（新加坡）有限公司，间接持股比例100.00%，协创云享科技（深圳）有限公司，直接持股比例51.00%[139] - 2022年4月18日新投资设立子公司Sharetronic Data Technology (Singapore) Pte. Ltd.，7月8日新投资设立子公司协创云享科技（深圳）有限公司[148] 公司诉讼情况 - 报告期内未达重大诉讼标准的其他诉讼事项共7件，累计涉案金额415.71万元，未形成预计负债[154] 公司关联交易情况 - 与东莞汉阳电脑有限公司的关联租赁交易金额为1398.02万元，获批额度1813万元；与西安思华信息技术有限公司及其控股子公司的关联销售交易金额为21.97万元[157] - 与西安思华信息技术有限公司及其控股子公司关联采购软件金额267.98万元，占比17.87%；与杭州融梦智能科技有限公司关联销售硬件金额52.99万元，占比1.01%；合计关联交易金额1740.96万元[174] - 公司报告期无其他重大关联交易[192] 公司担保情况 - 公司为安徽协创物联网技术有限公司担保额度8000万元，2019年1月19日实际发生，实际担保金额5938.5万元，担保期至2022年3月1日[182] - 公司为协创数据技术（香港）有限公司担保额度40000万元，2021年5月28日实际发生，实际担保金额9600万元，担保期至2024年5月28日[182] - 公司为安徽协创物联网技术有限公司担保额度40000万元，2021年12月24日实际发生，实际担保金额12000万元，担保期至2022年[182] - 公司为协创数据技术（香港）有限公司担保额度40000万元，2022年4月13日实际发生，实际担保金额20000万元，担保期至2025年4月13日[182] - 公司为安徽协创物联网技术有限公司担保额度40000万元，2022年4月13日实际发生，实际担保金额10000万元，担保期至2025年4月13日[182] - 公司为安徽协创物联网技术有限公司担保额度55000万元，2022年5月19日实际发生，实际担保金额5000万元，担保期至2025年5月19日[182] - 公司为协创数据技术（香港）有限公司担保额度28000万元，实际担保金额0万元[182] - 公司为东莞市担保额度25000万元，实际担保金额0万元[182] - 报告期内审批对子公司担保额度合计110,000万元，实际发生额合计48,000万元[185] - 报告期末已审批的对子公司担保额度190,000万元，实际担保余额合计48,000万元[185] - 安徽协创物联网技术有限公司担保额度8,000万元，实际担保金额5,938.5万元[185] - 2022年4月19日有两笔担保，金额分别为2,000万元和55,000万元；9月9日有一笔担保，金额为13,000万元[196] - 实际担保总额占公司净资产的比例为33.68%[185] 公司融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行不超过61,967,334股股票[189] 公司其他情况 - 公司报告期不存在优先股[130] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[136] - 公司报告期无违规对外担保情况[137] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[153] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[155] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[159] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[160] - 公司报告期不存在委托贷款[187] - 公司报告期不存在其他重大合同[188] - 公司报告期不存在委托理财[200] 公司业务模式及转型 - 公司以ODM和JDM模式为客户提供一站式服务，与多家知名企业建立长期稳定合作关系[72][73] - 公司以数字化转型2.0为目标，推进研发标准化、生产智造透明化、仓库管理智能化等工作[76][77][78] 公司项目进展 - 公司智能摄像机项目接入自动化制造体系，提升生产自动化与智能化

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-020 协创数据技术股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司") 2022 年年度报 告 全 文 及 其 摘 要 已 于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入、全面地了 解公司情况，公司定于 2023 年 4 月 12 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长耿四化先生，董事、总经 理潘文俊先生，副总经理、董事会秘书甘杏女士、财务负责人瞿亚能 先生、保荐代表人何朝丹女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 ...

公司基本情况 - 公司主要从事消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备终端等产品的研发、生产和销售，产品包括智能摄像机、智能门铃等，数据存储设备有机械硬盘等 [3] - 已与联想集团、小米生态链企业等知名科技型企业建立长期稳定合作关系 [3] - 2022年前三季度，实现营业收入22.06亿元，归属上市公司股东的净利润1.16亿元，同比增长11.65％，扣除非经常性损益净利润1.01亿元，同比增长16.93%；三季度实现营业收入8.51亿元，同比增长1.88% ，归属上市公司股东的净利润4,473.95万元，同比增长29.73% [3] 产品与业务方向 - 未来聚焦消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备，尤其视频云存储方面产品，加大研发投入 [3] - 海外销售产品主要有智能摄像机、智能手表等，客户有印度Noise、巴比禄股份等，采用直接销售模式，未来拓展海外市场 [5] - 前三季度物联网智能终端类业务收入占比38% ，数据存储设备类业务占比56% ，其他类占比6%；2019 - 2021年营收复合增长率为37.92%，预计未来经营向上 [5] 融资与投资情况 - 本次定增拟募集资金总额不超过71,879.50万元，分别投入多个项目，包括生产线扩建、智慧工厂建设等 [4] - 2022年3月投资杭州融梦，拓展深化产业链布局，促进VR相关技术储备，合作研发AR眼镜产品 [4] - 2022年初购买思华21%股权，为参股子公司，增资事项根据实际情况考量 [4] 产能扩张原因 - 所处行业未来发展前景良好，市场空间广阔 [6] - 与主要客户签订长期框架协议，客户资源充足，订单需求持续增加 [6] - 业绩持续增长，2019 - 2021年度营收复合增长率达37.92%，现有产能无法满足客户订单需求 [6] 合作模式与客户 - 与运营商类客户和联想集团合作模式主要为ODM模式，与创米科技、安克创新等大型品牌商客户合作模式主要为JDM模式 [6] - 智能摄像机客户主要有安可创新、创米科技等，数据存储客户主要有联想集团 [6] 竞争力与发展战略 - 技术储备丰富，研发体系完善；与知名企业合作，能快速反馈市场信息，生产具有快速响应和灵活性优势；以智能制造为导向，提升生产自动化与智能化水平；积累众多优质客户，利于业务拓展和品牌树立 [8] - 聚焦主业，关注行业动态，加大研发投入，加强团队建设；以客户为中心，加强与现有客户合作，拓展境内外市场 [6][7] 竞争格局与产品现状 - 国际大型电子制造服务企业在大体量行业有大规模定制化服务优势，国内优质制造商在物联网细分智能硬件领域有竞争优势 [7] - 2014年进入VR领域，2015年发布VR一体机，现暂停生产销售，持续投入研发；参股杭州融梦合作研发AR眼镜；子公司协创芯片研发及生产有序推进 [7]

客户拓展与结构调整 - 公司以ODM和JDM模式为互联网公司、通信运营商旗下物联网公司、平台商和硬件集成商提供服务，针对不同客户采取不同拓客方式 [2] - 对互联网公司，凭借核心团队行业资源和商务能力，采用行业交流等形式拓展客户 [2] - 对通信运营商，通过投标或与一级供应商合作获订单，经审核认证进入合格供应商体系后保持稳定合作 [3] - 对平台商/硬件集成商，销售流程与互联网公司类似，一般不采用招投标方式 [3] - 2019年中国移动组织分工和营销策略调整，公司智能摄像机和固态硬盘销量上升，对其他互联网品牌客户出货量增加，对中国移动支持相应调整 [3] 毛利率与品类规划 - 2021年一季度公司毛利率较上年同期综合毛利率波动小，芯片价格变动对上半年毛利率影响不大 [3] - 公司将在智能穿戴、智能家居等品类加大研发和业务开发，新品开发进度正常，未来形成新利润增长点 [4] 并购业务与境外业务 - 并购的深圳宇讯云游科技有限公司主要业务为云游戏设备定制研发及销售，相关产品在研发中，终端研发进度和量产时间表未确定 [4] - 2020年公司境外业务营收94,480.30万元，同比增长125.13%，外销产品包括数据存储设备等，客户主要为联想集团和安克创新 [4] - 数据存储设备境外销售客户联想集团营收增长，因疫情带动个人电脑需求、固态硬盘技术成熟、行业发展加大智能存储硬件需求 [4] - 物联网智能终端境外销售客户安克创新营收增长，因其境外销售占比98.48%，智能创新类产品2020年营收305,945.97万元，较上年同期增长102.63% [5] 智能摄像头行业看法 - 随着AI技术发展，智能摄像头应用领域多元化，市场需求增大，行业呈良好发展势头，处于高速发展阶段 [5] - 应用场景不断丰富，形成安防等多种场景应用，品牌从1 - 2线城市向3 - 4 - 5线城市和农村市场拓展，产品朝高清、AI智能方向发展，加速替代市场份额 [5] - 公司在现有业务和技术积累上，加大研发投入和产品创新，挖掘视频数据业务机会，布局云 - 边 - 端完整解决能力 [5]

公司业务概况 - 公司主要从事消费电子领域物联网智能终端和数据存储设备终端等产品的研发、生产和销售 [2] - 2021年上半年，物联网智能终端业务占公司营业收入约46%，数据存储设备业务占公司营业收入约52% [2] 车载终端业务 - 新能源汽车行业朝着电动化、网联化、智能化、共享化趋势发展，车载终端智能化组成占比在整车份额中逐步增大 [3] - 公司车联网智能终端产品过去偏向后装，市场发展平稳，前装和准前装市场需求随新能源汽车销量增长而快速增长 [3] - 公司车联网智能终端方面的客户有滴滴、360集团、中移物联等，产品有智能行车记录仪、车载后视镜、车载定位器等 [3][4] 业务发展规划 - 未来将不断优化产品布局和业务模式，提升高附加值产品销售占比，巩固核心客户，开发新客户，研究应用新兴产品 [2] - 后续会根据市场需求，加大智能座舱、辅助驾驶、360度AI视觉、EDR等方面的研发 [3] - 未来将积极拓展车联网新客户，以现有客户为基础，加大研发投入 [3] 增量产品 - 智能摄像机领域会持续保证增量发展，基于视频云联通智能穿戴和智能扫地机，形成家庭智能联动增长 [3] - 公司控股子公司在云游戏市场积极创新布局，形成家庭娱乐场景的增量市场 [3] 客户与贸易 - 安克创新和联想属于公司境内客户，公司通过子公司香港协创与相关客户进行境外业务 [3]