交易概述 - 爱克股份拟通过发行股份及支付现金方式收购东莞硅翔100%股权，交易价格暂定为22亿元 [1] - 交易预计构成重大资产重组，公司股票将于12月3日复牌 [1] - 公司计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 标的公司业务与产品 - 东莞硅翔专注于电芯信号采集及热管理相关产品的研发、设计、制造及销售 [3] - 主要产品包括CCS集成母排、FPC柔性电路板、加热膜、隔热棉等 [3] - 公司积极拓展液冷板、液冷散热机组（CDU）、浸没式液冷机组等液冷产品线 [3] 财务表现与增长 - 2022年至2024年，营业收入从13.70亿元持续增长至19.24亿元，2024年净利润达到1.25亿元 [4] - 2023年至2024年，净利润增速高达55.4% [4] - 2025年1至9月，营业收入已达19亿元，净利润为1.6亿元，盈利能力突出 [4] 战略意义与协同效应 - 并购使爱克股份切入新能源汽车与储能领域的热管理赛道 [4] - 通过整合东莞硅翔、佛山永创翔亿及无锡曙光，公司已构建覆盖电池"热管理-安全-结构"的完整产品矩阵 [4] - 东莞硅翔的业绩将为上市公司带来立竿见影的利润增厚 [4] 液冷技术前景 - 东莞硅翔已成功切入液冷热管理前沿高增长赛道，液冷产品于2024年开始实现收入，2025年快速增长 [9] - 高效的液冷技术因新能源汽车快充、高能量密度电池及储能电站、数据中心等需求，正从"可选"变为"刚需" [9] - 液冷业务已形成收入并进入快速增长通道，为向更高价值的液冷系统方案延伸奠定基础 [5] 市场影响与预期 - 并购预案准时落地标志着交易不确定性消除，市场关注点将从"并购与否"转向"增长兑现" [5] - 凭借确定性的并表业绩增长与高景气赛道卡位，公司预计将迎来价值重估的新起点 [5]

交易方案与核心目的 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司100%股权 交易价格暂定为22亿元 并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 公司股票将于2025年12月3日开市起复牌 [1] - 本次交易是公司继续加码新能源赛道 践行新能源产业战略的重要举措 旨在强化第二增长曲线 完善新能源板块业务链 [1] 业务协同与整合战略 - 交易双方下游客户主要为新能源动力电池企业 整车厂及储能客户 存在较强的客户及业务协同 客户群体既有重叠又有互补 [1] - 交易完成后 公司将推动与标的公司的一体化发展战略 共享客户资源 提高对现有客户群体的服务效率和质量 进一步挖掘现有客户更多产品品类需求 促进客户渗透 加速业务开拓 提升客户粘性 [1] 战略影响与能力拓展 - 交易将增强公司在新能源电池及新能源汽车领域的全产业链配套服务能力 并将业务拓展至数据中心液冷领域 [1] - 公司计划依托新质生产力实现高质量发展 提升持续经营能力及市场竞争力 [1]

交易方案 - 爱克股份拟通过发行股份及支付现金方式收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司100%股权 [1] - 交易对象为严若红等23名交易方 交易价格暂定为22亿元 [1] - 公司将向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 公司股票将于2025年12月3日开市起复牌 [1] 战略与业务协同 - 本次交易是公司继续加码新能源赛道、践行新能源产业战略的重要举措 [1] - 交易双方下游客户主要为新能源动力电池企业、整车厂及储能客户 存在较强的客户及业务协同 [1] - 双方客户群体既有重叠又有互补 交易后将推动一体化发展战略 共享客户资源 [1] - 交易旨在提高现有客户群体的服务效率和质量 挖掘现有客户更多产品品类需求 促进客户渗透并提升客户粘性 [1] 业务发展与竞争力 - 通过交易 公司将进一步强化第二增长曲线 完善新能源板块的业务链 [1] - 交易将增强公司在新能源电池及新能源汽车领域的全产业链配套服务能力 [1] - 交易将业务拓展至数据中心液冷领域 [1] - 公司计划依托新质生产力实现高质量发展 提升持续经营能力及市场竞争力 [1]

交易概述 - 爱克股份披露重大资产重组预案，拟通过发行股份及支付现金方式购买东莞硅翔100%股权，交易价格暂定为22亿元 [1] - 交易涉及向严若红等23名交易对象购买资产，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 公司股票将于12月3日复牌 [1] 标的公司业务范围 - 东莞硅翔产品覆盖电芯信号采集与热管理两大核心领域 [1] - 电芯信号采集产品可应用于新能源动力电池及储能领域 [1] - 热管理产品应用领域广泛，包括新能源动力电池、储能、数据中心、AI智算中心、互联网云服务商、轨道交通、光伏等 [1] 交易战略意义 - 此次交易是公司继续加码新能源赛道、践行新能源产业战略的重要举措 [1] - 交易将帮助公司进一步强化第二增长曲线，完善新能源板块业务链 [1] - 交易将增强公司在新能源电池及新能源汽车领域的全产业链配套服务能力，并将业务拓展至数据中心液冷领域 [1]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购东莞硅翔100%股权，交易价格暂定为220,000.00万元[1] - 交易对象包括严若红等23名交易对方，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] - 截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估结果及交易作价尚未确定[1] 标的公司业务 - 标的公司专注于电芯信号采集及热管理相关产品的研发、设计、制造及销售[1] - 主要产品包括CCS集成母排、FPC柔性电路板、加热膜、隔热棉等[1] - 积极拓展液冷板、液冷散热机组（CDU）、浸没式液冷机组等液冷产品线[1] 市场与增长前景 - 标的公司液冷产品已于2024年开始实现收入，且在2025年快速增长[1] - 产品广泛应用于新能源动力电池、新能源整车、储能、数据中心、AI智算中心及互联网云服务商等领域[1]

交易方案核心 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司100%股权 [1] - 交易同时计划募集配套资金 [1] - 公司董事会已审议通过本次交易的相关议案并披露交易预案 [1] 交易进展与后续程序 - 公司股票将于2025年12月3日开市起复牌 [1] - 标的公司的审计、评估及尽职调查工作尚未完成 [1] - 公司董事会暂不召开股东会审议 待后续工作完成后将再次召开董事会并提交股东会 [1] - 交易尚需通过公司董事会再次审议 股东会审议通过 并经深交所审核同意及中国证监会注册后方可实施 [1]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购东莞硅翔100%股权，交易价格暂定为22亿元 [1] - 交易将向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 交易结构 - 收购标的为东莞硅翔100.00%股权 [1] - 支付方式为发行股份及支付现金相结合 [1] - 最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果为基础协商确定 [1] 支付对价安排 - 管理层及员工持股平台获得65%股份对价和35%现金对价 [1] - 外部投资机构东莞东康获得65%股份对价和35%现金对价 [1] - 外部投资机构宁波君度获得100%现金对价 [1] - 其他交易对方获得50%股份对价和50%现金对价 [1]

深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易相关事项的审核意见 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事管理办法》"）等法律、法规及《公司章程》等有关规定，在提 交董事会审议前，公司已召开第六届董事会第一次独立董事专门会议对本次交易 相关议案进行审议，形成审核意见如下： "1、公司符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《注册管理办法》 等法律法规规定的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的要求和 各项条件。 2、公司本次交易的方案符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有 关规定，本次交易方案有利于提高公司的资产质量和持续经营能力，不存在损害 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-086 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案的一般风险提示暨公司股票复牌的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司股票停牌情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（简称"公司"）拟发行股份及 支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集配套 资金。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司 证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申 请公司股票（证券简称：爱克股份；证券代码：300889）自 2025 年 11 月 19 日开市时起开始停牌。公司预计在不超过 10 个交易日的时 间内披露本次交易方案，具体内容详见公司 2025 年 11 月 19 日刊登 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划发行股 份购买资产事项的停牌公告》。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 二、本次交易进展及股票复牌安排 公司于 2 ...

股票代码：300889 股票简称：爱克股份 上市地点：深圳证券交易所 深圳爱克莱特科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 严若红、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、 | | | 广州高澜节能技术股份有限公司等 23 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二五年十二月 深圳爱克莱特科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性承担相应的法律责任。 本公司、控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如本人在 本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上 市公司拥有权益的股份（如有，下同），并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的 ...