交易方案 - 爱克股份拟通过发行股份及支付现金方式收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司100%股权 [1] - 交易对象为严若红等23名交易方 交易价格暂定为22亿元 [1] - 公司将向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 公司股票将于2025年12月3日开市起复牌 [1] 战略与业务协同 - 本次交易是公司继续加码新能源赛道、践行新能源产业战略的重要举措 [1] - 交易双方下游客户主要为新能源动力电池企业、整车厂及储能客户 存在较强的客户及业务协同 [1] - 双方客户群体既有重叠又有互补 交易后将推动一体化发展战略 共享客户资源 [1] - 交易旨在提高现有客户群体的服务效率和质量 挖掘现有客户更多产品品类需求 促进客户渗透并提升客户粘性 [1] 业务发展与竞争力 - 通过交易 公司将进一步强化第二增长曲线 完善新能源板块的业务链 [1] - 交易将增强公司在新能源电池及新能源汽车领域的全产业链配套服务能力 [1] - 交易将业务拓展至数据中心液冷领域 [1] - 公司计划依托新质生产力实现高质量发展 提升持续经营能力及市场竞争力 [1]

交易概述 - 爱克股份披露重大资产重组预案，拟通过发行股份及支付现金方式购买东莞硅翔100%股权，交易价格暂定为22亿元 [1] - 交易涉及向严若红等23名交易对象购买资产，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 公司股票将于12月3日复牌 [1] 标的公司业务范围 - 东莞硅翔产品覆盖电芯信号采集与热管理两大核心领域 [1] - 电芯信号采集产品可应用于新能源动力电池及储能领域 [1] - 热管理产品应用领域广泛，包括新能源动力电池、储能、数据中心、AI智算中心、互联网云服务商、轨道交通、光伏等 [1] 交易战略意义 - 此次交易是公司继续加码新能源赛道、践行新能源产业战略的重要举措 [1] - 交易将帮助公司进一步强化第二增长曲线，完善新能源板块业务链 [1] - 交易将增强公司在新能源电池及新能源汽车领域的全产业链配套服务能力，并将业务拓展至数据中心液冷领域 [1]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购东莞硅翔100%股权，交易价格暂定为220,000.00万元[1] - 交易对象包括严若红等23名交易对方，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] - 截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估结果及交易作价尚未确定[1] 标的公司业务 - 标的公司专注于电芯信号采集及热管理相关产品的研发、设计、制造及销售[1] - 主要产品包括CCS集成母排、FPC柔性电路板、加热膜、隔热棉等[1] - 积极拓展液冷板、液冷散热机组（CDU）、浸没式液冷机组等液冷产品线[1] 市场与增长前景 - 标的公司液冷产品已于2024年开始实现收入，且在2025年快速增长[1] - 产品广泛应用于新能源动力电池、新能源整车、储能、数据中心、AI智算中心及互联网云服务商等领域[1]

交易方案核心 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司100%股权 [1] - 交易同时计划募集配套资金 [1] - 公司董事会已审议通过本次交易的相关议案并披露交易预案 [1] 交易进展与后续程序 - 公司股票将于2025年12月3日开市起复牌 [1] - 标的公司的审计、评估及尽职调查工作尚未完成 [1] - 公司董事会暂不召开股东会审议 待后续工作完成后将再次召开董事会并提交股东会 [1] - 交易尚需通过公司董事会再次审议 股东会审议通过 并经深交所审核同意及中国证监会注册后方可实施 [1]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购东莞硅翔100%股权，交易价格暂定为22亿元 [1] - 交易将向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 交易结构 - 收购标的为东莞硅翔100.00%股权 [1] - 支付方式为发行股份及支付现金相结合 [1] - 最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果为基础协商确定 [1] 支付对价安排 - 管理层及员工持股平台获得65%股份对价和35%现金对价 [1] - 外部投资机构东莞东康获得65%股份对价和35%现金对价 [1] - 外部投资机构宁波君度获得100%现金对价 [1] - 其他交易对方获得50%股份对价和50%现金对价 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100%股权并募集配套资金[1] 交易相关情况 - 最近36个月公司实际控制权未变，交易前后实控人均为谢明武先生[2] - 交易完成后严若红预计持股超5%，本次交易预计构成关联交易[2] - 交易前12个月内公司未发生相关资产交易行为[3] - 交易公告前20个交易日，剔除大盘影响后股价累计涨跌幅超20%[4]

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-086 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案的一般风险提示暨公司股票复牌的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司股票停牌情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（简称"公司"）拟发行股份及 支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集配套 资金。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司 证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申 请公司股票（证券简称：爱克股份；证券代码：300889）自 2025 年 11 月 19 日开市时起开始停牌。公司预计在不超过 10 个交易日的时 间内披露本次交易方案，具体内容详见公司 2025 年 11 月 19 日刊登 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划发行股 份购买资产事项的停牌公告》。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 二、本次交易进展及股票复牌安排 公司于 2 ...

股票代码：300889 股票简称：爱克股份 上市地点：深圳证券交易所 深圳爱克莱特科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 严若红、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、 | | | 广州高澜节能技术股份有限公司等 23 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二五年十二月 深圳爱克莱特科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性承担相应的法律责任。 本公司、控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如本人在 本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上 市公司拥有权益的股份（如有，下同），并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的 ...

所述，本次交易的资产权属清晰，不存在权属纠纷，资产过户或者转 移不存在法律障碍。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-091 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号 —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第 四条规定的说明 深圳爱克莱特科技股份有限公司（简称"公司"）拟发行股份及 支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司（简称"东莞硅翔"） 100.00%股权并募集配套资金（简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号—上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审 慎分析，具体情况如下： 1、本次交易的标的资产为东莞硅翔控股权，不涉及立项、环保、 行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；就本次交易报批 的进展情况和尚需呈报批准的程序，公司已在《深圳爱克莱特科技股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准或核准的风险作出了特 别提示。 2、截至本说明出具之日，除严若红、戴智特和东莞市汇好企业 管理咨询合伙企业（有限合伙）（简 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-088 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 深圳爱克莱特科技股份有限公司（简称"公司"）拟发行股份及 支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100.00%股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的 法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的说明 1、公司与本次交易相关各方均采取了必要且充分的保密措施， 限定相关敏感信息的知悉范围，减少了内幕信息的传播； 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人 及筹划过程，进行了本次交易进程备忘录的制作、内幕信息知情人的 登记并将有关材料向深圳证券交易所进行了上报； 3、公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了本次 交易的预案及其他有关文件； 4、公司与本次交易的交易对方签订了附生效条件的发行股份及 支付现金购买资产协议； 5、2025 年 12 月 2 日，公司召开第六届董事会第十一次会议， 审议通过本次交易相关议案。相关议案在提交董事会 ...