保荐代表人变更 - 公司收到中信证券更换保荐代表人函，翟程因工作调整不再担任，杨帆接替[2] - 变更后持续督导保荐代表人为丁旭东和杨帆[2] 新保荐代表人信息 - 杨帆1992年7月出生，有上海财大金融学硕士学位[6] - 曾任职中信建投，现任职中信证券[6] 其他信息 - 公告2024年11月22日发布，证券代码300898，简称为熊猫乳品[1][4]

资金使用 - 拟用1800万元实施“定安年产5000吨食品原料项目”[3] - 820万元收购南杭药业100%股权[3] - 180万元支付股权交易相关税费（预测数）[3] - 800万元向南杭药业增资用于场地改扩建[3] 会议安排 - 2024年11月21日召开第四届董事会第九次会议[2] - 拟于2024年12月9日召开2024年第四次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》需提交临时股东大会审议[4] - 同意变更用途获通过后新增设立募集资金专户[5] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》通过[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3100万股A股，发行价10.78元/股，募集资金总额33418万元，净额27780万元[1] - 2020年11月25日决定将27780万元优先投入苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目[4] - 2021年9月决定变更部分募集资金用途，向山东熊猫增资3500万元实施年产6万吨浓缩乳制品改扩建项目[4] - 2024年1月决定变更部分募集资金用途，向山东熊猫增资4000万元实施饮料及调味料系列产品优化提升改造项目，变更资金占净额14.40%[6] - 2024年8月决定将年产6万吨浓缩乳制品改扩建项目节余的2180.38万元用于苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目[10] 募投项目调整 - 苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目最终拟投入22460.38万元[5][6][8][12] - 济阳二期年产2万吨浓缩乳制品项目调整为不投入[5][6][8][12] - 营销和应用中心项目调整为不投入[5][6][8][12] - 年产6万吨浓缩乳制品改扩建项目最终调整为1430.77万元[6][8][12] - 饮料及调味品系列产品优化提升改造项目拟投入4000万元[6][8][10][12] - 公司拟使用1800万元募集资金实施“定安年产5000吨食品原料项目”，占首次公开发行股票募集资金净额的6.48%[13] 并购情况 - 公司拟820万元收购南杭药业100%股权，180万元支付税费，800万元增资用于场地改扩建[17] - 南杭药业2024年9月30日资产总额1090.09万元、负债总额8.31万元、净资产1081.78万元；2023年12月31日资产总额1473.20万元、负债总额9.68万元、净资产1463.52万元[19] - 南杭药业2024年1 - 9月营业收入227.33万元、利润总额 - 381.71万元、净利润 - 381.74万元；2023年度营业收入1618.30万元、利润总额54.28万元、净利润51.46万元[20] - 公司受让黄槟76.67%股权作价628.67万元，受让蒋晓倩23.33%股权作价191.33万元[23] - 南杭药业目标地块土地面积9947.55平方米，建筑总面积1780.00平方米，现状容积率0.1789[28] - 受让南杭药业100%股权对价820万元，合同签订后十日内支付70%，手续和工商变更后支付30%，整体交割在合同签订后三个月内完成[31] 市场与业绩预期 - 2023年中国茶饮市场规模预计突破1624亿元，近三年复合增长率12.7%，咖啡市场规模达1020亿元，近三年复合增长率29.9%[34] - 改扩建生产线设计年产能5000吨，预计实现销售收入7500万元/年、净利润750万元[37] - 岛内炼乳预计销售收入1500万元/年、出口业务预计2500万元/年[37] - 调味酱预计销售收入1000万元/年[37] - 椰浆产品预计销售收入2500万元/年[37] 其他事项 - 建造常温仓库1000平方米用于产品贮存、周转[38] - 公司于2024年11月21日召开第四届董事会第八次会议，审议通过变更部分募集资金用途议案[45] - 公司于2024年11月21日召开第四届监事会第八次会议，审议通过变更部分募集资金用途议案[46] - 本次变更部分募集资金用于“定安年产5000吨食品原料项目”，已完成项目备案[43] - 待变更事项获股东大会审议通过，公司将新增开立募集资金专项账户用于该项目[44] - 公司变更部分募集资金用途已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议通过后符合相关规定要求[48] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途无异议[49]

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-054 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金使用效率，熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"熊猫乳品"）于 2024 年 11 月 21 日召开第四届董事会第九次会议、第四届 监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公 司变更部分募集资金的用途，拟使用募集资金 1,800 万元以实施新增的"定安年 产 5000 吨食品原料项目"，其中 820 万元用于收购海南南杭药业有限公司（以 下简称"南杭药业"）100%股权,180 万元用于支付股权交易涉及的相关税费（预 测数），800 万元向南杭药业增资用于场地改扩建。保荐机构就该事项发表了明 确的同意意见，该事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意熊猫乳品集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同意注册，公司向社会公开发 行 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2024年11月21日通讯召开[2] - 会议通知于2024年11月15日邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月9日15:00召开[1] - 网络投票时间为12月9日多个时段[1][2][15][17] - 股权登记日为12月2日[2] 议案相关 - 会议审议《关于变更部分募集资金用途的议案》等[4] 登记信息 - 登记时间为12月6日特定时段[6] - 登记方式含法人、自然人、异地股东登记[5][6] 投票信息 - 普通股投票代码为350898，简称“熊猫投票”[12] - 议案均为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[13] 其他信息 - 会议会期半天，出席股东费用自理[8] - 会议联系地址、邮编、联系人、电话、传真公布[8]

募资情况 - 公司公开发行3100万股，发行价10.78元/股，募资总额33418万元[3] - 扣除发行费用后，募资净额27780万元[3] 资金使用 - 公司用募资向山东熊猫增资4000万元[4] 资金余额 - 截止2024年11月4日，专户余额和存放募资金额均为0万元[5] 资金支取规定 - 甲方支取超5000万元或募资净额20%（孰低），5个工作日内通知丙方[8]

资金使用与减资 - 2024年8月15日审议通过用节余募集资金用于其他募投项目及子公司减资议案[2] - 年产6万吨浓缩乳制品改扩建项目节余资金用于苍南项目[2] - 以减资方式将山东熊猫节余资金转入专户[2] 减资结果 - 山东熊猫减资后注册资本由29500万元减至27320万元[2] - 近日山东熊猫完成减资工商变更登记[3]

炼乳应用优势 - 炼乳在食品工业中方便使用，无需水合过程或额外设备 [2] - 炼乳具有良好口味，与奶粉或鲜奶产品在感官测试中表现明显差异 [2] - 炼乳符合清洁标签要求，可直接作为食品原料标示 [2] 成本与增量贡献 - 炼乳直接成本较高，但风味更好，奶粉需添加香精和增稠剂，增加隐形成本 [3] - 炼乳增量贡献来自新客户应用，包括酸奶、饮品、烘焙夹心等 [4] - 淡炼乳在火锅底料、汤底应用广泛，增加牛奶和植物脂肪风味 [4] 业绩展望 - 第四季度销售收入同比下降，明年预计有所改善 [5] - 餐饮渠道今年努力与去年持平，食品工业渠道因大客户量下降有所下降，明年将新增客户 [5] - 稀奶油品类绝对数较小，新款冷藏版表现较好，仍有增长空间 [6] 市场与竞争 - 预计明年茶饮行业规模健康增长，公司将推基底乳提高市场份额 [7] - 茶颜悦色主要由参股公司优鲜工坊提供零食 [8] - 其他大型乳品企业转做TOB业务不易，TOB更注重快速反应服务 [9]

会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议于2024年10月24日通讯召开[2] - 会议通知于2024年10月18日邮件送达董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 报告编制审核合规，内容真实准确完整[3] - 报告同日在巨潮资讯网披露[3] - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 审计委员会发表同意意见[3]