整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入102,064,575.56元，上年同期130,544,845.87元，同比减少21.82%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,311,862.48元，上年同期10,685,078.70元，同比减少31.57%[5] - 本报告期末总资产1,169,559,126.44元，上年度末1,213,081,463.87元，同比减少3.59%[5] - 2023年第一季度末负债和所有者权益总计11.6955912644亿元，年初为12.1308146387亿元[18] - 本季度营业总收入1.0206457556亿元，上期为1.3054484587亿元[18] - 本季度营业总成本9115.236814万元，上期为1.1377519359亿元[18] - 本季度净利润729.868169万元，上期为1059.209828万元[18] - 本季度基本每股收益0.03元，上期为0.04元[19] 资产项目关键指标变化 - 其他流动资产期末余额10,249,738.69元，年初余额5,618,518.77元，变动幅度82.43%，系未申报出口退税增加所致[7] - 其他非流动资产期末余额99,988,138.99元，年初余额34,316,717.42元，变动幅度191.37%，系建设募投项目持续投入所致[7] - 2023年3月31日公司货币资金期末余额472,028,128.80元，年初余额605,988,139.71元；应收账款期末余额258,836,087.81元，年初余额234,627,751.33元[16] - 2023年3月31日公司流动资产合计期末余额767,262,570.78元，年初余额871,505,624.37元；非流动资产合计期末余额402,296,555.66元，年初余额341,575,839.50元[16] 负债项目关键指标变化 - 应付票据期末余额31,532,509.60元，年初余额59,804,293.93元，变动幅度 -47.27%，系银行承兑汇票到期承兑所致[7] - 其他应付款期末余额12,412,672.44元，年初余额754,951.47元，变动幅度1544.17%，系收到员工认购员工持股计划份额的认购款所致[7] - 2023年3月31日公司交易性金融负债期末余额499,966.72元，年初余额2,011,303.01元；应付票据期末余额31,532,509.60元，年初余额59,804,293.93元[17] - 2023年3月31日公司流动负债合计期末余额123,040,896.60元，年初余额166,621,368.79元；非流动负债合计期末余额791,315.42元，年初余额2,348,021.95元[17] - 2023年3月31日公司负债合计期末余额123,832,212.02元，年初余额168,969,390.74元；所有者权益合计期末余额1,045,726,914.42元，年初余额1,044,112,073.13元[17] 费用与收益关键指标变化 - 管理费用本期发生额6,185,529.04元，上期发生额4,274,313.04元，变动幅度44.71%，系2022年转固房屋折旧增加所致[7] - 其他收益本期发生额606,767.01元，上期发生额3,651,048.64元，变动幅度 -83.38%，系收到的与日常经营活动有关的政府补助减少所致[7] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数15,395，中胤集团有限公司持股比例49.31%，持股数量118,332,000股[9] - 公司前十大股东中，珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马悦享红利72号私募证券投资基金持股比例2.00%，持股数480万股；厦门昊嘉财富投资管理有限公司持股比例1.52%，持股数365.74万股；厦门昊嘉产业投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.37%，持股数327.6万股[10] - 浙江中胤时尚股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份445.4266万股，持股比例为1.86% [12] - 公司前十大股东中，厦门昊嘉创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门昊嘉财富投资管理有限公司及厦门昊嘉产业投资合伙企业（有限合伙）为钟振发控制的企业[10] - 公司前十大股东中，郑翠凤通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,197,600股，实际合计持有1,297,600股[13] - 公司前十大股东中，林月华通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,110,400股，实际合计持有1,110,400股[14] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 610.525248万元，上期为 - 9753.895682万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6810.760453万元，上期为 - 958.956888万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为629.61596万元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 316.990995万元，上期为 - 201.919142万元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7108.660736万元，上期为 - 1.0914771712亿元[21]

财务数据 - 2022年营业收入为571,928,825.25元，较2021年下降1.60%[7] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为73,755,393.77元，较2021年增长3.94%[7] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为78,402,913.18元，较2021年增长47.65%[7] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-27,281,656.42元，较2021年增长44.69%[7] - 2022年基本每股收益为0.31元/股，较2021年增长3.33%[7] - 2022年末资产总额为1,213,081,463.87元，较2021年末增长5.71%[7] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,043,721,131.79元，较2021年末增长2.67%[7] - 2022年非流动资产处置损益为3,699.26元，较2021年减少[10] - 2022年计入当期损益的政府补助为11,420,567.67元，较2021年增加[10] - 2022年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益为-17,893,406.43元，较2021年减少[10] - 2022年实现营业收入571,928,825.25元，同比减少1.60%[27] - 2022年实现归属于上市公司股东的净利润7,375.54万元，同比增加3.94%[27] - 2022年末资产总额为121,308.15万元，较期初增加5.71%[27] - 鞋履生产业务2022年实现收入92,896,606.64元，同比增长261.92%[28] - 鞋履设计业务2022年收入为53,608,631.54元，同比下降11.48%[28] - 图案设计业务2022年收入为11,760,780.81元，同比下降17.63%[28] - 供应链整合业务2022年收入为413,193,079.68元，同比下降13.83%[28] - 2022年新增主要专利、著作权共4100多项，累计拥有主要专利、著作权2万多项[27] - 2022年稳定了年近10,000款鞋履设计款式的能力[26] - 2022年专业技术服务业毛利率为18.58%，同比下降0.36%[29] - 2022年销售总额为416,179,155.75元，前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为72.77%[34] - 2022年采购总额为78,297,508.64元，前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为18.54%[35] - 2022年销售费用为15,063,707.82元，同比增长28.02%，主要系设计所产生的样品费增加所致[36] - 2022年管理费用为22,181,466.96元，同比增长16.55%[37] - 2022年财务费用为-48,583,764.86元，同比减少1,285.22%，主要系受汇率变动影响，汇兑收益增加[37] - 2022年研发费用为10,682,251.24元，同比增长36.53%，主要系新增研发部门，人员薪酬增加所致[37] - 2022年研发投入金额为10,682,251.24元，占营业收入比例为1.87%[39] - 2022年研发人员数量为36人，同比增长24.14%，研发人员数量占比为5.22%[39] - 2022年鞋履设计业务直接材料成本为231,120.27元，占营业成本比为0.05%，同比减少48.19%[32] - 2022年供应链整合业务外购产品成本为364,113,233.09元，占营业成本比为78.19%，同比减少15.43%[32] - 经营活动产生的现金流量净额增加至-27,281,656.42元，同比增加44.69%[40] - 投资活动产生的现金流量净额减少至-103,147,324.08元，同比减少135.05%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额减少至-46,520,948.05元，同比减少305.23%[40] - 现金及现金等价物净增加额减少至-146,441,115.64元，同比减少163.92%[40] - 应收账款增加至234,627,751.33元，占总资产比例为19.34%，同比增加3.11%[44] - 货币资金减少至605,988,139.71元，占总资产比例为49.95%，同比减少7.70%[43] - 固定资产增加至205,837,220.01元，占总资产比例为16.97%，同比增加8.48%[45] - 投资收益为-12,699,944.55元，占利润总额比例为-13.26%[42] - 公允价值变动损益为-5,193,461.88元，占利润总额比例为-5.42%[42] - 其他收益为7,423,040.04元，占利润总额比例为7.75%[43] - 2022年营业总收入为571,928,825.25元，较2021年下降1.6%[182] - 2022年净利润为73,204,644.41元，较2021年增长3.7%[183] - 2022年归属于母公司股东的净利润为73,755,393.77元，较2021年增长4%[183] - 2022年基本每股收益为0.31元，较2021年增长3.3%[184] - 2022年销售费用为15,063,707.82元，较2021年增长28%[183] - 2022年研发费用为10,682,251.24元，较2021年增长36.5%[183] - 2022年财务费用为-48,583,764.86元，较2021年减少1285%[183] - 2022年递延收益为284,202.

业务发展重心 - 第三方量贩式鞋履设计行业新兴，公司是鞋履设计行业具有先发优势的引领者，规模化设计能力领先，将以设计作为业务发展重心 [2] 设计能力维持 - 通过集中化采风及多元化渠道考察市场，从原材料端分析潮流元素，保证产品潮流性；形成模块化分工的流水线式设计流程，构建高效设计体系 [3] - 注重艺术与技术结合，从多方面研究探索，积累大量历史数据和设计经验，提升设计能力 [3] 客户群体 - 品牌鞋履企业倾向将设计环节外包或采购设计服务补充内部业务，公司量贩式设计和供应链整合能力契合大众品牌鞋企特点，也能为中小型企业提供支持 [3] 重点客户 - 公司注重客户成长空间，CCC 过去三年累计投资近 15 亿波兰兹罗提（约 25 亿人民币）进行战略扩张和转型升级 [3] 疫情影响业绩原因 - 公司积极防控和复工复产，3 月底完全复工开展设计研发 [4] - 重点客户 CCC 电商布局和 CHAUSSEA SAS 抗风险能力强，公司加强与大客户合作，大客户业务占比上升，订单增加覆盖中小客户订单减少 [4] - 鞋履设计业务老客户采购需求稳定，新客户拓展成效显著；图案设计业务增速超 50%，收入源于国内市场，规模效应渐显 [4] 客户拓展与订单规划 - 扩展市场：通过参加展销会、赛事，建设营销中心等增加曝光，优化服务提升口碑，服务知名品牌提高知名度，与专业机构合作开展品牌建设获取新客户 [4] - 完善设计能力：以图案设计为切入点，培养设计师队伍，完善团队配置，在上海、杭州建立分支机构，拓宽时尚产品设计应用领域 [5] 其他事项 - 分红：依据招股文件规划，由董事会和股东大会商议决定 [5] - 费用投入：未来重大资产支出主要为募投项目建设 [5] - 汇率应对：采用远期结汇业务应对汇率波动 [5]

公司概况 - 浙江中胤时尚股份有限公司是以时尚产品设计为核心业务的创意设计企业，坚持普惠理念，注重产品性价比，形成以鞋履设计为核心、图案设计快速发展的运营模式，并提供供应链整合服务 [2] 行业趋势 - 经济发展和消费习惯变化使消费需求更丰富，消费者购买行为趋于综合、品牌选择趋于理性，电商等新兴渠道扩张加强了设计需求 [2] 业务关联性 - 核心业务是时尚产品设计，聚焦鞋品类设计，延伸发展图案设计业务，供应链整合服务是对设计业务的补充和延展，保障设计成果转化 [2][3] 发展规划与目标 长期规划 - 建设设计能力：充实人才队伍，建立一站式设计师平台，拓宽时尚产品设计应用领域，加强研发能力 [3] - 强化设计成果快速转化能力：优化供应链管理体系，打造生产制造生态圈，建设生产基地增强柔性化供应能力 [3] 中短期目标 - 拓展规模，提升盈利水平，稳定增长国际现有业务，拓展国内市场，开拓新战略客户，推进募投项目建设，加强供应链管理能力，推进图案设计业务扩展 [3] 核心竞争力 - 艺术 + 技术的工业设计能力，注重创意艺术与科技平衡发展 [3] - 设计成果规模化能力，建立综合性设计能力量化评估体系，年输出约万款设计 [3] - 设计成果快速产品应用能力，建立供应链管理体系，缩短客户产品上市周期 [3] 紧跟时尚趋势的保障措施 - 建立高效设计研发管理体系，通过量化评估识别跟随流行趋势 [4] - 搭建数据库，利用 IT 赋能研判未来趋势 [4] - 与机构院校进行产学研合作，获取前沿科技资讯 [4] - 搭建一站式设计师资源共享平台，整合全球时尚设计资源 [4] 客户情况 大客户结构 - 目前客户结构以境外为主，境内客户不断增长 [4] CCC 公司合作情况 - 与 CCC 保持长期、稳定、持续合作，CCC 战略扩张及转型升级，通过 50 个线上平台在 15 个欧洲国家及地区销售 [4] 新客户拓展 - 已与部分国内快时尚品牌客户、新兴渠道商达成初步合作，未来将扩大合作规模 [4] 鞋履设计情况 - 鞋履设计有基础研究、新材料开发、美学艺术设计三大板块，公司在各板块均有专门团队，能覆盖全品类鞋履，目前从侧重女鞋时尚设计向童鞋、运动休闲类拓展 [4] 外部因素影响 - 疫情等因素对设计业务影响较小，对供应链业务有影响，表现为毛利率略有下降、客户回款周期略有延长，但总体影响可控，应收账款账龄保持在一年以内 [4] IPO 募投项目建设情况 - “年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目”大楼整体竣工，预计明年投入使用 [5] - “研发中心建设项目”和“设计、展示、营销中心项目”正在稳步推进中 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入173,954,048.34元，同比增长9.45%；年初至报告期末营业收入481,026,888.22元，同比增长8.72%[5] - 2022年前三季度，公司营业总收入4.81亿元，较上期的4.42亿元增长8.72%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,582,891.08元，同比下降20.23%；年初至报告期末为59,941,432.07元，同比下降6.64%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,816,093.52元，同比增长70.45%；年初至报告期末为69,732,007.00元，同比增长44.44%[5] - 2022年前三季度，公司营业利润7399.97万元，较上期的8007.13万元下降7.58%[17] - 2022年前三季度，公司利润总额7763.31万元，较上期的8344.32万元下降6.96%[17] - 2022年前三季度，公司净利润5964.38万元，较上期的6399.33万元下降6.79%[17] - 2022年前三季度，公司基本每股收益0.25元，较上期的0.27元下降7.41%[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -74,634,554.35元，同比增长26.88%[5] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -81,659,811.57元，较上年同期下降329.22%，主要系对权益工具投资所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -26,670,597.01元，较上年同期增长126.02%，主要系股份回购所致[8] - 2022年前三季度，公司销售商品、提供劳务收到的现金3.87亿元，较上期的3.19亿元增长21.16%[18] - 公司2022年第三季度收到税费返还52,872,354.66元，上期为46,816,765.08元[19] - 经营活动现金流入小计468,951,452.17元，上期为378,632,433.43元[19] - 经营活动现金流出小计543,586,006.52元，上期为437,453,351.15元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -74,634,554.35元，上期为 -58,820,917.72元[19] - 投资活动现金流入小计36,092,016.16元，上期为453,091,608.69元[19] - 投资活动现金流出小计117,751,827.73元，上期为417,467,240.74元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 -81,659,811.57元，上期为35,624,367.95元[19] - 筹资活动现金流入小计566,466.66元，上期为200,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计27,237,063.67元，上期为12,000,000.00元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -169,293,456.47元，上期为 -35,782,988.68元[20] 资产情况 - 本报告期末总资产1,252,097,254.29元，较上年度末增长9.11%；归属于上市公司股东的所有者权益1,049,980,895.76元，较上年度末增长3.28%[5] - 交易性金融资产本报告期末为13,579,382.85元，较上年度末下降69.03%，主要系金融资产公允价值下跌及处置所致[8] - 应收账款本报告期末为186,234,036.13元，较上年度末增长61.49%，主要系受疫情影响，部分客户回款周期延长所致[8] - 2022年9月30日货币资金为580,433,890.78元，1月1日为661,613,201.03元[12] - 2022年9月30日交易性金融资产为13,579,382.85元，1月1日为43,845,897.67元[12] - 2022年9月30日应收账款为300,754,003.25元，1月1日为186,234,036.13元[12] - 2022年9月30日预付款项为9,549,217.37元，1月1日为4,532,878.12元[12] - 2022年9月30日存货为29,904,079.43元，1月1日为21,988,362.57元[12] - 2022年9月30日其他流动资产为8,363,899.19元，1月1日为12,501,969.95元[12] - 2022年9月30日其他非流动金融资产为55,000,000元，1月1日为5,000,000元[12] - 截至2022年9月30日，公司资产总计12.52亿元，较年初的11.48亿元增长9.11%[13] - 2022年9月30日，公司固定资产9810.63万元，较年初的9743.87万元增长0.68%[13] - 2022年9月30日，公司在建工程9740.35万元，较年初的6972.10万元增长39.70%[13] 研发费用情况 - 研发费用年初至报告期末为8,030,757.89元，较上年同期增长40.51%，主要系研发活动投入陆续增加所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,245，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 中胤集团有限公司持股比例49.31%，持股数量118,332,000股，质押23,600,000股[10] - 温州华胤股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例10.23%，持股数量24,540,000股，质押17,000,000股[10] 营业成本情况 - 2022年前三季度，公司营业总成本3.83亿元，较上期的3.73亿元增长2.55%[15]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为307,072,839.88元，上年同期为283,515,588.88元，同比增长8.31%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为42,358,540.99元，上年同期为42,161,359.18元，同比增长0.47%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为40,915,913.48元，上年同期为31,371,647.99元，同比增长30.42%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -8,863,640.04元，上年同期为77,996.97元，同比下降11,464.08%[21] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，与上年同期持平[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.09%，上年同期为4.32%，同比下降0.23%[21] - 本报告期末总资产为1,259,533,901.64元，上年度末为1,147,594,671.61元，同比增长9.75%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,046,946,782.30元，上年度末为1,016,588,100.26元，同比增长2.99%[21] - 本报告期营业收入307,072,839.88元，同比增长8.31%；营业成本252,978,243.57元，同比增长13.97%[46] - 销售费用5,783,172.31元，同比减少30.90%；管理费用9,713,801.06元，同比增长4.86%[46] - 财务费用 -23,710,203.28元，同比增长254.88%；所得税费用13,317,380.79元，同比增长2.37%[46] - 研发投入4,866,723.46元，同比增长44.91%；经营活动产生的现金流量净额 -8,863,640.04元，同比减少11,464.08%[46] - 投资活动产生的现金流量净额 -63,415,396.05元，同比增长233.41%；筹资活动产生的现金流量净额 -11,786,333.34元，同比减少0.12%[46] - 现金及现金等价物净增加额 -75,637,204.60元，同比增长135.93%[46] - 投资收益 -374,550.37元，占利润总额比例 -0.67%；公允价值变动损益 -5,405,340.11元，占利润总额比例 -9.73%[51] - 本报告期末货币资金647,114,763.93元，占总资产比例51.38%，较上年末比重减少6.27%[53] - 本报告期末应收账款251,649,483.45元，占总资产比例19.98%，较上年末比重增加3.75%[53] - 本报告期末在建工程93,764,193.58元，占总资产比例7.44%，较上年末比重增加1.36%[53] - 2022年6月30日货币资金为647,114,763.93元，1月1日为661,613,201.03元[134][146] - 2022年6月30日交易性金融资产为28,436,557.56元，1月1日为43,845,897.67元[146] - 2022年6月30日应收账款为251,649,483.45元，1月1日为186,234,036.13元[146] - 2022年6月30日流动资产合计974,452,283.71元，1月1日为933,161,210.75元[146] - 公司2022年6月30日资产总计12.5953390164亿元，较2022年1月1日的11.4759467161亿元增长9.75%[147] - 2022年半年度营业总收入3.0707283988亿元，较2021年半年度的2.8351558888亿元增长8.31%[153] - 2022年半年度营业总成本2.4991739584亿元，较2021年半年度的2.3675261418亿元增长5.56%[153] - 2022年6月30日流动负债合计2.1212609366亿元，较2022年1月1日的1.2958119626亿元增长63.70%[148] - 2022年6月30日非流动负债合计32.214015万元，较2022年1月1日的124.567667万元下降74.14%[148] - 母公司2022年6月30日流动资产合计9.7325266108亿元，较2022年1月1日的9.1291218372亿元增长6.61%[151] - 母公司2022年6月30日非流动资产合计1.5167067346亿元，较2022年1月1日的1.4960062739亿元增长1.40%[151] - 2022年6月30日应付账款1.2987324013亿元，较2022年1月1日的1.1310336783亿元增长14.83%[147] - 2022年6月30日其他应收款4.7929380415亿元，较2022年1月1日的3.1537328999亿元增长51.97%[151] - 2022年6月30日应交税费1380.82668万元，较2022年1月1日的551.68524万元增长150.29%[147] - 2022年上半年公司营业收入226,031,035.61元，2021年上半年为202,707,743.28元[157] - 2022年上半年营业成本185,750,456.22元，2021年上半年为160,138,832.39元[157] - 2022年上半年销售费用5,783,172.31元，2021年上半年为8,369,279.79元[154] - 2022年上半年研发费用4,866,723.46元，2021年上半年为3,358,360.61元[154] - 2022年上半年财务费用 -23,710,203.28元，2021年上半年为 -6,681,231.59元[154] - 2022年上半年营业利润53,751,157.89元，2021年上半年为51,736,556.82元[154] - 2022年上半年净利润42,220,202.49元，2021年上半年为42,143,672.41元[154] - 2022年上半年基本每股收益0.18元，2021年上半年为0.180元[155] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金252,617,465.40元，2021年上半年为213,636,966.82元[160] - 2022年上半年收到的税费返还32,424,992.26元，2021年上半年为29,630,302.15元[160] - 公司2022年半年度经营活动现金流入小计306,589,920.66元，2021年同期为253,574,966.56元，同比增长20.91%[161] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 8,863,640.04元，2021年同期为77,996.97元，同比下降11419.14%[161] - 2022年半年度投资活动现金流入小计36,092,016.16元，2021年同期为199,257,016.95元，同比下降81.90%[161] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 63,415,396.05元，2021年同期为 - 19,020,114.83元，同比下降233.41%[161] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 11,786,333.34元，2021年同期为 - 11,800,000.00元，同比下降0.12%[161] - 母公司2022年半年度经营活动现金流入小计355,208,602.52元，2021年同期为164,511,075.83元，同比增长115.92%[162] - 母公司2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 192,261,479.60元，2021年同期为 - 34,831,552.84元，同比下降452.00%[162] - 母公司2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3,123,827.69元，2021年同期为21,564,996.21元，同比下降114.48%[162] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益小计为1,016,588,100.26元，较期初增加30,358,682.04元[164] - 2022年半年度所有者权益合计为1,016,767,798.68元，较期初增加30,317,869.15元[164] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益合计期末余额为1047085667.83元[166] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益合计期末余额为987973620.72元[168][170] - 2022年半年度母公司所有者权益合计期末余额为966910132.01元（947469533.44 + 19440598.57）[173] - 2022年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为12000000元[166][168][170][173] - 2021年半年度综合收益总额为42161359.18元[168] - 2021年半年度所有者投入的普通股为200000元[168] - 2022年半年度母公司未分配利润较期初增加19440598.57元[173] - 2021年半年度未分配利润期末余额为283554091.98元[170] - 2022年半年度母公司盈余公积为28831084.68元[173] - 2021年半年度盈余公积为24376680.56元[168][170] - 公司2022年半年度末所有者权益合计为966,910,132.01元，上年年末为914,925,492.24元[175][177] - 2022年半年度未分配利润较上年年末增加15,989,291.13元，增幅约为7.59%（15989291.13÷210649125.03×100%）[177] - 2022年半年度综合收益总额为27,989,291.13元[177] - 2022年半年度利润分配金额为 - 12,000,000.00元[177] 各条业务线表现 - 公司是创意设计企业，核心业务为时尚产品设计，包括鞋履设计和图案设计，还提供供应链整合服务[29] - 鞋履设计业务向客户交付的设计成果主要为技转资料及样鞋[29] - 图案设计业务可广泛应用于服饰、箱包、家居用品等领域[30] - 供应链整合业务是基于客户选中的设计款式提供配套组织生产服务[30] - 公司鞋履设计一年分春夏、秋冬两季，通常提前9 - 12个月针对下一季流行趋势集中采风并制定设计方向及计划[33] - 公司具备年均推出近10,000款鞋履设计款式的能力[34] - 公司设计业务销售模式主要分为“自行设计，客户直接挑选款式”和“根据客户需求提供定制化设计款式”，自行设计并由客户挑选为主要模式[33] - 公司设计模式流程化，包括采风、研发、设计、制作样鞋、试脚、评审等环节[33] - 公司采购分为供应链整合业务鞋履成品及相关原材料采购和一般耗材采购[35] - 鞋履设计业务营业收入29,169,044.96元，毛利率92.35%，同比减少0.81%[49] - 图案设计业务营业收入4,799,016.61元，毛利率70.08%，同比减少11.14%[49] - 供应链整合业务营业收入234,698,876.17元，毛利率9.74%，同比减少0.30%[49] - 温州中胤鞋服有限公司总资产45,844.28，营业利润-75.28，净利润-77.32[76] - 浙江中胤供应链管理有限公司营业收入6,814.27，营业利润1,023.24，净利润767.71[76]

分组1：公告基本信息 - 公司为浙江中胤时尚股份有限公司，证券代码300901，公告编号2022 - 018 [1] 分组2：活动背景 - 公司于2022年4月26日在巨潮资讯网披露《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，为与投资者交流，决定举行业绩说明会并参加投资者网上集体接待日活动 [1] 分组3：活动举办方式及时间 - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站参与 [1] - 网上文字互动交流时间为2022年5月13日15：00 - 17：00 [1] 分组4：参会人员 - 董事长、总经理倪秀华女士，副总经理童娟女士，董事会秘书、财务总监潘威敏先生将采用网络远程方式与投资者沟通，特殊情况参会人员可能调整 [1] 分组5：问题征集 - 为提升交流针对性，提前向投资者公开征集问题，投资者可于2022年5月12日17：30前将问题发送至公司邮箱（zoenn800@zoenn.com），公司将在业绩说明会上回答普遍关注的问题 [1]

收入和利润变化 - 营业收入为1.305亿元，同比增长2.70%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1068.5万元，同比下降44.69%[3] - 营业总收入1.31亿元，较上年同期1.27亿元增长2.7%[18] - 净利润1059.2万元，较上年同期1931.9万元下降45.2%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为1068.51万元，同比下降44.7%[20] - 基本每股收益为0.04元，同比下降50%[20] 成本和费用变化 - 销售费用为193.97万元，同比下降54.52%[7] - 财务费用为-88.91万元，同比下降83.07%[7] - 研发费用205.2万元，较上年同期156.3万元增长31.3%[19] - 财务费用为-88.9万元，主要因利息收入297.1万元[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9753.9万元，同比下降40.25%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金为6769.53万元，同比下降22.3%[22] - 收到的税费返还为1440.66万元，同比增长21.3%[23] - 购买商品接受劳务支付的现金为13976.53万元，同比下降6.5%[23] - 支付给职工的现金为1586.46万元，同比增长47.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-958.96万元，同比转负[24] - 期末现金及现金等价物余额为55246.55万元，较期初下降16.5%[24] - 汇率变动对现金的影响为-201.92万元[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1586.46万元，同比增长47.39%[8] 资产和负债变动 - 应收账款为2.5亿元，较上年度末增长34.26%[7] - 预付款项为884.29万元，较上年度末增长95.08%[7] - 公司货币资金从年初6.62亿元下降至5.78亿元，减少8394万元（12.7%）[14] - 应收账款从年初1.86亿元增长至2.50亿元，增加6379万元（34.2%）[14] - 交易性金融资产从年初4384.6万元减少至3696.9万元，下降687.1万元（15.7%）[14] - 在建工程从年初6972.1万元增长至8743.6万元，增加1771.6万元（25.4%）[15] - 应付账款从年初1.13亿元减少至8565.2万元，下降2745.2万元（24.3%）[15] 其他收益和损失 - 其他收益为365.1万元，同比增长199.04%[7] - 公允价值变动收益为-387.71万元，同比下降255.71%[7] - 公允价值变动损失387.7万元，上年同期为收益249万元[19]

公司基本信息 - 公司股票简称中胤时尚，代码300901[16] - 公司法定代表人是倪秀华[16] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省温州市鹿城区丰叶路180号，邮政编码325000[16] - 公司国际互联网网址是www.zoenn.com，电子信箱是zoenn800@zoenn.com[16] - 董事会秘书是潘威敏，证券事务代表是王建敏[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话、传真均为0577 - 88823999，电子信箱为zoenn800@zoenn.com[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所http://www.szse.cn[18] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[18] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入581,216,729.04元，较2020年减少3.02%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润70,958,151.95元，较2020年减少32.06%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,099,694.00元，较2020年减少42.47%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额-49,322,378.13元，较2020年减少141.07%[19] - 2021年末资产总额1,147,594,671.61元，较2020年末增加6.41%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,016,588,100.26元，较2020年末增加6.16%[19] - 2021年非经常性损益合计17,858,457.95元，2020年为12,148,971.82元，2019年为6,958,277.53元[25] - 2021年公司实现营业总收入581,216,729.04元，同比减少3.02%；归属上市公司股东的净利润70,958,200元，同比减少32.06%；资产总额为1,147,594,700元，较期初增加6.41%[60] - 2021年销售费用11,766,794.64元，同比降25.03%；管理费用19,032,065.42元，同比增0.24%；财务费用 -3,507,306.19元，同比增40.06%；研发费用7,824,270.98元，同比增17.13%[77] - 2021年研发人员数量29人，同比增31.82%；研发人员数量占比3.25%，同比降7.97%[79] - 2021年研发投入金额7,824,270.98元，占营业收入比例1.35%；研发支出资本化金额为0[79] - 2021年经营活动现金流入小计569,611,276.99元，同比减少14.66%；现金流出小计618,933,655.12元，同比增加13.08%；现金流量净额-49,322,378.13元，同比减少141.07%[81] - 2021年投资活动现金流入小计778,211,277.32元，同比增加10,010.70%；现金流出小计483,924,692.77元，同比增加7.02%；现金流量净额294,286,584.55元，同比增加166.21%[81] - 2021年筹资活动现金流入小计520,000.00元，同比减少99.89%；现金流出小计12,000,000.00元，同比减少6.95%；现金流量净额-11,480,000.00元，同比减少102.41%[82] - 2021年现金及现金等价物净增加额229,085,394.22元，同比增加51.71%[82] - 2021年投资收益14,197,118.03元，占利润总额比例15.47%；公允价值变动损益2,605,897.67元，占比2.84%；营业外收入3,710,798.49元，占比4.04%；营业外支出13,212.16元，占比0.01%；信用减值损失-5,685,930.80元，占比-6.19%[85] - 2021年末货币资金661,613,201.03元，占总资产比57.65%，较年初比重增加17.54%[87] - 2021年末应收账款186,234,036.13元，占总资产比16.23%，较年初比重增加8.87%[87] - 2021年末在建工程69,720,990.28元，占总资产比6.08%，较年初比重增加4.75%[87] - 2021年交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数401,240,000.00元，本期公允价值变动损益10,075,197.67元，本期购买金额404,000,000.00元，本期出售金额771,469,300.00元，期末数43,845,897.67元[89] - 2021年公司新设4家子公司和1家孙公司，投资金额合计14,480,000.00元，本期投资盈亏-1,977,603.50元[93] - 公司2021年各类投资初始投资成本总计4.0124亿元，本期公允价值变动损益为1007.519767万元，累计投资收益为1419.711803万元[96] - 2020年公司公开发行股票募集资金总额4.773199亿元，本期已使用1.250587亿元，已累计使用1.713977亿元，尚未使用3.095608亿元，累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[98] - 报告期内，公司累计使用募集资金1.250587亿元，均直接投入募集资金投资项目；募集资金存款利息收入和理财产品收益扣减支付银行手续费后的净额为1299.18万元[99] - 截至报告期末，公司尚未使用的募集资金总额为3.195608亿元，其中闲置募集资金投资理财产品累计余额为1000万元，专用账户余额为3.095608万元[99] - 设计、展示、营销中心建设项目承诺投资2.687305亿元，调整后投资2.094602亿元，本报告期投入802.56万元，截至期末累计投入2602.73万元，投资进度为12.43%[100] - 年产200万双鞋履智能化生产基地建设项目承诺投资1.067863亿元，调整后投资1.067863亿元，本报告期投入5643.31万元，截至期末累计投入8477.04万元，投资进度为79.38%[100] - 研发中心建设项目承诺投资1.010734亿元，调整后投资1.010734亿元，本报告期投入60万元，截至期末累计投入60万元，投资进度为0.59%[100] - 补充营运资金项目承诺投资1亿元，调整后投资6000万元，本报告期投入6000万元，截至期末累计投入6000万元，投资进度为100.00%[100] - 2021年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为70,958,151.95元，母公司净利润为44,544,041.20元[149] - 截至2021年12月31日，合并报表累计未分配利润为307,896,480.63元，母公司未分配利润为238,738,762.11元[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 鞋履设计业务收入60,560,363.20元，占比10.42%，同比减少21.52%；图案设计业务收入14,277,177.96元，占比2.46%，同比减少39.30%；供应链整合业务收入479,493,988.65元，占比82.50%，同比减少3.83%；鞋履生产业务收入25,667,834.37元，占比4.42%；其他业务收入1,217,364.86元，占比0.21%[62] - 境内销售116,881,831.26元，占比20.11%，同比增长156.79%；境外销售464,334,897.78元，占比79.89%，同比减少16.15%[62] - 专业技术服务业毛利率18.94%，同比减少7.61%；鞋履设计业务毛利率91.31%，同比减少1.67%；图案设计业务毛利率80.95%，同比减少13.29%；供应链整合业务毛利率9.21%，同比减少3.87%；境内销售毛利率32.33%，同比减少53.70%；境外销售毛利率15.56%，同比减少6.10%[65] - 专业技术服务业销售量12,591,772双，同比减少2.38%；生产量615,157双，同比增长100.00%；库存量213,098双，同比增长100.00%[66] - 与CCC.EU SP.Z O.O.的鞋样设计及供应链服务合同，本期确认销售收入25,493.03万元，累计确认销售收入93,245.68万元，应收账款回款88,172.11万元[69] - 2021年鞋履设计业务直接材料金额446,060.59元，占比0.10%，同比降39.19%；直接人工4,310,030.17元，占比0.91%，同比增10.84%；制造费用506,939.84元，占比0.11%，同比降36.45%[71] - 2021年图案设计业务直接人工344,048.52元，占比0.07%，同比降10.83%；制造费用2,376,414.59元，占比0.50%，同比增145.02%[71] - 2021年供应链整合业务外购产品成本430,534,534.52元，占比91.38%，同比降0.66%；运输费用4,791,285.66元，占比1.02%[71] - 鞋履生产业务和其他业务为2021年新增业务，无2020年可比数据[71] 市场规模与行业趋势 - 2020年全球鞋履市场规模达4,542.3亿美元，同比增长4.4%，预计2023年将达5,000亿美元[30] - 全球女士鞋市场规模约占全球鞋履市场规模的50%，儿童鞋增速高于男鞋市场增速[30] - 女鞋市场规模占全球鞋履市场规模的50%左右，2018年全球女鞋市场规模达1906.03亿美元，2021年将达2153.33亿美元[34] - 2020年我国15岁以下儿童数量为2.53亿人，童鞋市场消费需求巨大[35] - 衣服鞋包饰品行业产业价值链利润分配结构为研发设计占40%左右，生产制造占10%左右，品牌渠道运营占50%左右[35] - 2020年全球鞋履市场规模达到4542.3亿美元，全球鞋履设计行业的理论市场价值容量为1816.92亿美元左右，预计2023年全球鞋履市场规模将达到5000亿美元[36] - 2015至2019年我国服装鞋履市场规模由2971.96亿美元增至3768.22亿美元，2020年下降至3402.07亿美元，同比下滑9.72%[37] - 从2009年到2018年，我国鞋履产量基本稳定在130亿双以上[37] - 过去五年全球图案设计市场年均增速3%，2018年规模达456亿美元，未来五年预计增速3.4%，2023年将达540亿美元[39] 公司业务模式与优势 - 公司以鞋履设计服务为业务立足点，图案设计为新盈利增长点，还提供供应链整合服务[29] - 公司是创意设计企业，核心业务为时尚产品设计，包括鞋履设计和图案设计，还提供供应链整合服务[43] - 公司地处温州，利用区位优势形成鞋履行业快速响应能力，通过建设温州智能生产基地、新疆生产基地完善供应链整合业务服务能力[38] - 公司以设计为先导，打造纵向整合鞋履行业前端价值链的业务模式，介入产业链高附加值设计环节[42] - 设计业务是公司核心驱动业务，拥有规模化设计师团队和高效设计体系，有专业、规模和先发优势[44] - 鞋履设计业务交付成果为技转资料及样鞋，图案设计可应用于多领域[44] - 供应链整合业务是基于客户选中设计款式提供配套组织生产服务，帮助设计成果落地[44] - 公司在供应链整合服务中选择供应商更有效率、能保证产品质量，全程把控生产过程[45] - 随着图案设计业务发展，公司增加图案设计应用品类相应供应链整合服务[45] - 公司具备年均推出近10,000款鞋履设计款式的能力[48] - 鞋履设计一年分春夏、秋冬两季，公司提前9 - 12个月针对下一季流行趋势集中采风并制定设计方向及计划[47] - 公司设计业务销售模式主要为“自行设计，客户直接挑选款式”和“根据客户需求提供定制化设计款式”，前者为主要模式[48] - 2021年以来公司随着生产基地启动，增加了鞋履相关原材料的采购[49] - 公司作为第三方专业时尚设计行业先发进入者，形成显著市场先发优势[52] - 公司通过集中化采风及模块化设计流程搭建高效设计体系，设计优势突出[53] - 公司拥有位于鞋产业聚集地的区位优势，提供鞋履供应链整合服务保障设计成果落地[54] - 公司成立研发团队，对新面料、脚型数据等进行研究探索，

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.59亿元，同比减少7.44%；年初至报告期末4.42亿元，同比减少4.18%[4] - 本期营业总收入442,446,426.05元，上期为461,729,438.35元[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2204.09万元，同比减少29.03%；年初至报告期末6420.22万元，同比减少23.96%[4] - 公司2021年第三季度净利润为63993264.82元，上年同期为84432260.95元[22] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 5882.09万元，同比减少218.95%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 58820917.72元，上期为49449484.93元[26] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产11.41亿元，较上年度末增长5.83%；归属于上市公司股东的所有者权益10.10亿元，较上年度末增长5.45%[4] - 2021年9月30日流动资产合计960,399,165.26元，非流动资产合计180,940,160.24元，资产总计1,141,339,325.50元[17][18] - 2021年9月30日负债合计131,516,112.37元，所有者权益合计1,009,823,213.13元[19] 应收账款变化 - 应收账款本报告期末2.06亿元，较上年度末增长160.17%，受季节性和疫情影响[10] - 2021年9月30日应收账款206,496,271.28元，较2020年12月31日的79,369,245.71元大幅增加[17] 预付款项变化 - 预付款项本报告期末557.87万元，较上年度末增长1383.30%，主要系预付装修与机器设备款[10] 存货变化 - 存货本报告期末1847.30万元，较上年度末增长150.28%，因拓展自行生产型供应链整合业务[10] 管理费用变化 - 管理费用年初至报告期末1400.00万元，较上年同期增长39.58%，因开拓业务和新办公楼折旧增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数19039户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 中胤集团有限公司持股比例49.31%，持股数量1.18亿股[13] - 厦门昊嘉财富投资管理有限公司持股622.8万股，占比2.60%；石河子市昊嘉产业股权投资合伙企业（有限合伙）持股540万股，占比2.25%[14] 货币资金变化 - 2021年9月30日货币资金396,744,818.13元，较2020年12月31日的432,527,806.81元有所减少[17] 交易性金融资产变化 - 2021年9月30日交易性金融资产321,999,771.46元，较2020年12月31日的401,240,000.00元减少[17] 应付账款变化 - 2021年9月30日应付账款112,017,269.20元，较2020年12月31日的100,507,071.40元增加[18] 合同负债变化 - 2021年9月30日合同负债125,981.26元，较2020年12月31日的1,110,275.72元减少[18] 营业总成本变化 - 本期营业总成本373,137,405.82元，上期为360,621,514.22元[21] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.27元，上期为0.47元[23] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为319243892.88元，上期为438375362.99元[25] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为35624367.95元，上期为 - 16895226.14元[26] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11800000元[27] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 35782988.68元，上期为32164692.58元[27] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为396744818.13元，上期为313685812.96元[27] 税金及附加变化 - 税金及附加本期发生额为831770.43元，上期为362507.93元[22] 销售费用变化 - 销售费用本期为12207176.16元，上期为9901515.30元[22]