募集资金情况 - 2020年首次公开发行募集货币资金7.4595251362亿元，净额6.865536418亿元[13] - 截至2025年6月30日，2020年募资累计投入6.1597661633亿元，结余1.6797200433亿元[14] - 2020年募资累计取得利息收入（扣除手续费净额）3799.610704万元[14] - 2023年募集配套资金1.4999999686亿元，净额1.3846734311亿元[16] - 截至2025年6月30日，2023年募资累计投入1.5005272937亿元，结余0元[17] - 2023年募资累计取得利息收入（扣除手续费净额）52.72937万元[17] 发行股份情况 - 2020年首次公开发行向社会公众发行普通股（A股）2522.666万股，每股发行价29.57元[13] - 2023年向特定对象定价发行人民币普通股（A股）658.1834万股，每股认购价22.79元[16] 资金到位及使用情况 - 2020年首次公开发行募集资金于2020年11月13日全部到位[13] - 2023年募集配套资金于2023年9月11日全部到位[17] - 2023年发行股票募集股款扣除承销保荐费后余款140,566,034.60元汇入专户[18] - 2020年募资承诺投资767,076,550.46元，实际投资615,976,616.33元，差额-151,099,934.13元[20] - 2023年募资承诺投资150,000,000.00元，实际投资150,052,729.37元，差额52,729.37元[20] - 2020年募集资金投资项目先期自有资金投入72,432,626.05元并完成置换[23][24] - 2023年募集资金投资项目先期自有资金投入50,758,691.49元并完成置换[25] 项目终止及资金用途 - 2023年终止“深汕汇创达研发中心建设项目”，剩余3,644.75万元用于新项目[21] - 2024年终止“深汕汇创达生产基地建设项目”，19,396.73万元用于新扩建项目[22] 现金管理及资金补充 - 2020 - 2023年不同年份同意使用不同额度闲置募集资金和自有资金现金管理[28][29][31] - 公司及控股子公司用不超2.4亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金现金管理，期限12个月[32] - 2020年用6500万元超募资金永久补充流动资金，截至2025年6月30日已使用完毕[33] - 2022年用超募资金投资建设项目，截至2025年6月30日已使用17797.4万元[33] 整体资金情况 - 截至2025年6月30日，前次募集资金总额895952510.48元，实际使用766029345.70元，未使用167972004.33元，占比18.75%[34] 子公司业绩 - 2024年末信为兴资产47736.64万元，负债17649.88万元，所有者权益30086.76万元[41] - 2024年度信为兴净利润5313.49万元[43] - 信为兴2022 - 2024年承诺净利润合计13200万元，实际实现13757.06万元，差异额557.06万元，差异率4.22%[44] 项目投资情况 - 2020年首次公开发行募资中，汕汇创达生产基地建设项目实际投资27855141.65元[47] - 2023年募集配套资金中，交易的税费及中介费用实际投资1532653.7元[47] - 超募资金投资项目中，动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目实际投资77973965.05元[47] 项目进展 - 2025年0月12日审议通过调整“动力电池及储能电池系统用CCS及PPC模组建设项目”投资规模并结项及销户议案，待股东大会审议[48] - “动力电池及储能电池系统用CCS及PPC模组建设项目”达预定可使用状态，完成年产CCS模组250万套产能建设[50] 其他费用 - 基本建设年度财务决算审计等业务费用为5250万元[53]

公司融资计划 - 公司董事会于2025年9月15日审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的议案 [1] - 发行预案及相关文件已披露于巨潮资讯网 [1] - 发行需经股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册 [1]

股东会信息 - 公司定于2025年10月10日14:30召开2025年第二次临时股东会[1] - 会议股权登记日为2025年9月29日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年10月10日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为350909，投票简称为汇创投票[15] 提案信息 - 提案3.00子议案数为21个[3] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》有21个子议案[22] 其他信息 - 登记时间为2025年10月9日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 信函或传真需在2025年10月9日17:00前送达或传至公司证券部[8] - 2025年第二次临时股东会审议多项议案[22][23]

可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超65,041.42万元[5][37] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年，每年付息一次[6][7][9] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[12] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价[13] - 当公司发生派送股票股利等情况，将按公式进行转股价格调整[15] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[18] 表决情况 - 董事会会议于2025年9月15日召开，应到董事7人，实到7人[2] - 多项议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[3][19][21][23][26][27][38][39][42][43][44][45][47][48][50][51][54][55][56] 资金用途 - 动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目投资总额50,041.42万元，拟使用募集资金投入金额50,041.42万元[41] - 补充流动资金项目投资总额15,000.00万元，拟使用募集资金投入金额15,000.00万元[41] 其他事项 - 本次发行方案有效期为十二个月，自经股东会审议通过之日起计算[43] - 本次发行的可转债不提供担保，募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户[39][40] - 公司编制了发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等文件[44][45][47] - 拟提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次发行可转债相关事宜[52] - 董事会制定《未来三年(2025年 - 2027年)股东分红回报规划》，尚需提交股东会审议[54][55] - 公司定于2025年10月10日下午14：30召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[56]

资金使用额度 - 公司及控股子公司可使用不超2.4亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[1] 近期投资 - 全资子公司东莞市聚明电子科技有限公司购买申万宏源证券龙鼎定制2348期收益凭证3000万元，起息日2025年9月9日，到期日2025年12月8日，预期年化收益率为0.40%或2.10%或2.20%[2] - 深圳市汇创达科技股份有限公司购买中国银行两款保本保最低收益型结构性存款，金额分别为2016万元和2184万元，预期年化收益率为1.50%或2.85%[8] - 东莞市聚明电子科技有限公司购买招商证券“搏金”231号收益凭证3000万元，预期年化收益率为4.05%或8.13%[8] - 东莞市聚明电子科技有限公司购买招商银行单位大额存单3000万元，年化收益率3.55%[8] - 东莞市聚明电子科技有限公司购买平安银行对公结构性存款2000万元，预期年化收益率为1.65%或2.22%或2.32%[8] - 东莞市聚明电子科技有限公司购买招商证券“磐石”1137期本金保障型收益凭证3000万元，年化收益率2.00%[8] - 东莞市聚明电子科技有限公司购买申万宏源证券两款收益凭证，金额分别为1000万元和2000万元，预期年化收益率分别为2.00%-3.50%和2.00%-3.40%[8] - 东莞市聚明电子科技有限公司购买招商银行点金系列进取型区间累计26天结构性存款4000万元，预期年化收益率为1.60%-2.01%[8] - 东莞市聚明电子科技有限公司购买申万宏源证券鼎定制1523期收益凭证产品1200万元，预期年化收益率为1.91%或1.75%[8] 赎回情况 - 申万宏源证券有限公司龙鼎金双利看涨定制624期收益凭证产品本金2500万，收益1.95%或2.32%，2025年1月20日赎回[9] - 招商证券收益凭证 - “磐石”1178期本金3000万，收益2.10%，2025年2月10日赎回[9] - 招商银行点金系列61天结构性存款本金2000万，收益1.30%或2.00%，2024年12月30日赎回[9] - 申万宏源质押式报价回购本金2000万，收益1.65%，2025年3月19日赎回[9] - 农银理财农银安心·灵珑同业存单及存款增强第226期理财产品本金5000万，收益2.10% - 2.30%，2025年5月27日赎回[9] - 招商银行点金系列91天结构性存款本金2500万，收益1.30%或2.04%，2025年7月1日赎回[9] - 申万宏源证券有限公司龙鼎定制1986期收益凭证本金2500万，收益2.35%或2.45%，2025年7月1日赎回[9] 未到期情况 - 招商证券收益凭证 - “搏金”342号本金3000万，收益1.40% - 2.352%，2025年10月15日未到期[9] - 招商银行点金系列94天结构性存款本金2000万，收益1.00% - 1.80%，2025年11月10日未到期[10] - 公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为13000万元[10] - 公司累计使用自有资金进行现金管理的未到期余额为2000万元，未超董事会授权额度[12] - 东莞市聚明电子有限公司购买2笔1000万元三年期单位大额存单，预期年化收益率3.10%，未到期[11] 已赎回产品 - 深圳市汇创达科技股份有限公司购买2000万元大额存单，预期年化收益率3.10%，已赎回[11] - 深圳市汇创达科技股份有限公司购买1000万元三年期单位大额存单，预期年化收益率3.00%，已赎回[11] - 东莞市信为兴电子有限公司购买2000万元保本浮动收益型人民币对公结构性存款，预期年化收益率1.45%或2.40%或2.60%，已赎回[11] - 东莞市信为兴电子有限公司购买1000万元保本浮动收益型人民币对公结构性存款，预期年化收益率1.20%或2.30%或2.50%，已赎回[11] - 东莞市信为兴电子有限公司购买1000万元挂钩中证500的收益凭证产品，预期年化收益率1.85%或2.28%，已赎回[11] - 东莞市信为兴电子有限公司购买1000万元挂钩上证50的收益凭证产品，预期年化收益率1.95%或2.29%，已赎回[12] - 东莞市聚明电子有限公司购买1000万元宁波银行大额存单，预期年化收益率3.45%，已赎回[12] - 东莞市信为兴电子有限公司购买多笔1000万元不同类型收益凭证产品，预期年化收益率1.50%-2.50%不等，均已赎回[12] 投资原则与监督 - 金融市场受宏观经济影响大，投资可能受市场波动影响，短期投资实际收益不可预期[4] - 公司将遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不用于其他证券投资[5] - 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督和定期审计[5] - 公司审计委员会、独立董事有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[5] 其他 - 公司使用闲置资金现金管理不影响日常运营和主营业务，可提高资金使用效率[6] - 公司将按相关会计准则对闲置资金现金管理业务进行会计核算处理[6]

行业定义及特点 - 精密轻触按键元器件是由嵌件、基座、弹片、按钮、盖板组成的精密轻触开关 通过金属弹片受力弹动实现电路通断 具备接触电阻小、操作力误差精确及规格多样等优点 [1][2] - 作为人机交互核心部件 凭借体积小、寿命长、触感精准等特性 广泛应用于消费电子、工业控制、汽车电子及智能家居等领域 [1][2] 市场规模数据 - 全球市场规模从2022年19.1亿元增长至2024年25.9亿元 预计2025年达30亿元 [1][3] - 中国市场规模从2022年6.7亿元增长至2024年8.8亿元 预计2025年达10.3亿元 [1][5][6] 产业链结构 - 上游为不锈钢、铜、金、PET膜、双面胶、胶带、导电泡棉等原材料及生产设备 [6] - 中游为研发与生产制造环节 [6] - 下游应用于计算机、智能手机、智能耳机等消费电子、汽车电子、智能家居、医疗设备等领域 其中消费电子和汽车电子是主要消费市场 [2][6] 政策环境 - 属于国家鼓励发展、重点支持的精密电子元件领域 工业和信息化部2024年9月将电子元器件生产检测设备纳入《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》 重点推动微型化、高频化、高精度设备升级 目标2027年达到国际一流水平 [6] 竞争格局 - 全球市场集中度较高 主要企业包括日本松下、阿尔卑斯阿尔派、三美电机、欧姆龙、西铁城及深圳汇创达 日本松下凭借技术积累和品牌优势占据领先地位 [7] - 中国市场呈现高端由日本厂商垄断、中低端由本土企业竞争的格局 汇创达凭借稳定产品质量位居国内第一梯队 [7] 代表企业汇创达 - 主营业务为薄膜开关、导光膜、背光模组等电子元件研发生产 精密开关事业部专注于金属薄膜开关、超小型防水轻触开关 [8] - 2024年实现营业收入14.74亿元 较2023年增加1.18亿元 归属于上市公司股东的净利润1.01亿元 较2023年增加0.07亿元 [9] - 产品应用于ClickPad按键、手机主键及侧键、摩托车手柄按键、家用电器控制面板及遥控器、游戏手柄等领域 [8] 发展趋势 - 凭借物理触感反馈、盲操作精准性、高可靠性及成本优势 未来仍拥有广阔市场空间 [1][9] - 行业将向高性能、智能化、集成化方向演进 中国龙头企业有望实现从"国产替代"到"全球领先"的跨越 [1][9]

核心财务表现 - 营业总收入6.97亿元，同比增长7.93% [1] - 归母净利润3220.76万元，同比下降26.32% [1] - 第二季度营收4.04亿元，同比增长12.76%，归母净利润2695.68万元，同比下降12.75% [1] 盈利能力指标 - 毛利率26.86%，同比提升1.82个百分点 [1] - 净利率4.15%，同比下降38.01% [1] - 扣非净利润3173.35万元，同比下降18.79% [1] 费用与现金流 - 三费总额9343.05万元，占营收比例13.41%，同比上升19.18% [1] - 每股经营性现金流0.24元，同比下降83.66% [1] - 经营活动现金流量净额下降主因销售回款减少 [2] 资产负债结构 - 应收账款4.49亿元，同比增长26.26%，占归母净利润比例达445.19% [1][3] - 有息负债5.11亿元，同比大幅增长345.19% [1] - 货币资金3.43亿元，同比增长8.11% [1] 重大变动项目说明 - 短期借款增长34.13%因业务扩展资金需求增加 [1] - 长期借款增长168.71%因珠海项目新增专项贷款 [2] - 财务费用激增646.92%受外币汇率变动及租赁利息影响 [2] 投资回报与历史表现 - 去年ROIC为4.59%，历史中位数ROIC为11.81% [3] - 上市以来4份年报中出现1次亏损年份 [3] - 业绩呈现周期性特征，净利率历史均值为6.67% [3] 机构持仓情况 - 中金精选股票A新进持仓30.17万股，为最大持仓基金 [3] - 招商国证2000指数增强A等三只基金新进十大持仓 [3] - 基金持仓数据来源于2025年基金半年报 [3]

机构持股情况 - 截至2025年8月25日 共有6家机构投资者持有公司A股股份 合计持股量达3215.30万股 占总股本比例18.59% [1] - 机构投资者包括宁波通慕创业投资合伙企业 东莞市信为通达创业投资合伙企业 前海大唐英加基金管理有限公司旗下基金 以及中金精选股票A等三只公募基金 [1] - 机构持股比例较上一季度下降0.87个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本季度新增披露3只公募基金持仓 包括中金精选股票A 招商国证2000指数增强A 银华专精特新量化优选股票发起式A [1] - 本季度有2只公募基金未再披露持仓 包括集合-中金新锐A和集合-中金精选A [1]

财务表现 - 上半年营业收入6.97亿元 同比增长7.93% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3220.76万元 同比下降26.32% [1] - 扣除非经常性损益的净利润3173.35万元 同比下降18.79% [1] - 基本每股收益0.19元 [1]

募资情况 - 2020年首次公开发行募集资金7.46亿元，净额6.87亿元[2] - 2023年募集配套资金1.5亿元，净额1.38亿元[4][6] - 募集资金总额为895,952,510.48元[22] 募资投入与结余 - 截至2025年6月30日，2020年募资累计投入6.16亿元，结余1.68亿元[3] - 截至2025年6月30日，2023年募资累计投入1.5亿元，结余0元[6] - 本报告期募集资金投入58,692,837.79元，累计投入766,029,345.70元[22][23] 利息收入 - 2020年募资累计取得利息收入（扣除手续费净额）3799.61万元[3] - 2023年募资累计取得利息收入（扣除手续费净额）5.27万元[6] 发行价格 - 2020年首次公开发行股票每股发行价29.57元[2] - 2023年向特定对象发行股票每股发行认购价格22.79元[6] 资金使用计划 - 2020年公司拟用6000万元募资对深汕汇创达增资[9] - 公司同意使用16660.93万元超募资金投资“动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”[16] 项目变更 - 公司终止“深汕汇创达研发中心建设项目”，将3644.75万元用于“聚明电子研发中心建设项目”[16] - 公司终止“深汕汇创达生产基地建设项目”，将19396.73万元用于“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”[12][17] 资金补充 - 2023年支付购买资产的现金对价5744万元，补充流动资金8.11亿元[6] - 公司拟将“支付交易的税费及中介费用”募投项目节余募集资金451.87万元永久补充流动资金[13] - 2024年将募投项目节余募集资金451.87万元永久补充流动资金，截至2024年6月30日，已永久补流资金为8107.87万元[24] 项目进度 - 聚明电子研发中心建设项目进度64.90%[22][27] - 导光结构件及信号传输元器件扩建项目进度22.84%[22][27] - 动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目进度106.82%[23] 先期投入 - 2020年募集资金投资项目先期自有资金投入72432626.05元[24] - 2023年募集资金投资项目先期自有资金投入50758691.49元[24] 资金存放 - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和购买理财产品共167972004.33元[24]