公司融资动态 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件已获得深圳证券交易所受理 [1] - 深圳证券交易所于2025年10月24日出具受理通知，文件编号为深证上审〔2025〕202号 [1] - 交易所经核对确认公司报送的申请文件齐备，符合受理条件 [1]

公司融资动态 - 公司于2025年10月24日收到深圳证券交易所出具的受理通知，决定对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件予以受理 [1]

新策略 - 公司2025年10月24日收到深交所受理发行可转债申请文件通知[1] - 发行可转债需通过深交所审核并获证监会同意注册方可实施[1]

信用与评级 - 汇创达主体长期信用等级为AA，本次发行可转换公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定[9][104][161] 利润分配 - 2023年度以总股本172,972,979股为基数，每10股派发现金1.5元，合计派发现金股利25,945,946.85元[26] - 2024年度以总股本172,972,979股为基数，每10股派发现金2.3元，合计派发现金股利39,783,785.17元[28] - 2023年现金分红占净利润比率为27.67%，2024年为39.49%[30] - 最近三年累计现金分红65,729,732.02元，占最近三年年均净利润的61.01%[30] 募投项目 - 募投项目实施达产后，将新增年产CCS模组500万套和新能源用连接器4800万个[33][136] - 募投项目预计税后内部收益率为14.06%[34][137] - 募投项目设备购置及安装费合计40725.70万元，将新增同等金额固定资产[140] 股权结构 - 截至2025年6月30日，实际控制人及其一致行动人直接持有公司8794.4074万股股份，占总股本的50.84%[35][141] - 实际控制人及其一致行动人累计质押3284.00万股股份，占其直接持股数的37.34%，占总股本的18.99%[36][141] 市场数据 - 2024年国内电子元器件市场规模达2.5万亿，同比增长8.5%[52] - 2024年国内新能源汽车销量达1200.00万辆，渗透率达40.9%，单车电子成本占比突破45%，动力电池装机量达400GWh，同比增长55%[54] - 2024年全球储能电池出货量达369.8GWh，同比增长64.9%，2025 - 2030年将保持50%以上年复合增长率，2030年有望突破1500GWh[54] - 2024年消费电子企业跨界新能源汽车电子市场规模达500亿元，占当年新能源汽车电子市场的15%[56] 可转债发行 - 本次发行可转债拟募集资金总额不超过65,041.42万元[64] - 可转债期限为自发行之日起六年[66] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[77] 财务状况 - 2022 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润（扣非后孰低）分别为12,468.72万元、7,739.69万元、9,656.99万元，近三年平均可分配利润为9,955.13万元[113] - 2022年末 - 2025年6月末公司资产负债率（合并口径）分别为28.49%、28.27%、31.50%、34.80%[114] - 2022年度 - 2025年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为19,552.10万元、6,731.17万元、14,873.17万元、4,212.22万元[114] 子公司情况 - 公司持有东莞聚明100%权益，2024年总资产87,551.68万元，净资产32,498.40万元，营业收入67,975.67万元，净利润1,025.24万元[174] - 公司持有信为兴100%权益，2024年总资产47,736.64万元，净资产30,086.76万元，营业收入52,261.81万元，净利润5,313.49万元[175] - 公司持有香港汇创达100%权益，2024年总资产10,977.00万元，净资产3,817.89万元，营业收入21,811.74万元，净利润361.25万元[176] 风险提示 - 募投项目CCS及连接器产品部分处于客户验证测试阶段，进度或结果不及预期将影响项目实施和效益释放[135] - 可转债转股可能致发行人短期内每股收益、净资产收益率下降[156] - 公司业务受宏观经济与政策变化、行业竞争等因素影响业绩[153][155]

公司概况 - 公司于2020年11月18日起在深交所创业板上市[13] - 截至2025年6月30日，李明为控股股东，李明、董芳梅为共同实际控制人[51][52] - 公司设立2家境外控股子公司和15家境内控股子公司[57][63] 业绩数据 - 2022 - 2024年度扣非净利润分别为12468.72万元、7739.69万元、9656.99万元，近三年平均可分配利润为9955.13万元[18] - 截至2025年6月末，归属母公司净资产为199,003.41万元[25] - 2022 - 2024年末及2025年6月末资产负债率分别为28.49%、28.27%、31.50%和34.80%[25] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月经营现金流净额分别为19,552.10万元、6,731.17万元、14,873.17万元和4,212.22万元[26] 股权结构 - 截至2025年6月30日，李明持股5231.8202万股，比例30.25%；宁波通慕持股2949.913万股，比例17.05%等[50] - 李明29460000股已质押，占总股本17.03%；董芳梅3380000股已质押，占总股本1.95%[56] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超65041.42万元[18] - 可转债自发行结束六个月后可转股，初始转股价格有规定[27][29] - 当股价满足条件，董事会有权提出转股价格向下修正方案[30] 募集资金用途 - 动力电池及储能电池系统用及新能源用连接器项目拟用募集资金50,041.42万元[84] - 补充流动资金项目拟用募集资金15,000.00万元[84] 合规情况 - 公司最近三年财务报告被出具无保留意见审计报告[22] - 公司现任董高最近36个月未受证监会处罚，最近12个月未受交易所谴责[22] - 报告期内公司无重大资产收购或出售情形[72] - 报告期内公司及其子公司依法纳税，无重大税务违法违规[79] - 截至报告期末，公司及其子公司无重大诉讼、仲裁[86]

公司基本信息 - 公司成立于2004年2月2日，上市于2020年11月18日，注册资本为17297.2979万元[12][13] 股权与投资情况 - 截至2025年6月30日，浙商证券自营业务股票账户持有公司股票1200股，占总股本0.000694%[14] - 截至2025年6月30日，实际控制人及其一致行动人直接持有公司8794.4074万股股份，占总股本50.84%[79] - 截至2025年6月30日，实际控制人及其一致行动人累计质押3284.00万股股份，占其直接持股数37.34%，占总股本18.99%[79] - 截至2025年6月30日，财务性投资为18.67万元，占归母公司净资产比例极低[48][61] 业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月公司实现营业收入分别为82760.88万元、135607.11万元、147359.51万元及69673.29万元[34] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月公司归属于母公司所有者的净利润分别为12468.72万元、7739.69万元、9656.99万元及3064.96万元[34] - 2022 - 2024年度年均可分配利润为9955.13万元[30][41] - 报告期各期末合并资产负债率分别为28.49%、28.27%、31.50%和34.80%[42][62] - 报告期各期经营活动产生的现金流量净额分别为19552.10万元、6731.17万元、14873.17万元和4212.22万元[42][62] - 2022 - 2024年度财务会计报告被出具无保留意见审计报告[47] - 报告期内公司汇兑损益金额分别为 -2387.04万元、 -39.70万元、 -887.48万元和 -33.87万元[88] - 报告期各期末公司应收票据及应收账款账面价值占流动资产总额的比重分别为29.47%、39.45%、38.00%和36.44%[89] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末公司存货账面余额分别为14068.58万元、24042.76万元、30491.97万元和34495.17万元[90] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末公司存货账面价值分别为13080.31万元、22306.73万元、28052.95万元和32290.43万元[90] 可转债发行情况 - 2025年9月26日，浙商证券内核会议审议公司向不特定对象发行可转换公司债券项目，内核委员会成员一致同意保荐该项目[20] - 本次可转债发行总额不超过65041.42万元[30][41] - 本次发行完成后累计债券余额预计为6.50亿元，不超净资产50%[42][62] - 本次募集资金拟用于动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目（总投资50041.42万元）和补充流动资金（15000.00万元）[55] - 可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提转股价格向下修正方案[101] 其他情况 - 最近一期末公司产品5.65%销往海外市场，其中约1.64%出口至美国市场[84] - 2022年度至2024年度公司适用15%的企业所得税优惠税率[87] - 汇创达主体长期信用等级与本次发行可转换公司债券信用等级均为AA，评级展望为稳定[100] - 保荐人认为公司经营管理稳健，业绩和财务状况良好，未来战略规划定位清晰，若有效执行将有良好盈利预期[105] - 本次募集资金投资项目符合产业政策和公司战略，有良好市场前景和经济效益[105]

公司财务数据 - 公司注册资本为17,297.2979万元[10] - 2025年6月30日资产总计304,405.15万元，负债总额105,945.19万元[13] - 2025年1 - 6月营业收入69,673.29万元，营业利润3,244.69万元[14] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额4,212.22万元，投资活动净额 - 14,070.92万元[16] - 2024年度营业收入147,359.51万元，归属于母公司所有者的净利润10,074.81万元[14] - 2024年度经营活动现金流量净额14,873.17万元，筹资活动净额10,407.26万元[16] - 2023年度资产总计269,394.70万元，负债总额76,160.65万元[13] - 2023年度营业收入135,607.11万元，利润总额10,412.74万元[14] - 2022年度营业收入82,760.88万元，营业利润14,403.05万元[14] - 2022年度经营活动现金流量净额19,552.10万元，期末现金等价物余额32,557.41万元[16] 财务比率相关 - 2025年6月30日流动比率2.11倍，速动比率1.49倍，资产负债率（合并）34.80%，资产负债率（母公司）11.57%[17] - 2025年6月30日应收账款周转率2.79次，存货周转率3.14次[17] 盈利指标相关 - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润3220.76万元，扣除非经常性损益后净利润3064.96万元，基本每股收益0.19元，稀释每股收益0.19元[17][18] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润10074.81万元，扣除非经常性损益后净利润9656.99万元，基本每股收益0.58元，稀释每股收益0.58元[17][18] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润9376.83万元，扣除非经常性损益后净利润7739.69万元，基本每股收益0.57元，稀释每股收益0.57元[17][18] 募投项目相关 - 募投项目达产后将新增年产CCS模组500万套和新能源用连接器4800万个[20] - 募投项目预计税后内部收益率为14.06%[21] - “动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目”设备购置及安装费40725.70万元，将新增固定资产40725.70万元[23] 股权结构相关 - 截至2025年6月30日，实际控制人及其一致行动人直接持股8794.4074万股，占总股本50.84%，累计质押3284.00万股，占直接持股数37.34%，占总股本18.99%[24] 市场销售相关 - 最近一期末，公司产品5.65%销往海外市场，约1.64%出口至美国市场[29] 可转债相关 - 本次可转债发行完成6个月后持有人可行使转股权利，转股可能致公司短期内每股收益、净资产收益率下降[40] - 本次可转债经联合资信评级，公司主体长期信用等级和债券信用等级均为AA，评级展望为稳定[45] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[46] - 修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[47] - 若公司股票价格低迷或未达债券持有人预期，可转债可能到期未能转股，增加公司资金兑付和生产经营压力[49] - 本次发行可转债拟募集资金总额不超过65,041.42万元[52] - 可转债每张面值为100元，按面值发行[53] - 可转债期限为自发行之日起六年[54] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[57] - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[63] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[65] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[70] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[73] - 可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债[75] - 公司有权赎回全部或部分未转股可转债的条件：连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3000万元[76] - 可转债持有人有权回售的条件：最后两个计息年度内，连续三十个交易日低于当期转股价格的70%；募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化且被认定改变用途[78][80] - 债券持有人会议召开情形：公司、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议等[88] - 提议召开债券持有人会议的主体：公司董事会、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人等[89] - 本次可转债向原股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，由主承销商包销[83][84] - 因可转债转股而增加的公司A股股票与原A股股票享有同等权益[81] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[95] - 本次发行可转债的募集资金将存放于董事会指定的专项账户[96] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期为十二个月[97] 其他数据相关 - 2022 - 2024年度公司适用15%的企业所得税优惠税率[32] - 报告期内，公司汇兑损益金额分别为 - 2387.04万元、 - 39.70万元、 - 887.48万元和 - 33.87万元[33] - 报告期各期末，公司应收票据及应收账款账面价值占流动资产总额的比重分别为29.47%、39.45%、38.00%和36.44%[34] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，公司存货账面余额分别为14068.58万元、24042.76万元、30491.97万元和34495.17万元[35] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，公司存货账面价值分别为13080.31万元、22306.73万元、28052.95万元和32290.43万元[35] 会议与审计相关 - 2025年9月15日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过相关议案；10月10日，2025年第二次临时股东会审议通过相关议案[108] - 2022 - 2024年度公司财务报告均被出具标准无保留意见审计报告[127] 其他情况相关 - 截至2025年6月30日，浙商证券自营业务股票账户持有汇创达股票1200股，占发行人总股本的0.000694%[102] - 2022 - 2024年度，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为12468.72万元、7739.69万元和9656.99万元[110] - 最近三个会计年度年均可分配利润为9955.13万元[110] - 截至2025年6月末公司归属母公司净资产为19.90亿元，发行完成后累计债券余额预计为6.50亿元，不超净资产50%[123] - 报告期各期末公司合并资产负债率分别为28.49%、28.27%、31.50%、34.80%[123] - 报告期各期公司经营活动产生的现金流量净额分别为19552.10万元、6731.17万元、14873.17万元、4212.22万元[123] - 截至2025年6月30日公司持有的财务性投资为18.67万元，占合并报表归属于母公司净资产比例极低[129] - 公司本次发行可转债募集资金拟投入项目总投资65041.42万元，其中动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目50041.42万元，补充流动资金15000.00万元[136] - 公司本次募集资金拟补充流动资金15000.00万元，用于补充流动资金未超过募集资金总额的30%[145] 保荐与督导相关 - 公司已聘请浙商证券股份有限公司作为本次向不特定对象发行可转债的受托管理人[149] - 公司已制定《债券持有人会议规则》，并在募集说明书中披露主要内容[151] - 公司已在募集说明书中约定本次发行的可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及争议解决机制[154] - 保荐人将在本次向不特定对象发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[157] - 保荐人同意保荐公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市[159]

上市与督导 - 公司2020年11月18日在深交所创业板上市，东吴证券督导至2023年12月31日[1] - 因募资未用完，东吴证券仍需履行督导责任[1] 可转债发行 - 2025年相关会议审议通过发行可转债议案[2] - 聘请浙商证券担任保荐和主承销商，蒋舟和沈琳为代表人[2] - 浙商证券督导期为上市后当年剩余时间及其后两个完整会计年度[2] - 东吴证券未完成督导工作由浙商证券承接[2]

业绩总结 - 2022年度合并营业收入为82,760.88万元[8] - 2022年末资产总计19.0764353433亿元，较期初增长18.56%[18] - 2022年末负债合计5.4371149217亿元，较期初增长64.87%[19] - 2022年末股东权益合计13.6393204216亿元，较期初增长6.62%[19] - 2022年度营业总收入8.276088171亿元，较上期增长0.05%[20] - 2022年度净利润1.252390458亿元，较上期下降15.95%[20] - 2022年度基本每股收益0.85元，较上期下降42.57%[20] - 2022年经营活动现金流量净额为195,520,954.58元，上期为46,447,318.28元[21] - 2022年投资活动现金流量净额为 - 215,869,162.59元，上期为 - 280,633,656.45元[21] - 2022年筹资活动现金流量净额为 - 26,641,974.74元，上期为 - 85,464,404.62元[21] 财务状况 - 2022年末货币资金3.5548409019亿元，较期初下降0.95%[18] - 2022年末应收账款2.7374307392亿元，较期初下降21.88%[18] - 2022年末固定资产3.7025739102亿元，较期初增长190.09%[18] - 2022年末短期借款0.7278407333亿元，较期初增长1400.15%[19] - 流动资产期末余额8.63亿元，较期初下降9.88%[26] - 非流动资产期末余额5.19亿元，较期初增长24.62%[26] - 流动负债期末余额1.40亿元，较期初增长0.53%[28] - 非流动负债期末余额0.73亿元，较期初增长563.97%[28] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映公司2022年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备列为关键审计事项[8] 公司发展 - 2022年公司股本较年初增加50,453,331.00元，期末为51,359,994.00元[33] - 2022年公司纳入合并范围的子公司共8户，较上期增加2户[44] 财务政策 - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[70] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[78] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税境内销售等13%、不动产租赁服务9%；城市维护建设税7%、5%；教育费附加3%；地方教育费附加2%；企业所得税25%、20%、15%、16.5%[181] - 子公司东莞市聚明电子科技有限公司、深圳市博洋精密科技有限公司本年度适用15%企业所得税优惠税率[181][182] - 子公司香港汇创达科技有限公司应税所得中前200万港币税率8.25%，超过200万港币以后按16.50%计算缴纳企业所得税[181] - 子公司苏州汇亿达光学科技有限公司、广东焊威新能源设备有限公司为小型微利企业，年应纳税所得额不超过100万元部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳；超过100万元但不超过300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳[183] 应收账款情况 - 应收账款期末账面余额为290,844,946.66元，坏账准备为17,101,872.74元，账面价值为273,743,073.92元[193][194][195] - 单项计提坏账准备的应收账款期末余额为2,634,205.40元，计提比例100.00%[194][195] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额为288,210,741.26元，坏账准备为14,467,667.34元，计提比例5.02%[194][195] - 前五名单位应收账款合计期末余额为185,082,619.39，占比63.64%，已计提坏账准备9,254,130.97[200]

板块整体表现 - 2024年10月24日光学光电子板块整体上涨1.05%，表现优于上证指数的0.71%和深证成指的2.02% [1] - 板块内个股表现分化，晨丰科技以10.00%的涨幅领涨，而深纺织A下跌7.32%领跌 [1][2] - 板块资金整体呈净流出状态，主力资金净流出4.66亿元，游资资金净流出1.55亿元，但散户资金净流入6.21亿元 [2] 领涨个股详情 - 晨丰科技收盘价为21.12元，涨幅为10.00%，成交量8.67万手，成交额1.75亿元，主力资金净流入1515.46万元，净占比8.68% [1][3] - 东田微收盘价为101.10元，涨幅为8.42%，成交量11.33万手，成交额11.39亿元 [1] - 天山电子收盘价为31.67元，涨幅为6.70%，成交量19.96万手，成交额6.24亿元 [1] - 苏大维格收盘价为33.30元，涨幅为5.48%，成交量14.84万手，成交额4.87亿元，同时获得主力资金净流入4118.86万元，净占比8.46% [1][3] 领跌个股详情 - 深纺织A收盘价为14.19元，跌幅为7.32%，成交量52.86万手，成交额7.63亿元 [2] - 华塑控股收盘价为3.57元，跌幅为3.51%，成交量180.25万手，成交额6.29亿元 [2] - 光智科技收盘价为43.35元，跌幅为3.13%，成交量3.66万手，成交额1.59亿元 [2] 资金流向突出的个股 - 万润科技获得主力资金净流入6415.03万元，净占比3.06%，是板块中主力净流入额最高的个股 [3] - 波长光电在上涨3.64%的同时，获得主力资金净流入4472.84万元，净占比5.56% [1][3] - 茂莱光学获得主力资金净流入3664.33万元，净占比高达10.85%，是板块中主力净流入占比最高的个股 [3] - 水晶光电尽管股价上涨3.83%，但主力资金净流出7488.74万元，净占比-8.42%，是板块中主力净流出额最高的个股 [1][3]