整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入297,776,602.26元，较上年同期增长7.30%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,016,369.92元，较上年同期增长15.52%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 68,702,230.98元，较上年同期减少29.37%[9] - 本报告期末总资产2,281,588,519.03元，较上年度末减少6.11%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,559,082,268.51元，较上年度末增长1.92%[9] - 2021年一季度公司实现营业收入29777.66万元，同比增长7.30%，净利润2401.64万元，同比增长15.52%[18] - 2021年3月31日公司合并资产总计22.82亿元，较2020年12月31日的24.30亿元下降6.10%[32,34] - 2021年3月31日公司合并流动资产合计16.87亿元，较2020年12月31日的18.34亿元下降8.05%[31] - 2021年3月31日公司合并流动负债合计6.59亿元，较2020年12月31日的8.38亿元下降21.31%[33] - 2021年3月31日公司母公司资产总计25.14亿元，较2020年12月31日的26.44亿元下降4.90%[37] - 2021年3月31日公司母公司流动资产合计13.45亿元，较2020年12月31日的14.69亿元下降8.49%[35] - 2021年3月31日公司母公司流动负债合计9.90亿元，较2020年12月31日的11.25亿元下降12.00%[37] - 2021年3月31日公司合并货币资金8.17亿元，较2020年12月31日的10.08亿元下降18.90%[31] - 2021年3月31日公司母公司货币资金5.41亿元，较2020年12月31日的7.18亿元下降24.57%[35] - 2021年3月31日公司合并应收账款2.44亿元，较2020年12月31日的1.98亿元增长22.97%[31] - 2021年3月31日公司母公司应收账款2.26亿元，较2020年12月31日的1.85亿元增长22.16%[35] - 流动负债合计本期为990,439,130元，上期为1,135,256,289.65元；非流动负债合计本期为53,808,642.93元，上期为55,530,431.09元；负债合计本期为1,044,247,772.93元，上期为1,190,786,720.74元[38] - 所有者权益合计本期为1,469,625,565.85元，上期为1,452,845,777.10元；负债和所有者权益总计本期为2,513,873,338.78元，上期为2,643,632,497.84元[38] - 营业总收入本期为297,776,602.26元，上期为277,516,633.77元[40] - 营业总成本本期为266,163,257.73元，上期为258,025,184.72元；营业成本本期为204,768,228.88元，上期为202,828,620.92元[41] - 营业利润本期为29,758,880.66元，上期为24,485,955.71元；利润总额本期为29,909,850.71元，上期为24,847,484.95元[41] - 净利润本期为23,960,153.49元，上期为20,973,469.24元；归属于母公司股东的净利润本期为24,016,369.92元，上期为20,790,297.90元[42] - 其他综合收益的税后净额本期为5,396,614.65元，上期为 - 99,674.33元；综合收益总额本期为29,356,768.14元，上期为20,873,794.91元[42] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为0.08元；稀释每股收益本期为0.07元，上期为0.08元[42] - 母公司营业收入本期为274,223,539.84元，上期为234,644,639.00元；营业成本本期为229,208,149.72元，上期为197,870,239.04元[44] - 母公司净利润本期为16,779,788.75元，上期为9,323,739.76元；综合收益总额本期为16,779,788.75元，上期为9,323,739.76元[44][46] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为294,987,105.49元，上期为292,077,951.02元；现金流出小计本期为363,689,336.47元，上期为345,184,851.26元；现金流量净额本期为 - 68,702,230.98元，上期为 - 53,106,900.24元[48][49] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为1,200,000.00元，上期无；现金流出小计本期为7,559,905.00元，上期为6,281,100.00元；现金流量净额本期为 - 6,359,905.00元，上期为 - 6,281,100.00元[49] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为90,000,000.00元，上期为190,000,000.00元；现金流出小计本期为201,910,990.00元，上期为315,241,984.17元；现金流量净额本期为 - 111,910,990.00元，上期为 - 125,241,984.17元[49][50] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为 - 186,926,306.95元，上期为 - 185,285,121.55元；期初余额本期为965,820,396.17元，上期为409,598,731.13元；期末余额本期为778,894,089.22元，上期为224,313,609.58元[50] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为314,185,168.29元，上期为295,625,294.24元；现金流出小计本期为386,813,752.31元，上期为341,272,868.28元；现金流量净额本期为 - 72,628,584.02元，上期为 - 45,647,574.04元[52] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为1,200,000.00元，上期无；现金流出小计本期为2,249,394.00元，上期为5,300,000.00元；现金流量净额本期为 - 1,049,394.00元，上期为 - 5,300,000.00元[52][53] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为90,000,000.00元，上期为190,000,000.00元；现金流出小计本期为192,291,662.51元，上期为315,241,984.17元；现金流量净额本期为 - 102,291,662.51元，上期为 - 125,241,984.17元[53] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为 - 175,969,646.41元，上期为 - 175,670,663.15元；期初余额本期为678,447,506.14元，上期为284,113,769.05元；期末余额本期为502,477,859.73元，上期为108,443,105.90元[53] - 公司2021年第一季度流动资产合计18.34亿元，非流动资产合计5.96亿元，资产总计24.30亿元[56] - 公司2021年第一季度流动负债合计8.38亿元，非流动负债合计5633.11万元，负债合计8.94亿元[56] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计15.30亿元，所有者权益合计15.36亿元[57] - 母公司2021年1月1日流动资产合计14.69亿元，非流动资产合计11.75亿元，资产总计26.44亿元[58] - 母公司2021年1月1日流动负债合计11.35亿元，非流动负债合计5553.04万元，负债合计11.91亿元[60] - 母公司2021年1月1日所有者权益合计14.53亿元[60] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数35,431户[12] - 南山集团有限公司持股比例67.50%，持股数量243,000,000股[12] 费用及税金变化 - 税金及附加本期发生额582,604.69元，较上期减少83.36%，原因是应缴纳的增值税减少[16] - 销售费用本期发生额33,821,164.06元，较上期增长43.09%，原因是内贸收入增加[16] - 研发费用本期发生额11,165,870.20元，较上期增长48.10%，原因是研发投入增加[16] 特定项目资金变化 - 2021年3月31日应收款项融资9501875.36元，较2020年12月31日减少78.89%[17] - 2021年3月31日预付款项25453563.96元，较2020年12月31日增加236.42%[17] - 2021年3月31日在建工程6852257.43元，较2020年12月31日增加759.53%[17] 采购与销售集中度变化 - 2021年一季度前五大供应商采购额占总采购额比例较上年同期增加25.61%[19] - 2021年一季度前五大客户销售额占总收入比例较上年同期增加9.51%[20] 募集资金情况 - 募集资金总额39907.65万元，本季度投入530万元[23] - 服装智能制造升级项目本季度投入530万元，截至期末投资进度11.78%[23] - 截至2021年3月31日，尚未使用的募集资金余额为39503.79万元[24] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[25][26] 会计政策变更 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初合并资产负债表科目[54] - 合并资产负债表中，2020年12月31日与2021年1月1日流动资产部分各项目金额无调整，如货币资金均为1,007,918,600.19元等[55] - 公司因新租赁准则变更会计政策，确认使用权资产236.92万元和租赁负债236.92万元[56][57][60] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[61]

财务分配 - 公司以3.6亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2021年4月16日公司拟定2020年度利润分配预案，按总股本3.6亿股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税）[159] - 本次现金分红金额（含税）为2160万元[156] - 公司2018年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[159] - 公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[159] - 2020年现金分红金额为2160万美元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为24.68%[161] - 2019年现金分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[161] - 2018年现金分红金额为0，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[161] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为13.58亿元，较2019年的17.71亿元减少23.32%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为8750.80万元，较2019年的1.22亿元减少28.14%[17] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8015.47万元，较2019年的1.09亿元减少26.52%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为3.70亿元，较2019年的3.82亿元减少3.10%[17] - 2020年基本每股收益为0.32元/股，较2019年的0.45元/股减少28.89%[17] - 2020年末资产总额为24.30亿元，较2019年末的20.30亿元增加19.71%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为15.30亿元，较2019年末的10.46亿元增加46.21%[17] - 报告期实现营业收入135,778.75万元，同比减少23.32%，净利润8622.78万元，同比减少28.76%[79] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额36,991.45万元，同比减少3.10%[80] - 2020年营业收入13.58亿元，较2019年的17.71亿元减少23.32%[93] - 2020年国内收入10.57亿元，占比77.85%，较2019年减少15.96%[94] - 2020年国外收入3.01亿元，占比22.15%，较2019年减少41.37%[94] - 2020年纺织服装业营业成本9.40亿元，较2019年的12.36亿元减少23.95%[100] - 2020年销售费用1.29亿元，较2019年的2.02亿元下降36.03%；管理费用5241.05万元，较2019年下降18.38%；研发费用3995.97万元，较2019年下降26.30%；财务费用2456.72万元，较2019年增长2.75%[106] - 2020年公司总营业收入13.58亿元，较上年减少4.13亿元，营业成本9.40亿元，较上年减少2.96亿元，毛利率30.78%，较上年增长0.57%[111] - 2020年经营活动现金流入小计1,533,974,648.71元，同比减少23.87%；现金流出小计1,164,060,166.36元，同比减少28.72%；现金流量净额369,914,482.35元，同比减少3.10%[122] - 2020年投资活动现金流入小计354,824.26元，同比增加248.41%；现金流出小计16,663,335.81元，同比减少87.77%；现金流量净额 - 16,308,511.55元，同比增加188.03%，原因是购建长期资产支付现金减少[122][125] - 2020年筹资活动现金流入小计840,925,500.00元，同比减少15.03%；现金流出小计627,333,796.06元，同比减少48.14%；现金流量净额213,591,703.94元，同比增加297.10%，原因是偿还债务支付现金减少[122][125] - 2020年现金及现金等价物净增加额556,221,665.04元，同比增加1,933.34%，原因是公开发行股票取得募集资金[122][125] - 营业外收入3,175,823.16元，占利润总额比例3.42%；营业外支出599,637.96元，占比0.65%；其他收益5,866,530.15元，占比6.31%；资产处置收益246,392.79元，占比0.27%[128] - 2020年末货币资金1,007,918,600.19元，占总资产比例41.48%，较年初增加20.55%，原因是公开发行股票取得募集资金[130] - 2020年末应收账款198,109,328.73元，占总资产比例8.15%，较年初减少3.19%[130] - 2020年末存货531,325,990.58元，占总资产比例21.87%，较年初减少9.99%[130] - 2020年末短期借款290,346,912.50元，占总资产比例11.95%，较年初减少12.90%，原因是归还银行借款[131] - 2020年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为8750.80万元，母公司实现净利润3424.91万元[159] - 截止2020年12月31日经审计可供股东分配的利润为22575.27万元[159] 各季度财务数据 - 公司2020年四个季度营业收入分别为2.78亿、3.69亿、3.52亿、3.59亿元[20] - 2020年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为2079万、2831万、2789万、1052万元[20] - 2020年四个季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2029万、2262万、2771万、954万元[20] - 2020年四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5311万、1.07亿、7652万、2.40亿元[20] 非经常性损益数据 - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为735.33万、1269.88万、532.54万元[24] - 公司报告期不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[24] 机构聘请 - 公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为王丽敏、田堂[16] - 公司聘请中国银河证券股份有限公司为保荐机构，保荐代表人为马锋、徐扬，持续督导期间为2020年12月22日至2023年12月31日[16] - 公司现聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙），境内会计师事务所报酬90万元，审计服务连续年限4年[171] 业务产能 - 公司精纺呢绒产能1600万米/年，排名全国第二[28] - 公司正装职业装产能135万套/年，衬衣产能45万件/年，是国内最大的职业装生产基地之一[30] 品牌运营 - 公司运营“南山”“DinoFilarte”等精纺呢绒品牌，为PRADA等国际品牌提供产品及服务[31][32] - 公司运营“缔尔玛”“织尚”“曼斯布莱顿”等品牌，工装、防护服有“裕山”品牌[55] - 推出“南山”“Dino Filarte”等品牌，“缔尔玛”获评多项荣誉[72][73] - 南山品牌国外主打产品价格在8 - 30美金左右，国内在60 - 120元左右[115] - DINO FILARTE品牌国外主打产品价格在11 - 30美金左右，国内在115 - 300元左右[115] - 曼斯布莱顿品牌西服套装价格为1699 - 3299，单西裤为299 - 499，衬衣为199 - 329[116] 产品技术 - “零克重西服”采用120克毛精纺高支超轻面料与缝纫技术，较传统西服重量减轻约40%[40][42] - NEULANA空气系列面料由100%澳大利亚羊毛制成，适用于高端男装休闲夹克[46][47][49] - AIRWOOL接触冷感值小于常规羊毛，触感更舒缓；热阻值明显大于常规羊毛，保温性能好[51][53] 公司经营模式 - 公司设计研发形成“设计—客户—设计”一体化产品开发模式，缩短产品开发、设计周期[58] - 公司销售实行线上线下全渠道营销，线下全国设31个分公司、办事处，线上与天猫合作[59] - 公司采购按需采购为主，在澳大利亚有全资子公司参与竞拍，长期固定物资采用长期协议采购[61] - 公司生产采用自主生产为主、委托加工为辅模式，拥有先进生产基地和设备[62] 资产变化 - 公司股权资产、固定资产、无形资产无重大变化[63] - 公司在建工程较2019年期末减少95.13%，因完工转入固定资产[63] - 货币资金较2019年期末增加137.20%，应收票据增加100%，应收款项融资减少40.08%，其他流动资产增加191.70%等[64] 各业务线数据关键指标变化 - 精纺呢绒收入61,813.47万元，占比45.53%，服装类收入71,360.13万元，占比52.56%[79] - 2020年精纺呢绒收入6.18亿元，占比45.53%，较2019年减少29.31%[93] - 2020年服装类收入7.14亿元，占比52.56%，较2019年减少17.92%[93] - 2020年精纺呢绒库存量485.92万米，较2019年增加30.11%[98] - 精纺呢绒2020年营业成本4.57亿元，较2019年的6.54亿元下降30.07%；服装类2020年营业成本4.79亿元，较2019年的5.80亿元下降17.43%[101][102] - 精纺呢绒产能利用率从2019年的90.12%降至2020年的73.43%，下降16.69%；西装产能利用率从2019年的88.23%降至2020年的66.76%，下降21.47%；衬衣产能利用率从2019年的106.89%升至2020年的114.07%[108][109] - 公司实行线上线下全渠道营销，线上销售通过天猫电商平台，2020年线上销售收入158.02万元，较上年减少204.78万元，毛利率82.66%，较上年下降1.84%[110][111] - 直营销售2020年营业收入12.20亿元，较上年减少3.76亿元，毛利率32.14%，较上年增长1.35%[111] - 经销销售2020年营业收入1.36亿元，较上年减少3480.23万元，毛利率18.01%，较上年下降5.65%[111] - 精纺呢绒存货数量为485.92，存货余额同比增加22.58%；西装存货数量为9.12，存货余额同比减少1.38%；衬衫存货数量为4.26，存货余额同比增加0.54%[114] 天猫销售数据 - 天猫报告期内交易金额为1,580,248.71，支付费用为750,025.50，退货率为37.68%[114] 人员与订单 - 公司自有服装设计师数量为68，签约服装设计师数量为4[119] - 公司订单获取方式有招投标、竞争性谈判、磋商、市场开拓等[117] 市场定位与合作 - 公司坚持中高端及差异化市场定位，推进品牌建设，利用展会和互联网拓展客户[118] - 公司与境内外多家服装品牌商建立战略合作，是国内多企业及部门定点合作单位[118] 研发情况 - 2020 - 2018年研发人员数量分别为267人、290人、349人，占比分别为5.01%、4.76%、5.50%；研发投入金额分别为39,959,719.91元、54,219,668.93元、60,933,963.82元，占营业收入比例分别为2.94%、3.06%、3.05%[122] - 2020年新申请专利23项，其中发明专利10项，新增授权发明专利1项[89] 募集资金情况 - 2020年公司完成首次公开发行9000万股A股并于12月22日在深交所创业板上市[82] - 2020年公司公开募集资金总额44730万元，已累计使用4822.35万元，尚未使用39907.65万元，变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%[135] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为39907.65万元，本报告期投入金额和截至期末累计投入金额均为0，投资进度为0.00%[136] - 截至2020年12月31日，募集资金专户尚余资金39908.56万元，一般账户存放0.77万元，结余原因为项目尚未实施[137] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[138] 子公司财务数据 - 山东