公司财务状况 - 公司2022年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利2元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司2022年营业收入为890,477,777.12元，同比增长22.83%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为46,570,138.71元，同比下降14.65%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-18,481,188.73元，同比增长60.88%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.58元，同比下降14.71%[11] - 公司2022年资产总额为1,356,910,728.14元，同比增长2.83%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为1,295,887,797.29元，同比增长2.79%[11] 公司主营业务 - 公司主营业务为汽车智能座舱的核心显示器件定制、软件系统开发及配套器件销售[20] - 公司定制的产品主要为各种规格、参数和类型的液晶显示屏及触摸屏，汽车座舱电子的核心显示和交互器件[20] - 公司的软件系统开发服务包括汽车全液晶仪表、涵盖液晶仪表、中控或其他座舱电子的一体化智能网联系统等产品的开发[20] - 公司的主要盈利模式为通过定制后器件的批量销售获取收益[21] 公司发展战略 - 公司将继续以技术创新为核心，完备的软、硬件服务方案为基础，为系统集成商和整车厂提供优质的汽车座舱电子相关产品及服务[121] - 公司将持续加大研发投入和自主创新力度，加快新技术的量产化应用，重点发展座舱显示一体化设计及集成技术，推动集成In-Cell、Mini LED及屏下振动一体化屏幕开发[122] - 公司需要保持研发及创新的能力，不断研发可落地量产的新技术、新产品[123] 公司财务管理 - 公司通过董事会会议决议，同意使用募集资金置换已支付发行费用，置换金额合计人民币951.89万元[3] - 公司通过董事会会议决议，同意使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金购买投资理财产品或存款形式存放，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全[4] 公司治理结构 - 公司董事、监事及高级管理人员严格按照法律法规和公司章程的规定选举和聘任产生，不存在越权作出人事任免决定的情况[130] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬主要由基本工资和奖金构成，15人中已离任2人[141] - 公司董事会严格按照相关法律法规勤勉尽责，忠实履行职责，提出合理化的意见和建议，增强了决策的科学性[144] 公司风险提示 - 公司未来发展展望中提到可能发生的风险因素，投资者应予以关注[3] - 公司面临募集资金投资项目投产后新增产能消化未达预期的风险[123] - 若公司未来不能持续保持技术创新，将削弱公司的市场竞争力[123]

证券代码：300928 证券简称：华安鑫创 公告编号：2023-037 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理何攀先生、独立董事李伟先 生、独立董事梁武彬先生、董事兼财务总监牛晴晴女士、董事会秘书易珊女士、 保荐机构保荐代表人。具体以当天实际参会人员为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 26 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300928，证券简称为华安鑫创，全称为华安鑫创控股（北京）股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为电话会议，时间为 2023 年 2 月 7 日 - 2 月 23 日，地点为电话会议、公司会议室，接待人员为董事会秘书易珊女士 [2] - 参与单位包括长江证券、富国基金等众多机构 [2] 公司业务情况 - 从事车载领域相关业务，围绕汽车中控、液晶仪表、AR - HUD 系统等座舱电子产品展开，经营与国内自主品牌和新能源汽车产业发展高度相关，在技术研发、工厂建设、供应商合作、客户合作等方面布局 [2] 订单情况 - 截至 2022 年 8 月 5 日，累计待执行定点项目金额约 104.08 亿元，会在年报、中报披露在手项目定点情况 [3] - 合作客户包括传统车厂和新能源车厂，新能源车比重逐步提升 [3] 股东减持情况 - 股东减持是自身资金需求的正常行为，公司生产经营平稳，管理层努力为股东创造价值 [3] 合资公司情况 - 与京东方精电合资的东方鑫创(北京)汽车技术有限公司和与深天马合资的江苏天华汽车电子科技有限公司业务有序推进 [3] 升级 tier1 影响 - 升级为 tier1 后具备全流程生产制造能力，自主生产成本可控，稳态下毛利会有一定程度提升 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300928，证券简称华安鑫创，全称华安鑫创控股（北京）股份有限公司 [1] - 2022 年 11 月 18 - 24 日通过电话会议和公司会议室开展投资者关系活动，接待人员为董事会秘书易珊女士 [1] - 参与单位包括银华基金、长江证券等多家机构 [1] 厂房建设与订单情况 - 主体厂房于 2022 年 10 月奠基，预计 2023 年底完工并完成首批产线设备调试，将扩大简单模组、智能模组等产品制造产线，投产时间视项目实际建设情况而定 [1] - 工厂产线与在手订单需求适配 [1] 客户与业务情况 - 合作客户包括传统车厂和新能源车客户，新能源车业务比重逐步提升，所接订单会选择代表性客户 [2] - 与京东方精电合资的东方鑫创（北京）汽车技术有限公司，提供自动辅助驾驶解决方案等业务；与深天马合资的江苏天华汽车电子科技有限公司，为中国自主品牌新能源汽车全球市场提供智能座舱电子产品，各公司业务有序推进 [2] 转型与毛利率情况 - 从 tier2 转型 tier1 不会对与原有客户合作形成实质影响，新建产线具备全链条产品生产能力，能满足客户需求，智能座舱市场空间巨大 [2] - 升级为 tier1 后，具备全流程生产制造能力，成本相对可控，稳态下毛利将有一定程度提升 [2]

公司基本信息 - 证券代码 300928，证券简称华安鑫创，于 2021 年 4 月 29 日 15:00 - 17:00 以网络形式（全景网“投资者关系互动平台”）举行 2020 年度业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理何攀，独立董事李伟，董事会秘书兼财务总监牛晴晴，保荐机构代表乐毅、邱新庆 [1] 合作情况 车企合作 - 直接或间接合作车厂有长城、吉利、上汽、奇瑞、长安等；主要客户有延锋伟世通、航盛电子等系统集成商，通过下游客户间接服务国内大部分整车厂，还与一汽、小康股份等开展直接业务合作；与小鹏汽车、比亚迪汽车有合作 [1][2][3][5] 科技公司合作 - 目前尚未与华为、百度、腾讯直接合作，但未来与华为存在合作可能性 [1][2][5] 业务与产品 - 产品及服务包括汽车专用显示屏幕定制开发和选型销售、全液晶仪表软硬件系统开发、集成化座舱显示系统开发、人机交互设计、用户交互界面设计、车载以太网系统开发等软硬件产品和解决方案，以及配套销售其他通用元器件产品 [4] 财务与经营相关 发行价格与股价 - 首次公开发行采用直接定价方式，发行价格参照公司净利润水平和行业平均市盈率确定，与发行时点同行业企业市场表现有关；二级市场短期波动受公司经营状况、产业政策、经济环境等因素影响 [2] 订单与营收 - 公司自身不从事生产制造，行业需求明确，整体排产有序，产业链整体饱和程度较高；受整车厂排产计划等因素影响，营业收入存在季节性波动，一季度通常是营销淡季 [2][3] 应收账款 - 应收账款总额截止 1 季度末相比去年年底有所下降，整体回款状况良好 [2] 分红情况 - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％，2020 年度分红比例达到 34.09%，属正常范围 [3] 业绩下滑原因 - 2020 年受疫情和汽车销量下滑影响，部分客户放缓研发项目立项和推进速度，后装客户出口数量减少，利润率较高的软件系统开发业务收入占比下降，2020 年度归属于上市公司股东的净利润同比下降 14.09% [3][4] 公司性质与发展规划 公司性质 - 并非家族企业，董事长、总经理何攀除父亲何信义担任公司董事外，不存在其他近亲属在公司任职的情形 [2] 发展规划 - 推进新产品、新技术研发；跟进新能源汽车市场商业机会；深化既有客户合作关系；推动组装屏业务发展；拓宽和升级合作渠道 [3] - 专注汽车智能座舱电子领域，围绕显示定制核心，结合芯片替代资源，优化软件系统开发及人机交互设计 [4] - 2021 年挖掘行业机会，深化与新能源车厂业务合作，跟进推动在手项目及屏幕产品相关工作，寻求软硬件业务全方位合作，提升业务规模 [5] 其他问题回复 闲置资金用途 - 暂无回购计划，后续如有相关计划将按要求及时披露信息 [4] 公司名称注册 - 注册“华安鑫创”带有“华安”两字基于良好寓意，注册时严格按工商登记备案流程履行名称预核准程序 [5] 研发人员招聘 - 一直持续招聘引进研发人员，主要招聘主体为子公司，以全网招聘为辅，更多为定向招聘 [5]

活动基本信息 - 活动类别为 2021 年北京辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间为 2021 年 9 月 23 日 15:00 - 17:00 [2] - 活动地点为“全景投资者关系互动平台”（https://rs.p5w.net ） [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理何攀先生、财务总监牛晴晴女士、董事会秘书易珊女士 [2] 业务规划 - 公司目前尚无往 AI - hub 方向的产业布局和业务规划，拓展情况关注相关公告 [2] - 未来公司以技术创新为核心，以软、硬件服务方案为基础，为系统集成商和整车厂提供汽车座舱电子相关产品及服务，增加产品和服务种类、拓宽销售渠道，成为细分行业内重要服务商 [3] 股价相关 - 二级市场股价波动受公司基本面、宏观经济状况、二级市场供求关系等因素影响，公司经营情况良好，业务开展顺利，行业长期向好，管理层会做好日常经营管理提升效益 [3] 合作交流 - 公司正在积极探索与小米、特斯拉、华为等厂家的深入交流和合作机会，关注相关公告 [3] 子公司情况 - 未来汽车作为公司全资子公司，是软件系统开发业务的产品研发和服务中心 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300928，证券简称华安鑫创，为华安鑫创控股（北京）股份有限公司 [2] - 2022 年 5 月 7 日 14:30 - 15:30 进行电话会议投资者关系活动 [3] - 上市公司接待人员为董事长兼总经理何攀先生、董事会秘书易珊女士 [3] 公司核心竞争力与布局 - 屏机分离模式下，技术层面相对完整，具备从液晶玻璃屏幕设计 - 屏幕模组 - 智能显示系统全产品能力，有系统开发和屏幕设计能力，屏幕资源丰富且深度合作，南通工厂建成后可弥补生产制造能力，已获取一些项目，产能和技术开发人员持续扩充 [3] 行业产品渗透率与趋势 - 中控涉入较多，仪表的屏显和主机系统均有涉及，副驾驶娱乐、后排娱乐、流媒体后视镜、内置外后视镜等有成熟方案，以特殊、高等技术及大尺寸屏显为主进入主机厂 [3] - 对 AR - HUD 有相关布局和产品经验，认为未来座舱发展可能有两种趋势：新能源车仪表或演变为综合显示，但变革和消费者接受需时间，中短期内大部分车仍需仪表；智能驾驶发展后，屏幕仍是人车交互直观可靠介质 [3][4] 合作与分工 - 精电进入车载领域稍晚但业务发展快，基于高代线产能充足且注重技术品质提升，精电核心做 tier2，合资公司核心做 tier1，多个项目与各大车厂洽谈，陆续会有项目定点 [4] 产能情况 - 客户关注产能，疫情影响总体可控，临时厂房预计 2022 年 Q3 试产，主体厂房 2023 年 Q3 - Q4 生产，南通政府在厂房、设备和人才补贴等方面给予支持，已做好前期项目储备，更多项目逐步落地 [4] 项目定点情况 - 此前公告的 80 亿定点中，约四分之一为 tier1 项目定点，以新势力车厂和一线自主品牌为主，其余为 tier2 定点，部分 tier2 产品将自行生产，tier1 业务将逐步覆盖合资品牌及其他新势力 [4] 竞争格局与客户情况 - 屏机分离趋势下，从成本价格、品质管控、交付优势、产品新颖度等方面看，该模式将是车厂首选 [4] - 优质车厂直接指定屏幕供应商，原有业务不受影响，公司客户结构优质，新模式对原有客户影响不大 [5] 营收利润情况 - 2021 年营收下滑客观原因是 Q4 不达预期，受疫情影响新车型推迟量产、老车型销售不及预期；主观原因是开始转型布局，研发力量投入未来量产产品开发，收益将在 22 - 24 年量产车型体现 [5] 非经营性收益与原材料影响 - 2021 年非经营性收益主要源于政府上市补贴，无可持续性，但其他类型政府补贴陆续有 [5] - 上游原材料涨价，公司会进行转嫁处理以降低影响 [5]

公司转型相关 - 公司从 Tier 2 向 Tier 1 转型，京东方与公司的合作不会影响其与其他 Tier 1 的合作，屏机分离趋势下，车企希望降低屏幕硬件成本，需打破现有产业链模式 [1] - 公司成为 Tier 1 后，毛利率理论上会有较大幅度提升 [2] - 公司升级为 Tier 1 后，完成液晶玻璃 - 简单模组 - 复杂模组全工艺流程，增加 SMT、贴合及结构件等工艺，涉及软硬件设计开发，带来价值增量，成本可控使毛利率有上升空间 [3] - 公司从 Tier 2 转型到 Tier 1 过程中，去年到今年陆续引入高层次人才，后续还会补充 [3] 业务订单与客户情况 - 公司已陆续拿到一些客户的项目定点，主要量产时间从 2023 年开始，还有多个项目正在获取中 [2] - 目前拿到定点的客户既有传统车厂，也有新势力 [2] - 公司此前公告的订点金额是总量，平均覆盖 3 - 5 年生命周期 [2] - 已交付的订单会继续交付给 Tier 1，不存在订单流失情况，新的项目由整车厂直接定点并指定交付给 Tier 1，部分 Tier 2 产品由公司自己生产，新建产线具备全链条产品生产能力，能提升利润空间 [3] 销售模式与合作关系 - 买断式销售与屏幕定制化有关，高度定制屏幕从开模到量产由公司独家供货，对屏幕供货数量通常有要求，战略车型项目或客户会放宽 [2] - 公司与深天马是战略合作关系，无法判断深天马是否会做 Tier 1，可持续关注 [2] - 公司与精电合作的合资公司从事增量业务，不替代精电原有业务，新合作项目及客户市场空间大 [2] 成本与利润测算 - 对于车厂，通过公司新合作模式获得的降本幅度在 5% - 10% 不等，视具体车型项目情况有差异 [3] - 近两年工厂建设、研发及招募人员支出大，公司会在可控范围内完成相关布局，未提及转型后净利率变化测算情况 [3] 订单释放与产能情况 - 公司订单释放节奏与工厂建设进度适配，预计 2022 年 7 - 8 月临时工厂试运行，可满足今年下半年 Tier 1 项目交付，主体工厂预计 2023 年底部分生产 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [2] - 参与单位及人员众多，包括民生证券、辰翔投资等多家机构人员 [2] - 活动时间为2022年5月27日14:00 - 15:00 [2] - 活动地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书易珊女士 [2] 公司核心竞争力相关 - 在屏机分离趋势下，公司技术层面相对完整，具备从液晶玻璃屏幕设计 - 屏幕模组 - 智能显示系统全产品能力，比传统屏厂更具系统开发能力，比传统Tier1更具屏幕设计能力，工厂建成后将具备生产制造能力 [3] 行业趋势看法相关 - 对于未来车型仪表盘被AR - HUD或其它功能替代，公司在AR - HUD有相关布局和产品经验，认为未来座舱发展可能有两种趋势，一是新能源车仪表将演变为综合显示，但变革和消费者接受需时间，一定时期内大部分车仍需仪表；二是智能驾驶发展后，屏幕仍是直观可靠交互介质，高清、大屏显示是长期趋势 [3] 生产与业务占比相关 - 2022年8月临时工厂开始试运行，2023年年底主体工厂完工，将逐步覆盖已接定点项目 [3] - 2021年整体收入来自Tier2业务，2022年大部分是传统模式，Tier1的一体化订单2023年开始放量 [3]

公司业务实力 - 软件方面具备全液晶仪表系统、ARHUD系统和HMI人机交互设计开发能力，有众多量产案例，正进行域控制器等产品技术研发，研发能力处于细分领域领先地位，具备屏机分离趋势下主机系统研发能力 [3] - 硬件方面核心团队早进入汽车座舱电子领域，具备全流程设计开发能力，南通生产基地落地将提升硬件生产能力 [3] - 芯片合作方面基于多个国际和国产芯片平台开发，后续将在量产产品应用 [3] 产品财务情况 - 现有产品中屏幕硬件设计工作委外生产，毛利率平均约10%，软件开发基于系统层，毛利相对较高，转型为tier1整体毛利率会上升并与当前tier1齐平 [3] - 2021年整体收入来自Tier 2业务，2022年大部分是传统模式，软硬件一体订单2023年开始放量 [3] - 公司Tier2部分业务若援引招股书测算方法，市场份额约10%左右，近两年做高价值量产品可能出货数量变化不大但价值增长 [5] 客户与合作情况 - 拿到定点的客户既有传统车厂也有新势力车厂，新能源车比重逐步提升 [3] - 与比亚迪保持良好合作关系，参与定制开发的液晶显示屏已量产用于比亚迪多款车型，合作日趋紧密，将支持客户新产品和新车型开发 [4] 产能规划 - 2023年基本能实现大部分自主生产，2022年8月临时工厂试运行，2023年年底主体工厂完工，基本能覆盖已接定点项目 [4] 业务升级影响 - 屏显系统升级会带来价值量提升，升级后完成全工艺流程会带来价值增量 [4] - 屏机分离趋势下车厂引领变化，公司能顺应形势卡位，对上游价值提升有帮助 [4] - 公司升级为tier1，因优质车厂自行指定核心部件供应商模式，不会影响其他业务合作 [4] - 从公司采购屏幕与从Tier1采购屏幕成本有差异，公司技术储备等可为客户提供更好支持 [4][5] 竞争情况 - 目前暂时没有与公司经营模式完全一致的公司，部分竞争对手只做屏幕组装或只做软件，不具备屏幕设计开发能力 [5] 疫情影响 - 公司出货受疫情影响在可控范围内 [5]