市场扩张和并购 - 公司获诺博汽车项目定点，有显示屏总成产品开发与供货资格[4] 未来展望 - 预计项目对本年度经营业绩无重大影响[6] - 订单转化将提升汽车零部件市场份额[6] 其他新策略 - 借此优化供应链管理，提高生产效率和成本控制能力[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩亏损情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损6500万元 - 8500万元，上年同期亏损4044万元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损7000万元 - 9000万元，上年同期亏损4786万元[4] 非经常性损益影响 - 2024年度非经常性损益对净利润的影响金额约300 - 500万元[7] 亏损原因 - 2024年公司整体产能处于稳步爬坡阶段，前期项目研发试产成本费用大[6] - 报告期内联营企业未形成规模化收入，前期研发和管理支出大，公司按权益法核算确认亏损[7] 业务进展 - 公司已获得长安、阿维塔等多家主流车厂的供应商资质及定点项目[7] 未来规划 - 公司将加快在手项目量产进度，推动业务拓展[7] - 公司将优化人员结构，提升团队效率，合理配置人力资源[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，2024年度财务数据将在年报中详细披露[8]

审计相关决策 - 2024年4月18日召开董事会、监事会会议，5月10日召开股东大会，审议通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[1] 人员变更 - 大华会计师事务所将原签字注册会计师于建松变更为于建永，2024年度财务报表签字注册会计师为于建永、黄飞[2] 人员信息 - 于建永2004年6月成注册会计师，2006年11月开始从事相关审计，2012年12月在大华执业，近三年签署上市公司审计报告0家[3] 人员合规 - 于建永不存在违反独立性要求情形，近三年未受处罚，符合规定，无不良诚信记录[4] 变更影响 - 变更过程工作交接有序，不影响2024年度财务报表审计工作[6]

公司动态 - 华安鑫创（江苏）汽车科技有限公司近日成立，法定代表人为胡春文，注册资本为1000万元 [1] - 公司经营范围涵盖汽车零部件研发、人工智能应用软件开发、智能控制系统集成、信息系统集成服务、集成电路设计、智能车载设备销售等 [1] - 该公司由华安鑫创全资持股 [1] 行业趋势 - 新公司的成立表明华安鑫创在汽车科技领域的进一步布局，特别是在智能车载设备和人工智能应用软件方面 [1] - 公司业务范围的广泛性反映了汽车行业对智能化和集成化解决方案的持续需求 [1]

股东减持 - 股东肖炎原持股10,066,788股，占比12.58%，计划减持不超800,000股，即不超总股本1%[1] - 2024年12月11 - 26日，肖炎累计减持797,300股，减持比例1.00%，均价36.94元/股[2] - 减持后肖炎持股9,269,488股，占比11.59%[4] - 2023年7月6日至2024年12月11日，肖炎累计减持超总股本1%[5] - 肖炎减持计划完成，来源为上市前持股，不影响公司控制权等[1][2][5]

会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2024年12月26日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 资金管理 - 监事会同意公司使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理[4] - 监事会同意公司使用不超1.5亿元自有资金进行现金管理[4] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》3票赞成通过[5] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》3票赞成通过[7]

资金管理 - 公司可使用不超5000万元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金现金管理，有效期12个月[3] 关联交易 - 预计2025年度日常关联交易按市场定价，2024年差异属正常[7] 制度建设 - 公司制订《舆情管理制度》应对舆情影响[9] 会议情况 - 第三届董事会第十次会议2024年12月26日召开，7董事全出席[2] - 相关议案表决通过，公告2024年12月30日发布[8][11][14]

资金募集 - 2020年12月24日公开发行2000.00万股普通股，每股38.05元，募资7.61亿元，净额6.76亿元[4] - 首次募资净额投资四个项目，合计投资额5.50亿元[6] 资金余额 - 截至2024年11月30日，募集资金余额5243.24万元，含活期3243.24万元、存单2000.00万元[8] 资金管理 - 2023年12月27日同意用不超2亿闲置募资和不超1亿自有资金现金管理[9] - 截至2024年11月30日，闲置募资现金管理未到期余额2000.00万元，自有资金为0元[9] - 拟用不超5000万闲置募资和不超1.5亿自有资金现金管理，有效期12个月[2][3][12][18] 风险与措施 - 金融市场受宏观影响大，投资收益不可预期[2][14] - 采取选低风险品种、跟踪投向、内审监督等措施控风险[15][16] 审议与意见 - 2024年12月26日审议通过闲置资金现金管理议案[18] - 监事会认为可提高资金效率获回报[21] - 保荐机构对使用闲置资金现金管理无异议[22]

关联交易额度 - 2025年度公司与关联方预计发生日常关联交易额度不超过5500万元[1] - 2025年向江苏天华采购商品或接受劳务预计金额3300万元，向江苏新能源销售产品预计金额2200万元[4] 2024年关联交易实际与预计差异 - 2024年1 - 11月日常关联交易实际发生额793万元[4] - 2024年1 - 11月委托江苏天华服务实际发生额为0，预计1900万元，差异 - 100.00%[5] - 2024年1 - 11月向江苏天华采购原材料实际发生额11万元，预计1500万元，差异 - 99.27%[5] - 2024年1 - 11月江苏天华代收项目货款实际发生额782万元，预计800万元，差异 - 2.25%[5] 关联公司情况 - 江苏天华注册资本10000万元，天马微电子持股55%，公司持股45%[7] - 截至2024年11月30日，江苏天华期末总资产9930万元，期末净资产3790万元[9] - 2024年1 - 11月，江苏天华营业收入4339万元，净利润 - 2953万元[9] - 华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司注册资本1000万元[12] - 贺佳持股65%，公司持股25%，何攀持股6%，肖炎持股4%[13] - 截至2024年11月30日，期末总资产5689万元，期末净资产160万元[14] - 2024年1 - 11月，营业收入9214万元，净利润 - 352万元[14] 关联交易相关说明 - 公司与关联方日常关联交易包括提供服务、销售产品、采购原料等[18] - 关联交易定价以市场价为依据，遵循公平公正原则[19] - 关联交易预计事项主要条款待协议签订时确定，实际业务发生时签署协议[21] - 关联交易为公司正常生产经营所需，不会产生不良影响[22] - 独立董事、董事会、监事会均认为关联交易符合规定，不会损害公司和股东利益[23][26][27] - 保荐机构认为关联交易履行必要审批程序，无异议[28]

关联交易额度 - 2025年度公司与关联方预计发生日常关联交易额度不超5500万元[2] - 2025年向江苏天华采购预计3300万元，向江苏新能源销售预计2200万元[5] 2024年实际与预计差异 - 2024年1 - 11月日常关联交易实际发生793万元，代收货款782万元[5] - 2024年1 - 11月委托江苏天华服务实际0元，预计1900万元，差异 - 100.00%[5] - 2024年1 - 11月向江苏天华采购原材料实际11万元，预计1500万元，差异 - 99.27%[5] 关联公司情况 - 江苏天华注册资本10000万元，天马微电子持股55%，公司持股45%[7] - 截至2024年11月30日，江苏天华总资产9930万元，净资产3790万元，营收4339万元，净利润 - 2953万元[8] - 华安鑫创（江苏）新能源科技有限公司注册资本1000万元，贺佳持股65%，公司持股25%[11] - 截至2024年11月30日，江苏新能源总资产5689万元，净资产160万元，营收9214万元，净利润 - 352万元[13] 交易相关决策 - 第三届董事会独立董事专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[21] - 董事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项[25] - 监事会认为预计的日常关联交易符合要求[26] - 保荐机构对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议[27] 其他要点 - 公司与关联方业务往来正常合法，同等对待[16] - 公司预计2025年度日常关联交易以市场价定价[24] - 关联交易定价遵循公平公正、市场公允原则[20] - 关联交易无不良影响，超预计将履行追加额度流程[20] - 公告日期为2024年12月30日[30]