华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人解占军作为华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 内部制度的规定，认真履行独立董事的职责，行使独立董事权利，及时了解公司 的经营情况，关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议并对 相关审议事项发表独立客观意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 解占军，本科学历，机械设计与制造专业，中国注册会计师。曾就职于北京 市第四清洁车辆场、北京天同信会计师事务所、信永中和会计师事务所、安永华 明会计师事务所、北京华政税务师事务所；曾任北汽福田投资公司投资总监、北 京汇赢创业投资有限公司投行部总经理、重庆涪商投资控股集团股份有限公司资 本市场部副总经理、湖州中植嘉恒投资管理有限公司投资总监、西藏道衡投资有 限公司投 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，华安鑫创控股（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度内独立董事的独立性情况 进行了评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独 立董事在任期内均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度任 职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事任职资格及独 立性的要求。 ...

华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人刘昕作为华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内 部制度的规定，认真履行独立董事的职责，行使独立董事权利，及时了解公司的 经营情况，关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议并对相 关审议事项发表独立客观意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘昕，本科学历。曾任上汽信息产业投资有限公司总经理助理、执行总监、 上汽安悦先锋汽车信息技术有限公司销售本部长、上海安悦四维图新信息技术有 限公司总经理、上海汽车工业销售有限公司总经理助理、副总经理等。现任摩登 汽车有限公司董事长、CEO，江苏省盐城市政协委员、上海市工商联国际合作委 员会委员、上海市静安区工商联执委、上海江苏商会副会长等。现任摩登汽车(盐 城)有 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-0.95元，同比下降86.27%，连续两年为负值 [1] - 每股净资产为14.41元，同比下降7.09%，较2022年累计下降11.05% [1] - 每股未分配利润为1.08元，同比大幅下降50.46% [1] - 营业收入为10.35亿元，同比增长7.7%，呈现持续增长态势 [1] - 净利润为-0.76亿元，同比扩大90%，亏损幅度显著增加 [1] - 净资产收益率为-6.36%，同比下降99.37%，盈利能力持续恶化 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股1614.8万股，占流通股30.45%，较上期减少81.49万股 [1] - 何信义以439.94万股（8.3%持股比例）保持第一大股东地位 [2] - 杨磊减持20万股，肖炎减持79.73万股，显示部分股东减持意愿 [2] - 上海云量资产、翁龙飞、黄彩娟三家机构新进前十大股东 [2] - 北京富纳投资等三家机构完全退出前十大股东名单 [2] 分红政策 - 公司宣布不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年实现营业收入103,476.33万元，同比增加7,351.09万元[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,605.74万元，同比减少3,561.85万元[4] - 2024年营业收入为1,034,763,255.06元，同比增长7.65%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-76,057,367.80元，同比下降88.08%[17] - 2024年第四季度营业收入为338,300,096.62元，为全年最高季度[19] - 2024年营业收入合计1,034,763,255.06元，同比增长7.65%[55] 成本和费用（同比环比） - 研发投入导致人工及试制耗材成本费用增加[4] - 营业成本中采购成本占比86.61%，材料及其他成本同比暴涨1,003.84%[61] - 管理费用同比增长48.12%至6313.34万元，主要因南通智能制造基地运营[67] - 研发费用增长16.05%至6363.95万元，投入智能座舱终端相关技术[67] 各业务线表现 - 智能座舱终端业务实现多个主流乘用车厂项目定点，营收大幅增长[5] - 低空飞行、商用车重卡领域完成首批项目定点[5] - 公司主营业务为汽车智能座舱的核心显示器件定制、智能座舱终端、配套器件的销售及软件系统开发[129] - 汽车电子行业收入1,008,023,221.83元，占总营收97.42%，同比增长14.00%[55] - 核心器件定制收入516,441,564.78元，占总营收49.91%，同比下降8.94%[55] - 智能座舱终端收入100,653,326.38元，占总营收9.73%，同比增长5,454.91%[55] - 通用器件分销收入404,498,448.72元，占总营收39.09%，同比增长5.94%[56] - 软件系统开发收入13,169,915.18元，占总营收1.27%，同比增长25.90%[56] - 汽车电子行业营业收入10.08亿元，同比增长14.00%，毛利率7.29%[57] - 智能座舱终端产品营业收入1.01亿元，同比暴增5,454.91%，但毛利率下降6.01%至6.04%[57] 各地区表现 - 境内销售998,532,862.79元，占总营收96.50%，同比增长10.26%[56] - 境外销售36,230,392.27元，占总营收3.50%，同比下降34.93%[56] 管理层讨论和指引 - 收入增长主要源于汽车产业政策推动及新能源转型带动产品需求增加[4] - 南通智能制造工厂产能处于爬坡阶段，尚未形成规模效益[4] - 联营企业仍处于关键投入阶段，按权益法核算确认亏损[4] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2025年计划围绕市场深耕、质量升级、成本优化、技术创新四条主线推进工作[108] 研发和技术进展 - 极窄边双联屏开发项目已完成，突破6mm窄边技术瓶颈[68] - 静音齿轮组技术将噪音从客户标准的40dB@50cm降低至35dB@40cm[69] - 车载折叠屏技术已完成开发，满足智能座舱差异化设计需求[69] - 六轴向运动中控屏平台已完成开发，支持模拟机器人点头等创新交互功能[69] - 低空显示系统已完成开发，满足飞行器轻量化和高可靠性要求[69] - Mini LED直下式POB及COB模组技术已完成开发，实现高亮度和高对比度显示[69] - 基于国产化芯片的轻量级HMI引擎已完成开发，显著降低内存与存储占用[70] - 电子后视镜平台正在优化中，集成ADAS功能提升产品竞争力[70] 现金流和财务状况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-134,390,389.39元，同比下降197.35%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为-6.36%，同比下降3.17个百分点[17] - 2024年末资产总额为1,343,567,034.53元，同比增长1.06%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降197.35%至-1.3439亿元，主要因智能座舱终端业务原材料备货增加[72][73] - 投资活动现金流入同比下降68.73%至2.527亿元，流出同比下降66.23%至3.564亿元，因南通智能制造基地建设投资减少[72][73] - 筹资活动现金流入同比激增156.31%至6049万元，主要来自银行借款增加[72][73] - 货币资金占总资产比例下降14.92个百分点至14.48%，因支付厂房建设及设备购置款[77] - 应收账款占比上升9.72个百分点至29.03%，反映收入增长带来的应收款增加[77] - 固定资产占比跃升12.43个百分点至16.57%，因智能座舱显示系统项目转固[77] - 存货同比增长65.7%至7931万元，占比上升2.3个百分点[77] 投资和子公司表现 - 公司新设北京华保鑫城汽车技术有限公司并纳入合并范围[63] - 华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司2024年净亏损2,625.93万元，同比增加[104][105] - 北京华安鑫创科技有限公司2024年净利润1,425.57万元，同比增加[104][105] - 江苏天华汽车电子科技有限公司2024年净亏损3,791.33万元，同比增加[104][105] - 华安鑫创（江苏）汽车电子技术有限公司总资产67,616.25万元，净资产48,890.49万元[104] - 北京华安鑫创科技有限公司总资产5,580.90万元，净资产2,195.71万元[104] - 江苏天华汽车电子科技有限公司总资产10,676.51万元，净资产2,951.59万元[104] 市场环境和行业趋势 - 2024年中国新能源汽车销量为1,286.6万辆，同比增长35.5%，占汽车总销量的40.9%[26] - 汽车座舱智能化、电子化发展带动液晶显示屏尺寸、数量、单价变化，市场容量持续扩张[42] - 公司面临行业竞争风险，需持续提升技术研发和服务水平[113] - 公司业务依赖国产汽车行业，面临景气度下降风险[112] 公司治理和股东情况 - 公司董事会成员共7名，其中独立董事3名[121] - 报告期内公司召开年度股东大会1次和临时股东大会1次[119] - 报告期内公司召开董事会会议6次[122] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表2名[123] - 报告期内公司召开监事会会议6次[123] - 副董事长肖炎本期减持股份数量为797,300股，期末持股数为9,269,488股[135] - 董事长兼总经理何攀期末持股数为8,064,688股，无增减变动[135] - 董事何信义期末持股数为17,597,754股，无增减变动[135] - 公司董事、监事及高级管理人员合计期末持股数为35,185,230股[137] 员工和薪酬情况 - 公司员工总数362人，其中生产人员114人（31.5%），技术人员104人（28.7%），行政人员73人（20.2%）[156] - 员工教育程度：本科193人（53.3%），大专95人（26.2%），硕士及以上11人（3%）[156] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员共13人，实际支付报酬总额为690.76万元[147] - 董事长兼总经理何攀税前报酬总额为138.7万元[148] - 副总经理胡春文税前报酬总额为108.32万元[148] - 副总经理张龙税前报酬总额为100.15万元[148] - 董事兼副总经理牛晴晴税前报酬总额为78.45万元[148] 募集资金和投资项目 - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目累计投入480,506,614.84元，进度达95.06%[85] - 募集资金累计使用628,970,709.90元，使用进度93.04%，余额47,237,007.77元含理财收益[92][93] - 后装座舱显示系统研发升级项目投入金额为11,063.79万元，进度为0.00%[96] - 座舱驾驶体验提升研发中心项目投入金额为9,893.34万元，进度为0.00%[96] - 补充流动资金项目投入金额为10,000万元，进度为100.00%[96] - 车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目投入金额为44,480.24万元，进度为94.38%[96] - 承诺投资项目合计投入金额为55,033.97万元，累计投入52,534.49万元[96] - 自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目投入金额为2,750万元，进度为19.73%[96] - 超募资金投向小计投入金额为12,569.9万元，累计投入10,362.58万元[96] - 合计投入金额为67,603.87万元，累计投入62,897.07万元[96] 风险因素 - 公司投资项目存在产能消化和实际收益不达预期的风险[114] - 公司业务依赖国产汽车行业，面临景气度下降风险[112] - 公司面临行业竞争风险，需持续提升技术研发和服务水平[113] 关联交易和承诺事项 - 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争和显失公平的关联交易[129] - 公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务[130] - 公司实际控制人何攀、何信义履行完毕首次公开发行股份限售承诺（2021年1月6日至2024年1月5日）[174] - 何攀、何信义股份减持承诺正常履行中（2024年1月5日至2026年1月5日）[174] - 公司承诺如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购首次公开发行股票的全部新股[182] - 公司承诺如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购已转让的原限售股份[182] - 公司承诺如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[182] 其他重要事项 - 公司注册地址于2023年6月19日变更为北京市经济技术开发区[13] - 2024年非经常性损益合计为6,426,960.21元，主要包括政府补助7,200,212.39元和金融资产收益1,044,986.30元[23] - 公司金融资产中其他权益工具投资期末账面价值为3,078,079.93元，较期初下降28.6%（4,309,704.82元→3,078,079.93元），公允价值变动损益为-1,231,624.89元[81] - 公司持有中创新航(3931.HK)股票期末账面价值3,078,079.93元，累计公允价值变动损失6,256,029.66元[90] - 公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为80万元，连续服务年限为8年[190] - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度内部控制审计机构，审计费用为20万元[190]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为192,123,563.58元，同比增长3.71%[5] - 公司营业总收入本期为192,123,563.58元，同比增长3.71%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-22,143,207.54元，同比下降128.04%[5] - 营业利润本期亏损27,998,176.73元，同比扩大100.5%[21][22] - 净利润本期亏损21,053,940.70元，同比扩大120.1%[22] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损22,143,207.54元，同比扩大128%[22] - 基本每股收益为-0.2768，稀释每股收益同样为-0.2768[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为216,207,748.89元，同比增长9.86%[21] - 管理费用为15,028,281.63元，同比增长50.04%，主要系智能制造基地运营成本增加[9] - 研发费用本期为16,553,258.38元，同比增长11.67%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为264,232,778.47元，同比增长61.1%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为25,388,797.52元，同比增长28.1%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-23,770,038.64元，同比下降181.82%[5] - 经营活动现金流入小计为275,999,172.46元，同比增长21.9%[23] - 经营活动现金流出小计为299,769,211.10元，同比增长51.9%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-23,770,038.64元，同比下滑181.8%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-34,448,453.19元，同比改善58.3%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-581,450.11元，同比改善83.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额为135,666,224.11元，同比下滑59.4%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为274,765,277.18元，同比增长21.8%[23] 资产和负债 - 总资产为1,298,453,391.38元，同比下降3.36%[5] - 公司资产总计1,298,453,391.38元，同比下降3.36%[19] - 流动负债合计120,159,816.89元，同比下降17.64%[19] - 货币资金为135,666,224.11元，同比下降30.25%，主要系购买银行定期存款未到期[9] - 货币资金期末余额1.36亿元，较期初1.95亿元下降30.1%[18] - 应收账款期末余额3.09亿元，较期初3.90亿元下降20.7%[18] - 存货期末余额1.07亿元，较期初0.79亿元增长35.1%[18] - 固定资产期末余额3.52亿元，较期初2.23亿元增长57.8%[18] - 在建工程期末余额0.68亿元，较期初1.75亿元下降61.2%[18] 固定资产和投资 - 固定资产为351,581,286.88元，同比增长57.88%，主要系智能制造募投项目转固[9] - 购建固定资产支付的现金为20,160,264.07元，同比下降61.90%，主要系智能制造基地投资减少[10] - 投资支付的现金为43,069,200.00元，同比下降56.93%，主要系银行理财产品规模下降[10] 其他收益和综合收益 - 其他收益为1,239,344.30元，同比增长267.97%，主要系政府补助增加[9] - 其他综合收益税后净额本期为1,407,024.62元，同比改善185.8%[22] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为8,854户，无表决权恢复的优先股股东[12] - 第一大股东何信义持股22.00%（17,597,754股），其中有限售股13,198,315股[12] - 第二大股东肖炎持股11.59%（9,269,488股），质押7,310,000股[12] - 第三大股东何攀持股10.08%（8,064,688股），与何信义为父子关系[12][13] - 高管锁定股合计2,638.89万股，肖炎本期解除限售59.80万股[15] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计1,132,032,647.20元，同比下降1.8%[20]

培训情况 - 国金证券于2025年3月25日对华安鑫创开展2025年度持续督导培训[1] - 培训方式为现场及远程授课与自学相结合[2] 培训内容 - 包括2024年新法规介绍、上市公司规范运作、监管案例警示等[2] 培训成果 - 参训人员对法规有更系统全面认识，将依法规范运作[3] - 培训达到预期目标，取得良好结果[3]

项目变更与延期 - 2023年将首次公开发行募投项目变更为“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”[6] - 2024年“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及产业化项目”延期至2025年12月31日[6] 审计相关 - 内部审计部门每季度对募集资金存放与使用审计[3] - 审计委员会每季度召开会议审议相关报告[3] 业绩情况 - 2024年度净利润亏损6500 - 8500万元，上年同期亏损4044万元[7] - 2024年产能爬坡，试产及管理费用支出大[7] - 联营企业未规模化收入，公司按权益法核算确认亏损[7] 现场检查 - 2024年度现场检查时间为2025年1月3日、3月24 - 26日[2]

市场扩张和并购 - 公司获北汽集团两款显示屏总成产品开发与供货资格[4] - 项目预计今年有望陆续进入批量供货阶段[4] 不确定性 - 项目定点不构成最终订单或销售合同，存在不确定性[2] - 国家政策等因素可能影响供货量，带来不确定性[2] 优势与影响 - 获项目定点表明公司在显示总成产品领域有技术实力[6] - 后续订单若转化顺利，将提升公司在汽车零部件领域市场份额[6] - 项目进展不确定，对本年度经营业绩影响暂不确定[6]

公司基本情况 - 公司十余年聚焦汽车电子领域，是国内领先的汽车智能座舱综合服务商之一 [2] - 产品包括智能座舱显示系统及域控系统、全液晶仪表等，在智能座舱显示领域有先进一体化设计方案及智能制造能力 [2] - 南通智能制造基地建设推进，初步具备智能座舱终端制造能力并形成产品销售收入 [2] - 受益于汽车电动化、智能化趋势，主营业务量价齐升，业绩增长空间显现 [2] - 与深天马、京东方精电成立合资公司，绑定车载面板供应商，开拓智能座舱屏显终端业务 [2] - 客户覆盖国内众多整车企业，产品搭载于比亚迪、长城等主流车厂数百个热销车型，服务国内大部分整车厂 [2][3][5] 南通工厂情况 - 南通智能制造基地建设进展顺利，部分项目已量产，处于产能爬坡阶段，预期产能充沛 [3] - 会根据客户订单动态调节资源，组织生产，在手定点项目储备丰富，多方面提升推进项目量产 [3] 业务进展情况 - 已获得乘用车、商用车、飞行汽车等多领域供应商资质及项目定点，主要客户有长安、阿维塔等多家主流车厂 [4] - 加快在手项目量产进度，深化与主流车厂合作，拓展新客户和业务领域，提升市场份额 [4] - 加大研发投入，优化业务流程，提升产品质量和生产效率，确保整体效益提升 [4] 新兴业务布局 - 积极布局低空经济领域，规划显示系统终端和卫星通信终端产品，与多家主流低空客户交流，加入北京低空产业联盟 [6][8] - 显示系统终端产品获分体式飞行汽车客户项目定点 [8] - 探索智能座舱与人工智能结合，推动座舱向更智能、安全、个性化方向发展 [8]