公司基本信息 - 公司股票代码为301048，法定代表人为张伟，注册地址为湖北省襄阳市樊城区高新区新明路1号[17] - 公司主营业务为轨道工程装备的研发、生产、销售与维修业务，所处行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业[30] - 公司主要从事轨道工程装备产品的研发、生产、销售与维修业务，主要产品包括大型养路机械、轨道车辆及接触网作业车[52] - 公司盈利模式为研发、生产轨道工程装备并销售获取收入盈利，未来将加强研发提升竞争力[54] - 公司采购以销售为指导，物资采购以公开招标为主，其他方式为辅[55] - 公司生产模式包括以销定产、柔性生产和拉动式生产[56][57] - 公司采取直销模式，通过招投标等方式获订单，客户结算主要为分期回款[58] - 报告期内公司主营业务、主要产品和主要经营模式未发生变化[53][59] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为3,052,363,879.75元，较2020年调整后数据增长16.40%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为241,499,068.70元，较2020年调整后数据增长24.66%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为207,497,767.13元，较2020年调整后数据增长18.97%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 325,832,678.56元，较2020年调整后数据下降213.16%[20] - 2021年基本每股收益为0.54元/股，较2020年调整后数据增长12.50%[20] - 2021年稀释每股收益为0.54元/股，较2020年调整后数据增长12.50%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为14.72%，较2020年调整后数据下降0.70%[20] - 资产总额调整后为3,804,720,266.11元，较调整前增长6.78%[21] - 归属于上市公司股东的净资产调整后为1,430,043,961.30元，较调整前增长37.77%[21] - 第一至四季度营业收入分别为662,611,789.02元、617,698,049.86元、534,145,141.81元、1,237,908,899.06元[22] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为65,022,684.79元、59,721,578.06元、42,524,113.40元、74,230,692.45元[22] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为52,790,032.58元、57,753,315.22元、28,570,443.12元、68,383,976.21元[22] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 82,660,971.04元、 - 6,930,040.08元、 - 195,043,433.01元、 - 41,198,234.43元[22] - 2021年非流动资产处置损益为13,772,616.05元，计入当期损益的政府补助为18,422,508.15元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为7,280,739.65元[25][26] - 2021年根据税收等法律要求对当期损益一次性调整影响为2,207,473.54元，其他营业外收入和支出为 - 826,804.54元，所得税影响额为6,855,231.29元[26] - 2021年非经常性损益合计为34,001,301.57元[26] - 2021年营业收入30.52亿元，2020年为26.22亿元，同比增长16.40%[88] - 2021年轨道工程装备行业收入28.80亿元，占比94.34%，2020年为25.78亿元，占比98.33%，同比增长11.68%[88] - 2021年其他业务收入1.73亿元，占比5.66%，2020年为0.44亿元，占比1.67%，同比增长293.39%[88] - 2021年大型养路机械收入8.20亿元，占比26.86%，2020年为10.09亿元，占比38.49%，同比下降18.77%[88] - 2021年接触网作业车收入7.34亿元，占比24.05%，2020年为5.51亿元，占比21.00%，同比增长33.34%[88] - 2021年货运装备收入5.83亿元，占比19.10%，2020年为2.53亿元，占比9.63%，同比增长130.76%[88] - 2021年中国大陆收入28.59亿元，占比93.68%，2020年为26.01亿元，占比99.19%，同比增长9.94%[88] - 2021年其他地区收入1.93亿元，占比6.32%，2020年为0.21亿元，占比0.81%，同比增长806.68%[88] - 轨道工程装备行业营收28.796亿元，同比增长16.13%[91] - 大型养路机械营收8.1997亿元，同比增长18.30%[91] - 轨道工程装备销售量465辆，同比增长10.19%；生产量480辆，同比增长21.83%；库存量180辆，同比增长9.09%[92] - 轨道工程装备直接材料成本15.285亿元，占比88.46%，同比减少5.60%[93] - 前五名客户合计销售金额21.7799亿元，占年度销售总额比例71.35%[94] - 前五名供应商合计采购金额6.8605亿元，占年度采购总额比例30.18%[94] - 销售费用2799.35万元，同比增长7.77%；管理费用5470.4万元，同比减少11.18%；财务费用669.78万元，同比增长11.62%；研发费用1.3804亿元，同比增长81.73%[96] - 2021年研发人员数量82人，较2020年的81人增长1.23%，占比13.02%，较2020年的14.54%下降1.52%[99] - 2021年研发投入金额138,044,950.82元，占营业收入比例4.52%，2020年分别为75,960,929.24元、2.90%，2019年分别为96,100,165.43元、3.65%[99] - 2021年经营活动现金流入小计2,489,200,241.90元，较2020年的2,813,853,105.14元下降11.54%[101] - 2021年经营活动现金流出小计2,815,032,920.46元，较2020年的2,525,908,493.21元增长11.45%[101] - 2021年经营活动产生的现金流量净额-325,832,678.56元，较2020年的287,944,611.93元下降213.16%[101] - 2021年投资活动现金流出小计223,435,429.05元，较2020年的22,252,832.63元增长904.08%[101] - 2021年投资活动产生的现金流量净额-209,437,999.69元，较2020年的-22,252,832.63元下降841.17%[101] - 2021年筹资活动现金流入小计652,569,589.12元，较2020年的218,000,000.00元增长199.34%[101] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额447,623,126.49元，较2020年的-128,112,020.90元增长449.40%[101] - 2021年末货币资金504,664,970.84元，占总资产比12.42%，较年初减少3.18%[106] - 2021年末应收账款1,187,459,706.11元，占总资产比29.23%，较年初增加8.79%[106] - 2021年末存货1,142,756,814.18元，占总资产比28.13%，较年初减少7.67%[106] - 2021年末合同负债121,554,726.07元，占总资产比2.99%，较年初减少5.56%[106] - 2021年末短期借款140,112,500元，占总资产比3.45%，较年初减少1.42%[106] - 首发上市募集资金总额50,003.39万元，累计变更用途的募集资金总额23,548.05万元，尚未使用募集资金26,553.69万元[111] - 首次公开发行股票募集资金总额55,066.69万元，扣除发行费用后实际募集资金净额50,003.39万元[112] - 截至2021年12月31日，已投入募集资金23,548.05万元，支付银行手续费0.12万元，收到银行利息98.46万元[112] - 2021年公开发行13,333.34万股股票，其中87,727,627股于8月18日起在深交所上市交易[111] - 公司收购武汉武铁轨道车修理有限公司100%股权，承诺投资18,548.05万元，占比100.00%[115] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为50,003.39万元，少于拟投入募集资金金额124,740.01万元[115] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资30,000万元，已投入26,855.34万元，占比18.62%[115] - 报告期内，公司使用募集资金置换前期预先支付的发行费用1,253.57万元[116] - 截至2021年12月31日，公司IPO募集资金余额265,536,916.37元[116] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[118] - 公司报告期未出售重大资产[119] - 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息[120] - 2021年度母公司实现净利润235,329,400.76元，提取10%法定盈余公积金23,532,940.08元[200] 行业发展情况 - 我国铁路运营里程从2011年的9.3万公里增长至2020年的14.63万公里，复合增长率5.16%；高速铁路运营里程数由2011年的0.6万公里增长至2020年的3.8万公里，复合增长率达22.76%[37] - 我国城市轨道运营线路里程从2011年的1713公里增长为2020年的7976.9公里，年复合增长率达18.64%[37] - 《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》提出轨道交通“一带一路”建设三个战略方向全长超3万公里[47] - 到2035年铁路网总规模将达20万公里，高铁达7万公里左右[61][62] - 2013年铁道部改革，2019年中国铁路总公司改制为中国国家铁路集团有限公司[63] - 2013年8月国务院下发铁路投融资改革意见，2014年相关部门制定铁路发展基金管理办法[64] - 报告期内，公司所处行业情况未发生重大变化[43] - 2011 - 2020年我国铁路运营里程从9.3万公里增长至14.63万公里，复合增长率5.16%；高速铁路运营里程从0.6万公里增长至3.8万公里，复合增长率22.76%[66] - 截至2020年末，我国城市轨道运营线路里程从2011年的1713公里增长为7976.9公里，年复合增长率达18.64%[68] 公司技术与资质 - 截至2021年12月31日，公司拥有产品型号合格证（设计许可）46项、制造许可证38项、维修许可证24项[42] - 公司参与制定了4项国家标准，参与制定或修订了21项行业标准[42] - 公司是国内轨道工程装备行业领先企业，是国铁集团系统内唯一取得相关产品型号合格证和制造许可并能研制生产轨道工程装备的企业[41] - 公司设有国家认定企业技术中心，是全国首个同时拥有铁路自轮运转特种设备L2与L3类驾驶员资格实作考试的考点[41] - 公司通过自主创新在多种车型研发上取得成功，掌握多项核心产品的集成技术[41] - 公司产品品类齐全、质量可靠，已全面覆盖国内轨道交通网络，为轨道交通安全高效运营提供保障[40] - 公司被评为国家火炬计划重点高新技术企业、湖北省高新技术企业、湖北省工程技术研究中心[41] - 《铁路机车车辆设计制造维修进口许可办法》规定型号合格证有效期为长期，制造、进口许可证有效期为5年，维修许可证有效期按不同型号产品分为5年、8年、10年，有效期届满后需在60个工作日前申请延续[45] - 公司工程机械研究院承担从市场调研到客户服务的全流程工作，组建后跟踪先进技术及专利进展，了解客户需求并纳入研发设计[48] - 公司构建接触网施工维护等多项核心技术并应用于产品，通过提升装备性能等满足下游多元化需求

营业收入情况 - 本报告期营业收入499,265,032.82元，同比减少8.51%；年初至报告期末营业收入1,779,574,871.70元，同比增加6.25%[3] - 2021年前三季度营业总收入17.80亿元，较上期的16.75亿元增长6.24%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,725,395.07元，同比减少33.68%；年初至报告期末为160,469,657.92元，同比增加4.67%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,570,443.12元，同比减少42.98%；年初至报告期末为139,113,790.92元，同比减少5.49%[3] - 公司2021年第三季度净利润为1.6046965792亿元，2020年同期为1.5331583228亿元[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -290,277,452.06元，同比减少1,070.66%[3] - 公司2021年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为17.1096922881亿元，2020年同期为18.421971044亿元[22] - 公司2021年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2.9027745206亿元，2020年同期为0.299051407亿元[23] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产4,124,871,854.54元，较上年度末增加11.13%；归属于上市公司股东的所有者权益2,005,036,360.69元，较上年度末增加48.72%[3][4] - 2021年9月30日公司资产总计41.25亿元，较2020年12月31日的37.12亿元增长11.13%[15][16][18] - 2021年9月30日公司所有者权益合计20.05亿元，较2020年12月31日的13.48亿元增长48.73%[17][18] 资产项目变化情况 - 应收款项融资较上年末增加135%，预付款项增加283%，其他应收款增加69%，合同资产增加67%，使用权资产和租赁负债因首次执行新租赁准则增长100%[9] - 2021年9月30日货币资金7.02亿元，较2020年12月31日的5.65亿元增长24.27%[15] - 2021年9月30日应收账款7.42亿元，较2020年12月31日的7.56亿元减少1.83%[15] - 2021年9月30日存货15.22亿元，较2020年12月31日的13.60亿元增长11.90%[16] - 公司2021年年初货币资金为5.6513212972亿元，与2020年末持平[25] - 公司2021年年初应收账款为7.5572851068亿元，与2020年末持平[25] - 公司2021年年初存货为13.5996400465亿元，与2020年末持平[25] - 公司2021年第三季度在建工程为122,099,880.20元[26] - 公司使用权资产为21,536,333.41元，使非流动资产合计从895,568,381.87元变为917,104,715.28元，资产总计从3,711,685,842.17元变为3,733,222,175.58元[26] 负债项目变化情况 - 应付票据较上年末减少45%，合同负债减少38%，其他流动负债减少64%[9] - 2021年9月30日公司负债合计21.20亿元，较2020年12月31日的23.63亿元减少10.29%[17][18] - 2021年9月30日短期借款1.40亿元，较2020年12月31日的1.85亿元减少24.34%[16] - 2021年9月30日合同负债2.00亿元，较2020年12月31日的3.25亿元减少38.50%[17] - 公司流动负债合计从2,182,676,095.71元变为2,184,392,298.40元，变动额为1,716,202.69元[26] - 公司租赁负债为19,820,130.72元，使非流动负债合计从180,781,930.89元变为200,602,061.61元[27] - 公司负债合计从2,363,458,026.60元变为2,384,994,360.01元，变动额为21,536,333.41元[27] 其他收支项目变化情况 - 税金及附加较上年同期增加56%，投资收益增长 -103%，信用减值损失增长 -144%，资产减值损失增长106%，资产处置收益增长100%，营业外收入增长25258%[9][10] - 2021年前三季度营业总成本16.09亿元，较上期的14.56亿元增长10.56%[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数40,333，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，中国铁路武汉局集团有限公司持股比例60.00%，持股数量320,000,000股[12] 每股收益情况 - 公司2021年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元，2020年同期为0元[21] 投资与筹资活动现金流量情况 - 公司2021年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 0.1790643245亿元，2020年同期为 - 0.1594605928亿元[23] - 公司2021年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为4.5250737952亿元，2020年同期为 - 1.3952457647亿元[23] 现金及现金等价物净增加额情况 - 公司2021年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为1.4411426931亿元，2020年同期为 - 1.2610794279亿元[23] 公司权益构成情况 - 公司股本为400,000,000.00元[27] - 公司资本公积为740,337,543.67元[27] - 公司其他综合收益为3,694,902.25元[27] - 公司盈余公积为19,160,855.39元[27] - 公司未分配利润为185,034,514.26元[27]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.80亿元，上年同期11.29亿元，同比增长13.38%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，上年同期0.99亿元，同比增长25.44%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 0.90亿元，上年同期0.87亿元，同比下降202.68%[23] - 本报告期末总资产34.75亿元，上年度末37.12亿元，同比下降6.38%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.69亿元，上年度末13.48亿元，同比增长8.98%[23] - 本报告期营业收入12.80亿元，上年同期11.29亿元，同比增长13.38%[55] - 本报告期营业成本10.54亿元，上年同期9.10亿元，同比增长15.79%[55] - 本报告期销售费用1063.48万元，上年同期948.40万元，同比增长12.13%[55] - 本报告期管理费用1906.23万元，上年同期2499.60万元，同比下降23.74%[55] - 本报告期财务费用334.73万元，上年同期660.98万元，同比下降49.36%[55] - 本报告期所得税费用2244.31万元，上年同期1759.13万元，同比增长27.58%[55] - 本报告期研发投入4155.28万元，上年同期2877.06万元，同比增长44.43%[55] - 货币资金本报告期末金额为412,564,619.30元，占总资产比11.87%，上年末金额为565,132,129.72元，占总资产比15.23%，比重减少3.36%[58] - 应收账款本报告期末金额为780,017,131.89元，占总资产比22.45%，上年末金额为755,728,510.68元，占总资产比20.36%，比重增加2.09%[58] - 合同资产本报告期末金额为88,657,037.25元，占总资产比2.55%，上年末金额为68,110,579.32元，占总资产比1.84%，比重增加0.71%[58] - 存货本报告期末金额为1,209,125,418.63元，占总资产比34.80%，上年末金额为1,359,964,004.65元，占总资产比36.64%，比重减少1.84%[58] - 固定资产本报告期末金额为450,607,954.67元，占总资产比12.97%，上年末金额为440,687,950.36元，占总资产比11.87%，比重增加1.10%[58] - 短期借款本报告期末金额为140,101,250.00元，占总资产比4.03%，上年末金额为185,174,444.45元，占总资产比4.99%，比重减少0.96%[59] - 合同负债本报告期末金额为212,404,047.85元，占总资产比6.11%，上年末金额为325,214,082.66元，占总资产比8.76%，比重减少2.65%[59] - 2021年6月30日货币资金为412564619.30元，2020年12月31日为565132129.72元[134] - 2021年6月30日应收账款为780017131.89元，2020年12月31日为755728510.68元[134] - 2021年6月30日应收款项融资为18853500.00元，2020年12月31日为15137949.00元[134] - 2021年6月30日预付款项为26117571.99元，2020年12月31日为13423868.35元[134] - 2021年6月30日存货为1209125418.63元，2020年12月31日为1359964004.65元[134] - 2021年6月30日公司资产总计34.75亿元，较2020年12月31日的37.12亿元下降6.37%[135][137][140][141] - 2021年6月30日流动资产合计25.59亿元，较2020年12月31日的28.16亿元下降9.11%[135][140] - 2021年6月30日非流动资产合计9.16亿元，较2020年12月31日的8.96亿元增长2.30%[135][140] - 2021年6月30日负债合计20.06亿元，较2020年12月31日的23.63亿元下降15.11%[136][141] - 2021年6月30日流动负债合计18.06亿元，较2020年12月31日的21.83亿元下降17.26%[136][141] - 2021年6月30日非流动负债合计1.998亿元，较2020年12月31日的1.808亿元增长10.51%[136][141] - 2021年6月30日所有者权益合计14.69亿元，较2020年12月31日的13.48亿元增长8.98%[137][141] - 2021年6月30日未分配利润为3.10亿元，较2020年12月31日的1.85亿元增长67.42%[137][141] - 2021年6月30日短期借款为1.40亿元，较2020年12月31日的1.85亿元下降24.34%[135][140] - 2021年6月30日应付票据为1400万元，较2020年12月31日的7300万元下降80.82%[135][140] - 2021年半年度营业总收入为12.80亿元，2020年半年度为11.29亿元，同比增长13.39%[142] - 2021年半年度营业总成本为11.37亿元，2020年半年度为9.84亿元，同比增长15.48%[142] - 2021年半年度净利润为1.25亿元，2020年半年度为0.99亿元，同比增长25.44%[144] - 2021年半年度其他综合收益的税后净额为 - 369.49万元，2020年半年度为101.29万元[144] - 2021年半年度综合收益总额为1.21亿元，2020年半年度为1.00亿元，同比增长20.49%[145] - 2021年半年度基本每股收益为0.31元，2020年半年度为0.25元，同比增长24%[145] - 2021年半年度稀释每股收益为0.31元，2020年半年度为0.25元，同比增长24%[145] - 2021年半年度税金及附加为806.21万元，2020年半年度为419.75万元，同比增长92.07%[142] - 2021年半年度研发费用为4155.28万元，2020年半年度为2877.06万元，同比增长44.43%[142] - 2021年半年度财务费用为334.73万元，2020年半年度为660.98万元，同比下降49.36%[142] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到现金1119586587.83元，2020年半年度为1161609164.48元[150][154] - 2021年半年度收到其他与经营活动有关的现金17043761.49元，2020年半年度为6511987.37元[151][154] - 2021年半年度经营活动现金流入小计1136630349.32元，2020年半年度为1168121151.85元[151][154] - 2021年半年度经营活动现金流出小计1226221360.44元，2020年半年度为1080866000.63元[151][154] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 89591011.12元，2020年半年度为87255151.22元[151][155] - 2021年半年度投资活动现金流入小计13997429.36元，2020年无相关数据[151][155] - 2021年半年度投资活动现金流出小计29424023.41元，2020年半年度为10748115.68元[151][155] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计140000000元，2020年半年度为205000000元[152][155] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计187326866.06元，2020年半年度为271141892.02元[152][155] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 152577545.98元，2020年半年度为10442792.61元[152][155] - 2021年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为1348227815.57元[157] - 2021年半年度本期其他综合收益减少3694902.25元[157] - 2021年半年度本期未分配利润增加124744262.85元[157] - 2021年半年度本期归属于母公司所有者权益小计增加121049360.60元[157] - 2021年半年度专项储备本期提取2013011.36元[158] - 2021年半年度专项储备本期使用2013011.36元[158] - 2021年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为1469277176.17元[158] - 2021年半年度期初股本为4000000000.00元[157] - 2021年半年度期初资本公积为740337543.67元[157] - 2021年半年度期初盈余公积为19160855.39元[157] - 上年年末股本为211,895,250.00元，资本公积为306,802,267.95元，其他综合收益为1,333,988.45元，盈余公积为170,444,646.28元，未分配利润为467,334,400.62元，归属于母公司所有者权益小计为1,157,810,553.30元[160] - 本年期初股本为211,895,250.00元，资本公积为306,802,267.95元，其他综合收益为1,333,988.45元，盈余公积为170,444,646.28元，未分配利润为467,334,400.62元，归属于母公司所有者权益小计为1,157,810,553.30元[160] - 本期增减变动金额中，股本增加188,104,750.00元，资本公积增加433,535,275.72元，其他综合收益减少1,012,861.55元，盈余公积减少170,055,371.74元，未分配利润减少351,796,498.33元，归属于母公司所有者权益小计增加100,801,017.20元[160] - 综合收益总额为1,012,861.55元，归属于母公司所有者权益增加100,460,477.20元[160] - 所有者权益内部结转中，股本增加188,104,750.00元，资本公积增加433,194,735.72元，盈余公积减少170,055,371.74元，未分配利润减少451,244,113.98元[161] - 专项储备本期提取和使用金额均为2,569,167.89元[161] - 其他变动金额为340,540.00元[161] - 本期期末股本为400,000,000.00元，资本公积为740,337,543.67元，其他综合收益为2,346,850.00元，盈余公积为389,274.54元，未分配利润为115,537,902.29元，归属于母公司所有者权益小计为1,258,611,570.50元[161] - 2021年半年度期初所有者权益合计为1348227815.57元，期末为1469277176.17元，本期增加121049360.60元[163] - 2021年半年度其他综合收益减少36