股权与关联关系 - 截至2023年12月31日，中信证券自营、子公司等持有发行人股份，保荐人或其相关方持股不超总数7%[16] - 截至2023年12月31日，公司与中信证券不存在相互持股、担保融资等关联关系[16][17][18] 业绩情况 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为8526.23万元、7423.59万元和1831.05万元[35][51] - 2021 - 2023年度平均可分配利润为5926.96万元[35][51] - 2021年末、2022年末和2023年末，公司资产负债率（合并）分别为46.18%、35.34%和42.11%[52][82] - 2021 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额分别为152.29万元、 - 353.65万元和5451.03万元[52][82] - 2022年营收56415.20万元，同比下降2.30%，净利润7423.59万元，同比下降12.93%[110] - 2023年营收48798.72万元，同比下降13.50%，净利润1831.05万元，同比下降75.33%[110] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行不超28646.70万元可转换公司债券[27] - 本次发行可转债期限为6年，票面利率逐年递增，到期赎回价118元[58][60] - 远信工业主体和本次可转债信用级别均为A[61] - 可转换公司债券初始转股价格为23.25元/股[64] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股[77] 募投项目 - 本次可转债募资净额用于“远信高端印染装备制造项目”[36][83] - 募投项目投资总规模31123.46万元，预计2023年底建设，2025年底投产，2026年释放产能[114][115] - 募投项目达产后预计新增营业收入54550.00万元，毛利率29.07%[122] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司合并口径净资产为60376.10万元[82] - 报告期内直接材料成本占主营业务成本比例逐年下降[92] - 报告期内前五大客户销售收入占营收比例有波动[93] - 公司拥有专利143项，发明专利8项，软件著作权32项[139]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券总额28,646.70万元，数量2,864,670张[1][5] - 债券面值100元，按面值发行，期限六年[5][6][7] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%，到期赎回价118.00元（含最后一期利息）[8] 信用与转股 - 远信工业主体和可转债信用级别均为A，不提供担保[14][15] - 转股期自2025年2月22日起至2030年8月15日止[16] - 初始转股价格为23.25元/股[17] 条款规则 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[20] - 转股数量Q=V÷P，去尾法取一股的整数倍[22] - 期满后五个交易日内，按债券面值118.00%（含最后一期利息）赎回未转股债券[8][24] - 转股期内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司可赎回[25] - 2028年8月16日至2030年8月15日，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人可回售[27] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年8月16日[33] - 发行对象股权登记日为2024年8月15日[34] - 原股东按每股配售3.5040元可转债比例，每股配售0.035040张[37] - 发行人现有总股本81752500股，原股东最多可优先认购约2864607张，约占发行总额99.9978%[37] - 网上发行最低申购数量10张（1000元），每10张为一个申购单位，每个账户申购上限10000张（100万元）[40] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，180个自然日不得参与申购[41] 承销与时间 - 本次发行由保荐人以余额包销方式承销，包销基数28646.70万元，最大包销金额8594.01万元[44] - 发行人是远信工业股份有限公司，保荐人是中信证券股份有限公司[49][50] - 2024年8月14日披露《募集说明书》等公告[48] - 2024年8月15日是原股东优先配售股权登记日并进行网上路演[48] - 2024年8月16日原股东优先配售认购并缴付资金、网上申购、确定网上中签率[48] - 2024年8月19日披露《网上中签率及优先配售结果公告》并摇号抽签[48] - 2024年8月20日披露《中签号码公告》，网上投资者确认认购数量并缴款[48] - 2024年8月21日保荐人确定最终配售结果和包销金额[48] - 2024年8月22日披露《发行结果公告》，募集资金划至公司账户[48] 后续事项 - 发行结束后公司将尽快申请可转债在深交所上市，具体时间另行公告[47] - 保荐人将款项汇总，扣除保荐承销费用后划入发行人指定银行账户[45][46]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号:2024-050 远信工业股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2024年8月14日 远信工业股份有限公司（以下简称"远信工业"或"发行人"）创业板向不 特定对象发行28,646.70万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国 证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2841号文同意注册。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024年8月15日，T-1日）收市后中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统 网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的《远信工业股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于2024年8月14日的 《证券时报》上，投资者亦可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说 ...

可转债发行信息 - 发行可转债金额28,646.70万元，共2,864,670张，按面值100元/张发行[13][22][23] - 债券期限自2024年8月16日至2030年8月15日共六年[24] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%，到期赎回价118.00元（含最后一期利息）[25] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[26] - 主体和债券信用级别均为A，不提供担保[28] - 转股期自2025年2月22日起至2030年8月15日止[29] - 初始转股价格为23.25元/股[30] 发行时间安排 - 原股东优先配售日与网上申购日同为2024年8月16日，网上申购时间09:15 - 11:30，13:00 - 15:00[4][5][44][67] - 优先配售股权登记日为2024年8月15日[45][54][60] - 2024年8月19日公布网上中签率[73] - 2024年8月20日公布摇号中签结果，每一中签结果认购10张（1,000元）[73] 认购相关 - 原股东按每股配售3.5040元可转债比例，即每股配售0.035040张[13][46][58] - 公司现有总股本81,752,500股，原股东最多可优先认购约2,864,607张，约占发行总额99.9978%[14][46][58] - 每个账户最小认购单位为10张（1,000元），申购上限是1万张（100万元）[15][48][68] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[8][49][74] 其他规定 - 当原股东优先认购和网上申购数量合计不足本次发行数量的70%时，公司和保荐人协商是否中止发行[7][76] - 保荐人包销基数为28,646.70万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为8,594.01万元[8][51][77] - 公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回未转股债券[38] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人有权回售债券[40] - 若公司改变募集资金用途，持有人享有一次按债券面值加当期应计利息回售债券的权利[41] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[33]

业绩数据 - 2022年公司营业收入56415.20万元，同比下降2.30%，净利润7423.59万元，同比下降12.93%[9] - 2023年公司营业收入48798.72万元，同比下降13.50%，净利润1831.05万元，同比下降75.33%[9] - 报告期内主营业务毛利率分别为28.81%、27.84%和25.09%[9] - 报告期内应收账款账面余额分别为11430.50万元、15820.90万元和18796.94万元，占同期营业收入比重分别为19.79%、28.04%和38.52%[11][12] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为152.29万元、 - 353.65万元及5451.03万元[13] 用户数据 - 截至2023年12月31日，巴苏尼智能已售高温智能染色机102台，在手订单51台；远泰智能已售除尘除油热能回收设备31台，在手订单13台[21] 未来展望 - 募投项目预计2023年底开始建设，2025年底建成投产，2026年起逐步释放产能[15] - 募投项目达产预计营业收入为103348.72万元，预计净利润为8018.78万元[16] - 募投项目达产后预计新增营业收入54550.00万元，预计项目毛利率为29.07%，税后内部收益率为17.03%，静态投资回收期为7.05年（含建设期）[23] 新产品和新技术研发 - 募投项目达产后将新增700台高效、节能型自动染色机及自动输料系统和200台高效智能废气除尘除油、热能回收设备产能[21] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 本次发行可转债存续期为6年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金和最后一年利息[33] - 公司每年至少进行一次利润分配，董事会可提议中期股利分配[49] - 现金分红条件为该年度无重大投资计划或重大现金支出、可分配利润及累计未分配利润为正值、审计报告为标准无保留意见[50]

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）第三届监事会第 十六次会议于2024年8月13日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024 年 8 月 8 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决的监事 3 人，会议由监事会主席柏宇轩召集并主持。本次会议召开符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会于 2023 年 12 月 18 日出具的《关于同意 远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]2841 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 28,646.70 万元可转换公 司债券（以下简称"可转债"）的注册申请。按照证券监管部门的要求，结合公 司的实际情况和市场状况，拟 ...

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024- 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度买方信贷对外担保额 度预计的议案》；根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决 信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定于 2024 年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采 用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客 户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对 外担保上实行总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民币 17,000 万元，在上述额度和期限内可滚动使用。具体内容详见公司 20 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润预计盈利1950万元 - 2400万元，比上年同期增长81.40% - 123.26%[3] - 2024年半年度扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1489万元 - 1889万元，比上年同期增长61.94% - 105.45%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为1074.99万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为919.45万元[3] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[3][8] - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计[5][8] - 公司2024年半年度业绩具体数据将在2024年半年度报告中详细披露[5] 业绩总体情况 - 公司2024年半年度业绩较上年同期同向上升[8] 业绩增长原因 - 业绩增长原因一是市场需求回升，订单交付量同比增加，销售收入和毛利增长[8] - 业绩增长原因二是报告期内海外展会及为客户更换零配件支出减少，销售费用同比减少[5]

信贷担保 - 2024年预计买方信贷业务担保总余额不超17000万元[2] - 截至披露日，买方信贷业务担保余额72391491.50元，占净资产12.31%[9] - 截至披露日，对外担保总余额93191491.50元，占净资产15.84%[9] 银行授信 - 2024年1月公司获杭州银行2000万元设备按揭贷款授信[3] - 2024年4月子公司巴苏尼获1000万元设备按揭贷款授信[4] - 2024年7月公司和子公司巴苏尼分别续签2000万和1000万授信[4][5] 担保方式 - 公司与杭州银行合作协议担保金额2000万元，连带责任保证[7] - 公司及子公司与杭州银行合作协议担保金额1000万元，连带责任保证[8]

证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-043 远信工业股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度买方信贷对外担保额 度预计的议案》；根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决 信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定于 2024 年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采 用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客 户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对 外担保上实行总余额控制，在公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议之日起 12 个月内，公司预计为客户提供的买方信贷业务担保总余额将不超过人民 ...