可转债情况 - 远信转债转股期为2025年2月24日至2030年8月15日，最新转股价格22.95元/股[4] - 2025年二季度13908张远信转债完成转股，转成59940股股票[4] - 截至2025年二季度末，远信转债尚有2696510张，剩余票面总金额269651000元[4] - 2024年8月16日公司发行2864670张可转债，发行总额28646.70万元[4] - 2024年9月3日可转债在深交所挂牌交易，简称远信转债，代码123246[6] - 可转债初始转股价格23.25元/股，2025年6月5日起调整至22.95元/股[8] 股本情况 - 2025年二季度限售股数量6723114股，比例从8.16%变为8.15%[9] - 2025年二季度无限售流通股数量从75692762股增至75752702股，比例从91.84%变为91.85%[9] - 2025年二季度总股本从82415876股增至82475816股[9] 其他 - 投资者可查阅2024年8月14日披露的募集说明书，有疑问可拨打0575 - 86059777咨询[11]

公司概况 - 远信工业主体信用等级为A，评级展望稳定，维持"远信转债"信用等级为A [3][30] - 公司在中高端拉幅定形机细分领域具备竞争实力和市场地位，2024年产销量大幅增长，盈利改善，订单储备充裕 [3] - 公司业务体量较小，风险抵御能力偏弱，可转债募投项目延期，产能利用率不足，两金占用较高 [3][4] 财务表现 - 2024年总资产13.67亿元，同比增长31.1%，所有者权益7.03亿元，负债6.64亿元 [7] - 2024年营业总收入6.16亿元，同比增长26.2%，净利润0.49亿元，同比增长112.9% [7] - 2024年营业毛利率25.19%，较2023年提升0.82个百分点，EBITDA 0.91亿元 [7][8] - 资产负债率从2023年42.11%升至2024年48.57%，总资本化比率从20.48%升至30.89% [7][8] 业务运营 - 拉幅定形机为核心产品，2024年销售收入占比约80%，海外业务收入占比提升至约10% [13][17] - 2024年拉幅定形机产能345台，产量253台，产能利用率73.33%，销量230台 [14] - 公司拥有专利138项，其中发明专利11项，2024年研发投入占比5.39% [15] - 前五大客户收入占比21.86%，前五大供应商采购占比36.83% [18][16] 行业环境 - 2024年中国纺织机械行业规模以上企业营收1178.39亿元，同比增长7.84% [10] - 纺织机械行业向智能化、节能化方向发展，环保监管日益严格 [10][11] - 高端纺织机械市场主要由德国、瑞士等国际品牌主导，国内行业集中度偏低 [10] 募投项目 - 远信高端印染装备制造项目计划总投资2.75亿元，截至2025年3月已投资2.28亿元 [20] - 项目原计划2025年3月完工，延期至2025年12月，因设备安装调试复杂度高 [20]

评级信息 - 主体评级为A/稳定，债项“远信转债”评级为A[5] - 中诚信国际认为公司信用水平未来12 - 18个月内将保持稳定[5] - 中诚信国际维持公司主体信用等级为A，评级展望为稳定；维持“远信转债”信用等级为A[49] 财务数据 - 2022 - 2025.3资产总计分别为9.07亿元、10.43亿元、13.67亿元、13.88亿元[8] - 2022 - 2025.3所有者权益合计分别为5.86亿元、6.04亿元、7.03亿元、7.29亿元[8] - 2022 - 2025.3营业总收入分别为5.64亿元、4.88亿元、6.16亿元、1.79亿元[8] - 2022 - 2025.3净利润分别为0.77亿元、0.23亿元、0.49亿元、0.13亿元[8] - 2022 - 2024营业毛利率分别为28.07%、24.37%、25.19%，2025.1 - 3为23.96%[8] - 2022 - 2024总资产收益率分别为9.69%、2.68%、5.24%[8] - 2022 - 2025.3资产负债率分别为35.34%、42.11%、48.57%、47.50%[8] - 2022 - 2025年3月总债务从13,534.25万元增长至33,309.52万元[56] - 2022 - 2025年3月总资本化比率分别为18.76%、20.48%、30.89%、31.36%[56] - 2022 - 2025年3月短期债务/总债务分别为97.40%、81.96%、29.61%、35.90%[56] - 2022 - 2024年EBIT利润率分别为15.58%、5.34%、10.25%[56] - 2022 - 2025年3月存货周转率分别为1.92、2.02、2.03、2.30*[56] - 2022 - 2024年利息支出分别为100.10万元、106.21万元、990.49万元[56] 产品数据 - 2024年公司核心产品拉幅定型机销售收入占比约80%[20] - 2024年拉幅定形机产能利用率为73.33%，2025年一季度降至55.81%[22] - 2024年拉幅定形机产量253台，销量230台，产销率90.91%；2025年一季度产量48台，销量62台，产销率129.17%[22] - 2024年拉幅定形机平均单价215.98万元/台，2025年一季度为224.49万元/台[22] - 2024年拉幅定形机销售收入4.97亿元，毛利率25.46%[35] 业务情况 - 2024年海外业务收入同比大幅增长，占比升至约10%[27] - 2024年前五大供应商采购合计14683.84万元，占比36.83%[25] - 2024年公司前五大客户收入合计13471.49万元，占比21.86%[33] - 2022 - 2024年，融资租赁销售金额占比分别为0.96%、4.79%和2.81%[31] - 2024年末计入其他流动负债的买方信贷担保余额为0.14亿元[31] 公司动态 - 2024年2名监事变更，聘任2名副总经理，新设3家二级子公司，无重大收购及出售资产情况[19] - 远信高端印染装备制造项目计划总投资2.75亿元，截至2025年3月末已投资2.28亿元，2025.4 - 12计划投资0.47亿元[34] 股权结构 - 截至2025年3月末，远威科技持有公司54.98%股份，为控股股东；陈少军和张鑫霞夫妇合计控制公司68.06%的表决权[18][19] - 2024年末公司持有浙江远泰智能制造有限公司60.00%股权，持有巴苏尼智能科技（浙江）有限公司57.00%股权[54] 债券信息 - “远信转债”发行金额2.86亿元，2025年6月12日余额2.70亿元，存续期为2024/08/16 - 2030/08/16[10] - “远信转债”募集资金2.86亿元，截至2024年末累计投入1.89亿元[48] - 2025年6月“远信转债”转股价格由23.25元/股调整至22.95元/股，截至2025年6月12日未转股比例为94.15%[48] 其他 - 2024年受采购结构变化等因素影响，变频器和电机采购均价上升，镀锌板采购均价下降[24] - 2024年研发投入占比为5.39%；截至2024年末，公司拥有专利138项，其中发明专利11项[22] - 客户一般在销售合同签署后支付10% - 30%预付款，发货时支付70% - 95%货款，剩余5% - 30%款项在产品安装验收后12个月内支付[31] - 2024年末总资产规模上升，流动资产占比约60%；2025年3月末应收账款和存货合计约占流动资产的50%[37] - 截至2025年3月末，公司合并口径共获得银行授信额度6.69亿元，尚未使用额度为5.12亿元[38] - 2024年末应收账款余额1年以内（含1年）占比为69.62%，2023年为63.60%[40] - 2025年3月末受限资产合计2.50亿元，占同期末总资产的18.01%[41] - 2022 - 2025年4月末公司本部所有借款均到期还本、按期付息，公开市场无信用违约记录[42] - 预测2025年总资本化比率为27.00% - 30.00%，总债务/EBITDA为3.00 - 3.40[45] - 2024年浙江远泰智能制造有限公司营业总收入0.30亿元，净利润0.04亿元；巴苏尼智能科技（浙江）有限公司营业总收入0.58亿元，净利润0.0005亿元[54]

信贷担保 - 2025年度买方信贷业务担保总余额预计不超1.7亿元[3] - 截至公告披露日，买方信贷业务对外担保余额3755.964819万元，占净资产5.46%[8] - 截至公告披露日，对外担保总余额5835.964819万元，占净资产8.49%[8] 信贷额度 - 杭州银行向公司提供不超2000万元设备按揭贷款授信额度[4] - 杭州银行向巴苏尼提供不超1000万元设备按揭贷款授信额度[4] 客户情况 - 祥泰纺织申请246.4万元买方信贷业务，公司及巴苏尼担保[5] - 截至2025年3月31日，祥泰纺织总资产3.4134864911亿元，资产负债率38.37%[6] - 祥泰纺织注册资本1亿元[6] 其他 - 公司代汕头市新三和纺织偿还部分本金及费用77922.27元，剩余111.487461万元[8] - 除汕头市新三和纺织外，公司及子公司无其他逾期及涉诉担保情况[8]

公司信息 - 证券代码为301053，简称为远信工业[1] - 债券代码为123246，简称为远信转债[1] 转股信息 - 转股期限为2025年2月24日至2030年8月15日[6] - 暂停转股时间为2025年5月27日至2025年6月4日[3][6] - 恢复转股时间为2025年6月5日[3][6]

转股价格调整依据 - 公司于2024年8月16日向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为28,646.70万元，期限为自发行之日起6年 [1] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，具体公式为： - 派送股票股利或转增股本：P1=P0÷(1+n) - 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k) - 派送现金股利：P1=P0-D [1] - 转股价格调整将根据公司股份变化情况依次进行，并在信息披露媒体上刊登公告 [2] 转股价格调整情况 - 公司实施2024年度权益分派方案，以现有总股本82,465,493股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.974062元，不送红股，不以资本公积金转增股本 [2] - 调整后的"远信转债"转股价格为22.95元/股，调整前转股价为23.25元/股，调整依据为P1=P0-D=23.25-0.2974062≈22.95元/股 [3] - 调整后的转股价格自2025年6月5日（除权除息日）起生效 [3]

债券发行 - 2024年8月16日发行可转换公司债券2,864,670张，总额28,646.70万元[3] 转股价格 - 调整前23.25元/股，调整后22.95元/股，2025年6月5日生效[4] 股本与分红 - 现有总股本82,465,493股[6] - 2024年度每10股派现金股利2.974062元[6] 转股公式 - 派送股票股利等不同情况有对应转股价格调整公式[3][5]

利润分配 - 以2024年末81,752,500股为基数，每10股派3元，共派24,525,750元[3] - 转股后总股本82,465,493股，调整后每10股派2.974062元[4] - 境外机构等每10股派2.676656元，个人股息红利税差别化征收[7] 时间安排 - 股权登记日2025年6月4日，除权除息日2025年6月5日[7] 其他事项 - 部分A股4股东现金红利公司自行派发[10] - 除权除息后承诺最低减持价格相应调整[11] - 远信转债转股价格6月5日起由23.25元/股调为22.95元/股[11]

债券信息 - 债券代码为123246，简称为远信转债[4] - 转股期限为2025年2月24日至2030年8月15日[4] 转股安排 - 暂停转股时间为2025年5月27日至2024年度权益分派股权登记日止[4] - 恢复转股时间为2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[4] 其他事项 - 2025年5月15日召开2024年度股东大会审议通过利润分配预案[4] - 公告日期为2025年5月26日[6] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本时P1=P0÷(1+n)[7] - 增发新股或配股时P1=(P0+A×k)÷(1+k)[7] - 派送现金股利时P1=P0 - D[7] - 三项同时进行时P1＝(P0 - D+A×k)÷(1+n+k)[7]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月15日召开，召集人为董事会[6] - 本次股东大会股权登记日为2025年5月8日[9] - 参加表决股东及代理人27人，代表股份59,328,660股，占比71.9865％[9] 议案表决情况 - 列入本次股东大会议事日程的议案共9项[13] - 各议案同意比例多超99.9914％，中小股东同意约88.3295％[13][14] - 《2025年度董事薪酬方案》等议案有关联股东回避表决[21][23] - 本次股东大会各项议案均已获得通过[24]