可转债发行 - 2024年8月16日发行2,864,670张可转换公司债券，总额28,646.70万元[4] - 2024年9月3日“远信转债”在深交所挂牌交易[5] 可转债条款 - 转股期自2025年2月24日至2030年8月15日[6] - 初始转股价格23.25元/股，2025年6月5日起调至22.95元/股[7] - 期满按面值118.00%赎回未转股债券[8] 赎回情况 - 2025年7 - 8月10个交易日股价不低于转股价格130%[3] - 后续若满足条件或触发有条件赎回条款[3] - 触发后公司开董事会决定是否行使赎回权[13]

减持计划 - 远琪投资计划2025年8月5日至11月4日减持不超1,264,895股，占比不超1.53%[2] 减持情况 - 2025年8月7日远琪投资集中竞价减持815,000股[3] - 减持使公司实控人及一致行动人持股比例降至67.02%[3] 股份结构 - 截至2025年8月7日公司股份总数82,464,165股[5] - 限售与无限售股份变动后占比分别为5.25%、61.77%[5]

中信建投 - 预计2025年上半年归属于母公司股东的净利润44.30亿元至45.73亿元，同比增长55%-60% [1] - 预计扣非净利润43.90亿元至45.31亿元，同比增长55%-60% [1] - 主营业务为投资银行、财富管理、交易及机构客户服务及投资管理 [1] - 所属行业为非银金融–证券Ⅱ–证券Ⅲ [1] 新希望 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润6.8亿元至7.8亿元，上年同期亏损12.17亿元 [1] - 预计扣非净利润6.3亿元至7.3亿元，上年同期亏损13.2亿元 [1] - 主营业务为饲料、生猪养殖与屠宰 [1] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–生猪养殖 [1] 北新路桥 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损7000万元至8500万元 [2] - 预计扣非净亏损7500万元至9000万元 [2] - 主营业务为公共交通基础设施建设施工 [2] - 所属行业为建筑装饰–基础建设–基建市政工程 [2] 南卫股份 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净亏损1200万元至1600万元 [3] - 预计扣非净亏损1400万元至1800万元 [3] - 主营业务为医疗用品研发生产销售 [3] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [3] 松霖科技 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润9000万元至9500万元，同比下降57.06%-59.32% [4] - 预计扣非净利润7000万元至7500万元，同比下降63.46%-65.90% [4] - 主营业务为厨卫健康及美容健康产品 [4] - 所属行业为轻工制造–家居用品–卫浴制品 [4] 汉王科技 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损4500万元至6000万元，亏损扩大11.42%-18.10% [6] - 主营业务为计算机视觉及智能人机交互技术 [6] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [6] 福田汽车 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润约7.77亿元，同比增加约87.5% [7] - 预计扣非净利润5.3亿元，同比增加约74.1% [7] - 主营业务为车辆与移动装备等四大业务 [7] - 所属行业为汽车–商用车–商用载货车 [7] 贝达药业 - 获得注射用曲妥珠单抗在中国的独家经销权并启动全国销售 [8] - 主营业务为创新药物生产与销售 [9] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [10] 远信工业 - 实控人一致行动人拟减持不超过1.53%公司股份 [10] - 主营业务为节能环保拉幅定形机 [11] - 所属行业为机械设备–专用设备–纺织服装设备 [11] 英诺激光 - 控股股东等拟合计减持不超过2.53%公司股份 [12] - 主营业务为激光器和激光整体解决方案 [13] - 所属行业为机械设备–自动化设备–激光设备 [14] 实丰文化 - 股东拟减持不超过3%公司股份 [14] - 主营业务为玩具及游戏研发生产 [15] - 所属行业为轻工制造–文娱用品–娱乐用品 [16] 乐山电力 - 股东拟减持不超过1%公司股份 [16] - 主营业务为电力、天然气等五大业务 [16] - 所属行业为公用事业–电力–电能综合服务 [16] 华控赛格 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损7700万元至9000万元，亏损扩大38.52%-61.91% [17] - 主营业务为海绵城市建设等 [17] - 所属行业为环保–环境治理–综合环境治理 [18] 富春环保 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润1.78亿元至2.07亿元，同比增长80%-110% [18] - 预计扣非净利润1.31亿元至1.53亿元，同比增长50%-75% [18] - 主营业务为环保公用产品 [19] - 所属行业为公用事业–电力–热力服务 [20] 鞍钢股份 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损11.44亿元，减亏约57.46% [20] - 预计扣非净亏损12.31亿元，减亏53.90% [20] - 主营业务为黑色金属冶炼加工 [21] - 所属行业为钢铁–普钢–板材 [22] 九鼎投资 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损约11.44亿元，减亏57.46% [22] - 预计扣非净亏损12.31亿元，减亏53.90% [22] - 所属行业为非银金融–多元金融–资产管理 [23] 海量数据 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损4460万元左右 [24] - 预计扣非净亏损4860万元左右 [24] - 主营业务为数据库研发生产销售 [25] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [25] 中泰证券 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润7.23亿元，同比增加80.09% [25] - 预计扣非净利润7.06亿元，同比增加81.65% [25] - 主营业务为投资银行等八大业务 [25] - 所属行业为非银金融–证券Ⅱ–证券Ⅲ [26] 美凯龙 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净亏损15.9亿元至19.2亿元 [26] - 预计扣非净亏损5.1亿元至6.2亿元 [26] - 主营业务为商场经营管理 [26] - 所属行业为商贸零售–一般零售–商业物业经营 [27] 爱建集团 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润1.4亿元，同比减少33.26% [27] - 预计扣非净利润1773.74万元，同比减少91.94% [27] - 主营业务包括信托等四大业务 [27] - 所属行业为非银金融–多元金融–金融控股 [28] 中国武夷 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净亏损8000万元至1.04亿元，同比下降139.87%-151.83% [28] - 预计扣非净亏损8400万元至1.08亿元，同比下降138.34%-149.29% [28] - 主营业务为国际工程承包及房地产开发 [29] - 所属行业为房地产–房地产开发–住宅开发 [30]

远信转债市场表现 - 7月15日盘中下跌2%报135.531元/张，成交额4428.06万元 [1] - 转股溢价率9.6% [1] - 信用级别为"A"，债券期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.5%至第六年3%） [1] - 对应正股为远信工业，转股价22.95元，转股开始日2025年2月24日 [1] 远信工业业务概况 - 专业生产纺织机械、印染机械及配件，定位中高端市场 [2] - 主导产品热风拉幅定型机兼具质量提升与节能降耗功能 [2] - 获国家重点扶持高新技术企业、浙江省隐形冠军企业等称号 [2] - 中国纺机协会印染机械分会会长单位 [2] 远信工业财务数据 - 2025年Q1营业收入1.787亿元，同比增长28.63% [2] - 归属净利润1245.07万元，同比下跌4.07% [2] - 扣非净利润1162.52万元，同比增长14.76% [2] 股权结构特征 - 十大股东持股合计73.86%，十大流通股东持股71.88% [2] - 股东人数7684户，人均流通股9850股，人均持股金额25.74万元 [2] 可转债产品特性 - 可转换债券兼具债权与股权特征，可按约定价格转股 [1] - 持有人可选择持有至到期或二级市场出售 [1]

华侨城A股份增持计划 - 华侨城集团计划6个月内增持华侨城A股份，金额不低于1.11亿元且不超过2.2亿元，资金来源为自有或自筹资金 [1] - 华侨城集团当前持股比例为48.78%，共计3,920,562,506股A股股份 [1] - 增持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] 诚意药业员工持股计划 - 员工持股计划覆盖对象不超过228人，包括董事、高管、中高层管理人员及核心骨干 [1] - 计划募集资金总额不超过4828.64万元，受让价格为5.02元/股，拟持股不超过962万股（占总股本2.94%） [1] - 考核目标设定为2025-2027年营收增长率30%/55%/85%，扣非净利润增长率35%/65%/100%，解锁比例分别为40%/30%/30% [2] 高管拟减持公司名单 - 金证股份拟减持2880万股（占比3.04%），套现约5.68亿元 [3] - 盐津铺子拟减持555.27万股（占比2.04%），套现约4.16亿元 [3] - 中润光学拟减持49.46万股（占比0.56%），套现约1550.57万元 [3] - 工大高科拟减持30万股（占比0.3424%），套现约538.8万元 [3] - 百傲化学拟减持43万股（占比0.0609%），套现约873.81万元 [3] 实际控制人/控股股东拟减持公司名单 - 英诺激光拟减持383.64万股（占比2.53%），套现约1.14亿元 [4] - 远信工业拟减持126.49万股（占比1.53%），套现约3742.82万元 [4] - 亿联网络拟减持180万股（占比0.14%），套现约6188.4万元 [4] 重要股东拟减持公司名单 - 德福科技拟减持2546.33万股（占比4.04%），套现约6.24亿元 [5] - 宏和科技拟减持3518.91万股（占比4.00%），套现约7.39亿元 [5] - 摩恩电气拟减持1317.6万股（占比3.00%），套现约9434.02万元 [6] - 实丰文化拟减持504万股（占比3.00%），套现约9485.28万元 [6] - 时空科技拟减持297.75万股（占比3.00%），套现约5791.33万元 [6] - 捷安高科拟减持606.15万股（占比2.9996%），套现约6655.53万元 [6] - 致欧科技拟减持1202.53万股（占比2.9884%），套现约2.19亿元 [6] - 迪普科技拟减持1500万股（占比2.34%），套现约2.57亿元 [6] - 杭钢股份拟减持6754.38万股（占比2.00%），套现约6.19亿元 [6] - 其他公司减持比例均低于2%，套现规模从2743.78万元至9630.31万元不等 [6] 启动减持程序的公司名单 - 振邦智能、运机集团、云天励飞等22家公司自7月15日起启动减持程序 [7][8]

减持计划 - 远琪投资计划减持不超过126.49万股，占公司总股本的1.53% [1] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，减持期间为公告发布之日起15个交易日后的三个月内 [1] - 减持原因为股东自身资金需求，减持价格将根据减持时的二级市场价格及交易方式确定 [1] 股东持股情况 - 远琪投资目前持有公司股份500.46万股，占公司总股本的6.07% [1]

股东情况 - 远琪投资持有公司股份5,004,583股，占总股本比例6.07%[4] - 远琪投资股份于2024年9月3日解除限售[8] 减持计划 - 远琪投资计划减持不超1,264,895股，占比不超1.53%[4][6] - 减持期间为2025年8月5日至2025年11月4日[4][6] - 减持原因是股东自身资金需求，来源为首发前股份[5] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，价格依市场定[5][6] 影响及措施 - 本次减持不会导致公司控制权变更[10] - 公司将关注进展并及时披露信息[10]

本期债券概况 - 发行主体为远信工业股份有限公司(YOANTION INDUSTRIAL INC.,LTD.)，注册地址位于浙江省新昌县澄潭工业区，注册资本8,175.25万元，成立于2010年6月4日 [10] - 债券注册规模为28,646.70万元，发行数量2,864,670张，每张面值100元，按面值发行，募集资金净额28,116.70万元（已扣除发行费用）[1] - 债券简称"远信转债"(代码123246)，存续期限6年(2024年8月16日至2030年8月15日)，票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00% [1][2] 转股条款 - 初始转股价格为23.25元/股，2025年6月5日因分红调整为22.95元/股 [19] - 转股期自2025年2月24日起至2030年8月15日止，截至2025年6月30日累计转股金额1,681.60万元，占发行总量5.87% [20] - 转股价格调整机制包含派息、送股、增发等情形，计算公式明确保留小数点后两位 [3][4] - 向下修正条款触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%，需股东大会三分之二以上表决通过 [5] 赎回与回售条款 - 赎回条款包括到期赎回(按面值115%含最后一年利息)和条件赎回(连续30交易日中至少15日收盘价≥转股价130%或未转股余额<3,000万元) [6] - 回售条款适用于最后两个计息年度(2028年8月16日至2030年8月15日)，触发条件为连续30个交易日收盘价≤当期转股价70% [7] 募集资金使用 - 募集资金28,646.70万元全部用于"远信高端印染装备制造项目"，截至2024年底已投入18,929.25万元，进度67.58% [12] - 项目原定2025年3月31日完工，因设备调试复杂度延期至2026年3月31日 [13] - 募集资金专户余额9,155.02万元存放于中信银行宁波石碶支行 [12] 公司经营情况 - 2024年营业收入6.16亿元(+26.31%)，归母净利润0.48亿元(+164.10%)，扣非净利润0.42亿元(+181.06%) [11] - 主营业务为纺织机械研发制造，拥有专利138项(发明专利11项)、软件著作权33项，产品包括拉幅定形机、高温智能染色机等 [10] - 2024年末总资产13.67亿元(+31.07%)，资产负债率42.11%(同比下降6.46个百分点) [11][14] 信用评级与受托管理 - 债券信用等级维持"A"级，主体信用等级"A"展望稳定 [15] - 债券受托管理人为中信证券股份有限公司，报告期内未发生需披露的重大事项 [15][16]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入6.16亿元，同比增长26.31%[51] - 2024年度公司归属上市公司股东净利润0.48亿元，同比增长164.10%[51] - 2024年度公司归属上市公司股东扣非净利润0.42亿元，同比增长181.06%[52] - 2024年度经营活动现金流量净额2755.23万元，同比下降49.45%[54] - 2024年末总资产13.67亿元，同比增长31.07%[54] - 2024年末归属上市公司股东净资产6.87亿元，同比增长16.87%[54] 可转债发行 - 2024年8月16日发行2,864,670张可转换公司债券，发行总额28,646.70万元，募集资金28,116.70万元于8月22日到账[11] - 可转换公司债券于2024年9月3日起在深交所挂牌交易，简称“远信转债”，代码“123246”[12] - 可转换公司债券期限6年，从2024年8月16日至2030年8月15日[18] - 可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%，到期赎回价118.00元（含最后一期利息）[19] - 转股期自2025年2月24日起至2030年8月15日止[25] - 初始转股价格为23.25元/股[26] 项目投资 - 本次募集资金总额28,646.70万元用于远信高端印染装备制造项目[44][45] - 远信高端印染装备制造项目总投资额为31,123.46万元[45] - 远信高端印染装备制造项目投资进度为67.58%，预计2026年3月31日达到预定可使用状态[61] 财务指标 - 2024年末流动比率为2.05，2023年末为1.53[68] - 2024年末速动比率为1.40，2023年末为0.95[68] - 2024年末资产负债率为48.57%，2023年末为42.11%[68] 权益分派 - 2023年年度权益分派以总股本81,752,500股为基数，每10股派0.8元现金（含税）[77] - 2024年年度权益分派以总股本82,465,493股为基数，每10股派2.974062元现金（含税）[79] 转股情况 - “远信转债”初始转股价格为23.25元/股，调整后为22.95元/股，自2025年6月5日起生效[80] - 截至2025年6月30日，累计16,816,000元“远信转债”转股，累计转股数量723,316股，占转股前已发行普通股股份总额0.88%[83] - 截至2025年6月30日，尚未转股的“远信转债”金额为269,651,000元，占发行总量的94.13%[83] 其他 - 2024年末公司拥有专利138项（发明专利11项），软件著作权33项[51] - 公司注册资本为8175.25万元[50] - 2024年6月24日和2025年6月18日公司主体信用等级和可转换公司债券信用等级均为A，评级展望稳定[47][72] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[46] - 本次可转换公司债券的债券受托管理人为中信证券股份有限公司[48]

信贷担保 - 2025年度买方信贷业务担保总余额预计不超1.7亿元[3] - 截至公告披露日，买方信贷业务对外担保余额37609996.45元，占净资产5.47%[8] - 新轩纺织申请252.7万元买方信贷，公司提供连带担保[5] 授信额度 - 2025年1月获建行不超3000万元设备按揭贷款授信额度，使用至2026年1月17日[4] 企业数据 - 截至2025年4月30日，新轩纺织总资产248536639.57元，资产负债率42.74%[6] - 新轩纺织注册资本1680万元[6] 其他 - 截至公告披露日，对外担保总余额58409996.45元，占净资产8.50%[8] - 代新三和纺织偿还部分本金及费用77922.27元，剩余未偿还1114874.61元[8]