| 证券代码：301062 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123229 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5、2025 年第二季度，"艾录转债"因转股减少 50 张（票面金额共计 5,000 元人民币），合计转换上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）股票 495 股。截至 2025 年 6 月 30 日，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 1,779,484 张，剩余可转债票面总金额为 177,948,400 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2025 年第二 季度可转债转股及公司总股份变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司本次可转债于 2023 年 11 月 20 ...

评级结果 - 维持上海艾录包装股份有限公司主体长期信用等级为A+ [1] - 维持"艾录转债"信用等级为A+ [1] - 评级展望为稳定 [1] 公司经营情况 - 2024年营业总收入11.91亿元，同比增长11.63% [11] - 利润总额0.44亿元，同比下降45.41% [11] - 经营活动现金流净额2.34亿元 [11] - 研发费用4327.06万元，同比增长8.55% [7] - 工业用纸包装收入9.07亿元，占比76.21% [20] - 复合材料包装收入1.59亿元，占比13.32% [20] 产能与利用率 - 工业纸包装产能5.25亿条/年，产能利用率76.81% [7][9] - 复合塑料产品产能4.75亿延米/年，产能利用率11.47% [7][9] - 新增产能导致产能利用率下降，复合塑料包装消化压力大 [9] 财务状况 - 2024年底资产总额29.35亿元，同比增长6.33% [11] - 资产负债率47.70%，同比下降8.59个百分点 [8] - 全部债务8.39亿元，同比下降32.32% [8] - 现金短期债务比1.19倍 [11] - EBITDA 1.71亿元 [11] 光伏业务 - 光伏组件业务作为未来重点发展方向 [5] - 光伏背板膜和光伏边框复合材料在建项目投资2.17亿元 [27] - 2024年光伏业务收入1373.79万元 [20] - 行业供需失衡导致盈利不确定性大 [5][27] 行业环境 - 2024年包装印刷市场规模2.1万亿元，纸包装占比58% [13] - 原材料价格高企，纸浆和塑料粒子价格维持高位 [13][15] - 行业竞争加剧，盈利水平同比下降 [13] - 光伏行业制造端供需失衡，价格大幅下跌 [16]

业绩数据 - 2024年营业总收入11.91亿元，同比增长11.63%；2025年1 - 3月为2.84亿元，同比增长5.47%[26][47][48][79][80] - 2024年利润总额0.44亿元，同比下降45.41%；2025年1 - 3月为 - 0.02亿元[26][79][80] - 2024年综合毛利率较上年小幅下降，2025年1 - 3月同比有所下降[47][48] - 2024年期间费用率17.46%，同比提升1.79个百分点，费用总额同比增长24.36%[78][80] - 2024年其他收益0.14亿元，同比增长140.94%；资产减值损失0.11亿元，同比增长393.68%[78][80] - 2024年经营活动现金流净额2.34亿元，同比增长3.30%；筹资活动前现金流净额为 - 2.58亿元[83][86] - 2025年1 - 3月经营活动现金流净额0.01亿元，投资活动现金流净额 - 0.82亿元，筹资活动现金流净额0.86亿元[84] 用户数据 - 截至2024年底，公司服务客户700余家[43] 产能数据 - 截至2024年底，工业纸包装产能约为5.25亿条/年，复合塑料产品产能约为4.75亿延米/年[14][42] - 2024年工业纸包装产能426.97百万条，同比增23.07%，产能利用率76.81%，同比降3.76个百分点；复合塑料包装产能474.59百万延米，同比增75.00%，产能利用率11.47%，同比降8.34个百分点[58] 财务指标 - 2024年底公司资产负债率、全部债务资本化比率和长期债务资本化比率分别为47.70%、35.34%和28.83%，同比分别下降8.59、15.33和13.87个百分点[14] - 2023 - 2025年3月，公司现金类资产分别为6.56亿元、2.58亿元、2.56亿元[17] - 2023 - 2025年3月，公司资产负债率分别为56.29%、47.70%、47.76%[17] - 2023 - 2025年3月，公司全部债务资本化比率分别为50.67%、35.34%、36.59%[17] - 2023 - 2025年3月，公司营业利润率分别为22.88%、21.06%、17.09%[17] - 2023 - 2025年3月，公司净资产收益率分别为5.72%、1.99%[17] - 2024年公司全部债务8.39亿元，同比下降32.32%[14] - 2024年底流动比率127.02%，速动比率80.28%，短期偿债指标表现有所弱化[88] - 2024年全部债务/EBITDA为4.91倍，长期偿债指标表现良好[88] 研发与专利 - 2024年公司研发费用为4327.06万元，同比增长8.55%，占营业总收入的3.63%[14][43] - 截至2024年底，公司在有效期内专利共118项，包括24项发明专利、94项实用新型及外观设计专利[43] 股权与债券 - 截至2025年3月底，公司总股本4.32亿股，陈安康父女合计持股约31.16%且无质押[25] - 截至2025年3月底，“艾录转债”已转股金额3.220466亿元，未转股金额1.779534亿元[27] - “艾录转债”发行规模5.00亿元，债券余额1.78亿元，到期兑付日2029/10/23[22] 在建项目 - 截至2025年3月底，公司主要在建项目预算合计15.87亿元，还需投资3.51亿元[60] - 截至2025年3月底，光伏组件在建项目拟投资2.17亿元，已投资1.25亿元[61] 评级相关 - 联合资信维持公司主体长期信用等级和“艾录转债”信用等级为A+，评级展望为稳定[5] - 可能引致评级上调因素为下游需求增加、新产品放量、资产质量和资本实力提升[13] - 可能引致评级下调因素为下游需求低迷、财务杠杆上升、管理瑕疵、股东信用风险、光伏业务亏损[13] 其他 - 2024年公司原材料成本占营业成本比重为67.05%，向前五名供应商采购额占比为47.89%[51][52] - 2024年原纸采购均价6470元，同比降0.17%，采购量64028.26吨，同比增46.84%；塑料粒子采购均价13382.99元，同比增5.99%，采购量9725.87吨，同比增17.75%；PE膜采购均价10720.56元，同比降11.04%，采购量5916.75吨，同比增75.16%[53] - 2024年工业纸包装产品产销量同比分别增长20.83%和17.52%，复合塑料包装产品产销量较上年持平[55] - 2024年公司向前五名客户销售额占年度销售总额比例为32.24%，较2023年小幅下降[58] - 2024年公司销售债权周转次数、存货周转次数和总资产周转次数分别为3.40次、2.92次和0.42次[59] - 2024年公司安全生产投入为112.84万元，全年未发生一般及较大安全生产事故，外来施工也未发生安全生产事故[94] - 锐派包装技术（上海）有限公司注册资本金4000万元，公司持股100%；上海艾鲲新材料科技有限公司注册资本金5615万元，公司持股58.52%等[104]

公司信息 - 证券代码为301062，证券简称为上海艾录[1] - 债券代码为123229，债券简称为艾录转债[1] 转股安排 - 艾录转债自2025年6月10日至2025年6月19日暂停转股[3] - 艾录转债自2025年6月20日起恢复转股[3]

融资情况 - 公司于2023年10月23日发行500万张可转换公司债券，募资5亿元[4] 转股价格 - 调整前“艾录转债”转股价格为10.10元/股[5] - 调整后为10.05元/股，2025年6月20日生效[5] 权益分派 - 2024年度以432,277,187股为基数，每10股派现0.499998元[8]

权益分派 - 2024年度以432,275,702股为基数，每10股派现金红利0.50元（含税），拟派21,613,785.10元（含税）[4][6] - 本次可参与分派总股本432,277,187股，每10股派0.499998元（含税）[4][7] - 深股通等特定投资者每10股派0.449998元[9] - 不同持股期限补缴税款标准不同[10] - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为20日[10] - 2025年6月20日划入股东资金账户[12] 其他 - 可转债转股价格由10.10元/股调整为10.05元/股[13] - 2025年5月28日股东大会通过权益分派方案[6]

公司信息 - 证券代码301062，简称为上海艾录，债券代码123229，简称为艾录转债[1] 会议决策 - 2025年5月28日召开2024年度股东大会，审议通过2024年度利润分配方案[3] 转债信息 - 艾录转债转股期限为2024年4月29日至2029年10月22日[4] - 2025年6月10日至2024年度权益分派股权登记日暂停转股[3][4] - 2024年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[3][4] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本等多种情况有对应转股价格调整公式[5]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月28日召开[1] - 董事会于2025年4月18日发布召开股东大会通知[2] - 本次股东大会审议议案十四项[3] 投票信息 - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为2025年5月28日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，通过互联网投票系统的时间为2025年5月28日的9:15 - 15:00[4] 表决情况 - 本次参加表决的股东及股东代理人共140名，代表股份数共计161,708,502股，占公司股份总数的37.4085%[6] - 全部议案均获有效表决通过[10] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序符合相关规定[11] - 召集人资格合法有效[11] - 出席会议人员资格合法有效[11]

公司股本 - 公司总股本432,277,187股[6] 投票情况 - 参加网络投票的股东共140人，代表有表决权股份数161,708,502股，占比37.4085%[7] - 现场投票股东4人，代表有表决权股份159,689,543股，占比36.9415％[7] - 网络投票股东136人，代表股份2,018,959股，占比0.4671％[7] - 中小股东136人，代表股份2,018,959股，占比0.4671％[7] 提案表决 - 提案1总表决同意160,774,502股，占比99.4224％[8] - 提案2总表决同意160,883,202股，占比99.4896％[11] - 提案3总表决同意160,817,202股，占比99.4488％[13] - 提案4总表决同意160,973,702股，占比99.5456％[16] - 提案5总表决同意160,823,202股，占比99.4525％[18] - 中小股东对提案表决，同意1101259股，占比54.5459%，反对810600股，占比40.1494%，弃权107100股，占比5.3047%[27] - 提案9.00总表决，同意160717802股，占比99.3874%，反对934800股，占比0.5781%，弃权55900股，占比0.0346%[28] - 提案9.00中小股东表决，同意1028259股，占比50.9302%，反对934800股，占比46.3011%，弃权55900股，占比2.7688%[29] - 提案10.00总表决，同意160723802股，占比99.3911%，反对812600股，占比0.5025%，弃权172100股，占比0.1064%[30] - 提案10.00中小股东表决，同意1034259股，占比51.2273%，反对812600股，占比40.2485%，弃权172100股，占比8.5242%[31][32] - 提案11.00总表决，同意160735202股，占比99.3981%，反对790400股，占比0.4888%，弃权182900股，占比0.1131%[33] - 提案11.00中小股东表决，同意1045659股，占比51.7920%，反对790400股，占比39.1489%，弃权182900股，占比9.0591%[34] - 提案12.00总表决，同意160711002股，占比99.3831%，反对873600股，占比0.5402%，弃权123900股，占比0.0766%[35] - 提案13.00总表决，同意160725602股，占比99.3922%，反对859000股，占比0.5312%，弃权123900股，占比0.0766%[38] - 提案14.00总表决，同意160865102股，占比99.4784%，反对747300股，占比0.4621%，弃权96100股，占比0.0594%[40]

减持情况 - 董事陈曙拟减持不超200万股，占总股本0.46%[2] - 减持计划在2025年2月7日至5月6日进行，连续90自然日减持不超总股本1.00%[2] - 陈曙累计减持120万股，减持计划实施完毕[3] - 减持前陈曙持股18458108股，占总股本4.27%[4] - 2025年3月21日至5月6日陈曙集中竞价减持，均价8.79元/股[5] - 陈曙本次减持股份占公司总股本0.28%[5] - 减持后陈曙持股17258108股，占总股本3.99%[5] - 减持后陈曙无限售条件股份3414527股，占总股本0.79%[5] - 减持后陈曙有限售条件股份13843581股，占总股本3.20%[5] 规则限制 - 计算总股本以2025年4月30日的432277187股为准[6] - 集中竞价交易减持，任意连续90日内减持不超公司股份总数1%[8] - 大宗交易减持，任意连续90日内减持不超公司股份总数2%[8] - 协议转让减持，向单个受让方转让比例不低于公司股份总数5%[8] - 股价稳定方案公告起90个自然日内增持公司股票，增持不超公司股份总数5%，完成后六个月内不售股[9] - 公司董监高每年减持不超所持公司股份总数25%，卸任后六个月内不转让[9] - 持股不低于5%且任董高期间，买入卖出间隔不少于六个月[9] - 持股不低于5%且任董高期间，减持需无违法违规等特定情形[9] - 集中竞价减持，首次卖出前十五个交易日预披露，任意连续90日不超公司股份总数1%[10] - 大宗交易减持，任意连续90日减持不超公司股份总数2%[10] - 协议转让减持，向单个受让方转让比例不低于公司股份总数5%[10] - 协议转让减持后持股低于5%，此后六个月遵守集中竞价减持及信披承诺[10] 其他承诺 - 董监高薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[10] - 股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[10] - 承诺1至承诺6自2023年3月31日起长期有效，承诺7履行完毕，承诺方严格履行承诺未违规[11] - 承诺人在2023年3月31日前六个月内未减持发行人股份[11] - 承诺人将参与认购可转债，认购金额根据相关规定和资金状况确定[11] - 承诺人自完成可转债认购之日起至发行完成后六个月内不减持股份及可转债[11] 综合说明 - 截至公告披露日，股东陈曙减持计划严格履行承诺未违规[11] - 本次减持计划符合相关法律法规和规范性文件要求[12] - 陈曙本次减持与此前披露一致，减持计划已实施完毕[12] - 陈曙不属于控股股东、实际控制人，减持不影响公司控制权和持续经营[12] 其他信息 - 备查文件为陈曙出具的《关于减持上海艾录股份计划届满实施完毕的告知函》[13] - 公告发布时间为2025年5月7日[15] - 自2021年9月14日起至2024年9月13日，公司上市后三年内未触发稳定股价条件[8]