上海艾录包装股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会坚持以《公司法》、《证券法》为指导，按照《公司章程》、 《监事会议事规则》及其它有关法律、法规的规定，本着对股东和企业员工负责 的宗旨，依法行使监督职能，独立开展工作并且取得了一定的成效，维护了公司 和股东的合法权益，同时也保证了公司平稳、规范和有序的运作。 第一部分 2024 年监事会会议和工作情况 2024 年度公司共召开 6 次监事会会议，对相关议案进行了审议： 1、2024 年 2 月 1 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过公司 2024 年度限制性股票（第二类）激励计划草案、对六期项目追加投资等配套议案； 2、2024 年 4 月 9 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过 2023 年 年度报告，2024 年度对外担保、利润分配、募集资金使用、委托理财、衍生品交 易等约 8 大类交易事项、股权激励授予等配套议案； 3、2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过公司 2024 年第一季度报告配套议案； 4、2024 年 8 月 21 日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过 ...

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润5332.67万元，较2023年下降29.16%[2] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润4628.15万元，较2023年下降33.96%[2] - 2024年公司营业收入119063.58万元，较2023年增长11.63%[2] - 2024年末公司总资产293471.52万元，较2023年末增长6.33%[2] - 2024年末归属上市公司股东净资产153172.35万元，较2023年末增长29.00%[2] - 2024年公司研发总投入4327.06万元，较2023年增长9.31%，占营收比例3.63%[4] - 2024年以400391800股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共派20019590元[6] 未来展望 - 2024 - 2026年营收目标值分别为13.27亿、17.26亿、24.78亿元[8] - 2025年通过发行可转债融资及自有资金共计13.67亿元建设工业用纸包装生产项目，达产后年产6亿条产能[21] - 2025年董事会完善自身建设，提高公司治理水平[20] - 2025年明确战略定位，工业用纸包装扩大国内外市场占有率，塑料包装坚持研发创新[21] - 2025年持续跟踪光伏新材料产品情况，力求实现大批量规模化生产出货[23] - 2025年以可转债融资为契机，推进工业用纸包装投资建设和落地，扩大产能[25] 新产品和新技术研发 - 2024年3月推出Espeed系列无塑膜纸基包装产品，2025年加大该业务板块开发力度[23] - 2025年全资子公司锐派包装以新能源行业为核心，推进老设备改造与新设备研发[23] 市场扩张和并购 - 公司控股子公司艾纳新能源与北理同创等企业签订1.08GW光伏新材料供应协议[23] 其他新策略 - 2025年公司优化业务布局，强化产业链协同，通过ESG管理体系和数字化升级提升运营效率[24] 其他 - 2024年通过深交所互动易回复投资者提问52条[11] - 2024年公司有3名独立董事，其中1名为会计专业人士，对董事会议案及其他事项均无异议[16] - 可转债项目新工厂预计2025年上半年完工，达产年总产工业用纸包装袋60000万条[9]

财报披露 - 公司2024年度报告全文及摘要于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[2] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月30日下午15:00 - 16:00在全景网举办2024年度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”或公司路演厅参与[2] - 出席人员有董事长陈安康等[2] 问题征集 - 投资者可于2025年4月29日17:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

业绩数据 - 2024年营业收入11.91亿元，同比增长11.63%[2][9][11] - 2024年净利润5332.67万元，同比下降29.16%[2] - 2024年末资产总额29.35亿元，同比增长6.33%[2][5] - 2024年末净资产15.32亿元，同比增长29.00%[2] 资产负债 - 2024年末货币资金1.83亿元，同比降低68.03%[4][5] - 2024年末应收账款2.86亿元，同比增长25.89%[4][5] - 2024年末固定资产12.29亿元，同比增长91.91%[5] - 2024年末应付账款2.00亿元，同比增长79.03%[6][8] - 2024年末其他应付款2.06亿元，同比增长573.03%[8] 其他收益与利润 - 2024年其他收益1380.89万元，同比增长140.94%[9] - 利润总额降幅45.41%[11] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入增长7.88%[13] - 2024年经营活动现金流出增长9.19%[13] - 2024年投资活动现金流入增长247.10%[13] - 2024年投资活动现金流出增长52.42%[13] - 2024年筹资活动现金流入降低84.82%[13] - 2024年筹资活动现金流出降低42.23%[13]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[1] 内控标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按错报金额与资产总额、净利润比例划分[4][7] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[9][10] 机构评价 - 保荐机构认为2024年公司内控合规，评价报告真实客观[12]

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会 的议案》，决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司第四届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现 ...

利润分配 - 2024年度拟以432,275,702股为基数，每10股派现金红利0.50元，共派21,613,785.10元，不送股不转增[5] 资金管理 - 提请授权董事会用闲置自有资金现金管理，额度不超3.00亿元，期限至2025年股东大会[13] 担保额度 - 2025年为控股子公司担保总额度93,100.00万元，超70%负债率子公司1,000.00万元，低于70%的92,100.00万元[13] 外汇与授信 - 2025年度公司及子公司外汇衍生品交易额度不超500万美元[14] - 2025年公司及子公司拟申请授信额度不超20亿元[16] 人员薪酬 - 2024年监事阮丹林、胡军林、钱慧浩分别领薪酬28.23万、36.43万、30.86万[19] - 2025年监事薪酬调整幅度不超±30%[19] 财务资助 - 拟向控股子公司艾纳新能源提供不超6000万元资助，期限至2026年5月31日[22] 议案表决 - 各议案表决同意3票，反对、弃权、回避均为0票[14][15][16][19][20][22] - 《2024年度计提资产减值准备及核销资产》《对控股子公司财务资助暨关联交易》无需提交股东大会，其余需提交[14][15][16][19][20][22]

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日通过电话或邮件方式 5. 会议主持人：董事长陈安康 6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏 尧云 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会已就 2024 年度工作进行了总结汇报，具体内容详见公司于潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》及《2024 ...

业绩总结 - 2024年净利润5332.67万元，2023年7527.94万元，2022年10628.34万元[9] - 2024年营收11.91亿元，2023年10.67亿元，2022年11.22亿元[9] 利润分配 - 2024年每10股派现0.5元，预计派现2161.38万元[3] - 本次现金分红占2024年净利润比例40.53%[7] 研发投入 - 2024年研发投入4327.06万元，2023年3958.58万元，2022年3967.83万元[9] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.63%[9]

公司基本信息 - 公司股票简称上海艾录，代码301062[25] - 公司法定代表人为陈安康，注册地址在上海市金山区山阳镇阳乐路88号，邮编201508[25] - 董事会秘书为陈雪骐，证券事务代表为林雨竹，联系电话均为021 - 57293030 - 8356[26] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[27] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[27] - 公司年度报告备置地点为公司证券法务部[27] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为朱颖、卢耀民[28] - 公司网址为www.ailugroup.com，电子信箱为info@ailugroup.com[25] - 公司办公地址在上海市金山区山阳镇阳达路88号，邮编201508[25] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入11.91亿元，较2023年增长11.63%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5332.67万元，较2023年下降29.16%[29] - 2024年末资产总额29.35亿元，较2023年末增长6.33%[29] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产15.32亿元，较2023年末增长29.00%[29] - 2024年四个季度营业收入分别为2.69亿元、3.02亿元、3.04亿元、3.15亿元[32] - 2024年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为2844.38万元、2320.14万元、1175.75万元、 - 1007.61万元[32] - 2024年非经常性损益合计704.52万元，2023年为519.41万元，2022年为914.84万元[36][37] - 2024年公司营业收入119,063.58万元，较2023年增长11.63%；总资产293,471.52万元，较2023年末增长6.33%；归属于上市公司股东的净资产153,172.35万元，较2023年末增长29.00%[91] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,332.67万元，较2023年下降29.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,628.15万元，较2023年下降33.96%[90] - 2024年公司研发总投入4,327.06万元，较2023年增长9.31%；研发投入占公司营业收入比例为3.63%[94] - 2024年公司营业收入合计1,190,635,755.46元，较2023年的1,066,552,510.32元同比增长11.63%[115] - 2024年化工行业营业收入347,660,254.26元，占比29.20%，同比增长22.77%[115] - 2024年工业用纸包装营业收入907,389,705.98元，占比76.21%，同比增长17.67%[115] - 2024年境外营业收入278,411,575.35元，占比23.38%，同比增长43.31%[115] - 2024年化工行业营业成本275,975,930.91元，毛利率20.62%，营业收入同比增长22.77%，营业成本同比增长24.71%，毛利率同比下降1.24%[116] - 2024年工业用纸包装营业成本668,579,026.01元，毛利率26.32%，营业收入同比增长17.67%，营业成本同比增长16.27%，毛利率同比增长0.89%[116] - 2024年境外营业成本196,325,149.23元，毛利率29.48%，营业收入同比增长43.31%，营业成本同比增长44.20%，毛利率同比下降0.44%[117] - 2024年直销模式营业收入1,190,635,755.46元，营业成本933,130,278.21元，毛利率21.63%，营业收入同比增长11.63%，营业成本同比增长14.34%，毛利率同比下降1.85%[117] - 2024年营业成本933,130,278.21元，较2023年的816,115,655.15元同比增长14.34%[121] - 2024年销售费用28,208,128.37元，同比增长13.18%[124] - 2024年管理费用113,664,582.55元，同比增长35.13%，主要系本期新增股份支付及职工薪酬增加所致[124] - 2024年财务费用23,029,723.69元，同比增长31.20%，主要系本期计提可转债利息所致[124] - 2024年研发费用42,970,024.13元，同比增长8.55%[124] - 2024年研发人员数量114人，较2023年的109人增长4.59%，占比10.81%，较2023年的12.17%下降1.36%[126] - 2024年研发投入金额43270590.73元，占营业收入比例3.63%，2023年分别为39585785.28元、3.71%[126] - 2024年经营活动现金流入小计1105074264.53元，同比增加7.88%，流出小计871155992.76元，同比增加9.19%[128] - 2024年投资活动现金流入小计456259905.50元，同比增加247.10%，流出小计948216847.56元，同比增加52.42%[128] - 2024年筹资活动现金流入小计164552671.68元，同比减少84.82%，流出小计281817887.14元，同比减少42.23%[129] - 2024年投资收益1579131.52元，占利润总额比例3.62%；资产减值 -11201629.89元，占比 -25.70%[137] - 2024年末货币资金183431368.77元，占总资产比例6.25%，较年初的20.79%下降14.54%[140] - 2024年末固定资产1228770023.20元，占总资产比例41.87%，较年初的23.20%上升18.67%[140] - 2024年报告期投资额948216847.56元，较上年同期的622089748.08元增加52.42%[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年度公司复合塑料包装业务受可选消费市场影响，营收及盈利水平收窄[5] - 2024年度公司光伏板块业务未对整体营收带来显著影响，并计提资产减值准备[7] - 2024年工业用纸包装产品销售量327,953,814条，同比增长17.53%；生产量337,753,825条，同比增长20.83%；库存量12,674,533条，同比增长119.86%[118] - 2024年复合塑料包装产品销售量53,267,938.85延米，同比增长0.32%；生产量54,440,630延米，同比增长1.34%；库存量6,296,323.40延米，同比增长18.93%[118] 公司业务相关信息 - 公司主要从事工业用纸包装、消费品纸包装、塑料包装、智能包装系统及高性能光伏组件产品业务[40] - 公司塑料包装分为应用于乳制品的复合塑料包装和应用于日化产品的复合塑料及注塑包装[66] - 粉体和颗粒料智能包装系统含多个模块，可应用于多行业，与其他产品形成协同效应[71] - 光伏背板膜对电池片起保护和支撑作用，光伏边框正从金属材料转向复合材料[72][74] - 公司建立健全研发体系，有一系列研发管理制度和奖励制度，技术创新方向包括产品优化升级和新产品研发[76] - 公司采购部负责采购，采购模式有订货点和ERP结合采购模式、电子采购模式[77][78] - 公司建立供应商管理和年度考核评价机制，多部门参与供应商审核评价与选择[80] - 公司主要原材料成本需预估并调整价格，订单周期内上游原材料价格波动风险前期公司承担，后续订单协商分摊[81] - 公司主要采用“以销定产”订单生产模式，也有委托加工，委托加工成本占营业成本比重小[83][84] - 工业用纸包装、塑料包装、智能包装系统主要采取直销模式销售，智能包装系统有少量经销模式[85] - 公司产品采取市场化定价，多以半年度或年度根据原材料价格变动调价，少量合同约定按原材料价格指数等波动调价[88] - 公司目前每年服务客户700余家，是全球500强和众多知名企业包装产品提供商[100] - 公司建有符合食品、医药产品的10万级GMP净化车间环境[112] - 公司有日用品纸质包装袋开发、高阻隔涂层技术开发等多个研发项目，部分已完成样品试制和验收工作[125] 行业市场数据 - 2023年我国包装行业规模以上企业10632家，累计完成营业收入1.15万亿元，同比增长 - 0.22%[42] - 2024年全球纸质包装市场规模为3975亿美元，2025 - 2030年复合年均增长率预计为4.8%[44] - 中国纸类包装预计市场份额将占到45%[44] - 2023年纸和纸板容器制造收入占中国包装行业总收入的23.25%[44] - 2023年中国纸和纸板容器制造业规模以上企业主营业务收入达2682.57亿元[44] - 2023年中国包装专用设备产量为73.35万台[47] - 2024年中国光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超10%[48] - 2024年中国光伏电池、组件出口量分别增长超40%、12%[48] - 2008 - 2022年中国奶酪C端市场销量年复合增长率为24.4%，进口奶酪市场规模年复合增长率为18.2%[52] 公司发展成果与荣誉 - 2019年、2020年、2022年、2023年公司被评为“上海民营制造业企业100强”[61] - 2018 - 2024年公司连续七年进入“中国印刷包装企业100强”名单[61] - 2024年7月及12月，公司分别获得“上海市质量标杆（2023 - 2024）”及“上海市零碳标杆工厂”[61] - 公司是国内领先的纸包装整体解决方案提供商，能从包装工艺优化和全局方案设计层面为客户提建议[55] - 公司新开发复合塑料包装类产品，成为多家奶酪棒产品包装的国内合格供应商之一[55] - 公司是全球粉体颗粒包装范围内可为客户提供“一站式”服务的企业之一[55] - 2024年3月公司推出Espeed系列无塑膜纸基包装产品，预计下半年投放市场产生效益，该产品在5月“第四届食品配方创新SHOW”185家参赛作品中获第2名[56] - 截至报告披露日，艾纳新能源聚氨酯复合材料边框产品具备匹配下游光伏行业1.5GW产能的生产和大规模交付能力[58] - 公司在上海市拥有3个智能化制造基地，下设3个生产板块；在江苏省南通市租赁2个光伏组件产品制造基地[60] - 2024年3月公司推出Espeed系列无塑膜纸基包装产品，下半年小批量投放市场，该产品在185家参赛作品中获“FFIS2024技术创新突围奖”第2名等多项奖项[64] - 2024年公司推出Espeed系列无塑膜纸基包装产品，已在下半年投放市场并获奖；控股子公司艾纳新能源聚氨酯复合材料边框研发等迈入正轨，具备1.5GW产能生产和交付能力[92][93] - 公司屋顶光伏发电项目发电量平均约325万度/年，采用“绿色”能源年节约电量逾100万千瓦·时，自2021年上市已连续3年自愿披露ESG报告[95] 公司利润分配与激励计划 - 公司利润分配预案以432,275,702为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[8] - 2024年5月公司完成2023年年度权益分派，以总股本400,391,800股为基数，每10股派发现金红利0.50元，共派发20,019,590.00元[96] - 2024年2月公司推出第二类限制性股票激励计划，授予702万股，激励对象27人，2024 - 2026年营业收入目标值分别为13.27亿元、17.26亿元、24.78亿元[97] 公司募集资金相关 - 公司发行可转债用于投资项目和补充流动资金，实施有延期或产能难消化风险[8] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为5亿元，扣除费用后净额为4.9019361319亿元[149] - 公司使用募集资金置换预先投入可转债募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计2.9807045726亿元[150][151] - 公司使用8200万元募集资金对艾创包装增资，增资后其注册资本由2.18亿元增至3亿元[151] - 公司拟使用1250.95万元募集资金向艾创包装提供6年期无息借款[151] - 截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金4.903536亿元，使用比例超100%[152] - 项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为16万元，系利息收入与手续费支出差额[152] - 公司可转债募投项目于2024年11月7日部分验收通过并部分投产，因投入使用