浙江严牌过滤技术股份有限公司 和 长江证券承销保荐有限公司 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 深圳证券交易所： 贵所上市审核中心于 2023 年 6 月 21 日出具的《关于浙江严牌过滤技术股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 020101 号）（以下简称"问询函"）已收悉。浙江严牌过滤技术股份有限公司 （简称"严牌股份"、"公司"、"发行人"）与保荐机构长江证券承销保荐有 限公司（简称"保荐机构"）、北京植德律师事务所（简称"发行人律师"）和 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"会计师"、"发行人会计师"）等 相关各方对问询函所列问题认真进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《浙江严牌过滤技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 中的释义具有相同涵义。 本审核问询函回复中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均 系数 ...

北京植德律师事务所 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 植德(证)字[2023]020-8号 二〇二三年九月 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街１号来福士中心办公楼５层 邮编： 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 3-1 北京植德律师事务所 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之一 植德(证)字[2023]020-8 号 致: 浙江严牌过滤技术股份有限公司（发行人） 北京植德律师事务所 根据本所与发行人签署的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托,担 任发行人本次发行的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二三年九月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"严牌股份"或"公司"） 聘请，作为严牌股份向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-061 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项尚需通过深交所审核， 并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通 过深交所审核并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要 求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于浙 江严牌过滤技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问 询函》（审核函〔2023〕020101 号）（以下简称"审核问询函"）。深交所上 市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核， 并形成审核问询问题。 公司收到 ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 YANPAI FILTRATION TECHNOLOGY CO.,LTD. （天台县始丰街道永兴路1号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年九月 股票简称：严牌股份 股票代码：301081 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：严牌股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：韩松 | 联系电话：0755-88602291 | | 保荐代表人姓名：郭忠杰 | 联系电话：0755-88602291 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | ...

公司基本信息 - 公司名称为浙江严牌过滤技术股份有限公司，股票简称严牌股份，代码301081，上市于深圳证券交易所[8] - 公司负责人为孙尚泽，主管会计工作负责人及会计机构负责人为余卫国[2] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期为2022年1月1日至2022年6月30日[6] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[10] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 财务数据 - 本报告期营业收入349,875,136.13元，较上年同期减少4.02%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润31,524,892.15元，较上年同期减少12.06%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额42,030,701.70元，较上年同期增长190.06%[13] - 本报告期末总资产1,478,985,256.62元，较上年度末减少3.65%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产943,299,348.01元，较上年度末减少1.57%[13] - 非经常性损益合计2,195,259.98元，主要包括政府补助、金融资产投资收益等[15] - 2023年上半年营业收入3.499亿元，同比减少4.02%；营业成本2.485亿元，同比减少10.08%[24] - 销售费用1638.15万元，同比增加40.80%；管理费用2856.06万元，同比增加46.26%[24] - 财务费用 -403.93万元，同比减少112.70%；所得税费用641.48万元，同比增加5.48%[24] - 研发投入1370.17万元，同比减少1.41%；经营活动现金流量净额4203.07万元，同比增加190.06%[24] - 投资活动现金流量净额 -8885.50万元，同比减少434.40%；筹资活动现金流量净额105.80万元，同比减少87.57%[24] - 专用设备业营业收入3.304亿元，毛利率28.47%，同比增加4.38%[26] - 无纺系列营业收入1.774亿元，毛利率25.88%，同比增加5.06%；机织系列营业收入1.451亿元，毛利率31.71%，同比增加3.12%[26] - 境内营业收入2.138亿元，毛利率25.36%，同比增加4.29%；境外营业收入1.361亿元，毛利率34.65%，同比增加4.37%[26] - 公允价值变动损益为 -57.13 元，变动 -1.49%；资产减值为 -412.58 元，变动 -10.75%；营业外收入 86.82 元，变动 2.26%；营业外支出 156.69 元，变动 4.08%；其他收益 257.99 元，变动 6.72%；信用减值损失 -399.40 元，变动 -10.41%[27] - 货币资金期末金额 132,855,943.22 元，占总资产 8.98%，较上年末比重降 2.62%；应收账款期末 273,121,214.50 元，占比 18.47%，比重降 0.76%；在建工程期末 190,643,180.90 元，占比 12.89%，比重升 4.77%等[27] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初 90,000,000.00 元，本期公允价值变动 85,000,000.00 元，购买金额 105,000,000.00 元，出售金额 70,000,000.00 元[28] - 报告期投资额 71,609,432.90 元，上年同期 59,573,450.80 元，变动幅度 20.20%[29] - 新型过滤材料产业园项目本报告期投入 24,548,974.01 元，累计实际投入 66,006,494.93 元，进度 13.20%；年产 10,000 吨的高性能纤维生产基地项目本报告期投入 24,659,612.12 元，累计实际投入 60,122,485.97 元，进度 24.56%[30] - 以公允价值计量的金融资产中，其他资产初始投资成本 90,000,000.00 元，期末金额 70,000,000.00 元，资金来源为闲置募集资金[30] - 募集资金总额 48,906.08 万元，报告期投入 2,378.12 万元，已累计投入 40,340.87 万元，报告期内变更用途的募集资金总额为 0[30] - 应收款项融资其他变动主要因银行承兑汇票增加[28] - 货币资金 20,516,771.86 元质押用于开具票据等；应收款项融资 3,550,172.00 元质押用于开具票据；固定资产等多项资产抵押用于取得金融机构授信，合计受限资产 128,311,071.45 元[29] - 报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[29] - 2023年6月30日公司资产总计14.79亿元，较年初15.35亿元有所下降[113] - 2023年上半年末流动资产合计8.35亿元，较年初9.34亿元减少[112] - 2023年上半年末非流动资产合计6.44亿元，较年初6.01亿元增加[113] - 2023年6月30日负债合计5.26亿元，较年初5.68亿元减少[114] - 2023年上半年末所有者权益合计9.53亿元，较年初9.67亿元减少[114] - 2023年6月30日货币资金为1.33亿元，较年初1.78亿元减少[112] - 2023年上半年末应收账款2.73亿元，较年初2.95亿元减少[112] - 2023年上半年末存货2.74亿元，较年初2.99亿元减少[112] - 2023年6月30日在建工程1.91亿元，较年初1.25亿元增加[113] - 2023年上半年末长期借款4337.92万元，较年初900.9万元增加[114] - 2023年上半年营业总收入3.4987513613亿元，2022年同期为3.6451726124亿元[117] - 2023年上半年营业总成本3.0584071719亿元，2022年同期为3.2140928441亿元[117] - 2023年上半年营业利润3906.437182万元，2022年同期为4026.589156万元[118] - 2023年上半年净利润3195.086979万元，2022年同期为3619.993864万元[118] - 2023年上半年基本每股收益0.15元，2022年同期为0.18元[119] - 2023年上半年稀释每股收益0.15元，2022年同期为0.18元[119] - 2023年上半年母公司营业收入3.1877419409亿元，2022年同期为3.3517161774亿元[120] - 2023年上半年母公司营业成本2.3469694838亿元，2022年同期为2.6368367499亿元[120] - 2023年上半年母公司营业利润3235.048656万元，2022年同期为2929.241128万元[120] - 2023年6月底资产总计13.8415738442亿元，2022年底为14.6671320106亿元[116] - 2023年上半年净利润为27813873.39元，2022年同期为28372232.55元[121] - 2023年上半年经营活动现金流入小计373779597.20元，2022年同期为329534958.77元[122] - 2023年上半年经营活动现金流出小计331748895.50元，2022年同期为376205962.88元[122] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额42030701.70元，2022年同期为 - 46671004.11元[122] - 2023年上半年投资活动现金流入小计106155556.18元，2022年同期为232328390.24元[122] - 2023年上半年投资活动现金流出小计195010569.42元，2022年同期为248955316.60元[122] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 88855013.24元，2022年同期为 - 16626926.36元[122] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计165645565.00元，2022年同期为119700000.00元[123] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计164587550.39元，2022年同期为111191310.65元[123] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 44517136.20元，2022年同期为 - 53964656.68元[123] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -3517.66万美元，2022年同期为 -560.82万美元[124] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -3445.60万美元，2022年同期为 -585.29万美元[124] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -2650.46万美元，2022年同期为 -6523.08万美元[124] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为9782.41万美元，2022年末为1.31亿美元[124] - 2023年上半年综合收益总额为3299.16万美元，2022年同期为3702.45万美元[125][127] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为358.93万美元[125] - 2023年上半年利润分配为5120.10万美元，2022年同期为8533.50万美元[125][127] - 2023年上半年末股本为2.05亿美元，2022年末为1.71亿美元[126][128] - 2023年上半年末资本公积为5514.12万美元，2022年末为5810.27万美元[126][128] - 2023年上半年末未分配利润为1.46亿美元，2022年末为1.44亿美元[126][128] - 2023年期初所有者权益余额为175,864,887,761.15元，本期变动金额减少34,134,000.00元，期末余额为152,477,761.15元[130] - 2022年期初所有者权益余额为207,573,453.23元，本期变动金额减少56,962,767.45元，期末余额为150,610,685.78元[131] 业务模式 - 公司专注于提供环保用过滤布和袋等工业过滤关键部件和材料，产品应用于多行业[17] - 公司采购采用“自行生产 + 外部采购”“以产定购为主，备料采购为辅”模式[18] - 公司采取定制化模式生产产品[19] - 公司采用以直销为主、经销贸易商为辅的销售模式[19] 公司战略 - 公司将继续实施“产业链延伸”战略，加大生产研发投入，与科研院校开展研发合作[20] 募集资金管理 - 公司首次公开发行4267万股，募集资金总额55257.65万元，净额48906.08万元[31] - 调整募投项目资金，高性能过滤材料生产基地项目拟用25291.31万元，高性能过滤带生产基地项目拟用23614.77万元[31] - 董事会同意用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年6月30日，购买理财产品余额7000万元[31][36] - 2023年上半年投入募集资金2378.12万元，累计投入40340.87万元[31][32][33] - 截至2023年6月30日，结余募集资金9205.40万元，专户余额2205.40万元，理财余额7000万元[31][36] - 高性能过滤材料生产基地项目投资进度86.53%，高性能过滤带生产基地项目投资进度78.16%[32] - 2021年已用自筹资金预先投入募投项目21163.75万元，支付发行费用380.55万元[33] - 截至2023年6月30日，用承兑汇票、信用证等支付募投项目9490.02万元并划转等额资金至一般账户[35] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[31] - 超募资金不适用[33] - 高性能过滤材料生产基地建设项目拟投入募集资金25291.31万元

重要内容提示： 1、限制性股票预留授予日：2023 年 8 月 30 日 证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2023-057 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股权激励方式：第二类限制性股票 3、限制性股票预留授予数量：60.00 万股，占公司当前股本总额 20,480.40 万股的 0.29%。 4、限制性股票预留授予价格：5.08 元/股。 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"严牌股份"） 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）规定的 2022 年限制性股票激励计划预留授予条件已经成就， 根据公司 2022 年第四次临时股东大会授权，公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第 四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过《关于向激励对象 授予预留限制性股票的议案》，同意以 2023 年 8 月 30 日为预留授予日，向符合 条件的 18 名激励对象预留授予 60.00 ...

一、本次担保基本情况 为满足全资子公司商丘严牌新材料有限公司（以下简称"商丘严牌"）项 目建设和生产经营资金的需要，公司拟为其申请综合授信额度提供担保，担保 总额不超过人民币 30,000 万元（含），担保额度期限自股东大会审议通过之日 起十二个月。实际担保金额及担保方式依据具体情况确定，相关担保事项以正 式签署的担保协议为准。本次预计担保额度明细如下： 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方最近 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占上市 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 | 一期经审计资 | 前担保 | 增担保 | 公司最近一期经 | 关联 | | | | 例 | 产负债率 | 余额 | 额度 | 审计净资产比例 | 担保 | | 严牌股份 | 商丘严牌 | 100.00% | 0.20% | 30,000 | 30,000 | 31.30% | 否 | 证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2023-051 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授 ...

北京植德律师事务所 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格及授予数量、作废部分限制性股票及授 予预留限制性股票事项的法律意见书 植德(证)字[2022]061-3 号 二〇二三年八月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 2022 年限制性股票激励计划 调整授予价格及授予数量、作废部分限制性股票及授予预留 限制性股票事项的法律意见书 植德(证)字|2022|061-3 号 致: 浙江严牌过滤技术股份有限公司 北京植德律师事务所 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 本所接受公司的委托,担任公司 2022 ...