证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-063 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于受让股权投资基金份额暨对外投资的进展公告（四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公司"）于 2022 年 3 月 22 日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于受让股权 投资基金份额暨对外投资的议案》，同意公司与江阴临港创业投资有限公司（以 下简称"临港创投"）、无锡国联金投启源私募基金管理有限公司签署《财产份 额转让协议》以及《江阴启泰产业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协 议》（以下简称"原合伙协议"）。公司拟以自有资金 3,000 万元人民币受让江阴 临港创业投资有限公司持有的江阴启泰产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"启泰基金"或"合伙企业"）5.15%的份额。本次交易完成后，公司成 为启泰基金的有限合伙人。启泰基金已在中国证券投资基金业协会私募登记备 案系统完成备案。具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 23 日、2022 ...

公司业绩与财务 - 2022年度公司加权平均净资产收益率为3.89%，主要由于2021年上市募集资金导致净资产大幅增加 [4] - 2022年度公司综合毛利率为43.63%，较上年同期下降11.49%，主要由于疫苗用胶塞订单减少和生产成本上升 [5] - 2023年第一季度扣除非经常性损益的净利润同比下降，主要由于管理费用和财务费用增加 [5] - 公司2022年度境外营收同比增长21.59%，计划在东南亚、非洲、南美洲等地派驻销售代表，推动海外营收增长 [3] 分红与回购 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计派发40,736,000.10元（含税） [3] - 公司将于2023年5月26日举行临时股东大会审议回购事项，回购期限不超过12个月 [4] 市场与产品 - 公司是国内药用胶塞行业的龙头企业，全球药用胶塞市场主要被美国西氏、瑞士德特威勒、法国Stelmi和日本大协精工等四家企业垄断 [3] - 2022年公司疫苗用丁基胶塞同比大幅下降，计划加强其他疫苗用胶塞市场开拓 [3] - 公司正在推进自动化、智能化工厂改造项目、研发中心建设项目、扩大预充式医用包装材料产能项目等 [3][4] 研发与创新 - 公司计划通过技术创新和研发投入提升盈利能力，目前有许多正在研究的课题项目 [6] - 公司正在加速新业务开拓与布局，积极关注行业整合机会 [4] 原材料与供应链 - 公司主要原材料卤化丁基橡胶和高阻隔性膜材料主要依赖进口，存在一定程度的对外依存度 [6] - 公司计划通过拓宽采购渠道、技术攻关和配方改进来降低原材料采购风险 [6] 投资者关系 - 公司实际控制人杨菊兰女士于2023年2月增持公司股份100,000股，成交单价为32.80—35.74元/股 [5] - 公司表示股价走势受多重因素影响，涨跌属于市场行为，会认真考虑投资者关于分红的建议 [6]

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-040 江苏华兰药用新材料股份有限公司 普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 05 月 17 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 届时出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理华一敏先生，独立董事 柳丹先生，保荐代表人邹晓东先生，副总经理、财务总监徐立中先生，副总经理、 董事会秘书刘雪女士。本次年度业绩说明会将采用网络互动方式举行，投资者通 过访问网址（h ...

财务表现 - 公司第一季度营业收入为156,340,882.84元，同比增长19.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为33,252,865.25元，同比增长6.70%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为37,293,788.25元，同比增长61.31%[4] - 公司基本每股收益为0.246元，同比增长6.49%[4] - 公司总资产为2,636,844,441.83元，同比增长2.20%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,451,844,803.62元，同比增长1.49%[4] - 公司合并资产负债表项目发生大幅变动，交易性金融资产减少，其他流动资产增加，在建工程投入逐步增加等[7] - 公司合并利润表项目发生大幅变动，管理费用增加，财务费用增加，收到政府补贴增加等[7] - 公司净利润为33.25亿元，较上期略有增长[23] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为37,293,788.25元，同比增长61.31%[4] - 公司本期经营活动产生的现金流量为172,773,190.07元，较上期增长21.6%[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-67,068,869.87元，较上期大幅下降[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为22,275,200.00元，实现正向增长[26] 投资收益 - 公司非流动资产处置损益为4,060.01元，政府补助为6,753,858.37元，投资收益为8,444,405.19元[5] - 公司投资收益达到6,984,776.55万元，同比增长296.11%[8] - 公允价值变动收益为1,459,628.64万元，同比下降82.80%，主要是由于减少了保本浮动收益类的理财投资[8] - 公司收回投资收到的现金达到1,670,300,000.00万元，同比增长1537.55%，主要是因为本期理财产品到期赎回[8] - 公司取得投资收益所收到的现金为26,915,121.18万元，同比增长100.00%[8] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为82,271,296.59万元，同比增长370.92%，主要是因为本期募投项目逐步投入[8] 公司资产状况 - 2023年第一季度，江苏华兰药用新材料股份有限公司流动资产合计为206.85亿元，较年初略有下降[21] - 公司非流动资产合计为56.84亿元，较年初有所增长[21] - 公司总资产为2,636,844,441.83元，同比增长2.20%[4]

公司业绩与财务表现 - 2022年公司营业业绩大幅下降，主要受国内疫苗接种人数大幅下降、下游需求波动、产品结构变化及华为—数字华兰灯塔工厂顶层规划项目等综合因素影响[5] - 2022年营业收入为584,137,522.12元，同比下降28.84%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为93,751,536.87元，同比下降56.60%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为64,289,422.91元，同比下降69.95%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为94,883,342.97元，同比下降56.18%[25] - 基本每股收益为0.696元/股，同比下降65.65%[25] - 加权平均净资产收益率为3.89%，同比下降22.94%[25] - 2022年末资产总额为2,580,138,713.97元，同比下降2.01%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,415,928,263.37元，同比下降0.02%[25] - 2022年第四季度营业收入为176,886,804.02元，为全年最高季度[27] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为17,096,654.36元，为全年最低季度[27] - 公司2022年境外营收同比增长21.59%，计划在东南亚、非洲、南美洲等地派驻销售代表，推动海外营收以更高增速发展[35] - 公司2022年实现营业收入58,413.75万元，同比下降28.84%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为9,375.15万元，同比下降56.60%[57] - 公司毛利率为43.63%，较上年同期下降11.49%[64] - 公司2022年医药制造业销售量为46.61亿只，同比下降30.60%[70] - 公司2022年医药制造业生产量为46.54亿只，同比下降32.20%[70] - 公司前五名客户合计销售金额为168,686,334.00元，占年度销售总额比例28.88%[77] - 公司前五名供应商合计采购金额为124,576,918.53元，占年度采购总额的28.08%[78] - 2022年销售费用为52,814,694.19元，同比下降27.24%，主要由于营业收入下降[80] - 2022年管理费用为88,973,785.91元，同比增加24.59%，主要由于实施数字华兰灯塔工厂顶层规划项目导致咨询费及服务费增加[80] - 2022年财务费用为-6,023,197.70元，同比下降457.22%，主要由于银行借款减少和存款利息增加[80] - 2022年研发费用为36,685,661.87元，同比下降12.82%，主要由于研发结题项目较多，新立项项目前期投入较少[80] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降56.18%，主要由于销售收入减少和销售回款减少[85] - 投资活动现金流入小计同比增长289,349.85%，主要由于现金管理理财产品到期赎回金额大幅增加[85] - 投资活动现金流出小计同比增加2,165.83%，主要由于购买理财产品和募投项目逐步投入[85] - 筹资活动现金流入小计同比下降100%，主要由于上年公司发行股票募集资金增加[85] - 筹资活动现金流出小计同比下降62.83%，主要由于银行借款和转贷减少[85] - 货币资金占总资产比例从71.11%下降至5.64%，主要由于购买理财产品和募投项目逐步投入[88] - 交易性金融资产占总资产比例从0%增加至53.44%，主要由于本期购买现金管理产品[89] - 报告期投资额同比增加2,165.83%，主要由于现金管理到期赎回重新购买[93] - 投资收益占利润总额比例为8.51%，主要来自现金管理理财产品到期收益[86] - 公允价值变动损益占利润总额比例为24.07%，主要来自公允价值计量的理财产品公允价值变动[86] 公司战略与未来发展 - 公司管理层及时采取有效措施，生产经营总体保持稳定，核心客户合作持续深化，客户支持愈发稳固[5] - 公司各项中长期重要战略布局进展顺利，良好的基本面没有发生改变[5] - 公司未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险[6] - 公司可能面对的风险因素已在报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险”部分予以描述[6] - 公司募投项目包括自动化、智能化工厂改造项目和扩大预充式医用包装材料产能项目[18] - 公司计划加快高价值丁基胶塞、笔式注射器用、预灌封注射器用橡胶组件、COP/COC等新产品的市场推广、客户联合验证和关联审评，实现国产替代[35] - 公司专注于药用胶塞产品技术创新与研究开发，形成华兰特色与优势，确保产品稳定[46] - 公司覆膜胶塞产品研发生产超过二十年，是国内最早取得覆膜胶塞专利和生产注册证的企业之一[47] - 公司建立了完善的质量管理体系，并通过ISO15378（药包材GMP）质量体系认证[48] - 公司对升级覆膜胶塞、零硅油胶塞、药品包装密封组件等产品进行前沿布局，持续创新丰富产品梯队[49] - 公司主要产品覆膜胶塞获得美国FDA的DMF备案，并参与国家药监局《药包材生产质量管理规范（征求意见稿）》编写[50][51] - 公司客户包括辉瑞制药、恒瑞医药、雅培、赛诺菲等众多大型医药企业，并接受全球辉瑞、阿斯利康等国际制药巨头的供应商现场审计[52] - 公司凭借规格丰富的药用胶塞产品和可靠的质量，成为国内药用胶塞细分领域领先企业之一[54] - 公司销售规模不断扩大，供货能力增强，规模效应显著，带来原材料采购成本及生产成本的下降[56] - 报告期内新增约204家客户，体现了公司良好的市场开拓能力[60] - 公司研发投入3,668.57万元，同比下降12.82%[65] - 公司应收账款期末余额19,370.44万元，同比增长14.01%[65] - 公司募集资金总额为1,955,360,019.36元，截至2022年底募集资金专户余额为6,558.38万元[65] - 公司药用胶塞与制药企业的药品制剂完成共同审评审批后出具500项授权书[62] - 公司在手授权项目数量为15个[61] - 公司开展了"疫苗用密封弹性体（胶塞）的研究与开发"等新产品、新工艺的研发投入[64] - 医药制造业营业收入为583,629,998.33元，占营业收入比重99.91%，同比下降28.76%[66] - 覆膜胶塞营业收入为309,843,801.93元，占营业收入比重53.04%，同比下降27.17%[66] - 常规胶塞营业收入为263,329,289.04元，占营业收入比重45.08%，同比下降31.59%[66] - 境内营业收入为510,134,743.79元，占营业收入比重87.33%，同比下降32.88%[66] - 境外营业收入为74,002,778.33元，占营业收入比重12.67%，同比增长21.59%[66] - 公司2022年限制性股票激励计划已通过董事会审议[174] - 公司2022年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[172] - 公司报告期内未进行劳务外包[172] - 公司员工薪酬政策结合社会经济发展水平、内外部人才及劳动力市场情况等因素制定和调整[169] - 公司培训课程体系包括专业技能、领导力培训、管理技能、通用技能等[171] - 公司报告期内监事会未发现公司存在风险[167] - 公司2022年限制性股票激励计划草案已通过董事会和监事会审议[175] - 公司高级管理人员由董事会聘任，并建立了有效的激励约束机制[175] - 公司内部控制制度涵盖了日常经营的各业务类型、部门和岗位，控制程序完整、合理、有效[177] - 公司纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占合并财务报表的比例均为100%[179] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0[179] - 公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[182] - 公司积极履行社会责任，保护股东和债权人权益，特别是中小投资者的合法权益[183] - 公司2022年累计公益捐赠金额为2,659,146.94元[186][187] - 公司严格遵守劳动法，为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并缴纳住房公积金[185] - 公司实际控制人承诺持有的发行人股份自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理[190] - 公司致力于与供应商和客户建立长期良好的合作关系，持续获得核心客户的表彰[186] - 公司积极推广先进、节能、高效的技术设备和工艺，完善节能组织管理[186] - 公司2022年修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，完善治理结构[184] - 公司通过投资者电话热线等多种方式与投资者保持沟通，严格履行信息披露义务[184] - 公司财务状况稳健，不存在大股东及关联方资金占用情形，亦不存在对外担保事项[184] - 公司积极参与社会公益事业，报告期内捐赠事项包括教育基金、助农物资、冬季校服等[187] - 公司承诺若未履行股份锁定承诺，将在中国证监会指定报刊上公开说明原因并向公众道歉[190] - 公司董事、监事、高级管理人员每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%[192] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后6个月内不得转让其持有的公司股份[192] - 公司董事、监事、高级管理人员在任期届满前离职的，在任期内和任期届满后6个月内同样遵守股份转让限制[192] - 公司董事、监事、高级管理人员在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不得超过其持有公司股票总数的50%[192] - 公司股票上市后6个月内如连续20个交易日收盘价均低于发行价，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票锁定期限自动延长6个月[192] - 公司股票上市后6个月期末收盘价低于发行价，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票锁定期限自动延长6个月[192] - 公司董事、监事、高级管理人员在锁定期届满后24个月内减持公司股份的，减持价格不低于发行价[192] - 公司董事、监事、高级管理人员在锁定期届满超过24个月后减持公司股份的，应按照相关法律法规进行减持[192] - 公司持有的股份自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内不得转让或委托他人管理[192] - 公司持有的股份在上市后6个月内如连续20个交易日收盘价均低于发行价，锁定期限自动延长6个月[192] - 公司持有的发行人股份自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理[194] - 公司持有的发行人股份在锁定期届满后24个月内减持价格不低于发行价[194] - 公司持有的发行人股份在锁定期届满超过24个月后减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等[194] - 公司持有的发行人股份在锁定期届满后减持需履行减持计划公告、报备等程序[194] - 公司持有的发行人股份在锁定期届满后减持需符合相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的规定[194] - 公司持有的发行人股份在锁定期届满后减持所得收入归发行人所有[194] - 公司持有的发行人股份在锁定期届满后减持未履行承诺将在中国证监会指定报刊上公开说明原因并道歉[194] - 公司持有的发行人股份在锁定期届满后减持未履行承诺将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任[194] - 公司持有的发行人股份在锁定期届满后减持未履行承诺将在中国证监会指定报刊上公开说明原因并道歉[194] - 公司持有的发行人股份在锁定期届满后减持未履行承诺将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任[194] - 公司承诺在股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时启动稳定股价措施[196] - 稳定股价措施包括回购股份，回购资金不超过上一会计年度净利润的20%[196] - 单一会计年度用于稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度净利润的50%[196] - 公司将在触发稳定股价措施日起10个交易日内召开董事会审议回购股份议案[196] - 回购股份的价格不超过上一会计年度末经审计的每股净资产值[196] - 若公司未采取稳定股价措施，将向股东实施现金分红，单次不超过净利润的20%[196] - 控股股东承诺在触发稳定股价措施时增持股份，增持价格不高于上一会计年度每股净资产[196] - 公司将在稳定股价措施实施期间内，若股价连续20个交易日高于每股净资产，停止实施措施[196] - 公司单次用于增持股份的资金金额不低于自上市后累计现金分红金额的20%[198] - 单一年度用于稳定股价的增持资金不超过自上市后累计现金分红金额的50%[198] - 若超过单次增持资金20%或单年度增持资金50%的标准，当年度不再继续实施稳定股价措施[198] - 公司若未采取稳定股价措施，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明原因并道歉[198] - 公司若未采取稳定股价措施，应付现金分红将被暂时扣留，且股份不得转让[198] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股[198] - 公司承诺若首次公开发行股票招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[200] - 公司将在有权机关作出决定后10个工作日内返还网上中签投资者及网下配售投资者的发行价并加算银行同期存款利息[200] - 公司若未能履行招股说明书披露的承诺事项，将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明原因并道歉[200] - 公司若因未履行承诺事项导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[200] - 公司将在收到证券监督管理部门认定通知后十个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作[200] - 公司若未履行承诺事项给其他投资者造成损失，将依法承担赔偿责任[200] - 公司若未承担赔偿责任，其持有的首次公开发行股票前的股份不得转让[200] - 公司有权扣减未履行承诺事项的股东所获分配的现金红利用于承担赔偿责任[200] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股[200] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺依法赔偿投资者损失[200] 公司产品与市场 - 公司主要产品包括丁基胶塞、覆膜胶塞、注射剂等，广泛应用于医药包装领域[17] - 公司同行业可比公司包括美国西氏医药服务公司、日本大协精工株式会社、法国Stelmi公司等[18] - 公司疫苗用丁基胶塞同比大幅下降，计划加强其他疫苗用胶塞市场开拓，推进自动化、智能化工厂改造项目和扩大预充式医用包装材料产能项目[35] - 公司主要产品包括覆膜胶塞和常规胶塞，覆膜胶塞主要用于高质量、高活性药剂、高敏感药剂、酸碱性较强药剂的包装[40] - 公司客户已覆盖2021年度中国医药工业百强榜单60%以上的企业，产品远销海外近三十多个国家和地区[45] - 公司采取以销定产、适当库存的生产模式，销售部门汇总订单后根据仓库备货情况计算生产需求[43] - 公司销售业务采用"直销为主，经销为辅"的模式，国内客户主要通过现场拜访、技术交流、展会营销等方式进行开拓[44] - 公司建立了较为完善的供应商管理体系，选择1-2家为主要供应商以及相应的辅助供应商，实施动态管理[42] - 公司计划加快高价值丁基胶塞、笔式注射器用、预灌封注射器用橡胶组件、COP/COC等新产品的市场推广、客户联合验证和关联审评，实现国产替代[35] - 公司专注于药用胶塞产品技术创新与研究开发，形成华兰特色与优势，确保产品稳定[46] - 公司覆膜胶塞产品研发生产超过二十年，是国内最早取得覆膜胶塞专利和生产注册证的企业之一[47] - 公司建立了完善的质量管理体系，并通过ISO15378（药包材GMP）质量体系认证[48] - 公司对升级覆膜胶塞、零硅油胶塞、药品包装密封组件等产品进行前沿布局，持续创新丰富产品梯队[49] - 公司主要产品覆膜胶塞获得美国FDA的DMF备案，并参与国家药监局《药包材生产质量管理规范（征求意见稿）》编写[50][51] - 公司客户包括辉瑞制药、恒瑞医药、雅培、赛诺菲等众多大型医药企业，并接受全球辉瑞、阿斯利康等国际制药巨头的供应商现场审计[52] - 公司凭借规格丰富的药用胶塞产品和可靠的质量，成为国内药用胶塞细分领域领先企业之一[54] - 公司销售规模不断扩大，供货能力增强，规模效应显著，带来原材料采购成本及生产成本的下降[56] - 报告期内新增约204家客户，体现了公司良好的市场开拓能力[60] - 公司研发投入3,668.57万元，同比下降12.82%[65] - 公司应收账款期末余额19,370.44万元，同比增长14.01%[65] - 公司募集资金总额为1,955,360,019.36元，截至2022年底募集资金专户余额为6,558.38万元[65] - 公司药用胶塞与制药企业的药品制剂完成共同审评审批后出具500项授权书[62] - 公司在手授权项目数量为15个[61] - 公司开展了"疫苗用密封弹性体（胶塞）的研究与开发"等新产品、新工艺的研发投入[64] - 医药制造业营业收入为583,629,998.33元，占营业收入比重99.91%，同比下降28.76%[66] - 覆膜胶塞营业收入为309,

业绩与财务 - 2022年度业绩下滑主要受新冠疫苗订单大幅下降影响 [2] - 华为—数字华兰灯塔工厂顶层规划项目费用为1,899.90万元，为一次性费用 [2] 行业竞争格局 - 国内药用胶塞市场主要参与者包括华兰股份、华强科技、山东药玻、盛州医药等 [3] - 国际药用胶塞市场主要被美国西氏、瑞士德特威勒、法国Stelmi和日本大协精工垄断，其中美国西氏市场份额超过50% [3] - 未来行业竞争格局将日趋分化，中小规模企业将退出市场，优质企业将占领更多市场份额 [3] 销售模式 - 公司销售业务采用"直销为主，经销为辅"的模式 [3] - 国内市场主要采用直销模式，国外市场部分采用买断式经销模式 [3] 竞争优势 - 性价比优势：公司高端覆膜胶塞产品销售价格低于进口产品，具有较高性价比 [4] - 快速响应优势：公司具备快速响应的批量交货能力和灵活的付款交货节奏 [4] - 供应链安全优势：公司能有效保障药企的供应链安全，具备稳定供应优势 [4] 行业周期与季节性 - 制药业受宏观经济波动影响较小，无明显周期性 [4] - 药用包装材料的生产和销售受季节影响较小，各季度产品销售较为均衡 [4]

公司概况 - 公司名称：江苏华兰药用新材料股份有限公司 [2] - 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 [1] - 投资者关系活动类别：特定对象调研 [2] - 参与单位：农银汇理、长城基金、银华基金等 [2] - 时间：2022年12月10日—2022年12月28日 [2] - 地点：公司会议室 [2] - 接待人员：董事长、总经理华一敏，副总经理、董事会秘书刘雪 [2] 股权激励与资金规划 - 股权激励计划考核年度：2023—2025年 [2] - 考核指标：基于自动化、智能化工厂改造项目和扩大预充式医用包装材料产能项目的投产、达产及满产带来的业绩增量 [2] - 首次公开发行募集资金总额：19.55亿元 [3] - 实际募集资金净额：18.04亿元 [3] - 自动化、智能化工厂改造项目拟投入募集资金：3.5亿元 [3] - 研发中心建设项目拟投入募集资金：0.5亿元 [3] - 补充流动资金项目已使用募集资金：1.5亿元 [3] - 扩大预充式医用包装材料产能项目拟投入募集资金：3亿元 [3] - 华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目拟投入募集资金：5.76亿元 [3] 新冠订单与客户 - 新冠订单收入占比：截至三季度末，占比较小 [3] - 新冠疫苗用胶塞客户：康希诺、神州细胞、万泰生物、三叶草、智飞龙科马、丽珠、成都威斯克、科兴中维、中生集团等 [3] 股份解禁与减持 - 解禁股份数量：63,781,107股 [3] - 股东承诺：华夏人寿保险股份有限公司承诺锁定期届满后24个月内减持价格不低于发行价 [3] - 减持方式：部分股东已通过大宗交易、集中竞价等形式进行减持 [3] 竞争优势 - 主要竞争优势：配方与工艺技术优势、覆膜技术优势、产品质量优势、技术研发优势、客户资源优势、品牌优势、规模优势、进行共同审评审批的药用胶塞品种数量优势等 [4] - 设备与模具：具备设备、模具、专用器具配套设计能力 [4] - 覆膜胶塞产品：采用具备完整自主研发的二次硫化成型系列集成装备 [4] - 检测能力：具备完善的药用胶塞各种辅料的检测能力，具备自主独立完成药用胶塞提取物、萃取物及各种内包材的化学物质的分析能力 [4] 其他 - 调研过程：严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定执行，未出现未公开重大信息泄露等情况 [4]

公司业绩与财务数据 - 2021年公司营业收入为82,086.69万元，同比增长83.9% [4] - 2021年归属母公司股东净利润为21,601.92万元，同比增长165.5% [4] - 2021年药用胶塞年均总销量为67.16亿只，其中覆膜胶塞销量11.72亿只 [3][5] - 2021年技术人员总人数为104人，占总人数比例12.08% [10] 股价与投资者关系 - 公司发行价为58.08元/股，网下投资者有效报价占比74.96% [3] - 公司使用18亿元超募资金进行现金管理，暂未进行股票回购 [3] - 2022年一季度受疫情影响，新冠疫苗用胶塞和覆膜胶塞销售量大幅下降 [4][11] - 公司计划2021年每10股派发现金红利7元（含税） [5] 产品与市场地位 - 覆膜胶塞产品市场占有率居行业前列 [3][5] - 国内主要竞争对手包括华强科技、山东药玻等 [5][9] - 公司是药用胶塞专委会主任单位，拥有多项核心专利及工艺技术 [5] - 2021年覆膜胶塞销量11.72亿只，占全国市场份额前列 [5][7] 研发与产能扩展 - 公司核心技术均为自主研发，可根据客户需求定制产品 [6] - 计划扩大预充式医用包装材料产能，主要应用于胰岛素注射器等 [8] - 环烯烃共聚物（COC、COP）材料已获得美国FDA备案 [9] - 公司业务覆盖国内及韩国、埃及、俄罗斯等20多个国家和地区 [9] 行业前景与战略 - 药用胶塞行业市场容量大且持续，前景良好 [4] - 未来行业竞争将加剧，中小规模企业可能退出市场 [6] - 公司将持续投入研发，做大做强主业，提升市场竞争力 [3][7] - 预灌封注射器市场需求旺盛，未来将保持增长态势 [8] 疫情影响与应对 - 2022年一季度受疫情及物流管控影响，订单短期承压 [10][11] - 多地药厂停产、医院停诊导致发货效率降低 [4][11] - 公司将持续优化经营管理，积极应对疫情带来的挑战 [11]

公司基本情况 - 公司成立于1992年，主要从事药用胶塞等药用包装材料的研发、生产和销售 [2] - 主要产品包括覆膜胶塞、常规胶塞等 [2] - 客户覆盖国内医药工业百强榜的比例已增至约70% [2] 在建项目 - 公司在建项目包括自动化、智能化工厂改造项目、研发中心建设项目、扩大预充式医用包装材料产能项目、年产60亿只新型药用密封弹性体项目 [2][3] - 所有项目均处于正常建设阶段，进展符合预期 [3] 销售情况 - 产品远销德国、法国等30多个国家和地区，海外销售表现良好 [3] - 2021年新增约240家客户，2022年上半年新增约110家客户 [3][4] - 覆膜胶塞占销售收入的一半以上 [3] 财务表现 - 2022年上半年毛利率略有下降，主要受下游需求波动和产品结构变化影响 [3] - 新冠疫苗用胶塞收入较去年同期大幅下降 [3] 未来增长点 - 新客户放量 [3] - 原有客户增量 [3] - 海外市场增长 [3] - 自动化、智能化工厂改造项目投产后实现高端胶塞进口替代 [3] - 扩大预充式医用包装材料产能项目投产后新增胰岛素注射笔垫片/活塞制品、预灌封注射器活塞/护帽制品、COP/COC产品收入 [3][4] - 年产60亿只新型药用密封弹性体项目投产后补充原有产能无法覆盖的市场 [4] 其他 - 公司考虑股权激励、回购等计划 [3] - 目前没有明确的海外建厂计划 [4]

生产与技术 - 覆膜胶塞相比常规胶塞生产难度更大，涉及膜材与配方的兼容性、附着力、膜材覆盖塞柱有效面积、膜材破损率等问题，且需要两次硫化和两次冲切 [2] - 药用胶塞生产的关键环节包括胶料的混炼、硫化和清洗，其中密炼温度、硫化温度、压力和时间直接影响产品质量 [2] 市场与客户 - 新冠疫苗接种覆盖率超过85%，公司新冠订单贡献已较小 [3] - 公司客户覆盖国内医药工业百强榜单的比例约70%，回款速度良好，信用期为30-120天 [3] 产能与项目进展 - 自动化、智能化工厂改造项目预计2023年6月30日达到可使用状态 [3] - 扩大预充式医用包装材料产能项目预计2023年9月30日达到可使用状态 [3] - 年产60亿只新型药用密封弹性体项目目前处于拿地阶段 [3] 财务与风险 - 公司2021年11月1日创业板上市，募集资金净额为180,403.19万元，导致净资产大幅增加，ROE处于低位 [4] - 公司外汇收入主要用于购买进口原材料，账面外汇余额较少，汇率波动风险较低 [3] 销售与市场拓展 - 公司每年制定销售考核指标，包括开票收入、利润、回款速度、库存等，并分解到团队和个人 [3] - 海外市场拓展主要通过国际展会、电子邮件、存量客户介绍和上门拜访等方式 [3] 行业趋势与竞争 - 共同审评审批制度将加速药用胶塞行业洗牌，制药企业将倾向于选择综合实力强、技术水平领先的供应商 [4] - 行业集中度将进一步提高，龙头企业将通过并购和新项目建设扩大规模，抢占市场份额 [4]