公司基本信息 - 公司股票简称骏成科技，股票代码301106[16] - 公司法定代表人为应发祥[16] - 公司注册地址为句容经济开发区西环路西侧01幢1 - 3层，邮政编码212400[16] - 公司办公地址为句容市华阳北路35号，邮政编码212400[16] - 公司国际互联网网址为www.smartwinlcd.com，电子信箱为scl@smartwinlcd.com[16] - 董事会秘书为孙昌玲，证券事务代表为李萍[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0511 - 87289898，传真为0511 - 87189080[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[18] - 公司所处行业为“新一代信息技术产业”内的“新型电子元器件及设备制造”行业[31] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以72,586,668股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 每10股派息数3元（含税），分配预案的股本基数72586668股，现金分红金额21776000.40元[117] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[117] - 2021年度实现税后净利润78565707.59元，应提取法定盈余公积8035195.16元[119] - 可供股东分配利润为272053057.57元[117][119] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入564,753,877.46元，同比增长24.50%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润78,565,707.59元，同比增长22.16%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,837,494.76元，同比增长7.79%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额52,158,986.04元，同比下降2.68%[20] - 2021年末资产总额663,831,378.21元，较上年末增长19.98%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产445,393,339.27元，较上年末增长17.56%[20] - 2021年非流动资产处置损益为 -132,493.16元[26] - 2021年计入当期损益的政府补助（特定除外）为5,650,500.03元[26] - 2021年非经常性损益合计4,728,212.83元[27] - 2021年公司营业收入为5.65亿元，较2020年的4.54亿元增长24.50%[46] - 2021年新型电子元器件及设备制造毛利率为27.09%，较2020年下降4.05%[49] - 2021年公司销售量为8481万个，较2020年的7670.78万个增长10.56%[50] - 2021年公司生产量为9957万个，较2020年的9747.29万个增长2.15%[50] - 2021年公司库存量为601.69万个，较2020年的447.72万个增长34.39%[50] - 2021年营业成本中直接材料、直接人工较2020年增长30.74%、37.87%[53] - 2021年销售费用为14,442,963.44元，同比增长35.80%[57] - 2021年管理费用为15,929,663.02元，同比下降26.30%[57] - 2021年财务费用为2,762,044.60元，同比下降58.41%[57] - 2021年研发费用为25,469,805.81元，同比增长25.03%[58] - 2021年税金及附加为4,621,108.92元，同比增长21.94%[58] - 2021年研发人员数量为148人，较2020年增长52.58%[61] - 2021年研发投入金额为25,469,805.80元，占营业收入比例为4.51%[62] - 近三年研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例均为0.00%[62] - 2021年经营活动现金流入小计461,522,579.50元，同比增长16.70%；现金流出小计409,363,593.46元，同比增长19.74%；现金流量净额52,158,986.04元，同比减少2.68%[64] - 2021年投资活动现金流入小计41,200.00元，同比减少99.79%；现金流出小计47,871,173.30元，同比增长0.90%；现金流量净额 -47,829,973.30元，同比减少74.62%[64] - 2021年筹资活动现金流入小计15,172,800.00元，同比增长19.47%；现金流出小计31,956,790.57元，同比增长15.95%；现金流量净额 -16,783,990.57元，同比增长12.94%[64] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -14,319,045.06元，同比减少692.25%[64] - 2021年营业外收入5,677,279.95元，占利润总额比例6.39%；营业外支出158,547.68元，占比0.18%；其他收益39,221.09元，占比0.04%[66] - 2021年末货币资金75,506,915.50元，占总资产比11.37%，比重较年初减少4.67%；应收账款184,892,530.92元，占比27.85%，比重增加1.27%[68] - 2021年末存货128,192,658.06元，占总资产比19.31%，比重增加4.10%，主要因IC等原材料涨价、集中采购及订单增加[68] - 2021年末在建工程32,154,806.14元，占总资产比4.84%，比重增加0.75%，主要因募投项目基建工程及设备投入增加[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年单色液晶显示模组收入为3.43亿元，占比60.66%，较2020年增长44.58%[46] - 2021年彩色液晶显示模组收入为602.34万元，占比1.07%，较2020年下降62.31%[46] - 2021年境内收入为3.47亿元，占比61.41%，较2020年增长31.96%[46] - 2021年境外收入为2.18亿元，占比38.59%，较2020年增长14.23%[46] 公司业务相关情况 - 公司液晶显示产品在Casio品牌计算器市场份额接近70%[36] - 公司现有产品分布在工业控制、汽车电子、智能家电、医疗健康四大非消费领域及部分消费电子业务[35] - 公司在电表类液晶专显领域市场占有率较高，产品销售给林洋能源等行业龙头企业[35] - 公司是汽车电子领域车载液晶显示屏产品二级供应商，产品交付国内主要汽车主机厂商[35] - 公司在智能家电领域聚焦日本市场，与松下等五家企业保持长期合作[35] - 公司产品应用于罗氏等主要医疗设备制造商的设备中，未来将持续布局医疗健康领域[36] - 公司主营业务为定制化液晶专显产品的研发、设计、生产和销售，应用于多个专显领域[37] - 公司采取以销定采与通用材料备料结合的采购策略[37] - 公司采取“以销定产”生产模式，体现“小批量、多品种”定制化特征[38] - 公司拥有发明专利19项、实用新型专利42项，并取得高新技术企业称号[39] 公司未来规划 - 公司未来三年将加大研发投入，2022年计划进行生产制造升级、技术研发提升和市场开拓[75][76][77] - 公司将深化与存量客户合作，拓展增量客户以提升盈利能力[78] - 公司将完善人才培养、选拔机制，引进高端人才[78] 公司风险因素 - 疫情反复及国际贸易环境或致公司部分应用领域和主要销售地区收入下降[79] - 若不能紧跟行业趋势，公司单色液晶显示产品面临成长性风险[79] - OLED等新型显示技术普及或替代公司部分单色液晶显示产品[80] - 原材料价格上涨、市场竞争加剧、募投项目市场开拓不及预期或致公司毛利率下降[81] - 境外销售占比较高，所在国家地区环境变化或影响公司经营业绩[82] 公司治理与规范运作 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[83] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[87] - 公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面独立于控股股东和实际控制人[88] - 公司已设置独立财务会计部门，建立独立完整规范的财务会计核算体系和财务管理制度[89] - 公司已依法设立股东大会、董事会、监事会，设置完整且独立于控股股东的组织机构[89] - 公司拥有独立完整的采购、研发、销售和服务系统，具备独立面向市场的能力[90] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2021年04月05日[92] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2021年06月28日[92] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2021年09月06日[92] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2021年11月01日[92] - 2021年公司召开了6次董事会会议，分别为第二届董事会第十七次至二十次会议、第三届董事会第一次和第二次会议[105] - 各位董事本报告期应参加董事会次数均为6次，现场出席次数均为6次，无委托出席和缺席情况，出席股东大会次数均为4次[106] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[107][108] - 报告期内董事对公司有关建议被采纳[109] - 审计委员会成员为王兴华、殷晓星、孙昌玲，2021年召开会议4次[110] - 提名委员会在2021年10月15日审议第三届董事会董事及独立董事候选人等议案并一致通过[111] - 薪酬与考核委员会在2021年6月7日审议公司董事及高级管理人员薪酬议案并一致通过[111] - 战略委员会在2021年3月9日审议公司未来发展战略议案并一致通过[111] - 内控自我评价报告全文于2022年03月29日在巨潮资讯网披露，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[122][123] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个，重要缺陷数量也均为0个[123] - 内控鉴证报告全文于2022年03月29日在巨潮资讯网披露，意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[126] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制鉴证报告，且与董事会的自我评价报告意见一致[126] 公司人员情况 - 董事长、总经理应发祥期初持股14,640,135股，期末持股14,640,135股[94] - 副总经理薄玉娟期初持股16,658,072股，期末持股16,658,072股[94] - 公司董事、监事、高级管理人员合计期初持股31,298,207股，期末持股31,298,207股[95] - 公司2021年为13名董事、监事和高级管理人员合计支付报酬3,004,917.51元[102] - 应发祥自2016年6月12日起任句容骏成投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人[101] - 应发祥自2011年11月6日起任江苏聚融创业投资有限公司董事[101] - 吴军自2016年9月26日起任台州力凯光电科技有限公司监事[101] - 许苏明自1984年10月30日起任东南大学博士生导师[101] - 许苏明自2015年5月29日起任江南金融租赁股份有限公司独立董事[101] - 王兴华自2006年11月15日起任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人[101] - 殷晓星自2001年11月30日起任东南大学教师[101] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由股东大会决定，按《薪酬与考核委员会实施细则》结合经营绩效等考核确定并发放[102] - 公司2020年度股东大会审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》《关于公司监事薪酬的议案》[102] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为300.49万元，其中应发祥报酬75.4万元，许发军46.23万元，孙昌玲27.17万元等[103] - 报告期末在职员工数量合计1556人，其中母公司945人，主要子公司611人[114] - 员工专业构成中生产人员1326人、销售人员42人、技术人员148人、财务人员11人、行政人员29人[114] - 员工教育程度方面硕士及以上学历2人、本科学历55人、专科及以下学历1499人[114] 公司社会责任 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内无因环境问题受行政处罚情况[128] - 公司通过加强管理完善内部能源管理等体系以减少碳排放[128] - 公司在规范治理及运作、股东及债权人权益保护等方面履行社会责任[129]