招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为北京三维 天地科技股份有限公司（以下简称"三维天地"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等有关规定，就三维天地拟首次公开发行股票部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 招商证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于北京三维天地科技股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3858 号文）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面 值人民币 1.00 元，发行价格 30.28 元/股，募集资金总额为人民币 58,591.80 万元， 扣除发行相关费用后募集资 ...

权益分派 - 2023年年度以77350000股为基数，每10股派现金红利1元，共派7735000元[1] - 股权登记日2024年6月26日，除权除息日27日[4] - 分派对象为6月26日收市后在册全体股东[5] 特殊情况 - QFII等每10股派0.9元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[4] 其他 - 控股股东等减持价按规定调整[7][8] - 咨询地址、联系人及电话传真[9] - 公告日期2024年6月20日[10]

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对北京三维天地科技股份有限公司 年报问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZB074 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对北京三维天地科技股份有限公司年报问询函的 回复 信会师函字[2024]第 ZB074 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 根据贵部 2024 年 5 月 23 日下发的《关于对北京三维天地科技股份有限公司 的年报问询函（创业板年报问询函〔2024〕第 191 号）》（以下简称"问询函"） 的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）作为北京三维 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）的年报会计师，对问询函中要求会计 师回复的事项进行了审慎核查，现将有关事项的核查情况说明如下： 注：问询函回复中若各加数直接相加之和与合计数在尾数上存在差异，均为 四舍五入所致。 事项 1.公司主营产品为检验检测信息化以及数据资产管理软件，主要通过参 与公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、议价等模式实现销售。2021 年至 2023 年，公司分别实现营业收入 3.2 亿元、2.88 亿元、3.35 亿元，主要客 户为大型国企、政府机关和事 ...

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为3.2亿元、2.88亿元、3.35亿元，2023年第四季度收入2.13亿元，占全年收入63.58%，实现归母净利润6691.16万元，前三季度均亏损[2] - 2023年公司整体毛利率较2022年提升10个百分点[49] - 2023年软件与信息技术服务业毛利率53.81%，较上年提升10.31个百分点[62] - 2023年软件产品销售与实施毛利率51.69%，2022年为41.02%[64] - 2023年运维服务毛利率78.96%，2022年为76.16%[64] - 2022 - 2023年华南地区收入增长0.90%，成本降低31.52%[66] - 2023年公司销售费用3683.56万元，同比增长17.34%[72] - 2022年及2023年末，公司研发人员分别为606人、186人，研发费用8824.81万元，同比下降22.86%[72] - 2023年实施岗平均人数726.75，薪酬总额14623.51万元，平均薪酬20.12万元；研发岗平均人数343.33，薪酬总额7384.50万元，平均薪酬21.51万元[83] - 2023年研发人员薪酬比2022年人均提高1.28万元，2023年下半年比上半年平均提高2.08万元[83][84] - 2021 - 2023年公司应收账款余额分别为23782.34万元、26395.65万元和28898.75万元，占营业收入比例分别为74.37%、91.67%和86.34%[98] - 2023年末应收账款期末余额2.89亿元，其中账龄3年以上为3221.94万元[95] - 2023年合同履约成本账面价值为12,637.99万元，较2022年增长74.33%；营业成本为15,461.23万元，较2022年下降4.96%[126] - 2023年人工成本较2022年减少620.75万元，同比下降4.77%；外采技术服务减少230.57万元，同比下降13.43%[127] - 2023年外采软件较2022年减少约219.42万元，同比下降35.58%；外采硬件增加234.33万元，同比上升36.46%[128] - 2023年底在手订单29,936.32万元，较2022年底增加9,259.26万元，变动比例44.78%；项目个数303个，较2022年底增加31个，变动比例11.40%[129] - 2023年项目实施人员平均薪酬为20.12万元，较2022年增加1.84万元，增幅10.07%[131] - 归属于母公司股东的净利润755.81万元，经营活动产生的现金流量净额 -3200.96万元[140][141] 用户数据 - 2023年前五大客户销售收入合计3945.64万元，占比11.80%[16] - 截至2024年4月30日，三家客户合计销售收入3530.59万元，占比12.30%，回款2822.86万元[17] - 2021年，五家客户合计销售收入5028.15万元，占比15.70%，回款4877.68万元[17] - 2023年食药监领域公司中标数11，公示总中标数16，占比69%[35] - 2023年环境监测领域公司中标数4，公示总中标数9，占比44%[35] - 2023年公共卫生领域公司中标数5，公示总中标数12，占比42%[35] - 2023年质量检测领域公司中标数3，公示总中标数5，占比60%[35] - 2023年公司各领域合计中标数35，公示总中标数77，占比45%[35] - 2023年中国制造业企业500强前20大型制造业企业中，公司产品覆盖12家[37] - 截至问询函出具日，11家省级、4家副省级疾控中心使用公司检验检测信息化软件[38] - 截至问询函出具日，1家国家级、8家省级、4家副省级环境监测中心使用公司检验检测信息化软件[39] - 截至问询函出具日，21家省级、13家副省级食品/药品/医疗器械检验所使用公司检验检测信息化软件[41] - 2021 - 2023年从公司购买同一软件或持续定制开发软件的客户共198家，其中检验检测信息化产品146家，数据资产管理软件49家，供应链管理软件3家[54] - 2021 - 2023年向公司购买不同软件产品、多种服务的客户共26家[55] 新产品和新技术研发 - 质量大数据平台研发及产业化项目2023年投入6164.53万元，截至2024年4月结项累计投入13725.17万元[77] - 数据资产管理智能化研发项目2023年投入8345.23万元，截至2023年12月31日累计投入12028.78万元[79] - 2023年7月后质量大数据平台研发及产业化项目研发人员工作量减少，部分转至实施岗[78] - 2023年9月后数据资产管理智能化研发项目大部分研发岗人员转为实施岗[80] - 截至2023年底，公司募投研发3个项目中有2个进入中后期，研发人员工作量减少[75] 其他 - 2021 - 2023年公司销售模式全为直销[9] - 公司主营产品为检验检测信息化以及数据资产管理软件，主要客户为大型国企、政府机关和事业单位[2] - 公司存在持续交易客户，原因包括项目分步实施、软件升级改造、客户新需求等[52][53] - 公司向同一客户销售不同软件具有商业合理性，因可通过一类产品切入其他信息系统领域[55] - 软件产品销售实施细节测试选取样本总体416个，核查样本量130个，样本收入占比54.49%[58] - 运维合同抽查总体269个，样本量44个，查验样本收入占运维收入比例28.59%[59][60] - 询证客户营业收入发函占报表营业收入比例63.13%，回函占发函客户营业收入比例67.16%[60] - 报告期营业收入访谈比例9.77%[60] - 2023年公司软件产品销售与实施业务毛利率与可比公司软件相关业务毛利率无明显差异[71] - 2023年度公司整体毛利率及华南地区毛利率同比大幅度提升[71] - 公司员工薪酬按部门岗位和工作内容在营业成本、研发费用间划分，开发岗计研发费用，实施岗计营业成本[88] - 公司保留研发人员及补充新兴领域人才可基本满足后续研发需求[87] - 未按合同约定回款受客户与业主方款项结算进度影响的应收账款期末余额为2219.87万元，受企业资金支付计划及审批影响的为598.39万元[115] - 2023年末以前年度已取得回函的3年以上应收账款金额为1679.15万元，占本期末三年以上应收账款余额的52.12%[116] - 各账龄应收账款余额合计28,898.75万元，发函比例55.31%，回函比例36.07%[117] - 2023年末公司合同履约成本余额为1.29亿元，计提减值准备283.80万元[119] - 2022年、2023年公司合同履约成本账面价值占营业成本的比例分别为44.17%、81.29%[119] - 2023年新产品项目对应的合同履约成本占期末合同履约成本余额的比例约48.52%，对应的合同金额占在手订单的比例约46.95%[130] - 公司对三年以上长账龄应收账款全额计提了减值准备[119] - 截至2024年一季度末，合同履约成本余额12921.80万元，一季度新增3535.51万元，期后结转805.66万元，结转比例4.90%[132] - 截至2024年一季度末，一年以内未结转合同履约成本金额占比80.27%[133] - 工资发放抽查比例55.24%，房租合同查验比例37.09%，技术服务和软硬件采购查验金额占比47.69%，应付账款发函比例70.28%，回函比例61.30%[136] - 项目差旅费查验比例5.11%，飞机交通费函证金额占差旅费比例41.47%，合计查验比例46.58%，大额存货发函项目期末对应存货余额比例58.20%，回函比例28.14%[136] - 信用减值损失影响归母净利润减少2188.44万元[141] - 资产减值损失影响归母净利润减少300.44万元[141] - 资产折旧摊销影响归母净利润减少2283.30万元[141] - 存货的减少使差异增加 -5672.24万元，经营性应收项目增加使差异增加 -1882.64万元，经营性应付项目减少使差异增加 -231.68万元[140][141] - 公司授予股权激励确认股份支付使归母净利润减少228.09万元[142] - 公司本期期末因可弥补亏损等增加递延所得税资产使归母净利润增加1164.08万元[142] - 公司期末存货增加5672.24万元[142] - 公司经营性应付项目减少231.68万元[142] - 公司经营性应收项目增加1882.64万元[142] - 公司经营活动现金流量净额与归母净利润差异大，受存货及经营性应收增加等因素影响[142][143]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京三维天地科技股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 191 号 北京三维天地科技股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.公司主营产品为检验检测信息化以及数据资产管理 软件，主要通过参与公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单 一来源、议价等模式实现销售。2021 年至 2023 年，公司分 别实现营业收入 3.2 亿元、2.88 亿元、3.35 亿元，主要客 户为大型国企、政府机关和事业单位。公司于 2023 年第四 季度实现收入 2.13 亿元，占全年收入的比例为 63.58%，实 现归母净利润 6,691.16 万元，但公司 2023 年前三季度均亏 损。 请你公司: （1）说明近年来（2021 年至 2023 年）检验检测信息化 产品与数据资产管理软件的收入占比及变动情况、变动原因； 各类销售模式下的收入占比及变动情况、变动原因。 （2）说明主要客户的基本情况，双方的合作模式、合 作历史，公司与主要客户的项目实施周期以及回款情况；产 品的主要应用领域，近年来公司在各领域具体中标数量以及 占比，是否存在 ...

技术研发 - 截至目前，公司拥有发明专利92项，软件著作权180项，参与制定国家标准10余项 [2] - 2024年将立足核心产品技术基础和优势，完善技术创新体系建设，推进新兴技术融合运用，具体研发项目包括数据技术及人工智能技术研发与迭代、数据资产管理智能化升级等 [2][3][5] - 2023年产品持续迭代升级，发布多个系统新版本，申请24项专利技术（20项发明专利、3项外观专利、1项实用新型专利），新增38项专利技术（34项发明专利、3项外观专利、1项实用新型专利），新增软件著作权24项，主编、参与编撰多本技术专著和行业白皮书 [9] 财务指标 - 2023年主营业务毛利率为53.81%，比2022年提升10个百分点；净利率为1.85%，比2022年提升111.5% [3] - 预计2024年营业收入较2022年增长50%以上 [11] 市场与业务 - 产品广泛应用于政府机构、大型央企及世界知名企业，业务覆盖全国三十余个省及直辖市，设有4家子公司和17家分公司 [3] - 是国内领先的检验检测信息化与数据资产管理服务提供商，获多项荣誉和奖项，未来将提升技术核心竞争力，增强品牌知名度，加大市场开拓，寻找战略合作伙伴 [7] - 检验检测方面，探索构建垂直行业大模型，推动传统LIMS功能延展升级，开展智能化实验室技术与装备研究探索 [7][8] - 数据资产方面，已申请成为数商，将为数据供需双方提供数据加工服务，探索推动协同制造业务和金融服务领域应用 [8] - 截至2023年末及2024年一季度末，在手订单较同期有所增长 [9] - 2023年新版数据资产管理平台在新老客户中顺利推广，与多个客户签订协议，部分项目完成验收 [10] 客户服务与数据安全 - 内部设立全面严谨的项目管理制度、售后管理制度，以“100%投入使用率”为目标，提升服务品质、优化客户体验 [3] - 从数据安全管理、安全技术和运营多个视角提升数据安全防护水平，建立完善组织架构和制度体系，运用多种技术手段保护数据，建立安全评估和检查机制等 [4] 公司治理与股东权益 - 设有健全、完善的内控制度、治理制度，依据相关法律法规审批重大决策，积极履行信息披露义务 [5] - 通过多种方式与各类投资者保持经常性联系和良好的双向沟通，确保所有股东意见得到充分表达和考虑 [5][8][9] 平台升级 - 三维天地低代码平台以“加强数据安全、提升开发效率”为核心目标，进一步升级集成AI大模型，提升开发效率，扩展应用范围 [6] - 数据资产管理平台V13版本新增数据指标、数据建模、数据标签、人工智能四大模块，功能点迭代数量80+，具备搜索问答式数据分析系统和数据资产评估及入表功能 [10][11] - 检验检测信息化平台向数智化升级已初见成效，为多个客户建设数字化、智慧化实验室的项目已签订合同或进入实施阶段 [11] 其他项目 - 与中国建设银行广西区分行签约，推进广西区质量服务“一站式”平台建设，增添金融服务，提供“质量贷”等金融服务 [12]

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：三维天地 保荐代表人姓名：徐国振 联系电话：0755-82943666 保荐代表人姓名：兰利兵 联系电话：0755-83081332 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月22日15:00 - 17:00在全景网召开2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“IR投资者关系互动平台”参与[1] 人员与提问 - 董事长金震、财务总监王兆君等出席业绩说明会[1] - 2024年5月20日15:00前可通过邮件或指定页面提交问题[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

人事变动 - 公司第二届董事会第十一次会议通过聘任王兆君为财务总监议案[1] - 王兆君任期自本次董事会审议通过至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 王兆君1966年出生，有武汉工业大学本科学历[4] - 王兆君直接持有公司股份45.1550万股[4] - 王兆君符合任职条件[4]

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-019 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、 董事会审计委员会审核，同意聘任王兆君先生担任公司财务总监职务，任期自本 次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议、第二届董事会审计委 员会第六次会议审议通过。 本议案表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 《关于聘任公司财务总监的公告》于 2024 年 5 月 13 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 13 日下午 2：30 以现场方式在公司会议 室召开。会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长 ...