海乂知信息科技（南京）有限公司 2023 年-2024 年 1-6 月审计报告 目 录 | 页 | | | | --- | --- | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 4—11 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… | 第 | 4—5 | 页 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………第 | | 6—7 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表………………………………第 | | 8—9 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | | 10—11 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕10685 号 海乂知信息科技（南京）有限公司全体股东： 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注 ...

资金使用 - 拟用“知识智谱”未投的13869.27万元投入新设募投项目[2] - 用6305万元向零点远景增资，1000万计注册资本，5305万计公积金[2] - 用7080.70万元投入“知识增强智能引擎”项目[3] - “知识智谱”剩余483.57万元永久补充流动资金[3] 股权变动 - 零点远景拟4114万元收购海乂知32.49%股权，2191万元增资[2][3] - 完成后零点远景将持有海乂知55%股权[3] 议案情况 - 《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》审议通过，尚需股东大会审议[3][4]

北京零点有数数据科技股份有限公司 收购海乂知信息科技（南京）有限公司 部分股权并对其增资 可行性研究报告 二〇二四年十一月 | 第一节 项目基本情况 | 3 | | --- | --- | | 一、项目概况 | 3 | | 二、本次收购背景 | 3 | | 第二节 标的公司情况 | 4 | | 一、基本情况 | 4 | | 二、行业概况 | 4 | | 三、标的公司业务介绍 | 6 | | 四、资质与奖项 | 9 | | 五、财务状况 | 9 | | 第三节 交易方案 | 9 | | 一、交易对手方 10 | | | 二、本次交易前后股权结构 11 | | | 三、定价依据 12 | | | 四、股权转让协议及增资协议的主要内容 13 | | | 第四节 项目的可行性分析 20 | | | 一、项目的必要性 20 | | | 二、项目可行性分析 21 | | | 三、风险分析 21 | | | 第五节 结论 23 | | 第一节 项目基本情况 一、项目概况 公司拟使用募集资金 6,305 万元向全资子公司零点远景网络科技有限公司 （以下简称"零点远景"）增资，用于实施"收购海乂知信息科技（南京）有限 公司部分 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京零点有数数据科技股份有限公司拟收购股权 涉及的海乂知信息科技(南京)有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2024〕837 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2024 年 11 月 11 日 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 2 | | 资产评估报告·正文 | 4 | | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 4 | | | 二、评估目的 9 | | | 三、评估对象和评估范围 9 | | | 四、价值类型 16 | | | 五、评估基准日 16 | | | 六、评估依据 16 | | | 七、评估方法 18 | | | 八、评估程序实施过程和情况 26 | | | 九、评估假设 28 | | | 十、评估结论 29 | | | 十一、特别事项说明 31 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 34 | | | 十三、资产评估报告日 34 | | | 资产评估报告·备查文件 | | | 一、被评估单位基准日财务报表 | 34 | | 二、委托人和被评估单位的营业执 ...

业绩相关 - 公司首次公开发行18,059,944股，发行价每股19.39元，募集资金总额350,182,314.16元，净额293,934,157.19元[1] - 2024年6月30日海乂知资产总额4968.46万元，负债总额3267.74万元，营业收入2108.12万元，净利润52.99万元[37] - 2023年12月31日海乂知资产总额4982.52万元，负债总额3334.80万元，营业收入5633.36万元，净利润958.39万元[37] 募投项目资金 - 截至2024年6月30日，“零点有数云评估”“知识智谱”“有数决策云脑”项目累计已投入募集资金分别为3,670.36万元、3,240.62万元、4,519.54万元，合计11,430.52万元[4] - 公司拟使用“知识智谱”项目尚未投入的13,869.27万元用于两个新设募投项目[5] - 公司拟7,080.70万元投入“知识增强智能引擎”项目[6] - “知识智谱”项目剩余资金投入新设项目后，预计483.57万元永久补充流动资金[6] - 本次变更募集资金金额占首次公开发行股票实际募集资金净额的比例为43.82%（不含利息和现金管理收益）[9] 公司增资与收购 - 公司向零点远景增资6,305万元，其中1,000万元计入注册资本，5,305万元计入资本公积金，增资后注册资本由4,500万元增至5,500万元[5][26] - 零点远景拟4,114万元收购海乂知32.49%股权，2,191万元增资，完成后将持有55%股权[5][27] 项目进展与技术 - “知识智谱”项目搭建了知识图谱生产应用框架，完成两个垂直行业图谱建设和多类标准研发[14][15][16] - 大模型技术快速迭代，原“知识智谱”项目技术路径与当下先进技术有代际差[20][21] 业绩承诺与分红 - 2024 - 2026年度海乂知扣非净利润目标分别为不低于1100万元、1350万元、1600万元[52] - 业绩承诺期累计实际扣非净利润达承诺80%视为达成目标，超55%不足80%投资方要求股权补偿，低于55%投资方有权回购[53] - 业绩承诺期累计实际扣非净利润超承诺120%，目标公司获股权奖励，上限为4.5%股权[53][54] - 业绩承诺期后，目标公司盈利等前提下，将上一年度经审计净利润不低于65%用于股东分红[55] 项目投资与风险 - 知识增强智能引擎项目总投资7080.70万元，全部使用募集资金，建设周期2年[60] - 收购海乂知可能存在并购整合、标的资产评估增值率较高、商誉减值、标的公司盈利能力波动等风险[78][79][81][82] - 知识增强智能引擎项目实施面临政策、技术、管理等风险[88][89] 会议审议 - 2024年11月11日，第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议通过变更议案，尚需股东大会审议[10][11][92][93][95]

会议信息 - 第三届监事会第十七次会议通知2024年11月4日邮件发出[1] - 会议2024年11月11日现场与通讯结合召开[1] - 应到3名监事实到3名[1] 议案情况 - 审议通过变更部分募集资金用途并增资全资子公司议案[1] - 收购海乂知信息科技部分股权并增资项目价格公允[1] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议[2][3]

项目基本信息 - 项目总投资7080.70万元，建设期2年，地点为北京市[15] - 项目建设单位为北京零点有数数据科技股份有限公司，法定代表人为袁岳[15] - 项目资金全部使用零点有数原“知识智谱项目”中募投资金投入[19] 公司概况 - 公司注册资本7223.9774万人民币[28] - 依托多元数据资源，为公共事务和商业领域客户提供数据驱动落地型解决方案[29] 产品情况 - 商业事务数据产品有六大类专业数据调研服务，面向企业客户涉及多行业[30] - 公共事务数据产品有四大类专业数据调研服务，面向相关政府部门等[30] 项目意义 - 项目是落实国家科技创新发展战略的重要举措，促进政务与商业领域数据智能化发展[32] - 可提升公司在人工智能数据服务领域智能化水平[33] - 有利于公司收入规模和盈利水平持续提升，拓展目标客户群体[22] 市场规模 - 2021年中国人工智能软件及应用市场规模为51亿美元，预计2026年将达211亿美元[40][51] 技术与项目关联 - 公司结合30年业务模型为客户提供数据分析与决策支持服务[35] - 公司上市后开展知识智谱项目，建设若干知识智谱垂直应用算子[36] - 知识增强引擎项目通过增强抽取提高专业知识图谱建构效率[36] - 知识增强智能引擎项目将链接通用垂类模型与知识智谱项目成果[41] 项目研发 - 依托公司现有研发基础和技术，实施知识增强智能引擎研发项目[59] - 底层基座建设包括增量预训练、有监督微调等四个阶段[63] - 内容增强是将知识图谱作为“边信息”辅助增强垂类模型[64] 应用领域 - 项目期内拟在12345热线、公安、烟草、汽车行业实现知识增强及技术融合应用[69][70][71][72] 环保与安全 - 项目运营期废水经化粪池初级处理后排入当地污水处理厂[81] - 选用低噪声设备并采取降噪措施[82] - 项目开发产生的固体废物由环卫部门统一收集处理[83] 人员与费用 - 项目初步劳动定员第1年48人，第2年64人[114][115] - 项目场地面积900平方米，场地费用合计360万元[125][135] - 软硬件设备费用合计2160.7万元，其中硬件设备购置1844.4万元，软件系统购置316.3万元[135] - 引擎研发费用合计4320万元，其中研发人员薪酬3900万元[135] - 项目预备费用为240万元[131] 风险应对 - 政策风险方面，公司将加强政策研究和预测，利用政策有利条件[142] - 技术风险方面，公司将把握技术趋势，加强研发人员管理和保密[143] - 管理风险方面，公司将吸引人才，健全制度，控制成本，落实资金计划[145]

业绩相关 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为3.5018231416亿元，净额为2.9393415719亿元[5] - 2024年6月30日海乂知资产总额4968.46万元，负债总额3267.74万元，营业收入2108.12万元，净利润52.99万元[42] - 海乂知股东全部权益评估价值为12190万元，较母公司报表口径增值10265.25万元，增值率533.33%；较合并报表口径增值10739.08万元，增值率740.16%[42] 项目投入 - 截至2024年6月30日，“零点有数云评估”“知识智谱”“有数决策云脑”项目累计已投入募集资金分别为3670.36万元、3240.62万元、4519.54万元[6] - 公司拟投入7080.70万元用于“知识增强智能引擎”项目[2] 资金变更 - 公司拟使用“知识智谱”项目尚未投入的1.386927亿元募集资金投入两个新设募投项目[2] - “知识智谱”项目剩余募集资金投入新项目后，预计483.57万元永久补充流动资金[3] - 本次变更募集资金金额占首次公开发行股票实际募集资金净额的比例为43.82%（不含利息和现金管理收益）[13] 股权交易 - 公司拟用6305万元向全资子公司零点远景增资，其中4114万元收购海乂知32.49%股权，2191万元对其增资，完成后零点远景将持有海乂知55%股权[2] - 零点远景增资6305万元，其中1000万元计入注册资本，5305万元计入资本公积金，增资后注册资本由4500万元增至5500万元[9][30] 项目进展 - “知识智谱”项目完成知识图谱生产和应用框架建设[18][19] - “知识智谱”完成热线和营商环境两个垂直行业图谱建设及多类标准研发，要素体系涵盖80余个场景，每个场景含5 - 10个关键要素信息[20] 未来展望 - 公司未来开发战略是以知识增强为核心发展软件业务[27] 业绩承诺 - 2024 - 2026年海乂知业绩承诺，2024年扣非净利润不低于1100万元，2025年不低于1350万元，2026年不低于1600万元[55][56] 会议审议 - 2024年11月11日董事会和监事会通过变更议案，尚需股东大会审议[14] - 2024年11月11日审计委员会2024年第六次会议审议相关议案[93] - 2024年11月11日第三届董事会第二十次会议审议相关议案[93] - 公司于2024年11月11日召开第三届监事会第十七次会议[94] - 会议审议通过变更部分募集资金用途并向全资子公司增资议案[94]

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-071 截至本公告披露日，公司本次回购已实施完毕。根据《上市公司股份回购规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 定，现将公司本次回购有关事项公告如下： 一、股份回购的实施情况 1、公司于 2024 年 7 月 18 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份，具体内容详见《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号： 2024-048）。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，回购股份期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的 回购进展情况，具体内容详见公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的 相关公告。 北京零点有数数据科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关于股份回购完成暨股份变动的公告 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 5 日、2024 年 6 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议及 2024 年第三次临 ...

项目支出 - 截至2023年12月31日，三项目委托开发累计支出4445.62万元[3] - 2024年1 - 4月26日，三项目委托开发支出518.58万元[3] - 截至2024年4月26日，三项目委托开发累计支出4964.20万元[3] 资金归还 - 2024年公司以自有资金归还募集资金476.31万元[4] 项目调整 - 2024年4月26日董事会、监事会通过调整募投项目议案[5][6] - 独立董事、保荐机构认为调整符合规定无异议[7][9]