证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-041 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第九次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件、微信方式送达全体董事、监事 及高级管理人员。会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中傅冰生、吴德军、姜永宏、孙林 以通讯方式出席会议。本次会议由董事长张志江先生主持，公司全体高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 董事会认为：2023 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo ...

公司基本信息 - 公司名称为广东绿通新能源电动车科技股份有限公司，于2023年5月5日15：00 - 17：00通过全景网“投资者关系互动平台”召开2022年度网上业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事长、总经理张志江，独立董事吴德军，保荐代表人张华辉，董事、董事会秘书、财务总监彭丽君 [1] 营收情况 - 22Q4营收同比 -27.80%，23Q1营收同比 -12.56%，主要受全球经济形势不确定性影响，但场地电动车行业前景好，公司将实施发展战略实现高质量发展 [3][10][11] 超募资金 - 公司超募资金尚未明确投向规划，将按法规要求，结合自身发展和市场行业方向研究筹划，后续进展会按规定披露 [4] - 超募资金有利于扩大公司资金实力和生产经营规模，闲置资金会进行现金管理，独立董事将监督使用管理，确保不损害股东利益 [20] - 保荐机构将对募集资金运用进行持续监督和审慎核查 [21] 市场与客户 - 高尔夫球车主要销往美国市场，美国高尔夫球场客户球车更新周期约3 - 4年一次，个人客户约4 - 5年一次 [3][21][22] - 2022年公司市场开拓费减少，因经销商拓展促成的直销业务减少；委外研发费用近600万，用于外观设计等 [5] - 公司产品中部分非核心生产工序委托外协厂商，目前合作良好，暂不考虑自己生产，未来视情况决策 [6] - 自2020年2月14日起，高尔夫球车美国关税为10%（加征7.5% + 基础2.5%），主要由客户承担，国际贸易摩擦未对美国市场产生重大不利影响，公司销售具有持续性 [6][7] - 国内市场采用经销为主、直销为辅模式，旅游酒店业复苏背景下将升级优化营销网络；国外非美市场根据不同情况采取ODM、直销和经销等方式开拓 [8] - 公司深耕场地电动车近20年，未来将加强技术研发，整合供应链，实现生产自动化智能化，加大新产品开发，加强品牌建设和渠道拓展，提升竞争力 [9] - 美国是重要境外销售市场，公司将与大客户保持合作，同时开拓国内及其他国外市场，增强抗风险能力 [12] - 公司目前无造路上行驶电动汽车的计划 [13] 产能与项目 - 在募投项目投产前，公司将通过优化设备、加强管理等方式提高产能，产能弹性受多种因素影响 [13] - “年产1.7万台场地电动车扩产项目”包括高尔夫球车、观光车等多个产品 [13] - 公司与核心客户的长期供货协议是框架性协议，以客户订单为准，募投项目投产将为订单提供保障 [14] 汇率与分红 - 公司外销结算货币主要为美元，汇兑损益受美元兑人民币汇率影响，若汇率波动加剧，将采取协商提价、套期保值等措施降低风险 [14] - 公司分红符合相关规定，由董事会综合多因素提出，有利于股东共享成果，转增股本优化股本结构 [15] 股价与经营 - 目前公司生产经营正常，外部环境无重大变化，无应披露未披露重大事项，股价波动受多种因素影响，公司将做好经营管理提升市值 [16][17] - 公司海外销售以ODM模式为主，国内为自有品牌，未来将拓宽国内外市场提升竞争力 [17] 市场份额 - 全球截至2020年末有3.81万个高尔夫球场，美国有1.62万个，占比42.43%，国内有617个，占比1.62% [18] - 2022年我国出口高尔夫球车等场地电动车18.18万台，同比增长55.39%，公司出口5.40万台，占总出口量的29.69%，在国内同行业出口市场份额较高 [18]

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为2.71亿元，同比下降12.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6023.12万元，同比增长32.15%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6008.49万元，同比增长34.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为7756.99万元，同比增长733.68%[5] - 基本每股收益为1.03元/股，同比增长18.39%[5] - 公司2023年第一季度营业收入为270,763,390.61元，同比下降12.56%[16] - 营业成本为179,757,105.33元，同比下降17.93%[16] - 净利润为60,231,210.43元，同比增长32.15%[17] - 基本每股收益为1.03元，同比增长18.39%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为244,100,362.73元，同比下降17.08%[17] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为77,569,862.61元，相比去年同期增长了9,304,564.74元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-962,423,344.62元，相比去年同期减少了-26,031,968.74元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,102,373,559.72元，相比去年同期减少了-523,983.00元[19] - 公司期末现金及现金等价物余额为1,388,732,327.05元，相比去年同期增长了36,205,745.82元[19] 资产负债情况 - 总资产为30.66亿元，同比增长248.91%，主要系本期收到公司首次公开发行股票的募集资金所致[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益为28.58亿元，同比增长310.42%，主要系本期收到公司首次公开发行股票的募集资金所致[10] - 公司2023年第一季度货币资金为2,334,298,842.29元，年初为172,559,943.01元[14] - 应收账款为203,176,407.37元，年初为180,588,309.79元[14] - 存货为142,374,398.37元，年初为143,702,608.16元[14] - 流动资产合计为2,705,421,823.65元，年初为529,821,758.95元[14] - 非流动资产合计为360,750,079.95元，年初为348,962,861.68元[14] - 资产总计为3,066,171,903.60元，年初为878,784,620.63元[14] - 应付账款为146,269,391.75元，同比增长28.71%[15] - 合同负债为23,156,656.41元，同比下降15.20%[15] - 流动负债合计为206,677,940.62元，同比增长14.36%[15] - 归属于母公司所有者权益合计为2,857,750,927.61元，同比增长310.41%[15] - 负债和所有者权益总计为3,066,171,903.60元，同比增长248.91%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,639，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东持股情况中，张志江持股比例为30.96%，广州创钰铭晨股权投资基金持股比例为5.52%，何志钊持股比例为4.56%[10] - 前10名无限售条件股东持股情况中，中国银行－易方达积极成长证券投资基金持有814,164股[10] 募集资金 - 公司首次公开发行人民币普通股1,749.00万股，募集资金总额为229,311.39万元，净额为210,121.43万元[13] 关联方信息 - 张志江持有东莞市富腾投资合伙企业（有限合伙）合伙份额的32.88%[11] - 赫涛持有拓弘（珠海）创业投资企业（有限合伙）50%合伙份额[11] - 赫涛实际控制的广州创钰投资管理有限公司担任多个股权投资基金企业执行事务合伙人[11] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[19]

公司基本信息 - 公司股票简称绿通科技，股票代码301322[21] - 公司法定代表人为张志江[21] - 公司注册地址于2004年5月为东莞市万江区严屋社区崂蟆涌，2007年12月变更为东莞市洪梅镇河西工业区[21] - 董事会秘书为彭丽君，证券事务代表为黄晓伟[22] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0769 - 88435388，传真均为0769 - 22704248[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所(www.szse.cn)[23] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)[23] - 公司年度报告备置地点为公司董秘办[23] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日，上年同期为2021年1月1日至2021年12月31日[18] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入14.71亿元，较2021年增长44.65%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3.12亿元，较2021年增长145.09%[25] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2.53亿元，较2021年增长140.92%[25] - 2022年末资产总额8.79亿元，较2021年末增长32.53%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产6.96亿元，较2021年末增长81.11%[25] - 2022年非流动资产处置损益37.69万元，计入当期损益的政府补助295.72万元[29] - 2022年其他营业外收入和支出 -71.70万元，所得税影响额39.32万元[29] - 2022年非经常性损益合计222.39万元[29] - 2022年度公司实现营业总收入147,096.57万元，同比增长44.65%[62] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润31,184.77万元，同比增长145.09%[62] - 2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,962.38万元，同比增长149.05%[62] - 2022年营业收入合计14.71亿元，同比增长44.65%，场地电动车业务收入14.69亿元，占比99.88%，同比增长44.74%[70] - 2022年境外营业收入13.59亿元，占比92.38%，同比增长55.53%；境内营业收入1.12亿元，占比7.62%，同比下降21.73%[70] - 2022年ODM销售模式营业收入12.31亿元，占比83.70%，同比增长53.39%[70] - 场地电动车2022年营业成本10.24亿元，毛利率30.31%，营业收入同比增长44.74%，营业成本同比增长33.53%，毛利率同比增长5.85%[72] - 2022年前五名客户合计销售金额10.63亿元，占年度销售总额比例72.24%[79] - 2022年前五名供应商合计采购金额3.17亿元，占年度采购总额比例36.10%[79] - 场地电动车2022年直接材料成本8.38亿元，占营业成本比重81.86%，同比增长37.43%[78] - 2022年销售费用25650186.53元，同比减少0.46%；管理费用32499089.65元，同比增加2.36%；财务费用-27597048.52元，同比减少637.09%；研发费用46755282.13元，同比增加39.36%[82] - 2022年研发人员数量76人，较2021年增加7.04%；研发人员数量占比11.53%，较2021年增加0.26%[83] - 近三年研发投入金额2022年为46755282.13元，2021年为33550480.08元，2020年为17749575.46元；研发投入占营业收入比例2022年为3.18%，2021年为3.30%，2020年为3.18%[84] - 2022年经营活动现金流入小计1607478673.35元，同比增加52.86%；经营活动现金流出小计1354715265.52元，同比增加43.10%；经营活动产生的现金流量净额252763407.83元，同比增加140.92%[86] - 2022年投资活动现金流入小计69800元，同比减少53.63%；投资活动现金流出小计129748228.26元，同比增加95.06%；投资活动产生的现金流量净额-129678428.26元，同比减少95.39%[86] - 2022年筹资活动现金流入小计为0，同比减少100.00%；筹资活动现金流出小计14000036.77元，同比减少76.18%；筹资活动产生的现金流量净额-14000036.77元，同比增加51.34%[86] - 2022年现金及现金等价物净增加额118285325.90元，同比增加1457.80%[86] - 2022年末货币资金172559943.01元，占总资产比例19.64%，较年初增加11.46%；应收账款180588309.79元，占总资产比例20.55%，较年初增加1.33%[90] - 2022年末存货143702608.16元，占总资产比例16.35%，较年初减少6.79%；固定资产131820191.69元，占总资产比例15.00%，较年初减少5.52%[90][91] - 2022年末在建工程174070110.62元，占总资产比例19.81%，较年初增加8.15%[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 高尔夫球车2022年营业收入12.45亿元，占比84.61%，同比增长58.02%[70] - 场地电动车2022年销售量56,644辆，同比增长42.06%；生产量58,333辆，同比增长40.01%；库存量3,982辆，同比增长110.58%[73] 行业市场数据 - 2022年中国出口高尔夫球车等场地电动车18.18万台，同比增长55.39%[35] - 2022年中国出口至美国的高尔夫球车等场地电动车数量13.77万台，同比增长60.51%[35] - 2022年中国出口高尔夫球车等场地电动车18.18万台，同比增长55.39%，公司出口5.40万台，占总出口量的29.69%[37] - 2022年中国出口至美国的高尔夫球车等场地电动车数量同比增长60.51%[51] - 2022年中国出口高尔夫球车等场地电动车18.18万台，同比增长55.39%[64] - 2022年中国出口至美国的高尔夫球车等场地电动车数量13.77万台，同比增长60.51%[64] - 2019年全球场地电动车市场规模达97.02万台，2015 - 2019年复合增长率约为8.8%[104] - 2022年中国出口场地电动车数量为18.18万台，同比增长55.39%，出口到美国的数量为13.77万台，同比增长60.51%[104] - 截至2020年末，美国拥有16,156个高尔夫球场，占全世界38,081个的42.43%[104] 公司业务模式 - 公司主要产品有高尔夫球车、观光车、电动巡逻车、电动货车等系列，高尔夫球车主要为2 - 11座，观光车主要为8 - 23座[41][42] - 公司原材料采购以产定购为主，预计备货为辅，部分非核心生产工序委托外协厂商加工[43] - 公司生产以销定产为主，备货生产为辅[44][45] - 公司非自有品牌采用ODM模式销售，自有品牌采用经销为主、直销为辅的销售模式[46] - 公司采取优质大客户策略，研发、产能优先保证大客户需求[46] 公司合作与优势 - 公司与ICON、LVTONG USA等大客户合作持续加深，双方购销规模将进一步扩大[52] - 公司产品具有技术先进、性价比高、质量稳定可靠等核心优势，支撑收入规模持续增长[53] - 公司自主品牌“LVTONG”连续多年被认定为“广东省著名商标”和“广东省名牌产品”[37] - 境外主要ODM客户销售的产品价格比境外主要竞争对手低20%左右[63] 公司项目进展 - 场地电动车扩产及研发建设项目预计投入172,563,171.39元，已投入95,738,236.60元，投入进度为51.57%[96] 公司发展战略与计划 - 公司以“推动绿色环保的可持续发展，铸造中国场地电动车行业的龙头”为愿景目标[107][108] - 公司实施绿色智能制造、数字化智能化升级、成本领先和国际化发展战略[108][109][110][112] - 公司计划改扩建生产线，扩大主要产品产能，推进场地电动车扩产项目完工[114] - 公司推进研发中心建设项目，整合资源、建立激励机制、购买设备、加大投入以扩张完善产品线[116] - 国际市场抓北美、东南亚、欧洲等重点市场和客户，推进自有品牌全球化布局；国内市场升级优化营销网络，筛选优化经销商[117] - UTV电动全地形车处于小批量试产和销售阶段，公司推进其与C系列高尔夫球车等新产品研发、生产和推广[118] - 公司通过外部招聘与内部培养结合储备复合型高端人才，加大研发和营销人员招聘，完善激励机制[119] 公司风险因素 - 2018年7月6日美国对340亿美元中国商品加征25%关税，不涉及公司产品；2019年9月1日对公司高尔夫球车加征15%关税；2020年2月14日加征税率降至7.5%[122] - 公司ODM客户集中度不断增加，若主要客户有变动将对经营产生重大不利影响[124] - 公司对前两大客户ICON、LVTONG USA销售收入占比较高，存在一定依赖，合作变动或影响业绩[125] - 公司销售收入主要源于境外，以美元结算，人民币大幅升值或影响经营业绩[126] - 场地电动车设计研发依赖技术人员，行业人才争夺激烈，人才流失或影响公司可持续发展[127] - 公司业绩近年高速增长，未来若市场、客户、产能、贸易、汇率等情况不利，业绩或无法维持高速增长[129] 公司治理结构与会议 - 报告期内公司召开3次股东大会，均由董事会召集，程序合规[135] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开5次董事会[138] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内召开5次监事会[139] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2022年03月03日[149] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2022年05月23日[149] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2022年06月20日[149] - 2022年2月15日第二届董事会第二十次会议审议多项议案，包括董事会换届选举等[170] - 2022年3月3日第三届董事会第一次会议审议董事长、董事会秘书选举等议案[170] - 2022年5月7日第三届董事会第二次会议审议公司申报审计报告及财务报表等议案[170] - 2022年5月30日第三届董事会第三次会议审议公司2021年财务决算报告及2022年度预算报告等议案[170] - 2022年9月15日第三届董事会第四次会议审议公司最近三年一期的财务报表等议案[170] - 提名委员会召开会议2次，战略委员会召开会议2次，薪酬与考核委员会召开会议1次，审计委员会召开会议4次[174] 公司独立性与合规性 - 截至2022年12月31日，公司不存在资金、资产及其他资源被控制人占用的情况[145] - 公司拥有独立于控制人的生产、采购和销售系统[145] - 公司机构独立，不存在与控股股东等混合经营、合署办公情形[146] - 公司设有独立财务部门，独立进行财务决策和纳税[148] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[144] - 公司指定《证券时报》等5家报纸为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站[143] - 公司依据监管和实际情况制定《公司章程》等多项治理规章制度[133] 董监高信息 - 董事长兼总经理张志江期初与期末持股数为21,653,666股[151] - 董事、副总经理袁德安期初与期末持股数为950,000股[151] - 董事、副总经理宋江波期初与期末持股数为450,000股[151] - 董事、董事会秘书、财务彭丽君期初与期末持股数为500,000股[151] - 董事廖汉星期初与期末持股数为200,000股[151] - 职工代表监事高丽芳期初与期末持股数为23,753股[152] - 公司董事、监事和高级管理人员期初与期末合计持股数为23,753,666股[152] - 袁德安自2016年3月至今任公司董事、副总经理，从事电动车研发设计及生产制造10余年[154] - 彭丽君自2016年3月至今任公司董事、董事会秘书、财务总监[156] - 宋江波自2019年3月至今任公司董事、副总经理[156] - 廖汉星自2019年11月至今任公司董事、国内销售副总监[157] - 傅冰生现任公司董事，2017年6月至今在广州创钰投资

证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-031 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理张志江先生，董事、财务总 监、董事会秘书彭丽君女士，独立董事吴德军先生。具体以当天实际参会人员为 准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 5 日（星期五）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 广东绿 ...

公司竞争地位 - 海外竞争对手为 Club Car、E - Z - GO、Yamaha，属场地电动车“第一梯队”，公司在产品性价比和车型个性化有优势，为 ODM 客户 ICON 提供的产品助其成美国第四大高尔夫球车品牌 [2] - 境内竞争对手为苏州益高电动车辆制造有限公司、东莞市卓越电动车有限公司，公司凭借多方面优势在国内竞争者中领先 [2] 产品类型及差异 - 自有品牌与 ODM 产品均为场地电动车，基础设计相似，核心零部件相同，ODM 产品除客户自有商标外知识产权归公司，可应用到自有品牌 [3] - 品牌上，自有品牌标志为“LVTONG”、“LT”等，ODM 产品为客户自有品牌如“ICON”、“ADVANCED EV”等 [3] - 电池方面，自有品牌以配备电池为主，多数 ODM 产品不配备电池 [3] - 车型上，自有品牌以普通高度车型为主，ODM 产品中加高车型占比大 [3] - 个性化设计上，自有品牌用标准外观，ODM 产品有多样化个性化设计 [4] 行业相关数据 - 2019 年全球高尔夫球车等场地电动车市场规模达 97.02 万台，2015 - 2019 年复合增长率约 8.8%，以此计算 2021 年规模达 114.85 万台 [7] - 2021 年美国高尔夫球车等场地电动车市场规模约 48.73 万台，公司产品全球市场份额 3.47%，美国市场份额 6.22% [7] 产品技术相关 - 海外三大品牌球车基本全部电动化，燃油球车占比小，针对特殊市场和群体需求 [5] - 公司产品以铅酸电池为主，发展方向是锂离子电池和锂聚合物电池结合，未来场地电动车蓄电池向新材料和清洁能源发展 [6] 产业链及客户相关 - 海外三大品牌 Club Car、E - Z - GO、Yamaha 主要生产基地在美国，Yamaha 部分在日本 [8] - 公司出口美国产品通常不带电池，因客户当地采购价格便宜、有品质保障和售后，且有丰富渠道资源 [9] - 公司与 LVTONG USA 相互独立无关联关系，为其代工品牌是“ADVANCED EV” [10] - 美国市场短期不开拓新客户，主打三大客户存量市场 [11] 海外市场情况 - 美国是第一大市场，应用于高尔夫球场或社区；非美区域如东南亚、中东、欧洲应用于酒店、景区等场景 [12] - 亚太是第二大市场，包括澳大利亚、越南等；欧洲是第三大市场，主要在意大利、西班牙等；2022 年中东地区开始发力，在沙特、阿联酋等地区表现好 [12]

公司概况 - 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司是从事场地电动车研发、生产和销售的高新技术企业，在行业内有较高品牌知名度和市场地位 [1] - 公司参与两项团体标准制订，获多项认证，产品曾作为多个重要活动接待车，“LVTONG”品牌优势显著 [1][2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年3月7日和8日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位包括信达澳亚、平安基金等多家机构，上市公司接待人员有董事长张志江等 [1] 行业出口情况 - 2021年中国出口高尔夫球车等场地电动车116,977台，同比增长96.47%，出口至美国85,822台，同比增长161.99% [2] - 2022年上半年中国出口高尔夫球车等场地电动车87,398台，同比增长79.08%，出口至美国65,347台，保持快速增长 [2] 美国市场规模 - 截至2020年底美国有16,156个球场，每年高尔夫球车更新市场规模约为19.39 - 48.47万台 [2] - 2021年美国高尔夫球车等场地电动车市场规模约为48.73万台 [2] 公司市场份额 - 2021年公司产品在全球市场份额为3.47%，在美国市场份额为6.22%，市场占有率较低，有发展空间 [2][3] 客户相关情况 - LVTONG USA使用公司英文商号“LVTONG”，原因是品牌商股东经营习惯、承接业务需要及提高客户对售后服务信赖度 [3] - 公司为ODM客户ICON提供的产品在美国市场需求增加，ICON成为美国第四大高尔夫球车品牌 [3]

上市信息 - 公司股票于2023年3月6日在深交所创业板上市[4] - 本次公开发行1749万股，发行后总股本为6993.3799万股，公开发行股数占比25.01%[38][40][61] - 本次发行价格为131.11元/股，市盈率分别为55.31倍、54.04倍、73.75倍、72.06倍，市净率为3.49倍[70][72][73] 业绩数据 - 2019 - 2021年公司营业收入年复合增速达55.97%，净利润年复合增速达61.91%[17] - 2021年度公司营业收入10.17亿元，同比增长82.27%；净利润1.27亿元，同比增长144.08%[17] - 2022年公司实现净利润3.12亿元，同比增速为145.09%[17] 产量与出口数据 - 2021年度公司产量为4.17万台，2022年1 - 6月产量为3.04万台[16] - 2021年公司出口高尔夫球车等场地电动车3.66万台，占总出口量31.32%；2022年1 - 6月出口2.87万台，占总出口量32.86%[16] 市场与客户数据 - 报告期内公司源自美国销售收入占主营业务收入比重分别为26.42%、51.09%、65.34%、70.45%[24] - 报告期各期公司对前两大客户销售收入占主营业务收入比例分别为23.74%、46.78%、62.62%及68.07%[27] 股东与股份锁定 - 董事长张志江发行后持股2165.37万股，占比30.96%，可上市交易日期为2026年3月6日[42] - 富腾投资自公司上市之日起十二个月内锁定股份[57] - 袁德安等4人直接持股自取得日起三十六个月内或上市之日起一年内（以较晚者为准）锁定股份[58] 未来展望与策略 - 公司将持续提高主营业务规模及盈利能力，拓展业务范围[123] - 公司开设募集资金专项账户，保障资金安全有效使用，加快募投项目实施[124] - 公司已制定系列制度保护中小投资者，将进一步完善相关制度[125][126]

发行信息 - 本次发行1749.00万股，占发行后总股本的25.01%，发行后总股本为6993.3799万股，每股发行价格131.11元[10][46][75] - 募集资金总额229311.39万元，净额210121.43万元，发行市盈率73.75倍，市净率3.49倍[47][75] - 刊登询价公告日期为2023年2月15日，初步询价日期为2月20日，申购日期为2月23日，缴款日期为2月27日[48][82] 业绩数据 - 2019 - 2021年主营业务收入复合增长率为55.94%，2022年度营业收入147096.57万元，同比增长44.65%[23][30] - 2022年度营业利润35955.86万元，同比增长152.75%；利润总额35884.16万元，同比增长148.87%；净利润31184.77万元，同比增长145.09%[30] - 2023年1 - 3月预计营业收入30000 - 32000万元，同比变动 - 3.11%至 - 3.35%[31] - 2023年1 - 3月预计归属于公司股东的净利润5000 - 5500万元，同比增长9.70%至20.67%[31] 市场销售 - 报告期内源自美国的销售收入占主营业务收入比重分别为26.42%、51.09%、65.34%及70.45%[16][90] - 报告期内对ODM客户销售金额占当期主营业务收入比例分别为45.90%、66.25%、79.08%及85.08%[17][85] - 2019 - 2022年1 - 6月境外销售收入占主营业务收入比例分别为61.37%、75.55%、86.08%及92.87%[19][22][92][98] 财务指标 - 报告期各期末存货净值占流动资产比例分别为36.81%、37.31%、37.99%及30.57%[96] - 报告期各期末应收账款账面价值占流动资产比例分别为31.48%、33.51%、31.55%及35.43%[97] - 报告期各期汇兑损益占公司利润总额比例分别为 - 2.26%、10.29%、3.18%及 - 8.55%[20][98] 公司架构 - 公司成立于2004年5月11日，2016年3月11日变更为股份公司，注册资本5244.3799万元[45][110] - 2016年8月11日公司股票在股转系统挂牌，2018年3月23日终止挂牌[45][127][128] - 截至报告期末，公司无控股子公司和参股子公司[132] 股东情况 - 本次发行前张志江合计持有公司42.44%股份，发行后持股占比30.96%[103][133][143] - 本次发行前前十大股东合计持股41555178股，占比79.23%[145] - 创钰铭晨等7家机构股东为私募投资基金，均已办理备案[150][151] 人员薪酬 - 2022年1 - 6月薪酬总额占利润总额比例为6.52%，2021年度为11.51%，2020年度为19.25%，2019年度为13.38%[195] 技术研发 - 截至2022年6月30日，公司拥有38项专利、3项软件著作权[63][66][100] - 2019 - 2022年1 - 6月核心技术产品占主营业务收入比例分别为93.66%、95.34%、94.64%及96.48%[65] 项目投资 - 年产1.7万台场地电动车扩产项目总投资27,912.65万元，研发中心建设项目总投资5,546.30万元，信息化建设项目总投资3,036.01万元[73]

发行情况 - 本次发行股份数量为1749.00万股，发行价131.11元/股[3] - 初始战略配售87.45万股，最终不向战略投资者定向配售[3] 发行分配 - 网下初始发行1250.55万股，网上初始发行498.45万股[4] - 回拨后网下最终发行900.75万股，网上最终发行848.25万股[4] 认购情况 - 网上最终中签率0.0236552615%，有效申购倍数4227.38933倍[4] - 网上投资者缴款认购7827202股，放弃655298股[7] - 网下投资者缴款认购9007500股，放弃0股[7] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份903578股，占比约5.17%[8] - 保荐机构包销655298股，占比3.75%[9][10] 资金划转 - 2023年3月1日保荐机构划转资金至发行人[10]