捷成股份成立人工智能科技公司 - 北京世纪捷成人工智能科技有限公司成立，法定代表人为米昕，注册资本1000万元，由捷成股份全资持股 [1] - 经营范围包括人工智能应用软件开发、人工智能通用应用系统开发、人工智能行业应用系统集成服务、数据处理服务等 [1] - 该事件体现捷成股份的转型动作，通过1000万元全资投入切入AI领域，有望提升其在数字产业的核心竞争力 [1] - 从行业趋势看，这顺应全球AI应用爆发式增长浪潮，中国企业正加速布局AI产业生态，预计行业竞争将加剧 [1] 绿通科技拟收购江苏大摩半导体 - 绿通科技拟使用超募资金4.50亿元受让江苏大摩半导体46.9167%的股权，并使用8000万元进行增资，合计使用5.30亿元 [2] - 交易完成后，公司将持有大摩半导体51%的股权，并将其纳入合并报表范围 [2] - 该投资反映绿通科技快速切入半导体领域，增强其在芯片产业链的整合能力和市场竞争力 [2] - 从行业趋势看，这反映当前半导体行业整合加速的趋势 [2] 浦东新区支持金融领域人工智能大模型应用 - 浦东新区印发《浦东新区高质量推进标杆性金融科技集聚区建设行动方案》，鼓励金融机构深化与金融科技企业合作 [3] - 支持金融领域人工智能大模型应用，提升金融科技企业数据管理能力，并按照规定给予资金支持 [3] - 该政策直接推动人工智能大模型在金融场景的落地，强化浦东作为国际金融中心的竞争力 [3] - 从行业趋势看，这顺应全球金融数字化浪潮，助力中国突破技术瓶颈，加快国产化进程 [3]

公司动态 - 绿通科技第四届董事会第二次会议审议通过《关于收购江苏大摩半导体科技有限公司部分股权并对其增资的议案》等多项议案 [2]

宏观动态 - 2025年7月央行MLF净投放1000亿元，买断式逆回购净投放2000亿元，未进行公开市场国债买卖 [2] - 2025年7月A股新开户196万户，同比增长71%，环比增长19.27%，显著高于2024年同期115万户的水平 [3] - 第二批浮动费率基金首日募集规模超10亿元，其中中欧核心智选募集超8亿元，易方达价值回报募集超4亿元 [4][10] 金融机构 - 南京银行股东南京高科增持750.77万股，持股比例从8.94%增至9% [5] - 中原证券获证监会批复，可向专业投资者公开发行不超过25亿元公司债券 [6] - 西安银行股东西安曲江文化解除85.72万股质押，剩余质押股份占其持股比例的48.84% [7] 市场数据 - 8月4日A股三大指数全线上涨，上证指数涨0.66%，深证成指涨0.46%，创业板指涨0.5%，军工股领涨，超3800只个股上涨，成交金额超1.5万亿元 [8] - 截至8月1日，两市融资余额减少46.59亿元，其中上交所融资余额报9986.73亿元，深交所融资余额报9613.66亿元 [9] - 恒生指数涨0.92%，恒生科技指数涨1.55%，半导体板块表现强势，英诺赛科涨超30%，华虹半导体涨超8% [11] 公司动态 - 安踏体育未正面回应收购锐步传闻 [11] - 胜宏科技董事及高管合计减持237万股，占公司股份总数的0.2765% [11] - 宁德时代累计回购664.1万股，成交总金额15.51亿元，最高成交价237.38元/股 [12] - 中国重工拟被中国船舶吸收合并，可能终止上市 [13] - 中国船舶因吸收合并事项将自8月13日起停牌 [14] - 绿通科技拟使用5.3亿元超募资金收购并增资大摩半导体，持股比例将达51%，切入半导体前道量检测设备领域 [15]

募资与资金使用 - 公司首次公开发行1749.00万股，每股发行价131.11元，募集资金总额229311.39万元，净额210121.43万元[1] - 截至2025年6月30日，募投项目累计已使用募集资金30721.97万元[3] - 首次公开发行超募资金净额169626.47万元[5] - 2025年3月完成第一期股份回购，使用超募资金8548.94万元，回购4311889股并注销[6] - 截至2025年6月30日，第二期股份回购使用超募资金3009.06万元，回购1170130股[8] - 截至2025年6月30日，超募资金余额169021.63万元[9] - 2025年3月30日至2026年3月29日，可使用不超18.50亿元闲置募集资金现金管理，截至6月30日余额172838.59万元[10] 业绩情况 - 2023 - 2024年营业收入分别为108138.38万元、83099.82万元，同比降26.48%、23.15%[14] - 2023 - 2024年净利润分别为26308.65万元、14212.34万元，同比降15.64%、45.98%[14] 市场扩张与并购 - 2024年公司通过绿通产业基金完成对江华九恒数码科技有限公司27.50%股权的战略投资[16] - 拟用超募资金53040.00万元收购并增资大摩半导体，获51%股权[13] - 大摩半导体营业收入从2022年19,098.90万元提升至2024年27,786.27万元，复合增长率达20.62%[20] - 大摩半导体净利润从2022年4,774.55万元提升至2024年6,493.43万元，复合增长率达16.62%[20] - 2025 - 2027年大摩半导体业绩承诺净利润分别不低于7,000万元、8,000万元和9,000万元[20] - 以2025年3月31日为评估基准日，大摩半导体归属于母公司所有者权益账面值为22,638.16万元，评估值为96,380.00万元，增值率为325.74%[22] - 2025年8月4日公司召开第四届董事会第二次会议审议通过收购并增资议案[29] 其他 - 保荐机构认为本次交易已履行必要审批程序，符合相关规定[30] - 保荐机构提示本次交易存在资产估值、商誉减值等风险[30]

评估相关 - 评估目的为股权收购，为委托人提供江苏大摩半导体科技有限公司股东全部权益价值参考[15][75] - 评估基准日为2025年3月31日，范围是全部资产及负债[15][17][77] - 价值类型为市场价值，采用资产基础法和收益法，以收益法结果为结论[16][17] - 评估结论有效期至2026年3月30日[18] 财务数据 - 2023 - 2025年3月，单体报表资产从65430.55万元增至79925.46万元，负债从49588.34万元增至58544.32万元，所有者权益从15842.21万元增至21381.14万元[52] - 2023 - 2025年3月，合并报表资产从66622.08万元增至78892.65万元，负债先降后增至56355.35万元，所有者权益从16361.43万元增至22537.30万元[55] - 2023 - 2025年1 - 3月，单体报表营业收入从23137.78万元增至26276.73万元（2024年），2025年1 - 3月为5836.67万元，净利润从5448.47万元增至5896.36万元（2024年），2025年1 - 3月为1742.57万元[53] - 2023 - 2025年1 - 3月，合并报表营业收入从25178.02万元增至27786.27万元（2024年），2025年1 - 3月为5933.33万元，净利润从5832.80万元增至6493.43万元（2024年），2025年1 - 3月为1776.44万元[56][58] - 收益法评估股东全部权益为96380.00万元，较单体报表增值74998.86万元，增值率350.77%；较合并报表增值73741.84万元，增值率325.74%[193] - 资产基础法评估总资产91310.33万元，负债58562.19万元，股东全部权益32748.14万元[186] 公司结构 - 公司在全球3个国家、9个城市拥有8家子公司、2个办事处、5个制造及研发中心[44][59] - 公司对外投资多家公司，如上海摩听半导体科技有限公司等[42] 业务与技术 - 业务形成全方位方案解决能力，开展自研设备研发[59] - 技术服务体系修复工艺提升至14mm制程水平，产品品类达12大类[60] - 自研设备4款在研，3款达验证阶段，量检测自研设备技术节点90nm以上，尺寸6 - 12吋，磨边设备多应用28nm以下先进制程[62] 客户情况 - 服务超50%国内晶圆厂，核心头部客户有5年以上合作关系[63] 资产与负债 - 表内资产总额799,254,609.68元，负债合计585,443,210.96元，所有者权益合计213,811,398.72元[80] - 表外资产有1项域名、4项商标权和68项专利权及专利申请权[81] - 存货净额账面金额为561,987,620.14元，包含原材料、产成品、在产品和发出商品[78][94] - 设备类固定资产账面原值4341952.49元，账面净值3182424.85元[96] - 在建工程—设备安装工程（ERP软件安装工程）原始入账价值和账面值均为597959.60元[97][98] - 长期股权投资账面值为4315000.00元，共有3项对外投资[99] 税务情况 - 公司增值税税率为13%、6%，城建税税率为7%，教育附加费为3%，地方教育附加为2%，2022 - 2024年企业所得税减按15%征收[48] - 上海摩听半导体科技有限公司所得税率25%，增值税率13%、6%；大摩半導体科技株式会社法人税15%、地方法人税10.5% [49] - 上海摩理半导体科技有限公司2024年度因研发人员占比未达标按25%缴纳企业所得税[49]

财务数据 - 2025年3月31日流动资产合计765,842,430.97元，较2024年12月31日增长12.31%[13] - 2025年3月31日流动负债合计552,825,811.84元，较2024年12月31日增长12.70%[13] - 2025年3月31日非流动资产合计23,084,093.37元，较2024年12月31日下降2.84%[13] - 2025年3月31日非流动负债合计10,727,689.23元，较2024年12月31日增长42.79%[13] - 2025年1 - 3月营业总收入59,333,279.48元，2024年度为277,862,686.34元[15] - 2025年1 - 3月营业总成本34,974,439.35元，2024年度为192,599,243.41元[15] - 2025年1 - 3月营业利润20,732,419.13元，2024年度为76,023,751.40元[15] - 2025年1 - 3月净利润17,764,358.62元，2024年度为64,934,278.37元[15] - 2025年1 - 3月其他综合收益的税后净额 - 7,917.80元，2024年度为 - 1,519,215.37元[15] - 2025年1 - 3月综合收益总额17,756,440.82元，2024年度为63,415,063.00元[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为60,983,781.83元，去年同期为224,624,080.27元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8,830,275.41元，去年同期为 - 37,132,085.68元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3,627,740.46元[19] - 取得借款所收到的现金为46,380,000.00元，去年同期为95,950,000.00元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为30,952,869.84元，去年同期为19,828,075.16元[19] - 现金及现金等价物净增加额为21,987,232.50元，去年同期为 - 21,297,444.53元[19] - 期初现金及现金等价物余额为22,256,258.86元，去年同期为43,553,703.39元[19] - 期末现金及现金等价物余额为44,243,491.36元，去年同期为22,256,258.86元[19] - 2025年3月31日货币资金为23,471,384.50元，较2024年12月31日增长72.76%[26] - 2025年3月31日应收账款为108,951,676.60元，较2024年12月31日增长5.42%[26] - 2025年3月31日短期借款为121,480,000元，较2024年12月31日增长29.92%[26] - 2025年3月31日应付账款为130,212,996.28元，较2024年12月31日增长39.25%[26] - 2025年3月31日流动资产合计为778,610,789.83元，较2024年12月31日增长11.24%[26] - 2025年3月31日非流动资产合计为20,643,819.85元，较2024年12月31日下降2.56%[26] - 2025年3月31日所有者权益合计为213,811,398.72元，较2024年12月31日增长9.89%[26] - 2025年1 - 3月营业收入为58366708.90元，2024年度为262767267.11元[29] - 2025年1 - 3月营业成本为27437372.05元，2024年度为149808216.59元[29] - 2025年1 - 3月净利润为17425696.09元，2024年度为58963558.63元[29] - 2025年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为49222221.09元，2024年度为225943654.68元[31] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计为49277818.76元，2024年度为296816170.23元[31] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计为70242393.00元，2024年度为332509256.02元[31] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 20964574.24元，2024年度为 - 35693085.79元[31] - 2025年1 - 3月取得借款收到的现金为46380000.00元，2024年度为93500000.00元[31] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计为60880000.00元，2024年度为94500000.00元[31] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为9884871.55元，2024年度为 - 21942388.48元[31] 公司基本信息 - 公司于2017年4月11日注册成立，注册资本为2162.16216万元[36] - 截至2025年3月31日，公司实缴注册资本为500万元[37] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[46] - 公司以12个月作为一个营业周期[47] - 公司以人民币作为记账本位币[48] 会计政策及核算方法 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[69] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债[74] - 存货发出计价采用加权平均法核算[106] - 存货盘存制度采用永续盘存制[107] - 投资性房地产按购置或建造实际支出初始计量，采用成本模式后续计量[136] - 固定资产满足与经济利益流入和成本可靠计量条件时确认[138] 收入确认 - 公司收入主要来源于翻新二手半导体量测设备销售及相关技术服务，在客户取得控制权时确认收入[183][185] - 设备销售在安装调试完成通过验收或交付签收等不同情况确认收入[189] - 配件销售在发货并经客户签收后确认收入，技术服务在完成并经客户确认时确认收入，固定服务工时运维服务按已提供服务工时确认收入[190]

募集资金情况 - 首次公开发行股票1749.00万股，每股发行价131.11元，募集资金总额229311.39万元，净额210121.43万元[4] - 首次公开发行超募资金净额为169626.47万元[9] - 截至2025年6月30日，募投项目累计已使用募集资金30721.97万元[7] - 2025年3月完成第一期股份回购，累计使用超募资金85489378.32元[10] - 截至2025年6月30日，第二期股份回购累计使用超募资金30090599.89元[12] - 截至2025年6月30日，超募资金余额为169021.63万元[12] - 可使用不超过18.50亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期至2026年3月29日[13] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理余额为172838.59万元[13] 业绩情况 - 2023 - 2024年公司营业收入分别为108138.38万元、83099.82万元，同比下降26.48%、23.15%；净利润分别为26308.65万元、14212.34万元，同比下降15.64%、45.98%[16] - 大摩半导体营业收入从2022年19098.90万元提升至2024年27786.27万元，复合增长率达20.62%；净利润从2022年4774.55万元提升至2024年6493.43万元，复合增长率达16.62%[21] - 业绩承诺期2025 - 2027年大摩半导体净利润分别不低于7000万元、8000万元和9000万元[21] 市场情况 - 2024年中国大陆半导体设备市场销售额达490亿美元，同比增长33.7%，量检测设备约占市场规模的13%[19] 收购与投资情况 - 拟使用45040.00万元受让大摩半导体46.9167%股权，8000.00万元增资获7.6923%股权，完成后将持有其51%股权[2][15] - 2023年与专业投资机构共同设立绿通产业基金，投资新能源等领域[17] - 2024年通过绿通产业基金完成对江华九恒数码科技有限公司27.50%股权的战略投资[17] 其他情况 - 以2025年3月31日为评估基准日，大摩半导体归属于母公司所有者权益账面值为22638.16万元，评估值为96380.00万元，增值率为325.74%[23] - 本次交易将产生商誉，若大摩半导体经营未达预期，商誉存在减值风险[24] - 跨行业并购大摩半导体，在整合等方面存在一定不确定性和风险[25] - 2025年8月4日召开第四届董事会第二次会议审议通过使用超募资金收购股权并增资议案[29] - 董事会认为本次交易符合公司经营实际及长远发展规划，将提升公司经营效益[29] - 董事会同意将议案提交股东会审议并提请授权管理层办理投资事项相关事宜[29] - 保荐机构认为本次收购及增资已履行必要审批程序，符合相关规定[30] - 保荐机构对本次收购及增资事项无异议[30] - 保荐机构提示本次收购及增资存在资产估值、商誉减值等多种风险[30]

市场及业绩数据 - 2023 - 2024年公司营业收入分别为108138.38万元、83099.82万元，同比下降26.48%、23.15%[57] - 2023 - 2024年公司净利润分别为26308.65万元、14212.34万元，同比下降15.64%、45.98%[57] - 2024年中国大陆半导体设备市场销售额达490亿美元，同比增长33.7%，量检测设备约占市场规模的13%[58] - 大摩半导体2022 - 2024年营业收入从19098.90万元提升至27786.27万元，复合增长率达20.62%[59] - 大摩半导体2022 - 2024年净利润从4774.55万元提升至6493.43万元，复合增长率达16.62%[59] - 2024年大摩半导体营业收入27786.27万元，净利润6493.43万元[23] - 2025年1 - 3月大摩半导体营业收入5933.33万元，净利润1776.44万元[23] - 2024年12月31日大摩半导体总资产70564.29万元，总负债49802.63万元，净资产20761.66万元[23] - 2025年3月31日大摩半导体总资产78892.65万元，总负债56355.35万元，净资产22537.30万元[23] 交易情况 - 公司拟用45040万元受让大摩半导体46.9167%股权，对应1014.41441万元注册资本[3][6] - 公司拟用8000万元对大摩半导体增资，取得7.6923%股权，对应180.18018万元注册资本[3][6] - 本次交易合计使用超募资金53040万元，完成后公司持有大摩半导体51%股权，对应1194.59459万元注册资本[3][6] - 2025年8月4日公司第四届董事会第二次会议审议通过本次交易方案，尚需股东会审议[7] - 大摩半导体总资产与本次交易对价孰高值为70564.29万元，占绿通科技总资产的22.71%[8] - 大摩半导体净资产与本次交易对价孰高值为53040万元，占绿通科技净资产的18.77%[9] - 大摩半导体营业收入为27786.27万元，占绿通科技营业收入的33.44%[9] - 标的公司注册资本2162.16216万元[16] - 交易前乔晓丹认缴出资1400万元，比例64.75%；孙庆亚认缴389.18919万元，比例18%等[18] - 交易后广东绿通新能源认缴出资1194.59459万元，比例51%；乔晓丹认缴979.13533万元，比例41.8015%等[18] - 资产基础法评估股东全部权益价值32748.14万元，较单体增值率53.16%，较合并增值率44.66%[27] - 收益法评估股东全部权益价值96380万元，较单体增值率350.77%，较合并增值率325.74%[27][28] - 大摩半导体股东全部权益价值评估值为9.638亿元[29] - 乔晓丹转让19.4650%股权，价格1.868639亿元[32] - 孙庆亚转让18.0000%股权，价格1.728亿元[33] - 王建安转让2.9429%股权，价格2825.15万元[33] - 南京芯能转让2.6033%股权，价格2499.18万元[33] - 上海利卓信转让3.0000%股权，价格2880万元[33] - 上海壹坤转让0.9055%股权，价格869.28万元[33] - 首期交易对价合计11500万元，其中股权转让9500万元，增资金额2000万元[38] - 第二期交易对价合计32532万元，其中股权转让26532万元，增资金额6000万元[39] - 第三期交易对价合计9008万元，为标的股权交易对价的20%[40] 业绩承诺与奖励 - 本次交易业绩补偿承诺方为全体乙方，承诺期为2025 - 2027年度[43] - 标的公司2025 - 2027年度经审计净利润分别不低于7000万元、8000万元、9000万元，三年累计不低于24000万元[43][44] - 若2025 - 2026年度实际净利润低于当年承诺的85%，业绩补偿承诺方需补偿[45] - 若上一年度实际净利润超出当年承诺100%，超出部分可计入下一年度[46] - 若标的公司业绩承诺期内累计实际净利润大于累计承诺净利润，超承诺部分的20%作为超额业绩奖励给核心骨干员工，总金额不超标的股权转让对价的20%[48] 其他条款 - 乙方按协议购买的上市公司股票分三期解锁，分别为2025、2026、2027年度报告披露且业绩补偿完成后，解禁比例为30%、60%、100%[40][41] - 自基准日至股权交割日，标的公司收益由全体股东按持股比例享有，亏损归上市公司部分由乙方补偿[42] - 核心人员需至少在江苏大摩任职至2029年12月31日，若收购剩余股权则延至2030年12月31日[49] - 乔晓丹、王建安及其关联方离职后或业绩承诺期满后5年内（孰晚为准）有竞业限制[50] - 交易完成后5年内，乙方应保证标的公司管理和技术研发团队稳定[50] - 逾期付款、股权交割、支付业绩承诺补偿款，均按每日万分之三计算违约金[52][53] - 协议经签字盖章成立，满足生效条件后即时生效[54] - 自协议签署后6个月内，若交易未获证券交易监管机构同意，各方有权终止交易[54] 未来展望与技术 - 公司筹划收购大摩半导体实现从场地电动车业务向半导体领域拓展[58] - 前道量检测修复设备及技术服务适用于6至12英寸晶圆产线[19] - 大摩半导体技术实力强，产品及服务最高可支持14nm制程工艺，部分自研设备进入客户验证阶段[59] - 大摩半导体客户优势明显，已向中芯国际、台积电等全球龙头供货或提供服务[59]

临时股东会信息 - 公司决定于2025年8月20日召开2025年第四次临时股东会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年8月13日[3] 审议议案 - 会议审议收购江苏大摩半导体科技有限公司部分股权并增资议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年8月18日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 参会股东登记表登记截止2025年8月18日17:00[19] 投票信息 - 普通股投票代码为“351322”，简称为“绿通投票”[11] - 深交所系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票9:15 - 15:00[13]

市场扩张和并购 - 公司拟用45040万元超募资金受让江苏大摩半导体46.9167%股权[3] - 公司拟用8000万元超募资金对江苏大摩半导体增资，获7.6923%股权[3] - 交易完成后公司持有江苏大摩半导体51%股权[3] 会议相关 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年8月4日召开[2] - 公司拟于2025年8月20日15:00召开2025年第四次临时股东会[6]