会议信息 - 公司第三届董事会第二次会议于2023年8月15日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》[3] - 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》[4] 表决结果 - 《2023年半年度报告》表决9票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决9票赞成，0票反对，0票弃权[6] 文件详情 - 《2023年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网[3] - 《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网[5] 其他 - 备查文件有《第三届董事会第二次会议决议》等[7] - 公告发布时间为2023年8月16日[9]

合规情况 - 2023年半年度无控股股东及关联方违规占用资金情况[2] - 2023年半年度除为全资子公司担保外，无其他对外担保情形[3] - 2023年半年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途等违规情形[5] 报告审议 - 全体独立董事同意《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容[5]

关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额279,701.21元[3] - 2023年半年度累计发生200,000.00元[3] - 2023年半年度期末余额79,701.21元[3] 子公司款项 - 天津觉明科技2023年期初、期末其他应收款均为79,701.21元[2] - 天津亿诺科技2023年期初其他应付款200,000.00元，半年度偿还200,000.00元[2]

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-057 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所 印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，本公司将 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 119.88 元，本次发行募集资金总额为 人民币 191,808.00 万元，扣除发行费用 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第二次会议于2023年8月15日召开[2] - 会议通知于2023年8月4日发出并送达全体监事[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》，3票赞成[3][4] - 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，3票赞成[5][7]

报告发布 - 公司于2023年8月16日发布《2023年半年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2023年8月17日15:00 - 16:30举行半年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 出席人员拟定为庄志、库逸轩、杜祎程[1] 提问方式 - 可提前登录平台提问或扫描二维码进入征集页面[2] - 说明会期间仍可登陆界面互动提问[2]

公司概况 - 国内家用无创呼吸机及通气面罩龙头企业，首家且唯一无创呼吸机产品通过美国FDA认证的国内制造商，产品销往全球100多个国家和地区，取得多项NMPA、FDA、CE认证 [2] - 2019 - 2022年，营收由2.58亿元增至14.15亿元，CAGR为53.03%，呼吸机销售台数由12.41万台增至85.98万台；归母净利润由0.39亿元增至3.81亿元，CAGR为76.79%；整体费用率由35.51%降至13.43%；净利率由15.04%升至26.92% [2] 业绩情况 - 受益于飞利浦产品召回，2022年及2023年第一季度增长迅速，目前偶发性影响消除，未来回归行业正常增长水平 [2] - 因美国保险报销结算下半年占比大，第三四季度是销售旺季 [2] - 股权激励目标不作为业绩指引或承诺，各业务线正常，会全力以赴实现目标 [2] 海外市场 - 产品运输周期1个半月至2个月，海外经销商提前预定，保持2个月滚动安全库存 [3] - 2022年境外收入11.99亿元，占比84.72%，美国市场占比约80%，其次是欧洲、亚洲、大洋洲、非洲等地区 [3] - 后续在美国设营销子公司深度服务经销商，在欧洲设数据服务平台子公司提升服务能力和客户粘性 [3] - 2020年疫情使美国呼吸机市场供需缺口变大，FDA临时允许部分国内同业公司进入，2023年11月7日前EUA产品可继续销售，之后需提交上市前申报，否则可能被召回，经销商采购态度更谨慎 [3] 国内市场 - 中国家用呼吸机市场人口基数大、渗透率低、规模小，预计2025年家用无创呼吸机市场规模达33.32亿元，CAGR 22.5%；通气面罩市场规模达4.59亿元，CAGR18.2% [4] - 公司巩固零售、经销商、电商等渠道优势，铺设线下零售专柜和售后服务网点，建设完善慢病数据库，构建呼吸生态扩大市场规模 [4] 生产模式 - 有天津、东莞两个生产基地，采取“以销定产”模式，核心环节自主进行，非核心环节外协加工 [4] - 目前生产基地能满足市场需求，东莞子公司转固对整体毛利率无影响 [4] 资产模式 - 固定资产较少与生产、研发模式有关，生产研发重资产设备少，厂房、办公楼租赁，后续不排除对固定资产有整体安排 [4][5] 产品规划 - 专注呼吸健康领域产品生态布局，为OSA、COPD患者提供全周期、多场景整体治疗解决方案 [5] - 产品端深耕、迭代、拓展新产品，优化Mini型产品，医用产品侧重ICU撤机后院内康复及院外家庭治疗设备和耗材 [5] - 数据服务端响应政策，探索医疗与互联网技术融合创新，加大研发投入完善呼吸慢病管理及服务 [5] 行业影响 - 市场上治疗OSA方法多样，但未来可见范围内，综合多方面因素，呼吸机治疗仍是最主流方法 [5]

公司换届情况 - 公司完成第三届董事会、监事会换届选举并任命新一届管理层，适应上市后业务发展需要 [1] - 新一届董事会、监事会及管理层成员平均任职超15年，换届任命前部分人员已履行高管职能，有利于管理层稳定和公司发展 [1][2] 投资者提问与公司回复 出口数据相关 - 公司产品出口涉及广东、天津、北京等地海关，北京仅为报关出口地之一且出口数量占比小，海关编码所涉产品含通气面罩等耗材，与公司出口呼吸机数量无必然对应关系 [2] 业绩情况相关 - 目前公司订单稳定，符合销售预期及行业客观情况，飞利浦产品召回偶发影响逐步消除，业绩增长回归正常，因美国保险报销结算季节性影响，第三四季度为销售旺季 [2] 合同续签相关 - 公司与北美大客户新合同签署处于洽谈阶段，完成后将及时披露 [2] 合作趋势相关 - 北美大客户2022年有股权变化，公司与新任管理层沟通良好，延续合作关系，不排除开展更多紧密合作 [2] 销售团队相关 - 2022年度海外市场营收占公司营收比例为84.72%，产品销售覆盖全球100多个国家和地区且几乎全采用经销方式，不排除在主要市场区域建立团队协同经销商工作 [2][3] 国内业务策略相关 - 国内业务销售主要有电商、线下门店、医院三个渠道，电商和线下门店销售额占比较高，公司计划依托现有经销商网络建设3000个零售专柜和500个售后服务网点，后续重点完成募投项目并加大电商、医院渠道拓展 [3] 人员任职相关 - 原董秘张晓超卸任后继续在公司任职并做贡献 [3]

董事会换届 - 公司召开第二届董事会第十五次会议，提名第三届董事会非独立董事和独立董事人选，换届选举需 2023 年第一次临时股东大会审议通过 [1] - 董事、副总经理许坚因业务发展调整不再被提名第三届董事会，但其仍是实控人之一并担任重要职位；主要股东陈蓓被提名第三届董事会董事，利于公司治理稳定 [2] 许坚工作情况 - 换届选举前，2017 年前许坚全面负责营销，之后移交，2022 年后负责战略制定和新业务拓展；换届后不再任董事，但负责战略制定和新业务拓展 [2] 竞争对手人员入职 - 某竞争对手因产品召回，其团队人员入职公司美国市场经销商，公司认为可加强经销商营销能力，扩大产品美国市场份额 [2][3] 工厂产能情况 - 东莞工厂产能持续提升，天津工厂将部分产能转移至东莞工厂，设备和耗材比例会随产能调配变化 [3] 海外设厂与销售团队 - 公司考虑海外设厂，受生产成本、供应商、经销商、贸易环境等因素影响；目前以支持海外经销商为主，已在欧洲设分支机构建数据服务平台 [3] 其他市场增速 - 除北美外的海外市场增速较快，此前产能优先供给北美大客户，现两地工厂正常运营，产能满足需求 [3] 在手订单情况 - 公司订单稳定，无大幅波动 [3] 制氧机产品规划 - 制氧机已在中国上市，推进欧美注册认证，营收占比小，将利用呼吸机渠道扩大销售规模 [4] 固定资产情况 - 固定资产少与生产、研发模式有关，生产研发重资产设备少且厂房办公楼租赁，不排除有整体安排 [4]

公司在国内市场的地位和规划 - 公司是国内家用呼吸机头部企业，在国内市场占有率最大、出货量最多，增长速度远高于国内市场平均增速[1] - 公司正致力于建设呼吸健康领域慢病数据库，该项技术在海外市场发展较快，国内市场刚刚起步，公司将结合国内市场情况，积极做好相关技术准备与建设[1] 公司业绩展望 - 公司对全年业绩目标充满信心，除美国市场外，其他市场业务发展均较快，符合公司预期[2] - 美国市场受竞争对手回归的影响，增速略有放缓，但整体海外订单不会有太大波动，不会影响公司全年及长期业务发展[2] - 公司毛利率会稳定在一定区间内，变化幅度不大，不同产品类型毛利率存在差异[3] 新产品研发与推出 - 公司持续优化现有产品，并研发新产品，整体节奏与市场需求比较契合[2] - 公司将加大对Mini型产品的优化，发力医用产品，积极满足临床需求，拓展院线渠道[2] - 公司已推出部分较好的院线产品，医用耗材的研发和营销也在稳步推进，未来将有更多慢病诊断、治疗和服务相关产品投入研发[2] 其他问题 - 影响公司产品价格波动的因素包括市场供需变化、原材料成本提高、新产品发布、营销策略调整等[3] - 公司产能利用率在80%-90%，足以满足市场需求[3] - 公司耗材产品在海外市场依托大型经销商进行营销，该种营销方式具有一定稳定性[3] - 最近"复阳"人群增多但未对公司业务产生较大影响[3]