东吴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于北京挖金客信息科技股份有限公司以简易程序 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京挖金 客信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2332号）批复，同意北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"或"挖金客"）以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。东吴证券股份有 限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人（联席主承销商）"或"保荐人"）作为本 次挖金客以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次以简易 程序向特定对象发行"）的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份有限公 司（以下简称"中信建投证券"）（东吴证券和中信建投证券统称"联席主承销 商"）作为本次发行的联席主承销商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票 二零二三年十一月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 发行情况报告书 保荐机构（联席主承销商） （苏州工业园区星阳街 5 号） 联席主承销商 李征 陈坤 刘志勇 邱赞忞 谭秀训 杨靖川 刘磊 除董事、监事以外的高级管理人员签名： 韩陆 石晴晴 刘桥宇 郭庆 北京挖金客信息科技股份有限公司 年 月 日 1 全体监事签名： | 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 3 | | 第一节 本次发行的基本情况 4 | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、本次发行履行的相关程序 5 | | 三、本次发行概要 6 | | 四、本次发行的发行对象情况 8 | | 五、本次发行的相关机构情况 15 | | 第二节 发行前后相关情况对比 18 | | 一、本次发行前后前十名股东情况对比 18 | | 二、本次发行对公司的影响 1 ...

营业收入与利润 - 公司2023年第三季度营业收入为214,446,357.89元，同比增长34.68%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为563,138,060.63元，同比增长22.05%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为17,567,995.26元，同比增长40.97%[5] - 净利润为56,508,352.30元，同比增长7.58%[25] - 归属于母公司股东的净利润为40,209,350.95元，同比下降9.47%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7,482,192.05元，同比增长244.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长244.91%，达到7,482,192.05元，主要由于公司业务规模扩大[13] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加438.66%，达到-127,259,013.58元，主要由于支付股权收购款项及理财投资的现金增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加1395.01%，达到-7,193,034.8元，主要由于本期支付股利款项及支付上市费用[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为602,617,428.39元，同比增长33.6%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为7,482,192.05元，同比增长244.9%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-127,259,013.58元，同比下降438.5%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,193,034.80元，同比下降1394.5%[27] - 期末现金及现金等价物余额为325,111,877.64元，同比下降28.1%[27] 资产与负债 - 公司总资产为1,179,475,566.58元，同比增长14.87%[5] - 资产总计为1,179,475,566.58元，同比增长14.86%[21] - 负债合计为397,863,605.18元，同比增长407.63%[21] - 所有者权益合计为781,611,961.40元，同比下降17.59%[22] - 短期借款为49,033,724.97元，同比增长113.19%[21] - 应付账款为53,964,204.62元，同比增长62.19%[21] 应收账款与商誉 - 应收账款为260,600,886.51元，同比增长48.72%，主要系壹通佳悦纳入合并范围所致[10] - 商誉为221,831,401.63元，同比增长124.99%，主要系壹通佳悦纳入合并范围所致[10] - 应收账款从2023年1月1日的175,225,839.87元增加至2023年9月30日的260,600,886.51元[19] 研发费用与财务费用 - 研发费用为18,328,649.89元，同比增长40.27%，主要系壹通佳悦纳入合并范围及人工成本增加所致[12] - 财务费用为-4,178,729.74元，同比下降6347.53%，主要系公司资金利息收入增加所致[12] - 研发费用为18,328,649.89元，同比增长40.29%[24] 营业外收入与少数股东损益 - 营业外收入为3,125,481.91元，同比增长1085.40%，主要系公司上市后政府补助增加所致[12] - 少数股东损益为16,299,001.35元，同比增长101.00%，主要系壹通佳悦纳入合并范围所致[12] - 归属于少数股东的综合收益总额为16,299,001.35元，同比增长101%[26] 股东与股本 - 报告期末普通股股东总数为11,178人[15] - 李征为公司最大股东，持股比例为27.33%，持股数量为18,587,568股[15] - 陈坤为公司第二大股东，持股比例为21.14%，持股数量为14,373,465股[15] - 公司首次公开发行前总股本为51,000,000股，发行后总股本为68,000,000股，其中有限售条件流通股数量为51,000,000股，占发行后总股本的75%[18] - 本次部分限售股份上市流通的数量为11,603,493股，占总股本的17.064%，上市流通日期为2023年10月25日[18] 货币资金与投资收益 - 货币资金从2023年1月1日的452,081,733.97元减少至2023年9月30日的325,111,877.64元[19] - 取得投资收益收到的现金为2,698,430.70元，同比增长180.9%[26] 营业成本与支付职工现金 - 营业总成本为503,989,701.67元，同比增长25.12%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为30,241,125.44元，同比增长66.4%[26] 每股收益 - 基本每股收益为0.59元，同比下降32.2%[26] - 稀释每股收益为0.59元，同比下降32.2%[26]

证券代码：301380 证券简称：挖金客 北京挖金客信息科技股份有限公司 （北京市海淀区知春路 51 号 1 幢 408） 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（联席主承销商） （苏州工业园区星阳街 5 号） 联席主承销商 二零二三年十月 1-1-1 公司声明 1、公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 1-1-2 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下事项。 一、本次发行的相关事项 1、公司 2022 年年度股东大会已根据《公司章程》，授权董事会决定以简易 程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的股票。根据公司 2022 年年度股东大会的批准和授权，本次以简易 程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十六次会议、第 三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过，已于 2023 年 8 月 14 日通过深圳证券交 ...

公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司以简易程 序向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2332 号）（以下简称"批 复"），现将批复内容公告如下： 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-075 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 特此公告。 ...

发布机构 发文日期 名 称 关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 索 引 号 bm56000001/2023-00011884 分 类 关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复 北京挖金客信息科技股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 2023年10月13日 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为北京挖 金客信息科技股份有限公司（以下简称"挖金客"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件，对挖金客首次公开发行前部分已发行股份上市 流通的事项进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下： 一、首次公开发行股份概况 经中国证监会出具的《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2004 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）17,000,000 股，并 于 2022 年 10 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前 总股本 51,000,000 股，首次公开发行股票完成后总股本为 68,000,000 股，其中 有限售条件流通股数量为 51,000,000 股，占 ...

1、本次解除限售的股份为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售期为自公司首次公开 发行股票并上市之日起 12 个月。本次解除限售股东数量共计 11 户，股份数量为 11,603,493 股，占公司发行后总股本的 17.064%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 25 日（星期三）。 证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-074 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、首次公开发行股份概况 经中国证监会出具的《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2004 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）17,000,000 股，并 于 2022 年 10 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前 总股本 51,000,000 股， ...

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