经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《浙江丰茂科技股份有限公司章程》《浙江 丰茂科技股份有限公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。 浙江丰茂科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《浙江丰茂科技股份有限公司章程》《浙 江丰茂科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定要求，浙江丰茂科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事唐丰收先生、陈文君 女士、宋岩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江丰茂科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋岩） 本人宋岩，作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行使 公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益 及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 宋岩先生：1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 自 1986 年 8 月至 2008 年 5 月历任沈阳胶带总厂研究所职工、研究所技术员、研 究所助理工程师、研究所工程师、研究所高级工程师、工艺室主任、炼胶车间技 术主任、炼胶车间主任，自 2008 年 5 月至 2010 年 8 月任沈阳长桥胶带有限公司 检查处处长，自 2010 年 8 月至 2014 年 11 月任沈阳化大高分子材料研发中心有 限公司铁岭分公司负责人 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控 制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。本人履历如下： 陈文君女士，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 自 1994 年 8 月至 2016 年 9 月历任上海金融学院助教、讲师、副教授、教授、国 际金融专业学科带头人、上海科技金融研究院执行院长，自 2000 年 12 月至 2012 年 3 月任上海市大华律师事务所律师，自 2012 年 3 月至 2018 年 9 月任北京大 成（上海）律师事务所律师，自 2016 年 10 月至 2020 年 3 月任上海法链网络科 技有限公司执行总裁，自 2018 年 9 月至 2019 年 6 月任北京盈科（上海）律师事 务所律师兼金融科技法律研究中心主任，自 2018 年 9 月至 2021 年 5 月任运盛（成 都）医疗科技股份有限公司独立董事，自 2020 年 3 月至 2022 年 11 月任复旦大 学张江研究院教授兼院长助理，自 2020 年 12 月至今任上海人工智能协会数据标 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2025-016 浙江丰茂科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江丰茂科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 195,819,382.70 | 195,634,752.52 | 0.09% | | 归属于上市公司股东的净利 | 28,724,0 ...

公司基本信息 - 公司股票简称丰茂股份，代码301459[12] - 公司是从事精密橡胶零部件研发及产业化的企业，产品主要应用于汽车领域，也用于工业机械、家电卫浴等领域[25] - 公司是从事精密橡胶零部件研发及产业化的企业，主要产品有传动、流体管路、密封系统部件等[33,34] - 公司产品销售分整车配套和售后服务市场，整车配套采用直销，售后采用品牌商和经销商模式[35,36] - 公司采用“以销定产”生产模式，部分非核心简单工序委托外协加工并管控[36,37] - 公司生产原材料主要为胶料等，采用“以产定购”采购模式，建立采购管理体系[38] - 公司研发模式分自主研发和对外合作研发，对外与客户同步开发[39] - 公司是高新技术企业，建有省级研发中心等，获CNAS实验室认可证书[33] - 公司乘用汽车多楔带获2022年国家制造业单项冠军产品称号[33] - 截至2024年12月31日，公司及核心技术人员参与制定或修订国际标准2项、国家标准34项、行业标准11项和团体标准2项[45] - 公司已获授权发明专利23项，实用新型专利31项，软件著作权1项[45] - 公司先后实施了1项“国家火炬计划”及多项宁波市科技项目[45] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为948,579,798.33元，较2023年的801,575,183.06元增长18.34%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为161,720,715.70元，较2023年的138,182,704.81元增长17.03%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为144,679,099.58元，较2023年的126,103,996.24元增长14.73%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为121,317,015.13元，较2023年的135,483,578.80元下降10.46%[16] - 2024年基本每股收益为2.02元/股，较2023年的2.26元/股下降10.62%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为14.34%，较2023年的29.42%下降15.08%[16] - 2024年末资产总额为1,753,951,285.80元，较2023年末的1,517,182,441.64元增长15.61%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,199,321,591.00元，较2023年末的1,065,576,275.30元增长12.55%[16] - 2024年至2022年非经常性损益合计分别为17,041,616.12元、12,078,708.57元、11,969,173.38元[22] - 2024年公司营业收入94,857.98万元，同比上升18.34%；归属上市公司股东净利润16,172.07万元，同比上升17.03%；扣非净利润14,467.91万元，同比上升14.73%[48] - 2024年销售费用32,297,096.83元，同比增长14.75%；管理费用36,639,584.74元，同比增长51.21%；财务费用 -8,356,330.71元，同比下降54.03%；研发费用47,186,452.30元，同比增长30.30%[64] - 2024年经营活动现金流入小计868,241,573.29元，同比增9.26%；现金流出小计746,924,558.16元，同比增13.31%；现金流量净额121,317,015.13元，同比降10.46%[70] - 2024年投资活动现金流入小计1,240,138,156.65元，同比增889.75%；现金流出小计1,603,109,997.36元，同比增356.31%；现金流量净额 -362,971,840.71元，同比降60.59%[70] - 2024年筹资活动现金流入小计596,136,000.00元，同比降100.00%；现金流出小计41,019,132.86元，同比增61.57%；现金流量净额 -41,019,132.86元，同比降107.19%[70] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -280,994,903.91元，同比降158.18%[70] - 投资收益9,257,230.91元，占利润总额比例5.04%，主要系理财收益[73] - 2024年末货币资金340,040,418.07元，占总资产比例19.39%，较年初降22.20%[75] - 2024年末应收账款245,836,188.84元，占总资产比例14.02%，较年初增3.07%[75] - 2024年末固定资产305,569,863.01元，占总资产比例17.42%，较年初增6.90%[75] - 报告期投资额106,827,997.36元，较上年同期40,871,033.52元增长161.38%[80] 各季度财务数据 - 第一季度至第四季度营业收入分别为195,634,752.52元、243,144,403.63元、231,569,387.01元、278,231,255.17元[18] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为36,376,054.28元、45,709,064.35元、35,468,342.18元、44,167,254.89元[18] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为29,793,366.33元、42,702,744.86元、31,763,851.25元、40,419,137.14元[18] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2,688,707.24元、6,016,816.69元、25,363,804.29元、87,247,686.91元[19] 行业市场情况 - 全球汽车领域非轮胎橡胶零部件成本约占整车成本的2％[27] - 亚太地区是全球最大的橡胶精密零部件市场，中国在全球该市场中扮演重要角色[27] - 橡胶精密零部件市场国际企业有技术和品牌优势，国内企业凭借成本等优势在中低端市场占份额并向高端渗透[30] - 2024年我国汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，公司经营情况与行业发展匹配[31,32] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司核心产品传动系统部件出口销售不断增长，我国传动带相关类目产品出口数量同比增长9.66%，出口金额增长7.16%[32] - 传动带本报告期产量8543.74万件，较上年同期6383.40万件增长33.84%；销量8424.45万件，较上年同期5984.55万件增长40.77%[40] - 张紧轮本报告期产量388.97万件，较上年同期330.12万件增长17.83%；销量381.25万件，较上年同期245.89万件增长55.05%[40] - 流体管路系统本报告期产量1168.20万件，较上年同期1124.19万件增长3.91%；销量1419.13万件，较上年同期1071.15万件增长32.49%[40] - 密封系统本报告期产量1107.69万件，较上年同期1151.13万件下降3.77%；销量1042.94万件，较上年同期1165.23万件下降10.49%[40] - 新能源汽车传动带产量14996件，销量4202件，销售收入422729.85元[42] - 新能源汽车流体管路系统产量265697件，销量247017件，销售收入4796339.85元[42] - 新能源汽车密封系统产量3963件，销量13217件，销售收入39532.71元[42] - 2024年传动系统销售收入68,237.71万元，同比增长25.20%[48] - 2024年汽车领域售后服务收入439,866,482.63元，占比46.37%，同比增长37.61%；整车配套收入384,703,596.17元，占比40.56%，同比下降4.54%[52] - 2024年工业机械收入88,692,285.41元，占比9.35%，同比增长72.35%[52] - 2024年传动系统收入682,377,070.33元，占比71.94%，同比增长25.20%[53] - 2024年境外收入481,137,166.18元，占比50.72%，同比增长19.73%；境内收入467,442,632.15元，占比49.28%，同比增长16.94%[53] - 2024年经销收入116,880,908.84元，占比12.32%，同比增长49.04%；直销收入831,698,889.49元，占比87.68%，同比增长15.01%[53] - 2024年汽车领域毛利率31.27%，同比增加1.72%；工业机械毛利率21.28%，同比下降8.96%[54] - 2024年传动系统毛利率30.72%，同比增加0.77%；模具及其他毛利率36.11%，同比下降16.43%[54] - 2024年境外毛利率40.17%，同比增加1.37%；境内毛利率20.66%，同比下降0.81%[54] - 传动系统2024年营收682,377,070.33元，同比增长30.72%；流体管路系统营收197,725,794.51元，同比增长30.35%；密封系统营收30,256,246.32元，同比增长21.15%；模具及其他营收38,220,687.17元，同比增长36.11%[56] - 境内营收467,442,632.15元，同比增长20.66%；境外营收481,137,166.18元，同比增长40.17%[56] - 直销营收831,698,889.49元，同比增长30.69%；经销营收116,880,908.84元，同比增长29.59%[56] - 传动带2024年销售量8,424.45万件，同比增长40.77%；生产量8,543.74万件，同比增长33.84%；库存量993.00万件，同比增长13.65%[57] - 张紧轮销售量381.25万件，同比增长55.05%；生产量388.97万件，同比增长17.83%；库存量39.05万件，同比增长24.63%[57] - 流体管路系统销售量1,419.13万件，同比增长32.49%；生产量1,168.20万件，同比增长3.91%；库存量217.66万件，同比下降53.55%[57] - 密封系统销售量1,042.94万件，同比下降10.50%；生产量1,107.69万件，同比下降3.77%；库存量280.72万件，同比增长29.98%[57] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额269,597,541.58元，占年度销售总额比例28.42%；前五名供应商合计采购金额109,052,424.11元，占年度采购总额比例19.57%[62][63] 研发项目情况 - 高阻尼长寿命张紧器系统研发已全面量产，超高强度聚氨酯碳纤维传动带研发到24年已实现量产[65] - 商用车底盘驾驶室空气弹簧研发项目执行期内实现销售收入，培养研究生或工程师2名，吸纳就业100人以上，申请发明专利5项以上，标准1个，发表论文3篇，建成示范生产线1条[66] - 智能空气悬架挤出 - 缠绕式空气弹簧研发项目旨在填补国内空白，实现高端空气弹簧国产化替代[66] - 中石化HNBR3605产品国产化研发项目使用中石化齐鲁氢化丁腈橡胶开发带体胶材配方，替代后可降本增效[66] - 高效节能自动化传动带生产装备关键技术研发项目开发具有自主知识产权装备，实现进口替代，建成生产线后可提高生产效率和降低材料浪费[66] - 超长PU环形传动带及其加工技术研究开发项目生产优质稳定同步带，增强市场竞争力，优化工艺和设备提高效率和质量[66] - 智能驾舱座椅空簧研发项目达到整车厂需求完成配套，培养专业工程人员5名，吸纳就业50人左右，提升座椅舒适性和智能化水平[66] - 新能源车载静音电子水泵项目针对发动机需求开发静音产品[66] - 发动机水泵和二轮车用传动带产品开发完成并全面量产[67] - 电子水泵、人形机器人用传动带、高性能汽车同步带、高寿命模压带处于研究阶段[67] - 耐蒸汽密封圈产品开发

公司基本信息 - 证券代码301459，证券简称丰茂股份，公司为浙江丰茂科技股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为路演活动，时间为2025年2月24日 - 2月28日，地点在上海、北京现场沟通 [2] - 参与单位包括交银施罗德基金、汇添富基金等众多基金公司 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书吴勋苗、投资者关系经理杨德珩 [2] 2024年业绩快报情况 - 2024年度营业收入预计9.35亿元至9.65亿元，同比增加16.65%–20.39% [2] - 归属于上市公司股东的净利润预计1.52亿元至1.70亿元，同比增长10.00%–23.03% [2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计1.35亿元至1.55亿元，同比增长7.05%–22.91% [2] - 增长原因是专注传动系统产品升级，多楔带优势体现，传动系统销售收入增长、核心客户份额上升，米其林品牌效应加持新增开发客户和产品，工业带产品推广效果显现 [2] 股权激励计划业绩考核目标 - 2024 - 2026年营业收入目标值分别为10亿元、12.5亿元、15.6亿元 [3] - 2024 - 2026年净利润目标值分别为1.73亿元、2.16亿元、2.70亿元 [3] 机器人领域布局 - 深耕传动等系统产品，在精密橡胶零部件领域有技术积淀，已成立机器人领域传动系统和减速器密封系统研发小组 [4] - 传动系统产品已应用于工业机器人领域并实现销售 [4] 与宇树科技对接情况 - 前期已与宇树科技就产品在机器人上的应用做初步技术探讨和交流，正积极开发和推广机器人领域相关产品 [5] 空气悬挂战略 - 公司最大优势是形成炼胶材料端壁垒，空气弹簧产品是未来第二增长曲线 [6] 新产品拓展情况 - 2025年2月5日发布公告，将为某国内知名车企新能源车型开发并供应电池管路、电机管路及电池缓冲片产品 [7] - 项目生命周期7年（2025年 - 2031年），预计生命周期内销售总金额约1.7亿元，其中电池管路、电机管路0.7亿元，电池缓冲片产品1亿元 [7]

股价情况 - 2025年2月14 - 17日公司股票收盘价涨幅偏离值累计达41.63%，属异常波动[3] 业绩预计 - 预计2024年度营业收入9.35 - 9.65亿元，净利润1.52 - 1.70亿元[7] 其他说明 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[4][6] - 未发现影响股价未公开重大信息，经营正常[4] - 异常波动期相关人员无买卖股票，无违反信息公平披露情形[4]

业绩相关 - 定点项目预计对本年度业绩无重大影响，后续转化订单或增未来营收效益[3] 项目信息 - 获国内某知名车企供应商定点，为新能源车型供电池、电机管路及缓冲片[2] - 项目周期7年（2025 - 2031年），预计销售总额约1.7亿元[2] - 电池、电机管路预计销售0.7亿元，缓冲片预计1亿元[2] 风险提示 - 项目金额不确定，以订单结算为准，履约有延期等风险[4][5]

行业或公司 * 公司：台东站 * 行业：汽车零部件、传动系统、热管理系统、密封系统、空气悬挂系统 核心观点和论据 * **产品与市场**：公司产品被评为国家三项冠军，主要客户包括海外和国内市场，海外市场占比约20%。传动板块占公司营收的73.61%，毛利率较高。 * **海外业务**：公司海外业务占比预计将在2025年提升至60%以上，毛利率和净利率有望大幅提升。 * **泰国工厂**：公司在泰国建立工厂，主要生产传动板块和热管理系统产品，预计2025年第二季度投产，产能约是国内产能的20%。 * **米其林品牌**：公司拥有米其林品牌授权，在全球除北美以外的地区进行生产和销售，2023年已签订43个国家的授权经销商合同，订单总额1200万美元。 * **非汽车业务**：公司非汽车业务包括摩托车、农机、安防、洗衣机等领域，毛利率高于汽车板块。 * **研发投入**：公司研发费用主要用于空气悬挂系统，2023年前三季度研发费用占比5.14%。 * **财务状况**：公司预计2025年毛利率和净利率将维持15%左右的水平。 其他重要内容 * **客户**：公司主要客户包括佛特拉、大众、东风、杰力、上汽集团、斯堪尼亚、MAN、沃尔沃、哈蒙斯、保腾、博世、舍弗勒、沃仲、麦勒、菲比、极体、比亚迪、吉利、海康威视、大华、慈心股份、捷克股份、美迪、LG、富家、德昌等。 * **产能**：公司在国内产能不足，2023年新安装两条生产线，以满足未来几年非汽车业务和双车业务的需求。 * **资本开支**：公司预计2024年资本开支约4000万元，主要用于海外工厂建设和产能扩张。 * **空悬系统**：公司计划在2025年对空悬系统进行大规模投入，预计将扩大产能并拓展海外市场。 * **毛利率**：公司预计2025年毛利率和净利率将维持15%左右的水平，主要得益于海外业务的增长和毛利率的提升。

文章核心观点 丰茂股份收到国际知名汽车零部件厂商供应商定点通知，将为其开发并供应汽车传动系统零部件，项目预计2025年一季度量产，生命周期3年，销售总额约1.6亿元 [1][2] 项目情况 - 公司收到国际知名汽车零部件厂商供应商定点通知，将为其开发并供应汽车传动系统零部件 [1] - 项目预计2025年一季度开始量产，生命周期3年 [2] - 项目生命周期内预计销售总额约1.6亿元 [2]