安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）： 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"万邦医药"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行不超过 1,666.6667 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上 市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 创业板上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证 监许可〔2023〕1254 号）。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称 "民生证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 1,666.6667 万股，本次发行价格为人民币 67.88 元/股。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会 保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金 运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均 数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心 ...

发行价格与市盈率 - 本次发行价格为67.88元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为52.60倍，高于行业均值76.21%，高于可比公司均值19.03%[18] - 中证指数发布的“M73研究和试验发展”最近一个月静态平均市盈率为29.85倍（截至2023年9月8日）[15] - 可比上市公司2022年扣非后平均静态市盈率为44.19倍[17] 发行数量与规模 - 本次公开发行新股1666.6667万股，发行股份占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为6666.6667万股[23][26] - 募投项目预计使用募集资金48398.00万元，按发行价预计募集资金总额为113133.34万元，扣除预计发行费用后，预计募集资金净额约为102430.09万元[23] 业绩情况 - 2020 - 2022年，公司营业收入分别为13,912.99万元、21,109.20万元和26,078.10万元，复合增长率36.91%；扣非后净利润分别为4,927.17万元、7,253.19万元和8,602.65万元，复合增长率32.13%[18] - 2021年末公司技术人员占比86.84%，超同行业平均水平82.67%；2022年末技术人员285人，占比87.16%[20] 研发投入 - 2020 - 2022年，公司研发投入分别为778.31万元、1,034.74万元和1,596.66万元，复合增长率43.23%[20] 发行安排 - 2023年9月14日网下、网上申购，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[29][31] - 2023年9月18日网下投资者缴纳认购资金，网上投资者中签后确保同日终资金账户有足额认购资金[10][11] - 发行人和保荐人于2023年9月14日根据网上申购情况决定是否启动回拨机制[10] 配售情况 - 本次网下发行提交有效报价投资者299家，管理配售对象7,055个，有效拟申购数量2,890,300万股，有效申购倍数2,425.43倍[21] - 初始战略配售数量为83.3333万股，占发行数量的5.00%，最终不向参与战略配售的投资者定向配售，差额回拨至网下发行[7][8] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期；网上发行股票无流通限制及限售期[9][50] 询价情况 - 2023年9月8日初步询价截止，收到331家网下投资者管理的7,480个配售对象报价，报价区间48.84 - 89.00元/股，拟申购总量3,069,870万股，申购倍数为网下初始发行数量的2,576.11倍[54] - 剔除无效报价和最高报价后，参与询价投资者322家，配售对象7381个，剩余报价申购总量3032880万股，整体申购倍数为2545.07倍[58]

安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）： 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"万邦医药"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行不超过 1,666.6667 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市审核委员会 审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 〔2023〕1254 号文同意注册。 经发行人和保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称"民生证 券""保荐人（主承销商）"）协商确定，本次发行新股1,666.6667万股，占发行后 总股本的25.00%，全部为公开发行新股。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行适用于2023年2月17日中国证监会发布的《证券发行与承销管理办 法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行 股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），深交所发布的《深圳证券交易 所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）（以 下简称"《业务实施细则》"）、《深圳 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）： 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司""发行人"）首次公开 发行不超过 1,666.6667 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所创业板上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会同意注册（证监许可[2023]1254 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（如有）（以下简称"战略 配售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向 持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。 本次公开发行股票 1,666.6667 万股，约占发行后总股本的比例为 25.00%， 本次公开发行后总股本为 6,666.6667 万股。其中，保荐人相关子公司跟投（或有） 的初始战略配售数量为 83.3333 万股，约占本次发行数量 ...

发行人及其实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及 发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要承诺以 及未履行承诺的约束措施 | 序号 | 对应文件 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定及不存在受限情况的承诺函 | 1 | | 2 | 关于持股及减持意向的承诺函 | 13 | | 3 | 关于稳定股价的预案和承诺 | 19 | | 4 | 关于对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺 | 32 | | 5 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 38 | | 6 | 关于利润分配政策的承诺函 | 47 | | 7 | 关于依法承担赔偿责任的承诺函 | 52 | | 8 | 关于规范和减少关联交易的承诺函 | 60 | | 9 | 关于避免资金占用的承诺函 | 62 | | 10 | 关于社保、公积金的承诺函 | 66 | | 11 | 关于股份回购的承诺函 | 68 | | 12 | 关于未能履行承诺时的约束措施之承诺函 | 73 | 1 2 4 3 5 6 7 8 9 | 刘 | 妹 | le UX | 许 | | --- | --- | --- | -- ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 17 19 ...

非经常性损益鉴证报告 安徽万邦医药科技股份有限公司 容诚专字[2023]230Z0174 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) · 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn/ 日 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 4 | t a later 容诚专字[2023]230Z0174 号 安徽万邦医药科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽万邦医药科技股份有限公司(以下简称万邦医药公司) 管理层编制的 2022年度、2021年度和 2020年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供万邦医药公司为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为万邦医药公司申请首次公开发行股票所必备 的文件,随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 t and the first ia 关于安徽万邦医药科技股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 安徽万邦医药科技股份有限公司 章 * [16] A. A. K. 章程 l 安徽万邦医药科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计事务所的聘任 童程 2 目 录 安徽万邦医药科技股份有限公司 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 章程 3 安徽万邦医药科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护安徽万邦医药科技股份有限公司(以下简称"公 司")、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 ...

安徽万邦医药科技股份有限公司 子公司、参股公司的简要情况 安徽万邦医药科技股份有限公司子公司、参股公司的简要情况说明如下： 截至本文件签署日，公司拥有 7 家子公司（伊然生物、精迅康达、本奥医学、 冠威医学、募正医学、薏豆医学、领咖医学）、2 家分公司，无参股公司，精迅 康达拥有 1 家分公司。具体情况如下： 一、发行人子公司情况 （一）伊然生物 | 公司名称 | 合肥伊然生物技术有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2014 年 5 月 | 9 | 日 | | | | | 注册资本 | 500.00 万元 | | | | | | | 实收资本 | 500.00 万元 | | | | | | | 注册地 | 合肥高新区天达路 71 号华亿科学园 D2 栋 601 室 | | | | | | | 主要经营地 | 安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万邦医药 | | | | | 1 | | | 号楼 | | | | | | | | 生物医药技术咨询与服务；生物技术产品、医药产品、诊断试剂、医 疗器械 ...