发行情况 - 公司首次公开发行2132.00万股人民币普通股（A股），发行价格为14.50元/股[2] - 初始战略配售发行数量为319.80万股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售股份数量为196.5517万股，占本次发行数量的9.22%[4] - 初始战略配售股数与最终战略配售股数差额123.2483万股回拨至网下发行[4] - 网上初步有效申购倍数为8183.20730倍，高于100倍，将387.1000万股由网下回拨至网上[5] - 回拨后，网下最终发行数量为1004.6983万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的51.91%；网上最终发行数量为930.7500万股，占48.09%[5] - 回拨后网上定价发行最终中签率为0.0209213690%，申购倍数为4779.80193倍[5] 限售情况 - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，战略配售获配股票限售12个月[8] 战略配售 - 君享1号资管计划最终战略配售数量为196.5517万股，获配金额为28499996.50元[11] 网下申购 - 本次发行网下申购于2024年10月8日结束，232家网下投资者管理的4438个有效报价配售对象全部申购，申购数量为2769390万股[13] - A类投资者有效申购股数为1707130万股，占总有效申购数量比例61.64%[14] - A类投资者初步配售股数为7216004股，占网下最终发行量的比例71.82%，配售比例为0.04227192%[14] - B类投资者有效申购股数为1062260万股，占总有效申购数量比例38.36%[14] - B类投资者初步配售股数为2830979股，占网下最终发行量的比例28.18%，配售比例为0.02665590%[14] 部分机构获配情况 - 安信基金管理有限公司旗下多只基金申购数量为630万股，获配股数为2663股，获配金额为38613.50元[24] - 华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金相关数值为570、2,409、34,930.50[66] - 华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金相关数值为530、2,240、32,480.00[66] - 华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的相关数据为：数量600，金额2,536，数值36,772.00[80] - 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金持有份额为500，对应金额为30,638.50[87] - 摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金持有份额为610，对应金额为37,381.00[87] - 南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金对应数值为150、634、9,193.00[96] - 南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金持有数量为150，份额为634，金额为9,193.00[99] - 鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)相关数量为170，金额为10,411.00[101] - 鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)相关数量为450，金额为27,579.00[101] - 鹏华创新驱动混合型证券投资基金相关数量为390，金额为23,896.00[101] - 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金相关数量为590，金额为36,163.00[101] - 鹏华稳健回报混合型证券投资基金相关数量为480，金额为29,420.50[102]

浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：广发证券股份有限公司 特别提示 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"托普云农"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行 2,132.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2024〕1037 号）。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐人 （联席主承销商）"）担任保荐人（联席主承销商），广发证券股份有限公司（以下 简称"广发证券"）担任联席主承销商（国泰君安与广发证券合称为"联席主承销 商"）。 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2024 年 10 月 10 日（T+2 日） 及时履行缴款义务： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2024 年 10 月 10 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分 视 ...

发行情况 - 公司首次公开发行2132.00万股A股，发行价14.50元/股[2] - 初始战略配售319.80万股，占15.00%，最终196.5517万股，占9.22%[3][4] 发行分配 - 网下初始发行1391.7983万股，占71.91%；网上初始543.6500万股，占28.09%[4] - 回拨后，网下最终1004.6983万股，占51.91%；网上最终930.7500万股，占48.09%[12] 限售情况 - 网下发行90%股份无限售期，10%限售6个月；战略配售限售12个月[8] 用户数据 - 网上有效申购户数10402754户，有效申购股数44488006500股，配号88976013个[10][11] 其他 - 网上初步申购倍数8183.20730倍，回拨387.1000万股，最终中签率0.0209213690%，申购倍数4779.80193倍[12] - 投资者2024年10月10日16:00前足额缴款，10月9日摇号，10日公布中签结果[5][6][13]

上市进程 - 2021年6月3日，第三届董事会第七次会议审议通过上市方案议案[2] - 2021年6月21日，2021年第二次临时股东大会审议通过上市方案议案[2][3] - 2023年1月13日，深交所创业板上市委员会审议公司首发符合相关要求[4] - 2024年7月19日，中国证监会同意公司首次公开发行股票注册申请[4] 发行情况 - 本次拟公开发行2132.00万股，占发行后股份总数25.00%，发行后总股本8528.00万股[6] - 本次发行初始战略配售319.80万股，占发行数量15.00%[6][8] 战略配售 - 高管与核心员工专项资管计划初始战略配售213.20万股，占发行数量10.00%，认购金额不超2850万元[6][8] - 君享1号资管计划获配股票限售期12个月[10] - 君享1号资管计划募集资金规模2850万元，陈渝阳实缴1000.00万元，份额持有比例35.09%[12] - 君享1号资管计划于2024年7月31日在中国证券投资基金业协会完成备案[17] - 君享1号资管计划承诺获配股票持有期限为12个月[20]

上海金茂凯德律师事务所 关于浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售投资者核查事项的 法律意见书 2024 年 9 月 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售投资者核查事项的法律意见书 致：国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司 一、本所及经办律师系依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规、规范性文 件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：广发证券股份有限公司 特别提示 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"托普云农"、"发行人"或"公 司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]，以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]，以下 简称"《注册办法》"）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上[2023]100号，以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号，以下简称"《网上发 行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修 订）》（深证上[2023]110号，以下简称"《网下发行实施细则》"）、《首次公开 发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18号，以下简称"《承销业务规则》"）、 《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号，以下简称"《网 下投资者管理规则》"）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和 ...

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"托普云农"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 2,132.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕 1037 号）。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐人 （联席主承销商）"）担任保荐人（联席主承销商），广发证券股份有限公司（以 下简称"广发证券"）担任联席主承销商（国泰君安与广发证券合称为"联席主 承销商"）。 经发行人与联席主承销商协商确定，本次发行数量为 2,132.00 万股，占发行 后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次 发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [第 208 号]）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]），深交 所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证 上[2023]100 号）、《深 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：广发证券股份有限公司 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"托普云农"、"公司"） 首次公开发行2,132.00万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已 经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕1037号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下 向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方式进行。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐人（联 席主承销商）"）担任保荐人（联席主承销商），广发证券股份有限公司（以下简称"广 发证券"）担任联席主承销商（国泰君安与广发证券合称为"联席主承销商"）。 发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行 累计投标 ...

浙江托普云在科技股份有限公司 音 程 (草案) the results and the country to the program and | | | | | 第一章 总 则, | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第三章 股 份 ………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购,www.winnew | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第一节 股东 ……………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 ...

国浩律师(杭州)事务所 关于 浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二二年六月 托普云农首次公开发行股票并在创业板上市之法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 目 录 | 日 永 | | --- | | 释 义 | | 第一部分 引言 | | 一、律师及律师事务所简介 ………………………………………………………………………………… ...