募集资金相关 - 公司本次发行股票数量为6001万股[1] - 募集资金投资项目总投资额为236524.46万元，拟投入募集资金227270.00万元[1] - 高性能膜材项目 - 高功能性BOPA膜材产业化项目拟投入募集资金95218.00万元[1] - 高性能膜材项目 - 新型生物基可降解膜材产业化项目拟投入募集资金41105.00万元[1] - 高性能聚酰胺材料产业化项目拟投入募集资金50947.00万元[1] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入募集资金40000.00万元[1] - 第1 - 2年、第3年募集资金投资项目资金使用分别为81291.69万元、41211.38万元、74021.39万元[3] 市场规模预测 - 预计到2025年全球锂离子电池出货量将达2211.8GWh，对应复合铜箔集流体材料市场规模约为265.42亿平方米[12] 战略与愿景 - 公司以“成为全球膜材研究与应用的引领者”为愿景，以“薄膜产业生态”为战略目标[11] - 公司以“可持续发展”为战略发展理念，将向薄膜产业相关横向与纵向延展[12] 未来发展规划 - 公司未来发展规划围绕“薄膜产业生态”战略分三步进行[14] - 夯实功能性膜材料核心地位，提升新型BOPA薄膜研发与生产[15] - 加深在新能源行业产品布局，布局新型复合集流体生产所需基膜[18] - 构建薄膜产业生态，形成完整的“薄膜产业生态”[19] 技术与生产 - 公司于2021年6月实现生物降解BOPLA薄膜产业化生产[16] - 对现有产线进行技术改造，提升设备生产效率和产品品质[21] 市场与客户 - 公司与核心客户合作关系稳定，核心客户订单逐步扩大[28] - 稳定现有客户，加大品牌推广力度，拓展境内外市场[28] - 加强客户服务质量，应对客户需求变化，增强客户粘性[29] - 扩大业务范围，巩固和提升市场份额[29] - 夯实其在功能性膜材料领域的核心地位[29] 其他策略 - 加大品牌推广和渠道建设资金投入，提升品牌影响力[22] - 加大研发投入力度，提升产品技术创新能力[23] - 未来三到五年内，采取措施提高员工技术研发水平，引进和培养人才[24] - 采取多元化融资方式，探索行业内外新机会，完善战略布局[26] - 加快各方面优秀人才的引进和培养，加大资金投入并建立激励机制[27] - 加强员工培训，培育技术研发、产品开发、公司管理及市场营销人才[27] - 加大对行业技术专家、管理经验杰出的高端人才的引进力度[27] - 建立多层次激励机制，调动员工积极性和创造性[27] 信息披露承诺 - 公司承诺上市后通过定期报告持续公告规划实施和目标实现情况[30]

会议召开情况 - 自股份公司设立至说明签署日，公司召开7次股东大会[2] - 自股份公司设立至说明签署日，公司召开28次董事会[3] - 自股份公司设立至说明签署日，公司召开18次监事会[4] 公司人员构成 - 公司7名董事会成员中，独立董事为3名[6] - 公司独立董事中有1名会计专业人士[6] - 公司设董事会秘书1名[7]

业绩数据 - 2024年相关数据为112[1] - 2020年相关数据为5[1] - 存在数据205[1] - 存在数据12[1] - 2024年1月相关数据为19[2]

发行基本信息 - 公司拟公开发行股票6001万股，占发行后总股本的15%，发行后总股本为40001万股[28][40][41] - 初始战略配售股票数量为300.05万股，占初始发行数量的5%[29][42][52] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量为4560.8万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%；网上初始发行数量为1140.15万股，占20%[29][42] 时间安排 - 2024年6月3日12:00前网下投资者注册并提交核查材料、完成配售对象注册工作、私募投资基金完成登记和备案[6][31][62] - 2024年6月4日9:30 - 15:00为初步询价时间，截止日参与战略配售的投资者缴纳认购资金（如有）[7][30][46][75] - 2024年6月6日确定发行价格、有效报价投资者及其可申购股数等[46] - 2024年6月7日公布网下投资者报价、发行价格等信息，进行网上路演推介，披露保荐人相关子公司跟投核查文件及法律意见书[32][35][46][57] - 2024年6月11日网下、网上发行申购，决定是否启用回拨机制[5][19][35][46] - 2024年6月13日16:00前网下投资者缴纳新股认购资金，网上中签投资者缴纳认购资金[19][36][46][53] 投资者要求 - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过2024年4月30日总资产与询价前总资产的孰低值[9][64][71] - 科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金日均市值1000万元以上，其他为6000万元以上[16][61] - 网上投资者2024年6月6日前20个交易日日均持有市值10000元以上可参与申购，每5000元市值可申购500股，上限11000股[18][92] 发行规则 - 发行人和保荐人通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价[6][43] - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的120%[8][76] - 申报价格最小变动单位为0.01元，初步询价阶段每个配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过2300万股[8][33][77] - 初步询价结束后，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除拟申购量不低于符合条件网下投资者拟申购总量的1%[13][85] - 发行人和保荐人确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[13][86] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[16][44][101][102] 中止发行情况 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[20][110][112] - 出现报价网下投资者数量不足10家等情况，公司将中止发行[111] - 预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准将中止发行[112] - 网下申购总量小于网下初始发行数量将中止发行[112] - 网上申购不足，向网下回拨后网下投资者未能足额认购将中止发行[112]

董事会委员会设立 - 2021年6月26日创立大会决议设战略等四委员会[1] - 2024年4月22日股东大会决议设战略与ESG等四委员会[1] 委员会人选确定 - 2021年6月26日一届一次会议确定人选并通过细则[1] - 2024年4月22日二届一次会议确定人选并通过细则[1] 委员会人员构成 - 战略与ESG委员会主任杨清金，委员郭宝华、颜艺林[2] - 审计委员会主任沈维涛，委员杨之曙、郭宝华[2] - 薪酬与考核委员会主任杨之曙，委员沈维涛、颜艺林[2] - 提名委员会主任郭宝华，委员杨之曙、杨清金[2]

上市相关承诺 - 海通证券为中仑新材上市保荐机构，承诺文件虚假致投资者损失依法赔偿[2] - 北京国枫律所作为法律顾问，承诺文件真实准确完整，有问题致损依法赔偿[5] - 容诚会计师事务所承诺制作文件虚假致投资者损失依法赔偿[14] - 厦门嘉学评估为资产评估机构，承诺文件虚假致投资者损失依法赔偿[17] - 北京国枫律所承诺函日期为2022年5月19日[10]

业绩数据 - 2024年相关数据为112[1] - 2020年相关数据为5[1] - 存在数据205[1] - 存在数据12[1] - 2024年相关数据为1[2] - 2024年相关数据为19[2]

会议时间 - 会议时间为2024年1月19日[2]

公司基本信息 - 中仑新材料股份有限公司成立于2018年11月19日，注册资本34,000.00万元[14] - 公司所属行业为“C2921塑料薄膜制造”，主营业务未发生重大变化[56][59][88] 发行上市相关 - 本次拟发行不低于6,001.00万股，占发行后总股本比例不低于15.00%，拟在深交所创业板上市[17][18] - 海通证券为保荐机构，指定薛阳、张仙俊为保荐代表人[9][10][162] 业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为199,359.19万元、229,683.11万元和235,227.39万元[43][68][113] - 2021 - 2023年净利润分别为29,827.10万元、28,532.64万元、20,620.36万元[45] - 2021 - 2023年研发投入分别为6,499.80万元、7,042.64万元、7,699.85万元[63] 产品数据 - MATT消光型薄膜雾度超40%，光泽度小于35%[49] - TSA秒撕型薄膜更易横向撕裂开口[49] - EHA锁鲜型薄膜氧气透过率降至2cc/（m².day.atm）[49] - PHA锂电膜拉伸强度≥220MPa，拉伸标称应变≥100%[49] 市场数据 - 2016 - 2020年全球BOPA薄膜需求量年复合增长率为8.91%，预计到2025年达57.90万吨[53] - 2016 - 2020年我国BOPA薄膜需求量年复合增长率达13.53%，预计到2025年达30.45万吨[54][55] - 公司聚酰胺双向拉伸塑料薄膜2021 - 2023年全球市场占有率达20%，国内达36%[55][151] 技术研发 - 拥有母粒防黏助剂分散等多项技术[39] - 截至报告期末，共取得专利授权199项，其中发明专利87项[151] 未来展望 - 终端应用领域对包装膜材新需求提升功能性薄膜需求，BOPA薄膜有望替代传统塑料薄膜[145] - 全球BOPA薄膜市场份额预计进一步向头部企业集中[147] 风险提示 - 原材料价格变动影响主营业务毛利率，前五名供应商采购金额占比高[103][104][105] - 主营业务毛利率呈小幅下滑[119] - 募投项目进展及收益可能不及预期[121]

业绩数据 - 2023、2022、2021年度合并口径营业收入分别为235,227.39万元、229,683.11万元、199,359.19万元[9] - 2023年净利润为2.06亿元，2022年为2.85亿元，2021年为2.98亿元[30] - 2023年基本每股收益为0.61元/股，2022年为0.84元/股，2021年为0.88元/股[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.72亿元，2022年为4.26亿元，2021年为5.55亿元[33] - 2023年度公司营业收入14.45亿元，较2022年度的11.84亿元增长21.93%[46] - 2023年度净利润1.14亿元，较2022年度的1036.07万元增长1000.13%[46] 资产数据 - 2023年末交易性金融资产为451,947,223.21元，较2022年下降约3.12%[1] - 2023年末应收账款为113,794,337.11元，较2022年增长约195.72%[1] - 2023年末在建工程为1,325,670,373.61元，较2022年增长约10.63%[1] - 2023年末生产性生物资产为4,903,073.87元，较2022年下降约97.91%[1] - 2023年末公司资产总计12.77亿元，较2022年末增长5.12%[42] - 2023年末流动资产合计2.13亿元，较2022年末增长41.14%[42] 负债数据 - 2023年末交易性金融负债为138,500,000.00元，较2022年增长约17.11%[27] - 2023年末应付账款为61,560,490.28元，较2022年下降约89.00%[27] - 2023年末负债合计为1,255,868,818.62元，较2022年增长约402.23%[27] - 2023年末流动负债合计803.89万元，较2022年末下降26.68%[43] - 2023年末非流动负债合计4.75亿元，较2022年末下降9.76%[43] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[5] - 收入确认因存在管理层操纵风险且为利润表重要项目，被识别为关键审计事项[9] - 存货跌价准备计提因存货账面价值重大、影响大且测试判断多，被识别为关键审计事项[12] 会计政策 - 公司按管理业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，初始确认以公允价值计量[80] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[126] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，按履约进度或时点确认[188][189] 其他 - 2021 - 2023年专项储备从无到有，2023年末为2258606.59元[35][38][41] - 公司2018年11月19日成立，设立时初始注册资本3亿元，截至整体变更前注册资本和实收资本1.39亿元[53] - 2021年6月，公司以6.724578亿元净资产折合1.39亿股整体变更为股份有限公司，现有注册资本3.4亿元[53]