证券代码：301631 证券简称：壹连科技 深圳壹连科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年十二月 深圳壹连科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳证券交 易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册 的方案为准。 六、本预案中如有涉及 ...

深圳壹连科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 论证分析报告 证券代码：301631 证券简称：壹连科技 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合自身情况，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 二〇二五年十二月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发 行的可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。 二、本次发行实施的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证，符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向，项目的实施有利于进一 步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，符合公司和全体股东的 利益，具备可行性及必要性。具体分析详见公司同日公告的《深圳壹连科技股份 有限公司关于向不特定对象发 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2026-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳壹连科技股份有限公司 深圳壹连科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 董事会 提示性公告 2026 年 01 月 05 日 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债 券的相关议案。《深圳壹连科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 预案》及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机 关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述公司本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、 深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国 证监会注册的方案为准。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 深圳壹连科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十二月 一、本次募集资金运用计划 本 次 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 总 额 预 计 不 超 过 120,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟以募集资金投入额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源智能制造柔性电连接系统项目 | 118,420.49 | 90,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 合计 | 148,420.49 | 120,000.00 | 在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要 以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程 序对先期投入资金予以置换。 若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金 净额少于上述 ...

第一条 为规范深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券之债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有人会议 的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》，以及 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定及《深圳壹连科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况， 特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《深圳壹连科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下称"《可转债募集说 明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"可转债" 或"债券"）。债券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可 转债的投资者。 深圳壹连科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第三条 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证监会认可的 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2026-003 深圳壹连科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"、"壹连科技"）拟向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"），募集资金不超过 120,000.00 万元（含本数）（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》（国发[2024]10 号）及中国证券监督管理委员会颁布的《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等相关文件的规定，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回 报可能造成的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的填补回报 措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情 况如下： 一、本次发行对 ...

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2026-004 深圳壹连科技股份有限公司 现将自查情况公告如下： 经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交 易所处罚或采取监管措施的情况。 特此公告。 深圳壹连科技股份有限公司 董事会 2026 年 01 月 05 日 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）一直严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《深圳壹连科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善 公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、 健康发展。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关要求，公司 对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况 进行了自查。 ...

深圳壹连科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善和健全深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳定、 科学的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等文件的要求以及《深圳壹连科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，公司制订了《深圳壹连科 技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规 划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主的原则，公司利 润分配不得超过累计可分配利润，三年以现金方式累计 ...

深圳壹连科技股份有限公司 容诚专字|2025|518Z1065 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4g 报告编码:.京25EWEEX15 RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 1-9 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]518Z1065 号 深圳壹连科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳壹连科技股份有限公司(以下简称壹连科技)董事会编 制的截至 2025 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供壹连科技为申请向不特定对象发行可转换公司债券之目的使 用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为壹连 ...

深圳壹连科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 前次募集资金使用情况专项报告 深圳壹连科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会根据中国证券监督管 理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的规定，编制了本公司截至 2025 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告。 为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规要求，结合公司实际情况， 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。 2024 年 12 月，公司分别在招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深 圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、 平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行（以下统称"开户 银行"）设立了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行、保荐机构招商证券股份有限公司 签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》（以下简称《监管协议》）。《监 管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时 ...