登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 4、首次公开发行股票数量：28,857.4910万股，占发行后公司总股本的比例为12.00%，本次公开发行全 部为新股，无老股转让。 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不 稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 经深圳证券交易所审核同意，苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"发行人"或"本公司"）发 行的人民币普通股股票将于2025年9月25日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开 发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站（巨潮 资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com； 证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www. ...

上市信息 - 公司股票2025年9月25日在深交所创业板上市，简称联合动力，代码301656[1] - 首次公开发行股票28,857.4910万股，占发行后总股本12.00%，发行后总股本240,479.0910万股[3][4] - 发行价格12.48元/股，对应2024年扣非后摊薄市盈率32.87倍，低于可比公司48.32倍，高于行业29.08倍[5][6][7] 研发情况 - 公司取得98项发明专利及407项实用新型专利，报告期研发投入超21亿元，研发团队超1800人，硕士及以上超50%[7] 市场份额 - 2024年中国新能源乘用车市场，电控产品份额约10.7%，电机产品份额约10.5%，驱动总成产品份额约6.3%，车载充电机产品份额约4.5%[9] 合作情况 - 国内2024年新能源汽车销量前10车企中有8家与公司深度合作[10] 员工情况 - 公司员工超8000人，30岁及以下占比52.92%，本科及以上学历占比36.41%，研发人员占比22.30%[10] 营收情况 - 报告期内公司营业收入复合增速接近80%[9] 公司愿景 - 公司愿景是成为全球领先的智能电动汽车部件及解决方案提供商[11]

上市信息 - 公司股票于2025年9月25日在深交所创业板上市[4] - 发行后总股本为240,479.0910万股，公开发行股票28857.4910万股，占比12.00%[47] - 本次发行价格为12.48元/股，发行后总市值约为300.12亿元[11][54] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为50.27亿元、93.65亿元和161.78亿元[29] - 2024年度归属于发行人股东的净利润（扣非前后孰低）为9.13亿元[54] - 报告期各期境外收入分别为2567.84万元、61875.54万元和76860.98万元[35] 市场份额 - 2024年中国新能源乘用车市场中，电控产品份额约10.7%，电机产品份额约10.5%等[17] - 2024年我国驱动总成等前十大供应商市占率分别达75.10%、75.50%等[25] 股权结构 - 发行前汇川技术持股2000000000股，占比94.51%，发行后占比83.17%[155] - 联益创投发行后持股8,127.8000万股，占比3.38%[52] - 联丰投资发行后持股3,493.8000万股，占比1.45%[52] 股权激励 - 截至2024年12月31日，期权激励计划有效期权8135.25万股，占发行上市前总股本3.84%[74] - 截至2025年4月30日，735名员工参与第二期股权激励[89] - 截至2025年4月30日，390名员工参与第三期股权激励[129] 战略配售 - 最终战略配售数量为8493.5893万股，占本次发行数量的29.43%[47] - 国泰君安君享创业等战略配售投资者发行后均限售12个月[155] - 高级管理人员与核心员工参与战略配售的君享1号资管计划配售1923.0769万股[163] 研发情况 - 公司取得98项发明专利及407项实用新型专利[15] - 报告期内，累计研发投入超21亿元，研发团队超1800人[15] 其他 - 创业板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%[8] - 本次发行募集资金总额为360,141.49万元，净额为353,207.33万元[184][186]

国泰海通证券股份有限公司 关于 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年九月 国泰海通证券股份有限公司 关于苏州汇川联合动力系统股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰海通"）接受苏 州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"联合动 力"）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本项目"） 的保荐人，委派忻健伟和朱哲磊作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐业务管理办法》"）《深圳证券交易所股票发行上市审核业 务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2025 年修订）》（以下简称"《上市规则》" ...

上市进程 - 2024年5月6日董事会审议通过发行上市议案[9] - 2024年5月27日股东大会批准发行上市事宜[10] - 2025年6月12日深交所上市审核委员会同意发行上市[11] - 2025年7月11日中国证监会同意首次公开发行股票注册[12] - 2025年9月23日深交所同意股票在创业板上市[13][14] 股本与发行 - 发行后股本总额为240,479.0910万股[18] - 本次发行新股28,857.4910万股，公开发行股份占比超10%[18] 业绩情况 - 2024年度净利润为正，营收超4亿元，预计市值不低于15亿元[19] 其他信息 - 聘请国泰海通为保荐机构，忻健伟、朱哲磊为保荐代表人[21] - 发行人及相关主体已作承诺并披露约束措施[22]