财务数据和关键指标变化 - Q1营收16.7亿美元，核心增长9%，报告增长8%，排除新冠相关营收后核心增长达10% [8] - Q1订单增长约为营收增速两倍，运营利润率26.3%，同比提升80个基点 [8] - 每股收益1.21美元，同比增长14% [8] - 第一季度毛利率56.1%，同比提升30个基点 [19] - 产生运营现金流2.55亿美元，资本支出7500万美元，回购4.47亿美元股票，支付股息6300万美元 [21] - 全年核心营收增长指引上调至7% - 8%，预计全年营收66.7 - 67.3亿美元 [21][22] - 全年非GAAP每股收益指引上调至4.80 - 4.90美元，增长11% - 13% [14][22] - Q2预计营收15.95 - 16.25亿美元，核心增长7% - 9%，报告增长4.6% - 6.6%，非GAAP每股收益1.10 - 1.12美元 [22][23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 生命科学与应用市场集团营收9.76亿美元，核心增长7%，色谱系统和质谱产品客户兴趣和购买强劲，化学试剂和耗材业务双位数增长 [10][11] - 安捷伦CrossLab集团服务营收3.59亿美元，核心增长10%，服务合同、预防性维护等业务增长广泛 [12] - 诊断与基因组学集团营收3.39亿美元，核心增长14%，病理业务增长约10%，核心基因组业务低双位数增长，NASD团队增长超45% [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 制药业务增长17%，生物制药增长32%，小分子增长约9% [9] - 化学与能源业务增长15%，由化学品和先进材料营收增长带动 [9] - 诊断与临床业务增长11%，中国市场增长超30% [18] - 学术与政府市场Q1持平，食品业务低个位数下降，环境与法医市场下降11% [18][19] - 美洲市场增长13%，欧洲市场增长6%，中国市场增长3%，订单高双位数增长 [10][19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 采用“建设与收购”增长战略，收购人工智能技术并与龙沙合作，投资建设新制造基地 [11][12] - 持续投资数字技术，采用One Agilent方法提升内部运营效率 [20] - 专注高增长终端市场，通过并购和内部研发提升公司核心增长 [79] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在动态环境中取得强劲业绩，团队执行能力出色，对未来充满信心 [8][15] - 预计制药和化学与能源市场将继续推动全年增长，诊断业务高个位数增长 [29] - 供应链环境仍具挑战，但团队有能力满足客户交付需求 [53] 其他重要信息 - 2022财年第一季度开始实施细分报告结构变更，重述历史细分信息，不影响合并财务报表 [6] - 上海制造中心扩建2000万美元，马萨诸塞州奇科皮建设新制造基地投资超3000万美元 [10][12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 伴随诊断提交FDA审核的时间线及2022年贡献预期 - 无法控制审核时间线，审批与药物本身审批相关，预计2023年及以后有机会，2022财年指南无相关重大收入 [24][25][27] 问题: 更新指南中各终端市场的展望 - 全年制药和化学与能源市场是增长驱动力，制药约双位数增长，化学与能源高个位数到双位数增长，诊断高个位数增长，食品、环境、学术与政府市场低到中个位数增长；Q2制药稍强 [29] 问题: 化学与能源业务受俄乌影响及环境业务下滑原因 - 目前化学与能源业务无重大影响，环境业务受中国农历新年影响，未看到需求基本面变化 [30][31][32] 问题: 生物制药终端市场情况及LSAG利润率扩张驱动因素和可持续性 - 生物制药需求强劲，未受融资市场影响；LSAG利润率扩张得益于覆盖成本、运营费用管理和数字投资，有望持续 [33][34][36] 问题: Q2指南范围变宽原因及达到上限的信心来源 - 范围变宽因奥密克戎影响和其他不确定性；订单增长超营收近两倍，订单簿强劲，服务和诊断业务强，有信心实现高增长 [38][39] 问题: 收购业务Q2贡献下降原因及指南对订单簿的假设 - 下降是因比较基数变高，更多是时间因素，非重大影响，订单势头持续 [40][41] 问题: AI收购的增量投资、应用及实现时间 - 已有灯塔客户使用，先应用于PCMs业务，2022财年下半年实施，长期有望拓展到其他分析平台和应用 [44][45][46] 问题: 第一季度订单出货比、农历新年影响及延迟订单情况 - 不提供订单出货比数据，订单增速是营收两倍，积压订单创历史新高；农历新年影响符合预期，1500万美元延迟订单未改善，机会在下半年 [47][48][49] 问题: 订单簿量化、供应链信心及细胞分析业务情况 - 不提供订单簿量化数据，订单增速是营收两倍；供应链有挑战，但团队有能力交付，订单取消率低于去年；细胞分析业务健康，预计全年双位数增长，规模接近4亿美元 [52][53][57] 问题: 中国市场核心表现、节奏及未来预期 - 业务强劲，制药和诊断业务是关键驱动力，订单簿和经常性收入增长良好，预计全年高个位数增长，Q2更强 [60][61][62] 问题: 学术与政府市场1月情况及未来预期 - 奥密克戎影响是暂时的，预计环境改善，Q1持平，全年中个位数增长 [63][64] 问题: 定价行动及NASD业务全年指导和新产能利用预期 - 定价增长约1个百分点，Q1进度超前；NASD业务预计全年双位数增长，新产能年底上线，订单簿强劲 [66][67][69] 问题: 诊断与临床终端市场增长驱动因素及LC/MS规模 - LC/MS在美国和中国市场有良好表现，将拓展产品组合；LC/MS规模较小但增长快，市场机会大 [71][73][77] 问题: 资本部署和大型收购想法及目标市场 - 持续关注高增长终端市场，通过并购和内部研发提升核心增长，有机会愿意部署资本进行大型收购 [78][79][80] 问题: 制药业务从回流活动和制造冗余中受益情况及预期 - 目前对订单簿和营收影响不显著，预计2023年有影响，体现业务增长持久性 [81][82][83] 问题: One Agilent商业组织转型情况 - 新结构开局良好，订单簿强劲，企业销售和服务方法带来规模效应，数字互动投资加速增长 [85][86] 问题: 化学与能源业务客户情况及油价上涨影响 - 化学品和先进材料市场驱动增长，油价上涨理论上会增加能源领域投资，但业务增长与PMI和全球增长前景相关性高 [90][91] 问题: 寡核苷酸业务对制药业务增长贡献 - Q1贡献约2 - 3个百分点，全年约1 - 2个百分点 [94][95] 问题: LC市场竞争趋势 - LC业务势头强劲，市场需求旺盛，订单增长快于营收，积压订单强 [95] 问题: 生物技术高增长原因 - 由NASD业务、核心LC/MS业务、服务和耗材增长驱动，是广泛的增长故事 [98][99] 问题: LC/MS是否受益于Avantor合资及CrossLab连接率情况 - Avantor合资仍处于早期，未对营收产生重大贡献；CrossLab服务和耗材连接率高，有增长空间，服务合同需求强劲 [100][101][102]

业绩总结 - Agilent在2021财年的总收入为63亿美元，年复合增长率（CAGR）为8%[10] - Agilent的运营利润率在2021年达到了25.5%，较2015年提高了700个基点[10] - 每股收益（EPS）在2021年为4.34美元，较2015年显著增长[10] - FY21实际收入为68.19亿美元，同比增长18%[58] - FY21核心收入增长率为15.2%[58] - FY21运营利润为7.22亿美元，运营利润率为25.6%[53] - 公司报告的非GAAP净收入为1,332百万美元，每股收益为4.34美元[60] - 公司在报告期内的总收入为1,210百万美元，较上年同期增长了6.5%[60] - 公司在报告期内的净利润为316百万美元，较上年同期下降了21%[60] - 2022财年净收入预计为66.5亿美元，同比增长5.5%[51] - 2022财年每股收益（EPS）预计为4.76美元至4.86美元[51] 用户数据 - Agilent在生物制药领域的收入在2021年达到了22亿美元，占总收入的35%[21] - Agilent在中国市场的收入超过13亿美元，占2021财年总收入的20%[33] - Agilent在2021财年服务附加率实现了高双位数增长[33] 未来展望 - Agilent的细胞分析市场预计在未来3-5年内将实现约10%的年复合增长率[28] - Agilent在化学与能源市场的总可用市场（TAM）为50亿美元，年增长率为3-5%[36] - 2022年第一季度净收入预计为16.4亿美元，同比增长5.9%[50] 资本支出与回购 - 自2015年以来，Agilent已部署29亿美元用于资本支出，2021年资本支出为11亿美元[11][12] - 自2015年以来，Agilent已回购股票总额为7.88亿美元，2021年回购金额为7.88亿美元[13] 负面信息 - 公司在报告期内的资产减值费用为299百万美元，影响了净收入[64] - 公司在报告期内的养老金结算损失为4百万美元[64] - 公司在报告期内的债务清偿损失为17百万美元[63] - 公司在报告期内的股权证券净收益为92百万美元，影响了每股收益[64] - 公司在报告期内的税务调整包括约499百万美元的美国过渡税[64] 财务指标 - 2021财年，Agilent的GAAP收入为63.19亿美元，较2020财年的53.39亿美元增长了18.5%[68] - 2021财年的GAAP运营收入为13.47亿美元，运营利润率为21.3%[68] - 非GAAP运营收入在2021财年为16.13亿美元，运营利润率为25.5%[68] - 2021财年，Agilent的非GAAP运营收入较2019财年的12.02亿美元和23.3%的运营利润率增长了34.5%[68] - 2021财年，Agilent的运营收入较2018财年的9.04亿美元和18.4%的运营利润率增长了48.0%[68] - 2021财年，Agilent的运营收入较2017财年的8.07亿美元和18.0%的运营利润率增长了67.5%[68] - 2021财年，Agilent的运营收入较2016财年的5.87亿美元和14.0%的运营利润率增长了129.3%[68] - 2021财年，Agilent的运营收入较2015财年的5.03亿美元和12.5%的运营利润率增长了167.0%[68]

公司整体员工情况 - 截至2021年10月31日，公司在全球约有17000名员工[8] - 截至2021年10月31日，公司约有17000名员工，其中约6400名位于美洲，4200名在欧洲，6400名在亚太地区[79] - 截至2021年10月31日，公司约有17000名员工[8] - 截至2021年10月31日，公司约39%的全职员工为女性[81] - 公司员工每年最多可享受6天带薪休假用于志愿活动[86] - 截至2021年10月31日，公司约有17000名员工，其中美洲6400人、欧洲4200人、亚太地区6400人[79] 生命科学与应用市场业务员工及业务情况 - 截至2021年10月31日，生命科学与应用市场业务约有5400名员工[11] - 2021财年，生命科学与应用市场业务约有25900名客户[25] - 生命科学与应用市场业务主要专注于制药、学术与政府、化工与能源、环境与法医、食品这五个市场[12] - 生命科学与应用市场业务的产品涵盖液相色谱、气相色谱、质谱、光谱学、软件与信息学、实验室自动化与机器人、真空技术和细胞分析八个主要领域[18] - 生命科学与应用市场业务的订单和收入受美国和外国政府预算、化工与能源及环境客户以及大型制药公司预算影响，存在季节性，历史上第一和第四财季利润通常最强[25] - 公司在生命科学与应用市场业务采用多渠道销售策略，主要通过直销向制药、生物制药、临床、生命科学研究和应用市场客户推销解决方案[26] - 公司在生命科学与应用市场业务的制造支持多样化产品系列和以客户为中心的理念，采用先进制造技术和供应链管理系统降低成本和制造周期时间[28] - 2021财年生命科学和应用市场业务约有25,900个客户[25] - 截至2021年10月31日，生命科学与应用市场业务约有5400名员工[11] - 公司产品在生命科学和应用市场涵盖液相色谱、气相色谱等八个主要领域[18] - 生命科学和应用市场业务订单和收入受美国和外国政府预算等因素影响，第一和第四财季利润通常最强[25] - 生命科学和应用市场业务通过直销、电子商务等多渠道销售产品[26] - 公司在生命科学和应用市场的主要竞争对手包括丹纳赫公司、珀金埃尔默公司等[30] - 公司在生命科学和应用市场的制造业务采用先进技术和供应链管理系统，在美国和国外均有制造工厂[28] 诊断和基因组学业务员工、业务及竞争情况 - 截至2021年10月31日，诊断和基因组学业务约有2900名员工[33] - 2021财年，诊断和基因组学业务约有11500名客户[44] - 诊断和基因组学业务主要竞争对手包括丹纳赫公司、珀金埃尔默公司等[30] - 诊断和基因组学分析产品市场竞争激烈，主要竞争对手有雅培实验室、Affymetrix等[47] - 诊断和基因组学业务涵盖基因组学、核酸合同制造等六个领域[31] - 诊断和基因组学产品分为病理产品、特定蛋白质和流式试剂等八个主要领域[35] - 诊断和基因组学业务部分产品需获得FDA等监管机构批准[48] - 截至2021年10月31日，诊断和基因组学业务约有2,900名员工[33] - 公司诊断和基因组学业务包括基因组学、核酸合同制造等六个业务[31] - 诊断和基因组学业务主要聚焦诊断和临床市场，市场集中在北美、西欧和日本等成熟经济体[34] - 公司诊断和基因组学产品涵盖病理产品、特定蛋白质和流式试剂等八个主要领域[35] - 2021财年诊断和基因组学业务约有11500个客户[44] 安捷伦CrossLab业务员工、业务及客户情况 - 截至2021年10月31日，安捷伦CrossLab业务约有6100名员工[50] - 安捷伦CrossLab业务市场包括制药、学术和政府等多个市场[51][52][53][54][55] - 安捷伦CrossLab业务提供化学试剂和耗材、服务和软件等产品和解决方案[49] - 2021财年公司约有58400个安捷伦CrossLab客户，且无单一客户占该业务净收入的重大份额[59] - 截至2021年10月31日，安捷伦CrossLab业务约有6100名员工[50] - 2021财年安捷伦CrossLab约有58400个客户[59] - 安捷伦CrossLab耗材业务主要制造基地位于美国加利福尼亚州和特拉华州，以及美国以外的荷兰和英国，直接服务交付组织在28个国家运营[63] - 安捷伦CrossLab业务涵盖整个实验室，提供消耗品和服务组合，多数产品组合与供应商无关[49] 公司全球基础设施组织员工情况 - 截至2021年10月31日，公司全球基础设施组织在全球约有2600名员工[66] - 截至2021年10月31日，全球基础设施组织在全球约有2600名员工[66] 公司产品销售及保修情况 - 公司产品主要通过直销销售，也利用分销商、经销商、制造商代表和电子商务渠道[8] - 公司产品通常带有标准保修，也可额外付费购买延长保修[27] 公司社会责任与承诺 - 2021年公司宣布承诺不迟于2050年实现净零温室气体排放[73] - 公司承诺在2050年前实现温室气体净零排放[73] 公司法规与合规情况 - 欧盟新的体外诊断法规（EU IVDR）要求于2022年5月生效[75] - 违反GDPR可能面临高达公司总收入4%的罚款[77] - 欧盟新的体外诊断法规（EU IVDR）于2022年5月生效，要求更严格[75] - 违反GDPR可能面临高达公司总收入4%的罚款[77] 公司董事会组成情况 - 截至报告日期，公司董事会约42%由代表代表性不足群体的董事组成[82] - 截至报告日期，公司董事会中约42%的董事来自代表性不足的群体[82] 公司业务运营相关情况 - 公司直接服务交付组织在28个国家开展业务[63] - 公司主要的耗材业务制造基地位于美国加利福尼亚州和特拉华州，以及美国以外的荷兰和英国[63] - 公司生命科学与应用市场、诊断和基因组学以及安捷伦CrossLab业务均从全球数千家供应商采购材料[71] - 核酸解决方案业务专注于在制药GMP条件下为新兴类药物大规模生产合成寡核苷酸原料药[42] - 自动化电泳是用于生物分子分离的技术，广泛用作QC工具[43] - 公司研发致力于推出创新、高质量产品和服务，以保持竞争地位[68] 公司管理层情况 - 亨里克·安彻 - 延森（Henrik Ancher - Jensen）56岁，自2013年9月起担任公司高级副总裁等职[87] - 罗德尼·贡萨尔维斯（Rodney Gonsalves）56岁，自2015年5月起担任公司副总裁等职[88] - 多米尼克·P·格劳（Dominique P. Grau）62岁，自2018年11月起担任公司高级副总裁等职[89] - 帕德里克·麦克唐奈（Padraig McDonnell）50岁，自2021年11月起担任公司首席商务官等职[90] - 罗伯特·W·麦克马洪（Robert W. McMahon）53岁，自2018年9月起担任公司首席财务官[91] - 迈克尔·R·麦克马伦（Michael R. McMullen）60岁，自2015年3月起担任公司首席执行官[92] - 萨姆拉特·S·拉哈（Samraat S. Raha）49岁，自2018年4月起担任公司高级副总裁等职[93] - Henrik Ancher - Jensen自2013年9月起担任公司高级副总裁兼订单履行总裁[87] - Rodney Gonsalves自2015年5月起担任公司副总裁、企业控制和首席会计官[88] - Dominique P. Grau自2018年11月起担任公司高级副总裁、人力资源和全球传播总监[89] - Padraig McDonnell自2021年11月起担任公司首席商务官兼安捷伦CrossLab集团总裁[90] 公司文件获取情况 - 公司修订和重述的章程、公司治理标准等文件可在网站www.investor.agilent.com的“公司治理”板块获取[97] - 美国和加拿大股东可拨打(877) 942-4200索取上述文件的纸质版[97] - 也可写信至本年报封面地址获取相关信息[97]

财务数据和关键指标变化 - 2021财年营收63.2亿美元，较去年增加近10亿美元，全年核心增长15%，运营利润率提高200个基点，每股收益4.34美元，增长32% [7] - Q4营收16.6亿美元，报告基础上增长12%，核心营收增长11%，运营利润率26.5%，同比提高160个基点，每股收益1.21美元，同比增长23% [8] - Q4毛利率55.9%，同比提高90个基点，季度现金流4.41亿美元，同比增长17%，全年运营现金流近15亿美元，资本支出1.88亿美元 [22] - 2021年通过股息和股票回购向股东返还超10亿美元，年末现金15亿美元，未偿债务27亿美元，净杠杆率0.7 [23] - 预计2022财年营收66.5 - 67.3亿美元，报告增长5% - 6.5%，核心增长5.5% - 7%，运营利润率扩大60 - 80个基点，非GAAP每股收益4.76 - 4.86美元，运营现金流14 - 15亿美元，资本支出3亿美元 [24][25] - Q1预计营收16.4 - 16.6亿美元，报告和核心增长5.9% - 7.2%，非GAAP收益1.16 - 1.18美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 生命科学与应用市场集团（LSAG）Q4营收7.47亿美元，报告和核心基础均增长11%，细胞分析业务季度营收首次突破1亿美元 [9] - 安捷伦CrossLab集团（ACG）Q4营收5.72亿美元，报告增长10%，核心增长9%，运营利润率约30%，同比提高超200个基点 [10] - 诊断与基因组学集团（DGG）Q4营收3.41亿美元，报告增长16%，核心增长13%，NASD寡核苷酸业务全年营收超2.25亿美元 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 制药市场增长21%，占总营收36%，预计2022财年高个位数增长 [8][18] - 化学与能源业务Q4增长11%，全年增长12%，预计2022年高个位数增长 [8][19] - 诊断与临床市场Q4增长11%，全年增长15%，预计2022年中高个位数增长 [8][20] - 学术与政府市场Q4增长1%，全年增长7%，预计2022年低中个位数增长 [20] - 食品市场Q4持平，全年增长13%，预计未来恢复低个位数历史增长率 [21] - 环境与法医市场Q4下降2%，全年增长5%，预计2022年低个位数增长 [21] - 美洲业务Q4增长15%，全年增长21%；中国业务Q4核心增长8%，全年增长13%；欧洲业务Q4增长4%，全年增长12% [9][21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 实施新的One Agilent商业组织，将所有面向客户的活动整合在一位领导者之下，由Padraig McDonnell担任首席商业官 [13] - 将化学与耗材部门迁至LSAG，加强仪器和化学开发的组织协同，加速仪器与化学耗材的连接率 [14] - 继续执行“建设与收购”增长战略，寻找高增长市场、有差异化技术和团队的收购机会 [104] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临疫情、物流和通胀压力，但公司业务强劲，进入新年时积压订单充足，有多个增长驱动力 [14][23] - 对中国市场持积极态度，中国订单增长连续三个季度超过营收增长，预计未来高个位数增长 [39] - 对公司团队执行和交付能力充满信心，相信能实现长期增长目标，为股东带来回报 [15] 其他重要信息 - 公司承诺到2050年实现净零温室气体排放，可持续发展领导力获认可，被评为最佳雇主和女性最佳工作场所 [11][12] - 自2022年Q1起按新结构报告，年度报告提交后将对LSAG和ACG历史财务数据进行重述 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022财年核心增长5.5% - 7%的指导假设了怎样的定价和销量情况，是否考虑利息贡献？ - 计划中内置约1个点的价格增长，略高于今年；NASD预计将继续强劲增长 [29] 问题2: NASD产能爬坡时间和订单情况是否有变化？ - 业务表现优于去年12月沟通预期，新产能仍按计划在2022年底上线，即使没有新产能，2022年也能实现两位数增长，订单积压已排到2023年 [32][33] 问题3: 2022年指导中对中国市场的假设是什么？ - 对中国市场持积极态度，订单增长连续三个季度高于营收，2022年指导包含中国市场高个位数增长，增长将由美洲和中国引领 [39] 问题4: 为何需要首席运营官角色，是否计划将ACG完全并入LSAG？ - ACG在2022年将专注服务，化学与耗材部门迁至LSAG是为加速仪器与化学产品连接率；设立新组织是公司销售转型的进一步发展，以客户为导向，整合资源，加速增长和数字化目标实现 [41][42] 问题5: 市场扩张、通胀、外汇和疫情逆风下，如何看待利润率和各因素影响？ - 预计运营利润率扩大60 - 80个基点，其中Train B建设带来约15个基点逆风，主要通过SG&A运营杠杆和价格增长覆盖通胀压力实现扩张 [47] 问题6: 耗材供应链是否有囤货情况，ResBio业务进展如何？ - 未发现耗材囤货证据；ResBio业务Q4营收略低于预期，受疫情导致临床试验入组延迟影响，但与大客户签订新协议，业务有积极进展 [50][52] 问题7: 哪些因素可能使2022年业绩降至中个位数增长？ - 若供应链出现超预期中断影响应用市场需求，可能导致业绩下滑，但公司目前对预测和积压订单有信心，更倾向于业绩有上行空间 [55] 问题8: 化学与耗材从ACG迁至LSAG的逻辑，当前连接率及目标？ - 目的是加速仪器与化学产品连接率，当前整体连接率约为中20%多，团队在新仪器销售上连接率有良好增长，公司希望进一步提高连接率 [57] 问题9: 环境市场情况，特别是中国市场的影响因素？ - 环境与法医市场中，法医业务下降与政府投资优先级有关；中国市场受优先级转移和预算时间安排影响，长期来看环境测试仍重要 [61][63] 问题10: 液相色谱业务的化学柱和耗材情况，以及市场竞争？ - 液相色谱业务关键竞争对手未变，公司业务增长强劲，季度实现高个位数增长，订单增长高于营收，在中国市场表现突出，Bio LC产品线丰富，有增长动力 [66][68] 问题11: 利润率扩张的因素，NASD设施的影响？ - NASD现有产能团队推动营收增长且对整体利润率有增益，Train B建设带来约15个基点成本增加；利润率扩张还得益于业务组合优化、价格增长和运营费用杠杆 [71][73] 问题12: 对化学与能源业务的信心和增长预期？ - 化学与能源业务终端市场需求良好，客户处于再投资模式，公司对该业务有至少六个月的仪器采购可见性，预计2022年高个位数增长，且有上行空间 [74][75] 问题13: 供应链延迟的规模和影响范围，是否都在LSAG，是否都体现在Q1指导中？ - 供应链延迟主要是物流导致的交付时间延长，发生在LSAG业务，约影响一个点的季度营收；预计在2022财年上半年情况会改善，并非全部影响都体现在Q1 [79][81] 问题14: LC/MS业务安装率提高的驱动因素？ - 新推出的Ion Mobility 6560C取得成功，在生物制药领域，中小客户开始建立分析仪器能力，同时大客户也在进行设备更新 [84] 问题15: 与Avantor协议对可寻址市场的影响？ - 该协议是互利安排，双方可共享线索，覆盖更多市场和客户空间，利用数字能力寻找新客户和增加钱包份额，虽难以确定具体可寻址市场增加比例，但对公司是积极发展 [90][91] 问题16: NASD业务2022年的隐含数字和产能利用率、需求趋势？ - 未给出2022年具体数字，但预计将实现强劲两位数增长；目前两个工厂24/7运营，团队提高了产能和产量，Train B预计在2022年底带来超1亿美元的增量业务 [96][99] 问题17: One Agilent组织变革在未来1 - 2年的表现和影响？ - 变革主要目的是推动增长，是销售转型的自然演进，整合销售力量，加速数字化目标实现，将提高客户满意度，带来效率提升和利润增长 [101][102] 问题18: 并购策略和漏斗情况，2022年展望？ - 继续采用“建设与收购”战略，寻找高增长市场、有差异化技术和团队的收购机会，注重交易对股东的价值，市场活跃，将谨慎部署资本进行并购 [104][105] 问题19: 细胞分析业务2021年贡献和2022年增长目标？ - 2021年全年贡献接近4亿美元，增长中20%多，预计未来将实现两位数增长，主要增长机会在生物制药和学术市场 [108][111] 问题20: 资本支出增加的原因和中期趋势？ - 资本支出增加是为支持业务增长和产能扩张，如Train B和细胞分析、基因组学等领域；预计中期将维持在较高水平，公司将谨慎且积极地进行投资 [113] 问题21: LSAG业务2022年指导为中个位数增长，应更倾向于上限还是有2021年追赶性支出的逆风？ - 应更倾向于上限，仪器业务有良好增长势头，特别是化学与能源和制药领域，制药业务从疫情中恢复后结构上是更高增长市场 [115] 问题22: 是否有兴趣进入生物制药制造组件其他领域，如GMP试剂或DNA质粒？ - 公司一直在寻找新的增长驱动力，但2022年暂无相关计划，不排除未来进入这些领域的可能性 [117] 问题23: Dako业务在中国的情况，CDx业务规模？ - Dako业务（病理业务）在中国表现良好，未受“买中国货”要求的明显影响，PD - L1伴随诊断在中国注册并表现出色，培训了超400名病理学家；CDx业务规模约1亿美元（不包括Res Bio收购） [122][126] 问题24: 细胞分析业务向下游QA/QC和生物生产推进的情况？ - 在生物处理领域有很大机会，目前处于从研究向开发、再到QA/QC的多步发展过程早期，公司将继续投资，也是未来并购的关注领域 [127][130] 问题25: 新Agilent组织是否有新服务推出或服务组合扩展？ - 目前暂无新服务推出，新组织成立不久，后续情况有待关注 [133]

业绩总结 - FY'21总收入为63.2亿美元，同比增长15.2%，报告增长为18.4%[6] - FY'21运营利润率为25.5%，同比上升200个基点[6] - FY'21每股收益为4.34美元，同比增长32%[6] - Q4'21总收入为16.6亿美元，同比增长10.7%，报告增长为12.0%[10] - Q4'21运营利润率为26.5%，同比上升160个基点[10] - Q4'21每股收益为1.21美元，同比增长23%[10] 用户数据 - FY'21生命科学与应用市场组（LSAG）收入为28.23亿美元，同比增长18%[14] - FY'21诊断与基因组组（DGG）收入为12.96亿美元，同比增长24%[19] 未来展望 - Q1'22指导的净收入预期为16.4亿至16.6亿美元[25] - FY22指导的净收入预期为66.5亿至67.3亿美元[25] 资本运作 - FY'21资本支出为1.88亿美元[7] - FY'21支付股息2.36亿美元[7] - FY'21回购607万股股票，耗资7.88亿美元[7]

财务数据关键指标变化 - 2021财年第三季度公司营收同比增长26%，主要是非新冠相关收入，来自各业务板块、关键终端市场和地区[167] - 2021年第三和前九个月净收入分别为2.64亿美元和7.68亿美元，去年同期分别为1.99亿美元和4.97亿美元[174] - 2021年前九个月经营活动提供的现金为10.44亿美元，去年同期为5.44亿美元，去年同期含2.26亿美元无形资产转让所得税流出[174] - 2021年和2020年前九个月，公司支付现金股息分别为1.77亿美元和1.67亿美元[175] - 2021年前九个月，外币汇率变动对营收整体有利影响为4个百分点，对成本和费用有负面影响[184] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，公司净收入分别为15.86亿美元和46.59亿美元，同比增长26%和21%，外币变动分别带来5和4个百分点的有利影响[185] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，公司总毛利率均同比增加1个百分点，运营利润率分别增加3和6个百分点[193][196] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，研发费用分别增长24%和下降17%，销售、一般和行政费用分别增长16%和11%[193][194][195] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，运营收入分别增加1.06亿美元（46%）和4.05亿美元（74%）[196] - 2021年7月31日，公司员工人数约为16700人，而2020年7月31日约为16300人[196] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，其他收入和费用净额分别包括200万美元和700万美元与基思利科技公司相关的收入[197] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，公司所得税费用分别为6300万美元（有效税率19.3%）和1.44亿美元（有效税率15.8%）[200] - 2020年截至7月31日的三个月和九个月，公司所得税费用分别为2000万美元（有效税率9.1%）和6200万美元（有效税率11.1%）[201] - 2021年截至7月31日的三个月，美洲、欧洲和亚太地区收入分别增长30%、40%和10%，货币有利影响分别为1、9和3个百分点；九个月分别增长23%、28%和15%，货币有利影响分别为0、7和4个百分点[207] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，公司整体毛利率均为60.0%，同比增加1个百分点；研发费用分别为6100万美元和1.82亿美元，同比增长15%和13%；销售、一般和行政费用分别为1.77亿美元和5.40亿美元，同比增长17%和13%；营业利润率分别为25.0%和25.2%，同比增加2和3个百分点；营业收入分别为1.70亿美元和5.23亿美元，同比增长35%和37%[213] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，销售、一般和行政费用分别同比增长35%和20%，主要因佣金、基于股份的薪酬费用、工资和可变薪酬增加[228] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，产品和服务的运营利润率分别同比提高5个百分点和4个百分点，因收入增长抵消了成本增加[228] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，营业收入分别增加3700万美元（89%）和7000万美元（53%），对应收入分别增加1.05亿美元和2.02亿美元[229] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，净收入分别为5.6亿美元和16.28亿美元，同比增长21%和18%，外币变动分别带来6个和5个百分点的有利影响[231] - 2021年截至7月31日的三个月，美洲、欧洲和亚太地区收入分别增长24%、24%和17%，外币影响分别为2、9和7个百分点；九个月分别增长15%、17%和20%，外币影响分别为0、8和5个百分点[232][233] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，研发费用分别同比增长6%和5%，销售、一般和行政费用分别增长17%和15%[237] - 截至2021年7月31日，公司现金及现金等价物为14.28亿美元，较2020年10月31日的14.41亿美元略有减少[240] - 2021年前九个月，经营活动净现金流入为10.44亿美元，上年同期为5.44亿美元；所得税净现金支出约1.64亿美元，上年同期为3.25亿美元[242] - 2021年前九个月，投资活动净现金使用为6.9亿美元，上年同期为1.2亿美元；融资活动净现金使用为3.72亿美元，上年同期为4.48亿美元[246][247] - 2021年和2020年前九个月，公司分别支付现金股息每股0.582美元（总计1.77亿美元）和每股0.540美元（总计1.67亿美元）[250] - 2021年和2020年前九个月，公司约53%和51%的收入以美元产生，2021年前九个月外汇汇率变化使收入增加4个百分点[259] - 假设外汇汇率和利率不利变动10%，对公司财务状况、经营成果、综合收益表或现金流无重大影响[260][261] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，产品收入分别增长28%和22%，服务及其他收入分别增长21%和18%[185][186][187] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，生命科学与应用市场业务收入分别增长22%和21%，诊断与基因组学业务收入分别增长44%和27%，安捷伦CrossLab业务收入分别增长21%和18%[189][190][191] - 生命科学与应用市场业务2021年截至7月31日的三个月和九个月净收入分别为6.80亿美元和20.76亿美元，同比增长22%和21%，外币变动对收入有4个百分点的有利影响[206] - 生命科学与应用市场业务各终端市场在2021年截至7月31日的三个月和九个月均实现强劲收入增长[208] - 诊断与基因组学业务2021年截至7月31日的三个月和九个月净收入分别为3.46亿美元和9.55亿美元，同比增长44%和27%，外币变动对收入有4个百分点的有利影响[221] - 2021年截至7月31日的三个月，诊断与基因组学业务在美洲、欧洲和亚太地区收入分别增长55%、33%和32%，货币有利影响分别为1、9和2个百分点；九个月分别增长37%、18%和14%，货币有利影响分别为0、7和3个百分点[222][223] - 2021年截至7月31日的三个月和九个月，诊断与基因组学业务毛利率分别为53.5%和52.9%，同比增加4和1个百分点；研发费用分别为3300万美元和9200万美元，同比增长39%和7%；销售、一般和行政费用分别为7400万美元和2.11亿美元，同比增长35%和20%；营业利润率分别为22.6%和21.1%，同比增加5和4个百分点；营业收入分别为7800万美元和2.02亿美元，同比增长89%和53%[226] - 诊断与基因组学业务在2021年截至7月31日的三个月和九个月，核酸解决方案和基因组学业务带动收入增长，各关键终端市场收入均同比增加[223] 公司投资与融资活动 - 2021年4月15日，公司以5.5亿美元现金加最高1.45亿美元的或有付款收购Resolution Bioscience公司[170] - 2021年1月21日和4月5日，公司分别赎回1亿美元和3亿美元的2022年高级票据，赎回价格约4.17亿美元，产生1700万美元债务清偿损失[171] - 2021年3月12日，公司发行8.5亿美元的2031年高级票据，发行价格为面值的99.822%，年利率2.30%[172] - 2021年前九个月，公司在2019年回购计划下回购并注销305万股，花费3.65亿美元，该计划于2月18日终止[176] - 2021年2月16日，公司批准2021年股票回购计划，授权最高20亿美元回购，截至7月31日，剩余约17.13亿美元授权[177] - 2021年前九个月，公司根据2019年回购计划回购并注销305万股，花费3.65亿美元，该计划于2021年2月18日终止[247] - 2021年2月16日公司董事会批准2021年股票回购计划，授权最多回购20亿美元普通股，截至2021年7月31日，剩余授权回购额度约17.13亿美元[248] - 2019年3月13日公司签订信贷协议，经修订后提供10亿美元五年期无担保信贷额度，2024年3月13日到期，增量定期贷款额度最高5亿美元；2021年4月21日，循环信贷额度增至13.5亿美元，增量额度保持5亿美元，截至2021年7月31日无借款[250] - 2020年5月公司设立美国商业票据计划，2021年6月将授权最高未偿票据金额增至13.5亿美元，截至2021年7月31日，未偿借款1.3亿美元，加权平均年利率0.17%，加权平均剩余期限约四天[251] - 2021年1月21日和4月5日，公司分别赎回1亿美元和3亿美元2022年到期高级票据，赎回价格约4.17亿美元，2021年前九个月记录债务清偿损失1700万美元[253] - 2021年3月12日公司发行8.5亿美元2031年到期高级票据，发行价为面值的99.822%，年利率2.30%[254] 公司业务相关承诺与负债情况 - 公司对合同制造商和供应商的承诺从2020财年的5.57亿美元增加1.95亿美元[256] - 截至2021年7月31日和2020年10月31日，其他长期负债分别包括3.07亿美元和3.23亿美元长期所得税负债，其中不确定税务状况分别为1.83亿美元和1.99亿美元[257] 公司业务展望 - 公司看好生命科学与应用市场的长期增长机会，预计新产品推出和收购将带来增长[211] - 公司对诊断与基因组学业务终端市场的长期增长持乐观态度，将继续投资研发并拓展发展中国家和新兴市场[224]

业绩总结 - Q3'21公司收入为15.9亿美元，同比增长20.8%[6] - Q3'21运营利润率为26.0%，同比上升230个基点[6] - 每股收益（EPS）为1.10美元，同比增长41%[6] 用户数据 - Q3'21生命科学与应用市场组（LSAG）收入为6.8亿美元，同比增长22%[10] - Q3'21分析实验室消费品与服务组（ACG）收入为5.6亿美元，同比增长21%[13] - Q3'21病理学、基因组学和核酸制造部门收入为3.46亿美元，同比增长44%[14] 未来展望 - Q4'21净收入指导范围为16.3亿至16.6亿美元，预计同比核心收入增长为8.5%至10.0%[21] - FY21净收入指导范围为62.9亿至63.2亿美元，预计同比核心收入增长为14.5%至15.0%[21] 资本支出与现金流 - FY21资本支出预计为2亿美元，运营现金流为13.75亿至14.25亿美元[22] - 剩余的股票回购授权为17亿美元[22]

财务数据和关键指标变化 - Q3营收15.9亿美元，报告增长26%，核心增长21%，高于2019财年疫情前水平，订单在本季度超过营收 [10] - Q3运营利润率26%，较去年提高230个基点，每股收益1.10美元，同比增长41% [11] - Q3毛利润率55.9%，较去年提高80个基点，尽管货币因素带来约40个基点的逆风 [25] - Q3运营现金流3.34亿美元，较去年增长超15%，本季度向股东返还1.72亿美元，支付股息5900万美元，回购约80万股，价值1.13亿美元 [27] - 全年营收预测上调至62.9 - 63.2亿美元，报告增长17.8% - 18.4%，核心增长14.5% - 15%，预计2021财年实现约1亿美元与新冠相关的收入，与年初预期一致且与去年持平 [28] - 2021财年非GAAP每股收益上调至4.28 - 4.31美元，增长30% - 31%，第四季度营收预计在16.3 - 16.6亿美元，报告增长10% - 12%，核心增长8.5% - 10%，非GAAP每股收益预计在1.15 - 1.18美元，增长17% - 20% [28][29] 各条业务线数据和关键指标变化 生命科学与应用市场集团（LSAG） - 营收6.8亿美元，报告增长22%，核心增长18%，各终端市场增长广泛，制药业务增长22%，化工能源业务增长31% [13] - 各业务均实现强劲增长，细胞分析业务增长38%，LC和LCMS业务增长22% [14] 安捷伦CrossLab集团（ACG） - 营收5.6亿美元，报告增长21%，核心增长15%，受益于实验室活动增加和仪器连接率提高，各终端市场均实现中两位数或更高增长，除环境业务增长9% [15] 诊断与基因组学集团（DGG） - 营收3.46亿美元，报告增长44%，核心增长37%，产品系列和地区增长广泛，由NASD GMP Alago业务带动 [16] - 科罗拉多州弗雷德里克工厂的季度业绩轻松超过5000万美元营收里程碑，团队提高产出质量，有信心凭借现有产能实现超过2亿美元的年收入 [16][17] - 基因组学仪器和耗材业务以及病理相关业务本季度强劲反弹，诊断测试首次超过疫情前水平 [17] - 中国业务增长50%，虽占DGG营收不到10%，但公司对中国市场长期增长前景持乐观态度 [18] 各个市场数据和关键指标变化 制药市场 - 增长27%，大分子业务增长约52%，占整体制药营收的36%，小分子业务增长中两位数，各地区均实现两位数增长 [12][22] 化工与能源市场 - 增长23%，业务复苏快于预期，订单漏斗持续增强，市场仍有增长空间 [13][23] 诊断与临床市场 - 基因组学和病理业务实现良好增长，市场持续复苏 [23] 学术与政府市场 - 增长12%，全球多数研究实验室继续开放并扩大产能，欧洲表现领先 [24] 食品市场 - 增长12%，食品制造商继续增加检测投资，美国大麻检测市场也有贡献，美洲和欧洲表现领先 [24] 环境与法医市场 - 增长5%，各地区均实现稳健增长，美洲增长32%，欧洲增长23%，中国增长8% [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用“建设与收购”的增长战略，开发市场领先的产品和服务，投资快速增长的业务，同时提供出色的客户服务，持续提升盈利能力 [11] - 在生命科学与应用市场集团，推出3款InfinityLab Bio - LC系统和新的合规LC/Q - TOF和LC - TOF解决方案，加强在大分子市场的地位 [14] - 在诊断与基因组学集团，与中国生物制药公司签署首个伴随诊断开发服务协议，启动SureSelect产品线的国内制造，整合Resolution Bioscience团队，进入并拓展基于NGS的癌症诊断市场 [18] - 在化工与能源市场，公司是明显的领导者，持续投资核心产品组合，推出新的GC产品，在光谱学和ITPMS业务也有较强市场份额并持续获取份额 [97][99][100] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司业务在第三季度保持强劲、广泛的增长势头，各业务部门、市场和地区均实现增长，预计业务在第四季度和2021财年将继续表现良好 [10][20] - 虽全球尚未完全摆脱疫情，但公司有能力再次实现出色的业绩，对团队为客户和股东持续创造价值的能力感到自豪 [20] - 公司继续看好中国市场，尽管存在一些噪音和物流挑战，但业务仍能顺利开展，且公司在华投资持续进行，长期前景乐观 [34][36] - 公司订单持续强劲，有信心实现并超越长期增长和利润率目标 [39] 其他重要信息 - 公司发布第21份年度企业社会责任报告，一直重视可持续发展和社会影响问题 [19] - 公司被Great Place to Work Institute评为美国最佳工作场所之一，表明团队具有高度的敬业精神和活力 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 中国市场的近期动态及贸易紧张局势的影响 - 公司对中国市场表现感到满意，看到制药和化工能源市场需求强劲，订单漏斗依然强劲，未看到产品进入中国市场的重大变化，虽有物流中断情况，但对损益表影响较小，公司会持续关注并解决物流问题，且在华投资持续进行，长期前景乐观 [34][35][36] 问题2: 2022年订单情况及利润率展望 - 公司业务势头良好，订单持续强劲，有信心实现并超越长期增长和利润率目标，但具体细节将在11月公布 [39] 问题3: 生物制药业务中大分子业务的增长来源及剔除NASD贡献后的情况 - 生物制药业务增长广泛，细胞分析、LC、LCMS等平台以及耗材和服务均实现两位数增长，NASD业务是重要贡献者，但即使剔除NASD，业务仍增长超过40%，公司在该领域有持续的新产品推出，推动业务增长 [43][44][46] 问题4: 小分子市场的情况及市场增长预期 - 小分子市场存在替换需求，目前处于需求回升阶段，通常替换周期为18 - 24个月，公司认为目前处于周期初期，对市场持续表现有信心 [51][52] 问题5: Resolution Bio交易是否符合预期及对公司增长的贡献 - 该交易在第三季度的营收略低于预期，但公司对业务在第四季度的表现有较高期望，预计未来几年将实现强劲增长，且与现有CDx业务结合将带来显著竞争优势 [54][56] 问题6: 年初至今运营费用占营收比例低于历史水平的原因及2022年的预期 - 这得益于业务量增长带来的杠杆效应，以及公司在旅行等方面费用的降低和数字投资回报的提高，公司目标是费用在2022年继续回升，但不会回到疫情前水平，认为这将带来基本的利润率改善，公司也在为增长进行投资，不会牺牲未来增长 [58][59][60] 问题7: 2022年增量利润率是否会低于正常水平 - 公司仍在制定计划，意图继续推动利润率扩张，虽新的Train B上线会带来一定压力，但过去能实现30% - 40%甚至更高的增量利润率，预计未来仍能保持，公司未看到通胀等因素的重大影响，并已制定应对计划 [65][66][68] 问题8: 提高全年指引的信心来源 - 信心来源于积压订单数据、季度业务进展和本季度首月的业务活动等因素 [69] 问题9: 是否可以调整设定指引时的误差区间定位 - 随着市场和客户适应疫情环境，公司的可见性在提高，可以考虑调整误差区间定位，但仍需考虑Delta变种等因素的影响，会综合考虑各种因素提供现实的指引 [71][72] 问题10: 环境市场中GC产品组合的情况及替换周期是否重启 - 公司看到GC业务的营收和订单都有增长，认为替换周期已开始，化工和能源市场需求强劲，包括传统石化市场和可再生能源市场都有机会，全球各地区表现良好，目前处于替换周期的早中期 [74][76][78] 问题11: 5% - 7%的核心营收增长模型是否仍然适用 - 该模型仍然适用，公司目前不打算修改长期增长目标，但公司在快速增长的细分市场中建立了更大的市场地位，制药市场尤其是生物制药市场仍然强劲，有望提升整体长期增长率 [80][81] 问题12: DGG业务在中国增长50%的驱动因素 - 临床诊断测试尤其是病理业务有良好势头，PD - L1和伴随诊断业务增长，基因组学业务在耗材和新产品V8 Xome方面表现出色，公司核心NGS和基因组学QC产品组合优势明显，且与中国生物制药公司签署了首个伴随诊断开发协议，公司前期的基础能力建设和商业渠道建设开始取得回报 [84][85] 问题13: 化工与能源市场订单情况及对该市场的信心 - 公司对化工与能源市场的信心增强，不仅因为营收增长，还因为对订单漏斗的可见性提高，客户对话转化为订单，客户对全球经济前景更有信心，愿意进行投资，尽管会有疫情带来的波动，但整体趋势积极 [88][89] 问题14: 诊断业务的复苏进度及对Delta变种的影响评估 - 诊断业务在第三季度持续复苏，到季度末已超过疫情前水平，截至目前未看到Delta变种的影响 [91] 问题15: ACG业务利润率的可持续性及附件率进展 - 公司认为ACG业务利润率能够持续，随着服务支持恢复正常，Q3和Q4利润率有所改善，服务和耗材的接触率增加，安装基数扩大，有利于未来附件率提高，公司持续的数字投资也有助于维持利润率 [94][95] 问题16: 化工与能源市场竞争格局是否变化及是否有份额增长机会 - 公司未看到竞争对手在该市场的明显变化，公司是市场领导者，在疫情前后都持续投资核心产品组合，有信心超越竞争对手，2019年推出的新GC产品开始显现优势，在光谱学和ITPMS业务也持续获取市场份额 [97][98][100] 问题17: LSAG业务第四季度核心增长预期及2022财年增长预期 - 第四季度LSAG业务核心增长预计为高个位数到低两位数，对于2022财年的增长预期，公司正在制定计划，暂未给出明确答复 [103] 问题18: 制药市场年末预算支出情况 - 公司在前三季度对制药市场的表现感到惊喜，预计第四季度不会放缓，关于年末预算支出问题将在第一季度电话会议中讨论 [105] 问题19: 供应链热点问题及第四季度指引是否保守 - 供应链是全球挑战，但公司团队在管理方面表现出色，通过多种方式应对，如寻找替代供应源、更换物流供应商等，目前不认为供应链是公司的重大风险，已将相关因素纳入第四季度指引，预计未来仍能满足需求并应对通胀压力 [108][109][110] 问题20: 第四季度新冠业务指引及2022年展望 - 公司产品与检测直接关联不大，未看到检测业务的大幅增减，业务更多与产能扩张有关，目前第四季度预计有1个百分点的逆风，对于2022年，现在判断还为时过早，预计仍会有贡献，公司将在规划过程中提供更多信息 [113] 问题21: 后疫情时代哪个业务部门最有可能提高利润率 - 公司认为三个业务部门都有机会继续提高利润率，正在对所有业务进行投资以实现增长，有信心在各业务部门推动利润率提升 [116]

公司营收情况 - 2021财年第二财季公司营收同比增长23%，主要是非新冠相关收入，来自所有关键终端市场和地区[166] - 2021年截至4月30日的三个月和六个月，公司净收入分别为15.25亿美元和30.73亿美元，同比增长23%和18%，外币变动分别带来4和3个百分点的有利影响[183] - 2021年截至4月30日的三个月和六个月，产品收入同比分别增长25%和19%，服务及其他收入同比分别增长19%和16%[183][184][185] - 2021年截至4月30日的三个月，美洲、欧洲和亚太地区收入分别增长36%、39%和17%；六个月分别增长20%、24%和17%，各地区受外币影响不同[205] - 2021年和2020年截至4月30日的六个月内，公司约52%和51%的收入以美元产生，2021年上半年外汇汇率变化使收入增加3个百分点[256] 公司收购与赎回情况 - 2021年4月15日，公司以5.5亿美元现金加最高1.45亿美元的或有付款收购Resolution Bioscience公司[167] - 2021年1月21日和4月5日，公司分别赎回1亿美元和3亿美元的2022年高级票据，赎回价格约4.17亿美元，记录债务清偿损失3个月1200万美元、6个月1700万美元[168] - 2012年9月13日公司发行4亿美元2022年高级票据，发行价为面值的99.80%，年利率3.20%；2021年1月21日和4月5日分别赎回1亿美元和3亿美元，赎回价格约4.17亿美元，半年内记录债务清偿损失1700万美元，支付应计利息100万美元[249][250] 公司票据发行情况 - 2021年3月12日，公司发行8.5亿美元的2031年高级票据，发行价为面值的99.822%，年利率2.30% [169] - 2021年3月12日公司发行8.5亿美元2031年高级票据，发行价为面值的99.822%，年利率2.30%[251] 公司净收入与现金流情况 - 2021年3个月和6个月净收入分别为2.16亿美元和5.04亿美元，同比增长113.86%和69.13% [172] - 2021年6个月经营活动提供的现金为7.1亿美元，去年同期为2.54亿美元，去年同期含2.26亿美元一次性所得税流出[172] - 2021年4月30日止六个月，经营活动产生的净现金流入为7.1亿美元，2020年同期为2.54亿美元[238] - 2021年4月30日止六个月，投资活动使用的净现金为6.29亿美元，2020年同期为8800万美元[240] - 2021年4月30日止六个月，融资活动使用的净现金为1.5亿美元，2020年同期为2.17亿美元[241] 公司股息与回购情况 - 2021年和2020年6个月支付现金股息分别为1.18亿美元和1.11亿美元[172] - 2021年3个月和6个月分别按2019年回购计划回购164,422股和305万股，花费2100万美元和3.65亿美元；按2021年回购计划回购138.8万股，花费1.74亿美元[173][174] - 2021年和2020年截至4月30日的六个月内，公司分别支付普通股现金股息每股0.388美元（总计1.18亿美元）和每股0.36美元（总计1.11亿美元）；2021年5月19日宣布每股0.194美元的季度股息，约5900万美元，7月28日支付[245] - 2021年2月16日公司董事会批准2021年股票回购计划，授权最多回购20亿美元普通股，截至4月30日已回购138.8万股，花费1.74亿美元，剩余授权约18.26亿美元[244] 外汇变动影响情况 - 2021年6个月外汇变动对营收整体有利影响为3个百分点，外汇变动对营收有正向影响时会增加成本和费用[170][181] - 假设2021年4月30日外汇汇率和利率出现10%的不利变动，对公司财务状况、经营成果、综合收益表或现金流无重大影响[257][258] 公司会计政策变更情况 - 2020年11月1日，公司采用简化商誉减值计量的新指引，可先进行定性评估，若报告单元公允价值低于账面价值可能性超50%，则需进行定量减值测试[178][179] 公司各业务线收入情况 - 2021年截至4月30日的三个月和六个月，生命科学与应用市场业务收入同比分别增长28%和20%，诊断与基因组学业务收入同比分别增长20%和19%，安捷伦CrossLab业务收入同比分别增长19%和16%[188][189][190] - 生命科学与应用市场业务2021年截至4月30日的三个月和六个月净收入分别为6.74亿美元和13.96亿美元，同比增长28%和20%，外币变动对收入有3个百分点的有利影响[204] - 诊断与基因组学业务2021年截至4月30日的三个月和六个月净收入分别为3.15亿美元和6.09亿美元，同比增长20%和19%，外币变动对收入分别有4和3个百分点的有利影响[215] - 2021年4月30日止三个月和六个月，安捷伦CrossLab业务收入分别增长19%和16%，外币变动对收入均有4个百分点的有利影响[225] 公司各业务线地区收入情况 - 2021年截至4月30日的三个月，诊断与基因组学业务在美洲、欧洲和亚太地区收入分别增长30%、15%和1%；六个月分别增长29%、12%和5%，各地区业务增长驱动因素不同[216][217] - 2021年4月30日止三个月，美洲、欧洲和亚太地区收入分别增长15%（1个百分点不利汇率影响）、18%（8个百分点有利汇率影响）和24%（6个百分点有利汇率影响）[226] - 2021年4月30日止六个月，美洲、欧洲和亚太地区收入分别增长11%（1个百分点不利汇率影响）、14%（7个百分点有利汇率影响）和23%（6个百分点有利汇率影响）[227] 公司财务指标变化情况 - 2021年截至4月30日的三个月和六个月，公司总毛利率同比均增加1个百分点，研发费用同比分别下降44%和30%，销售、一般及行政费用同比分别增长17%和9%[191][192][194] - 2021年截至4月30日的三个月和六个月，公司总运营利润率同比分别增加11和8个百分点，运营收入同比分别增加1.86亿美元（182%）和2.99亿美元（94%）[195] - 2021年截至4月30日的三个月和六个月，其他收入及费用净额分别包含200万美元和500万美元与基思兰公司相关的收入，以及1200万美元和1700万美元的债务清偿损失[196] - 2021年截至4月30日的三个月和六个月，公司所得税费用分别为5700万美元（有效税率20.9%）和8100万美元（有效税率13.8%）[198] - 2020年截至4月30日的三个月和六个月，公司所得税费用分别为2000万美元（有效税率16.5%）和4200万美元（有效税率12.4%）[199] - 2021年截至4月30日的三个月和六个月，公司毛利润率分别为59.4%和60.0%，同比均增加1个百分点；研发费用分别增长16%和12%；销售、一般和行政费用分别增长20%和12%；营业利润率分别增加4和3个百分点；营业收入分别增加5600万美元（57%）和9700万美元（38%）[210][211][212] - 2021年截至4月30日的三个月和六个月，诊断与基因组学业务毛利润率分别为53.4%和52.5%，同比分别下降2和1个百分点；研发费用三个月持平、六个月下降5%；销售、一般和行政费用分别增长18%和13%；营业利润率三个月持平、六个月增加3个百分点；营业收入分别增加1200万美元（21%）和3300万美元（36%）[220][221][222] - 2021年4月30日止三个月和六个月，产品与服务的运营利润率分别持平及增加3个百分点，运营收入分别增加1200万美元（21%）和3300万美元（36%）[223] - 2021年4月30日止三个月和六个月，产品与服务的毛利率均下降1个百分点，研发费用分别增加10%和5%，销售、一般及行政费用分别增加21%和14%[231][232] - 2021年4月30日止三个月和六个月，运营利润率分别下降1个百分点和持平，运营收入分别增加1900万美元（15%）和4200万美元（17%）[233] 公司人员情况 - 2021年4月30日，公司员工总数约为16500人，2020年4月30日约为16370人[195] 公司业务部门情况 - 公司有生命科学与应用市场、诊断与基因组学和安捷伦CrossLab三个业务部门[202] 公司业务展望情况 - 公司对生命科学与应用市场的长期增长机会持乐观态度，预计新产品推出和收购将带来增长[209] - 公司对诊断与基因组学业务终端市场的长期增长机会持乐观态度，将继续投资研发并拓展新兴市场[219] - 2021年截至4月30日的三个月和六个月，各终端市场均实现强劲收入增长，不同终端市场增长驱动业务不同[206][207][208] 公司业务领域情况 - 公司诊断与基因组学业务涵盖基因组学、核酸合同制造与研发等六个领域，提供多种产品和解决方案[213][214] 公司资金与负债情况 - 截至2021年4月30日，公司现金及现金等价物为13.8亿美元，较2020年10月31日的14.41亿美元有所减少[235] - 2019年3月13日公司签订信贷协议，经修订后提供10亿美元五年期无担保信贷额度，2024年3月13日到期，增量定期贷款额度最高5亿美元；2021年4月21日，循环信贷额度增至13.5亿美元，增量额度保持5亿美元，截至4月30日无借款[246] - 2020年5月公司建立美国商业票据计划，最高发行10亿美元，截至2021年4月30日，未偿还借款2.05亿美元，加权平均年利率0.17%，加权平均剩余期限约四天[247] - 公司对合同制造商和供应商的承诺从2020财年的5.57亿美元增加9300万美元[252] - 截至2021年4月30日和2020年10月31日，其他长期负债中与长期所得税负债相关的分别为3.12亿美元和3.23亿美元，其中与不确定税务状况相关的分别为1.88亿美元和1.99亿美元，其余1.24亿美元为一次性过渡税[253]

业绩总结 - Q2'21收入为15.2亿美元，同比增长19.3%，报告增长为23.2%（外汇影响为3.9%）[6] - Q2'21运营利润率为23.9%，同比上升150个基点[6] - 每股收益（EPS）为0.97美元，同比增长37%[6] - 生命科学与应用市场组（LSAG）Q2'21收入为6.74亿美元，同比增长28%（核心增长为25%）[10] - 诊断与基因组组（DGG）Q2'21收入为3.15亿美元，同比增长20%（核心增长为16%）[16] 现金流与资本支出 - 运营现金流为4.72亿美元，资本支出为3100万美元[7] - FY21资本支出为2亿美元，运营现金流为12.75亿至13.25亿美元[22] - 股东回报为2.37亿美元的股息，剩余18亿美元的股票回购授权[22] 未来展望 - Q3'21净收入指导范围为15.1亿至15.4亿美元，预计核心收入增长为15%至17.5%[21] - FY21净收入指导范围为61.5亿至62.1亿美元，预计核心收入增长为12%至13%[21] 股票回购 - 回购155万股股票花费1.95亿美元[7]